Adecco macht Angebot zur Übernahme von jobpilot

Anhang 1 zur Pressemitteilung „ Adecco zeigt hervoragende Resultate in einem sehr
schwierigen Markt“
Adecco macht Angebot zur Übernahme von jobpilot, ein führendes
europäisches online Rekrutierungsunternehmen
Cheserex / Bad Homburg, 6.Februar 2002. Der weltweit führende Personaldienstleister
Adecco SA (Schweizer Börse - ADEN/ gehandelt unter Virt-x: 1213860), gab heute
bekannt, dass er ein – von der Gesellschaft und deren Mehrheitsaktionären empfohlenes Übernahmeangebot für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der jobpilot AG
(Frankfurt Neuer Markt, WKN 514 170, JOA) lanciert. Durch die Akquisition von
jobpilot entsteht ein in Europa führendes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen
Online Personalvermittlung und e-Recruiting.
Unter der Voraussetzung, dass bestimmte Finanzkennzahlen des geprüften
Jahresabschlüsses für das Geschäftsjahr 2001 nicht wesentlich von den von jobpilot
veröffentlichten Zahlen abweichen, hat sich Adecco verpflichtet, allen Aktionären der
jobpilot AG ein Uebernahmeangebot zum Preis von Euro 5.30 pro Aktie zu unterbreiten,
was einer Bewertung (equity-Basis) von rund Euro 70 Millionen entspricht.
Einstimmig beschlossen Vorstand und Aufsichtrat der jobpilot AG, dem
Übernahmeangebot zuzustimmen und empfehlen den jobpilot-Aktionären, dieses
Angebot anzunehmen. Die drei größten Aktionäre der jobpilot AG, Gründer und
Vorstandsvorsitzender Dr. Roland Metzger, United Internet AG und Private Equity
Bridge Finance, welche gemeinsam rund 69 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals
halten, stimmten dem Verkauf ihrer Aktien an Adecco bereits zu. Der Abschluß des
Übernahmeangebots ist für April 2002 geplant und steht unter der aufschiebenden
Bedingung einer Annahmequote von 75 % und des Erhalts der erforderlichen
kartellrechtlichen Genehmigungen.
jobpilot, ein führendes Unternehmen im Bereich e-Recruiting mit Geschäfts-aktivitäten in
14 europäischen Ländern, wurde 1995 gegründet. Bernard Morel, Leitervon Adeccos
Karrieremanagement und e-Recruitment Division: „Adecco teilt jobpilots
Geschäftsphilosophie, seinen Kunden durch dynamische, effiziente und
ergebnisorientierte Rekrutierungslösungen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, und
gleichzeitig einen hohen Grad an Service zu garantieren.“ Für das zum 31. Dezember
2001 endende Geschäftsjahr, gab jobpilot vorläufige Umsatzzahlen von Euro 45,2
Millionen bekannt, was einem Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr
2000 entspricht.
Die Akquisition verbindet Adecco – den global führenden Personaldienstleister mit
annähernd 6.000 Büros in 58 Ländern, der pro Tag über 700.000 Zeitarbeiter und pro
Jahr fast 100.000 Vollzeitarbeitsstellen an 250.000 Kunden vermittelt – und jobpilot,
einen umfassenden und innovativen Anbieter von e-Recruiting Lösungen im Internet.
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„Die Übernahme von jobpilot ergänzt unsere Unternehmensstrategie ideal", kommentiert
Bernard Morel, „Innovationen im Bereich e-Recruiting sind für den Adecco Konzern von
großer Bedeutung. Das zeigen vor allem unsere erheblichen, in den letzten drei Jahren
getätigten Investitionen in modereneTechnologien sowie die Umstrukturierung unserer
Organisation Ende 2001. Damit haben wir die strategische Bedeutung der Bereiche ECommerce und Internet unterstrichen. Unsere Strategie beinhaltet die Integration des
Internets in bestehende Geschäftsfelder sowie die Entwicklung neuer webbasierter
Aktivitäten. So kommen wir unserer Vision eines 'business on a browser' kontinuierlich
näher. jobpilot bietet eine exzellente Ausgangsbasis für unser e-Recruiting-Geschäft,
welches für Adecco von prioritärer strategischer Bedeutung ist.”
Die Verbindung von Adecco und jobpilot bietet ein hohes Synergiepotenzial in Form
zusätzlicher Umsätze, vor allem durch Cross-Selling, als auch deutlicher
Kosteneinsparungen, die durch das Bündeln von Infrastrukturinvestitionen und die
gemeinsame Nutzung von internationalen Standorten entstehen.
Dr. Roland Metzger kommt im kombinierten Unternehmen weiterhin eine wesentliche
Rolle zu, er bleibt Vorstandsvorsitzender von jobpilot. “Wir sind erfreut Roland Metzger
und das jobpilot Team in der Adecco Familie willkommen zu heißen”, so Bernard Morel.
“Roland ist ein Pionier auf dem Gebiet des e-Recruiting. Seine einzigartige Erfahrung ist
von unschätzbarem Wert und ermöglicht uns, unseren Wettbewerbsvorteil in diesem
spannenden Geschäft zu erhalten.”
Dr. Roland Metzger, Vorstandsvorsitzender und Gründer von jobpilot: „Nachdem wir es
geschafft haben, jobpilot als ein führendes europäisches e-Recruiting Unternehmen zu
etablieren, sind wir hocherfreut über das durch die Integration von jobpilot in den
Adecco Konzern nun deutlich gesteigerte Wachstumspotenzial. Wir freuen uns, künftig
einen wichtigen Eckpfeiler in Adeccos Rekrutierungsgeschäft zu sein und wir sind
überzeugt, dassdie Kombination von jobpilots führender Position im e-Recruiting und
Adeccos Marktführerschaft im klassischen Rekrutierungsgeschäft i die besten
Voraussetzung schafft, um unangefochtener Marktführer im europäischen Online
Recruiting zu werden
Adecco wurde bei dieser Transaktion von Credit Suisse First Boston beraten, jobpilot von
JPMorgan.
Über Adecco
Adecco SA ist eine Forbes 500 Gesellschaft und der globale Marktführer für Personaldienstleistungen. Das Adecco
Netzwerk mit über 30.000 Mitarbeitern und nahezu 6.000 Filialen in 58 Ländern rund um die Welt bringt pro Tag bis
zu 700'000 Temporärbeschäftigte mit Kunden zusammen. Adecco hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und wird von
einem multinationalen Team geleitet, das über umfassende Erfahrungen in allen Märkten der Welt verfügt. Adecco
bietet Unternehmen sowie qualifizierten Arbeitnehmern eine einzigartige Palette von flexiblen Arbeitsmodellen und
Karriere-Management-Dienstleistungen an.
Die Gruppe umfasst drei Bereiche (Divisions), Adecco Staffing, Ajilon Staffing & Managed Services und Career
Services/e-Business. Das unter dem Namen Adecco Staffing tätige Dienstleistungsnetz ist auf flexible
Personalvermittlungslösungen für globale, insbesondere sich im Umbruch befindliche Branchen ausgerichtet, wie die
Automobilindustrie, das Bankwesen, Elektronik, Logistik und Telekommunikation. Ajilon Staffing and Managed
Services ist die übergeordnete Marke, die für ein unübertroffenes Angebot im Bereich spezialisierte professionelle
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Personalvermittlung und Dienstleistungen steht. Career Services/E-Business beinhaltet unser Portfolio für die
elektronische Personalvermittlung, die Besetzung von Führungspositionen sowie Outplacement.
Adecco ist in der Schweiz registriert und wird an der Schweizer Börse (ADEN / gehandelt unter Virt-x: 1213860),
NYSE (ADO) und am Euronext Premier Marché (12819) gehandelt. Weitere Informationen können Sie auf unserer
Homepage unter www.Adecco.com finden.
Über jobpilot
Die jobpilot AG ist Anbieter von jobpilot (www.jobpilot.com) - Europas Karrieremarkt im Internet. Das Unternehmen
ging 1995 online und ist mit jobpilot heute in 14 europäischen Ländern vertreten. Zum Kundenstamm zählen alle
DAX-30 Unternehmen sowie 21 Unternehmen des EuroSTOXXsm -Index.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst neben der Veröffentlichung von Stellenanzeigen und Stellengesuchen noch
weitere innovative Dienstleistungen (jobpilot workflow, Direct-Selection, Online-Assessment, etc.).
Alle Services von jobpilot sind für Bewerber kostenlos.
Die jobpilot AG hat ihren Hauptsitz in Bad Homburg bei Frankfurt am Main. Europäische Tochtergesell-schaften gibt
es in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Polen, Spanien, Tschechien, Italien, Großbritannien, Norwegen,
Niederlande, Belgien, Ungarn sowie in Dänemark.
jobpilot ist in Deutschland registriert und wird am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (WKN
514170, JOA).
Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an:
Chris King, Adecco Corporate Communications
Tel: +41 1 878 8838; Mobile: +41 79 617 6606; Email: [email protected]
John Bee, Adecco Corporate Communications
Tel: +41 1 878 8837; Mobile: +41 79 615 1750; Email: [email protected]
Stephan Lindenfeld, jobpilot Public and Investor Relations
Tel: +49 6172 919 297 Mobile: +49 171 858 4892 Email: [email protected]