colombia - Brazilian Pharma Solutions

COLOMBIA
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Maio de 2012
1. Dado Sócio Econômicos

Fica ao Norte da America do Sul, e faz fronteira com Brasil,
Panamá, Peru, Equador e Venezuela

Sua área total é de 1.138.910 km ²

É o 26º. País em comparação do mundo

A lingua oficial é o Espanhol

Possui uma população total de 45.239.079 ( Est.Julho 2012 ).
Em comparação com o resto do mundo está em 28º. Lugar

Faixa etária:
0-14 anos: 26,7% - sendo 6.109.495 homens e 5.834.273
mulheres
15-64 anos: 67,2% - sendo 14.826.008 homens e 15.208.799
mulheres
65 e mais : 6,1% - sendo 1.159.691 homens e 1.587.277
mulheres (est. 2011)

Média de idade: total: 28 anos , sendo homens: 27 anos e
mulheres: 28,9 anos (Est.2011)

Principais cidades: BOGOTÁ (capital) 8.262.000; Medellin 3,497
milhões; Cali 2,352 milhões; Barranquilla 1,836 milhões;
Bucaramanga 1,065 milhões (dados de 2009)

Expectativa de vida ao nascer: população total: 74,79 anos

Densidade do leito hospitalar: 1 cama / 1.000 habitantes
(2007)
Comparação do país com o mundo: 146 o. Lugar
Fonte: Cia
2. Dados quantitativos dos país:
1. Número de leitos (em mil unidades):
País
Colômbia
2005
44,60
2006
43,70
2007
42,90
2008
42,00
2009
41,00
2010
40,00
2011
38,90
Dado da Organização Mundial da Saúde (WHO) disponível somente para o
ano de 2005.
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
2. Número de Hospitais e Clínicas (em unidades):
País
Colombia
2005
1.437
2006
1.486
2007
1.517
2008
1.557
2009
1.578
2010
1.606
2011
1.638
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
3. Gastos do consumidor com serviços hospitalares (em
US$):
País
Colombia
2005
255
2006
284
2007
346
2008
399
2009
401
2010
494
2011
567
(*) Previsão
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
2012*
664
2013*
716
2014*
776
1. Informações qualitativas e quantitativas por país.
De acordo com relatório do Euromonitor, o mercado de produtos
de saúde colombiano apresentou crescimento muito baixo nos últimos
anos. Somente o segmento de remédios genéricos se diferenciou
dentro do mercado. O forte crescimento da venda de genéricos
advém do fato de esses produtos serem de boa qualidade e de preço
baixo. Os laboratórios que produzem genéricos são em sua maioria
empresas nacionais. Isto porque as empresas locais estão mais bem
preparadas para abranger todo o território colombiano, inclusive
lugares distantes onde as empresas estrangeiras não atuam.
Muitas empresas colombianas como a Lafrancol e a Laboratorios
Genéricos Farmacéuticos já se consolidaram como produtoras de
remédios de qualidade, em sua maioria genéricos. Além disso, existe
também um bom relacionamento entre os médicos e estas empresas
de forma que os próprios médicos receitam genéricos aos pacientes
de renda baixa.
Considerando estas informações, espera-se que nos próximos
anos as multinacionais que tradicionalmente se focam em
medicamentos de marca, passem a investir mais na produção de
genéricos. Segundo o Euromonitor, esta atitude será vantajosa para
em empresas, mesmo que o lucro com os genéricos fique abaixo do
rendimento obtido com os medicamentos de marca. Outra estratégia
que as multinacionais podem adotar é investir em inovações aos
produtos já existentes e no lançamento de novos produtos.
O sistema de saúde pública, na Colômbia, é deficiente e não cobre
toda a população, por isso, muitas pessoas recorrem à
automedicação. De acordo com o Euromonitor, as mulheres são as
que mais recomendam medicamentos porque os fornecem para toda
a família. Existe, portanto, uma tendência de crescimento da venda
de remédios que não precisam de prescrição médica para serem
adquiridos.
Abaixo estão registrados alguns valores quantitativos relevantes:
os valores médios gastos por ano por consumidor com produtos de
saúde e serviços médicos e estão registradas as participações das
maiores empresas que atuam no segmento produtos de saúde no
país.
1. Gastos do Consumidor com produtos de saúde e serviços
médicos.
Segmento
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011
1.933
1.050
255
2.144
1.171
284
2.692
1.427
346
3.152
1.648
399
3.194
1.652
401
3.826
2.039
494
4.349
2.340
567
3.238 3.599 4.465 5.199 5.247 6.359
Total
* Todo tipo de serviço de saúde (consultas, exames, medicamentos, tratamentos e outros) oferecido fora de hospitais
7.256
Produtos Farmaceuticos, equipamentos e
aparatos médicos
Serviços Médicos fora de Hospitais*
Serviços Médicos Hospitalares
Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil
2. Participação das empresas no mercado de produtos para
saúde.
Empresa
GlaxoSmithKline de Colombia
Wyeth Inc, Laboratorios
Bayer de Colombia SA
Tecnoquímicas SA
Omnilife Manufactura de Colombia Ltda
DA Comercializadora Ltda
Pfizer Colombia SA
Boehringer Ingelheim (Columbia) SA
Cadbury Columbia SA
Lafrancol SA
Merck Colombia SAS
Sanofi-Synthélabo de Colombia SA
Abbott Laboratories de Colombia SA
Amway Colombia SA
Johnson & Johnson de Colombia SA
Procaps SA, Laboratorios
Novartis de Colombia SA
Biochem Farmaceútica de Colombia SA
Schering-Plough de Colombia SA
Aventis Pharma (Venezuela) SA
Avon Colombia Ltda
Pharmacia & Upjohn Colombia
Procter & Gamble de Colombia SA
Reckitt Benckiser de Colombia SA
Laboratorios California SA
JGB SA, Laboratorios
UPN Health & Fitness
Farma de Colombia SA, Grupo
Janssen-Cilag SA
Grünenthal Colombiana SA
Cadbury Adams Colombia SA
Private Label
Others
Total
Participação no mercado (%)
2006
2007
2008
2009
2010
11,6
12,2
10,7
6,9
6,9
5,7
5,6
3,4
1,9
1,7
1,7
1,4
1,8
0,6
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,6
0,7
0,6
0,6
1,1
0,5
0,4
0,5
0,4
0,6
2,9
0,3
13,7
100
11,4
11,9
10,6
6,7
6,8
5,2
5,4
3,3
1,9
1,7
1,6
1,3
1,7
0,6
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
2,8
0,3
15,9
100
11,5
12
10,7
6,7
6,8
4,4
5,5
3,4
2,8
1,9
1,7
1,6
1,3
1,4
0,6
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,3
16,4
100
11,8
11,8
10,7
6,9
6,5
4,1
4,6
3,3
2,7
1,9
1,7
1,7
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
17,6
100
12
11,6
10,6
7,2
6,7
5,9
4,8
3,4
2,7
1,9
1,8
1,8
1,5
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
15,1
100
Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil
Importações de Produtos Farmoquimicos –10 principais países – NCMs 29
Valor US$ CIF
Pais de Compra
2009
2010
2011
1.480.947.056,46
1.880.159.749,20
2.184.787.384,83
ESTADOS UNIDOS
717.859.550,22
895.631.695,04
997.376.521,75
CHINA
142.222.447,22
160.597.995,58
204.935.583,44
BRASIL
Total NCM 29
121.897.233,77
204.404.109,80
185.200.315,09
MEXICO
67.346.033,24
112.927.387,08
118.032.318,20
VENEZUELA
19.500.404,87
26.446.330,71
88.759.655,32
BELGICA
55.175.042,17
60.731.025,98
72.941.069,37
ALEMANHA
55.029.785,26
60.482.119,43
66.962.942,53
ESPANHA
50.566.319,40
46.350.260,04
62.505.564,80
INDIA
33.795.230,04
47.281.711,51
51.740.349,42
PAISES BAIXOS
33.245.034,30
34.793.456,46
39.262.519,86
Fonte: Urunet
Importações de Produtos Farmoquimicos – 10 principais NCMs do Capit.29
Valor US$ CIF
SH (*)
2009
2010
2011
2901
234.651.200,77
387.702.657,29
449.604.696,99
2903
211.832.785,35
293.442.803,16
373.953.859,92
2902
91.190.272,96
159.609.913,83
163.859.394,51
2933
141.145.213,91
123.964.325,49
152.171.788,23
2905
73.132.333,96
101.095.311,50
119.585.210,69
2922
58.530.415,65
69.726.195,57
81.253.841,83
2915
52.214.495,73
66.726.697,66
79.259.630,37
2930
67.194.316,86
64.991.456,42
67.765.202,70
2916
38.859.659,43
50.256.184,89
63.325.341,84
2934
40.520.205,08
41.761.647,02
57.676.003,08
Total
1.009.270.899,70
1.359.277.192,83
$1.608.454.970,16
(*) Nomenclatura no final do documento
Fonte: Urunet
Importações de Produtos Farmacêuticos – 10 principais países- NCMs 30
Valor US$ CIF
Pais
Total NCM 30
2009
2010
2011
1.279.915.414,89
1.469.095.360,64
1.692.511.754,67
SUIÇA
199.232.691,90
226.735.706,42
ESTADOS UNIDOS
155.390.724,69
176.659.652,49
BELGICA
120.293.456,32
142.060.767,92
254.307.228,30
190.680.890,90
156.082.769,50
131.341.852,10
105.943.133,90
105.793.346,60
86.337.283,59
85.406.459,62
79.129.061,70
49.432.600,18
ALEMANHA
80.762.808,85
96.765.916,16
104.108.850,50
117.435.744,94
BRASIL
86.975.878,22
95.122.551,85
PAISES BAIXOS
73.382.867,45
63.002.358,42
FRANÇA
61.313.477,05
71.402.116,57
REINO UNIDO
54.021.996,73
80.211.052,70
URUGUAI
39.377.210,12
43.554.651,12
MEXICO
Fonte: Urunet
Importações de Produtos Farmaceuticos – por NCMs do Capitulo 30
Valor US$ CIF
NCM
2009
2011
773.773.907,78
864.643.652,93
14.887.296,16
3002
390.752.578,39
470.893.923,67
534.103.444,49
3003
65.179.533,50
71.434.550,91
36.767.741,99
3004
28.507.168,61
37.893.955,27
1.008.322.682,73
3005
11.650.381,06
12.144.352,57
15.389.018,02
3006
Total
2010
3001
10.051.845,55
12.084.925,29
83.041.551,28
1.279.915.414,89
1.469.095.360,64
1.692.511.734,67
Fonte: Urunet
Vendas em valor (US$) e unidades de medicamentos em 2011 – Top 10
Unid. Ano 2011 PRODUTO
LABORATÓRIO
Mil
USD/MNF - Ano 2011 - Mil
Total Importado
328.277
1.994.794
Dolex PNMD
GLAXOSMITHKLINE
8.760
45.011
Klim
NESTLE
4.905
33.647
Nan
NESTLE
1.622
24.800
Enfamil
MEAD JOHNSON NU.CO
1.160
20.942
Ensure
ABBOTT
1.343
18.147
Advil
WYETH CONSUMER
1.522
14.971
Listerine
JOHNSON JOHNSON
3.604
12.677
Nestogen
NESTLE
1.497
12.494
Aspiryn Bayer
BAYER CONSUME CARE
1.407
11.967
Microgynon 30
BAYER PHARMACEUTIC
2.200
11.711
Total Top 10
28.020
206.365
Fonte: IMS Health
Nomenclaturas:
2901 - Hidrocarbonetos acíclicos.
2902 - Hidrocarbonetos cíclicos.
2903 - Derivados halogenados dos hidrocarbonetos.
2905 - Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados
2915 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos,
peróxidos e perácidos;
seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados.
2916 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos
cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2922 - Compostos aminados de funções oxigenadas.
2930 - Tiocompostos orgânicos.
2933 - Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio.
2934 - Ácidos nucléicos e seus sais, de constituição química definida ou não;
outros compostos heterocíclicos.
3001 - Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em
pó; extratos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos
opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais
preparadas para fins terapêuticos ou profiláticos, não especificadas nem
compreendidas em outras posições.
3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos,
profiláticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras frações do sangue, produtos
imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas,
culturas de microrganismos (exceto leveduras) e produtos semelhantes.
3003 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou
profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a
retalho.
3004 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a
serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3005 - Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo,
pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias
farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais,
cirúrgicos, dentários ou veterinários.
3006 - Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 deste Capítulo.