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Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan
ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet
ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroen
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota
ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra
ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover
ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault
ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo
ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis
ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors
ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi
ASSOBRAV – Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen
ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery
ASSOCN – Assoc. Bras. Dos Concessionários CN Auto
ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi
ASSOYONG – Assoc. Bras. De Concessionários Ssangyong
AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados
CAMINHÕES
2013
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões
ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz
ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania
ASSOINTER – Assoc. Bras. De Distribuidores International
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra
ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon
ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librelato
ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil
ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson
MOTOCICLETAS
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski
ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra
ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Considerações Gerais
Setor da Distribuição
O primeiro semestre de 2013 apresentou desempenho positivo na maioria dos segmentos, em relação a igual período do ano passado, cujos
números tinham sido muito fracos. As estatísticas foram puxadas para baixo em função do desempenho do m ercado de motocicletas, que
apresentou queda de 11,8% no período. O setor como um todo apresentou estabilidade (queda de -0,27%), totalizando comercialização de
2.627 mil unidades contra 2.635 mil unidades em igual período de 2012. Esses números não deverão ser revertidos ao longo do segundo
semestre. Em 2012 foi implantada a redução do IPI, que impulsionou as vendas ao longo do segundo sem estre, efeito que não deverá se
repetir em 2013. Esta é a previsão para os segmentos de automóveis e comerciais leves, que tiveram um volume comercializado de 1.708 mil
unidades no primeiro semestre, representando crescimento de 4,6% nas vendas. Os segmentos devem encerrar o ano praticamente estáveis
ou ligeiramente negativo. O segmento de caminhões apresentou um forte crescimento, comercializando 74.365 unidades, com aumento de
7,0% em relação ao primeiro semestre de 2012. O mercado de ônibus, cuja dificuldade analítica é elevada, também apresentou desempenho
positivo, com crescimento de 13,3% no primeiro semestre. Na esteira de um bom desempenho da agricultura e da melhoria do mercado de
caminhões, o mercado de implem entos cresceu de forma importante ( + 25,6%) comercializando um total de 31.657 unidades nos primeiros
seis meses do ano. Finalm ente, no segm ento de motocicletas, continuamos tendo um fraco desempenho devido da ausência de crédito. O
forte crescimento dos consórcios como instrumento de financiamento não tem sido suficiente para recuperar as vendas, fazendo com que
caíssem 11,8% no período, com um total de 748,2 mil unidades comercializadas. No mesmo período do ano passado tinham sido negociadas
849 mil unidades. No geral, o desempenho do setor automotivo no primeiro semestre deste ano foi bem melhor do que ocorrido em igual
período do ano passado, como podemos ver no quadro abaixo.
Crescimento da quantidade comercializada em %
1º semestre
Automóveis e
Comerci a i s Leves
Tota l
Cami nhões
Ôni bus
Motos
Impl ementos
2012/2011
-3,1
-0,3
-16,0
-10,2
-7,6
-13,4
2013/2012
-0,3
4,6
6,9
13,3
-11,8
25,5
Fonte: Fena bra ve. El abora ção MB Ass oci ados
Automóveis
As vendas de automóveis no primeiro semestre do ano foram em linha com as expectativas do setor, com crescimento de 3,8%. O receio do
fim da isenção do IPI, som ado a um resultado mais fraco no ano passado, contribuiu para que este indicador ainda apresentasse um
crescimento próximo a 4%. Este número deverá se inverter até o final do ano, em especial pela comparação estatística com 2012, que refletiu
a isenção do IPI e apresentou médias de vendas acima do tamanho normal do mercado brasileiro. Já em agosto, as vendas de automóveis
apresentavam uma queda acumulada no ano de 3,5%. Este resultado já é reflexo dos juros mais elevados e um mercado de trabalho menos
aquecido, que impactam nas expectativas dos consumidores.
Comerciais Leves
Este segmento continua com crescimento positivo e deve permanecer assim ao longo do ano, mesmo que a uma taxa menor. Até o final do
semestre as vendas cresciam 7,6% e, em agosto, cresciam apenas 4,2%. Ainda assim é um produto procurado pelos consumidores. O
segmento vem ampliando a sua participação no mercado automotivo.
Caminhões
As expectativas positivas em relação ao mercado de caminhões foram confirmadas. O programa PSI do BNDES, associado às linhas normais
de financiamento do produto no Banco de Fomento, a taxas de juros negativas e uma agricultura cujo desempenho foi acima das expectativas,
foram as razões básicas para este desempenho. Para o segundo semestre é esperada alguma desaceleração nas vendas em função do
desempenho dos demais segm entos da economia Brasileira e pelo fato dos investimentos não estarem saindo do papel.
Ônibus
O segmento de ônibus surpreendeu positivamente recuperando o fraco desempenho do período anterior. A comercialização totalizou quase 17
mil unidades. As vendas devem seguir positivas até o final do ano, mas a taxas menores.
Motocicletas
No segmento de motos, a continuidade da ausência do crédito continua sendo mortal. Com um mercado voltado para consumidores de renda
mais baixa e com o aumento do risco nas concessões de crédito, o mercado segue retraído. O crescimento dos consórcios não tem sido
suficiente para compensar a ausência do crédito. Este é um mercado mais difícil de ser ajudado, pois como está localizado na Zona Franca de
Manaus, o Governo Federal não tem impostos para eliminar.
Implementos Rodoviários
Já o segmento de implem entos rodoviários surpreendeu positivamente com forte crescimento no semestre, encerrado e mantendo esta
tendência até os dados já divulgados de agosto, quando apresentaram um crescimento acumulado de 29,9%. Aqui o desempenho agrícola foi
fundam ental e responsável pelo salto de consumo, que pôde ser atendido pelas liberações de financiamentos subsidiados (a exemplo dos
caminhões). Mesmo desacelerando ao longo do segundo semestre, o resultado do ano ainda deve ser bastante positivo.
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2
Automóveis
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
O segmento de automóveis apresentou crescimento de 3,8% no primeiro semestre de 2013, em linha com as
expectativas de mercado.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
O mês de abril foi o mais forte em relação aos emplacamentos, representando 18,6% do total do semestre.
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3
Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2013
4
Fonte:
DENATRAN
O desempenho do segmento foi o melhor da história em um semestre, registrando a marca de 1,321 milhão de
unidades, frente a 1.273.845 unidades em 2012.
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4
Automóveis
Evolução dos Automóveis – Bicombustível - Por Montadora - 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre de 2013, a Fiat manteve a liderança do segmento de bi combustível, comercializando 298.442 unidades,
seguida pela VW, com 264.003 unidades e GM com 253.220 unidades.
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5
Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
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6
Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
A Fiat seguiu como líder do segmento no primeiro semestre de 2013, comercializando 302.741 unidades, ou seja, 22,9% do
mercado. A VW ficou 2,6% abaixo, com 20,3%, enquanto a GM ocupou a terceira posição, com 19,2%. A Ford se manteve em
quarto lugar, com uma participação de 8,1%. A Hyundai se consolida como quinta marca no mercado com uma participação de
6,0%. A Renault e a Honda vêm a seguir com, respectivamente, 5,7% e 4,8%. A Toyota encerrou o semestre com 4,8%, a
Nissan com 2,25% e a Citroen com 2,1%.
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7
Automóveis
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
8
Automóveis
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
9
Automóveis
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
10
Automóveis
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
11
Automóveis
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
12
Automóveis
Frota Circulante - 1º semestre 2013
A frota de automóveis segue concentrada na Região Sudeste, que representa 55% do total. Em seguida vem a
Região Sul com 21% da frota. A idade média está, atualmente, em 14,4 anos.
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13
Usados
Automóveis
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos
de Automóveis Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2013
A proporção de veículos usados para veículos novos negociados não se alterou em relação a 2012, mantendo-se
na média de 2,8. A Região Sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos: 3,5.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2013
O gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando a sua idade. O volume de negociações segue
indicando a elevada comercialização de carros mais velhos no Brasil. Neste sentido, negociações com automóveis
de até 5 anos é de apenas 27,7%. As demais negociações são com carros mais antigos.
FENABRAVE
14
Comerciais Leves
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre de 2013, o segmento registrou crescimento de 7,75%, somando 385.926 unidades. Um bom
resultado.
Participação Mensal dos Emplacamentos nos 10 Semestres 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013
Fonte:
DENATRAN
Também no segmento de comerciais leves, o mês de abril foi o mais forte em relação aos emplacamentos,
representando 18,6% do total do semestre.
FENABRAVE
15
Comerciais Leves
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2013
´
Fonte:
DENATRAN
O primeiro semestre de 2013 consolidou a tendência de crescimento nos emplacamentos do segmento, que está
aumentando sua participação em relação a automóveis.
FENABRAVE
16
Comerciais Leves
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – por Montadora – 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – por Montadora – 10 Semestre 2012
Fonte:
DENATRAN
A liderança de Comerciais Leves bicombustíveis permanece com a Fiat, que registrou 70.854 unidades
emplacadas no primeiro semestre, e participação de 29,0%
FENABRAVE
17
Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
FENABRAVE
Fonte:
DENATR AN
18
Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
A liderança no segmento de comerciais leves foi da Fiat em todos os meses do primeiro semestre do ano, com
20,1% de participação e emplacamentos de 77.367 unidades. A VW veio em seguida, com participação de 15,5%
e comercialização de 59.782 unidades. A GM vem na sequencia, com emplacamento de 51.538 unidades e
participação de13,3%. Na quarta posição ficou a Ford com um share de 12,4% do mercado do segmento e
emplacamentos de 47.983 unidades. Toyota e Renault vêm em seguida, com participações muito próximas a
6,8%.
FENABRAVE
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Comerciais Leves
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2013
FENABRAVE
20
Comerciais Leves
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
21
Comerciais Leves
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
22
Comerciais Leves
Frota Circulante
A maior concentração da frota está na Região Sudeste, seguida pela Região Sul. A idade média deste segmento é
de 11,4 anos (ligeiramente inferior aos 11,6 anos do mesmo período de 2012).
Usados
Comerciais Leves
Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos
de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2013
A proporção entre usados e novos no Brasil ficou praticamente inalterada, em 2 anos.
FENABRAVE
23
Usados
Comerciais Leves
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2013
A exemplo do segmento de automóveis, a maioria das operações de compra e venda e comerciais leves ocorrem
com veículos com idade superior a 5 anos.
FENABRAVE
24
Caminhões
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
O segmento de caminhões apresentou resultado positivo no primeiro semestre do ano, com crescimento de 7% e
emplacamentos que totalizaram 69,5 mil unidades.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013
Fonte:
DENATRAN
As primeiras indicações de melhora do mercado deste segmento já apareceram em janeiro, e continuaram ao
longo do semestre.
FENABRAVE
25
Caminhões
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2013
´
Fonte:
DENATRAN
Neste período, o mercado reverteu o resultado negativo do ano passado.
FENABRAVE
26
Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
A VW continua líder do segmento, com 26,7% de participação no primeiro semestre de 2013. Logo em seguida
aparece a Mercedes Benz com participação de 25,0%. Ford e Scania vêm em seguida, com participações
respectivas de 13,2% e 13,0%. A Volvo comercializou 12,6% do total emplacado e a Iveco ficou com uma fatia de
7,3%.
FENABRAVE
27
Caminhões
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2013
Fonte:
DENATRAN
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
28
Caminhões
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
29
Caminhões
Frota Circulante
A idade média do segmento é de 17,7 anos, e os caminhões estão distribuídos, principalmente, nas regiões
Sudeste e Sul do País.
FENABRAVE
30
Usados
Caminhões
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos
de Caminhões Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2013
A proporção de caminhões negociados no Brasil subiu de 2,3, no ano passado, para 2,7 usados por novos em
2013.
Usados
Caminhões
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2013
O mercado de caminhões usados concentra a comercialização de equipamentos com mais de 10 anos que
representa 67% do volume total negociado, ficando, para os caminhões com até 5 anos, apenas 8,7% do
mercado.
FENABRAVE
31
Ônibus
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Forte crescimento de vendas no primeiro semestre: 13,5%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013
Fonte:
DENATRAN
A distribuição das vendas, ao longo do semestre, foi bastante equilibrada mês a mês.
FENABRAVE
32
Ônibus
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2013
´
Fonte:
DENATRAN
Em relação ao ano passado, o crescimento tem sido bastante acelerado.
FENABRAVE
33
Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
A Mercedes-Benz continua como líder na comercialização de ônibus no Brasil, com participação de 40,4%. Em
segundo lugar aparece a VW, com 27,6% e emplacamentos de 4,6 mil unidades. Marcopolo e Volvo vêm a seguir,
com participações de 17,8% e 5,3%, respectivamente. Scania emplacou o equivalente a 3,3% do mercado e a
Iveco veio bem próxima, com 3,2%.
FENABRAVE
34
Ônibus
Frota Circulante
Em 2013, a idade média da frota de ônibus foi de 14,9 anos (2012: 14,8).
Usados
Ônibus
Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos
de Ônibus Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2013
Na comercialização de ônibus, a média para o período foi de 1,4 usado para cada novo, contra 1,6 em 2012.
FENABRAVE
35
Usados
Ônibus
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2013
A maior parte da comercialização de ônibus ocorre em modelos com mais de 10 anos, que representa 70,3% do
mercado total. Menos de 10% dos ônibus comercializados têm menos de 10 anos.
FENABRAVE
36
Motocicletas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
Segmento com desempenho bastante fraco. Mesmo depois de um ano difícil, que foi 2012, o segmento ainda
apresentou retração de 11,8% nas vendas no primeiro semestre de 2013.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013
Fonte:
DENATRAN
As vendas foram bem distribuídas mês a mês, sem grandes concentrações sazonais.
FENABRAVE
37
Motocicletas
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2013
´
Fonte:
DENATRAN
Fica claro, pelo gráfico acima, o fraco desempenho do mercado de motos.
FENABRAVE
38
Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
39
Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
O mercado mantém sua alta concentração com a Honda detendo 80,7% do mercado. Em segundo lugar, e muito
distante da primeira, está a Yamaha com 10,4%, e a Suzuki, em terceiro lugar, com 2,0% do mercado.
FENABRAVE
40
Motocicletas
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
41
Motocicletas
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
42
Motocicletas
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
43
Motocicletas
Evolução Percentual por subsegmento 2008 a 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
44
Motocicletas
Frota Circulante
A idade média das motocicletas, no Brasil, é de 8,1 anos. A Região Sudeste possui a maior frota em circulação (8
milhões de unidades), com idade média de 9 anos.
FENABRAVE
45
Usados
Motocicletas
Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos
de Motocicletas Novas / por Região Geográfica - 10 Semestre 2013
A proporção de motocicletas negociadas, em média, no Brasil, é de 1,6 usada para cada nova.
Usados
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2013
A comercialização de motos é concentrada nos modelos com até 6 anos de fabricação.
FENABRAVE
46
Máquinas Agrícolas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
O setor de máquinas agrícolas foi o que apresentou melhor desempenho no primeiro semestre do ano, com
crescimento de 38,6%.
Participação Mensal das Vendas nos 10 Semestres - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Fonte:
DENATRAN
As vendas se aceleraram a partir de março.
FENABRAVE
47
Máquinas Agrícolas
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2013
´
Fonte:
DENATRAN
As vendas de máquinas agrícolas apresentaram, ao longo do primeiro semestre de 2013, uma recuperação
significativa nas vendas.
FENABRAVE
48
Implementos Rodoviários
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Fonte:
DENATRAN
O crescimento do segmento de implementos apresentou excelente desempenho no primeiro semestre de 2013,
com crescimento de 25,6%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012
Fonte:
DENATRAN
As vendas foram mais fortes nos meses de abril e junho.
FENABRAVE
49
Implementos Rodoviários
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATRAN
Pelo gráfico acima, fica clara a recuperação das vendas no segmento.
´
FENABRAVE
50
Implementos Rodoviários
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2013
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Neste segmento, a Randon manteve a liderança, com uma participação de 29,2% e 9,2 mil unidades
comercializadas. A Guerra é a segunda colocada, chegando a 3,9 mil unidades e 12,4% do mercado. Facchini e
Librelato foram a 3ª e a 4ª que mais comercializaram implementos com participações respectivas de 12,4% e
12,2%. A Noma é a quinta empresa do setor, com uma participação de 9,0%.
FENABRAVE
51
Implementos Rodoviários
Frota Circulante
A idade média dos implementos, no Brasil, é de 8,9 anos.
FENABRAVE
52
Usados
Implementos Rodoviários
Proporção entre Vendas de Implementos Rodoviários Usados e Emplacamentos
de Implementos Rodoviários Novos / por Região Geográfica
10 Semestre 2012
No caso de implementos rodoviários, a cada equipamento novo é negociado um usado.
Usados
Percentual do Volume de Usados Negociadas por Idade - 10 Semestre 2012
As vendas de implementos usados se concentram em modelos de até 9 anos de fabricação.
FENABRAVE
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Crescimento do PIB - Oferta e Demanda
2012-2013
(% - Preços de Mercado)
O desempenho da economia brasileira continua abaixo das expectativas, embora deva encerrar o ano com um
resultado melhor do que o do ano passado. A agropecuária é a estrela do crescimento neste ano e,
provavelmente, continuará sendo ao longo de 2014. A quebra de safra nos Estados Unidos, em especial na de
soja, tem contribuído para este desempenho. A indústria de transformação continua com resultado muito fraco, a
mineração ainda não se recupera neste ano e a construção civil apresenta uma performance razoável. Pelo lado
da demanda, o item consumo, seja pelas famílias, seja pelo Governo, desacelera em relação ao ano passado, e a
melhoria aparece pelo lado do investimento mesmo que esta recuperação seja insuficiente para garantir um
crescimento mais forte e sustentável. Infelizmente, os primeiros indicadores do Programa de Concessões do
Governo Federal não são positivos em relação às estradas e ferrovias. No setor de petróleo e gás, o leilão do
Campo de Libra deverá ocorrer normalmente, o que poderá significar um aumento de investimentos nesta área.
Vamos lembrar que as reformas microeconômicas continuam paralisadas e o consumidor continua com limitação
nas compras, em função do seu grau de endividamento.
Preocupa, também, o comportamento das nossas contas externas, cujo déficit de transações correntes deve
atingir US$ 75 bilhões em 2013, com perspectivas de manutenção de patamares elevados para os anos
seguintes. Isto pressiona a nossa moeda a se desvalorizar.
Além da pressão da conta de transações correntes, existe a preocupação da elevação dos juros no mercado
internacional, como consequência da volta do crescimento dos Estados Unidos. A expectativa em relação à
diminuição dos valores disponibilizados pelo Quantitative Easing não se concretizou na última reunião do FED.
Com isto, tivemos um alívio de curto prazo, mas que não resolve o nosso problema adiante, indicando que a
nossa moeda, de fato, seguirá desvalorizando no tempo.
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Inflação (IPCA) em 2013
A Petrobras importou gasolina a R$
1,59/litro e vendeu a 1,33/litro.
A inflação continua sendo fonte de preocupação. Como podemos ver pelo gráfico acima, os preços livres estão
subindo a níveis bastante elevados. O que tem contribuído para que o IPCA esteja em um patamar próximo aos
6% é a evolução dos preços administrados, em função, especialmente, da redução do preço da energia no
primeiro semestre do ano. Estes preços serão fonte de pressão em 2014. Persiste, ainda, a péssima situação da
Petrobras com o descasamento do preço internacional e do nacional, o que sugere aumento de preço de gasolina
e diesel ainda neste ano. Nossa projeção é de um IPCA de 6,2% em 2013.
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Massa real de renda e ocupação
Crescimento acumulado em 12 meses em %
Depois de vários anos apresentando crescimento real próximo de 5% a.a, a massa real de renda deve se expandir
apenas 3,0% em 2.013. A velocidade de crescimento do salário mínimo diminuiu e não deve retomar os
patamares recentes. A boa notícia é que a inadimplência da pessoa física vem desacelerando, o que pode abrir
espaço para ampliação do crédito mais à frente.
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Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade
(%)
em %
Cheque especial
Crédito pessoal
Aquisição de veículos
16
Aquisição de outros bens
14.2
11.8
12
8
6.0
5.8
4
0
Jul-04
Jul-06
Jul-08
Jul-10
Jul-12
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
Como resultado das informações acima e olhando adiante, vemos um país com baixo crescimento e caminhando
para um ano de eleição presidencial, portanto, sem nenhum avanço importante nas reformas e ajustes na
economia. Isto significa que o crescimento médio do setor automotivo deve ser menor que na última década. A MB
Associados trabalha com uma média de 3,0% ao ano para o setor.
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Setor da Distribuição
As vendas do setor automotivo ficaram praticamente estáveis no primeiro semestre do ano (-0,27%). Não fosse o
segmento de motocicletas (que deve continuar fraco), o setor teria apresentado crescimento. Automóveis e
Comerciais leves apresentaram crescimento de 5%, mas devem desacelerar no segundo semestre do ano. Os demais
segmentos devem manter um bom índice de crescimento, mesmo em patamares pouco abaixo do ocorrido até agora.
Evolução e Projeções de Vendas
Automóveis e
Comerci ai s
Leves
Ca mi nhões
Tota l
Ôni bus
Motos
Implementos
2005
11,3
10,5
-4,3
-13,4
16,4
2006
15,7
12,2
-3,9
27,6
23,5
-11,4
0,9
2007
24,2
22,8
22,0
1,2
26,8
17,5
2008
14,2
14,1
24,9
18,9
12,7
34,3
2009
-0,1
23,6
-11,4
-14,3
-16,4
-10,2
2010
12,4
10,6
44,4
25,3
12,1
46,2
2011
5,0
2,9
9,7
21,9
7,6
13,0
2012
2,3
6,1
-20,2
-15,1
-15,6
3,8
2013
-3,4
-2,4
12,1
13,4
-8,6
10,7
Fonte: Fenabrave. El a bora çã o e Projeções MB As soci a dos
I.
Automóveis e Comerciais Leves
Este segmento deve apresentar desaceleração ao longo do segundo semestre, visto que a maioria dos fatores
que influenciaram a forte alta ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre deste
ano não irão ajudar a partir de agora. Ao contrário, algumas das variáveis foram revertidas, a exemplo das
taxas de juros, que voltaram a subir, o crescimento da renda, que desacelerou, e o crédito, que está mais
restrito. Estes fatores deverão contribuir para a queda de vendas acumulada no ano.
II.
Ônibus
O mercado de ônibus voltou a crescer de forma importante ao longo do primeiro semestre deste ano e deve
apresentar uma evolução positiva, de dois dígitos, no ano.
III.
Caminhões
O segmento de caminhões se recuperou ao longo do primeiro semestre, com vendas crescendo 7%. Este
crescimento deve continuar e até se acelerar um pouco ao longo do segundo semestre. A expectativa é de
que as vendas de caminhões encerrem o ano crescendo a dois dígitos. A agricultura é a grande responsável
por este desempenho, visto que setores como mineração, construção civil, logística, entre outros, estão
apresentando desaceleração. A restrição à manutenção do crescimento do setor está associada às liberações
das linhas de financiamento do BNDES, em especial até o final do ano, pois disponibilizam juros negativos.
IV.
Implementos Rodoviários
O mercado de implementos rodoviários, a exemplo do mercado de caminhões, está apresentando forte
recuperação, em especial pelo bom desempenho da agricultura no Brasil.
V.
Motocicletas
Segmento que apresenta retração há mais de dois anos, não deve se recuperar ao longo de 2013. O crédito
ainda não retornou e mesmo o crescimento das vendas, por meio de consórcios não está sendo suficiente
para manter o patamar de comercialização.
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Conselho Diretor
Conselho Diretor – 2011 / 2014
Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor – Flávio A. Meneghetti
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidentes:
Antonio Figueiredo Netto
Edson Luchini
Elias dos Santos Monteiro
José Alberto Gisondi
Mário Sérgio Moreira Franco
Maurício de Souza Queiroz
Paulo de Tarso Costabeber
Paulo Matias
Vice-Presidentes Ad-doc:
Glaucio José Geara
José Carneiro de Carvalho Neto
Luiz Romero C. Farias
Melchior Luiz Duarte de Abreu
Octávio Leite Vallejo
Membros Natos:
Alencar Burti
Sérgio Antonio Reze
Waldemar Verdi Jr.
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Administração Regional Fenabrave – 2011 / 2014
ADM. REG. FENABRAVE / AL - Paulo Patury Accioly
ADM. REG. FENABRAVE / AP - Otaciano Bento Pereira Júnior
ADM. REG. FENABRAVE / BA - Raimundo Valeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE / CE - Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE / DF - Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE / ES - Luciano Piana
ADM. REG. FENABRAVE / GO - José Roberto Ventura da Silva Jr.
ADM. REG. FENABRAVE / MG - Mauro Pinto de Moraes Filho
ADM. REG. FENABRAVE / MS - Roberto José Mosena
ADM. REG. FENABRAVE / MT - Manoel Dionisio Guedes
ADM. REG. FENABRAVE / PA - Leonardo Menezes Pontes
ADM. REG. FENABRAVE / PB - Paulo Guedes Pereira
ADM. REG. FENABRAVE / PE - Marcony Sobral Mendonça
ADM. REG. FENABRAVE / PR - Luiz Antonio Sebben
ADM. REG. FENABRAVE / RJ - Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE / RN - Rodrigo Queiroz Cândido
ADM. REG. FENABRAVE / RS - Fernando Augusto Esbroglio
ADM. REG. FENABRAVE / SC - Ademir Antonio Saorin
ADM. REG. FENABRAVE / SE - Antônio Valença Rollemberg Neto
Relatório Semestral do Setor da Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2013.
Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE – Divisão de Inteligência de Mercado.
Revisado e Complementado por MB Associados
Revisão Ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação Empresarial
Outubro / 2013
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