chile - Brazilian Pharma Solutions

CHILE
Elaborado por
Inteligência Comercial – [email protected]
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Tel: +55 11 3897.9779
Maio de 2012
1. Dados Sócio Econômicos:

O Chile é um país situado na América do Sul, localizando-se
entre o oceano Pacífico, Argentina, Bolívia e Peru

Sua área total é de 756.950 km ²

É o 38º. País em área

A lingua oficial é o Espanhol

Possui uma população total de 17.067.369 ( Est.Julho 2012 ).
Em comparação com o resto do mundo está em 63º. Lugar

Faixa etária:
0-14 anos: 22,3% - sendo 1.928.210 homens e 1.840.839
mulheres
15-64 anos: 68,1% - sendo 5.751.091 homens e 5.744.014
mulheres
65 e mais : 9,6% - sendo 680.450 homens e 944.156
mulheres (est. 2011)

Média de idade: total: 32.1, sendo homens: 31.1 anos e
mulheres: 33.1 anos (Est.2011)

Principais cidades: Santiago (capital) 5.883 milhões;
Valparaiso 865.000 mil (dados de 2009)

Moeda: Peso Chileno – U$ 1,00 corresponde a 0,0020 USD
- Dólar Americano (cotação de 23.05.2012).

Expectativa de vida ao nascer: população total: 78,1 anos

Densidade do leito hospitalar: 2.1 cama / 1.000 habitantes
(2007)

Importações: $ 72,31 bilhões (est. 2011)
$ 55,17 bilhões (est. 2010)
Comparação do país com o mundo: 40o. Lugar

Países que mais exportaram para o Chile: Estados Unidos –
17,0%; China – 13,6%; Argentina – 8,5%; Brasil – 7,9%;
Corea do Sul – 5,8% ; Japão – 5% ; Alemanha – 4,0%;
Argentina- 4,8% (2010)

Telefones Celulares: 19,852 milhões (est. 2010)
Comparação do país com o mundo: 43o. Lugar

Aeroportos com pistas pavimentadas: 84

Ferrovias: 7.082 kms
Comparação do país com o mundo: 28o. Lugar (2010)

Rodovias Pavimentadas: 16.745 kms
Comparação do país com o mundo: 59o. Lugar (2004)

Portos:
Antofagasta, Punta Arenas, San Antonio, Talcahuano,
Valparaíso, Puerto Mont, Ventanas
Fonte: Diversas
2. Dados quantitativos do país:
1. Número de leitos (em mil unidades):
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Chile
39,5
37,9
37
35,9
34,6
33,4
32,1
Dado da Organização Mundial da Saúde (WHO) disponível somente para o
ano de 2005.
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
2. Número de Hospitais e Clínicas (em unidades):
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Chile
344
352
352
364
369
373
376
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
3. Gastos do consumidor com serviços hospitalares (em
US$):
4.
País
Chile
2005
830
2006
979
2007
1.108
2008
1.262
2009
1.306
2010
1.623
2011
1.984
2012*
2.189
2013*
2.361
(*) Previsão
Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil.
3. Informações qualitativas e quantitativas dor país:
Segundo relatório do Euromonitor, as vendas no varejo chileno de
produtos para saúde(1) apresentaram forte crescimento em 2011,
recuperando-se assim do baixo crescimento registrado em 2010. Os
produtos que apresentaram maior crescimento foram as vitaminas e
os suplementos para dieta. O crescimento da venda destes produtos
é resultado da percepção da população chilena, que os considera uma
forma segura de melhorar a saúde, prevenir doenças e aumentar a
energia.
O governo chileno tem dado mais atenção ao sistema de saúde
através da criação de novas regulamentações, da criação da Agência
Nacional de Medicamentos (ANAMED) e combatendo o cartel das
farmácias. Empresas internacionais como Laboratório Chile,
Alimentos Dos em Uno e Herbalife Chile, estão entre as cinco maiores
no país em valor de vendas. No entanto, elas enfrentam forte
competição com laboratórios locais como Laboratorio Maver e
Laboratorios Andrómaco que também estão entre os maiores. A
população chilena vê os laboratórios locais como empresas
tradicionais, confiáveis e de boa qualidade.
No que se refere aos canais de distribuição dos produtos de saúde,
as cadeias farmacêuticas lideram o ranking. Estas cadeias
farmacêuticas costumam oferecer descontos e fazer promoções para
atrair os consumidores, principalmente em períodos de crise
econômica. As farmácias também se beneficiam da venda de
produtos “private label”, que são muito comuns entre os chilenos por
terem o preço baixo e boa qualidade. Apesar disso, o cenário atual
deve apresentar mudanças nos próximos anos devido à liberalização
da venda dos remédios de balcão (2), o que fará com que outros
canais de distribuição se tornem importantes.
Os supermercados e hipermercados já estão se preparando para
atuar no setor de produtos para saúde, investindo nas categorias de
2014*
2.512
remédios de balcão, suplementos alimentares, vitaminas, e nutrição
esportiva. A rede de supermercados Jumbo investiu na abertura de
farmácias dentro de suas lojas, mas seus concorrentes (Wal-Mart,
Líder e Tottus) têm adotado uma estratégia diferente. É possível que,
nos próximos anos, os supermercados invistam também na criação
de “private label” para os segmentos de vitaminas e complementos
alimentares.
As farmácias também têm adotado novas estratégias de mercado,
utilizando-se de sites para aproximar-se dos clientes e mantê-los
bem informados sobre a localização das lojas, os produtos disponíveis
e, em alguns casos, até os preços são fornecidos. Dessa forma, a
perspectiva para os próximos anos é de grande aumento da
concorrência entre os canais de distribuição.
Nas tabelas abaixo estão registrados alguns valores quantitativos
relevantes. Na Tabela 4 estão os valores médios gastos por ano por
consumidor com produtos de saúde e serviços médicos. Na Tabela 5
estão registradas as participações das maiores empresas que atuam
no segmento produtos de saúde no país.
1 O segmento “Produtos de Saúde” é formado pela soma dos seguintes itens: Remédios de balcão, vitaminas,
suplementos alimentares, produtos para dieta e perda de peso, produtos para nutrição esportiva, produtos para
parar de fumar, chás medicinais, remédios naturais e outros medicamentos.
2 Remédios de balcão: produtos de higiene bucal, analgésicos, calmantes, xaropes, medicamentos para resfriado e
alergia. Remédios para digestão, para o ouvido, contraceptivos, colírios, produtos de pele, produtos para deixar de
fumar, e remédios para feridas. (Medicamentos que não precisam de prescrição médica).
1. Gastos do Consumidor com produtos de saúde e serviços
médicos.
Segmento
Produtos Farmacêuticos,
equipamentos e aparatos médicos
Serviços Médicos fora de Hospitais*
Serviços Médicos Hospitalares
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.221 2.585 2.890 3.351 3.322 4.091
4.959
2.200 2.529 2.792 3.102 3.130 3.816
4.583
830
979 1.108 1.262 1.306 1.623
1.984
5.251 6.093 6.789 7.616 7.758 9.530 11.526
* Todo tipo de serviço de saúde (consultas, exames, medicamentos, tratamentos e outros) oferecido
fora de hospitais
Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil
2. Participação das empresas no mercado de produtos para
saúde.
Empresa
Alimentos Dos en Uno SA
Laboratorio Maver Ltda
Laboratorio Chile SA (LABCHILE)
Laboratorios Andrómaco SA
Herbalife Chile Ltda
Bayer de Chile SA
Empresas Carozzi SA
Merck Química Chilena Ltda
Laboratorios Saval SA
GlaxoSmithKline Chile SA
Farmacias Cruz Verde SA
Grupo Casa Saba SA
Cía de Nutrición General SA
Pharma Investi de Chile SA
Boehringer Ingelheim Ltda
Laboratorio Garden House SA
Cadbury Stani Adams Chile
Laboratorio Esp Med Knop Ltda
Cambiaso Hermanos SAC
Droguería Hoffman SAC
Laboratorios Alcon Chile Ltda
Laboratorio Pasteur SA
Laboratorio Recalcine SA
Bagó de Chile SA, Laboratorio
Soc Com NLS Nutraline Suplement Ltda
SalcoBrand SA
Novartis Chile SA
Heel Chile Ltda
Sanofi-Aventis de Chile SA
3M Chile SA
Other Private Label
Outras
Total
2007
10,5
9,9
8,9
5,4
5,3
7,6
5,6
1,4
2,6
2,9
1,4
1,6
1,7
1,9
1
1,7
1,5
0,7
1,3
0,8
1
0,4
0,7
0,3
0,7
0,6
0,2
0,2
0,5
2,6
19,4
100
Participação no mercado (%)
2008
2009
2010
2011
10,7
10,5
10,8
10,6
10,1
9,3
8,6
9,1
9,7
9,5
8,5
7,4
5,1
5,4
6,7
6,8
8,1
6,9
5,5
5,7
6,8
6,2
5,5
5,1
4,5
4,2
4,3
4,3
1,9
2,2
2,8
3,7
3
3
3,1
3,2
2,2
2,6
2,7
2,7
1,4
2,9
2,5
2,4
1,4
2,1
2,1
2,2
1,6
1,8
1,9
1,9
2,1
1,9
1,8
1,9
1,3
1,3
1,6
1,8
1,7
1,6
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,1
1,3
1,4
1,5
1,4
1,5
1,4
1,1
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
0,7
0,9
0,9
1
0,7
0,9
0,9
0,9
0,3
0,5
0,7
0,8
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,4
0,5
0,5
0,9
1,2
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,4
2,2
2,4
2,3
14,8
13
14
13,6
100
100
100
100
Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil
Importações NCMs 2936 a 2941 Total
Valor US$ CIF
2936
2937
2938
2939
2940
2941
Total
2009
JAN a DEZ
*
26.438.854,07
*
3.008.494,60
*
748.264,92
*
9.051.717,79
*
1.841.447,50
*
23.123.019,29
64.211.798,17
(*) Nomenclatura no
Fonte: Urunet
2010
2011
JAN a DEZ
JAN a DEZ
27.412.536,72 35.325.185,12
5.194.301,78
7.681.131,69
747.467,78
1.175.668,97
9.564.917,44 10.497.474,18
2.762.095,09
2.452.985,48
19.102.793,48 25.559.941,52
64.784.112,29 82.692.386,96
final do documento
2012
JAN a MAR
12.411.223,74
3.190.501,33
290.741,64
2.367.239,36
573.669,44
9.835.582,80
28.668.958,31
Importações de NCMs 2936 a 2941 - 10 Principais Países
Valor US$ CIF
País de
Compra
2009
2010
2011
2012
JAN a DEZ
JAN a DEZ
JAN a DEZ
JAN a MAR
CHINA
16.126.705,53
19.880.565,81
24.383.953,62
9.467.620,90
ALEMANIA
13.169.028,44
16.372.314,56
15.401.667,31
4.754.478,38
2.242.272,83
5.100.275,08
11.355.895,75
6.028.978,24
220.282,52
2.197.740,96
4.513.931,17
2.388.862,42
HOLANDA
1.754.337,16
2.375.215,17
2.805.905,63
340.460,02
ESTADOS UNIDOS
1.914.616,35
2.098.394,78
1.618.086,96
442.741,65
ESPANA
1.168.245,79
1.312.419,43
568.959,59
263.018,05
ITALIA
2.573.190,33
737.343,29
229.996,14
503.627,81
650.180,82
866.390,57
529.147,87
107.950,64
2.160.455,64
1327054,12
2577828,95
918792,18
SUIÇA
REINO UNIDO
BRASIL
INDIA
Fonte: Urunet
Importações de Produtos Farmaceuticos – por NCMs do Capitulo 30
Valor US$ CIF
2009
2010
JAN a DEZ
13.908.757,52
2011
JAN a DEZ
15.268.966,05
2012
3003
JAN a DEZ
11.859.177,00
JAN a MAR
2.848.819,16
3004
473.560.866,37
496.994.846,29 586.757.130,01 157.218.947,12
Total
485.420.043,37
Fonte: Urunet
510.903.603,81 602.026.096,06 160.067.766,28
Importações – 10 principais países- NCMs 3003
Valor US$ CIF
BRASIL
INDIA
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ARGENTINA
TURQUIA
FRANCIA
ALEMANIA
COLOMBIA
ESPANA
Fonte: Urunet
2009
2010
2011
JAN a DEZ
JAN a DEZ
JAN a DEZ
2.843.210,86 2.828.996,58 3.876.760,05
1.124.058,90 3.063.244,65 2.788.888,37
2.926.687,43 2.992.014,47 2.582.933,58
935.753,05 1.834.109,54 1.684.040,12
480.915,82
283.293,99
662.009,99
478.500,00
429.000,00
656.862,46
762.282,33
655.829,45
507.667,45
212.483,86
104.740,84
492.703,55
324.671,26
314.756,90
289.642,07
378.887,55
272.278,88
283.452,45
2012
JAN a MAR
881.936,03
635.259,36
68.779,34
315.632,03
75.443,09
165.000,00
39.525,75
34.317,46
106.112,12
11.446,34
Importações – 10 principais países- NCMs 3004
Valor US$ CIF
2009
2010
2011
PA
JAN a DEZ
JAN a DEZ
JAN a DEZ
URUGUAY
66.249.454,20 60.734.496,57 71.941.933,35
SUIZA
55.831.454,45 62.858.976,65 71.248.749,81
IRLANDA
62.840.582,08 61.258.123,15 66.992.376,97
ALEMANIA
34.924.834,02 38.678.792,16 48.824.960,28
ARGENTINA
31.510.678,82 32.369.266,65 47.810.789,53
ESTADOS UNIDOS
28.522.557,73 30.626.815,94 41.603.890,14
FRANCIA
31.972.156,29 24.403.606,88 31.686.467,33
REINO UNIDO
15.978.623,98 23.301.470,12 31.464.819,50
MEXICO
23.123.092,73 24.233.724,65 26.158.241,26
COLOMBIA
16.515.588,07 18.013.083,48 21.052.947,80
BRASIL
15.700.965,18 15.266.765,52 14.973.959,82
Fonte: Urunet
2012
JAN a MAR
14.993.138,77
19.709.867,30
21.766.069,19
13.311.899,09
9.964.075,17
12.473.876,11
9.745.146,42
9.272.974,01
6.618.518,52
5.508.526,70
3.884.715,51
Nomenclaturas:
2936 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
2937 - Hormônios, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, naturais ou
reproduzidos por síntese; seus derivados e análogos estruturais, incluídos os
polipeptídios de cadeia modificada, utilizados principalmente como hormônios.
2938 - Heterosídios, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres,
ésteres e outros derivados.
2939 - Alcalóides vegetais, naturais ou reproduzidos por síntese, seus sais, éteres,
ésteres e outros derivados.
2940 - Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e
frutose (levulose); éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus sais, exceto os
produtos das posições 29.37, 29.38 ou 29.39.
2941 - Antibióticos.
3003 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou
profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a
retalho.
3004 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a
serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.