FIZO - CM Consultoria

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 04.310.392/0001-46
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao previsto no
artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que em 09 de abril de 2007, adquiriu, através de sua
subsidiária Anhanguera Educacional S.A., a totalidade do capital social da Oeste Organização de
Ensino Superior e Tecnologia S/C Ltda., sociedade mantenedora da Faculdade Integração Zona
Oeste (“FIZO”).
O valor total do negócio foi de R$ 35,6 milhões, sendo R$ 18,2 milhões referentes à aquisição
da operação de ensino superior (“Valor da Operação”) e R$ 17,4 milhões referentes à aquisição
de ativos imobiliários operacionais (“Valor dos Imóveis”).
O Valor da Operação é composto por um pagamento à vista de R$ 3,5 milhões e R$ 14,7
milhões de endividamento líquido, sendo R$ 4,4 milhões de dívidas de curto prazo e R$ 10,3
milhões de dívidas de longo prazo.
O Valor dos Imóveis é composto por um pagamento de R$ 1,0 milhão em 14 de Dezembro de
2007, R$ 6,0 milhões em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 100 mil a partir de Janeiro
de 2008, R$ 8,0 milhões em 30 de Abril de 2013 e R$ 2,4 milhões que ficarão retidos por até
dois anos para cobertura de eventuais contingências.
A Faculdade Integração Zona Oeste, instituição de ensino superior que atua na cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, foi fundada em 1999 e contava em Março de 2007 com 4.169
alunos. O mercado de Osasco é o 7˚ maior mercado de ensino superior do Estado de São Paulo
e o 3˚ maior mercado de atuação da Anhanguera Educacional Participações S.A..
09 de abril de 2007.
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Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice Presidente Operacional e de Relações com Investidores