Páscoa 2009 - Rede Globo
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Páscoa 2009 - Rede Globo
Alertas e Oportunidades Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing Depto. de Análise de Mercado e-mail: [email protected] Estudo Especial Páscoa 2009 MERCADO produção de chocolates (mil toneladas) vendas de ovos de Páscoa (milhões de unidades) estimativa de produção de ovos 24 mil/ton (+4,8%) estimativa de faturamento R$ 828 milhões (+8,0%) Os fabricantes de chocolate estão otimistas sobre as vendas de Páscoa este ano, que será comemorada dia 12 de abril, mesmo diante dos reflexos da crise financeira global em vários setores da economia brasileira. Segundo a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), a produção de ovos de chocolate em 2009 terá um aumento de 4,8% em relação ao ano passado, somando cerca de 24 mil toneladas (21 mil toneladas em ovos industriais e 3 mil de produção artesanal). Para este ano também, a Associação estima um total de 113 milhões de unidades de ovos de chocolate, um aumento de 10 a 12% em relação a 2008. Este número mantém o Brasil em segundo lugar no ranking mundial dos produtores de ovos de páscoa, atrás somente da Inglaterra. Devido aos altos níveis de inflação do período e dos aumentos dos insumos mais importantes (cacau, leite e açúcar), embalagem e mão-de-obra, os preços devem ficar cerca de 8% mais altos na comparação com 2008. O faturamento da indústria deve chegar a R$ 828 milhões, e segue a tendência da oferta de ovos médios (201 a 500g), que devem representar 54% do volume produzido. O número de ovos pequenos (de até 200g) produzidos também teve um aumento e com isto a indústria busca estar mais acessível ao público de renda mais baixa. Ainda segundo a Abicab, o Estado de São Paulo representa 45% do consumo da Páscoa. Em seguida vêm o Sul, com 20%; Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com 18%; Norte e Nordeste, com 8%; e Centro Oeste e Distrito Federal, com 9%. Outro dado interessante é que a Páscoa 2009 deve gerar cerca de 25 mil empregos temporários. distribuição do consumo por região CO+DF 9% Leste 18% Sul 20% N+NE 8% SP 45% Fonte: Abicab (* projeção) • A produção de chocolates de consumo continuado (barras, bombons, tabletes) deverá atingir 305 mil toneladas em 2009, 1,6% a mais que em 2008. • Os ovos de páscoa acrescentarão a essa produção mais 7%, devendo atingir 329 mil toneladas, em 2009. • O Volume de 24 mil toneladas de ovos manterá o Brasil no segundo lugar no ranking mundial produtor de Páscoa. CGM/ DIM – Depto. de Análise de Mercado: Páscoa 2009 (mar/09) Depto. de Análise de Mercado Marketing - SP Alertas e Oportunidades EMPRESAS: Arcor: Na linha de Ovos Tortuguita há a nova versão Cookies. Além disso, os três sabores dos Ovos Tortuguita trazem novos brindes. As outras novidades são Ovo Tortuguita de Chocolate ao Leite com recheio de Leite, Ovo Liga da Justiça, Ovo Monstros x Aliens e a linha Fanáticos do Futebol (com licença do rei do Futebol, o Pelé, e dos times Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco), em formato de bola de futebol. Bauducco: O lançamento é a Colomba Top (com massa molhadinha, gotas de chocolate e cobertura de chocolate decorada), que se une às tradicionais colombas da marca (Frutas, Gotas de Chocolate, Maxi, Trufa), além dos famosos cookies em latas decoradas. Bel: A marca traz novidades em produtos e embalagens. As Barras Family têm novo design, com fundo amarelo, linhas douradas e uma faixa colorida para diferenciar o sabor: Ao Leite, Amendoim, Castanha de Caju, Mesclada, Meio Amargo, Branca e Branca com Cookies. A cobertura Cobertop teve a formulação modificada, acrescentando mais leite. O Golden tem novas embalagens e novos sabores: Napolitano, Moranguete, Banana Ao Leite e Mesclada. Brasil Cacau: São mais de 20 lançamentos, entre eles: Ovo Dinda, Ovo Cereja, Coração Artesanal, Ovo Confeti, Ovo Crispies, Maletinha com 10 trufas, Casinha com 12 mini trufas, além dos clássicos ao leite, branco, amargo e crocante, em diversos tamanhos. Cacau Show: A marca destaca os produtos Ovos Dreams (com casca recheada de trufa), Ovo 70% Puro Cacau, Bombons artesanais de Páscoa (Ao Leite, Branco e Meio Amargo, recheados de trufas e decorados artesanalmente), Coelho Surfista, Ovo Padrinhos Mágicos (com relógio digital com projetor) e Ovo Acrílico (sabores Trufa Puro Cacau, Creme de Marula, Trufa Tradicional, Cereja ao Licor). Ferrero: As novidades incluem Ovo Gran Ferrero Rocher (Combinação do chocolate Ferrero salpicado com avelãs que compõem 30% do produto), Kinder Ovo Magic, feito de chocolate ao leite com recheio de leite (32% de leite), e Kinder Ovo Série Coelhinhos, com as novas surpresas “Série Coelhinhos Equilibristas” ou “Série 2009”. Garoto: Serão 14 lançamentos, entre eles Talento Avelãs Quadrado, Super Talento de 1kg (recheado com 16 Talentos 25g de sabores diversos). Há ainda os clássicos da linha: Talento Avelã, Talento Amêndoas, Talento Castanha do Pará, Talento Cereais, entre outros. O Serenata de Amor Jóia terá novo brinde – um pingente com duplo coração folheado a ouro. E para as crianças, a empresa traz a linha Baton e personagens infantis conhecidos da garotada. Todos os produtos para a Páscoa 2009 terão o Selo Comemorativo pelos 80 anos da empresa em suas embalagens. Harald: A empresa traz dois novos itens ao seu portfólio de coberturas: Melken Blend (chocolate ao leite com chocolate meio amargo) e Melken Dark (chocolate com maior teor de cacau). Hershey’s: A empresa apresenta uma caixa importada de bombons de chocolate ao leite cremosos com a combinação do crocante e amêndoas, a Special Reserve, além dos tradicionais Hershey’s Kisses, embalados para presente. As deliciosas barras gigantes vêm numa versão menor, individual, nos sabores Castanha de Caju, Crocante, Cookies ´n´Creme e Meio Amargo. Há ainda uma promoção: Na compra de três barras grandes, o consumidor ganhará um copo exclusivo, disponível em três modelos. Kopenhagen: Entre os lançamentos, destacam-se Ovo Ganache Special (duas cascas de chocolate ao leite, sendo uma recheada com creme Ganache ao Leite e a outra com creme Ganache Amargo), Ovo Special Nuts (casca com pedaços de macadâmia crocantes e recheio de frutas secas e combinações de vários chocolates: amêndoas, macadâmias, avelãs e amendoins), Ovo Clássicos (os clássicos da marca reunidos num só ovo) e Ovo Koperaltas Cara do Coelho, acompanhado de um kit de blocos. CGM/ DIM – Depto. de Análise de Mercado: Páscoa 2009 (mar/09) 2 Depto. de Análise de Mercado Marketing - SP Alertas e Oportunidades Lacta: A Lacta vem com 39 opções de ovos. Entre as novidades, estão o Ovo Bis Formato de Bis (retangular como o chocolate), Ovo Lacta Avelã, Ovo Laka Diet e Ovo Lacta Kung Fu Panda. Além disso, os ovos da linha Hello Kitty trazem duas opções de pelúcia da gatinha. E, pela primeira vez, uma licença para Trakinas com Trakiovo Madagascar 2. Mars: As duas principais novidades são o M&M’S® Gigante, confeito gigante de plástico, disponível nas cores vermelho e amarelo, que contém uma caixa de M&M’S® chocolate ao leite com 104g, e o M&M’S® Ovinhos de Chocolate, decorados com as cores da Páscoa e preparados com uma receita diferenciada. Outros lançamentos são os Personagens Minis de Páscoa e o Personagem Vermelho de Páscoa. Munik: A empresa buscou inspiração em sabores consagrados, criando os ovos: Ovo Mousse Creme Coco mini, Ovo Mousse Doce de Leite mini e Ovo Mousse Morango mini. Nestlé: São mais de 15 lançamentos, entre eles ovos com embalagens de times de futebol (Corinthians, Palmeiras, Santos, Bahia e Vitória). O São Paulo figura em latas Vintage para colecionadores e caixa de miniovos. Além disso, o Classic estréia em sua versão Diet. Neugebauer: Os lançamentos são Ovo Bombi (recheado com uma esfera que representa uma bombinha, um pirulito e brinquedo multicolorido para montar), novas embalagens do Ovo Neugebauer de 60g, com duas opções de cores (vermelho e azul) e o Ovo Preto e Branco (produzido metade com chocolate branco e metade com chocolate meio amargo). TopCau: A empresa aposta em licenciamentos para seus novos ovos. Somam-se à linha tradicional os ovos licenciados de Wall-E (com miniaturas dos personagens do filme) e XGames (que traz cards com manobras radicais). Os outros licenciamentos para 2009 são: Hot Wheels, Fofolete, Senninha, High School Musical, Mickey, Minnie, Princesas, Ursinho Pooh, e Pequena Sereia. Village: O Village ao leite é elaborado com chocolate ao leite com aromas distintos. Já o Mont Negro tem mais cremosidade por conter maior adição de licquor de cacau, e o Ovo Pernalonga traz o personagem da família Looney Tunes representando o coelho, símbolo da Páscoa. ALÉM DE FOMENTAR O FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE CHOCOLATES, O PERÍODO DA PÁSCOA AUMENTA A DEMANDA DE PRODUTOS TRADICIONAIS PARA O ALMOÇO DE DOMINGO, COMO PEIXES, AZEITES E VINHOS. A sazonalidade do feriado cristão impulsiona as vendas de chocolates e de produtos que tradicionalmente são consumidos no período, em especial no almoço de domingo, como os peixes, os azeites e os vinhos. Dados fornecidos pela Nielsen comprovam que as vendas do leite de coco nas primeiras semanas de março de 2008 – semana em que aconteceu a Páscoa no ano passado – tiveram 90% de acréscimo no volume de vendas em comparação com fevereiro do mesmo ano. Com os vinhos, essa variação ficou em 60%, e com os peixes e frutos do mar congelados, em 55%. Para este ano, a Nielsen prevê que o crescimento irá girar em torno do mesmo número. Vinho: A semana da Páscoa representa a segunda data mais importante para a venda de vinhos no Brasil. Perde apenas para o Natal. Na Cereser, o primeiro trimestre de 2008 representou 22% do volume de vinhos, sendo a Páscoa responsável pela maior parte desse volume. Os vinhos representam aproximadamente 20% do faturamento anual da indústria. Já a vinícola Salton, aposta em um acréscimo de 15% nas suas vendas na Páscoa. “Acreditamos num crescimento razoável por causa da alta do dólar, que beneficiou muito a indústria nacional. Com a alta do dólar, os produtos nacionais ganharam mais espaço e competitividade”, explica Stella Salton, gerente de Comunicação da Vinícola Salton. Leite de coco: A preparação de pratos com peixes também movimenta as vendas de leite de coco. Na Ducoco, indústria que detém as marcas Menina e Ducoco, as vendas do produto crescem 20% no período da Páscoa. CGM/ DIM – Depto. de Análise de Mercado: Páscoa 2009 (mar/09) 3 Depto. de Análise de Mercado Marketing - SP Alertas e Oportunidades Azeite: O consumo de azeites se tornou regular no País no decorrer do ano todo, mas períodos como a Páscoa e o Natal ainda apresentam os picos de venda do produto. As vendas da Páscoa representam 10% do faturamento anual da Andorinha no Brasil. De olho em um mercado em plena expansão, a indústria portuguesa de azeites Andorinha realiza em 2009 o maior investimento já feito no Brasil. De acordo com o Brand Manager, Nuno Miranda, a indústria vai realizar um investimento 46% maior do que em 2008 para o desenvolvimento e a divulgação dos produtos. “O Brasil representa, para nós, um mercado que continua com bastante potencial de crescimento e, por isso, não só não diminuímos o nosso investimento como o aumentamos para 2009”, explica. INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO A perspectiva de que esta Páscoa pode ser magra por causa da crise financeira global está praticamente descartada pela indústria do chocolate. No entanto, a Páscoa vem movimentando pouco os investimentos publicitários – a estratégia este ano das principais marcas é concentrar foco e suas ações no PDV (ponto-devenda). Algumas também farão merchandising na TV. Somente Cacau Show e Lacta terão filmes na TV aberta para divulgar seus lançamentos e promoções. Garoto fará divulgação da campanha “Garoto, uma Páscoa feita só para você” com anúncios para o trade, merchandising em programas de canais abertos e vinhetas na TV paga. A Nestlé, que informou que ampliou em 40% o seu portfólio para esta Páscoa e apresenta novidades em vários segmentos, também concentrará sua comunicação no PDV, além de merchandising na RedeTV!. A Lacta informou que aumentou os investimentos em comunicação e marketing, mas não revela números nem percentual de crescimento. A maior ação da marca nesta Páscoa será a promoção Páscoa de Ouro Lacta, que distribuirá, por meio de figurinhas dentro dos ovos para o público adulto, prêmios em dinheiro. O filme criado pela Ogilvy mostra uma espécie de caça ao tesouro e entra no ar dia 2 de abril, em TV aberta e a cabo. CGM/ DIM – Depto. de Análise de Mercado: Páscoa 2009 (mar/09) Diante das novas regras do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) à propaganda infantil, os fabricantes de chocolate informaram que estão tomando cuidado de fazer comunicação dirigida apenas para o público adulto. A Nestlé, por exemplo, reforçou que não fará nenhuma ação no PDV voltada para o público infantil. Já a Cacau Show anunciou que ampliou em quase 70% os investimentos em mídia, dedicando cerca de R$ 3 milhões à campanha de Páscoa criada pela Centoeseis, que também terá anúncios, spots e merchandising nas TVs Globo, Record, SBT, Gazeta, RedeTV! e Band. A Bauducco, que na Páscoa vende as tradicionais colombas, informou que este ano a marca vai investir R$ 3,5 milhões no PDV. “Para nós, o pontode-venda é o canal mais importante na Páscoa”, disse Rodrigo Mainieri, gerente de produtos sazonais da Bauducco. Essa Páscoa será a primeira em que a Pandurata, controladora da Bauducco, Visconti e que firmou joint venture com a Hershey’s no ano passado, entrará no segmento de chocolates. A Village, que apresenta novidades em vários segmentos, também estará concentrada no PDV. “Na Páscoa, o que vale é o PDV, onde o consumidor define a sua compra, além disso, a variedade de lançamentos é grande para mostrar em uma campanha”, sintetizou Reinaldo Bertagnon, executivo do Grupo Village. 4