Vorstellung der CFP

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Vorstellung der CFP

Unabhängige Corporate Finance und Mergers & Acquisitions Beratung
Telekommunikation | Internet | Life Sciences | Industrie | Restrukturierung
ExpoFin
Senior Management
Technologie, IT, TK & Internet
Andreas Thümmler, CFP Deutschland
Julian Riedlbauer, CFP Deutschland
Michael Mildenberger, CFP Amerika
Giovanni Soleti, CFP Amerika
Life Sciences & Biotech
Klaus Nestler, BioConnect
Richard Chambers, BioConnect
Industrie & Restrukturierung
Felix Schauerte, CFP Mid-Cap
Daniel Schenk, CFP Mid-Cap
+ 30 hochspezialisierten und sektorfokussierten Investment-Professionals
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Vorstellung Corporate Finance Partners
¾1998 von Andreas Thümmler (Geschäftsführer/Gesellschafter) gegründet
¾Im Jahr 2000 investierten die renommierten britischen Unternehmer Sir David und
Sir Frederick Barclay in CFP
¾CFP ist aktiv in der Beratung von M&A und Fundraising (Kapitalbeschaffung)
in den Bereichen:
¾ Technologie, IT, TK und Internet (Technology Group, Frankfurt und Miami)
¾Life Sciences und Biotech (BioConnect, Frankfurt)
¾Industrie und Restrukturierungen (CFP Mid-Cap, Berlin).
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CFP Überblick
¾ Fokus auf Transaktionen in Europa und Nordamerika
¾Hauptsitz des Unternehmens ist Frankfurt am Main, mit weiteren
Niederlassungen in Berlin und Miami (USA).
¾CFP bringt potentielle Investoren mit Unternehmen zusammen und berät
Unternehmen und Anteilseigner bei Finanzierungsrunden, Ablöse von
Anteilseignern und Exits via Veräußerung an strategische Käufer,
Finanzinvestoren und durch IPOs.
¾Die CFP-Gruppe war bislang bei rund 150 Transaktionen erfolgreich
beratend tätig, mit einem Transaktionswert von 5 Millionen EUR bis zu 500
Millionen EUR.
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Trade Sale
- undisclosed Klient: ims
Sektor: Furniture Manufacturing
Juni 2007
Juli 2007
October 2007
November 2007
Referenztransaktionen
Public Takeover
EUR 237,600,000 1)
Klient: PrimaCom
Sektor: Cable Telecommunications
Trade Sale
EUR 214,900,000 + earn-out
Klient: zanox
Sektor: Online Marketing
Trade Sale
USD 120,000,000
+ earn-out of USD 15,000,000
Klient: nacre
Sektor: Communication Technology
Note: 1) Market capitalization of PrimaCom AG at share price of takeover offer (EUR 10.00)
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Trade Sale
- undisclosed Klient: gate5
Sektor: Navigation
Trade Sale
EUR 518,000,000
Klient: PrimaCom
Sektor: Cable Telecommunications
Februar 2000
Juni 2004
Dezember 2005
August 2006
Referenztransaktionen
Trade Sale
USD 273,000,000
Klient: Jamba!
Sektor: Mobile Entertainment
Trade Sale
EUR 265,000,000
Klient: nikoma
Sektor: Internet Service Provider
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Buyout
Klient: BFE
Sektor: Telecommunication
Services
Capital Increase
Klient: smaato
Sektor: Mobile Advertising
Trade Sale
Klient: Red Circle
November 2007
Sale
Klient: klickTel
Sektor: Directory Assistance
Dezember 2007
Trade Sale
Klient: blau
Sektor: Telecommunication
Dezember 2007
Pending
April 2008
Januar 2008
Neueste Transaktionen
Capital Increase
Klient: Sloning
Sektor: Bio Technology
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Trade Sale
Klient: viva la mobile
Trade Sale
Klient: pes diagnosesysteme
Sektor: Diagnostics
Capital Increase
Klient: BMDSys
Sektor: Medical Technology
Mai 2007
August 2007
Trade Sale
Klient: Jamba Service
Sektor Special Insurances
Company
August 2007
Capital Increase
Klient: 20/10 Perfect Vision
Sektor: Medical Technology
Juni 2007
Oktober 2007
September 2007
Neueste Transaktionen
Trade Sale
Klient: myphotobook.de
Sektor: web 2.0
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Ausgewählte vergangene Transaktionen
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CFP Wertschöpfung (Jamba!)
Entwicklung von Jamba! Bewertung & VeriSign Aktienkurs
¾ August 2000 von den
bekannten, erfolgreichen
deutschen Unternehmern Marc,
Oliver und Alexander Samwer
gegründet
Private Equity Placement
Client: Jamba!
Sector: Mobile Entertainment
30
200
25
150
20
100
15
50
VeriSign share price in EUR
250
Jamba! Valuation in EUR million
¾ Jamba! beauftragte CFP mit
der Suche eines Private
Equity Investors
Trade Sale
Client: Jamba!
Sector: Mobile Entertainment
¾ Im Rahmen des von CFP
0
10
Sep 03
Dec 03
Mar 04
Jun 04
Sep 04
Dec 04
Mar 05
May 05
strukturiert durchgeführten
Prozesses erwarb Summit
Partners eine 56% Beteiligung auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung im September
2003 von 65 Millionen EUR
¾ Im Mai 2004 beriet CFP die Jamba! Geschäftsführung beim Trade Sale an die Nasdaq-gelistete
VeriSign, Inc. für 273 Millionen USD, bestehend aus 65% Cash und 35% VeriSign Aktieneinzahlung.
Der Übernahme folgend stieg der VeriSign Aktienkurs im Laufe eines Jahres um ca. 62% an
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CFP Value Wertschöpfung (zanox.de AG 2004 - 2007)
Entwicklung der zanox Bewertung
¾ zanox.de AG ist der
europäische Marktführer im Internet
Affiliate Marketing
300
¾ 2004 beauftragte
zanox CFP mit der
Beratung für die
Suche nach einem
geeigneten Investor
in EUR million
250
200
Private Placement / Capital Increase
Acquisition
Client: zanox
Client: zanox
Sector: Performance-based
Sector: Performance-based
Multichannel Commerce
Acquisition
Client: zanox
Sector: Performancebased Multichannel
Commerce
150
100
Sale
Client: eprofessional
Sector: Search Engine
Marketing/ Search
Engine Optimization
earn-out
350
Trade Sale
Client: zanox
Sector:
Performance-based
50
0
Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007
¾ Die Finanzierungsrunde wurde im Dezember 2004 mit der Dawood Group, welche ca. 15 Million
EUR in eine gemischte Übernahme- und Kapital-Steigerungs-Transaktion investierte,
geschlossen
¾ Im Mai 2007 haben die zanox Gesellschafter, von CFP beraten, das Unternehmen an ein Konsortium
aus Axel Springer und PUBLI-Groupe für eine anfängliche Bewertung von 215 Millionen EUR mit einer
Earn-Out-Komponente (Gesamtbewertung bis zu 300 Millionen EUR) verkauft
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CFP Wertschöpfung (myphotobook GmbH 2006-2007)
Development of myphotobook valuation
¾ myphotobook GmbH, 2004
gegründet, bietet Software für
Premium-Hardcover-Fotobücher
28
24
¾ Im Januar 2006 beauftragte das
Unternehmen CFP mit der Suche
nach einem Finanzinvestor
Trade Sale
Client: myphotobook.de
Sector: web 2.0
earn-out
20
in EUR million
¾ Heute in 15 Ländern vertreten und
eines der schnellstwachsendsten
Unternehmen in diesem Sektor
Growth Financing
Client: myphotobook.de
Sector: web 2.0
16
12
8
4
0
Jan-06
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
¾ Im März 2006 wurde eine Finanzierungsrunde mit eine Investment von über 2 Millionen EUR durch ein
Konsortium von Privatinvestoren abgeschlossen. Durch die Geldmittel dieser Finanzierungsrunde wurde
weiteres Wachstum ermöglicht
¾ Ein Jahr später beriet CFP myphotobook beim Trade Sale an das deutsche Verlagshaus Holtzbrinck
¾ myphotobook wurde zu einer Bewertung, die zweimal so hoch wie die anfängliche Finanzierungsrunde
war, verkauft – zuzüglich sehr attraktiver Earn-Out-Komponente
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Warum Corporate Finance Partners?
¾ Lediglich Erfolgshonorar (keine Reisekosten, kein monatlicher Retainer)
¾ Projektleiter mit großer M&A Erfahrung
¾ Präsenz und umfassendes Kontaktnetzwerk in den USA, Europa und Deutschland
¾ Guter Zugang zu arabischen Finanzinvestoren
¾ Sektorfokussiert
¾ Co-Investment-Fund CFP & Founders
¾ Exzellente Erfolgsgeschichte: 10 Jahre erfolgreich als M&A Berater
¾ Viele Finanzinvestoren haben – auf neue CFP-Möglichkeiten wartend –
Investitionen wie Jamba, Zanox, Blau etc. “verpasst”
¾ Sehr strukturierter, bewährter M&A- und Kapital-Beschaffungs-Prozess
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Process
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Typischer Prozessablauf
¾ Kick-off Meeting/Entwicklung Strategie
¾ Erstellung Long List Strategische Partner/PE
¾ Erstellung Short List Strategische Partner/PE
¾ Erstellung Anschreiben, Vertraulichkeitserklärung, Kurzprofil
¾ Ansprache Strategische Partner/PE
¾ Erstellung Business Plan/Informationsmemorandum
¾ Due Date Vertraulichkeitserklärung
¾ Versand Informationsmemorandum
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Typischer Prozessablauf
¾ Erstellung Managementpräsentation
¾ Management Meetings
¾ Due Date LOI/Term Sheet
¾ Vorbereitung Datenraum
¾ Due Diligence
¾ Entwicklung Transaktionsstruktur
¾ Vertragsverhandlung
¾ Closing
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Corporate Finance Partners
Wir sind spezialisiert auf erstklassigen Service für unsere Kunden
durch:
• Erfahrene Analysten and Geschäftsführer
• Ausführliche Recherche
• Exzellentes Material and Dokumentation: Von einem exzellentem
Short Profile bis zu einem umfassenden Informationsmemorandum
• Aktives Marketing zu möglichen Investoren (Permanente
Gespräche, Emails, aktive Follow-Up Telefonate etc.)
• Sehr gut strukturierter und bewährter KapitalbeschaffungsProzess
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Unabhängige Corporate Finance und Mergers & Acquisitions Beratung
Telekommunikation | Internet | Life Sciences | Industrie | Restrukturierung
Stand Nr.13
ExpoFin
www.cfpartners.com
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Contact Corporate Finance Partners
Frankfurt
Berlin
Felix Schauerte, Geschäftsführer
Andreas Thümmler, Geschäftsführer

Address: Corporate Finance Partners
CFP Beratungs-GmbH
Palais 22/ Kennedyallee 70a
60596 Frankfurt / Germany
Tel:
+49-69-907476-15
Fax:
+49-69-907476-70
Mobile:
E-Mail:
Website: www.cfpartners.com

Daniel Schenk, Geschäftsführer
Julian Riedlbauer, Geschäftsführer

Contact
CFP Beratungs-GmbH
Palais 22/ Kennedyallee 70a
Tel:
+49-69-907476-20
Fax:
+49-69-907476-70
Mobile:
E-Mail:
CFP MidCap GmbH
Torstraße 33-35
10119 Berlin / Germany
Tel:
+49-30-4979999-60
Fax:
+49-30-4979999-67
Mobile:
E-Mail:

CFP MidCap GmbH
Torstraße 33-35
10119 Berlin / Germany
Tel:
+49-30-4979999-68
Fax:
+49-30-4979999-67
Mobile:
E-Mail:
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Contact Corporate Finance Partners/ BioConnect
Miami
BioConnect, Frankfurt
Klaus Nestler, Geschäftsführer
Michael Mildenberger, Geschäftsführer

Address: CFP Americas LLC
1111 Brickell Avenue, Suite 1147
Miami, FL, 33131/ USA
Tel:
+1-305-913-2954
Fax:
+1-305-675-3175
Mobile: E-Mail:

Giovanni Soleti, Geschäftsführer

Contact
Address: CFP Americas LLC
1111 Brickell Avenue, Suite 1147
Miami, FL, 33131/ USA
Tel:
+1-305-913-8595
Fax:
+1-305-675-3175
Mobile:
E-Mail:
Address: BioConnect AG
Niedenau 36
Tel:
+49-69-907466-11
Fax:
+49-69-907466-20
Mobile:
E-Mail:
Website: www.bioconnect.de
Richard Chambers, Geschäftsführer

Address: BioConnect AG
Niedenau 36
Tel:
+49-69-907466-13
Fax:
+49-69-907466-20
Mobile:
E-Mail:
Website: www.bioconnect.de
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