30/09/2013 Dados econômico

RELATÓRIO INFORMATIVO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013
Buenos Aires, Argentina, 4 de novembro de 2013 – Banco
Patagonia S.A. (BCBA: BPAT; BOVESPA: BPAT11) anuncia os
resultados consolidados do terceiro trimestre (3T13) do exercício
econômico 2013.
RESUMO
•
Banco Patagonia finalizou o terceiro trimestre 2013 com Ativos por ARS 27.544,2 milhões, Empréstimos
por ARS 18.541,2 milhões, Depósitos por ARS 20.325,3 milhões e um Patrimônio Líquido de ARS 4.241,8
milhões. Os valores consolidados são Ativos por ARS 29.775,8 milhões, Empréstimos por ARS 20.400,9
milhões e Depósitos por ARS 21.005,0 milhões.
•
O resultado líquido do trimestre atingiu ARS 355,9 milhões, refletindo aumento de 21,9% com respeito ao
2T13 e 43,2% respeito do mesmo trimestre do ano anterior, representando ROE (retorno anualizado sobre
o patrimônio líquido médio) de 30,6% e ROA (retorno médio sobre ativos) de 4,2%.
•
Os empréstimos outorgados ao sector privado não financeiro, em valores consolidados, passaram para
ARS 20.343,4 milhões, aumentando 13,0% com respeito ao trimestre anterior e 36,5% com respeito ao
mesmo trimestre do ano anterior, por acima do crescimento do sistema financeiro que atingiu 33,3%.
•
Os depósitos totais somaram ARS 21.005,0 milhões, refletindo aumento de 6,3% com respeito ao trimestre
anterior (ARS 19.765,3 milhões), além disso foi verificado um aumento de 33,4% respeito ao 3T12 (ARS
15.742,3 milhões), enquanto o crescimento annual do sistema financeiro foi de 29,0%.
•
O percentual de inadimplência sobre o total de financiamentos é de 1,5%, e a cobertura de inadimplência
de empréstimos com previsões é de 208,1%.
•
Banco Patagonia continua apresentando elevados índices de capitalização, com excessos de capital por
ARS 1.934,3 milhões, com respeito aos requerimentos estabelecidos pelo Banco Central da República
Argentina (BCRA) gerados pelo requerimento de capital de ARS 2.287,3 milhões e uma composição de
ARS 4,221,6 milhões.
•
Em 30 de setembro de 2013, Banco Patagonia S.A. está integrado por um quadro de pessoal de 3.264
empregados e possui uma ampla rede composta por 196 pontos de atendimento a nível nacional,
distribuídos nas capitais e principais cidades de cada província.
Resultados do 3T13
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BANCO PATAGONIA CONSOLIDADO
Para a elaboração deste Relatório Informativo, Banco Patagonia S.A. consolidou linha por linha seu
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, com as demonstrações financeiras de suas
controladas Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa, Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de
Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. e GPAT Compañía Financiera S.A.
I. RESULTADOS DO TRIMESTRE
O resultado líquido do 3T13 foi ARS 355,9 que representa um acréscimo de 21,9% comparado com 2T13
(ARS 292,0 milhões) e de 43,2% respeito de 3T12 (ARS 248,6 milhões).
A margem bruta de intermediação reflete um aumento de 49,3% respeito do trimestre anterior (ARS 880,8
milhões vs. ARS 589,9 milhões) gerada principalmente pelo resultado de operações a termo de ARS 166,5
milhões e em receitas de empréstimos comerciais, particularmente de documentos e adiantamentos que
atingiram ARS 110,5 milhões. Além disso se registraram receitas por resultado líquido de títulos públicos e
privados juros e no revalúo da posição da moeda estrangeira por ARS 34,4 milhões e ARS 33,4 milhões
respetivamente, pela variação das cotaçoes.
Além disso, o índice de carteira inadimplente sobre o total de financiamentos foi de 1,5% no trimestre,
sendo o encargo por inadimplência do período de ARS 138,6 milhões.
As receitas líquidas de serviços refletiram uma diminuição de 1,2% em comparação com o trimestre
anterior, atingindo ARS 325,3 milhões vs ARS 329,4 milhões resultado do aumento do volume e preço das
operações comissionáveis vinculadas com o crédito. Além disso registrou-se aumento nos depósitos e
cartões de crédito.
As despesas administrativas ficaram no mesmo nível com respeito ao 2T13 (ARS 462,5 milhões vs ARS
459,4 milhões).
Os lucros diversos (utilidades líquidas de perdas diversas) refletiram uma diminuição com respeito ao 2T13
(ARS 0,6 milhões de perda vs ARS 118,5 milhões de lucro líquido) pela alienação de bens de uso no 2T13.
Demonstração Resumida do Resultado
em milhões de pesos
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Margem Bruta de Intermediação
Encargo por créditos duvidosos
Receitas por Serviços Líquidos
Despesas Administrativas
Resultado Operacional Líquido
Lucros/Perdas diversas
Resultado antes de Imposto de Renda
Imposto de renda
Resultado Líquido do Trimestre
Resultados do 3T13
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
1.508,2
1.119,5
1.015,4
627,4
529,6
321,4
880,8
589,9
694,0
138,6
101,2
144,5
325,3
329,4
256,1
462,5
459,4
372,4
605,0
358,7
433,2
-0,6
118,5
18,0
604,4
477,2
451,2
248,5
185,2
202,6
355,9
292,0
248,6
Variação % em
2T13
3T12
34,7%
48,5%
18,5%
95,2%
49,3%
26,9%
37,0%
-4,1%
-1,2%
27,0%
0,7%
24,2%
68,7%
39,7%
-100,5%
-103,3%
26,7%
34,0%
34,2%
22,7%
21,9%
43,2%
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a) RESULTADO POR AÇÃO
Resultado por Ação
em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Variação % em
2T13
3T12
Resultado Líquido do Trimestre
355,9
292,0
248,6
21,9%
43,2%
Média Trimestral de Ações em Circulação
719,1
719,1
719,2
0,0%
0,0%
0,2
0,2
0,1
0,0%
100,0%
719,3
719,3
719,3
0,0%
0,0%
0,4949
9,8985
5,8975
0,4061
8,1213
5,4027
0,3457
6,9132
4,3640
21,9%
21,9%
9,2%
43,2%
43,2%
35,1%
Média Trimestral de Ações em Carteira
Ações Emitidas no Fim do Trimestre
Resultado por Ação – Valores em pesos
Resultado por BDR (*) – Valores em pesos
Valor patrimonial por ação
(*) Cada BDR equivale a 20 ações ordinárias.
b) RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS
A margem bruta de intermediação do 3T13 alcançou ARS 880,8 milhões, representando um aumento de
49,3% respeito ao trimestre anterior (ARS 589,9 milhões), e um acréscimo de 26,9% respeito do valor ARS
694,0 milhões do 3T12.
As receitas financeiras atingiram ARS 1.508,2 milhões, representando um aumento de 34,7% con respeito
ao trimestre anterior e de 48,5% em comparação com 3T12.
A respeito da receita financeira, registrou-se aumento de ARS 166,5 milhões no resultado líquido por
operações a termo atingindo ARS 197,1 milhões e ARS 34,4 milhões e ARS 33,4 milhões no resultado
liquido de títulos públicos e privados e no revalúo da posição ativa de moeda estrangeira, atingindo ARS
117,2 milhões e ARS 107,1 milhões, respectivamente.
Na carteira de crédito do setor privado não financeiro houve receitas por ARS 140,3 milhões na linha de
documentos e adiantamentos, como resultado do maior volume da carteira comercial.
A respeito das despesas financeiras, houve um aumento de 18,5% em comparação com o 2T13, resultado
do acréscimo em 14,0% dos juros pagos por depósitos a prazo, atingindo os ARS 450,1 milhões, como
resultado do maior volume registrado e o acréscimo nas taxas medias.
Alem disso, os juros por outras obrigações por intermediação financeira (ARS 73,2 milhões) aumentaram
ARS 13,3 milhões devido principalmente aos juros pagos por obrigações negociáveis de GPAT C.F.S.A.
Margem Bruta de Intermediação
em milhões de pesos
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Margem Bruta de Intermediação
Resultados do 3T13
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
1.508,2
1.119,5 1.015,4
627,4
529,6
321,4
880,8
589,9
694,0
Variação % em
2T13
3T12
34,7%
48,5%
18,5%
95,2%
49,3%
26,9%
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Receita Financeira
em milhões de pesos
Juros por empréstimos ao setor financeiro
Juros por adiantamentos
Juros por documentos
Juros por empréstimos hipotecários
Juros por empréstimos pignoratícios
Juros por empréstimos de cartões de crédito
Juros por outros empréstimos
Juros por arrendamentos financeiros
Resultado líquido de títulos públicos e privados
Juros por swaps ativos
Resultado por operações a termo
Diferença de cotação em moeda estrangeira
Outros
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
29,2
27,2
20,4
235,4
188,2
135,9
352,3
289,0
202,7
1,8
1,9
2,0
70,7
61,7
47,2
103,4
106,3
79,0
249,2
230,8
222,7
35,0
29,6
21,5
117,2
82,8
227,4
4,3
4,7
3,0
197,1
30,6
107,1
73,7
50,5
5,5
-7,0
3,1
Receita Financeira
1.508,2
Despesas Financeiras
em milhões de pesos
Juros por depósitos de poupança
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
1,4
2,6
2,5
Juros por depósito a prazo fixo
Juros por empréstimos interf. recebidos (call)
Juros por financiamentos do setor financeiro
Outros juros
Juros por outras obrig. por intermed. financeira
Contribuição para o fundo de garantia
Resultado por operações a termo
Outros
Despesas Financeiras
450,1
3,9
1,2
1,3
73,2
8,7
87,6
627,4
1.119,5
394,9
2,8
3,3
1,1
59,9
8,7
56,3
529,6
1.015,4
Variação % em
2T13
3T12
7,4%
43,1%
25,1%
73,2%
21,9%
73,8%
-5,3%
-10,0%
14,6%
49,8%
-2,7%
30,9%
8,0%
11,9%
18,2%
62,8%
41,5%
-48,5%
-8,5%
43,3%
544,1%
0,0%
45,3%
112,1%
-178,6%
77,4%
34,7%
48,5%
Variação % em
2T13
3T12
-46,2%
-44,0%
228,9
14,0%
96,6%
3,3
3,0
0,4
39,3%
-63,6%
18,2%
18,2%
-60,0%
225,0%
28,7
22,2%
155,1%
6,5
3,9
0,0%
0,0%
33,8%
-100,0%
44,2
55,6%
98,2%
321,4
18,5%
95,2%
c) RECEITAS POR SERVIÇOS LÍQUIDOS
As receitas líquidas por serviços do trimestre atingiram ARS 325,3 milhões, refletiram uma diminuição de
1,2% sobre o valor de ARS 329,4 milhões do trimestre anterior, e um aumento de 27,0% sobre o valor de
ARS 256,1 milhões do mesmo trimestre do ano anterior.
Os principais aumentos em receitas por serviços em 3T13 são originados nas comissões recebidas pelas
transações originadas com os depósitos e cartões de crédito.
As despesas por serviços do trimestre atingiram ARS 129,1 milhões, aumentando 16,5% sobre o valor de
ARS 110,8 milhões do 2T13 e 42,8% sobre o valor de ARS 90,4 milhões de 3T12, devido a las comissões
pagas pelas transações de cartões de crédito.
Resultados do 3T13
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Receitas por Serviços Líquidos
em milhões de pesos
Depósitos
Vinculadas com o Crédito
Serviços de cofre
Mercado de Capitais e Títulos
Cartões de Crédito e Débito
Comércio Exterior
Outros
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
158,7
153,1
121,8
92,0
96,0
69,4
15,3
15,2
11,9
7,3
7,6
6,9
124,0
119,2
97,1
14,4
12,9
9,6
42,7
36,2
29,8
Variação % em
2T13
3T12
3,7%
30,3%
-4,2%
32,6%
0,7%
28,6%
-3,9%
5,8%
4,0%
27,7%
11,6%
50,0%
18,0%
43,3%
Receitas por Serviços
454,4
440,2
346,5
3,2%
31,1%
Despesas por Serviços
-129,1
-110,8
-90,4
16,5%
42,8%
325,3
329,4
256,1
-1,2%
27,0%
Receitas por Serviços Líquidos
d) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
As despesas administrativas totalizaram ARS 462,5 milhões no trimestre, ficaram no mesmo nível com
respeito a 2T13 (ARS 459,4 milhões), e aumentando 24,2% com respeito de 3T12 (ARS 372,4 milhões),
gerados principalmente pelas despesas com pessoal, produto do acréscimo salarial e o quadro de pessoal,
A cobertura do trimestre das despesas administrativas com receitas líquidas de serviços atingiu 70,3% e A
cobertura anualizada das despesas administrativas com receitas líquidas de serviços atingiu 69,8%.
Despesas Administrativas
em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Variação % em
2T13
3T12
Despesas com Pessoal
Honorários de Diretores e membros do Conselho
Fiscal
Outros Honorários
Propaganda e publicidade
Impostos
Depreciação do imobilizado de uso
Amortização de despesas de organização
Outras despesas operacionais
Outros
278,3
286,7
228,0
-2,9%
22,1%
3,8
7,3
2,9
-47,9%
31,0%
12,3
13,8
27,9
6,3
3,3
71,5
45,3
10,5
11,9
30,4
6,5
2,7
61,7
41,7
10,9
12,2
20,5
5,6
1,1
53,5
37,7
17,1%
16,0%
-8,2%
-3,1%
22,2%
15,9%
8,6%
12,8%
13,1%
36,1%
12,5%
200,0%
33,6%
20,2%
Despesas Administrativas
462,5
459,4
372,4
0,7%
24,2%
e) LUCROS E PERDAS DIVERSAS
Os resultados das utilidades e perdas diversas refletiram uma diminuição com respeito ao 2T13 (ARS 0,6
milhões de perda vs ARS 118,5 milhões de lucro líquido) pela alienação de bens de uso no 2T13.
Resultados do 3T13
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II. INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE
a) CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
A carteira de empréstimos outorgados ao sector privado não financeiro totalizou ARS 20.343,4 milhões,
refletindo aumento de 13,0% em relação ao 2T13, comparado com o acréscimo de 7,3% do total do
sistema financeiro. Com respeito ao 3T12 o acréscimo foi de 36,5%, em quanto que o acréscimo do
sistema financeiro foi de 33,3%.
Na carteira comercial o maior acréscimo é da assistência a empresas através de adiantamentos por ARS
1.293,2 milhões e documentos por $ 438,5 milhões, continuando com o plano de desenvolvimento do
Banco em os segmentos corporate e empresas.
Além do mais, aumentaram as linhas destinadas ao consumo, através de empréstimos pessoae (ARS
194,0 milhões), bem como a linha de créditos diretos garantidos com penhor (ARS 168,9 milhões),
principal produto comercializado pela GPAT Compañía Financiera S.A.
Empréstimos
em milhões de pesos
Ao Setor Público Não Financeiro
Ao Setor Financeiro
Ao Setor Privado Não Financeiro
Adiantamentos
Documentos
Hipotecários
Pignoratícios
Pessoais
Cartões de crédito
Outros
(Previsões)
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
204,1
249,0
169,5
591,8
567,7
395,8
14.902,5
20.343,4 18.009,2
4.622,9
3.329,7
2.594,6
7.599,8
7.161,3
5.733,8
53,5
56,5
63,6
1.652,1
1.324,5
1.821,0
2.971,6
2.777,6
2.534,8
2.317,5
2.335,2
1.741,9
696,8
909,3
957,1
-738,4
-618,6
-422,3
Empréstimos Líquidos
20.400,9
18.207,3
15.045,5
Variação % em
2T13
3T12
-18,0%
20,4%
4,2%
49,5%
13,0%
36,5%
38,8%
78,2%
6,1%
32,5%
-5,3%
-15,9%
10,2%
37,5%
7,0%
17,2%
-0,8%
33,0%
37,4%
5,3%
19,4%
74,9%
12,0%
35,6%
b) EXPOSIÇÃO AO SETOR PÚBLICO
Em 30 de setembro de 2013, a exposição em ativos ao sector público atingiu o valor de ARS 1.255,1
milhões, e representa uma diminuição de 0,4% com respeito ao 2T13 (ARS 1.260,7 milhões) e de 3,9% em
comparação com o 3T12 (ARS 1.306,2 milhões), sendo a participação sobre os ativos totais é 4,2%.
Exposição ao Setor Público
em milhões de pesos
Títulos Públicos (*)
Empréstimos ao Setor Público
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
1.051,0
1.011,7
1.136,7
204,1
249,0
169,5
Exposição ao Setor Público
1.255,1
1.260,7
1.306,2
-0,4%
-3,9%
4,2%
4,6%
5,8%
-8,7%
-27,6%
Participação sobre Ativos Totais
Variação % em
2T13
3T12
3,9%
-7,5%
-18,0%
20,4%
(*) Inclui "Posse" mais "Empréstimos" e "Compras à vista a liquidar e a termo" menos "Depósitos" e
"Vendas à vista a liquidar e a termo".
Resultados do 3T13
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c) DEPÓSITOS
Os depósitos totais cresceram 6,3%, atingindo o valor de ARS 21.005,0 milhões, comparado com o valor
de ARS 19.765,3 milhões do 2T13, superior ao crescimento de 7,5 no trimestre do sistema financeiro; e
ARS 33,4 respeito ao 3T12 (ARS 15.742,3 milhões), em quanto o acréscimo do sistema financeiro foi
29,0%.
Os depósitos do setor privado não financeiro aumentaram 6,8% (ARS 1.178,5 milhões) com respeito ao
2T13, e aumentaram 33,8% com respeito ao 3T12 como resultado do maior volume registrado nos
depósitos a prazo que aumentaram 10,7% (ARS 919,5 milhões) com respeito ao 2T13 e 46,7% (ARS
3.026,2 milhões) com respeito ao 3T12, atingindo ARS 9.503,7 milhões em 3T13.
Os depósitos totais representam 70,5% dos recursos totais da Entidade e os depósitos a prazo 54,4% dos
depósitos totais. A taxa média dos depósitos a prazo fixo em pesos de setembro 2013 atingiu 17,4%,
refletindo um acréscimo de 3,8% com respeito a junho 2013 (16,0%) e um aumento de 28,7% em
comparação a setembro 2012 (12,9%).
Depósitos
em milhões de pesos
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor Privado Não Financeiro
Contas correntes
Contas poupança
Depósitos a prazo
Contas de Investimento
Outros
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
2.511,0
2.442,3
1.916,9
15,4
22,9
18,9
18.478,6
17.300,1
13.806,5
3.254,2
3.196,8
2.522,4
4.284,8
4.283,9
3.779,4
9.503,7
8.584,2
6.477,5
2,4
2,9
3,0
1.433,5
1.232,3
1.024,2
Depósitos
21.005,0
19.765,3
Variação % em
2T13
3T12
2,8%
31,0%
-32,8%
-18,5%
6,8%
33,8%
1,8%
29,0%
0,0%
13,4%
10,7%
46,7%
-17,2%
-20,0%
16,3%
40,0%
15.742,3
6,3%
33,4%
d) OUTRAS FONTES DE RECURSOS
No trimestre, as outras fontes de fundos refletiram um aumento de 8,3%, devido ao acréscimo da linha de
obrigações negociáveis produto da emissão, sob o Programa Global de Emissão de Obrigações
Negociáveis da GPAT Compañía Financiera S.A., dos títulos da Série XIV, em 2 de agosto de 2013, foram
colocados ARS 43,2 milhões da Classe A, com vencimento em 6 de maio de 2014, remunerando juros à
taxa nominal anual de 21,0%, e ARS 206,8 milhões da Classe B, com vencimento em 6 de fevereiro de
2015, remunerando juros à taxa nominal anual variável equivalente à taxa BADLAR privada, mais
diferencial de juros de 399 pontos.
Por outro lado, diminuiu a linha de financiamento com Bancos e Organismos Internacionais como resultado
do cancelamento de linhas com o exterior, destinadas ao financiamento de importações e exportações.
Outras Fontes de Recursos
Em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Variação % em
2T13
3T12
Banco Central da República Argentina
Bancos e Órgãos Internacionais
Obrigações Negociáveis não Subordinadas
41,5
194,0
1.363,8
41,3
259,8
1.175,2
0,9
595,4
699,7
0,5%
-25,3%
16,0%
4511,1%
-67,4%
94,9%
Outras Fontes de Recursos
1.599,3
1.476,3
1.296,0
8,3%
23,4%
Resultados do 3T13
Página 7 de 17
e) LIQUIDEZ
O Banco Patagonia mantém ativos líquidos no valor de ARS 5.978,3 milhões, que representa uma
diminuição de 4,3% com respeito do 2T13 (ARS 6.244,5 milhões), e um acréscimo de 17,6% com respeito
ao 3T12 (ARS 5.082,1 milhões). A razão que compara os ativos líquidos sobre os depósitos totais alcançou
28,5% vs 31,6% do trimestre anterior.
Ativos Líquidos
em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Variação % em
2T13
3T12
Disponibilidades
Lebac / Nobac
Outros Títulos Públicos e Privados
4.453,1
978,8
546,4
3.890,2
1.381,3
973,0
3.371,0
551,1
1.160,0
14,5%
-29,1%
-43,8%
32,1%
77,6%
-52,9%
5.978,3
21.005,0
6.244,5
19.765,3
5.082,1
15.742,3
-4,3%
6,3%
17,6%
33,4%
28,5%
31,6%
32,3%
-9,9%
-11,8%
Ativos Líquidos
Depósitos
Ativos Líquidos sobre Depósitos Totais
f) QUALIDADE DE CARTEIRA
Em 30 de setembro de 2013, o índice de carteira inadimplente sobre o total de financiamentos foi de 1,5%,
ficando no mesmo nível com respeito ao 2T13 (1,6%), e a cobertura com previsões sobre a carteira
inadimplente de empréstimos foi de 211,3%. Por sua vez, 97,1% da carteira total de empréstimos do setor
privado têm situação normal.
A variação nos índices vinculados com a carteira é monitorada em forma permanente pela Gerência do
Banco para adotar as medidas que corresponderem em cada um dos cenários.
Carteira de Empréstimos
em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Total de empréstimos
21.139,3
Empréstimos setor privado
20.343,4
Carteira em situação normal do setor privado
19.756,0
Carteira inadimplente
349,5
Previsões
738,4
Carteira normal em % do total de empréstimos do setor
97,1%
privado
Carteira inadimplente em % do total de empréstimos do
1,7%
setor privado
Carteira inadimplente em % de empréstimos
1,7%
Carteira inadimplente em % do total de financiamentos
1,5%
Previsões como % do total de empréstimos
3,5%
Previsões como % de empréstimos do setor privado
3,6%
Previsões como % da carteira inadimplente de empréstimos 211,3%
Previsões como % da carteira inadimplente de
208,1%
financiamentos
Resultados do 3T13
Variação % em
2T13
3T12
18.825,9
18.009,2
17.453,1
323,3
618,6
15.467,8
14.902,5
14.597,9
166,2
422,3
12,3%
13,0%
13,2%
8,1%
19,4%
36,7%
36,5%
35,3%
110,3%
74,9%
96,9%
98,0%
0,2%
-0,9%
1,8%
1,1%
-4,3%
54,0%
1,7%
1,6%
3,3%
3,4%
191,3%
1,1%
1,0%
2,7%
2,8%
254,1%
-3,7%
-2,8%
6,3%
5,7%
10,4%
53,9%
54,3%
27,9%
28,1%
-16,8%
191,1%
252,2%
8,9%
-17,5%
Página 8 de 17
g) CAPITALIZAÇÃO
Em 30 de setembro de 2013, o índice de capitalização do Banco Patagonia mostrava um excesso de
capital no valor de ARS 1.934,3 milhões com respeito ao exigido pelas normas do BCRA, que representa
aumento de 8,8% sobre o excesso observado no trimestre anterior (ARS 1.777,3 milhões) e de 71,1% em
comparação com o 3T12 (ARS 1.130,5 milhões). Desta variação foi em razão da implementação da
Comunicação "A" 5369 e complementares, com vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, que deixa sem
efeito as disposições sobre capital mínimo por risco de taxa de juros, apesar que a Entidade continua
gerenciando esse risco.
Além do mais, essas alterações acarretam, entre outras questões, mudanças nos ponderadores de risco e
no tratamento da carteira inadimplente, e a incorporação do conceito de "cobertura de risco de crédito", que
avalia especificamente o tratamento das garantias recebidas.
No mesmo sentido, a razão de capitalização que relaciona a RPC (responsabilidade patrimonial
computável) com os ativos ponderados por seu risco alcança 19,1%, representando aumento em
comparação com o trimestre anterior (19,3%).
Capitalização
em milhões de pesos
Banco Patagonia Consolidado
3T13
2T13
3T12
Variação % em
2T13
3T12
Requerimento de Capital Mínimo (A)
Valor de Ativos de Risco
Valor Risco de Mercado – Valores
Mobiliários
Valor Risco de Mercado – Moedas
Valor Risco Taxa de Juros
Risco operacional
2.287,3
1.821,7
2.097,5
1.658,6
1.937,2
1.291,9
9,0%
9,8%
18,1%
41,0%
29,1
33,8
40,2
-13,9%
-27,6%
3,7
0,0
432,8
3,6
0,0
401,5
2,8
368,6
233,7
2,8%
0,0%
7,8%
32,1%
-100,0%
85,2%
Composição (B)
Capital Ordinário Nível 1
Conceitos dedutíveis
Deduções Capital Ordinário Nível 2
4.221,6
4.064,2
-33,7
191,1
3.874,8
3.740,1
-35,4
170,1
3.067,7
3.014,5
-17,8
71,0
9,0%
8,7%
-4,8%
12,3%
37,6%
34,8%
89,3%
169,2%
Diferença (B) - (A)
1.934,3
1.777,3
1.130,5
8,8%
71,1%
Resultados do 3T13
Página 9 de 17
III. FATOS RELEVANTES
1) Em 26 de agosto de 2013 o Conselho de Administração do Banco Patagonia S.A. aprovou a
atualização do Prospecto do programa global para a emissão de obrigações negociáveis simples, e a
emissão, nos termos deste Programa, da Classe II; em 23 de outubro de 2013, tanto a atualização
quanto a emissão foram autorizadas pela CNV.
Em 1 de novembro de 2013 foram emitidos títulos da Classe II, no valor nominal de ARS 300,0 milhões
com prazo de 18 meses e amortização ao vencimento. O pagamento de juros é à taxa nominal anual
variável equivalente à taxa BADLAR privada, mais diferencial de taxa de 3,9% trimestral vencido.
2) A Entidade finalizou, nos prazos regulamentares, o processo de outorga de financiamento sob a linha
de crédito para investimento produtivo destinada às micro, pequenas e médias empresas (MiPyMEs),
estabelecida na Comunicação "A" 5319 do BCRA, que continuou com a Comunicação "A" 5380, sendo
o saldo das comunicações em 30 de setembro de 2013, de ARS 1.331,2 milhões.
3) Sob o Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis da GPAT C.F.S.A., em 2 de agosto de
2013 foram emitidos títulos da Série XIV, no valor nominal de ARS 250,0 milhões. Foram colocados
ARS 43,2 milhões da Classe A, com vencimento em 6 de maio de 2014, remunerando juros à taxa
nominal anual de 21,0%, e ARS 206,8 milhões da Classe B, com vencimento em 6 de feverero de
2015, remunerando juros à taxa nominal anual variável equivalente à taxa BADLAR privada, mais
diferencial de juros de 399 pontos.
4) Em 18 de setembro de 2013, o Conselho de Administração de GPAT C.F.S.A. provou a emissão de
obrigações negociáveis Serie XV no valor nominal máximo de ARS 250,0 milhões que se encontra
pendente de autorização da CNV.
Resultados do 3T13
Página 10 de 17
IV. PERSPECTIVAS
Os objetivos do Banco incluem continuar atingindo as metas do plano de negócios no tocante ao
alongamento da rede de distribuição, o aprimoramento da comercialização de produtos e serviços
financeiros com empresas de origem brasileira que operam no país, e com as empresas multinacionais de
origem argentina com vínculo comercial com o Brasil, bem como a preservação da qualidade dos serviços
oferecidos aos nossos clientes, com o intuito de atingir maior fidelização.
Resultados do 3T13
Página 11 de 17
V. PRINCIPAIS INDICADORES
Banco Patagonia Consolidado
Detalhe
3T13
2T13
3T12
3T11
Índices de Rentabilidade
Retorno sobre ativo médio (1)
Retorno sobre ativo médio antes do imposto de renda (2)
Retorno sobre patrimônio líquido médio (3)
4,2%
7,0%
30,6%
3,8%
6,2%
28,4%
4,2%
7,2%
30,9%
3,4%
5,2%
25,1%
Retorno sobre ativo médio antes do imposto de renda (4)
Índices de Margem Financeira e Serviços
49,5%
45,3%
51,6%
37,0%
Margem financeira total (receita financeira líquida / ativo médio)
9,6%
8,3%
10,6%
7,8%
Margem por serviços líquidos (receitas de serviços líquidos / ativo médio)
Margem total (receita total líquida / ativo médio) (5)
Receitas de serviços líquidos sobre receita total líquida (5)
Índices de Patrimônio Líquido
4,5%
14,1%
32,0%
4,6%
12,8%
35,5%
4,5%
15,1%
29,9%
4,3%
12,1%
35,4%
Patrimônio líquido sobre ativo total
Solvência (patrimônio líquido sobre passivo total)
14,2%
16,6%
14,2%
16,6%
14,0%
16,3%
13,4%
15,5%
Passivo total como múltiplo do Patrimônio Líquido
RPC sobre Ativos de Risco Ponderados (6)
Índice de Qualidade de Carteira
6,0
19,1%
6,0
19,3%
6,1
19,3%
6,4
20,9%
3,5%
1,5%
208,1%
3,3%
1,6%
191,1%
2,7%
1,0%
254,0%
1,7%
0,8%
199,2%
45,9%
69,8%
51,1%
69,5%
45,5%
65,8%
57,4%
61,6%
6,5%
6,6%
6,9%
7,0%
Ativos líquidos sobre depósitos (9)
28,5%
31,6%
32,3%
35,4%
Empréstimos (líquido de previsões) sobre ativos
Depósitos sobre passivos
Empréstimos sobre depósitos
68,5%
82,3%
97,1%
66,7%
84,4%
92,1%
67,1%
81,6%
95,6%
61,5%
86,6%
82,1%
8,4%
8,5%
9,8%
12,3%
Previsões sobre empréstimos totais (antes de previsões)
Carteira inadimplente sobre financiamentos (antes de previsões) (7)
Previsões sobre carteira inadimplente de financiamentos (7)
Índice de Eficiência
Despesas administrativas sobre receita total líquida (5)
Receitas de serviços líquidas sobre despesas administrativas
Despesas administrativas sobre ativos médios (8)
Índices de Liquidez
Imobilização (10)
(1) definido como o quociente entre o resultado do exercício /período anualizado e o ativo médio calculado em função dos
saldos mensais
(2) definido como o quociente entre o resultado do exercício antes do imposto de renda / período anualizado e o ativo médio
calculado em função dos saldos mensais
(3) definido como o quociente entre o resultado do exercício /período anualizado e o patrimônio líquido médio calculado em
função dos saldos mensais
(4) definido como o quociente entre o resultado do exercício antes do imposto de renda / período anualizado e o patrimônio
líquido médio calculado em função dos saldos mensais
(5) receita total líquida definida como a suma da receita financeira e da receita por serviços líquida
(6) RPC significa Responsabilidade Patrimonial Computável.
(7) carteira inadimplente é definida como os financiamentos classificados em situão 3 – 4 – 5 e 6.
(8) ativos médios calculados em função dos saldos mensais.
(9) definido como o quociente entre a suma de disponibilidades e títulos públicos e privados, e o total de depósitos.
(10) definido como o quociente entre a suma de imobilizado de uso, ativos diversos e intangíveis, e o patrimônio líquido.
Resultados do 3T13
Página 12 de 17
VII. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS
a) ESTRUTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA COMPARATIVA
Balanço Patrimonial
Em milhões de pesos
Disponibilidades
Títulos Públicos e Privados
Empréstimos
Ao Setor Público Não
Financeiro
Setor financeiro
Setor Privado Não Financeiro
(Previsões)
Outros créditos por
intermediação financeira
Créditos por arrendamentos
financeiros
Outros ativos
ATIVO
Banco Patagonia Consolidado
3T13
4.453,1
1.525,2
20.400,9
204,1
591,8
20.343,4
-738,4
%
2T13
15,0% 3.890,2
5,1% 2.354,3
68,5% 18.207,3
0,7%
249,0
2,0%
567,7
68,3% 18.009,2
-2,5%
-618,6
Depósitos
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor Privado Não Financeiro
Outras Obrigações por
intermediação financeira
Outros passivos
Passivo
Patrimônio Líquido
Total Passivo + Patrimônio
Líquido
Resultados do 3T13
3T12
14,3% 3.371,0
8,6% 1.711,1
66,7% 15.045,5
0,9%
169,5
2,1%
395,8
66,0% 14.902,5
-2,3%
-422,3
%
3T11
15,0% 2.246,5
7,6% 2.221,0
67,1% 10.350,4
0,8%
%
3T10
%
13,4%
13,2%
61,5%
1.934,7
2.205,4
6.250,1
16,4%
18,7%
52,9%
108,3
0,6%
66,6
0,6%
1,8%
415,3
66,4% 10.008,0
-1,9%
-181,2
2,5%
59,5%
-1,1%
191,5
6.150,5
-158,5
1,6%
52,1%
-1,4%
1.880,2
6,3%
1.392,1
5,1%
1.038,8
4,6%
940,3
5,6%
640,3
5,4%
773,7
2,6%
770,1
2,8%
498,5
2,2%
429,5
2,6%
186,5
1,6%
742,7
2,5%
683,9
2,5%
764,0
3,5%
637,9
3,7%
594,1
5,0%
29.775,8 100,0% 27.297,9 100,0% 22.428,9 100,0% 16.825,6 100,0% 11.811,1 100,0%
Balanço Patrimonial
em milhões de pesos
%
Banco Patagonia Consolidado
3T13
21.005,0
2.511,0
15,4
18.478,6
%
2T13
%
3T12
%
3T11
%
3T10
%
75,0%
12,1%
0,1%
62,8%
8.585,8
1.240,7
27,7
7.317,4
72,7%
10,5%
0,2%
62,0%
70,6% 19.765,3
8,4% 2.442,3
0,1%
22,9
62,1% 17.300,1
72,4% 15.742,3
8,9% 1.916,9
0,1%
18,9
63,4% 13.806,5
70,2% 12.612,8
8,5% 2.035,4
0,1%
19,2
61,5% 10.558,2
3.646,6
12,2%
2.932,5
10,7%
2.594,3
11,6%
1.354,3
8,0%
761,8
6,4%
882,4
3,0%
714,1
2,7%
953,5
4,3%
596,3
3,6%
509,2
4,4%
25.534,0
4.241,8
85,8% 23.411,9
85,8% 19.290,1
86,0% 14.563,4
86,6%
9.856,8
83,5%
14,2%
14,2%
14,0%
13,4%
1.954,3
16,5%
3.886,0
3.138,8
2.262,2
29.775,8 100,0% 27.297,9 100,0% 22.428,9 100,0% 16.825,6 100,0% 11.811,1 100,0%
Página 13 de 17
b) ESTRUTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA COMPARATIVA
Demonstração do Resultado
em milhões de pesos
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Margem Bruta de
Intermediação
Encargo por créditos duvidosos
Receitas por Serviços Líquidos
Despesas administrativas
Resultado Operacional
Líquido
Lucros/Perdas diversas
Resultado antes de Imposto
de Renda
Imposto de renda
Resultado Líquido do
Trimestre
Banco Patagonia Consolidado
3T13
%
1.508,2 100,0%
627,4 41,6%
2T13
%
1.119,5 100,0%
529,6 47,3%
3T12
%
3T11
1.015,4 100,0%
321,4 31,7%
%
3T10
%
500,2 100,0%
214,9 43,0%
451,8 100,0%
100,8 22,3%
880,8
58,4%
589,9
52,7%
694,0
68,3%
285,3
57,0%
351,0
77,7%
138,6
325,3
462,5
9,2%
21,6%
30,7%
101,2
329,4
459,4
9,0%
29,4%
41,1%
144,5
256,1
372,4
14,2%
25,2%
36,6%
20,2
192,8
280,9
4,0%
38,5%
56,1%
21,6
126,9
232,3
4,8%
28,1%
51,4%
605,0
40,1%
358,7
32,0%
433,2
42,7%
177,0
35,4%
224,0
49,6%
-0,6
0,0%
118,5
10,6%
18,0
1,7%
14,1
2,8%
6,2
1,4%
604,4
40,1%
477,2
42,6%
451,2
44,4%
191,1
38,2%
230,2
51,0%
248,5
16,5%
185,2
16,5%
202,6
19,9%
67,6
13,5%
89,2
19,8%
355,9
23,6%
292,0
26,1%
248,6
24,5%
123,5
24,7%
141,0
31,2%
c) POSIÇÃO CONSOLIDADA EM MOEDA ESTRANGEIRA
Posição em Moeda Estrangeira
em milhões de pesos
Disponibilidades
Títulos Públicos e Privados
Banco Patagonia Consolidado
3T13
1.849,2
128,3
2T13
1.656,6
97,3
3T12
1.408,3
59,7
3T11
1.002,0
284,2
3T10
1.051,4
241,2
1.067,4
1.148,7
1.629,3
1.558,3
939,9
594,3
517,9
350,7
365,3
195,4
Créditos por arrendamentos financeiros
4,9
6,0
10,8
20,8
33,5
Outros ativos
5,0
5,2
4,8
5,3
40,7
ATIVO
3.649,1
3.431,7
3.463,6
3.235,9
2.502,1
Depósitos
1.718,5
1.561,8
1.511,6
2.281,4
1.600,0
484,1
545,3
800,7
387,2
252,7
0,7
0,5
3,8
1,8
1,2
Passivo
2.203,3
2.107,6
2.316,1
2.670,4
1.853,9
Posição de Moeda Estrangeira em Pesos
1.445,8
1.324,1
1.147,5
565,5
648,2
Taxa de câmbio de referência
5,7915
5,3852
4,6942
4,2045
3,9607
249,6
245,9
244,5
134,5
163,7
Empréstimos
Outros créditos por intermediação financeira
Outras Obrigações por intermediação financeira
Outros passivos
Posição de Moeda Estrangeira em Dólares
Resultados do 3T13
Página 14 de 17
d) ESTRUTURA PATRIMONIAL INDIVIDUAL COMPARATIVA
Balanço Patrimonial
em milhões de pesos
Disponibilidades
Títulos Públicos e Privados
Empréstimos
Ao Setor Público Não
Financeiro
Setor financeiro
Setor Privado Não Financeiro
(Previsões)
Outros créditos por
intermediação financeira
Créditos por arrendamentos
financeiros
Outros ativos
ATIVO
Banco Patagonia Individual
3T13
4.170,7
1.500,6
18.541,2
204,1
661,9
18.381,8
-706,6
%
2T13
15,1% 3.729,2
5,4% 2.334,3
67,3% 16.536,2
0,7%
249,0
2,4%
658,0
66,7% 16.220,4
-2,5%
-591,2
Depósitos
Setor público não financeiro
Setor financeiro
Setor Privado Não Financeiro
Outras Obrigações por
intermediação financeira
Outros passivos
Passivo
Patrimônio Líquido
Total Passivo + Patrimônio
Líquido
Resultados do 3T13
3T12
%
3T11
%
3T10
%
15,2%
8,1%
65,9%
2.112,4
2.196,5
9.740,5
13,2%
13,7%
60,9%
1.836,3
2.139,7
6.103,8
16,1%
18,7%
53,4%
169,5
0,8%
108,3
0,7%
66,6
0,6%
2,6%
525,9
63,9% 13.487,0
-2,3%
-403,5
2,5%
64,5%
-1,9%
553,4
9.250,9
-172,1
3,5%
57,8%
-1,1%
192,5
6.001,4
-156,7
1,7%
52,5%
-1,4%
14,7% 3.167,8
9,2% 1.687,2
65,2% 13.778,9
1,0%
1.365,6
5,0%
902,2
3,6%
692,1
3,3%
656,8
4,1%
400,9
3,5%
773,7
2,8%
770,1
3,0%
498,5
2,4%
429,5
2,7%
186,5
1,6%
1.192,4
4,4%
1.100,2
4,3%
1.078,2
5,1%
857,4
5,4%
759,4
6,7%
27.544,2 100,0% 25.372,2 100,0% 20.902,7 100,1% 15.993,1 100,0% 11.426,6 100,0%
Balanço Patrimonial
em milhões de pesos
%
Banco Patagonia Individual
3T13
20.325,3
2.511,0
21,6
17.792,7
%
2T13
73,8% 19.217,8
9,1% 2.442,3
0,1%
22,9
64,6% 16.752,6
%
3T12
75,7% 15.295,8
9,6% 1.916,9
0,1%
20,4
66,0% 13.358,5
%
3T11
73,2% 12.253,5
9,2% 2.035,4
0,1%
21,4
63,9% 10.196,7
%
3T10
%
76,6%
12,7%
0,1%
63,8%
8.365,9
1.240,7
27,7
7.097,5
73,3%
10,9%
0,2%
62,2%
2.240,8
8,1%
1.683,6
6,6%
1.659,9
7,9%
990,7
6,2%
690,8
6,0%
736,3
2,7%
584,8
2,4%
808,2
3,9%
486,7
3,1%
415,6
3,6%
23.302,4
4.241,8
84,6% 21.486,2
84,7% 17.763,9
85,0% 13.730,9
85,9%
9.472,3
82,9%
15,4%
15,3%
15,0%
14,1%
1.954,3
17,1%
3.886,0
3.138,8
2.262,2
27.544,2 100,0% 25.372,2 100,0% 20.902,7 100,0% 15.993,1 100,0% 11.426,6 100,0%
Página 15 de 17
e) ESTRUTURA DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPARATIVA
Demonstração do Resultado
em milhões de pesos
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Margem Bruta de
Intermediação
Encargo por créditos duvidosos
Receitas por Serviços Líquidos
Despesas administrativas
Resultado Operacional
Líquido
Lucros/Perdas diversas
Resultado antes de Imposto
de Renda
Imposto de renda
Resultado Líquido do
Trimestre
Banco Patagonia Individual
3T13
%
1.430,7 100,0%
560,5 39,2%
2T13
%
3T12
1.057,1 100,0%
474,0 44,8%
%
3T11
%
3T10
%
962,0 100,0%
290,6 30,2%
481,0 100,0%
207,0 43,0%
442,0 100,0%
100,2 22,7%
870,2
60,8%
583,1
55,2%
671,4
69,8%
274,0
57,0%
341,8
77,3%
133,3
267,7
448,8
9,3%
18,7%
31,4%
96,4
276,2
446,4
9,1%
26,1%
42,3%
142,4
215,5
361,1
14,8%
22,4%
37,5%
17,1
174,8
273,8
3,6%
36,3%
56,9%
21,3
114,1
227,2
4,8%
25,8%
51,4%
555,8
38,8%
316,5
29,9%
383,4
39,9%
157,9
32,8%
207,4
46,9%
29,4
2,1%
145,0
13,8%
49,4
5,1%
27,1
5,7%
18,4
4,2%
585,2
40,9%
461,5
43,7%
432,8
45,0%
185,0
38,5%
225,8
51,1%
229,3
16,0%
169,5
16,1%
184,2
19,2%
61,5
12,8%
84,8
19,2%
355,9
24,9%
292,0
27,6%
248,6
25,8%
123,5
25,7%
141,0
31,9%
Jorge G. Stuart Milne
Presidente
Resultados do 3T13
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CONFERÊNCIA TELEFÔNICA
Banco Patagonia S.A. realizará uma conferencia telefônica para comentar os resultados do 3T13 no dia 7
de novembro de 2013, à 01:00 PM (hora de Buenos Aires), 11:00 PM (US Eastern Time). Para participar
por favor, disque:
Participant Dial In (Toll Free): 1-800-444-2930
Participant International Dial In: 1-412-317-6776
Código: 10035896
DISCLAIMER
Este informe poderia incluir previsões. Tais previsões se baseiam fundamentalmente em opiniões,
expectativas e projeções atuais do Banco e seus administradores com respeito aos acontecimentos e
tendências operativas e financeiras que incidirão no futuro nos negócios do Banco. Muitos fatores
importantes poderiam gerar resultados reais claramente diferentes do esperado nas previsões, incluídos
entre outros: inflação, variação da taxa de juros e custo dos depósitos, normas do governo Argentino que
afetam as operações do Banco; sentenças adversas em processos judiciais ou administrativos; riscos de
credito em geral, como por exemplo o aumento de inadimplência nos pagamentos dos empréstimos;
incrementos inesperados dos custos de financiamento ou outros custos; flutuações ou diminuição do valor
da divida soberana que possui o Banco em tesouraria; competência no mercado bancário, financeiro e
outros relacionados na Argentina; saques de depósitos por clientes do Banco; deterioração da situação
comercial e econômica a nível regional, nacional e internacional; flutuações na taxa de câmbio do peso.
Os termos ”considera-se”, “poderia”, “seria”, “se estima”, “continuaria”, “se prevê”, “se pretende”, “se
espera”, “se prognostica”, “se crê” e outros similares são utilizados para identificar previsões. Nessas
previsões esta incluída informação relativa aos resultados das operações, as estratégias comercias, os
planos de financiamento, a posição competitiva, o contexto do setor, possíveis oportunidades de
crescimento, os efeitos das regulamentações futuras e os efeitos da concorrência que possivelmente ou
supostamente poderiam se produzir no futuro. Estas declarações têm validez unicamente na época em que
foram realizadas e o Banco não assume nenhuma obrigação de atualizar-las em forma pública ou de
revisá-las depois da distribuição do presente informe devido à nova informação, dados futuros ou outros
fatores. Essas expectativas e projeções estão sujeitas a significativos riscos e incertezas e poderiam não
resultar exatas ou mudar significativamente. Com relação a estes riscos e incertezas, os dados e
circunstancias futuras que se analisam neste informe não constituem uma garantia de desempenho futuro.
Este informe é uma análise resumida dos resultados do Banco Patagonia S.A. e suas subsidiarias. Para
sua adequada interpretação, o mesmo deverá completar-se com as apresentações que periodicamente se
realizam perante a Comissão Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (www.bolsar.com) e Bolsa de Valores de São Paulo
(www.bovespa.com.br). Além do mais, o Banco Central da Republica Argentina (www.bcra.gov.ar) pode
publicar informações relacionadas com o Banco Patagonia S.A. em data posterior à data em que o Banco
fez seu ultimo informe público.
RELAÇÃO COM INVESTIDORES
Banco Patagonia S.A.
Laura E. Varela
Relação com Investidores
Fone: (5411) – 4132 – 6090
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Resultados do 3T13
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