Präsentation - Deutsch-Australische Industrie

Geschäftschancen im australischen Rohstoffsektor
22. April 2013, Handwerkskammer Region Stuttgart
Rohstoffe und Bergbau in Australien
Siyamend Al Barazi
Deutsche Rohstoffagentur (DERA)
Agenda
•
Vorstellung der DERA/BGR
•
Verteilung der Explorationsausgaben in Australien
•
Rohstoffreserven und Bergwerksförderung
•
Australische Rohstoffexporte/Deutsche Rohstoffimporte
aus Australien
•
Ausgewählter Rohstoffüberblick – Förderung, Exporte,
Unternehmen
•
Aktuelle Großprojekte und Projektstadien
•
Deutsche Unternehmen im australischen Bergbausektor
•
Explorationsförderprogramm der Bundesregierung
•
Zusammenfassung und Ausblick
Deutsche Rohstoffagentur in der BGR · Eröffnung
Gründung am 28.
4. Oktober
August 2010
2012 in Hannover
Berlin
BGR-Dienstbereich Berlin-Spandau, Wilhelmstraße 25-30
„Für uns hat die Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft oberste Priorität.
Die Ansiedlung der Deutschen Rohstoffagentur hier in Berlin ist ein konsequenter
nächster Schritt.“ BM Philipp Rösler
Die Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Präsident
Z. Zentrale Dienste
1. Energierohstoffe,
Mineralische Rohstoffe
2. Grundwasser
und Boden
3. Unterirdischer
Speicher- und
Wirtschaftsraum
4. Geowissenschaftliche
Informationen,
Internat.
Zusammenarbeit
 Deutsche Rohstoffagentur
-DERA-
 Geophysikalische
Erkundung - Ressourcen
und Oberflächenprozesse
 Geologisch-geotechnische
Erkundung
 Internationale
Zusammenarbeit
 Geologisch-geotechnische
Standortbewertung
 Geodaten, Geologische
Informationen,
Stratigraphie
 Personal
 Betriebstechnik,
Innerer Dienst
 Organisation
 Haushalt und
Finanzmanagement
 Geologie mineralischer
Rohstoffe
 Beschaffung,
Materialwirtschaft
 Geologie von Energierohstoffen, Polargeologie
 Zentrale
Informationstechnik
 Marine Rohstofferkundung
 Bibliothek,
Archiv
 Öffentlichkeitsarbeit,
Schriftenpublikation
 Geochemie der Rohstoffe
 Informationsgrundlagen
Grundwasser und Boden
 Grundwasserressourcen –
Beschaffenheit und
Dynamik
 Boden als Ressource –
Stoffeigenschaften und
Dynamik
 Nutzung des Untergrundes, geologische
CO2- Speicherung
 Geologisch-geotechnische
Sicherheitsanalysen
 Seismologisches
Zentralobservatorium,
Kernwaffenteststopp
 Gefährdungsanalysen,
Fernerkundung
Übersicht des Leistungsangebots der Deutschen Rohstoffagentur (DERA)
Übergeordnetes Ziel:
Sicherung der Rohstoffversorgung der Bundesrepublik Deutschland verbessern
Ziele
A Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor durch
Bewertung der Rohstoffmärkte sowie Sensibilisierung deutscher
Unternehmen für potenzielle Preis- und Lieferrisiken
Leistungen
Rohstoffinformationen und Analysen
1. RohstoffInformationssystem
2. Risikoanalysen
3. Potenzialanalysen
B Fachliche Flankierung von Maßnahmen der
Bundesregierung und von Unternehmen zur
Sicherung der Rohstoffversorgung
Beitrag zur Rohstoffsicherung
4. Ausweichstrategien
5. BezugsquellenDiversifizierung
Netzwerkbildung mit der Wirtschaft durch Rohstoffdialoge, Tagungen und Konferenzen
Australische Explorationsausgaben
8
Metallische & Nicht-metallische Rohstoffe
Explorationsausgaben in Mrd. A$
7
Uran
Kohle
6
Öl und Gas
5
4
3
2
1
0
1990-91
1995-96
2000-01
2005-06
2010-11
Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012
Australische Explorationsausgaben für mineralische Rohstoffe
Explorationsausgaben in Mrd. A$
3,5
3,0
Sonstige
Schwermineralsande
Nickel, Cobalt
Gold
Diamanten
Silber, Blei, Zink
Kupfer
Eisenerz
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2000-01
2001-03
2004-05
2006-07
2008-09
2010-11
Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012
Australische Explorationsausgaben & abgeteufte Bohrmeter
Explorationsausgaben
in Mrd. A$
3,0
Brownfield
2,5
Greenfield
2,0
1,5
1,0
0,5
Mineralische Rohstoffe inkl. Kohle & Uran
0,0
Abgeteufte Bohrmeter
In Mio. Meter
2003-04
2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
8
6
4
2
0
Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012
Verteilung australischer Explorationsausgaben auf Bundesstaaten
4,0
Explorationsausgaben in Mrd. A$
3,5
Tasmania
Northern Territory
South Australia
Western Australia
Victoria
New South Wales
Queensland
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1990-91
1995-96
2000-01
2005-06
2010-11
Quelle: Australian Bureau of Statistics, 2012
Rohstoffreserven und Bergwerksförderung
60
1*
% der weltweiten Reserven 2010 (EDR**)
50
1
% der weltweiten Bergwerksförderung 2010*/2011
1
11
1
40
2*
% 30
1
1
1
2
20
3
4
4
1
2*
2
2
10
k. A.
4
4
10
2
4
3
2
2
5
5
2
4
6*
0
** Economic Demonstrated Resources includes JORC Reserves, Measured and Indicated Mineral Resources
Quelle: BGR, 2012;
Geoscience Australia 2012;
USGS, 2003, 2007, 2012
Entwicklung der Bergwerksförderung
450
400
350
Manganerz
Rutil
Bauxit
Kupfer
Gold
Diamanten (Schmuck & Industrie)
Eisen
Zirkon
Nickel, Kobalt
Zink, Blei
Silber
300
% 250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: BGR, 2012; Geoscience Australia 2012; USGS, 2003, 2007, 2012, Roskill, 2011; DERA Rohstoffinformationen Nr. 14
Australische Rohstoffexporte
45.000
40.000
Zink
Zirkon
Rutil
Ilmenit
Nickel
Blei
Kupfer
Mangan
Bauxit
Aluminium
Exportmenge in 1.000 t
35.000
30.000
2011: 6.900 t
25.000
20.000
2011: 11.300 t
15.000
10.000
2011: 16.000 t
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Australische Eisenerz- und Kohleexporte
800
Kohle
700
Eisenerz
Exportmenge in Mio. t
600
2011: 285 Mio. t
500
2000 - 2011:
Steigerung um 51 %
400
300
200
2011: 438 Mio. t
2000 - 2011:Steigerung um 179 %
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Australische Eisenerzproduktion und Exporte 2011
Taiwan Europa
2,8 % 0,2 %
Weitere
Länder
19,4 %
Russland
5,0 %
Indien
9,2 %
Südkorea
10,2 %
Australien
23,8 %
Japan
17,1 %
Weltweite Eisenerzproduktion 2011:
2,05 Mrd. t
China
22,9 %
Australische
Eisenerzexporte 2011:
438 Mio. t
China
69,7 %
Brasilien
19,6 %
Eisenerzproduktion Australien 2011:
• 488,1 Mio. t Eisenerz
•
3,3 Mio. t Eisenerzpellets
• 89 % der australischen Eisenerzproduktion/Pellets
wurde 2011 exportiert
• Chinesische Eisenerzimporte aus Australien wurden
im Zeitraum 2004 - 2011 um 280 % gesteigert
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Anteil deutscher Rohstoffimporte 2011 aus Australien
45
40
35
30
%
25
20
15
10
5
0
Quelle: BGR, 2012
Australische Aluminiumindustrie 2011
Produktion Australien 2011:
• 69,9 Mio. t Bauxit
• 19,4 Mio. t Aluminiumoxid
• 1,9 Mio. t Aluminium
Australien
29,1%
Indien
5,4%
Weltweite Bauxitproduktion 2011:
240 Mio. t
Brasilien
13,3%
Indonesien
15,0%
China
15,0%
• 2000 – 2011: Steigerung der Bauxitförderung um 30 %
• 82 % der Aluminiumoxidproduktion
und 86 % der Aluminiumproduktion wurde 2011 exportiert
Singapur
1,9%
Malaysia
4,3%
Weitere
Länder
14,9%
Guinea
7,4%
• Australische Aluminiumindustrie besteht z. Zt. aus:
5 Bauxitgruben, 7 Aluminiumraffinerien, 6 Aluminiumhütten
Weitere
Länder
9,1%
Indonesien
7,6%
Thailand
8,0%
Hong Kong
1,2%
China
3,9%
Japan
33,9%
Australische
Aluminiumexporte
2011:
1,68 Mio. t
Taiwan
12,1%
Südkorea
18,2%
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Australische Goldförderung 2011
• Australien verfügte 2011 mit 8.410 t über 16 % der weltweiten Goldreserven (Weltrang 1)
• Australien förderte 2011 insgesamt 258 t Gold (Weltrang 2)
• Seit 2000 Förderrückgang um 11 %
Northern Victoria Tasmania
1,4%
Territory 2,1%
South 3,6%
Australia
5,5%
Wichtige Goldproduzenten in Australien:
Unternehmen
Queensland
6,3%
Australische
New South
Goldproduktion 2011:
Wales
258 t
11,7%
Western
Australia
69,3%
Newmont Mining Corp
Barrick Gold
Newcrest Mining Ltd
Gold Fields Ltd
Alacer Gold Corp
Anglogold Ashanti Ltd
OZ Minerals Ltd
Weitere Unternehmen
Förderung
% der
2011 in t
Gesamtförderung
51,94
20,13
42,89
16,62
40,35
15,64
20,49
7,94
7,33
2,84
7,65
2,97
4,98
1,93
82,37
31,93
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Australische Blei-, Zink- und Silberförderung 2011
Produktion Australien 2011:
Projektname
Broken Hill
Cannington
Century
Endeavor
Golden Grove
McArthur River
Mount Garnet
Mount Isa
Rosebery
Thalanga
Staat/
Territory/
Ort
NSW
QLD
QLD
NSW
WA
NT
QLD
QLD
TAS
QLD
1.515.000 t Zn,
Unternehmen
Perilya
BHP Billiton Gr
Minmetals
Toho Zinc
Minmetals
Xstrata
Kagara Ltd
Xstrata
Minmetals
Kagara Ltd
Type
UTB
UTB
TB
UTB
UTB
TB
TB, UTB
TB, UTB
UTB
TB, UTB
621.000 t Pb,
Produktion in
1000 t Inh.
Zink
Blei
2011
2011
70,1
51,6
59,7
232,4
497,3
26,5
40,0
22,0
70,7
7,5
194,1
38,3
38,1
1,1
357,0
130,7
80,7
25,4
17,7
2,2
1.725 t Ag
Produktion
in t Inh.
Silber
2011
46,3
1.000,6
80,0
19,1
50,0
49,6
24,4
204,0
54,4
12,5
Mineral and Metals Group (MMG), 2011:
43 % Zn, 11 % Ag, 10 % Pb der Gesamtproduktion
Xstrata 2011:
84 %
74 %
84 %
37 % Zn, 15 % Ag, 27 % Pb der Gesamtproduktion
Zn
Pb
Ag
BHP Billiton 2011:
4 % Zn, 58 % Ag, 37 % Pb der Gesamtproduktion
Quelle: Raw Materials Group, 2012; Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Aktuelle Großprojekte mit Investitionszusage, Oktober 2012
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Australische Großprojekte und Projektstadien, Oktober 2012
70
Pre-Feasibility (n=106)
Feasibility (n=171)
60
Investitionszusage (n=87)
Projektanzahl
50
Umgesetzt* (n=24)
40
30
20
10
0
*seit April 2012
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Investitionen für australische Großprojekte, Oktober 2012
10
Investitionssumme in Mrd. A$
250
Feasibility (292 Mrd. A$)
Feasibility (n=171)
200
Investitionszusage (n=87)
8
150
6
100
4
50
2
0
0
Investitionszusage (268 Mrd. A$)
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Investitionen für australische Großprojekte, Oktober 2012
Quelle: Bureau of Resources and Energy Economics, 2012
Deutsche Unternehmen im australischen Rohstoffsektor
Rohstoffgewinnung
• Hochtief AG (Leighton Holdings Ltd.; Thiess Pty. Ltd.)  Kohle
• Heidelberg Zement (Hanson plc.) Kies- und Sandgruben + Zementwerke
• Deutsche Rohstoff AG  Wolfram (Goldprojekt in 2012 an JKM Mining verkauft)
• Jebsen & Jessen GmbH Industrie-Granat
• Kalthaus; Schlangenotto; Jung; u.a.  Opal
Diverse deutsche Zulieferer und Dienstleister
Explorationsförderprogramm im Rahmen der Rohstoffstrategie der Bundesregierung
Rechtsgrundlage:
•
Explorationsförderprogramm zur Verbesserung der
Versorgung Deutschlands und der EU mit kritischen nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen:
Antimon, Beryllium, Kobalt, Fluorit, Gallium, Germanium,
Graphit, Indium, Magnesium, Niobium, Platinmetalle,
Seltene Erden, Tantal und Wolfram
•
Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie:
EU-Notifizierung vom:
Inkrafttreten am:
Befristung:
Volumen:
•
3. Oktober 2012, AZ: C (2012) 6766
1. Januar 2013
zunächst 3 Jahre
25 Mio. Euro
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung
24
Zusammenfassung und Ausblick
• Australien verfügt über weltweit bedeutende Rohstoffreserven- und ressourcen
• Weltweit führend bei der Rohstoffproduktion vieler mineralischer Rohstoffe + Kohle
• Steigerung der Explorationsausgaben auf 7,1 Mrd. A$ (2011-12)
• Steigerung der Bergwerksförderung bis zu 320 % (2000 – 2011), Rückgang u.a. bei Ag,
Au, Diamanten
• Steigerung der Rohstoffexporte bis zu 390 % (2000 – 2011),  China, Südostasien
• Gesamtwert der Exporte 2011: 188,5 Mrd.
• Erdgas (LNG), Erdöl, Eisenerz, Kohle und Infrastrukturmaßnahmen dominieren
Investitionen
• 190.000 zusätzliche Fachleute werden voraussichtlich im Rohstoffsektor benötigt
• Projekte im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium eröffnen vielfältige Geschäftsmöglichkeiten
Geschäftschancen im australischen Rohstoffsektor
22. April 2013, Handwerkskammer Region Stuttgart
Rohstoffe und Bergbau in Australien
Vielen Dank!
Siyamend Al Barazi
Deutsche Rohstoffagentur (DERA)