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Os diversos benefícios
PAINEL: Cartões de Benefício: A expansão do mercado e os desafios de uma gestão multi-segmentada 15 de abril de 2008 1 Conteúdo Contexto ü Os diversos benefícios Conjuntura Atual do Mercado ü PAT ü Transporte ü Outros Tendências 2 Os diversos benefícios GOVERNO Auto e Combustível INSS PAT (VR + VA) EMPRESAS Saúde e Farmácia Auxílio Gás Vale Transporte Beneficiários Bolsa Escola - Funcionários - Pensionistas - População Carente Natal, Páscoa... Saúde e Farmácia Bolsa Família Cesta Básica Crédito Consignado Adiant. Salarial Premiação Segmentos em destaque 3 Os diversos benefícios GOVERNO Auto e Combustível INSS PAT (VR + VA) Saúde e Farmácia Auxílio Gás Vale Transporte Beneficiários Bolsa Escola - Funcionários - Pensionistas - População Carente Natal, Páscoa... Saúde e Farmácia Bolsa Família Cesta Básica Crédito Consignado Adiant. Salarial Premiação Segmentos em destaque 4 Os diversos benefícios Auto e Combustível INSS PAT (VR + VA) EMPRESAS Saúde e Farmácia Auxílio Gás Vale Transporte Beneficiários Bolsa Escola - Funcionários - Pensionistas - População Carente Natal, Páscoa... Saúde e Farmácia Bolsa Família Cesta Básica Crédito Consignado Adiant. Salarial Premiação Segmentos em destaque 5 PAT Criado há 32 anos Dominado por três empresas ü Ticket (Accor) ü Sodexo/VR ü VisaVale PAT em 2007 ü 137 mil empresas cadastradas ü 14,2 milhões de trabalhadores assistidos ü R$ 18 bilhões movimentados Faturamento Clientes Market Share Sodexo 34% Visa Vale 27% Sodexo 35% Visa Vale 28% Outros 5% Outros 5% Ticket 34% Ticket 32% 6 Vale Transporte Criado há 23 anos R$ 8 bilhões / ano 35 milhões de pessoas Paga mais de 40% das viagens urbanas Cartões representam mais de 66% Cerca de 14 provedores de serviço ü Liderança da VB (Vale Benefícios) ü + 3 empresas de destaque ü 10 empresas menores 7 Adiantamento Salarial Porta de entrada para muitas empresas regionais ü Total movimentado em 2006 = R$ 380 milhões (est.) Estágio inicial antes de ofertar crédito Algumas empresas regionais de cartão que fazem gestão de adiantamento salarial ü ü ü ü ü Fortbrasil MinasCred Oboé Policard Unik 8 Empresas regionais de cartão Geralmente iniciam como “cartões convênio” ü Via clientes-empresa chegam nos clientes finais (funcionários) ü Risco de crédito quase nulo – desconto em folha de pagamento Possível oferta de produtos ligados ao PAT (alimentação e refeição) e outros tipos de benefícios corporativos ü Maior oferta de produtos e serviços para os mesmos clientes • • • • • • Cartão Adiantamento Salarial Combustível Presente Farmácia Universitários Fidelidade etc Expande agregando as funções de crédito ü Maior lucratividade com o ciclo de crédito ü Aproveitamento da base de clientes e de estabelecimentos credenciados ü Negociação de parcerias com redes varejistas • Criação de Cartões de Loja 9 Crédito consignado Saldo superior a R$ 67 bilhões Crescimento anual acima de 30% 87% concedido para funcionários públicos 57% do total de crédito pessoal 10 Benefícios a famílias carentes Benefícios Federais ü ü ü ü ü Bolsa Família Bolsa Escola Bolsa Alimentação Auxilio Gás Outros programas auxiliares 11 milhões de famílias ü 71% das famílias com rendimento até ½ salário mínimo 11 Tendências – Mercado de Benefícios Migração quase total dos vales de papel para cartão ü ü ü ü ü Visa Vale: 100% cartão VR: 100% cartão Sodexo: 80% cartão Ticket: 60% cartão Mercado • 2007 – 88% cartão • 2008 – 92% cartão (estimativa) ü Motivos • Rapidez • Segurança • Facilidade para o usuário ü Barreiras • Extensão territorial • Locais isolados 12 Tendências – Mercado de Benefícios Consolidação no segmento ü Entre grandes • Sodexo compra VR ü Entre médios e pequenos • Unik compra Basecard ü Entrada em novos segmentos • VisaVale compra Smart Benefícios (vale transporte) ü O processo de consolidação deve continuar Novos investidores no setor ü Rio Bravo – Unik ü Gávea e Monashees – Policard 13 Tendências – Mercado de Benefícios Novos produtos e serviços ü Sistema Gerenciador de Serviços (SGS): Celular ü Vale Cesta • Substituição das tradicionais cestas (Natal, Páscoa etc) ü Vale Cultura ü Localizador de EC’s • Celular Expansão do PAT ü Mais de 24 milhões de trabalhadores formais sem assistência ü Expansão entre pequenas e médias empresas • 5 milhões de PMEs no Brasil ü Acordos com federações e sindicatos 14 Agradecemos a oportunidade [email protected] 11 3813.6413 15
