Fato Relevante - GP Investments

Transcrição

Fato Relevante - GP Investments
GP INVESTMENTS, LTD.
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
GP INVESTMENTS, LTD., com sede em 129, Front Street, Penthouse, Hamilton HM 12, Bermuda,
cujas ações Classe A são negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros na forma de Brazilian Depositary Receipts (“GP”), com relação ao informado no Fato
Relevante divulgado em 5 de maio de 2016, vem a público informar o fechamento da aquisição,
através de sua subsidiária GP Swiss, Ltd. (“GP Swiss”), das participações detidas por veículos geridos
pela Newbury Partners LLC e pela Fortress Investment Group LLC na Spice Private Equity Ltd.
(“Spice” ou “Companhia”) (“Transação”).
Em 28 de junho de 2016, as condições precedentes remanescentes da Transação foram cumpridas na
Assembleia Geral de Acionistas (“Assembleia”) da Spice, na qual foi aprovada a alteração do objetivo
de investimentos da Companhia (mediante alteração do artigo 2zº do Estatuto Social da Companhia) e
foram eleitos novos membros do Conselho de Administração, conforme proposto pela GP Swiss.
Como resultado do fechamento da Transação, a GP Swiss tornou-se a acionista controladora da Spice
com 58,48% das ações e do capital votante da Companhia. A aquisição foi totalmente financiada pelo
capital proprietário da GP, em um valor total de US$50,5 milhões (equivalente a US$35,25 por ação),
o que representa um desconto de 16% em relação ao último patrimônio líquido econômico e indicativo
divulgado pela Companhia referente ao dia 31 de maio de 2016.
A Spice é uma companhia de investimentos baseada na Suíça e listada na SIX Swiss Exchange sob o
ticker “SPCE”, com um patrimônio líquido de US$223,2 milhões em 31 de maio de 2016.
Considerando a mesma data-base, os ativos da Companhia eram principalmente compostos por (i)
caixa e equivalentes de caixa e recebíveis relacionados aos pagamentos diferidos da venda do portfólio
legacy, representando 68% dos ativos totais; e (ii) portfólio de investimentos, representando 32% dos
ativos totais e sendo composto por co-investimentos diretos e investimentos primários e secundários
em fundos em mercados emergentes.
São Paulo, 28 de junho, 2016.
Alvaro Lopes da Silva Neto
Diretor de Relações com Investidores
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