COMUNICADO 27/08/02 - 1

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.328.280/0001-97 - NIRE 353.001.535-70
COMUNICADO AO MERCADO
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. comunica que a Enron Corp., controladora
indireta de 99,62% do capital total da Elektro, emitiu em 27 de agosto de 2002,
comunicado à imprensa cujo teor principal é o seguinte:
“ENRON INICIA PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA MAXIMIZAR
O VALOR DOS SEUS PRINCIPAIS ATIVOS
A Enron Corp. anunciou hoje, de acordo com o plano divulgado em maio de 2002 para
maximizar o valor de seus ativos principais, a decisão de iniciar um processo formal de
venda de suas participações nestes ativos.
A empresa está convidando os interessados, com os quais já assinou termos de
confidencialidade, a visitar os data rooms que contêm informações a respeito dos 12
ativos mais valiosos da Enron.
“Este processo dá continuidade aos nossos esforços para maximizar o valor e otimizar
a recuperação dos nossos credores,” disse Stephen Cooper, o CEO interino e executivo
chefe da reestruturação da Enron. “A Enron, em conjunto com o Unsecured Creditors
Committee (“O Comitê de Credores”), e seus respectivos consultores, irão avaliar todas
as ofertas recebidas a fim de determinar a combinação que maximize o valor de todos
os ativos.”
A Empresa estabeleceu um cronograma que prevê para dezembro de 2002 a obtenção
de uma decisão definitiva, e ao registro no Bankruptcy Court (“Corte de Falências e
Concordatas de Nova Iorque”) dos documentos necessários para a transferência
daqueles bens. De acordo com o cronograma preparado, a Enron e os seus consultores
prevêem a entrega das manifestações iniciais de interesse para o próximo mês de
outubro, e das ofertas definitivas para novembro de 2002.
A Enron Corp. se reserva o direito de não vender quaisquer de suas participações se as
ofertas apresentadas não corresponderem ao valor dos ativos.
(A divulgação da Enron apresenta uma breve descrição dos ativos representados nos
data rooms. A Elektro faz parte da lista dos 12 ativos apresentados, e está descrita
como: “Elektro: Elektro Eletricidade e Serviços S.A. é uma distribuidora de eletricidade
no Estado de São Paulo, Brasil, com mais de 1,7 milhões de consumidores.”)
A Enron poderá ampliar o grupo de bens incluídos neste processo a seu próprio critério.
(A Enron Corp. informa ainda no comunicado que: (i) contratou como principal
consultor neste processo de venda o The Blackstone Group L.P.; e (ii) os interessados
deverão entrar em contato com Michael Hoffman, Raffiq Nathoo ou Steve Zelin no
The Blackstone Group L.P., através do telefone (212) 583-5000, em Nova Iorque.)
A Enron possui bens de grande porte em eletricidade e gás natural na América do Norte
e América do Sul. O endereço eletrônico da Enron é www.enron.com.”
A Elektro procederá a todas as comunicações cabíveis, em conformidade com as
regulamentações vigentes, em função do desenvolvimento do processo anunciado
pela Enron Corp.
O atendimento aos seus consumidores é compromisso da ELEKTRO. Suas operações
estão estruturadas de forma independente, assegurando a qualidade e eficiência na
prestação de serviços, e o pleno cumprimento das obrigações contidas em seu contrato
de concessão.
Campinas, 28 de agosto de 2002
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.