FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE
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FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO Colômbia Sistema de Apoio a Ações Coletivas – SIAC Aviso de Abertura de Concurso nº 6 (ALENT-29-2012) ALENT – 07 – 0828 – FEDER – 001943 Maio de 2015 ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO 2. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócio por Produto.Serviço | Sugestões, Contactos, Informações 3. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócio por Produto.Serviço | Tabela Resumo | Conclusão 1 1. ENQUADRAMENTO O projecto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de negócios internacional da região, e é promovida em parceria pelas principais associações empresariais do Alentejo: NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (beneficiário principal), NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre e NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora. Sensibilizar empresários e gestores para a importância da internacionalização como parte integrante da sua estratégia de competitividade, informar sobre os instrumentos de apoio disponíveis, avaliar o potencial de exportação, dinamizar sectores prioritários e fileiras que criem e reforcem cadeias de valor, identificar oportunidades de negócio nos mercados internacionais, e organizar missões comerciais exploratórias, constituem algumas das actividades desta operação ALENTEJO 2015 EXPORTAR +. O ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, contempla uma abordagem inovadora pela combinação metodológica de uma intervenção de base territorial, permitindo a realização de ações territorialmente desconcentradas, com uma intervenção focada nos mercados onde são aplicados os princípios da Smart Specialization, nomeadamente no que concerne à definição de uma estratégia de concentração e especialização empresarial assente nesses mesmos mercados, para promover a internacionalização das PME da área de intervenção do projeto. Numa etapa inicial do projecto foram identificados os sectores/fileiras bem como os mercados com maior potencial de internacionalização, trabalho desenvolvido numa base territorial desconcentrada que permitiu identificar e caracterizar o potencial exportador de 67 empresas através da aplicação de um inquérito, que resultou na elaboração de um Relatório Diagnóstico do Potencial de Internacionalização – Alentejo 2015 Exportar +. Dos resultados deste trabalho destacam-se 5 mercados potenciais e 3 sectores/fileiras: MERCADOS: Brasil, Moçambique, Polónia, Colômbia e Taiwan SECTORES/FILEIRAS: Agro-Alimentar Vegetal, Agro-Alimentar Animal e Turismo Apesar da maioria das empresas que manifestaram interesse em participar nos grupos de trabalho do projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + pertencerem aos 3 sectores/fileiras mencionados, em função dos trabalhos no terreno e da procura, foi decidido alargar a operação para uma abordagem metodológica multissectorial de clusters focada nos 5 mercados, alargando a outros sectores por forma a abranger todas as atividade que possuíssem potencial de internacionalização para esses mercados. 2 Assim, foram identificados cerca de 20 produtos/serviços, nomeadamente: PRODUTOS / SERVIÇOS SECTORES Nº AGRO ALIMENTAR VEGETAL DESIGNAÇÃO 1 Azeite (Gourmet) 2 Azeite (Grande Consumo) 3 Produtos Alimentares Gourmet Diversos 4 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural 5 Vinhos (Gourmet) 6 Vinhos (Grande Consumo) 7 Uvas Frescas s/ Grainha 8 Carnes e Enchidos (Gourmet) 9 Carnes e Enchidos (Grande Consumo) AGRO ALIMENTAR ANIMAL 10 Queijos (Gourmet) 11 Queijos (Grande Consumo) TURISMO 12 Turismo 13 Produtos de Cortiça INDUSTRIA 14 Rochas Ornamentais 15 Artesanato 16 Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC. 17 Equipamentos Agro-Pecuários COMÉRCIO e SERVIÇOS 18 Desenvolvimento de Software e Hardware 19 Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos 20 Consultoria e Contabilidade Esta identificação foi efetuada numa base orgânica bottom-up, isto é, em função das manifestações de interesse e capacidades das entidades pertencentes aos grupos de trabalho integradas no projeto. 3 As Fichas de Identificação de Oportunidades de Negócio que apresentamos neste relatório para o mercado do Brasil e para os produtos / serviços identificados visam facultar informação de gestão relevante para as empresas poderem preparar as suas acções comerciais com esse mercado, constituindo uma importante ferramenta de apoio à internacionalização das PME’s do Alentejo. Este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de consultores internacionais e substancia-se na criação das Fichas de Oportunidade de Mercado (FIOM) por produto / serviço, que apresentamos de seguida. Segue-se a realização de um conjunto de ações exploratórias entre as empresas e os interlocutores internacionais desse mercado, através da realização de missões inversas, isto é, trazer ao Alentejo os parceiros internacionais que darão o apoio aos processos de internacionalização das empresas e que contribuirão para a concretização das atividades de exportação para esse mercado. 4 2. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócios por Produto.Serviço | Sugestões, Contactos e Informações 5 Agro Alimentar Vegetal Azeites SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Vegetal Azeites (Gourmet e Grande Consumo) Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) 51 870 332 000 € 456 319 000 € 15 752 000 € 41 000 € x x x x valo res em milles FONTE DA INFORMAÇÃO: Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,88% 3,45% 0,26% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados (5) x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Grandes Superfícies Tipo: Especializado Tipo: Lojas Gourmet (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 6 SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Azeites (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA II. PRODUTO Produtos ori undos de U.E. têm ta ri fa a dua nei ra preferenci a l e um ma i or a ces s o a o merca do Col ombi a no. A Col ômbi a oferece um a ces s o l i vre e i medi a to à s exporta ções da U.E. Pa ra o merca do de Gra nde Cons umo, onde s e i ncl uem a s cl a s s es ma i s ba i xa s e s em poder de compra , os produtos s ubs ti tutos a o a zei te s ã o os preferi dos (como o ól eo de pa l ma e de ori gem vegeta l ), por ca us a do preço ma i s ba i xo. Uma es tra tégi a que pretenda col oca r o a zei te no merca do de Gra nde Cons umo pode s er di fíci l e des a dequa do. O a zei te, como produto compl ementa r, tem ti do uma tendênci a de ma i or a ces s o a o merca do Col ombi a no. Pa ra a Col ômbi a nã o é competi ti vo o a zei te i mporta do pa ra cons umo ma s s i fi ca do e us o regul a r, já que a Col ômbi a têm empres a s como GRUPO TEAM, ACEGRASAS e a UNILEVER que produzem ól eos de ba i xo preço e com qua l i da de a preci a da pel o merca do de cons umi dores Col ombi a no, a pes a r de nã o s erem Gourmet. Os cons umi dores es col hem o ti po de a zei te pel o preço e qua l i da de. Cons i dera m es peci a l mente s a udá vel s e contém ba i xos nívei s de á ci dos gordos s a tura dos e el eva dos conteúdos de omega -3. É i mporta nte, pa ra a ceder a o merca do, o va l or a grega do e a qua l i da de do produto pa ra s er di ferenci a do dos produtos na ci ona i s . Pri nci pa i s pa ís es ori gens : Es pa nha (+10.000 USD); Itá l i a (+ 1.700.000 USD), Chi l e (+750.000 USD), Argenti na (+480.000 USD), EUA (60.000 USD) e Col ômbi a (+50.000 USD) III. PREÇO O preço de merca do Col ombi a no do a zei te os ci l a entre os $12.000 pes os col ombi a no a té $45.000 pes os col ombi a nos (4,50 € e 16,50 € res peti va mente) preços a o cons umi dor. As ma rgens da gra nde di s tri bui çã o os ci l a entre 15% e 25%. Nos gros s i s ta s pode va ri a r a té 40% da ma rgem s obre o preço de venda . IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o pa ra es te ti po de produto é funda menta l nos pontos de venda , de onde s e tem de des ta ca r o va l or a grega do do produto e s eus benefíci os . Importa nte conta r com ma teri a l de mers ha ndi s i ng e publ i ci da de no P.O.P. ("Poi nt of Purcha s e") pa ra a s ua venda . V. DISTRIBUIÇÃO VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Na Col ômbi a exi s tem di s tri bui dores es peci a l i za dos pa ra es te ti po de produto, chega ndo, s ó em Bogotá , a os 250.000 pontos de venda (i ncl ui ndo l oja s de ba i rro, pequenos mi ni merca dos , etc) e a nível na ci ona l , s ã o cerca de 400 gra ndes s uperfíci es (ca dei a s como Grupo Exi to, Yumbo, Super Ti enda s , Ol i mpi ca , La 14, Col s ubs i di o, …) Pa ra es te ti po de a zei tes , que nã o s ã o pa ra o públ i co Gourmet, o ca na l de di s tri bui çã o ma i s uti l i za do é o de Gra ndes Superfíci es e Supermerca dos , onde s e concentra uma gra nde va ri eda de de produtos rel a ci ona dos com o s ector na s s ua s pra tel ei ra s . Encontra m-s e pri nci pa l mente a zei tes , ól eos de s oja , de mi l ho, de ca nol a e gi ra s s ol . Norma l mente em ga rra fa s pl á s ti ca s e vi dro de 750 ml e um l i tro. Requer-s e ter o INVIMA com os da dos do i mporta dor e, pa ra a venda do produto, há que a cres centa r um i mpos to de 16%. Na i mporta çã o, de momento, a pl i ca -s e uma ta xa preferenci a l de 0%, embora no momento de di l i genci a r o certi fi ca do de ori gem há que rever exa ta mente a pos i çã o pa uta l em termos a dua nei ros . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE CENCOSUD ( JUMBO, En Colombia compro a Carrefour) GRUPO ÉXITO SUPERTIENDAS OLIMPICA LA 14 LA RECETTA ( Grupo Nutresa ) ARFLINA ( Punto Gourmet) ÂMBITO Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Distribuidor especializado mercado institucional Loja especializada WWW www.cencosud.com.co www.grupo-éxito.com www.olimpica.com.co www.la14.com www.larecetta.com www.arflina.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 ALIMENTEC ALIMENTARTE FERIA DEL HOGAR MARIDAJE LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / abril 2016 Bogotá D.C. / Parque el Virrey / octubre 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Septiembre 2015 Medellín / Palacio de Exposiciones / Abril 2015 WWW www.alimentec.com www.alimentarte.com www.feriadelhogar.com www.maridaje.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Produtos substitutos do azeite: Na Colômbia usam o óleo de Palma como o substituto do azeite, sendo um recurso existente no país em maiores quantidades e com um preço ao consumidor mais baixo. Há um incentivo do governo em aumentar a produção do azeite de palma. Apesar desta ameaça, o produto é de menor qualidade. Mais fácil colocar o produto nas classes altas e com poder de compra. 7 Produtos Alimentares Gourmet Diversos SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Vegetal Produtos Alimentares Gourmet Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço (2) x x x 51 870 331 000 € 257 007 000 € 195 277 000 € 21 2106 (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Mincit Colombia y Trademap FONTE DA INFORMAÇÃO: percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 0,50% 75,98% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) J K L (5) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) Tipo: Grandes Superfícies Tipo: Especializado Tipo: Lojas Gourmet (5) J K L x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) (5) J K x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 8 SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos Alimentares Gourmet MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a pa s s a por promover os produtos portugues es como produtos s ofi s ti ca dos , europeus e de ori gem medi terrâ ni ca (como os es pa nhói s , os i ta l i a nos e os gregos ), pos i ci ona do nos cons umi dores emergentes , com poder de compra médi a -a l ta e á vi dos por produtos que repres enta m s ofi s ti ca çã o, qua l i da de e gourmet. Dever-s e-á ter uma es tra tégi a de s el eci ona r a s ca dei a s de di s tri bui çã o que s i gni fi ca m va l or e que s ervem es te s egmento a l to de merca do, quer a tra vés de s upermerca dos , como os res ta ura ntes de ma i or renome, como hotéi s . As s oci a do a es ta es tra tégi a e s el eçã o de ca na i s de comerci a l i za çã o, s eri a i mporta nte uma boa ca mpa nha de promoçã o na s pri nci pa i s ci da des di reci ona da pa ra o s egmento médi o-a l to, a s s oci a ndo a qua l i da de dos produtos a l i menta res portugues es . De uma forma gera l , os produtos portugues es s ã o des conheci dos dos cons umi dores Produtos ori undos de U.E. têm ta ri fa a dua nei ra preferenci a l e um ma i or a ces s o a o merca do Col ombi a no. Col ômbi a oferece um a ces s o l i vre e i medi a to à s exporta ções da U.E. II. PRODUTO Os produtos gourmets , em gera l , têm uma gra nde oportuni da de no merca do Col ombi a no. Há uma va ri eda de de produtos e, o que é críti co é a qua l i da de do mes mo e a s ua rel a çã o com o preço competi ti vo e compa ra ti vo com a mes ma ga ma de produtos . Do ponto de vi s ta de produtos dever-s e-á pri vi l egi a r os que s i gni fi ca m ma i s qua l i da de e com uma produçã o es ca s s a ou i nexi s tente na Col ômbi a , como: a zei tona s , vi nhos , uva s , cons erva s , pei xe e ma ri s co congel a do, vegeta i s congel a dos , fruta , ma s s a s , compota s , mel , bol a cha s e bi s coi tos , chocol a tes . Apes a r de s erem tra ta dos em fi cha s a utónoma s , os vi nhos , os a zei tes e os quei jos s ã o dos produtos com ma i s potenci a l nes te merca do dentro do grupo dos produtos gourmet. III. PREÇO Os preços do produto gourmet s ã o va ri a do e dependem da s ma rgens da s ca dei a s de di s tri bui çã o, es ta s va ri a m entre os 15% a os 25%, e, pa ra os gros s i s ta s , pode chega r a os 40% da ma rgem do PVP. Qua ndo ol ha mos pa ra o s upermerca do, os produtos têm preços ba s ta nte va ri a dos , jus ti fi ca ndo a perceçã o do cl i ente pa ra a qua l i da de do produto, ori gem e ma rca a s s oci a da . Convém ol ha r pa ra ca da ti po de produto e fa zer uma pes qui s a pormenori za da de preço, a dequa da a o pos i ci ona mento que s e pretende ter e a s s oci a çã o de va l or por pa rte do cons umi dor. IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o pa ra es te ti po de produto é funda menta l nos pontos de venda , onde s e tem de des ta ca r o va l or a grega do do produto e s eus benefíci os . Importa nte conta r com ma teri a l de mers ha ndi s i ng e publ i ci da de no P.O.P. ("Poi nt of Purcha s e") pa ra a s ua venda . V. DISTRIBUIÇÃO Na Col ômbi a exi s tem di s tri bui dores es peci a l i za dos pa ra es te ti po de produto, chega ndo, s ó em Bogotá , a os 250.000 pontos de venda (i ncl ui ndo l oja s de ba i rro, pequenos mi ni merca dos , etc) e a nível na ci ona l , s ã o cerca de 400 gra ndes s uperfíci es (ca dei a s como Grupo Exi to, Yumbo, Super Ti enda s , Ol i mpi ca , La 14, Col s ubs i di o, …) VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Requer-s e ter o INVIMA com os da dos do i mporta dor e, pa ra a venda do produto, há que a cres centa r um i mpos to de 16%. Na i mporta çã o, de momento, a pl i ca -s e uma ta xa preferenci a l de 0%, embora no momento de di l i genci a r o certi fi ca do de ori gem há que rever exa ta mente a pos i çã o pa uta l em termos a dua nei ros . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE CENCOSUD ( JUMBO, En Colombia compro a Carrefour) GRUPO ÉXITO SUPERTIENDAS OLIMPICA LA 14 LA RECETTA ( Grupo Nutresa ) ARFLINA ( Punto Gourmet) ÂMBITO Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Distribuidor especializado mercado institucional Loja especializada WWW www.cencosud.com.co www.grupo-éxito.com www.olimpica.com.co www.la14.com www.larecetta.com www.arflina.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 ALIMENTEC ALIMENTARTE FERIA DEL HOGAR MARIDAJE LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / abril 2016 Bogotá D.C. / Parque el Virrey / octubre 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Septiembre 2015 Medellín / Palacio de Exposiciones / Abril 2015 WWW www.alimentec.com www.alimentarte.com www.feriadelhogar.com www.maridaje.com IX. INFORMAÇÃO UTIL A indústria de bebidas e de alimentos teve este ano um impulso, fruto da maior produção agropecuária do país, um clima mais benéfico, menos problemas de ordem pública, do investimento dos empresários e do consumo das famílias, que cresce a taxas de 5%, destacando o crescimento dos sectores conexos ao açúcar, lacticínios, bebidas e outros produtos alimentares que representam quase 60% do total deste sector. 9 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Vegetal Plantas aromáticas, Medicinais e Cosmética Natural Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço (2) 51 870 331 000 € 24 150 000 € 9 310 000 € x x x valo res em milles (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: FONTE DA INFORMAÇÃO: 6 602 Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 0,05% 38,55% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto (5) J x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Tipo: Tipo: (3) (4) K (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) (2) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 10 Vinhos Agro Alimentar Vegetal SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinhos (Gourmet e Grande Consumo) Colômbia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) X X X X 51 870 331 000 € 253 360 000 € 43 548 000 € 185 000 € valo res em milles (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: FONTE DA INFORMAÇÃO: 22 2204 Trademap - Ministerio de Industria y Turismo de Colombia percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,49% 17,19% 0,42% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X (5) J K L 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) J K L (5) 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (4) Tipo: Grandes Superficies, Grossistas Tipo: Especializado, Canal Horeca Tipo: Lojas (5) J K L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente (3) X X X X 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) (5) J K X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 11 Agro Alimentar Vegetal SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinhos (Gourmet e Grande Consumo) Colômbia MERCADO ALVO I. ESTRATÉGIA Os Col ombi a nos a s s oci a m o cons umo de vi nho a produto s ofi s ti ca do e l uxo. Só a s cl a s s es médi a s /a l ta s é que cons omem vi nho e a preci a m qua l i da de, embora fruto do es forço da gra nde di s tri bui çã o e i nves ti mento de pa ís es produtores de vi nhos (como os Argenti nos , Chi l enos e Es pa nhói s ) tem-s e a l a rga do o cons umo pa ra cl a s s es ma i s ba i xa s . Tra di ci ona l mente o cons umi dor col ombi a no a preci a um vi nho ma i s doce, embora nos úl ti mos tempos têm vi ndo a cres cer o número de cons umi dores e o ti po de gos tos . Vi nhos ti ntos s ã o preferi dos , em rel a çã o a os bra ncos e es puma ntes . Deve-s e pri vi l egi a r a s ca dei a s de di s tri bui çã o que s ervem a cl a s s e ma i s a l ta , que s ervem os res ta ura ntes de ma i or reputa çã o e ga rra fei ra s de referênci a na s pri nci pa i s ci da des . O produto deverá s er de gra nde qua l i da de e dever-s e-á fa zer um es forço de promoçã o e a s s oci a çã o à ma rca medi terrâ nea . A qua l i da de de vi nhos portugues es é des conheci da dos Col ombi a nos e a pres ença qua s e es ca s s a . Produtos ori undos de U.E. têm ta ri fa a dua nei ra preferenci a l e um ma i or a ces s o a o merca do Col ombi a no. A Col ômbi a oferece um a ces s o l i vre e i medi a to à s exporta ções da U.E. II. PRODUTO Os vi nhos , na genera l i da de, têm uma gra nde oportuni da de no merca do Col ombi a no. Exi s te uma va ri eda de de produtos , ma s o ma i s i mporta nte é a qua l i da de do produto e cons egui r dentro de ca da ga ma de vi nho ter um preço competi ti vo compa ra ti vo com a concorrênci a . III. PREÇO Os preços dos vi nhos s ã o va ri a dos , dependendo mui to da qua l i da de e pos i ci ona mento do produto. As ma rgens da gra nde di s tri bui çã o os ci l a entre 15% e 25%. Nos gros s i s ta s pode va ri a r a té 40% da ma rgem s obre o preço de venda . Os preços va ri a m entre os 10 USD e os 300 USD, dependendo da qua l i da de do produto e pa ís de ori gem. IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o pa ra es te ti po de produto é funda menta l nos pontos de venda , de onde s e tem de des ta ca r o va l or a grega do do produto e s eus benefíci os . Importa nte conta r com ma teri a l de mers ha ndi s i ng e publ i ci da de no P.O.P. ("Poi nt of Purcha s e") pa ra a s ua venda . V. DISTRIBUIÇÃO Na Col ômbi a exi s tem di s tri bui dores es peci a l i za dos pa ra es te ti po de produto, chega ndo, s ó em Bogotá , a os 250.000 pontos de venda (i ncl ui ndo l oja s de ba i rro, pequenos mi ni merca dos , etc) e a nível na ci ona l , s ã o cerca de 400 gra ndes s uperfíci es (ca dei a s como Grupo Exi to, Yumbo, Super Ti enda s , Ol i mpi ca , La 14, Col s ubs i di o, …) VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Requer-s e ter o INVIMA com os da dos do i mporta dor e, pa ra a venda do produto, há que a cres centa r um i mpos to de 16%. Na i mporta çã o, de momento, a pl i ca -s e uma ta xa preferenci a l de 0%, embora no momento de di l i genci a r o certi fi ca do de ori gem há que rever exa ta mente a pos i çã o pa uta l em termos a dua nei ros . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE CENCOSUD ( JUMBO, En Colombia compro a Carrefour) GRUPO ÉXITO SUPERTIENDAS OLIMPICA LA 14 DISLICORES PEDRO DOMEC ÂMBITO Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Loja Especializada Loja Especializada WWW www.cencosud.com.co www.grupo-éxito.com www.olimpica.com.co www.la14.com www.dislicores.com www.pedrodomec.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 ALIMENTEC ALIMENTARTE FERIA DEL HOGAR MARIDAJE EXPOVINOS LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / abril 2016 Bogotá D.C. / Parque el Virrey / octubre 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Septiembre 2015 Medellín / Palacio de Exposiciones / Abril 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Junio 2015 WWW www.alimentec.com www.alimentarte.com www.feriadelhogar.com www.maridaje.com www.expovinos.exito.com 12 IX. INFORMAÇÃO UTIL Condições legais e particulares: As bebidas alcoólicas vendidas na Colômbia têm de suportar um imposto de consumo. É um imposto nacional, mas a sua cobrança é atribuída a cada Departamento. (Na Colômbia existem 33 Divisões, 32 Departamentos e o Distrito Capital de Bogotá). Assim, são os Departamentos que emitem as normas e que regem a cobrança de impostos, evitando a evasão fiscal e o contrabando. Por exemplo, o imposto para uma garrafa de vinho de 12º deverá rondar os 1,4€. O cálculo do imposto, faz-se por cada grau de álcool – aproximadamente 0,10€ - por cada unidade de 750 cm3 ou seu equivalente em produtos até 35º. Todas as garrafas de bebidas alcoólicas vendidas na Colômbia têm que receber uma identificação onde apresenta um código alfanumérico com base num logaritmo que é único para cada garrafa. Esta medida visa evitar o contrabando de bebidas alcoólicas e pode verificar-se a sua autenticidade através da Internet. Requisitos de Importação: a. Importador Todos os importadores de vinho têm que estar autorizados pela DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, para a importação de bebidas alcoólicas b. Registo Sanitário: Para comercialização de bebidas alcoólicas, incluindo vinho, é necessário obter o registo sanitário do INVMA, Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos. Para a sua obtenção, existem duas modalidades: - “Registo para importar” (importações a granel) - “Registo para importar e vender” A uma bebida alcoólica só pode emitir-se uma modalidade de registo sanitário. O registo deverá ser feito pelo exportador ou produtor por cada produto que queira exportar para a Colômbia, mas pode autorizar o importador para que realize esta fase do processo na INVMA. É aconselhável que o registo seja feito em nome do produtor do vinho do país de origem. Todos os importadores que estejam a trabalhar com o exportador, deverão estar registados como tal na INVMA, sendo o titular do registo sanitário quem tem de realizar esta etapa. Os documentos a apresentar são: - Certificação de existência e representação legal do produtor; - Certificação do fabricante indicando quem são os importadores do produto; - Certificado de venda livre do produto emitido pela autoridade sanitária do país de origem contendo o resultado analítico terminado. A data de emissão do documento não pode ser anterior a 6 meses do pedido de registo sanitário. - Certificado atualizado da constituição e representação legal do importador, emitido pela entidade competente, quando se tratar de pessoa jurídica. Tratando-se de pessoa particular ou jurídica que tenha o carácter de comerciante deverá anexar o registo mercantil. - Duas amostras do produto; - Nome do produto de importação, tipo de produto, nome e localização do proprietário, nome e localização do fabricante e apresentações comerciais. - Descrição do processo de fabricação, análise técnica completa e análise constantes do produto acabado, assinado pelo diretor técnico responsável. - Recibo do Instituto Nacional de Saúde comprovando o pagamento dos direitos de análise. - Recibo de pagamento dos direitos de publicação no Jornal Oficial. - Etiquetas ou projetos em duplicado. Se os resultados da análise forem favoráveis e o pedido reunir os demais requisitos, a emissão do registo sanitário é emitida. O registo sanitário tem validade de 10 anos, renováveis. Todos os documentos provenientes do estrangeiro, devem ser autenticados pelo consulado do respetivo país, pago no Ministério dos Negócios Estrangeiros e com tradução oficial. c. Registo de Marcas: O registo de marca tem de ser realizado na Superintendência de Indústria e Comércio e pode ser realizado pelo produtor e/ou exportador, embora este possa solicitar ao importador que realize os trâmites pertinentes. É recomendável que o registo de marcas se realize em nome do produtor. d. Etiquetagem: Os produtos devem levar uma etiqueta ou rótulo onde conste de maneira clara e legível, o nome e marca do produto: - Nome e Localização do produtor, importador e/ou embalador responsável; - Número de registo sanitário outorgado pelo Ministério de Saúde; - Conteúdo líquido em unidades do Sistema Internacional de medidas; - Grau alcoólico, expresso em graus de alcoolométricos. - Número de lote; - As legendas: “Embalado na Colômbia” - Todas bebidas com origem no estrangeiro que se hidratem e embalem na Colômbia devem expressar na sua etiqueta dita legenda sem abreviaturas, de forma destacada e uniformidade de caracteres das legendas obrigatórias. Toda a bebida alcoólica deverá indicar a graduação alcoólica da bebida, levar impresso no extremo inferior da etiqueta e ocupando pelo menos um décimo da área a legenda - “O excesso de álcool é prejudicial para a saúde”. - “Proíbe-se o fornecimento de bebidas embriagantes a menores de idade”. 13 Agro Alimentar Animal Carnes e Enchidos SECTOR Agro Alimentar Animal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Carnes e Enchidos MERCADO ALVO Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) 51 870 331 000 € 163 660 000 € 82 000 € 14 000 € x x x x valo res em milles FONTE DA INFORMAÇÃO: Mincit Colombia y trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,32% 0,05% 17,07% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Grandes Superfícies Tipo: Especializado Tipo: Lojas Gourmet (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 14 SECTOR Agro Alimentar Animal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Carnes e Enchidos MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA Pa ra a i mporta çã o de produtos de ca rne e fumei ro, a es tra tégi a de penetra çã o pa ra o merca do col ombi a no deve s er s el eti va e com produtos de a l ta qua l i da de e va l or a cres centa do. II. PRODUTO Excel ente qua l i da de e boa a pres enta çã o na s s ua s emba l a gens , com toda a i nforma çã o de benefíci os e a tri butos do produto, da ta s de fa bri ca çã o e va l i da de i mpres s a s na emba l a gem. III. PREÇO Dependendo do ca na l s el eci ona do pa ra a s ua di s tri bui çã o, os preços pa ra es te ti po de produto podem va ri a r entre os $10.000 pes os a té os $60.000 preço a o cons umi dor (€ 3,5 a 25 € res peti va mente). IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o pa ra es te ti po de produto é funda menta l nos pontos de venda , de onde s e tem de des ta ca r o va l or a grega do do produto e s eus benefíci os . Importa nte conta r com ma teri a l de mers ha ndi s i ng e publ i ci da de no P.O.P. ("Poi nt of Purcha s e") pa ra a s ua venda . V. DISTRIBUIÇÃO Na Col ômbi a exi s tem di s tri bui dores es peci a l i za dos pa ra es te ti po de produto, chega ndo, s ó em Bogotá , a os 250.000 pontos de venda (i ncl ui ndo l oja s de ba i rro, pequenos mi ni merca dos , etc) e a nível na ci ona l , s ã o cerca de 400 gra ndes s uperfíci es (ca dei a s como Grupo Exi to, Yumbo, Super Ti enda s , Ol i mpi ca , La 14, Col s ubs i di o, …) VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Deve pa s s a r pel o regul a mento técni co que é o s i s tema ofi ci a l de i ns peçã o, vi gi l â nci a e control o da ca rne. Deve ter o regi s to INVIMA e a a utori za çã o do ICA. Adi ci ona l mente, tem de pa ga r um IVA a 16% ma s a s ta xa s a dua nei ra s dependem do certi fi ca do de ori gem. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE CENCOSUD ( JUMBO, En Colombia compro a Carrefour) GRUPO ÉXITO SUPERTIENDAS OLIMPICA LA 14 LA RECETTA ( Grupo Nutresa ) ARFLINA ( Punto Gourmet) ÂMBITO Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Distribuidor especializado mercado institucional Loja especializada WWW www.cencosud.com.co www.grupo-éxito.com www.olimpica.com.co www.la14.com www.larecetta.com www.arflina.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 ALIMENTEC ALIMENTARTE FERIA DEL HOGAR MARIDAJE LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / Abril 2016 Bogotá D.C. / Parque el Virrey / Outubro 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Setembro 2015 Medellín / Palacio de Exposiciones / Abril 2015 WWW www.alimentec.com www.alimentarte.com www.feriadelhogar.com www.maridaje.com 15 Queijos Agro Alimentar Animal SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Queijos (Gourmet e Grande Consumo) Colômbia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) x x x x 51 870 331 000 € 50 124 000 € 15 012 000 € 145 000 € valo res em milles 4 406 (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: FONTE DA INFORMAÇÃO: Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,10% 29,95% 0,97% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados (5) J K L x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) J K L (5) 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (4) Tipo: Grandes Superfícies Tipo: Especializado Tipo: Lojas Gourmet (5) J K L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente (3) x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) (5) J K x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 16 SECTOR Agro Alimentar Animal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Queijos (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA Produtos ori undos da U.E. têm ta ri fa a dua nei ra preferenci a l e um ma i or a ces s o a o merca do Col ombi a no. Col ômbi a oferece um a ces s o l i vre e i medi a to à s exporta ções da U.E. II. PRODUTO Os produtos l á cteos e s eus deri va dos s ã o gera l mente uma gra nde oportuni da de no merca do Col ombi a no. Exi s te uma gra nde va ri eda de de quei jos , ma s o ma i s i mporta nte é ter qua l i da de e um preço competi ti vo pa ra o merca do. III. PREÇO Os preços do produto de deri va dos l á cteos s ã o va ri a do e dependem da s ma rgens da s ca dei a s de di s tri bui çã o que va ri a m de 15% a 25 % de ma rgem e pa ra os gros s i s ta s pode chega r a o 40% de ma rgem s obre o PVP. IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o pa ra es te ti po de produto é funda menta l nos pontos de venda , de onde s e tem de des ta ca r o va l or a grega do do produto e s eus benefíci os . Importa nte conta r com ma teri a l de mers ha ndi s i ng e publ i ci da de no P.O.P. ("Poi nt of Purcha s e") pa ra a s ua venda . V. DISTRIBUIÇÃO Na Col ômbi a exi s tem di s tri bui dores es peci a l i za dos pa ra es te ti po de produto, chega ndo, s ó em Bogotá , a os 250.000 pontos de venda (i ncl ui ndo l oja s de ba i rro, pequenos mi ni merca dos , etc) e a nível na ci ona l , s ã o cerca de 400 gra ndes s uperfíci es (ca dei a s como Grupo Exi to, Yumbo, Super Ti enda s , Ol i mpi ca , La 14, Col s ubs i di o, …) VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Requer-s e ter o INVIMA com os da dos do i mporta dor e, pa ra a venda do produto, há que a cres centa r um i mpos to de 16%. Na i mporta çã o, de momento, a pl i ca -s e uma ta xa preferenci a l de 0%, embora no momento de di l i genci a r o certi fi ca do de ori gem há que rever exa ta mente a pos i çã o pa uta l em termos a dua nei ros . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE CENCOSUD ( JUMBO) GRUPO ÉXITO SUPERTIENDAS OLIMPICA LA 14 LA RECETTA ( Grupo Nutresa ) ARFLINA ( Punto Gourmet) ÂMBITO Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Grandes Superfícies Distribuidor especializado mercado institucional Loja especializada WWW www.cencosud.com.co www.grupo-éxito.com www.olimpica.com.co www.la14.com www.larecetta.com www.arflina.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 ALIMENTEC ALIMENTARTE FERIA DEL HOGAR MARIDAJE LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / abril 2016 Bogotá D.C. / Parque el Virrey / octubre 2015 Bogotá D.C. / Corferias / Septiembre 2015 Medellín / Palacio de Exposiciones / Abril 2015 WWW www.alimentec.com www.alimentarte.com www.feriadelhogar.com www.maridaje.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Devido ao seu maior poder de aquisição, a maior parte do consumo de lacticínios e queijos gourmet, estão concentrados nas cidades principais, muito devido ao seu consumo per capita, ao volume e ao crescimento da população nas últimas décadas. O crescente interesse por alimentos saudáveis tem provocado uma mudança nos hábitos de consumo e na procura de produtos reduzidos em gordura e açúcar e que contenham vitaminas e fibra. Na Colômbia, os lacticínios como queijos gourmet, ocupam os primeiros lugares de comercialização, especialmente nas zonas das principais cidades, mas também nos distribuidores especializados como charcutarias e lojas gourmet . 17 Turismo SECTOR Turismo TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Turismo MERCADO ALVO Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) FONTE DA INFORMAÇÃO: 51 870 331 € 12 429 416 € 1 491 529 € 74 515 € x x x x Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 24% 12% 5% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Agências de Viagem Tipo: Agências de Viagem Tipo: Agências de Viagem (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 18 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Turismo Turismo Colômbia I. ESTRATÉGIA Pa s s a por promover o des ti no de Portuga l nos pri nci pa i s opera dores turís ti cos e a gênci a s de vi a gens , de forma a ca pta r turi s ta s . Os turi s ta s Col ombi a nos a preci a m vi s i ta r a Europa . Des te modo pa s s a por promover Portuga l como um des ti no Europeu, i nci di ndo nos s eus pri nci pa i s a tri butos : Turi s mo Rel i gi os o, Pa tri móni o ri quís s i mo e mi l ena r, a s pra i a s , monta nha , o Enoturi s mo, o Turi s mo de Sa úde e Rura l . Ter uma boa es tra tégi a web e na s redes s oci a i s poderá ta mbém benefi ci a r o a ces s o e moti va r a s cl a s s es ma i s s ofi s ti ca da s que norma l mente s ã o os que vi a ja m e têm orça mento pa ra ta l . Foca l i za r a s a ções de promoçã o em produtos de ni cho, ta mbém poderá a juda r, tendo em conta a tendênci a pa ra a preci a rem nova s experi ênci a s e novos des ti nos . II. PRODUTO Li ga r Portuga l a o des ti no turís ti co europeu na Col ômbi a , a s s oci a ndo s ofi s ti ca çã o, rel i gi ã o, pa tri móni o e monumentos , turi s mo de s a úde, monta nha , turi s mo rura l , pra i a e es ta do de des envol vi mento a va nça do, com boa s i nfra es trutura s , conecti vi da de, fa ci l i da de de des l oca çã o e fá ci l a ces s i bi l i da de a outros pa ís es europeus . As s oci a r o Turi s mo de Portuga l a um des ti no de l uxo, com foco na s cl a s s es ma i s emergentes . Promover pa cotes turís ti cos que i ncl ua m di vers i da de, a s s oci a ndo o turi s mo rel i gi os o, com os pri nci pa i s des ti nos pa tri moni a i s , o Enoturi s mo, a monta nha e o turi s mo rura l , podem s er bons exempl os de demons tra r a ma i s -va l i a de um des ti no como Portuga l . III. PREÇO Apres enta r preços e pa cotes a nívei s competi ti vos e compa rá vei s a os des ti nos es pa nhói s , Ita l i a nos e Fra nces es . Sa bendo que Portuga l tem nívei s de preços ba s ta nte competi ti vos compa ra ndo com outros des ti nos europeus , cons egui ndo demons tra r ca ra cterís ti ca s e a tri butos s emel ha ntes a es tes , poder-s e-á a provei ta r es ta va nta gem competi ti va . IV. COMUNICAÇÃO Em 6 ca na i s de tel evi s ã o (Di s covery Cha nnel , CNN, FOX, Na ti ona l Geogra phi c, Hi s tory, Euronews ). Em 16 revi s ta s (Executi vetra vel , Ma ga zi ne Ai rfra nce, Summ, Revi s ta Di ners ). V. DISTRIBUIÇÃO Pri nci pa i s a gênci a s de vi a gens como AVIATUR, Noma da , es cri tóri os de PROCOLOMBIA no mundo e Câ ma ra de Comerci o da s pri nci pa i s ci da de do pa ís . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Na da a a ponta r. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 Aviatur Despegar.com FiturColombia ColombiaTravel Panturismo Molitur ÂMBITO Agências de Viagens Portal especializado em turismo Agências de Viagens Agências de Viagens Agências de Viagens Agências de Viagens WWW www.avitur.com www.despegar.com www.fiturcolombia.com www.colombia.travel.co www.panturismo.com.co www.molitur.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 EVENTO Vitrina Turistica ANATO 2015 Colombia Travel Mart 2015 Expoeventos COLOMBIA ViajesCor Américas 2015 LOCAL | DATA Bogotá / Corferias / Febrero 2015 Bogotá / Corferias / Febrero 2015 Medellín / Plaza Mayor / Marzo 2015 Cartagena / Centro de Convenciones / Mayo 2015 WWW www.anato.com www.colombiatravelmart.com www.expoeventos.com www.viajescorp.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Tendências do Turismo: O Turismo continuará a ter um impacto positivo na economia mundial e os países emergentes continuarão a ter um papel importante no crescimento da procura. O turista quer ser protagonista de experiências, sensações e emoções. Para o turista Colombiano, Portugal não representa o primeiro destino turístico para a Europa. Os 3 primeiros países que os turistas colombianos pensam quando viajam para a Europa são a Espanha, Itália, França. Com a linha direta da TAP Lisboa-Bogotá, que se iniciou há cerca de um ano, novas oportunidades surgiram. Será oportuno explorar uma estratégia que pode funcionar para cativar os turistas colombianos promovendo Portugal como destino turístico (Religioso, Património & Monumentos, Praia, Montanha e Rural). É muito importante fazer presença nos eventos feriais colombianos de Turismo como a ANATO (principal evento de feira) onde se pode utilizar esse meio para promover o turismo português e angariar operadores, agências e turistas. Os meios naturais e a principal fonte de distribuição são as agências de viagens, sendo as principais são as mencionadas em cima, como Aviatur, Despegar e Colômbia Travel. Estas têm presença tanto nas principais cidades e nas intermédias. 19 Industria Produtos de Cortiça SECTOR Indústria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos de Cortiça MERCADO ALVO Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) 51 870 331 000 € 777 000 € 77 000 € 41 000 € x x x x valo res em milles FONTE DA INFORMAÇÃO: Mincomercio y Camacol percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,00% 9,91% 53,25% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K (5) J Tipo: Construtoras Tipo: Construtoras Tipo: Construtoras x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 20 SECTOR Indústria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos de Cortiça MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA II. PRODUTO Apoi a ndo-s e na pol íti ca de ha bi ta çã o expa ns i oni s ta do pa ís a tra vés de vá ri os progra ma s , como a cons truçã o de 100.000 ha bi ta ções grá ti s e ma i s recentemente o progra ma de a forra dores VIPA, i mpul s i ona ndo os números de ha bi ta çã o s oci a l . Outra es tra tégi a do s ector é a provei ta r que o s ector da cons truçã o repres enta 7% do PIB tota l . Es te cres ceu na Col ômbi a a uma ta xa medi a a nua l de 5,2% des de 2007, i mpul s i ona do o s ector dos ma teri a i s de cons truçã o. Deve a pres enta r toda s a s es peci fi ca ções técni ca s de qua l i da de e certi fi ca dos i nterna ci ona i s pa ra a entra da no merca do Col ombi a no. Es te é um s ector que conta com um a umento a nua l da di s poni bi l i da de de recurs os huma nos qua l i fi ca dos de ma i s de 12.000 técni cos e profi s s i ona i s gra dua dos em engenha ri a e a fi ns . As venda s tota i s de ma téri a s de cons truçã o tota l i za rã o USD 341 mi l hões em 2012 ma i s de 10% do regi s ta do em 2011. III. PREÇO Deve s er mui to competi ti vo porque há mui ta concorrênci a e com mui tos produtos s ubs ti tutos . IV. COMUNICAÇÃO Cl a ra , di ri gi da pa ra os di s tri bui dores e cons trutora s . V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés da s pri nci pa i s cons trutora s do pa ís e i mporta dores di retos de ma teri a i s de cons truçã o. Os pri nci pa i s di s tri bui dores des te ti po de ma teri a i s pa ra a cons truçã o s ã o HOME CENTER do grupo Corona e a EASY do grupo Éxi to. O pri nci pa l pa ís exporta dor pa ra a Col ômbi a de produtos de corti ça é a Chi na com vol umes mui to a l tos e preços mui to ba i xos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Nã o exi s tem res tri ções de a ces s o a o merca do. Contudo, deve a pres enta r o certi fi ca do de ori gem, pa ga r IVA a 16% e a pres enta r os certi fi ca dos de qua l i da de. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 ENTIDADE APOTEMA CONSTRUCTORA BOLIVAR CUZESAR AMARILO TERRANUM ÂMBITO Construtoras Construtoras Construtoras Construtoras Construtoras WWW www.apotema.com www.constructorabolivar.com www.cuzesar.com www.amarilo.com www.terranum.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 EXPO CONSTRUCCION Y EXPODISEÑO 2 EXPOCAMACOL 3 CONSTRU EXPO LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / mayo 2015 Medellin / Palacio de Exposiciones / Agosto 2016 Pereira / Expo futuro / abril 2016 WWW www.expoconstruccionyexpodiseno.com www.expocamacol.com www.construexpo.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Para 2014, o investimento em infraestrutura alcançou os 3% do PIB (USD$12 mil milhões), um terço através de investimentos públicos, sendo o restante através de concessões públicas e o resto através de concessões ou Parcerias Publico Privadas (PPP's). Este investimento destinou-se a construção de vias, melhoramento de aeroportos, portos e vias ferroviárias. Para 2015 o governo comprometeu-se no apoio à construção de um milhão de casas novas. O governo doará 100.000 casas de habitação social destinando um orçamento de USD$2.300 Milhões. Importantes multinacionais do sector têm estabelecido operações no país como: PREBUILD, LAFARGE, HOLCIM e SAINT GOBAIN. 21 Rochas Ornamentais Indústria SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Rochas Ornamentais Colômbia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) x x x x 51 870 331 € 129 806 € 29 447 € 134 € valo res em milles (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: FONTE DA INFORMAÇÃO: 68 6802 Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0,25% 22,69% 0,46% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) J K L 1 Preço (5) x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (4) Tipo: Construtoras Tipo: Construtoras Tipo: Construtoras (5) J K L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente (3) x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) (5) J K x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 22 SECTOR Indústria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Rochas Ornamentais MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA Apoi a ndo-s e na pol íti ca de ha bi ta çã o expa ns i oni s ta do pa ís a tra vés de vá ri os progra ma s , como a cons truçã o de 100.000 ha bi ta ções grá ti s e ma i s recentemente o progra ma de a forra dores VIPA, i mpul s i ona ndo os números de ha bi ta çã o s oci a l . Outra es tra tégi a do s ector é a provei ta r que o s ector da cons truçã o repres enta 7% do PIB tota l . Es te cres ceu na Col ômbi a a uma ta xa medi a a nua l de 5,2% des de 2007, i mpul s i ona do o s ector dos ma teri a i s de cons truçã o. II. PRODUTO Deve a pres enta r toda s a s es peci fi ca ções técni ca s de qua l i da de e certi fi ca dos i nterna ci ona i s pa ra a entra da no merca do Col ombi a no. Es te é um s ector que conta com um a umento a nua l da di s poni bi l i da de de recurs os huma nos qua l i fi ca dos de ma i s de 12.000 técni cos e profi s s i ona i s gra dua dos em engenha ri a e a fi ns . As venda s tota i s de ma téri a s de cons truçã o tota l i za rã o USD 341 mi l hões em 2012 ma i s de 10% do regi s ta do em 2011. III. PREÇO O preço deve s er mui to competi ti vo porque a concorrênci a é i ntens a e com mui tos produtos s ubs ti tutos . IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o tem de s er di ri gi da di recta mente a di s tri bui dores e cons trutores . V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés da s pri nci pa i s cons trutora s do pa ís e i mporta dores di retos de ma teri a i s de cons truçã o. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Nã o exi s tem res tri ções de a ces s o a o merca do. Contudo, deve a pres enta r o certi fi ca do de ori gem, pa ga r IVA a 16% e a pres enta r os certi fi ca dos de qua l i da de. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 ENTIDADE APOTEMA CONSTRUCTORA BOLIVAR CUZESAR AMARILO TERRANUM ÂMBITO Construtoras Construtoras Construtoras Construtoras Construtoras WWW www.apotema.com www.constructorabolivar.com www.cuzesar.com www.amarilo.com www.terranum.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 EXPO CONSTRUCCION Y EXPODISEÑO 2 EXPOCAMACOL 3 CONSTRU EXPO LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / mayo 2015 Medellin / Palacio de Exposiciones / Agosto 2016 Pereira / Expo futuro / abril 2016 WWW www.expoconstruccionyexpodiseno.com www.expocamacol.com www.construexpo.com 23 Artesanato Industria SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Artesanato Colômbia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço (2) FONTE DA INFORMAÇÃO: x 51 870 331 000 € 941 000 € 213 000 € x x Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 0,00% 22,64% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados (5) J K L x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) J K L 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x (5) x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Tipo: Tipo: (3) (4) (5) J K L x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 24 SECTOR Industria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Artesanato MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA Pa ra entra da des te produto no merca do Col ombi a no deve ha ver uma es tra tégi a i nova dora , com uma boa rel a çã o de a l ta qua l i da de/preço. Nã o há mui ta oportuni da de de negóci o nes te s ector na Col ômbi a por s er um produto el a bora do com mui ta di vers i da de de a rtes a na to na s di ferentes regi ões do pa ís . Des ta ca mos os a rtes a na tos de Gua ji ra , da cos ta Atl a nti ca com s eu "s ombreo vuel ti a o" e a s mochi l a s a rgua ca s , na zona centro como Anti oqui a , com o a rtes a na to de ba rro, entre outra s . Pode ha ver a l guns ni chos de merca do na s cl a s s es ma i s a l ta s que pos s a m a preci a r a cul tura ma i s europei a (e a portugues a em pa rti cul a r), ma s requerem um es tudo ma i s a profunda do, ma i s rel a ci ona do com peça s de a rte. II. PRODUTO Col ômbi a é um dos pa ís es ma i s forte em a rtes a na to, onde o a rtes a na to es tra ngei ro deve ter um va l or a cres centa do a l to e di ferenci a dor, com preços competi ti vos . III. PREÇO Deve s er mui to competi ti vo, já que a Col ombi a é um dos pri nci pa i s exporta dores de a rtes a na to no mundo. IV. COMUNICAÇÃO Deve s er cl a ra , mui to a s s erti va , com el ementos di ferenci a dores e benefi ci os pa ra o cons umi dor fi na l . V. DISTRIBUIÇÃO Exi s tem na Col ômbi a i mporta dores e ca s a s de a rtes a na to es tra ngei ra s que podem s er um di s tri bui dor i dea l pa ra o produto de Portuga l . O ca na l de di s tri bui çã o ma i s uti l i za do pa ra vender es te ti po de produtos na Col ômbi a é a tra vés de um di s tri bui dor l oca l na Col ômbi a , s em prejuízo de ta mbém s er pos s ível fa zê-l o di reta mente a tra vés da s l oja s "Hi gh End" que s e encontra m nos centros comerci a i s e na s zona s ma s requi nta da s da s pri nci pa i s ci da des da Col ômbi a , i ni ci a ndo em Ca rta gena . Entra r no merca do por mei o de um a gente ta mbém é uma forma correta , poi s o a gente enca rrega r-s e-á de promover a ma rca dentro dos s eus conta ctos . Gera l mente recebe uma comi s s ã o de 10%. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Deve cumpri r com o certi fi ca do de ori gem e ter o VoBo ("Vi s to Bueno") do Mi ni s téri o da Cul tura na Col ômbi a . Exi s te uma ta xa a dua nei ra de entra da de 0% a 5% ma i s um IVA a 16%. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 ENTIDADE CACHIVACHES ANA MARIA HURTADO ARTESANIAS ZIPA ARTESANIAS TEQUENDAMA ÂMBITO Armazém Especializado Armazém Especializado Armazém Especializado Armazém Especializado WWW www.cachivaches.com www.facebook.com/ahdecoracion www.artesaniaszipa.com www.artesaniastequendama.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 EXPO ARTESANIAS 2 FERIAS DE LAS COLONIAS 3 FOOTWEAR & LEATHER SHOW LOCAL | DATA Bogotá D.C / Corferias / Diciembre 2015 Bogotá D.C / Corferias / Octubre 2016 Bogotá D.C / Corferias / Julio 2015 WWW www.expoartesanias.com www.feriacolonias.com www.ifls.com.co IX. INFORMAÇÃO UTIL Destacamos que na Colômbia se deve ter em conta, não só o consumidor local, mas também os numerosos turistas com alto poder de aquisição que chegam através dos cruzeiros a Cartagena e os turistas que chegam às principais cidades de Colômbia como Medellín, Cali e Bogotá. 25 Comércio e Serviços Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC. MERCADO ALVO Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) 51 870 331 € 5 231 923 € 2 025 440 € 416 € x x x x valo res em milles (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: FONTE DA INFORMAÇÃO: 85 8517 Mincit Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 10,09% 38,71% 0,02% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Tipo: Tipo: (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 26 SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC MERCADO ALVO Construção I. ESTRATÉGIA Fa ce à des cri çã o do uni vers o de empres a s que s e dedi ca m a o s ector de di s tri bui çã o / comérci o de ma teri a l el étri co, s endo di s tri bui dores de va ri a da s ma rca s , s endo a l guma s des ta s , l íderes i nterna ci ona i s na produçã o de ma teri a l el étri co, a mel hor es tra tégi a é a de encontra r um pa rcei ro l oca l e efetua r um model o de entra da com i nves ti mento di reto no merca do, por exempl o cri a ndo uma uni da de comerci a l na Col ômbi a . Por outro l a do, a credi ta mos que uma es tra tégi a que poderá s er bem-s ucedi da é a de encontra r empres a s de cons truçã o que a preci em os nívei s de qua l i da de e s ervi ço, fornecendo di reta mente a es te ti po de empres a s . Um outro da do fa vorá vel a o i nves ti mento do cl us ter da cons truçã o é a provei ta r o contexto fa vorá vel da pol íti ca de ha bi ta çã o do pa ís , a tra vés dos progra ma s como de cons truçã o de 100.000 ha bi ta ções s oci a i s , ma i s recentemente com o progra ma de a forra dores VIPA, i ncenti va ndo a cons truçã o de nova s ha bi ta ções s oci a i s e própri a s . II. PRODUTO Deve a pres enta r toda s a s es peci fi ca ções técni ca s de qua l i da de e certi fi ca dos i nterna ci ona i s pa ra a entra da no merca do do pa ís . Pa ra es te s ector na Col ômbi a há pl a yers tã o i mporta ntes como SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, LUMINEX-LEGRAND, que têm uma pos i çã o a mpl a no merca do e têm coberto os s ectores da cons truçã o, petról eo e i nfra es trutura que s ã o os que procura m ma s es te s ervi ço. Pa ra a l ém de vender produtos de qua l i da de e que pos s a m s er a preci a dos pel os cl i entes do s ector da cons truçã o, s erá neces s á ri o ter um excel ente s ervi ço de a poi o a o cl i ente. III. PREÇO O preço deve s er mui to competi ti vo porque a concorrênci a é i ntens a e com mui tos produtos s ubs ti tutos . IV. COMUNICAÇÃO V. DISTRIBUIÇÃO VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A comuni ca çã o tem de s er di ri gi da di recta mente a di s tri bui dores e cons trutores . Pri vi l egi a r a s pri nci pa i s cons trutora s do pa ís e i mporta dores di rectos de ma teri a i s de cons truçã o. Nã o tem res tri ções de a ces s o a o merca do. Deve a pres enta r o certi fi ca do de ori gem. Pa ga -s e 16% de IVA. Tem que s e a pres enta r os certi fi ca dos de qua l i da de. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 ENTIDADE FERRICENTRO C I EXPORIMPREEX LTDA DIELCO LTDA ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA ÂMBITO Distribuidor especializado Distribuidor especializado Distribuidor especializado Distribuidor especializado WWW www.ferricentro.com www.importacionesenergia.com www.dielco.net www.grupobester.co VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 EXPO CONSTRUCCION Y EXPODISEÑO 2 EXPOCAMACOL 3 CONSTRU EXPO LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / mayo 2015 Medellin / Palacio de Exposiciones / Agosto 2016 Pereira / Expo futuro / abril 2016 WWW www.expoconstruccionyexpodiseno.com www.expocamacol.com www.construexpo.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Para o sector Elétrico as oportunidades estão na infraestrutura. A ANI está neste momento a estruturar a maior concessão de infraestrutura de transportes de toda a história da Colômbia. Incluí desde de infraestrutura férrea, portos, aeroportos e autoestradas. Estão a recorrer a Parcerias Publico Privadas e a captação de investimento, através de fundos de investimento locais e estrangeiros. A possibilidade de parcerias entre multinacionais e empresas instaladas na Colômbia representam uma oportunidade de expansão na América Latina alavancadas pelos fundos de investimento privado. Por cada 5.415 colombianos, há uma loja de materiais de construção por bairro. O bom serviço e a proximidade fazem com que estes negócios sejam preferidos pelos cidadãos, apesar das grandes cadeias existentes no país. Em 52 cidades do país há 8.679 lojas de materiais. Os principais distribuidores do país estão mencionados no quadro acima: FERRICENTRO, CI EXPORIMPREEX, à parte das principais cadeias de grossistas como HOME CENTER do grupo Corona e EASY do grupo Exito (as principais cadeias de distribuição deste sector). Os produtos portugueses poderão utilizar estes meios de distribuição para chegar ao mercado colombiano, tendo em conta a concorrência, a qualidade e o preço que são os fatores principais para o acesso ao mercado. 27 Equipamentos Agro-Pecuários SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Equipamentos Agro-Pecuários Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) x x 51 870 331 000 € 5 231 923 000 € 85 870 000 € 27 000 € x x valo res em milles 85 8543 (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Mincit Colombia y Trademap FONTE DA INFORMAÇÃO: percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 10,09% 1,64% 0,03% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J K L x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) 1 Preço (5) J K L x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (4) Tipo: Tipo: Tipo: (5) J K L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial (3) x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 28 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Equipamentos Agro-Pecuários Colômbia I. ESTRATÉGIA Como pa ís tropi ca l , l oca l i za do em pl ena zona equa tori a l , o terri tóri o Col ombi a no benefi ci a de uma l umi nos i da de perma nente dura nte todo o a no, permi tindo a o s ector pecuá ri o ter uma excel ente produçã o e excel ente oportuni da de pa ra a i mportaçã o de ma qui na ri a de es te s ector. II. PRODUTO Deve s er de a l ta qua l i da de e bons preços . A concorrênci a pri nci pa l s ã o os produtos proveni ente dos EUA. III. PREÇO Mui to competitivos , com condi ções de pra zos pa ra a negoci a çã o do equi pa mento. IV. COMUNICAÇÃO Deve s er cl a ra e com toda s a s es peci fi ca ções técni ca s . Neces s á ri o a poi a r com orça mento de ma rketing e promoci ona l . V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés dos i mportadores di retos e di s tri bui dores es peci a l i za dos des te tipo de produtos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO É preci s o conter certifi ca do de ori gem. Pode a pres entar taxa s a dua nei ra de 0% de forma a benefi ci a r o s ector pecuá ri o, cons i dera do es tra tégi co. O i mpos to va ri a s obre a s venda s . É neces s á ri o a pres entar certifi ca dos de qua l i da de e ga ra ntia s . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE AGROINDUSTRIAL FERREPUESTOS LTDA AGROSHELL SAS EQUIPOL SAS PENAGOS HERMANOS & CIA ÂMBITO Distribuidor especializado Distribuidor especializado Distribuidor especializado Distribuidor especializado WWW www.ferrepeustos.com www.agroshell.com www.equipol.com.co www.penagos.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 AGRO EXPO 2 FERIA AGRO INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA LOCAL | DATA Bogotá D.C. / Corferias / Julio 2015 Bucaramanga / Cenfer / Abril 2015 WWW www.agroexpo.com www.agromundo.com 29 Software Especifico para Gestão de Espaços e Eventos SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) FONTE DA INFORMAÇÃO: 51 870 331 000 € 12 429 416 € 5 717 531 € 228 701 € x x x x Mincit de Colombia y Trademap percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0% 46% 4% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Tipo: Tipo: (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 30 SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA II. PRODUTO A es tra tégi a pa s s a por a pres enta r a s ol uçã o a reci ntos de fei ra s , a rena s e orga ni za dores de gra ndes eventos . Dever-s e-á a provei ta r o contexto de cres ci mento de fei ra s e eventos , fruto do contexto fa vorá vel do ponto de vi s ta económi co, a umento do i nves ti mento di reto do es tra ngei ro (IDE) e da s perfecti va s de forte cres ci mento da economi a . Dever-s e-á pri vi l egi a r os reci ntos pa ra eventos , fei ra s e congres s os de Bogotá , Ca l í, Medel l ín e Ca rta gena . Na Col ômbi a , os reci ntos de fei ra s s ã o propri eda de da s Câ ma ra s de Comérci o, embora tenha m uma equi pa di reti va a utónoma em ca da reci nto de Fei ra s . Dever-s e-á i denti fi ca r os pri nci pa i s reci ntos des porti vos , de eventos , fei ra s e congres s os pa s s ívei s de pl a nos de i nves ti mento de moderni za çã o, de forma a i denti fi ca r a s pri nci pa i s oportuni da des e a petênci a pa ra es te ti po de i nves ti mentos . O s ector de eventos , Fei ra s e Congres s os es tá num es ta do de des envol vi mento cons i derá vel e tem vi ndo a evol ui r mui to ra pi da mente, fruto do i nteres s e cres cente dos i nves ti dores es tra ngei ros e do forte cres ci mento económi co. Os reci ntos de eventos , fei ra s e congres s os têm vi ndo a moderni za r-s e e têm benefi ci a do de fortes i nves ti mentos . A Améri ca La ti na de uma forma gera l e a Col ômbi a em pa rti cul a r, tem vi ndo a a s s i s ti r a um i nteres s e cres cente de mul ti na ci ona i s de orga ni za çã o de eventos e fei ra s (a l emã , UK, fra nces a e EUA), como ta l tem-s e a s s i s ti do a um i nteres s e cres cente por es te ti po de s ervi ços , de forma a permi ti r a umenta r a fi a bi l i da de de es ta tís ti ca s , qua l i da de de s ervi ços e moderni za çã o da s i nfra es trutura s . III. PREÇO O preço va ri a em funçã o dos projetos , tecnol ogi a us a da e fl exi bi l i da de do s i s tema e s oftwa re. O preço pode s er defi ni do "cha ve-na -mã o" e com um preço fi na l com a concl us ã o da i mpl ementa çã o do projeto. Há opera dores de merca do que a pres enta m um cus to no des envol vi mento ma i s ba i xo e um cus to va ri á vel em funçã o do número de vi s i ta ntes , a ces s os e em regi me de renti ng. IV. COMUNICAÇÃO A comuni ca çã o deverá s er fei ta a tra vés de a ções de rel a ções públ i ca s e pri vi l egi a ndo o conta cto pres enci a l e pes s oa l dos deci s ores dos reci ntos de eventos , fei ra s e congres s os e dos orga ni za dores . V. DISTRIBUIÇÃO Poder-s e-á recorrer a fornecedores de s ervi ços a reci ntos de eventos , fei ra s e congres s os , ma s ta mbém fornecedores de s oftwa re. Contudo, a cons el ha -s e o conta cto di reto juntos dos deci s ores como a es tra tégi a que poderá col her mel hores frutos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Por s er um produto de s ervi ços nã o tem res tri çã o de a ces o a o merca do. Deve-s e cumpri r com a s norma s l ega i s de cons ti tui çã o de empres a e regi s ta r-s e na Câ ma ra de Comerci o. Pa ga r o IVA, o i mpos to de retençã o na fonte, o CRRE e a decl a ra çã o de rendi mento conforme a DIAN. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE ÂMBITO Corferias - Bogota Recinto e organizador de Feiras Plaza Mayor - Medellín Recinto e organizador de Feiras Centro de Evento Valle Del Pacifico - Cali Recinto e organizador de Feiras Centro de Convenciones - Cartagena de Indias Recinto e organizador de Feiras Expo Futuro - Pereira Recinto e organizador de Feiras La Asociación Colombiana de la Industria de Ferias, Congresos, Convenciones y Actividades Associação de Feiras, Congressos Afines e Eventos WWW www.corferias.com http://www.plazamayor.com.co/ http://www.cevp.com.co/ http://www.cccartagena.com/ http://www.expofuturo.com/ http://www.aifec.org/ VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 EVENTO LOCAL | DATA Expoventos Colombia Medellín / Plaza Mayor/ Julho 2015 Viajes Corp 2015 - Congreso de Reuniones y Viajes Corporativos Cartagena / Hotel Las Americas / Maio 2015 IV Mecani-k Bogotá / Corferias / Junho 2015 V Automatisa 2015 Bogotá / Corferias / Junho 2015 Expo Infraestructura Medellín / Plaza Mayor / Maio 2015 WWW http://www.expoeventoscolombia.com/ www.feriamecani-k.com www.feriamecani-k.com www.feria-automatisa.com www.expoinfraestructura.com IX. INFORMAÇÃO UTIL Os diversos serviços prestados devem ir além da simples entrega de bens. Por exemplo, o suporte, a manutenção, o data center, a entrega consistente e eficiente dos produtos de software. Na Colômbia existem 4 subsectores: industria das TIC, Software e serviços informáticos, vendas grossistas de TIC eS erviços de Comunicação. Âmbitos dos megaprojetos do sector TIC em Colômbia: 1. Colagrotic (Agro Industrial) 2. Consalutic (Segmento da saúde) 3. Colturtic (Segmento Turismo) 4. Colentic (Energia) 5. Governo 6.Integração vertical em regiões 7. Sistemas de Inovação 8. Tecnologias Futuras 9. Competitividade das Empresas 31 Consultoria e Contabilidade SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Consultoria e Contabilidade Colômbia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço (2) 51 870 331 € 12 429 416 € 3 107 354 € x x x percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 24% 25% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Tipo: Tipo: (5) J x x x x 5 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 32 SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Consultoria e Contabilidade MERCADO ALVO Colômbia I. ESTRATÉGIA No s ector da Cons ul tori a , pel o tercei ro a no cons ecuti vo, a Col ômbi a foi i ncl uída no rel a tóri o "TOP 30 de pa ís es des ti no pa ra s ervi ços OffShore". O rel a tóri o des ta ca a s força s do pa ís como l oca l i za çã o pa ra opera ções de Ca l l Center e tra ba l ho de BPO tra ns a ci ona l , no a poi o proa cti vo do governo no s ector de TI e os cus tos competi ti vos . II. PRODUTO VOZ: Tel ema rketi ng, Cobra nça , Venda s , Servi ço a o Cl i ente. CENTROS DE SERVIÇOS PARTILHADOS: BACK OFFICE: Terci a ri za çã o de s ervi ços fi na ncei ros e conta bi l i da de, recurs os huma nos , documenta l e hel p des k. KPO: Outs ourci ng de s ervi ços de Engenha ri a , Tel emedi ci na , I+D+i , Des enho Grá fi co, Servi ços Lega i s e Tra ns cri ções Médi ca s . III. PREÇO Depende da va nta gem competi ti va da empres a es tra ngei ra e Col ombi a na em como podem a jus ta r s ua es trutura de cus tos pa ra determi na r um bom preço competi ti vo no merca do e gera r uma excel ente pa rceri a es tra tégi ca . IV. COMUNICAÇÃO O governo tem uma excel ente ca mpa nha de comuni ca çã o pa ra benefi ci a r o s ector e os s eus a l i a dos , de ma nei ra a benefi ci a r o s ector e o cl i ente fi na l . As es tra tégi a s de comuni ca çã o es tã o a s er el a bora da s por ca da uma da s compa nhi a s nos di ferentes porta i s e eventos rea l i za dos na Col ômbi a como uma es tra tégi a de pos i ci ona mento. V. DISTRIBUIÇÃO As pa rceri a s com empres a s l oca i s s ã o a recomenda çã o pa ra a entra da nes te merca do por pa rte de empres a s es tra ngei ra s que já têm um s egmento de merca do coberto e conhecem a s es tra tégi a s l oca i s pa ra chega r a o cl i ente fi na l ta nto l oca l como es tra ngei ro. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Por s er um s ervi ço, nã o têm res tri ções de a ces o a o merca do. O i mporta nte é o a poi o e o preço competi ti vo pa ra o merca do l oca l . Deve cumpri r com a s l ei s col ombi a na s , i mpos tos do IVA, i mpos tos do CRRE e i mpos tos de renda regul a dos pel a DIAN. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 Parque soft Fedesoft Clúster tecnología CINTEL INNOVA PORTAL ANDI ÂMBITO Gremio Gremio Camara de Comércio de Bogotá Comércio de Tecnología Comunicação Gestor de Projetos TIC Sector BPO WWW www.parquesoft.com.co www.fedesoft.org www.clusterbogota.com.co www.cintel.org.co www.innova.com.co www.andi.com.co VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 XI feria de Jovenes empresarios 2 12 Congreso Andinode Contac Center y CRM LOCAL | DATA Bogotá / Corferias / Mayo 2015 Bogotá / / Mayo 2015 WWW www.ccb.org.co/fortalezca www.acdecc.org IX. INFORMAÇÃO UTIL A indústria de BPO na Colômbia tem criado mais de 130,000 empregos, onde se destacam as operações bilingues das empresas como Sutherland, Teleperfomance e Convergys. A indústria continua a crescer de maneira sustentada, 13,58% entre 2010 e 2013, o valor das exportações aumentou 125% durante os últimos 5 anos, alcançando USD 141 milhões durante o ano de 2012. O objetivo em 2015 para a empresas de serviços de TI e BPO na Colômbia enfocará os segmentos de Serviços de Engenharia, Investigação e Desenvolvimento, serviços de TI e serviços de BPO de valor acrescentado. Para Portugal seria interessante identificar empresas dos serviços de Telemarketing, Cobrança de Vendas, de serviços financeiros e contabilidade, em KPO, Outsourcing de Serviços de Engenharia, Telemedicina, I+D+i para poder realizar parcerias estratégicas com empresas colombianas e exportar serviços. 33 3. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócios por Produto.Serviço | Tabela Resumo | Conclusões PRODUTOS / SERVIÇOS MERCADO SECTORES Nº DESIGNAÇÃO COLÔMBIA 1 Azeite (Gourmet) 4 2 Azeite (Grande Consumo) 3 Produtos Alimentares Gourmet Diversos 4 4 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural 2 AGRO ALIMENTAR VEGETAL 5 Vinhos (Gourmet) 4 6 Vinhos (Grande Consumo) 7 Carnes e Enchidos (Gourmet) 4 8 Carnes e Enchidos (Grande Consumo) AGRO ALIMENTAR ANIMAL 9 Queijos (Gourmet) 4 10 Queijos (Grande Consumo) TURISMO INDUSTRIA 11 Turismo 4 12 Produtos de Cortiça 5 13 Rochas Ornamentais 4 14 Artesanato 3 15 Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC. 5 16 Equipamentos Agro-Pecuários 3 17 Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos 4 18 Consultoria e Contabilidade 4 COMÉRCIO e SERVIÇOS Concluímos que, no geral, todos os produtos apresentam um grau de oportunidade de penetração neste mercado elevado. Contudo, salientam-se, no sector da indústria, os produtos de cortiça, e no comércio e serviços, o material elétrico, instalações elétricas, telecomunicações, segurança e AVAC. Pela negativa e com um grau de oportunidade baixo, temos apenas as plantas aromáticas, medicinais e cosmética natural, devido ao simples facto de a Colômbia ser um natural produtor deste tipo de produto, especificamente em departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca e Eje Cafetero. 34 O seu potencial de comercialização de estas ervas, tanto no mercado interno como externo, é elevado, pois a Colômbia conta com uma grande variedade de espécies aromáticas, apostando também no desenvolvimento de projetos de investigação, com vista a aumentar a área que se encontra a produzir no país e pondo em prática sistemas de cultivo com standards de qualidade, para que se facilite a entrada em mercados internacionais. No que à matriz cultural e imagem corporativa dos produtos agro alimentares diz respeito, concluímos também que a Colômbia é um país consumidor de produtos estrangeiros e aprecia, em especial, os produtos de origem europeia, devido à qualidade e prestígio que os mesmos detêm. No entanto, para o sucesso neste mercado, salientamos que, embora a maioria dos produtos não sofram grandes alterações, convém que estes se adaptem ao mercado colombiano nos seguintes pontos: Medidas de embalagens - Azeites: 250 ml., 500 ml., 750 ml. e 1000 ml - Vinhos: garrafas de 750 ml (o mais comum), garrafas médias de 350 ml, garrafas magnum 1,5 litros e “Tetra Briks” de 1l para vinho de cozinha. Etiquetagem e Rotulagem No geral, as etiquetas dos alimentos devem incluir os seguintes aspetos, abrangidos na Norma Técnica Colombiana (NTC) 512-1: - Nome do alimento; - Lista de ingredientes. Quando o rótulo destacar o uso de algum ingrediente, este deve indicar a sua percentagem; - Peso Liquido e Peso drenado; - Nome e direção: deve indicar o nome ou designação social, a direção do fabricante ou embalador e do importador; - País de origem; - Instruções de conservação e validade; - Instruções de uso; - Número do registo sanitário: Todos os alimentos que se distribuam diretamente ao consumidor com marca de fábrica e marca, deverão contar com registro sanitário INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos); - A tabela de informação nutricional deve incluir uma série de nutrientes obrigatórios e opcionais: - Obrigatórios: energia, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, hidratos de carbono e fibras, ácidos gordos transformados, açúcares, vitaminas e minerais. 35 - Opcionais: calorias de gordura saturada, gordura monoinsaturada, polinsaturada, glícidos e fibras solúveis e insolúveis, potássio e outras vitaminas. - A quantidade de nutrientes devem estar em serviço do alimento ou por pacote (se este contiver uma única porção). Opcionalmente poderá declarar-se 100g. ou 100 ml. Estes valores devem ser fundamentadas em análises realizadas em amostras representativas ou publicações devidamente credenciadas. - Alimentos embalados em água, salmoura ou óleo, cujo líquido não é normalmente consumido, deve fazer menção de nutrientes sobre a massa drenada ou o sólido desidratado. - O cálculo de energia e de nutrientes se realizará com base em tabelas publicadas oficialmente. Da mesma forma, estão regulados as indicações a respeito das porções que devem constar do rótulo. 36
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