7. Alberto Pimenta

E-Commerce.
CTT – Posicionamento no Last Mile e no Cross Border
Alberto Pimenta
Conferência “Crescer com o e-Commerce
AICEP, Brasília, 13 Outubro 2015
INDICE
1
CTT Correios Portugal: a snapshot
2
E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a
indústria postal
3
CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce
4
CTT – Posicionamento no last mile e cross border
2
Os CTT têm hoje três grandes áreas de negócio
73%
17%
10%
68%
4%
Expresso
& Encomendas
Correio &
Soluções Empresariais
CORREIO
Transacional
SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS
Editorial
Printing & Finishing
Publicitário
Arquivo e Gestão
Documental
Encomendas SU
Filatelia
(Mailtec)
28%
Serviços
Financeiros
SERVIÇOS
DE RETALHO
Portugal
(CTT Expresso)
Poupança
Serviços de
Terceiros
Espanha
(Tourline Express)
Pagamentos
Serviços do
Estado ao cidadão
Moçambique
(Corre1)
%
Seguros
Transferências
Rede Payshop
% Receitas 2014 2
%
% EBITDA 2014 2
Fonte: CTT
1 Corre – 50% Correios de Moçambique; 2 Receitas por negócio não
incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços centrais
3
Os CTT são um operador postal de referência na Europa…
… Referência em termos de rentabilidade
2014 Margem EBITDA (%)
Média
Nota: Margens EBITDA obtidas dos Relatórios e Contas das diferentes empresas . * Valores de 2013. ** A média exclui os CTT.
4
Privatização dos CTT:
um caso de sucesso de criação de valor
Evolução do valor da ação CTT e PSI 20
Estrutura acionista
Shares
Campeão
do PSI 20
2014
81%
Standard Life Investments
%
10,007,653
6.67%
Artemis Investment Management
7,710,709
5.14%
Allianz Global Investors
7,552,637
5.04%
Kames Capital
5,141,137
3.43%
150%
Morgan Stanley
4,177,041
2.78%
130%
BNP Paribas Investment Partners
3,466,545
2.31%
Norges Bank
3,143,496
2.10%
F&C Management
3,124,801
2.08%
Gestmin, SGPS
3,094,658
2.06%
Henderson Global Investors
3,037,609
2.03%
DSAM Partners
3,018,272
2.01%
Investec Asset Management
3,006,174
2.00%
93,519,268
62.35%
190%
170%
CTT
PSI 20
110%
-21%
90%
70%
Other shareholders
Source: Bloomberg
Source: CTT
VALUE CREATION
100%
free float
€340 m
em 45 minutos
(maior acionista com
6.7%)
e 7% desconto no maior
ABB realizado em Portugal
(31.5%)
1
2
€930 m
€668 m1 + €130 m2
Para o Governo
Português
valor acionista criado
desde o IPO
Valor da ação no mercado bolsista em 30 Setembro 2015
Dividendos pagos em 2014 e 2015
5
INDICE
1
CTT Correios Portugal: a snapshot
2
E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a
indústria postal
3
CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce
4
CTT – Posicionamento no last mile e cross border
6
A Internet em tempo real e em qualquer lugar faz parte das nossas vidas
7
Estima-se que em 2015, metade da população mundial esteja online
8
Cerca de metade dos utilizadores Internet estão na Ásia-Pacifico
9
Nº de Internautas em Portugal, EU e no Mundo
A penetração da utilização da Internet em Portugal tem vindo a aproximar-se da percentagem
da Europa e espera-se que atinja os 86% em 2020
% da população entre 16 e 74 anos de idade
100%
90%
80%
70%
71%
73%
75%
77%
85%
82%
80%
67%
74%
71%
60%
64%
80%
48%
25%
29%
31%
35%
92%
83%
95%
86%
67%
53%
30%
20%
76%
58%
50%
40%
65%
88%
90%
46%
43%
38%
40%
2013
2014
49%
52%
54%
57%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
Portugal
EU
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Mundo
Fonte: Eurostat, IDC, 2015,
10
O Português é a 5ª língua mais falada na internet
11
Os TOP 10 mercados de e-Commerce
Remarkety Report, 2016
12
Os TOP 10 mercados de e-Commerce
Remarkety Report, 2016
13
Tendências e desafios para a industria postal
Os eSellers tendem a responder de
forma uniforme a cada experiência de
compra do cliente qualquer que seja o
canal em que opte por comprar, pelo que
as soluções de entregas e devoluções
deverão acompanhar essa evolução.
A capacidade de extrair insights dos
grandes volumes de dados gerados
pelo “customer journey” e trace, com
valor quer para os eSellers quer para
a própria operação tornar-se-á crítica
e potencia novas oportunidades de
negócio.
Omnicanal
Call
Center
Socia
l
Big Data
& Analytics
Vizinhos
Cloud
Parcel Stations
T&T
Aging
Subscrição
Mobilidade
Impressão 3D
A utilização do trace tenderá a
tornar-se uma “commodity”, dado
que o cliente quer acompanhar o
trânsito da sua encomenda (valor
comercial), pelo o T&T (com maior
ou menor profundidade) tenderá a
constituir-se como um atributo
universal de todos os produtos de
e-commerce
A interação do comprador com a sua
encomenda irá acentuar-se e será feita
essencialmente no canal móvel. O
número de telemóvel tenderá a
constituir-se como o seu ID perante os
sistemas.
Free delivery
eBuyers
Agregação
Operadores
eSellers
IT
Mega-cidades
Sustentabilidade
Redes
Alfândegas
Internacionalização
Maximizar a conveniência oferecendo
uma rede, integrada em redes
internacionais cross border, e com grande
capilaridade no last mile e com serviços
de entrega no próprio dia, fora de horas,
fins-de-semana associados a janela de
entrega de 1 hora.
Próprio dia
Para dar resposta à
expectativa do free delivery,
há que optimizar as
componentes de maior custo
(recolhas e distribuição), com
recurso, por exemplo, à
agregação de compras.
14
INDICE
1
CTT Correios Portugal: a snapshot
2
E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a
indústria postal
3
CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce
4
CTT – Posicionamento no last mile e cross border
15
E-Commerce foi definido como prioridade estratégica…
… E várias iniciativas foram lançadas
Iniciativas
Mudanças organizacionais
1
•
Garantir que os CTT são agentes e beneficiários do
Conhecer o mercado
desenvolvimento do e-commerce na Península Ibérica,
especialmente no last mile
2
Promover o
desenvolvimento da oferta
Objetivos
3
•
Pushing comercial
Liderar o negócio CEP na ibéria, maximizando a captura do
crescimento das encomendas associado ao
desenvolvimento do e-commerce.
•
Ser reconhecido no mercado como o melhor parceiro e
4
Parcerias e soluções
internacionais
fornecedor de serviços de distribuição e logística, soluções
integradas, expertise e consultoria no suporte à indústria do
5
e-CIP / Interconnect
e-commerce.
16
Iberia: Mercado global do e-Commerce
Principais categorias de produtos
VESTUÁRIO E CALÇADO
PRODUTOS ELETRÓNICOS
LIVROS E FILMES
TELEMÓVEIS (E ACESSÓRIOS)
SAÚDE E BELEZA
Fonte: Market Study 2014 IMR E-buyers and E-sellers.
Volume Negócios
€ 2,6 - 2,9bn
(2014 – 2015)
50%
Serviços
% e-retail
População
3,1 %
10,4 M
7,0 M usam internet
50%
Bens
2,7 M são e-shoppers
€ 14,4 – 16,9bn
(2014 - 2015
60%
Serviços
40%
Bens
3,0 %
46,7 M
34,6 M usam internet
16,5 M são e-shoppers
Fonte: Ecommerce Report Europe 2014 / 15.
17
Iberia: Principais operadores de distribuição e-Commerce
CTT Share
Volume
Valor
46,7%
31,6%
Principais concorrentes
11,7%
9,6%
8,2%
7,0%
4,8%
16,5%
11,8%
9,8%
9,0%
5,1%
Tourline Share
Volume
Valor
6,4%
7,6%
Principais players
NECEX
26,2%
15,3%
13,8%
7,9%
7,9%
15,8%
15,0%
13,8%
11,3%
9,6%
Fonte: Market Study 2014 IMR
18
O relativo baixo desenvolvimento do e-commerce na Ibéria…
Desenvolvimento do e-Commerce (2014)
90%
% individuals who ordered goods or services over the Internet
80%
Crescimento do e-Commerce
6.000
e-Commerce B2C (M€)
5.397
from national sellers
+90%
5.000
4.541
70%
4.141
4.000
60%
50%
4.980
3.682
3.334
European average: 47%
2.877
3.000
2.629
2.369
40%
30%
20%
2.098
2.000
1.839
1.557
1.000
10%
0%
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Source: IDC, 2015.
Source: Eurostat
78% e-shoppers compram fora de Portugal
… faz prever um forte crescimento no futuro.
19
Estratégia:
Capturar o futuro através das nossas capacidades e vantagens competitivas
CONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL
CRESCIMENTO DO E-COMMERCE
I. FOCO NA PRESERVAÇÃO
DO NEGÓCIO DE CORREIO
II. CAPTURA DA
TENDÊNCIA DE
CRESCIMENTO NAS
ENCOMENDAS
CTT COMO ONE-STOP-SHOP
III. LANÇAMENTO DO
BANCO POSTAL
EXPANDINDO NEGÓCIO DE
SERVIÇOS FINANCEIROS
• PORTUGAL: UPGRADE DA
OFERTA
• ESPANHA: CRESCIMENTO
SUSTENTADO
• E-COMMERCE: OFERTA PRÓPRIA
E SEGMENTADA
IV. POTENCIAR A ESCALABILIDADE DOS NOSSOS ATIVOS
SOLIDEZ FINANCEIRA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
PROXIMIDADE FÍSICA
CAPITAL HUMANO
20
Guidelines estratégicos
SME – liderar construção
Portugal e Espanha
ecossistema de e-com nacional
Desenv. do
Mercado
doméstico
BE – integração IT com os seus emarket places
Soluções IT para plataformas C2X
Oporto
Rede interconnect
Redes híbridas (cargo + postal)
Oferta de
soluções de
inbound
Virtualização postal
Parcerias internacionais
1
2
3
Barcelona
Madrid
Portugal
Spain
Lisbon
(plataformas de e-commerce,
grandes e-retailers, integradores,
…)
Oferta Interconnect
Oferta
internacional
(outbound
enabler)
Africa e LatAm
Europa
Parcerias com grandes
plataformas globais de ecommerce
GTW de entrada / saída EU para
PEPs e países LatAm
21
INDICE
1
CTT Correios Portugal: a snapshot
2
E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a
indústria postal
3
CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce
4
CTT – Posicionamento no last mile e cross border
22
E-Commerce: um novo modo de comprar global
E-Commerce é cada vez mais global e móvel
O ‘Always-on shopping’ é cada vez mais uma realidade
Breakdown de horários de vendas por canal (volume/hora).
33%
Encomendas
feitas através
de devices
móveis em
2014
O E-Commerce não é apenas uma tendência de crescimento global, é também uma
tendência de alteração de padrões e paradigmas de compra e de consumo
Fontes: Shopify, based on data from over 100.000 shopify stores
23
A oferta de e-commerce tem de ter o seu foco no e-buyer…
eSeller
•
Oferta base
eBuyer
• Escolha do tipo de envio
Integração operações / TI
• Escolha local entrega em locker,
– E-shipment
– Plug-in para Lojas Online
– API de expedição e T&T
•
Gestão de Incidências
•
Gestão de devoluções
•
Segmentação da oferta
Produtos
PUDO ou home-delivery
Correio, Expresso e Encomendas
Recolha Transporte
Tratamento
Devoluções
Informação
Distribuição
• Pré-aviso por email/SMS com
PIP
• Interface multi-plataforma
(smartphone, tablet, pc) com foco
na mobilidade e na informação
interactiva (e.g., janelas tempo,
alterações de local entrega, etc.)
Desenvolvimento sobre a oferta base dos atuais serviços postais de correio, encomendas e serviço
expresso de novas features que respondem às necessidades específicas do e-commerce, na dupla óptica
do e-seller e do e-buyer (primado)
24
Uma nova oferta modular está a ser construída…
Baseada na conveniência, informação, flexibilidade, preço
e focada na melhor experiência do consumidor
Add-ons
Economy
Premium
Standard
Home delivery
Multiple attempts
Fragile
Time slots
Multiple attempts
Document collection Back
“Pick a Day”
Features
Easy return
Special Insurance
Cash on Demand
Track & Trace
Collection
Insurance
Pick-up point
SMS/e-mail alerts
Warranty
Proof of Delivery
Phone contact
Point in Pipeline
Home delivery
25
Rede PUDO – mais de 1000 pontos
Lançamento em Março 2015
Baseada na rede de lojas dos CTT
Mais de 600 lojas próprias
Extensão a mais de 300 lojas de
terceiros
Alavancada num rede parceira de um dos
maiores retalhistas em Portugal – 140 lojas
3 grandes retalhistas já usam esta rede
26
Presença em todas as fases da cadeia de valor do e-Commerce …
… através de uma rede única em toda a Ibéria…
Recolha e
distribuição
• Rede PUDO
o Lojas CTT
o Parceria com Worten
o Lojas Tourline
• Uma nova oferta
modular de
distribuição / entregas
Logística
• Logística integrada
(armazenagem,
fulfillment, distribuição)
• Logística inversa
• Serviços de VA
Pagamentos
• GTW pagamentos
(CC, MB, débito
bancário, cash on
delivery, Payshop,
etc.) integrada com
lojas online
IT e informação
• Integração IT (e-market
places / plataformas ecom; SP open source)
• On-line hosting service
(SME)
• Track & Trace
• Notificações sms / email
• Easy return solution
27
Respondendo aos desafios da distribuição cross border
3 opções no cross border
Questões críticas:
• Integração com Alfândegas
(principalmente fluxos da Asia e USA)
• Integração IT: captura e troca de dados
(ligando e-buyers, e-retailers, alfândegas,
operadores de logística e distribuição,…)
Principais soluções cross border
•
Rede UPU
•
Acesso direto às redes postais dos operadores designados
•
Rede Interconnect
•
Redes híbridas: cargo + postal
28
1
Evidenciado grande empenho na construção da rede Interconnect
E-COMMERCE INTERCONNECT
• Uma rede transnacional cross border para o e-commerce
• Beneficiando e-buyers e e-retailers com serviços mais consistentes
e fiáveis
• Soluções de entrega flexíveis
• Easy return solutions
• Track & trace tendencialmente
generalizado a todos os produtos
e-commerce (mais simplificado
para os mais “leves”)
• Melhoria da QS em termos da
previsibilidade das entregas e
tempos de trânsito
• Harmonização das labels
29
2
Sendo criativo na procura de soluções de virtualização postal
Principais atividades:
–
Compra do bem no website do e-seller, identificando-se o armazém nos EUA como o ponto de entrega
–
Aceitação no armazém. Recolha de dados e notificação automática do “dono” do endereço virtual (vPosID)
–
Após pagamento, inicia-se o transporte internacional
–
Desalfandegamento DDU (que irá evoluir para DDP)
–
Distribuição em PT através da rede da CTT Expresso
4 – Last mile
3 – Declaraçao,
simulação e pagamento
2 - Compra
1 - Registo
E-buyer obtém
um endereço
virtual
Compra on-line e
indica o seu
endereço virtual
para entrega
Distribuição /
entrega
Transporte
internacional
30
3
Sendo ambicioso no lançamento de line-hauls híbridos
Physical Flow
Collection from
Sellers
Items packed
with proper
label by seller
permitting the
last mile
delivery
without
relabeling. Pick
up by first mile
provider.
Consolidation
warehouse &
forwarding
Items
consolidated and
pre-sorted into big
boxes.
Forwarding to
Airport Hub
Airport Handling
abroad
Items scanned
and checked for
the flight
Flight to Europe
Pick Up from
plane and
handling
Fly cargo
- T1 AWB
- One consignment
Pick up from the
plane
and handling
Transport to
Lisbon
Handling at CTT
Lisbon Terminal
Cargo from
Airport to Lisbon
by road.
Truck will unload
to CTT terminal
Handling is done
in customs area
(Max storage time
24 h)
Delivery in Iberia
or
Transit as postal
to other country
EMS: delivery to
customer
or
Transit to other
Postal Operator
Mail
Cargo
Transit T1 & Air Way Bill – one consignment
24 h
Day 0
Local Provider
24-48 h
Day 1-2
Local Provider
24 h
Day 2-3
Airline company
12-24 h
Day 3-4
Interline
24 h
Day 4-5
Interline
24-36 h
Day 5-7
CTT
24 h
Day 6-8
CTT
24-48 h
Day 7-10
Can be done by the Marketplace
Informational Flow
Pre-advice information to the
warehouse to control weight
and quantities
Item attribute EDI message, ITMATT,
shared through a Value Added Network (VAN)
Pre-advice to
customs
STADA-Import
Postal
Operational Preadvice &Trace
ITMATT
PREDES
31
À guisa de conclusão
•
O e-commerce é o driver mais importante do crescimento das encomendas, em
particular no segmento B2C, constituindo a maior oportunidade dos operadores postais
para o seu desenvolvimento numa economia cada vez mais digital.
•
Os processos de compra online são comandados por quem compra. O desenho da
oferta de soluções que visa a entrega de encomendas geradas pelo e-commerce tem
de estar focada nas necessidades e exigências do cliente final no sentido de lhe
propiciar a melhor experiência de compra (e.g., opções de entrega, track & trace,
previsibilidade, interatividade mobile, easy return solutions, etc.)
•
A integração entre sistemas de informação, processos e operações na ligação a
retalhistas, compradores online e alfândegas (no caso do cross border) é a questão
mais crítica no sucesso da afirmação dos operadores postais como atores de
referência no e-commerce.
32
“Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que
sobrevivem, mas sim aquelas que melhor respondem às mudanças”.
(Charles Darwin)
Muito obrigado!
33