handelstelegramm

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handelstelegramm

07
HANDELSTELEGRAMM
2016
THEMEN
VORWORT
1
Sehr geehrte Handelspartner,
werte Leser unseres IRI-Handelstelegramms,
2
InfoScan Retailer Aktuell
Kanäle, Warenklassen,
Convenience
Die EM 2016 in
Frankreich: Eine Nachlese
Verhaltene Auswirkungen
auf den deutschen LEH
herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des
IRI-Handelstelegramms, das mit guten
Nachrichten aufwarten kann: Der Gesamtmarkt konnte seinen Umsatz mit +1% im
Zeitraum Januar bis Juni 2016 im Vergleich
zum Vorjahr leicht ausbauen. Auch im Juni
verbesserte der Gesamtmarkt seinen
Umsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat
um +0,8% leicht. Werden die Kanäle
betrachtet, so gehen im Juni die Drogeriemärkte als klare Sieger hervor.
Auf Warengruppenebene punktet vor allem Haushaltsartikel/-bedarf
mit der stärksten prozentualen Umsatzsteigerung im Juni mit
+11,4%. Weitere spannende Ergebnisse finden Sie im InfoScan
Retailer Aktuell in dieser Ausgabe.
Im zweiten Teil des Handelstelegramms wird es sportlich: In einer
kurzen Nachlese zur Fußball-Europameisterschaft 2016 in
Frankreich werden die Entwicklungen im Handel während eines Teils
des EM-Zeitraums (KW23-26) betrachtet. Hier konnten vor allem
die Spirituosen aufgrund positiver Promotioneffekte punkten.
Welche Absatz-Entwicklungen es vor allem innerhalb der GetränkeWarengruppen gab und welche Rückschlüsse das auf den EMVerlauf zulässt, erfahren Sie in unserer kleinen EM-Nachlese.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit
gerne zur Verfügung.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Philippe Humbert
Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
1
HANDELSTELEGRAMM 07/2016: NEWS & INSIGHTS
01
InfoScan Retailer Aktuell: Kanäle
Entwicklung der Kanäle
Entwicklung der Kanäle
Entw. zum Vorjahr
JAN - JUN 2016
JUN 2016
Entw. zum Vorjahr
(KW1-26)
Umsatzanteile
5,6
Umsatzanteile
JAN - FEB 2016
(KW1-8 )
Traditioneller LEH (200-800m²)
5,7
-0,9
Traditioneller LEH (200-800m²)
Verbrauchermärkte (>800m²)
37,3
Discounter
-1,0
+1,1
+4,0
+0,2
Getraenkefachmaerkte
-2,0
Cash & Carry
-2,0
Getraenkefachmaerkte
Cash & Carry
8,1
4,6
4,2
3,8 3,7
4,1 4,1
1
-0,9
weitere
Spartenkanäle
weitere
Spartenkanäle 1
Gesamtmarkt
Gesamtmarkt
-0,6
+3,1
Drogeriemärkte
8,7
+0,6
+0,5
+0,4
Drogeriemärkte
36,8
-1,2
+1,8
+1,2
Discounter
36,8
-0,2
+1,4
Verbrauchermärkte (>800m²)
37,8
FEB 2016
-0,9
-3,8
-1,3
-3,3
-0,3
-0,8
-2,2
+1,0 +0,4
+0,8
-1,5
-2,7
-3,5
-0,5
Entwicklung der Kanäle (Januar-Juni 2016)
Quelle: InfoSc an Retailer
Quelle: InfoScan Retailer
1
1
weitere Spartenkanäle: Parfümerien, Kauf-/ Warenhäuser, Apotheken
Copyright © Information Resourc es GmbH, 2016. Confidential and Proprietary.
Copyright © Information Resources GmbH, 2016. Confidential and Proprietary.
Der Gesamtmarkt ist mit 1% im
Zeitraum JAN bis JUL 2016 im
Vergleich zum Vorjahr stabil
geblieben.
Der Juni:
Im aktuellen Monat stabilisiert
sich der Umsatz vom
Gesamtmarkt mit 0,8% zum
Vorjahr.
Mit -0,2% im aktuellen Monat
weicht der Umsatz des
traditionellen LEH kaum vom
Vorjahresmonat ab.
Die Verbrauchermärkte konnten
mit +1,8% im aktuellen Monat
mehr umsetzen als im
vergleichbaren Vorjahresmonat.
Der Umsatz der Discounter ist
mit 0,5% im Vergleich zum
Vorjahresmonat stabil geblieben.
Die Drogeriemärkte haben mit
+4% Entwicklung einen höheren
Umsatz als im Vorjahr erzielt.
Mit -3,8% Umsatzrückgang zum
Vorjahresmonat haben die
Getränkefachmärkte leicht
verloren.
Hinweis:
Bei der Entwicklung der Preise und des
Absatzes innerhalb der Getränkefachmärkte muss berücksichtigt werden, dass
eine Teilumstellung der Bereitstellung der
Verkaufsdaten von bestimmten EANs durch
einige Händler stattgefunden hat. Die von
den Händlern abgesetzte Menge an
Die Cash & Carry Märkte haben
mit -3,3% weniger als im
Vorjahresmonat umgesetzt.
Flaschen aus Mehrfach-Gebinden und
Bei -0,8% zum entsprechenden
Vorjahresmonat stagniert der
Umsatz der übrigen
Spartenkanäle.
Mehrfach-Gebinde/ Kasten an IRI
Getränkekästen wird seither pro
Einzelflasche und nicht mehr pro
übermittelt.
Der deutliche Anstieg der Absatzmenge
pro Stückzahl (+40,3%) und der daraus
resultierende Rückgang der Preise pro
Stückzahl (-30,2%) im Vergleich zum
Vorjahresmonat resultiert aus dieser
Umstellung.
Sowohl die Umsätze als auch die
Mengenabsätze (in Tsd. Kg/l) und alle
darauf basierende KPIs bleiben von dieser
Umstellung unberührt.
2
01
InfoScan Retailer Aktuell: Warenklassen
Entwicklung der Warenklassen
1
für
den erweiterten LEH (LEH inkl. Drogeriemärkte
und
Spartenkanäle
)
WARENKLASSE
UMS.-ANT.
JANweitere
- JUN 2016
(KW1-26)
WARENKLASSE
WURST
AN FMCG GES.
UMS. ENTW. %
Ø-PREIS ENTW. %
UMS.-ANT.
JAN - FEB 2016 (KW1-8 )
-0,4
AN FMCG5,8
GES.
UMS. T€
UMS.-1,0
ENTW. %
14,06,0
1.214.288
-0,7
MOLKEREIPRODUKTE
FRISCHWARE
GEKUEHLT
14,6
2,7
2.977.210
5,1
0,5
FRISCHWARE GEKUEHLT
TIEFKUEHLKOST
6,72,7
2,5542.114
13,16,5
ALLGEMEINE LEBENSMITTEL
FERTIGGERICHTE/SUPPEN/SAUCEN
WURST
MOLKEREIPRODUKTE
JUN 2016
UMS. ENTW. %
-0,4 T€
UMS.
Ø-PREIS ENTW. %
FEB 2016
-1,6
UMS.
ENTW. %
596.535
-2,2
0,4
-1,4
-3,0-1,1
1.484.958
4,0
0,3
1,5 3,1
0,7 270.345
1,3 1,3
1.315.716
1,9
1,2 1,8
2,2 655.794
1,7 1,5
13,4
2,1
2.731.519
1,6
1,7 0,8
1.360.492
2,1
0,7 0,1
KONSERVEN
2,52,2
0,5445.813
0,8 0,9
2,5 210.355
1,7
-1,3
KONSERVEN
SUESSWAREN
9,52,8
3,1573.506
0,7
7,0 276.875
1,8
-2,7
SUESSWARENGETRAENKE
ALKOHOLFREIE
9,09,3
1.897.919
1,1
2,9
-2,3
1.013.593
-3,0
2,0
-2,4
13,08,7
1.770.640
-1,1
2,1
-7,9
893.965
-1,0
2,0
-8,3
ALKOHOLHALTIGE GETRAENKE
BABY
12,1
1,3
2.468.907
-1,1
BABY
WASCH-/PUTZ-/REINIGUNGSMITTEL
3,31,3
1,6261.661
10,53,4
0,2694.563
TIEFKUEHLKOST
ALLGEMEINE
LEBENSMITTEL
ALKOHOLFREIE GETRAENKE
ALKOHOLHALTIGE
GETRAENKE
WASCH-/PUTZ-/REINIGUNGSMITTEL
KOSMETIK/KOERPERPFLEGE
-0,2
-2,4
-1,7-1,7
1.270.424
1,0
-1,3-1,1
6,9 127.751
-0,6-0,7
336.073
-0,4
10,4
2,8
2.111.493
0,9
1,92,9
8,2582.866
1,51,9
2,3394.240
TIER
PFLANZEN
0,11,6
324.210
-8,4
3,3
-2,0
PFLANZEN
TEXTIL
0,10,0
3.172
-2,3
5,5
-22,0
KOSMETIK/KOERPERPFLEGE
HYGIENEARTIKEL/-PAPIERE
HYGIENEARTIKEL/-PAPIERE
HAUSHALTSARTIKEL/-BEDARF
HAUSHALTSARTIKEL/-BEDARF
TIER
TEXTIL
ALLE
FMCG WARENKLASSEN
100,00,1
23.604
+1,0
-0,1-1,2
11,4 284.753
6,9 1,1
1,2
-1,0
-0,7-1,7
0,9
+0,8
-1,7
-1,2-3,4
0,9
-2,9
6,6
0,0
4,6 189.963
3,4
-2,1
20.333.443
ALLE FMCG WARENKLASSEN
100,0
+0,4
Entwicklung der Warenklassen für den erweiterten LEH
(Januar-Juni 2016; LEH inkl. Drogeriemärkte und weitere Spartenkanäle ¹)
1.059.358
2,0
-0,7
0,4
-1,3
158.464
-1,4
2,2
-3,2
2.467
-3,1
7,2
-21,3
11.286
10.203.449
-3,0
-1,1
-0,5
1
Der Juni 2016 konnte den
Umsatz gegenüber dem
Vorjahresmonat um +0,8% leicht
steigern. Die stärkste
prozentuale Entwicklung im Juni
mit +11,4% zeigt die
Warenklasse Haushaltsartikel/bedarf, deren Preise im Vergleich
zum Vorjahresmonat ebenfalls
um +6,6% gestiegen sind. Der
positive Trend aus den
Vormonaten wird also bestätigt.
Weitere deutliche positive
Entwicklungen des Umsatzes
können bei den Warenklassen
Süßwaren (+7,0%), Wasch-/
Putz-/Reinigungsmittel (+6,9%),
Tier (+4,6%) und Frischware
gekühlt (+4,0%) beobachtet
werden.
Leichte Umsatzsteigerungen
weisen die Warengruppen
Konserven (+2,5%), Allgemeine
Lebensmittel (+2,2%), und
Fertiggerichte/Suppen/Saucen
(+2,1%), Hygieneartikel/papiere (+2,0%) und Baby
(+1,0%) auf.
Mit einem Marktanteil von 22,7%,
gemessen an der abgesetzten
Menge, stellen die
Molkereiprodukte die größte
Warengruppe dar. Dahinter folgen
die Warenklassen Alkoholfreie
Getränke (14,1%), und
Allgemeine Lebensmittel (12,5%).
Einen stärkeren Rückgang beim
Umsatz musste mit -3,1% die
Warenklasse Textil hinnehmen.
Bei der Menge verlor sie
-9,6%. Leichte Umsatzrückgänge weisen ebenfalls die
Warenklassen Alkoholfreie
Getränke (-3,0%),
Molkereiprodukte (-2,2%),
Pflanzen (-1,4%), und
Alkoholhaltige Getränke
(-1,0%) auf.
Wird der Markanteil gemessen am
Umsatz betrachtet, so ist hier die
Warenklasse Alkoholhaltige
Getränke (14,2%) führend, dicht
gefolgt von Molkereiprodukte
(13,4%) und Allgemeine
Lebensmittel (12,7%).
3
01
InfoScan Retailer Aktuell: Convenience
Entwicklung der Warenklassen
für
Tankstellen (inkl. BAB-Tankstellen)
WARENKLASSE
UMS.-ANT.
WARENKLASSE
WURST
AN FMCG GES.
UMS.-ANT.
1,2
AN FMCG GES.
MOLKEREIPRODUKTE
WURST
1,0
1,3
MOLKEREIPRODUKTE
FRISCHWARE
GEKUEHLT
0,9
0,1
FRISCHWARE GEKUEHLT
TIEFKUEHLKOST
JAN - JUN 2016 (KW1-26)
JUN 2016
UMS. ENTW. %
Ø-PREIS ENTW. %
JAN - FEB 2016 (KW1-8 )
3,3
3,9
UMS. ENTW. %
Ø-PREIS ENTW. %
5,1 -2,8
UMS. ENTW. %
Ø-PREIS ENTW. %
FEB 2016
-2,0
-0,7
UMS. ENTW. %
Ø-PREIS ENTW. %
3,3
4,9
7,5 -3,7
5,6
5,4
-3,1
-23,1
2,4
2,5
0,0 -37,2
2,4
3,0
0,1
3,6
-6,5
-8,5
1,3
4,2
-3,5
-20,9
1,5
4,1
TIEFKUEHLKOST
ALLGEMEINE
LEBENSMITTEL
1,7
1,4
-1,6
-14,7
6,4
4,0
0,3 -17,2
6,2
3,9
ALLGEMEINE LEBENSMITTEL
1,4
0,0
-13,0
-7,7
4,5
0,8
-10,4
-12,5
3,8
2,3
KONSERVEN
0,1
0,0
-5,8
-12,3
3,0 -1,7
-9,5
-22,9
KONSERVEN
SUESSWAREN
0,0
11,0
-2,7
-4,4
0,5
1,9
SUESSWAREN
11,7
21,3
-4,9
-6,5
19,3
24,6
-3,8
-2,0
-0,4
3,2
6,9
6,2
3,6
17,8
21,3
+8,4
+9,0
+8,0
HARTWAREN
HARTWAREN
24,1
35,8
39,5
16,9
18,3
100,0
100,0
+2,1
+4,7
5,5
8,9 -3,3
-0,3
1,5
3,9
1,0
0,2
-0,8
-13,0
0,5
0,6
2,9
-0,5
-5,9
0,4
2,7
-0,4
2,5
8,2
5,6
-1,9
+9,0
+8,1
Entwicklung der Warenklassen für Tankstellen (Januar-Juni 2016; inkl. BAB-Tankstellen)
Im Juni 2016 mussten die
Tankstellen (Straßentankstellen
und BAB-Tankstellen) starke
Umsatzrückgänge hinnehmen.
Konnte im Mai noch eine
Umsatzsteigerung von +7,4%
über das berichtete
Gesamtsortiment verbucht
werden, musste im Juni ein
Umsatzverlust von -1,9% im
Vergleich zum Vorjahresmonat
festgestellt werden.
Hiervon sind bis auf die
Warenklasse der Hartwaren mit
einer positiven
Umsatzentwicklung von +17,8%
und einer stabil bleibenden
Warenklasse der Süßwaren alle
anderen Warenklassen betroffen.
Einen enormen Umsatzrückgang
von -37,2% musste die gekühlte
Frischware hinnehmen, deren
abgesetzte Menge mit -39,0%
deutlich zurückging. Bereits im
Vormonat war die Entwicklung
dieser Warenklasse negativ.
Weitere deutliche Umsatzrückgänge mussten die
Konserven (-22,9%),
Tiefkühlkost (-20,9%),
Allgemeine Lebensmittel
(-17,2%), Alkoholfreie Getränke
(-13,0%), Fertiggerichte/
Suppen/Saucen (-12,5%) und
Alkoholhaltige Getränke
(-5,9%) hinnehmen.
Bis auf die stabil bleibenden
Warenklassen Wurst und
Alkoholfreie Getränke, stiegen
die Preise über alle
Warenklassen hinweg um
+9,0% im Vergleich zum
Vorjahresmonat.
Hierbei führt die Warenklasse
Konserven mit +8,9%, gefolgt
von Hartwaren (+8,2%),
Molkereiprodukte (+5,6%),
Tiefkühlkost (+4,1%),
Allgemeine Lebensmittel
(+3,9%), Frischware gekühlt
(+3,0%) und Alkoholhaltige
Getränke (+2,7%).
Die abgesetzte Menge pro
Geschäft entwickelte sich mit
+32,3% in der Warengruppe der
gekühlten Frischware deutlich
positiv im Vergleich zum
Vorjahresmonat. Dies steht im
Kontrast zur Entwicklung der
Umsätze in dieser Warenklasse,
was auf eine zurückgehende
Distribution der Artikel
zurückgeführt werden könnte.
KONTAKT
Für weitere
Informationen
stehe ich Ihnen
gerne zur
Verfügung:
Andreas Kähler
Director Retail Solutions
[email protected]
+49 (0) 911 88 182-129
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4
02
Die EM 2016 in Frankreich: Eine Nachlese
Starker Promotioneffekt bei den Spirituosen im Doppelpass mit
Absatz-Höhepunkten von Bier und Erfrischungsgetränken in KW 25
Aus deutscher Sicht fand die
EM mit der 0:2 Niederlage
gegen den Gastgeber
Frankreich am 07.07.2016 ein
unglückliches Ende. IRI
nimmt Rücksicht auf manch
deutsche Träne und
betrachtet in einem kurzen
Rückblick die Entwicklungen
im deutschen Handel im
Zeitraum vom 06.06.2016 bis
zum 03.07.2016 (KW23-26).
Hier war „Die Mannschaft”
noch mitten im Turnier.
Wird das Gesamtsortiment im
deutschen Handel betrachtet, so
zeigen sich kaum Veränderungen
in Umsatz (-0,2%) und Absatz
(+0,6%) im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum. Der
Promotionumsatz steigerte sich
jedoch um +5,3%. Innerhalb der
Warengruppen gibt es auf den
ersten Blick keine
nennenswerten Veränderungen.
Auffällig ist jedoch, dass bei den
Spirituosen ein starker
Promotioneffekt vorliegt.
Hier konnte sich der Promotionumsatz um +26,3% steigern,
was wohl Einfluss auf die
Steigerung der abgesetzten
Menge um +3,6% und den
Umsatz um +3,2% hat.
Auch im Bereich des
Lebensmitteleinzelhandels und
der Drogeriemärkte bestätigt
sich dieser Trend (siehe
Abbildung). Hier liegt die
Steigerung des Promotionumsatzes bei den Spirituosen
sogar bei +36,2% (mit +4,9%
bei der abgesetzten Menge und
+4,8% Umsatzsteigerung).
Die Warengruppe der
Erfrischungsgetränke/
Limonaden verzeichnet zwar
ebenfalls eine deutliche
Steigerung des Promotionumsatzes (+16,3%), jedoch
bleibt hier der positive Effekt
auf Absatz und Umsatz aus.
Darüber hinaus erfahren die
Süßwaren im Lebensmitteleinzelhandel eine Umsatzsteigerung von +4,6%.
Innerhalb der Getränkefachmärkte
zeigen sich kaum nennenswerte
Effekte in diesem Zeitraum. Der
Absatz der Alkoholhaltigen
Getränke (-0,1%) bleibt hier
stabil. Die Alkoholfreien Getränke
müssen jedoch einen
Absatzverlust von -7,9%
hinnehmen. Innerhalb der
betrachteten GetränkeWarengruppen können lediglich
die Spirituosen eine
Absatzsteigerung um +4,5% im
Vergleich zum Vorjahresmonat
vorweisen.
Die Cash & Carry-Märkte konnten
vor allem in der Warengruppe
Fertiggerichte/Suppen/Saucen
eine Absatzsteigerung von
+13,7% erzielen. Auch die
Warenklasse der
Bier/Biermischgetränke erzielt hier
eine Absatzsteigerung um +5,8%,
während die
Erfrischungsgetränke/
Limonanden einen Absatzverlust
von -11,6% hinnehmen mussten.
›››
5
02
Die EM 2016 in Frankreich: Eine Nachlese
Starker Promotioneffekt bei den Spirituosen im Doppelpass mit
Absatz-Höhepunkten von Bier und Erfrischungsgetränken in KW 25
Absatzentwicklungen innerhalb verschiedener Getränke-Warengruppen im Vorjahresvergleich (in Prozent)
Quelle: IRI [InfoScan Retail];[Handel gesamt]; [KW23-26, 2016]
Eine genauere Betrachtung des
Absatzes (in kg/l) bestimmter
Getränke-Warengruppen
innerhalb der Kalenderwochen
23 bis 26 lässt womöglich einen
Einfluss des deutschen EMVerlaufs auf den Konsum von
alkoholischen sowie alkoholfreien
Getränken erkennen.
Während die Spirituosen eine
leicht abfallende Absatzentwicklung vorweisen, erreichen
die Warengruppen der
Bier/Biermischgetränke mit
+17,6% und der Erfrischungsgetränke/Limonaden mit
+14,8% in der Kalenderwoche 25 den Höhepunkt ihrer
Absatzentwicklung. Selbstverständlich kann dieser
Höhepunkt auch von anderen
Faktoren beeinflusst werden,
jedoch kann diese Entwicklung
auch der Tatsache geschuldet
sein, dass innerhalb dieser
Woche zwei Spiele mit
deutscher Beteiligung
ausgetragen wurden.
Während die deutsche
Mannschaft im dramatischen
Elfmeter-Krimi gegen Italien
ihren Turnier-Höhepunkt feiern
konnte, erreicht die abgesetzte
Menge der Alkoholhaltigen
(-14,8%) sowie der
Alkoholfreien Getränke
(-29,2%) in Kalenderwoche 26
ihren Tiefpunkt. Womöglich
nutzten viele Personen das gute
Wetter am Wochenende, um
das Spiel am Samstag
außerhalb zu schauen oder
hatten bereits genügend
Getränkevorräte im Haus. Diese
Interpretationen sind jedoch
reine Spekulation.
In diesem Sinne: Das Warten auf
die Weltmeisterschaft 2018 in
Russland beginnt, bei der man auf
deutlichere Impulse auf den
Handel und selbstverständlich auf
ein erfolgreiches Abschneiden der
deutschen Mannschaft gespannt
sein kann.
KONTAKT
Für weitere
Informationen
stehe ich Ihnen
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Christian Bähr
Consultant Retail Solutions
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6
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Auch in den kommenden Wochen und Monaten
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