Investmania Video Chat 3T13

Investmania
Video Chat 3T13
19/11/2013
2
1
A Senior Solution
2
Resultados do 3T13
3
Perguntas e respostas
A Senior Solution
Pioneirismo e liderança na vertical financeira
Atuação desde 1996 no setor de tecnologia da
informação e na vertical financeira
Principal consolidadora do mercado de softwares
aplicativos para a vertical financeira
Uma das empresas líderes no desenvolvimento e
comercialização de softwares aplicativos para o
setor financeiro no Brasil
Realizou 6 aquisições nos últimos 8 anos, se
aproximando do modelo one-stop-shop
Base diversificada de produtos e serviços
Atuação por meio de 4 unidades de negócios:
Software, Serviços, Outsourcing e Consultoria,
seguindo o modelo one stop-shop
Softwares: SBS, SIAN, DriveAMNet, Profit, EFunds e E-Seg
Elevados padrões de governança e gestão profissional
3
Histórico de sucesso no crescimento por aquisições
Base diversificada de clientes e relacão de longo prazo
Atuação em mais de 180 clientes entre bancos,
seguradoras, gestoras de recursos, fundações,
corretoras, distribuidoras e empresas
10 dos 10 maiores bancos comerciais privados
5 das 10 maiores seguradoras
2 das 3 maiores fundações
Uma das empresas que mais crescem no Brasil
Listada no Bovespa Mais desde 2012,
comprometida com elevados padrões de
governança corporativa
Eleita por 5 anos consecutivos como uma das
empresas que mais crescem no Brasil, de acordo
com a Revista Exame PME
Gestão profissional liderada por executivos com
vasta experiência no setor de TI e na vertical
financeira
Apresentou crescimento robusto nos últimos 3
anos (CAGR de 16,1% a.a.)
4
1
A Senior Solution
2
Resultados do 3T13
3
Perguntas e respostas
Destaques do trimestre
Apresentamos receita líquida recorde de R$ 14.370 mil (+18,1% vs. 3T12 e +23,1% vs. 2T13) já
contemplando a consolidação dos resultados da Drive e a aceleração do crescimento das unidades de
Software (+17,0% vs. 3T12) e Outsourcing (+24,0% vs. 3T12).
Obtivemos importante ganho de lucratividade pelo segundo trimestre consecutivo, com EBITDA
ajustado de R$ 1.492 mil (+31,3% vs. 2T13).
Implementamos a integração operacional da Drive, com iniciativas que poderão proporcionar uma
economia anual de até R$ 1,2 milhão a partir do 1T14. Além disso, concluímos o plano de sucessão da
Controlbanc e da Drive.
5
Receita líquida
Receita líquida (R$ mil)
Receita líquida pro-forma em 2012 (R$ mil)
61.253
15.007
2,9%
34.674
46.246
35.691
18,1%
+32%
Senior Sol
Drive
Combinado
9M12
9M13
12.168
14.370
3T12
3T13
Receita recorrente (R$ mil)
Habitualidade no trimestre (R$ mil)
Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive
Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive
34,8%
15,7%
2.263
28.441
21.091
71,9%
12.107
7.041
12.107
6
9M12
9M13
3T12
3T13
Recorrente
Variável
84,3%
Receita líquida por unidade de negócio
Receita líquida de Software (R$ mil)
Receita líquida de Serviços (R$ mil)
13,7%
10.991
12.499
-51,0%
10.152
17,0%
3.694
4.972
4.322
-57,0%
3.649
1.568
9M12
9M13
3T12
3T13
Receita líquida de Outsourcing (R$ mil)
Número de
profissionais
68,0
9M13
3T12
3T13
Serviços associados vs. não associados a sfw. (R$ mil)
93,3
Associados a
softwares
10,1%
10.100
9M12
11.119
Não associados a
softwares
-49,7%
24,0%
3.347
7
9M12
9M13
3T12
4.150
3T13
2.534
-73,7%
1.276
3T12
3T13
1.114
3T12
293
3T13
Receita líquida por unidade de negócio / Custos operacionais
Receita líquida de Consultoria (R$ mil)
Receita líquida da Drive (R$ mil)
6,2%
-33,6%
3.431
9M12
-53,0%
2.279
1.479
695
9M13
3T12
3T13
Custo dos serviços prestados (R$ mil)*
57,3%
19.870
58,7%
55,2%
9M12
8
3T12
R$
3.635
9M13
3T12
3T13
Custo com P&D (R$ mil)*
57,3%
20.939
9M13
9M12
4,8%
6.716
-2,9%
4.823
6,9%
4,3%
5,7%
8.232
3T13
%
Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável
1.674
2.451
9M12
9M13
R$
528
822
3T12
3T13
%
Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio
Lucro bruto (R$ mil)*
37,9%
13.130
9M12
40,5%
34,5%
Lucro bruto de Software (R$ mil)*
9M13
4.925
5.316
3T12
3T13
Margem bruta aj.
Lucro bruto de Serviços (R$ mil)*
6.744
53,0%
2.188
2.292
9M12
9M13
3T12
3T13
Lucro bruto aj.
Margem bruta aj.
Lucro bruto de Outsourcing (R$ mil)*
20,0%
18,5%
19,6%
1.869
2.180
20,8%
23,0%
696
956
3T12
3T13
9,2%
456
9M13
Lucro bruto aj.
9
6.305
59,2%
39,2%
35,7%
9M12
54,0%
12.302
Lucro bruto aj.
3.620
57,4%
37,0%
1.431
3T12
313
3T13
Margem bruta aj.
Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável
9M12
9M13
Lucro bruto aj.
Margem bruta aj.
Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio / Despesas operacionais
Lucro bruto de Consultoria (R$ mil)*
38,9%
38,4%
Lucro bruto da Drive (R$ mil)*
41,3%
42,5%
42,9%
2.048
1.558
28,3%
1.335
874
610
197
9M12
9M13
3T12
3T13
Lucro bruto aj.
Margem bruta aj.
Despesas operacionais (R$ mil)*
27,0%
9M12
9M13
3T12
Lucro bruto aj.
3T13
Margem bruta aj.
Despesas operacionais (R$ mil)*
28,2%
22,9%
22,5%
9.635
7.789
1.746
2.783
9M12
9M13
3T12
R$
10
4.049
7.789
3T13
%
Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável
9M12
7.889
9M13
2.783
1.283
2.765
3T12
3T13
Senior Solution
Drive
EBITDA e lucro líquido
EBITDA (R$ mil)*
9M12
11,8%
4.087
2.906
2.192
1.492
9M13
3T12
3T13
Margem EBITDA aj.
Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável
9,9%
9,2%
10,4%
8,1%
EBITDA ajustado
11
14,5%
18,0%
15,6%
5.402
Lucro líquido (R$ mil)*
9M12
3.277
9M13
Lucro líq. aj.
1.759
1.422
3T12
3T13
Margem líq. aj.
Posição financeira
Caixa líquido será majoritariamente destinado para potenciais aquisições
Caixa líquido (R$ mil)
38.885
Perfil da dívida bruta (R$ mil)
13.230
5.804
25.655
7.426
Caixa
Dívida bruta
Financeira
Caixa líquido
Caixa líquido de R$ 25.655 mil será majoritariamente
destinado para potenciais aquisições
Aquisições
Dívida bruta composta por fontes de capital de prazo
longo e custo baixo
Dívida
Prazo
Custo
4 anos
TJLP + 1% a.a.
Controlbanc
10 anos
TJLP + 6% a.a.
Drive
4 anos
SELIC
Financeira
Prosoft
Aquisições
12
13
1
A Senior Solution
2
Resultados do 3T13
3
Perguntas e respostas
Contatos
Equipe de RI
Thiago Rocha
Diretor de Relações com Investidores
[email protected]
(11) 2182-4922
Pedro Torres
Assistente de Relações com Investidores
[email protected]
(11) 3478-4711
14