2% - Ministério da Agricultura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC
Departamento de Cooperativismo e Associativismo - DENACOOP
Integração Contratual:
uma estratégia de acesso ao
mercado internacional
Eduardo Mello Mazzoleni
Coordenador
Dinâmica do Mercado
Mundial
do Agronegócio
e do Cooperativismo
População mundial
2010
População mundial
2030
6,9 bilhões
8,3 bilhões
6
5
4
População mundial
1950
2,5 bilhões
Rural
3
2
Urbana
1
—
1950
Dados: ONU
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Bilhões de habitantes
População no mundo
Mudança nos Padrões de Consumo
“Lei de Bennett”
Renda
Alimentos
EUA
Canadá
alimentos
dietéticos e
funcionais
Europa
Ocidental
Europa
Oriental
conveniência,
snacks
América
Latina
carnes, lácteos,
açúcar, frutas,
vegetais
grãos, raízes,
arroz, feijão
Japão
Índia
China
África
Subsaariana
sobrevivência
produtos
de base
variedade
qualidade
alta
tecnologia
Composição da dieta
Exportações brasileiras:
Total x Agronegócio
(US$ bilhões)
40,4%
36,8%
35,8%
36,4%
36,3%
Participação do Agronegócio
42,3%
37,8%
Fonte: MAPA
Exportações brasileiras:
Agronegócio x Cooperativas
5,1%
6,4%
4,5%
5,7%
5,6%
5,6%
5,8%
Participação das Cooperativas
Fonte: MAPA
Exportações diretas das Cooperativas 2010
por país de destino
1o
4o
5o
Japão
União Européia
Estados Unidos
4,8%
7,2%
+34,8%
+166%
23,1%
-11,2%
3o
Emirados Árabes
9,7%
2o
+66,9%
China
11,8%
+46,4%
6o
Arábia Saudita
3,5%
-1%
7o
Rússia
3,3%
+34,7%
8o
Coréia do Sul
3,2%
+61,8%
9o
Canadá
3,1%
+78,6%
10o
Nigéria
3,0%
+103,4%
Dados: MDIC/SECEX/DEPLA.
... e mais 138 países
Exportações diretas das Cooperativas 2010
Carnes
18%
Café
9%
Cereais
2%
Complexo Soja
26%
84%
Complexo Sucroalcooleiro
Fibras
2%
Outros
3%
Complexo Soja
Carnes
Açúcar e Etanol
40%
Dados: MDIC/SECEX/DEPLA.
Sistema Agro-alimentar
Mundial
Concentração de
mercado
 Interdependência
global
Fusões e Aquisições no Brasil
Período de 2006 a 2009 – média de
645 transações anunciadas ao ano
787
721
Período de 2002 a 2005 – média de
384 transações anunciadas ao ano
395
2002
415
389
2004
2005
337
2003
645
643
2008
2009
573
2006
2007
2010
Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Fonte: PriceWaterhouseCoopers.
Fusões e Aquisições no Brasil - 2010
80
71
65
70
64
62
60
58
55
47
50
40
30
20
10
0
TI
Alimentos
Quím./ Petr.
Mineração
Serviços
Bancos
Varejo
Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.
Fonte: PriceWaterhouseCoopers.
Concentração Empresarial no Brasil
CR3 Esmagamento
de soja
CR 8 Torrefação
de café
43%
CR3
Exportação
de frango
74%
76%
Bunge
Sara Lee
BRF + Sadia
Países Baixos
EUA
Brasil
Cargill
3Corações
Marfrig
EUA
Brasil
Brasil
ADM
Mellita
Doux
EUA
Alemanha
França
+5 empresas
Dados: ÚNICA, ABEF, Bunge, ABIC,
Concentração Empresarial no Brasil
CR5 Supermercados
CBD
Brasil/França
36%
43%
41%
Carrefour
França
Wal-mart
EUA
Gbarbosa
Chile
Zaffari
Brasil
2005
2007
2009
100%
86,2%
80%
76,2%
67,3% 66,9%
60%
40%
64,8%
58,3%
CR5 Varejo de Alimentos - Mundo
20%
0%
Austrália
Bélgica
Canadá
Fonte: ABRAS, Accenture
Alemanha
França Reino Unido
E para onde
estamos
caminhando?
O que fazer?
Intercooperação para
acesso a mercado
1. Acordo prévio das regras
2. Segurança jurídica
- Permite investimentos
- Economia de escala
- Competitividade internacional
1º Passo: Instrumentos Associativos
Associação
Número de Membros
02 ou mais pessoas
(físicas ou jurídicas)
Cooperativa
20 ou mais pessoas físicas
* Ato cooperado;
Características
* Pode realizar atividade
econômica, porém sem
distribuição de lucros
* Voto por cabeça;
* Venda externa – ato mercantil
Início da Existência
Legal
Base Legal
Registro – Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas
Registro – Junta Comercial
Código Civil
(Lei nº 10.406,
de 10/11/2002)
Lei nº 5.764, de 16/12/1971
2º Passo: Concentração Empresarial
Formas
Sociedade Empresária
Características
• Necessidade de capital
• Perda de identidade
Incorporação
• Necessidade de capital
• Perda de identidade
Fusão
• Problema social: desemprego
Consórcio
Joint Venture
• Não detêm personalidade jurídica
Consórcios
Consórcio
 Flexibilidade
 Preserva a identidade
das entidades parceiras
 Não necessita de nova
pessoa jurídica
Exemplos de
Intercooperação
Grupo AN (Navarra)
Frango
Central de
Cooperativas
Frigorí
Frigorífico S.A
(100% controle
acioná
acionário)
Raç
Ração
Frutas e
Hortaliç
Hortaliças
Suí
Suíno
Frigorí
Frigorífico S.A
(35% controle
acioná
acionário)
CACEO S.A
(80% controle
acioná
acionário)
Industria S.A
(Control
dividido)
Comercializaç
Comercialização
para associados e
terceiros
Agropecuária de Guissona
S. Coop. Ltda.
Produção de suínos, aves,
bovinos e ovinos
Corporación Agroalimentaria
Guissona S.A.
Industrialização
18% Cooperativa
80% Associados
2% Outros investidores
Bon Area
Rede de varejo
(365 pontos de vendas)
CCAB Consórcio
CCAB Holding S/A
CCAB
Agro Ltda.
CCAB
Projetos Ltda.
CCAB
Logística Ltda.
CCAB
Compras Ltda.
Consórcio Mel Export
 09 cooperativas na Central
 1.500 produtores
 Estados abrangidos: PI, CE e BA
Consórcio Azoto Paraná
InterAgro
Intercooperação para acesso a mercados
1•
2•
3
Plano de Negócio Conjunto
Específico para a cadeia produtiva
Formalização Contratual
Elaboração de consórcios
Gestão conjunta
•
Monitoria
R$
ProfiCoop
- Profissionalização da Gestão Cooperativa
- Formação de Redes de Cooperação
1º Módulo: Empreendedorismo
2º Módulo: Estrutura Legal
3º e 4º Módulos: Finanças e Custos
5º Módulo: Controle Gerencial
6º Módulo: Gestão Mercadológica
7º Módulo: Gestão de Operações e Logística
8º Módulo: Gestão de Processos
9º e 10º Módulos: Gestão de Pessoas e Liderança
11º Módulo: Especificidades das Cooperativas
Internacionalização
de
Cooperativas
Missões Internacionais de
Cooperativas
2009
China
Espanha
Chile
Setembro
Novembro
EUA e Canada
2010
Argé
Argélia,
Egito e
Sudão
Outubro
China e Japão
Missão Técnica
 Conhecer o Mercado e as Tecnologias
 Novos modelos de organização.
Missão Comercial
 Identificar Oportunidades de Negócio
 Realizar Negócios
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo
Departamento de Cooperativismo e Associativismo
Fone: (61) 3218-2160
[email protected]