neste link - Wiki Apex

INTELIGÊNCIA DE MERCADO
FOCO NO PRODUTO/MERCADO
Título da apresentação
Mercado-Alvo: Canadá
Produto: Palmito
Cliente: COOPALM/Cultiverde (BA)
Cronologia do Processo de Atendimento
Definição do Escopo
para Análise de
Inteligência Comercial
Visita ao Cliente para
Conhecer a Oferta
Exportável
Realização de
Priorização de Mercados
para Delimitação de
Alvos no Exterior
Feedback do Field
Research
Elaboração de Agenda
Prospectiva para Início
da Atividade Externa
Análise Desk Research
Específico para o
Produto no MercadoAlvo
Finalização do Processo
com Calendário de
Ações para Promoção
Comercial e Início das
Exportações
Integração do Cliente
em Programas
Nacionais para
Promoção Comercial
Suporte para Atividades
Conjugadas em mais de
1 mercado de atuação
no exterior
Cronologia do Processo de Atendimento
Definição do Escopo
para Análise de
Inteligência Comercial
Visita ao Cliente para
Conhecer a Oferta
Exportável
Realização de
Priorização de Mercados
para Delimitação de
Alvos no Exterior
Feedback do Field
Research
Elaboração de Agenda
Prospectiva para Início
da Atividade Externa
Análise Desk Research
Específico para o
Produto no MercadoAlvo
Finalização do Processo
com Calendário de
Ações para Promoção
Comercial e Início das
Exportações
Integração do Cliente
em Programas
Nacionais para
Promoção Comercial
Suporte para Atividades
Conjugadas em mais de
1 mercado de atuação
no exterior
Cronologia do Processo de Atendimento
Definição do Escopo
para Análise de
Inteligência Comercial
Visita ao Cliente para
Conhecer a Oferta
Exportável
Realização de
Priorização de Mercados
para Delimitação de
Alvos no Exterior
Feedback do Field
Research
Elaboração de Agenda
Prospectiva para Início
da Atividade Externa
Análise Desk Research
Específico para o
Produto no MercadoAlvo
Finalização do Processo
com Calendário de
Ações para Promoção
Comercial e Início das
Exportações
Integração do Cliente
em Programas
Nacionais para
Promoção Comercial
Suporte para Atividades
Conjugadas em mais de
1 mercado de atuação
no exterior
Cronologia do Processo de Atendimento
Definição do Escopo
para Análise de
Inteligência Comercial
Visita ao Cliente para
Conhecer a Oferta
Exportável
Realização de
Priorização de Mercados
para Delimitação de
Alvos no Exterior
Feedback do Field
Research
Elaboração de Agenda
Prospectiva para Início
da Atividade Externa
Análise Desk Research
Específico para o
Produto no MercadoAlvo
Finalização do Processo
com Calendário de
Ações para Promoção
Comercial e Início das
Exportações
Integração do Cliente
em Programas
Nacionais para
Promoção Comercial
Suporte para Atividades
Conjugadas em mais de
1 mercado de atuação
no exterior
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Delimitação de potenciais mercados-alvo a priorizar tendo como
referência dados secundários de análises para setores correlatos;
Mercados pré-selecionados considerando o perfil exportador de
setores que as Cooperativas ingressariam pela Apex (PSIs):
Alimentos e Bebidas – ABBA;
Orgânicos – IPD;
Artesanato – ICA (além de Centro Cape, Fazer Brasil e Artest);
Etapa 1 – Grupos de Indicadores Selecionados
Cenário da Saúde Alimentar dos Mercados;
Cenário do Potencial Consumo de Orgânicos nos Mercados;
Análise da Concorrência Comercial para Alimentos nos Mercados;
Análise do Volume e Crescimento do Setor de Alimentos nos Mercados;
Comércio Exterior para Alimentos/Orgânicos nos Mercados;
Análise Macro Econômica (Volume e Crescimento) dos Mercados;
Demografia dos Mercados;
Ambiente de Acesso aos Mercados;
Cenário Sócio-Educacional dos Mercados.
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação
externa considerando 9 regiões geográficas:
África
•
•
•
•
África do Sul
Angola
Egito
Marrocos
América
Central
• Costa Rica
• Panamá
América do
Norte
• Canadá
• EUA
• México
América do
Sul
•
•
•
•
•
•
Argentina
Chile
Colômbia
Equador
Peru
Uruguai
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação
externa considerando 9 regiões geográficas:
Oriente Médio
•
•
•
•
•
•
•
Arábia Saudita
Catar
EAU
Israel
Jordânia
Kuait
Líbano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ásia
Oceania
China
Cingapura
Coréia do Sul
Hong Kong
Índia
Japão
Malásia
Tailândia
Taiwan
• Austrália
• Nova Zelândia
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação
externa considerando 9 regiões geográficas:
Europa Ocidental
(A-H)
•
•
•
•
•
•
•
•
Alemanha
Áustria
Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Europa Ocidental
(I-S)
•
•
•
•
•
•
•
•
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Europa Oriental
•
•
•
•
•
•
•
Chipre
Croácia
Grécia
Polônia
Rep. Tcheca
Rússia
Turquia
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Obtenção de dados estatísticos para avaliação de:
Dimensão (volume e quantidade),
Potencial (valor médio e crescimento) e,
Perspectivas (futuro) dos prováveis mercados de atuação
no exterior para o produto (palmito).
Etapa 1 – Indicadores Selecionados Específicos
Importações Totais de Palmito em 2008 (US$)
Crescimento Anual Médio das Importações de Palmito de 2003/2008 (%)
Crescimento em Valor das Importações de Palmito entre 2003/2008 (US$)
Exportações Brasileiras Palmito e Participação no País-Alvo em 2008 (US$/%)
Crescimento das Exportações Brasileiras de Palmito entre 2003/2008 (%)
Crescimento em Valor das Exportações Brasileiras de Palmito 2003/08 (US$)
Exportações de Palmito do País-Alvo em 2008 (US$)
Crescimento Anual Médio das Exp. de Palmito do País-Alvo entre 2003/08 (%)
Crescimento em Valor das Exp. de Palmito do País-Alvo entre 2003/08 (US$)
Principal Concorrente do Brasil e sua Participação no País-Alvo em 2008 (%)
Tarifa do País-Alvo para Importação de Palmito do Brasil (% do valor FOB)
Indicadores em Itálico têm nota quantitativa invertida: quanto maior o indicador, menor a nota.
Etapa 1 – Atividades Realizadas
Definição dos Mercados-Alvo de Atuação com o Cliente
priorizando aqueles com melhor desempenho na análise
quantitativa e qualitativa:
3 países (Canadá, França e Alemanha);
Observação:
2 mercados a observar e prospectar (EUA e Japão).
Etapa 1 – Conclusão das Atividades
-1
1
3
5
Nota Quantitativa
Nota
Nota
Nota Quantitativa
MÉDIA
Países
Regiões
Sócio-Educacional Quantitativa Quantitativa (Alimentos e
Decisão
Final
(Artesanato)
Palmito
(Orgânicos)
Bebidas)
Canadá
América do Norte
5
3
5
3
4,0
Sim
Japão
Ásia
5
5
3
3
4,0
Não
Reino Unido Europa
5
3
5
3
4,0
Não
China
Ásia
3
3
5
5
4,0
Não
Estados Unidos América do Norte
3
5
3
5
4,0
Não
França
Europa
5
3
3
5
4,0
Sim
Espanha
Europa
3
5
3
3
3,5
Não
Alemanha
Europa
5
1
3
5
3,5
Sim
Uruguai
América do Sul
1
5
3
5
3,5
Não
Etapa 2 – Objetivos
Obter dados estatísticos e econômicos para avaliação da dimensão (volume e
quantidade), do potencial (valor médio e crescimento) e das perspectivas (futuro)
do mercado-alvo (Canadá) e sua comparação com outros mercados;
Detectar informações essenciais para realização de negócios do produto
(palmito) no mercado-alvo (Canadá) inicialmente em bases de dados oficiais;
Realizar cruzamento dos dados coletados para avaliar se as informações
geradas estão de acordo com as demandas, se possibilitarão análises e gerarão
conclusões a otimizar a visão do produto no mercado-alvo;
Prospectar referências na internet que estejam direta ou indiretamente
relacionadas ao produto e/ou mercado-alvo que sirvam como base de atuação do
cliente no exterior.
Etapa 2 – Delimitação para Coleta de Dados
Foco para Imersão do Produto no Mercado-Alvo:
Exportação para nicho (baixa escala e volume) - Produtos Gourmet;
Ambiente Sócio e Ecologicamente Corretos;
Etapa 2 – Informações Selecionadas
Dados Primários do Mercado-Alvo:
Relatórios e Dados para Análise do Canadá (Country Commerce e City Data
Economist, Euromonitor, Planet Retail, Emporis, FDI Market, GTIS e GTA).
Análise do Mercado por Macro-Regiões (referência do próprio país-alvo);
Análise da Distribuição Populacional Geográfica;
Análise da Faixa Etária;
Análise da Faixa de Renda;
Principais Cidades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton;
Análise da Economia do Mercado-Alvo;
Perfil Importador do País (Análises Recentes, Dinamismo e Perspectivas);
Etapa 2 – Informações Selecionadas
Análise do Varejo do Mercado-Alvo:
Destaques: a importância do Private-Label no Canadá;
Diferencial: redes gourmet e eco-responsáveis (ex.: Whole Foods);
Dimensão do mercado Fair Trade no Canadá: Transfair, Ten Thousand
Villages, Planet Friendly, Global Exchange, Oxfam.
Análise de Hábitos Alimentares;
Análise Específica para o Palmito:
Principais Concorrentes do Brasil, evolução e dinamismo Mundo/Canadá;
Distribuidores de Palmito no Canadá;
Especificações Técnicas (Embalagem, Aspectos Sanitárias e Fitossanitárias);
Etapa 2 – Informações Selecionadas
Logística no mercado canadense:
Principais vias portuárias, rodoviárias, ferroviárias e aéreas do país;
Características dos transportes intermodais.
Informações Estratégicas (Parcerias):
Franquias estabelecidas no Canadá;
Principais Chefs e Restaurantes Canadenses (premiados no exterior);
Principais Restaurantes Brasileiros no Canadá;
Referências da Mídia Impressa e Televisiva do país.
Promoção Comercial: eventos para alimentos no Canadá;
Contatos Especiais: universidades, órgãos oficiais canadenses e brasileiros no
Canadá. Avaliação na Mídia de ações estratégicas do Brasil no Canadá (Embrapa).
Etapa 3 – Conclusão da Inteligência de Mercado
1º Setor
Unidades Familiares
Canadá
.
3º Setor (Palmito + Artesanato)
Parceiros Sociais - Consumidores
França
Alemanha
Panorama do Canadá
Seleção de Dados
Canadá
Províncias
Canadá – Distribuição da População
(Pessoas/Km2)
Menor que 0.1
Acima de 150
Fonte: Atlas of Canada (http://atlas.nrcan.gc.ca).
Principais Cidades Canadenses
Total cidades: 738. Destacam-se 25, mas apenas 6 pela concentração populacional.
As principais cidades tendem a crescer 7,6% ao ano (2010-2030).
Percentual da Pop. Total/País
Urbana Residente em Grandes
Metrópoles (2010 - Brasil, Canadá,
França e Alemanha)
1,7%
Toulouse
1,8%
Nice
2,0%
Munich
2,1%
Lille
2,2%
3,8
2,9%
2,9%
Lyon
3,0%
4,2%
Ottawa
4,3%
1990
2000
5,6%
6,9%
8,1%
11,1%
13,9%
Toronto
Paris
Fonte: UN Population e Emporis. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
19,7%
20,8%
2010
Destaques – Cidades
Calgary
Montréal
1,1 1,1 1,1
1,3 1,2 1,2
1,3 1,3 1,3
3,4%
4,0%
São Paulo
2,4
2,3
2,1
1,0 1,1 0,9
Ottawa
Edmonton
1,6
0,7 0,9 0,8
4,1
3,9
3,7
2,0
Edmonton
Vancouver
Vancouver
Calgary
3,5
3,2
Hamburg
Rio de Janeiro
Montréal
4,6
Marseille
Berlin
5,7
Toronto
5,9
5,2
Cologne
Belo Horizonte
Cidades Canadenses com
População superior a 750 mil hab.
Ontário
Toronto
Ottawa
Mississauga
Hamilton
Brampton
London
Markham
Vaughan
Windsor
Kitchener
2020
Québec
Montreal
Québec City
Laval
Gatineau
Longueuil
British Columbia
Vancouver
Surrey
Burnaby
Richmond
Alberta
Saskatchewan
Edmonton Saskatoon
Calgary
Regina
Manitoba Nova Scotia
Winnipeg Halifax
Milhões
2030 Habitantes
Principais Cidades Canadenses
Dada as perspectivas populacionais crescentes, o ritmo acelerado da atividade
de construção civil está mais dinâmico em Toronto (ainda em 2010);
Vancouver (2º) sediou recentemente (jan/2010) as Olimpíadas de Inverno.
Winnipeg foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 1999 (sem impactos na cidade);
As demais cidades canadenses apresentam desempenho normal de construção.
Fonte: Emporis.
Principais Cidades Canadenses
Ranking de Condições de Vida em Cidades
O ranking aponta Vancouver, Toronto e Calgary entre as 5 melhores cidades
para se viver no mundo. Montréal está entre as 20 melhores cidades;
Em escala global, cidades urbanas menores em países desenvolvidos têm
melhores condições de vida, ainda que tenham problemas comparáveis a grandes
metrópoles. Toronto e Vancouver têm excelentes opções de entretenimento*;
Peso maior para pontuação: Estabilidade (25%), Cultura e Meio Ambiente (25%);
País
Canadá
Áustria
Austrália
Canadá
Canadá
Finlândia
Austrália
Austrália
Austrália
Nova Zelândia
Canadá
Brasil
Brasil
Cidade
Vancouver
Viena
Melbourne
Toronto
Calgary
Helsinki
Sidney
Perth
Adelaide
Auckland
Montreal
Rio de Janeiro
São Paulo
Rank Pontos Estabilidade Saúde
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
16
92
92
98,0
97,9
97,5
97,2
96,6
96,2
96,1
95,9
95,9
95,7
94,8
69,1
69,1
95
95
95
100
100
100
90
95
95
95
95
55
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,8
100
66,7
70,8
Cultura
Educação Infra-Estrutura
Meio Ambiente
100
100
96,4
96,5
100
100
95,1
100
100
97,2
100
89,3
89,1
100
96,4
91
91,7
96,4
94,4
100
100
88,7
100
100
94,2
100
92,9
97
100
92,9
90
100
92,9
77,5
83,3
71,4
80,3
66,7
66,1
Região
Europa Ocidental
América do Norte
Ásia e Oceania
Leste Europeu
América Latina
Mundo Árabe
África Subsaariana
Média Mundo
Pontos
92,1
91,5
71,6
72,1
69,2
64,3
51,1
76,0
Estabilidade Saúde
87,0
86,0
74,5
71,1
60,7
72,1
44,4
74,4
95,7
93,4
69,4
73,2
66,9
63,7
39,8
75,2
Cultura
Meio Ambiente
93,3
92,0
67,8
75,3
78,8
53,6
63,9
76,0
Fonte:Ranking de Condições de Vida em Cidades – The Economist Intelligence Unit (2010). Elaboração: UICC Apex-Brasil.
* Canadá é o 9º país no ranking mundial do Índice de Qualidade de Vida do International Living Magazine (http://internationalliving.com)
Educação Infra-Estrutura
93,8
98,3
77,2
78,0
77,8
67,6
56,5
80,8
93,1
92,5
72,5
67,1
66,6
67,8
51,6
76,2
Principais Cidades Canadenses
Custo Médio (US$) Produtos/Refeições (2009)*
21,31
18,30 18,34
14,45
11,91
8,45
4,53
7,74
6,05
5,23
8,50
6,54
0,73 0,74 0,67 0,80
0,68 0,46 0,33 0,69
Atomado (250 g)
Cogumelo (1 kg)
Ervilha Enlatada (250 g)
Calgary
Montréal
Peixe Congelado (1 kg)
Toronto
Vinho Excelente
Qualidade (700 ml)
Vancouver
577,52
412,84
375,97
275,23
166,67
155,96
114,68
4,28
7,24
5,77
Fast-Food
6,15
29,84
50,46
61,93
24,77 27,52
Refeição Simples (1 pessoa)
Refeição Casal (2 pessoas)
Fonte: Economist Intelligence Unit – Pesquisa Anual de Custo de Vista Global.
* A pesquisa inclui apenas 4 cidades canadenses: Calgary, Montréal, Toronto e Vancouver.
Refeição Família (3/4 pessoas)
Canadá – Províncias (Dimensão Econômica)
Milhões $
PIB Real US$ (x 1000)
532
497
270
251
186
164
147
165
42 42 29 54
38 38 28 49
2004
2008
Participação das Províncias no
PIB do Canadá (2008)
British
Columbia
Alberta
3%
Ontário
Fornecedor
Gás
de carvão à
Petroquímica
China
Fonte: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).
Ontario
Quebec
Alberta
British Columbia
Manitoba
Saskatchewan
Nova Scotia
Demais
Québec
3% 2%
4%
Ontario
40%
13%
Quebec
Alberta
British Columbia
14%
Manitoba
Saskatchewan
21%
Líder na produção de carros
na América do Norte
Nova Scotia
Demais
Canadá – Importações por Província Geral/Ano
As importações canadenses estão concentradas na província de Ontário (57%);
Québec, British Columbia e Alberta, juntas, representam cerca de 32%;
As demais províncias canadenses somam, em média, 10% participação nas imp.;
Crise Mundial: Queda Participação de Ontário e aumento de New Brunswick.
Importações Canadenses por Província (milhões US$)
2007
2009
32.255,76 ; 10%
36.262,11 ; 10%
66.522,68 ; 17%
55.652,84 ; 17%
17.322,37 ; 5%
12.287,53 ; 3%
15.588,46 ; 5%
Ontário
11.369,90 ; 3%
Queb
Quebec
7.015,21 ; 2%
British Columbia
8.332,13 ; 3%
Alberta
35.808,74 ; 9%
34.399,17 ; 11%
16.506,00 ; 4%
New Brunswick
Demais
Fonte: WTA. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
Britis
Albe
Man
Manitoba
224.739,13 ; 59%
Ontá
183.591,52 ; 57%
14.697,14 ; 5%
New
Dem
Canadá – Varejo
Grupos Compradores: IGA era um comprador-chave canadense mas após
adquirido pelo grupo Sobeys, passou a adotar o modelo Sobeys e mantém lojas
principalmente em Quebec (www.iga.net);
Atacado: concentrado entre Loblaw, Sobeys, Jim Pattison e Metro. As marcas
dispersas no Canadá estão sob controle desses 4 grandes grupos.
Vendas de Gêneros Alimentícios por Grupo Varejista no Canadá (US$ milhões)*
3.000
Loblaw
Sobeys
2.500
Metro
2.000
Safeway
Jim Pattison Group
1.500
Costco
Walmart
1.000
Giant Tiger
500
Whole Foods Market
Couche-Tard
2003
Fonte: Planet Retail.
* Dados de 2010 estimados.
2006
2009
2010
Demais
Marcas Globais: Private Label no Canadá
Ingresso de Private Labels no Canadá está no mesmo patamar da média mundo;
Percentual de Penetração no Mercado por Valor de Venda chega a 22% (> EUA).
Fonte: Planet Retail.
Canadá – Whole Foods
Rede genuinamente norte-americana com ingresso recente no Canadá.
Salada Brasileira
Private Label – Whole
Foods (Salada de Palmito
marca 365 Dias:
www.wholefoodsmarket.
com/products/item.php?
RID=437)
Fonte: Transfair Canada e Whole Foods.
Salada de Palmito e
Abacate com Quichê de 3
queijos
(www.wholefoodsmarket
.com/recipes/2140)
Salada de Palmito e
Pimenta Pequilo com
vinagre
(www.wholefoodsmarket
.com/recipes/2140)
Concorrentes de Palmito: Competidores Globais
Produção Mundial foi 16,36 milhões Ton (2005)*: Concentração em Brasil,
Costa Rica, Equador, Paraguai, Bolívia, Belize, Colômbia e Venezuela;
Queda das exportações mundiais entre 2008/2009: 28%.
Bélgica e outros países da Europa atuam como hub.
Exportações Mundiais de Palmito: Competidores
2.803.505 ; 4%
303.483 ; 0%
1.627.044 ; 2%
98.486 ; 0%
2.951.864 ; 3%
2.339.911 ; 2%
2.627.223 ; 3%
3.860.255 ; 4%
9.685.140
; 12%
5.756.896 ; 7%
7.142.428 ; 8%
(2005)
40.480.736 ; 50%
(2009)
8.169.249 ; 9%
51.870.209 ; 56%
20.303.628 ; 25%
13.952.660 ; 15%
Equador
Costa Rica
Bolívia
Brasil
Equador
Costa Rica
Bolívia
Brasil
Peru
Bélgica
Colômbia
Demais
Peru
Bélgica
Colômbia
Demais
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministério de Indústrias e Competitividade do Equador
Concorrentes de Palmito: Equador
Palmito: 22º > produto exportado, 2º da agroindústria com 1% da pauta (2009)
Principais grupos exportadores de palmito: Grupo Pronaca (www.pronaca.com),
Inaexpo (www.inaexpo.com). No Brasil: Inaceres Brasil (www.inaceres.com.br);
Palmito é produto “estrela em adversidade”* para o Equador;
Produção de Palmito dobrou entre 2001/05 (155-293 mil ton)
Exportações Mundiais de Palmito: Equador
67.492.808
Exportações de Palmito do Equador por Destino
72.575.019
2%
2%
0%
7%
4%
Venezuela
6%
Chile
40.480.736
51.870.209
6%
48.806.003
37%
Argentina
(2005)
7%
28.092.575
3%
4%
França
1%
2% 1%
43%
33.095.677
EUA
9%
Canadá
(2009)
Bélgica
Israel
12%
Alemanha
16%
Espanha
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
9%
5%
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministério de Indústrias e Competitividade do Equador
Demais
12%
12%
Concorrentes de Palmito: Costa Rica
Palmito: 46º/49º produto nas exportações (2007/08). Baixo dinamismo das exp;
Perda de força no mercado externo. Em 2003, a Costa Rica tinha 36% e Equador
46% share global. Em 2009, respectivamente 15% e 56%. Queda de 7% aa nas exp.
Era o principal Fornecedor de Palmito do Canadá até 2003 e perdeu p/ Equador;
Grupos de Palmito: Propasa (www.propasa.co.cr) e VAJ (www.grupovaj.com).
Exportações Mundiais de Palmito: Costa Rica
Exportações de Palmito da Costa Rica por Destino
2%
25.555.615
2%
2%
3%
25%
20.303.628
21.473.930
20.626.799
17%
(2005)
46%
2004
2005
2006
2007
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
2008
2009
2%
3%
9%
EUA
EUA
35%
França
13.952.660
2003
2%
4%
23.710.504
21.788.911
1%
Espanha
México
França
Espanha
14%
(2009)
México
Bélgica
Bélgica
Itália
Itália
Canadá
Canadá
Demais
Demais
33%
Fornecedores de Palmito: Brasil
O Brasil concentra exportações para América do Norte (EUA e México) e
Europa (destaques no Mar Mediterrâneo: França, Itália, Espanha e Portugal);
Relações comerciais do Brasil com o Oriente Médio intensificaram (destaques:
Líbano e EAU). Aumento de share (2003 – 6%, 2009 – 13%);
As exportações brasileiras de palmito estão em queda desde 2007. Em 2009,
volume total exportado se equiparou às vendas registradas em 2003.
Exportações Brasileiras de Palmito por Destino (Valores em US$)
443.741 ; 6%
Exportações Brasileiras Totais de Palmito
59.064 ; 1%
30.393 ; 0%
936.403 ; 13%
- ; 0%
14
- ; 0%
11
ÁfricaÁfrica
América
Central
América
Central
1.852.249 ;
25%
(2003)
4.308.547 ;
58%
522.027 ; 7%
278.830 ; 4%
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
América
do Norte
América
do Norte
1.759.033 ;
América do Sul
América do Sul
25%
Ásia
Ásia
Europa
Europa
Oriente Médio
Oriente Médio
211.282 ; 3%
Milhões US$
10
(2009)
254.714 ; 3%
7
8
2003
2004
10
7
3.921.932 ;
55%
2005
2006
2007
2008
2009
Canadá – Mercado de Palmito Geral/Ano
6º Maior Mercado Importado do Mundo em 2008 e 2009;
Importações de Palmito (2008): US$ 6,25 milhões. Em 2009, US$ 4,7 milhões;
Crise Mundial: Queda das importações de palmito entre 2008/2009 foi 24,66%;
Milhões Dólares (US$)
Queda das Importações de Palmito seguiu a tendência de queda do país.
Colunas: Valores / Linhas: Taxa de Crescimento de um ano em relação ao anterior
7
50
40,85
40
6
28,42
27,19
30
5
20
4
3
10
-1,75
2
-8,58
-10
-24,66
1
-
0
-3,11
3,07
2003
2,80
3,60
4,58
6,45
6,25
4,71
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
-20
-30
Canadá – Províncias Importadoras de Palmito
Montreal, Quebec, estão instaladas empresas distribuidoras de palmito pelo
país. Ontário, apesar de grande importadora nacional, não o é para palmito;
Vancouver/Victoria, British Columbia, 3ª opção no país (Costa Oeste Canadá);
Já importaram palmito: Via EUA - Manitoba (Winnipeg), Saskatchewan (Regina)
e Alberta (Edmonton). Marít.: Nova Scotia (Halifax), New Brunswick (Fredericton).
Importações Mundiais de Palmito por Província Canadense (Valores em Milhões de US$; Participação em %)
0,36; 5%
0,04; 1%
0,79; 13%
0,05; 1%
0,66; 14%
0,06; 1%
Quebec
(2007)
Ontario
British Columbia
6,05; 94%
Fonte: WTA. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
(2008)
5,36; 86%
(2009)
3,99; 85%
Canadá – Especificações Técnicas para Palmito
Membro da Codex Alimentarius e da Convenção Internacional para Proteção
dos Vegetais (CIPV)*. As regras devem ser seguidas para ingresso no mercado;
Tendência: “alimentos seguros", sem aditivos, sob reconhecimento do país de
origem e rastreabilidade dos produtos. As ações do governo e da indústria
voltados para o setor alimentício, saúde e bem-estar são acompanhadas pela
população, uma forma inclusive de estímulo à demanda e confiança ao consumo;
Procedimentos**: exigência de 4 documentos para exportar para o Canadá,
sendo que o tempo médio para entrega da mercadoria ao destino final leva 11
dias, sendo o custo por contêiner aproximadamente US$ 1.660.
Fonte: Euromonitor.
* Dados do Relatório 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino. ** Doing Business 2009 – Banco Mundial.
Canadá – Especificações Técnicas para Palmito*
Centro de Informação e Autoridade
Notificadora para Normatização
Órgão: Standards Council of Canada
Endereço: 200-270 Albert Street,
Ottawa, Ontário, K1P 6N7
Telefone: + (1613) 238 32 22
Fax: + (1613) 569 7808
E-mail: [email protected]
Internet: www.scc.ca
Organização Nacional de Proteção
Fitossanitária (ONPF)
Órgão: Canadian Food Inspection Agency
Endereço: 59 Camelot Drive, Ottawa,
Ontario K1A 0Y9
Telefone: (+1) 613 221 4546
Fax: (+1) 613 228 6602
E-mail: [email protected];
[email protected]
Ponto-Focal para o Codex Alimentarius no Canadá
Órgão: Bureau of Food Regulatory, International and Interagency Affairs, Food
Directorate, Health Products and Food Branch, Health Canada
Endereço: Room 2395, Building No. 7, Tunney’s Pasture. (0702C1), Ottawa,
Ontario K1A OL2. Telefone: +613 957 1748. Fax: +613 941 3537
E-mail: [email protected]; [email protected]
* Dados do Relatório 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino.
Especificações Técnicas para Palmito
Embalagem
Fonte: Prêmio Embalagem & Marca.
Canadá – Estratégias de Inserção (Franquias)
Não há franquias brasileiras de alimentos e bebidas instaladas no Canadá;
Referência: Associação Canadense de Franquias: http://www.cfa.ca/;
34 redes atuantes no varejo canadense nos segmentos de alimentos e bebidas;
16 modelos diferentes de franquias atuantes em alimentos e bebidas;
Predomínio: Fast-Food e Restaurantes. Subway (2º mercado Canadá) 2536 lojas.
Loja/Empresa
Starbucks
Boston Pizza
Brinker
Couche-Tard
AFC
Church's Chicken
A&W
Burger King
McDonald's
Wendy's
Arby's Group
Hudson
Domino's Pizza
Papa John's
Sbarro
Yum! Brands
Agapes Restauration
Estilo
Cafeteria
Comida Italiana
Comida Italiana
Fast Food
Fast Food - Frango
Fast Food - Frango
Fast Food - Hambúrguer
Fast Food - Hambúrguer
Fast Food - Hambúrguer
Fast Food - Hambúrguer
Fast Food - Hambúrguer
Livraria e Cafeteria
Pizzaria
Pizzaria
Pizzaria
Pizzaria, Mexicano e Fast Food
Restaurante
Site
www.starbucks.ca
www.bostonpizza.com
www.brinker.com
www.couche-tard.com
www.afce.com
www.churchschickenbc.ca
www.aw.ca
www.burgerking.ca
www.mcdonalds.ca
www.wendys.com
www.arbys.com
www.hudsongroupusa.com
www.dominos.ca
www.papajohnspizza.ca
www.sbarro.com
www.yumcanada.com
www.agapes.fr
Província ou País
Ontario
British Columbia
Alberta
Quebec
EUA
EUA
British Columbia
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
EUA
Ontario
EUA
EUA
Ontario
França
Loja/Empresa
Applebee's
Cara
Carlson
Compass
OSI Restaurant Partners
Denny's Corporation
DineEquity
Prime Restaurants
Ruby Tuesday
Darden
Little Sheep Group
Tim Hortons
Chipotle Mexican Grill
Panera Bread
Quiznos
Subway
Dunkin' Brands
Fonte: IFA (International Franchise Association) e Planet Retail. Elaboração: UICC Apex-Brasil.
Estilo
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante - Estilo EUA
Restaurante - Estilo EUA
Restaurante - Estilo EUA
Restaurante - Estilo EUA
Restaurante - Frutos do Mar
Restaurante Asiático
Restaurante e/ou Cafeteria
Restaurante Mexicano
Sanduíches
Sanduíches
Sanduíches
Sorveteria e Cafeteria
Site
www.applebees.com
www.cara.com
www.carlson.com
www.compass-canada.com
www.outback.ca
www.dennys.ca
www.dineequity.com
www.primerestaurants.com
www.rubytuesday.com
www.darden.com
www.littlesheephotpot.com
www.timhortons.com
www.chipotle.com
www.panerabread.com
www.quiznos.ca
www.subway.ca
www.dunkinbrands.com
Província ou País
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
EUA
EUA
EUA
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
EUA
EUA
Ontario
EUA
Quebec
Canadá – Restaurantes/Chefs Premium
Melhores Restaurantes do Canadá: http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346
Os 10 novos melhores restaurantes no Canadá (2009):
http://enroute.aircanada.com/en/articles/canada-best-new-restaurants-2009
Top 100 Restaurantes do Mundo (2 no Canadá):
http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=23ed8771-c4d3-4a7f-96f0-22b904bca9d0&k=29221
Reportagem The Globe sobre restaurantes canadenses estrelados:
http://www.theglobeandmail.com/life/food-and-wine/two-restaurants-put-canada-back-on-the-worlds-best-map/article1548982/
Time do Canadá no Campeonato Mundial de Culinária:
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346
Bocuse D’Or e representantes do Canadá:
http://www.canada.com/vancouvercourier/news/dining/story.html?id=6199b2cc-31e3-40de-b45a-24341b09fd8c
Canadá – Restaurantes Brasileiros
DOM – Melhor Restaurante Brasileiro no Mundo;
Copacabana em Toronto e Brasa em Niagara Falls (Ontário);
Bayou Brazil: www.bayoubrasil.com; Le Milsa: www.lemilsa.com;
Caipirísima: www.caipirisima.com; Rio 40: www.rio40restaurant.com;
Lelé da Cuca: www.leledacuca.com; Senzala: www.senzala.com;
Baru Latino Restaurante: www.baru.ca;
Boa Nova Rodizio Grill House: www.experience-boanova.com;
Caju: www.caju.ca; Gaucho Brazilian Barbecue: www.brazilianbbq.ca;
Samba Brazilian Steakhouse: www.thaihouse.com/samba-brazilian-steakhouse
Canadá – Ações de Marketing
Revista Fair Trade (EUA e Canadá): www.greenamericatoday.org;
Revista: http://canadaone.tradepub.com/?pt=cat&page=Foodb;
Taste of The City - http://www.citytvtasteofthecity.com/ (contato: [email protected]).
Edição
de
Junho
de
2011
em
Vancouver:
http://www.eat-
vancouver.com/. Edição de Setembro de 2010 em Frasey Valley: http://www.eatfraservalley.com/. Taste for the World Food Show: 30 e 31 de julho em Vancouver.
Organização: http://www.jamexpo.ca/. Contato: [email protected].
SIAL Montreal – Maio de 2011: http://www.sialcanada.com/sial/fr/index.sn;
Food Network Canada (TV): http://www.foodnetwork.ca/
Food in Canada (Magazine)
Obrigado!
Unidade de Inteligência
Comercial e Competitiva
[email protected]
(61) 3426-0202