Panorama Regional

PANORAMA REGIONAL REGIONAL OUTLOOK
Indicadores
apontam
retomada
em 2013
Safra de grãos recorde e vendas
de máquinas agrícolas em alta
geram clima de otimismo
Indicators show
recovery in 2013
Record grain harvest and sales of agricultural
machinery up lead to upbeat mood
J
á foi dito uma vez que o todo quase
sempre é a soma das partes. A premissa
pode muito bem ser aplicada aos estados e ao governo central - quando ambos
enfrentam a crise econômica global. E a
explicação é simples. Cada unidade da
Federação tem suas especificidades e potenciais que, devidamente aproveitados, podem
ajudar muito não só na superação das dificuldades locais, mas na própria performance
do país como um todo. A outra face da
moeda é a administração federal e a atenção
que ela dispensa aos estados. Nos dois casos,
o Rio Grande do Sul parece estar bem na
foto. Muito embora os números nacionais do
setor siderúrgico tenham declinado – assim
como acontece na maioria dos demais segmentos industriais – no Rio Grande do Sul o
setor avançou em 2012 e as perspectivas são
animadoras.
A começar pela retomada dos investimentos em infraestrutura e a construção de
uma política industrial capaz de turbinar os
32
I
t has been said that the whole is almost
always the sum of all individual parts.
The premise can be applied to the states
and the federal government as both face the
global economic crisis. The explanation is
simple. Each unit in the federation has its
particular characteristics and potential, that
if duly utilized can aid in overcoming not
only the local obstacles as well as contributing to the performance of the country as a
whole. Another side of the coin is the federal
administration and the attention that it pays
to all the states. In both instances Rio
Grande do Sul seems to be well positioned.
Despite the decline in the national numbers
for the steel sector, similarly to what is happening in the majority of other sectors, Rio
Grande do Sul's sector numbers were up for
2012 and the perspectives are encouraging.
It started with the rebound in infrastructure investments and the creation of an
industrial policy capable of boosting businesses in that state. These objectives were
Panorama do AÇO - 2013
negócios do Estado, objetivos traçados pelo
governador do Estado, Tarso Genro.
“Precisamos recuperar o tempo perdido” –
declarou ele, no ano passado, à publicação
dedicada pelo jornal Valor Econômico ao
estado do Rio Grande do Sul. Articulado
com o governo central, Genro conta, é claro,
com a simpatia da presidente Dilma Rousseff,
para que os pleitos do Estado sejam atendidos. E alguns deles passam pelo uso intensivo de aço. Principalmente aqueles relacionados à construção civil, sistemas automotivos,
de bens de capital, máquinas e equipamentos
(incluindo os agrícolas).
E os indicadores econômicos mais recentes deixam entrever no horizonte as condições necessárias para a recuperação do setor
industrial no Estado. De acordo com os
Indicadores Industriais do RS, em outubro o
processo de recuperação da atividade industrial gaúcha, interrompido em setembro,
voltou com força no último trimestre de
2012. Calculado pela Federação das
STEEL Panorama - 2013
established by the state governor Tarso
Genro. “We need to make up for lost time"
the governor stated last year to a publication
by the newspaper Valor Economico dedicated to the state of Rio Grande do Sul. Created
jointly with the federal government, Genro
can obviously count on President Dilma
Rousseff to sympathize with his pleas. And
some of them include intensive use of steel.
Mainly those related to civil engineering,
automotive systems, capital goods, machines
and equipment (including agricultural).
The most recent economic indicators
demonstrate that conditions conducive to a
rebound in the state's steel sector are dawning over the horizon. According to Industrial
Indicators from RS, in October "the recovery
process in the state of Rio Grande do Sul's
industrial activities, which was interrupted in
September, came back strong during the last
trimester of 2012". Calculated by the
Federation of Industries of the State of Rio
Grande do Sul (Fiergs), the Industrial
33
PANORAMA REGIONAL REGIONAL OUTLOOK
Processo de recuperação da atividade industrial
gaúcha voltou com força no último trimestre de 2012
Recovery of the industrial activity in the state of RS was resumed
strongly in the last quarter of 2012
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Indústrias do estado do Rio Grande do Sul
(Fiergs), o Índice de Desempenho Industrial
(IDI/RS) cresceu 2,1% na comparação com
o mês de setembro. Segundo o Boletim da
entidade, a terceira alta na margem, em quatro meses, consolidou a retomada prevista
desde o final do ano passado. Nesse período,
o índice acumulou 5,4% de expansão, recuperando o tombo acumulado do setor de
3,3% entre janeiro e junho, e alcançou o
maior nível pós-crise.
Performance Index (IDI/RS) went up by
2.1% when compared to the month of
September. According to the bulletin published by the organization, the third increase
in the index in four months served to consolidate the recovery predicted since the end of
last year. "During this period, the index
increased by 5.4%, regaining all the ground
lost by the sector in the months between
January and June, reaching its highest postcrisis level ".
Indicadores positivos
O trabalho desenvolvido pela Unidade de
Estudos Econômicos da Fiergs acrescenta
que o faturamento real – o indicador mais
inequívoco da retomada – foi o destaque no
recorte temporal considerado, com um crescimento da ordem de 4,0% em outubro. Em
seguida vieram as compras de insumo e
matérias primas (+ 2,8%), horas trabalhadas
na produção (+1,4%) e a utilização da capacidade instalada (+0,3%). Ainda de acordo
com o Índice de Desempenho Industrial do
Rio Grande do Sul, a retomada dos quatro
meses até então considerados – julho/outubro
de 2012 – anulara a queda observada no primeiro semestre. E essa tendência positiva
deveria levar o indicador a apresentar um
leve crescimento no final do ano.
Dois outros indicadores importantes contribuem com o cenário otimista que se desenha para 2013. Um deles vem da mesma
Fiergs e dá conta que o Índice de Confiança
do Empresário Industrial Gaúcho (ICEI/RS)
avançou pelo quarto mês consecutivo e
somou 57,8% pontos em novembro. O valor
obtido cresceu 9,2 pontos em quatro meses
seguidos demonstrando que a situação dos
negócios melhorou. “Este ano foi muito
desafiador para o setor produtivo, mas o pior
já passou e as expectativas para 2013 são de
uma retomada gradual da produção e dos
investimentos” – afirmou o presidente da
Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul, Heitor José Müller. O outro dado vem do
IBGE: Porto Alegre, uma das seis regiões
metropolitanas pesquisadas pelo Instituto, era,
em outubro de 2012, uma das duas capitais,
Positive Indicators
The study developed by Fiergs' Economic
Studies Unit also added that real income (the
best indicator of a recovery) was the highlight of the time span examined, showing
growth around 4.0% in October. Next, the
purchases of products and raw materials (up
2.8%), production hours worked (up 1.4%)
and use of installed capacity (up 0.3%).
Again according to the Industrial
Performance Index of Rio Grande do Sul, the
recovery that occurred during the four
months measured in the study (July to
October 2012) will reverse the decline that
took place during the first semester. "The
positive tendency can drive the indicators to
show growth by the end of the year".
Two other important indicators contributed to the optimism for 2013. One of them is
produced by Fiergs itself and it indicates that
the Confidence Level of Industrial
Businessmen in Rio Grande do Sul (ICEI/RS)
grew for the fourth consecutive month, reaching 57.8% in November. The number grew
9.2% in four consecutive months, displaying
that the business atmosphere improved. "This
was a very challenging year for the production sector but the worst is over and the perspectives for 2013 are that of a gradual
recovery in production and investments",
stated the President of Federation of
Industries of the State of Rio Grande do Sul,
Heitor José Müller. The other index comes
from the IBGE: Porto Alegre, one of the six
metropolitan areas most intensively
researched by the institute, was one of the
two state capitals (Belo Horizonte was the
Panorama do AÇO - 2013
Medabil: Há 45 anos
usando a tradição
a serviço do futuro.
Antes
Depois
Walmart Washington Luiz - São Paulo/SP
Medabil Sistemas Construtivos
Ponte Jacuí - Jacuí/SP
Açotec Sistemas Estruturais
Complexo JK - São Paulo/SP
Medabil Multiandares
Manutenção Corretiva
Medabil Serviços Técnicos
A Medabil é referência mundial em qualidade, agilidade e segurança. Com quatro unidades
de negócios, possui a expertise para projeto, fabricação e montagem de estruturas
metálicas de médio e grande porte. Este é o reconhecimento de uma empresa que há 45
anos une tecnologia e inovação para se reinventar e oferecer aos seus clientes o que há de
mais moderno em soluções construtivas.
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PANORAMA REGIONAL REGIONAL OUTLOOK
Índices de emprego e desenvolvimento industrial
gaúcho ficaram acima da média nacional em 2012
Employment and industrial development rates in the state of RS
remained above the national average in 2012
a outra era Belo Horizonte, que detinha o
menor índice de desemprego, 3,9%.
Com emprego e índice de desenvolvimento industrial acima da média e confiança
empresarial em alta, o estado do Rio Grande
do Sul fechou bem o ano passado e tem tudo
para repetir o feito em 2013.
Mas, e o aço? – pergunta com razão o
leitor. Também não foi mal, a julgar pelos
números disponíveis. Dados consolidados
pela ArcelorMittal Brasil/CSN/Usiminas
revelam que em 2012 as siderúrgicas embarcaram 1.302.883 toneladas de aço e seus
derivados, contra 1.183.463 toneladas no
ano anterior. E poderia ser melhor, não fossem as frequentes investidas dos concorrentes estrangeiros. Um problema que, aliás,
traz à tona a face mais sombria da concorrência predatória e foi muito bem explicitado por
um brasileiro no Fórum Econômico de Davos,
na Suíça. Durante um debate sobre competitividade da indústria, o empresário Carlos
Ghosn, dirigente da gigante automobilística
other) with an unemployment rate lower than
3.9% for October, 2012.
With the jobs and industrial development
index above average and business confidence levels growing, the state of Rio Grande
do Sul ended last year on a high note and it
seems poised to do it again in 2013. But how
about steel? The reader asks correctly.
Judging by the numbers available it did not
do so badly. Data collected by ArcelorMittal
Brasil/CSN/Usiminas reveal that in 2012 the
steel mills located in the state shipped
1,302,883 tons of steel and its derivatives,
compared to 1,183,463 tons the year before.
It could have been even better not for the
frequent incursions by foreign competitors.
This is a problem that brings to light the
worst side of predatory competition, which
was very aptly explained by a Brazilian at the
Davos Economic Forum held in Switzerland.
During a debate on the topic of competition
in the industry, the businessman Carlos
Ghosn (head of the automotive giant Renault-
EMBARQUE DE LAMINADOS PLANOS / USINAS NACIONAIS JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2012
ROLLED FLAT STEEL SHIPPINGS/BRAZILIAN PLANTS
2009
2010
JANUARY 2009 TO DECEMBER 2012
2011
2012
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM. 1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM. 1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM. 1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM.
CG
LQ
LF
CZ
FOLHA
Fonte / Source: ACELORMITTAL BRASIL - ES / ARCELORMITTAL BRASIL - SC / CSN / USIMINAS
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Panorama do AÇO - 2013
Renault-Nissan disse não entender como um
país rico em minério de ferro não era competitivo no setor de aço. “O minério está sendo
vendido para a Coréia e volta ao Brasil (na
forma de aço) mais barato do que o aço produzido no próprio Brasil”, advertiu ele.
As importações e seus efeitos sobre o setor
também preocupam o vice-presidente da área
metal mecânica da Associação do Aço do Rio
Grande do Sul (AARS). Sérgio Neumann
entende que não se pode fechar o mercado e
por isso, é contrário, por uma questão de princípios, a simples adoção de medidas protecionistas. No entanto, disse ele, devido aos altos
custos de produção do setor metal mecânico e
a facilidadade de importação de componentes
industrializados em geral, penalizam a indústria nacional e comprometem a competitividade das empresas. O país precisa decidir se
quer ser industrializado ou produtor de commodities. “No Rio Grande do Sul, por exemplo, vieram de fora as estruturas metálicas
usadas na obra do estádio que vai abrigar
partidas da Copa das Confederações e da
Copa do Mundo”, assinalou.
Nissan) said that he does not understand how
a country rich in iron ore can fail to be competitive in the sector of steel. "Iron ore is
being sold to Korea and then sold back to
Brazil (in the form of steel) cheaper than the
steel produced in Brazil itself", he declared.
Imports and their effects on the industry in
general, also worry the vice president for the
Heavy Machinery division at the Rio Grande
do Sul Steel Association (AARS). Sérgio
Neumann understands that the market cannot
remain closed and, therefore, as a matter of
principle, he is opposed to simply implementing protectionist measures. Nevertheless, he
said, the high cost of steel production and the
ease with which industrialized components
can be imported, generally hurt the national
industry and compromise the company's competitiveness. And the country must decide
whether to be industrialized or a producer of
commodities. “In the state of Rio Grande do
Sul, for instance, the metal structures used to
build the stadium that will host matches of the
Confederations Cup and the FIFA World Cup
came from abroad,” he said.
NÚMEROS DO EMBARQUE DE LAMINADOS PLANOS / USINAS NACIONAIS JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2012
NUMBER OF SHIPPINGS FOR ROLLED FLAT STEEL/BRAZILIAN PLANTS JANUARY 2009 TO DECEMBER 2012
1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM.1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM.1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM. 1O TRIM. 2O TRIM. 3O TRIM. 4O TRIM.
CG 12.92212.38518.13719.75214.98624.12718.25117.25420.31029.95018.53211.72930.42713.08821.78630.658
LQ 102.331111.099124.833160.943180.373203.490196.875124.724153.454184.833170.723165.272183.816148.487171.203158.949
LF 47.16663.72761.47475.71282.07081.59763.90752.86849.56957.16658.84559.38376.64056.69076.92063.773
CZ 31.40339.56949.09752.59667.42760.58044.98056.62338.44146.13944.67955.62864.91158.09564.56767.954
FOLHA5.6157.9508.1987.0677.4686.3535.5933.3103.5544.0532.9228.2812.8973.5883.9724.462
Sub-totais199.437234.730261.739316.070352.324376.147329.606254.779265.328322.141295.701300.293358.691279.948338.448325.796
TOTAIS1.011.976
2009
1.312.856
2010
1.183.463
2011
1.302.883
2012
Fonte / Source: ACELORMITTAL BRASIL - ES / ARCELORMITTAL BRASIL - SC / CSN / USIMINAS
STEEL Panorama - 2013
37
PANORAMA REGIONAL REGIONAL OUTLOOK
Estruturas metálicas usadas em obras de estádio no
Rio Grande do Sul foram importadas
Metal structures used in the construction of a stadium
in Rio Grande do Sul came from abroad
Neumann acknowledges the merit of measures such as payroll tax exemptions and
highlights their symbolic significance. He
said that, although discrete, this is a good
start and the measure should be strengthened
by changes in the archaic and outdated labor
laws. He admits that it will be difficult
because of vested interests and a bit of paternalism. Also, an issue of this magnitude cannot be resolved over night. “Issues such as
labor costs, agreements between companies
and their employees and other difficulties
must be discussed.”
Despite the obstacles, the vice president
of the AARS predicts a recovery in the state's
steel market during 2013. Responsible for
30% of the Rio Grande do Sul’s GDP, the
market of heavy machinery experienced a
decrease of approximately 6%. He said the
downturn was not only caused by the domestic and international situations but also by a
decline in the state's agricultural production.
“I do not dare to project actual numbers but
we will have a better year because prices of
commodities are up and long-term financing
is available,” he concluded.
Neumann reconhece o mérito de medidas
como a desoneração da folha de pagamentos
e destaca o aspecto emblemático da medida.
Segundo ele, é um bom início, ainda que
tímido, e deve ser aprofundada com mudanças na arcaica e desatualizada legislação trabalhista. Ele admite que o caminho é difícil
por conta de direitos adquiridos e um certo
paternalismo, e não se resolve uma questão
dessa amplitude de um dia para outro. “É
necessário discutir questões relacionadas
com o custo da mão de obra, acordos entre
empresas e trabalhadores e outros entraves”.
Apesar das dificuldades, o vice-presidente
da AARS enxerga um viés de recuperação no
mercado siderúrgico gaúcho em 2013.
Responsável por 30% do PIB estadual, o mercado metal mecânico amargou uma queda da
ordem de 6% no ano passado. Essa retração
foi ocasionada, segundo ele, não só pelas conjunturas nacional e internacional, mas pela
queda da safra agrícola do Estado. “Não me
arrisco a projetar números, mas teremos um
ano melhor porque os preços das commodities
estão melhores e há disponibilidade de financiamentos de longo prazo”, concluiu.
ESTRUTURAS METÁLICAS
METAL STRUCTURES
Valor
Principais origens
Value
Main origins
US$ milhões
US$ milhões
2011
38,7
2012
77,3
Volume
24
21,6 21,7
mil ton.
22,4
39,95
9,1
6
0
0,81
China
Jan/Set 2011
18,3
12
Volume
2012
Jan/Set 2012
30
18
2011
(Importações no período - Janeiro a Setembro)
(Imports in the period - January to September)
Portugal
6,5
2,2
Coréia
do Sul
3,9
4,5
0,14
Espanha Dinamarca
3,5
2,4
Chile
2,7
0,8
Estados
Unidos
Fonte / Source: MDIC/SECEX
38
Panorama do AÇO - 2013
Indústria e agricultura vão crescer em 2013
Industry and agriculture to grow in 2013
A
“
simples normalização da situação da agricultura, penalizada em 2012 e maior responsável pela retração dos indicadores
econômicos gaúchos, aliada a um melhor desempenho da indústria gaúcha, deve ser suficiente
para que o Estado experimente um crescimento de
5,1% em 2013”. A análise é do presidente da
Federação das Indústrias do estado do Rio Grande
do Sul (Fiergs), Heitor José Müller, segundo quem
esse cenário fará com que tanto o PIB industrial
gaúcho como o setor de serviços cresçam 2,7%.
O presidente da Fiergs estima que o PIB brasileiro, em 2013, avance cerca de 3,3% e a indústria
2,3%. Para consolidar esse resultado, segundo
ele, será determinante a retomada dos investimentos públicos, principal ponto negativo no desempenho do PIB no ano passado. Além disso, acrescenta Müller, um ambiente relativamente mais
tranquilo no cenário internacional deve favorecer o
comércio e os investimentos internacionais. “E
com isso a economia do Rio Grande do Sul também deve ter um crescimento mais forte no ano
em curso” – acrescentou.
Ainda de acordo com Heitor Müller, o desempenho da indústria gaúcha em 2012 ficou abaixo
do esperado porque o ano passado se iniciou com
os estoques bastantes elevados. A expectativa, em
sua opinião, era de que os excedentes da produção
fossem equalizados no primeiro semestre e, então,
a partir do segundo semestre, a produção fosse
retomada com maior força. “Mas, tanto o processo de ajustamento dos estoques quanto o de
retomada da produção ocorreram em ritmo mais
lento do que o imaginado e essa retração levou a
um crescimento abaixo do esperado”.
O presidente da Fiergs enumerou também o rol
de fatores responsáveis pela estagnação do setor
industrial no ano passado: a desaceleração no
consumo doméstico; maior competição com os
produtos importados; a falta de competividade
atrelada às antigas questões estruturais e queda
nas exportações, impactadas significativamente
pelos problemas com a Argentina; e a seca que
atingiu fortemente o Estado. “Por isso, o PIB
industrial gaúcho deve ter apresentado uma retração de 1,7% em 2012”, estimou.
Heitor Müller lembrou finalmente que o peso
da siderurgia em relação ao total da indústria de
transformação do Rio Grande do Sul é 2%, de
acordo com os dados mais recentes do IBGE
(2010). “Apesar de parecer pequena, no contexto
de toda a economia do Estado, a siderurgia é um
elo importante para diversas cadeias produtivas.
Porém, a perda de espaço para os importados tem
prejudicado o setor, que já chegou a representar
3,4% da Indústria do Estado em 2005”, concluiu o
presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul.
STEEL Panorama - 2013
T
“
he simple regularization of the situation in
agriculture, penalized in 2012 and responsible
for the largest shrinkage of economic
indicators in Rio Grande do Sul, coupled with the
improved performance of the state's industry,
should be enough for the region to experience a
growth of 5.1% in 2013." The analysis belongs to
the president of the President of the Federation of
Industries of Rio Grande do Sul (FIERGS), Heitor
José Müller, according to whom this scenario will
cause both the state's industrial GDP and the
services sector to grow 2.7%.
The FIERGS president estimates that the
Brazilian GDP should grow approximately 3.3% in
2013, while the industry is expected to grow 2.3%.
To consolidate this result, he said, it is crucial to
resume public investments, the main drawback in
the performance of GDP last year. In addition, says
Müller, a relatively more peaceful environment in
the international arena should also promote
international trade and investments. "And with
that, the economy of Rio Grande do Sul should
also achieve stronger growth in the current year"
– he added.
Still according to Heitor Müller, the state's
industry performance in 2012 was weaker than
expected because last year began with very high
stocks. The expectation, in his opinion, was that
the surplus production would eventually be
resolved in the first half of the year and then in the
second half, it would resume with greater force.
“But both the process of adjustment of inventories
and the resuming of production occurred at a
slower pace than anticipated and this slowdown
led to a growth lower than expected.”
Moreover, the president of Fiergs made a list of
factors responsible for stagnation in the industrial
sector last year: a slowdown in domestic
consumption, increased competition from imported
products, the lack of competitiveness linked to the
old structural issues and a decline in exports,
impacted significantly by problems with Argentina,
and the strong drought in the state. “Therefore, the
industrial GDP of Rio Grande do Sul probably
showed a downturn of 1.7% in 2012,” he estimated.
Hector Müller noted, lastly, that the weight of
steel in relation to the total manufacturing industry
in Rio Grande do Sul is 2%, according to the latest
data from the Brazilian Census Bureau (IBGE,
2010). "Although it may seem small in the context
of the entire state's economy, the steel industry is
an important link to various production chains.
Nevertheless, the loss of space for imported
products has hurt the industry, which in the past
accounted for 3.4% of the industrial performance
in Rio Grande in 2005," concluded the President of
the Federation of Industries of the State of Rio
Grande do Sul.
39