Oktober 2011
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Oktober 2011
BRANCHENORGANISATION MILCH BO MILCH - IP LAIT - IP LATTE Monatsbericht über die Marktlage bei Milch und Milchprodukten in der Schweiz + Marktzahlen Ausland Ausgabe Oktober 2011 Kumulierte Produktion in Tonnen Aussenhandel in Tonnen Jahr Milch Jan.-Aug. Käse Jan.-Aug. Butter Jan.-Sept. MM-Pulver Jan.-Sept. VM-Pulver Jan.-Sept. Käseexport Jan.-Aug. Käseimport Jan.-Sept. 2010 2‘323‘207 120‘256 36‘899 27‘087 11‘247 38‘667 34‘752 2011 2‘329‘272 119‘996 37‘767 22‘972 11‘971 38‘895 36‘663 Abweichung Tonnen +6‘065 -260 +868 -4‘115 724 +228 +1‘911 % +0.3 -0.2 +2.4 -15.2 6.4 +0.6 +5.5 Von Januar bis August 2011 haben die Milcheinlieferungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6‘065 Tonnen oder 0.3 Prozent zugenommen. Bei der Milchverarbeitung ergeben sich von Januar bis August 2011 gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen: Molkereiprodukte: Käseproduktion: Butterproduktion: MMP-Produktion: VMP-Produktion: -1‘019 -260 +448 -3‘977 +457 Tonnen (-0.2 %) in Milchäquivalenten Tonnen (-0.2 %) Tonnen (+1.3 %) Tonnen (-15.5 %) Tonnen (+4.6 %) Die Entwicklung des Aussenhandels beim Käse zeigt von Januar bis August 2011 gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen (Angaben in Tonnen Produkte): Käseexporte: Käseimporte: +228 Tonnen (+0.6 %) +1‘990 Tonnen (+6.4 %) Die aktuellste Entwicklung im Bereich der Reguliervermarktung zeigt im September 2011 im Vergleich zum Vorjahresmonat folgendes Bild: Butterproduktion: MMP-Produktion: VMP-Produktion: 2‘924 Tonnen (+420 t oder + 16.8 %) 1‘200 Tonnen (-138 t oder -10.3 %) 1‘653 Tonnen (+267 t oder +19.3 %) Spezialseiten zur Biomilch und Weltmilchproduktion: Biomilch: Die Produktion ist seit 2005 um 4 Prozent gestiegen während die Verarbeitung zu Biomilchprodukten um knapp 30 Prozent zugenommen hat. Weltmilchproduktion: Die weltweite Milchproduktion ist 2010 um rund 1.8 Prozent gewachsen; allerdings sehr unterschiedlich nach Regionen. Reproduktion mit Quellenangabe gestattet Bezugsquelle: www.swissmilk.ch/Marktlage Bern, 21. Oktober 2011 1 1. Milchproduktion Milchproduktion (inklusive Zonenmilch) Monatsvergleich 2009-2011 340'000 Kumulierte Produktion 2011 Veränderung 2011 gegenüber 2010: oder: 320'000 2'329'272 t +6'065 t +0.3% 300'000 280'000 260'000 240'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez MP 2009 284'928 267'202 306'898 313'906 320'815 281'103 268'215 260'182 286'090 288'155 260'677 277'178 MP 2010 288'676 271'017 312'674 319'479 323'840 278'440 265'886 263'199 289'366 287'777 262'390 274'881 MP 2011 287'612 269'134 309'335 321'938 319'200 279'853 275'190 267'008 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Tonnen MP = Milchproduktion / Quelle: TSM Im August 2011 betrug die Milchproduktion 267‘008 Tonnen. Sie war um 3‘809 Tonnen oder 1.4 Prozent höher als im Vorjahresmonat und um 6‘826 Tonnen oder 2.6 Prozent höher als im August 2009. Die kumulierte Produktion von Januar bis August 2011 belief sich auf 2‘329‘272 Tonnen. Sie war um 6‘065 Tonnen oder 0.3 Prozent höher als in der Vorjahresperiode und um 26‘021 Tonnen oder 1.1 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2009. 2 Fett- und Eiweissgehalt in der Milch Monatsvergleich 2010-2011 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø F 2010 4.22 F 2011 4.21 4.20 4.17 4.09 4.03 4.02 3.96 3.99 4.01 4.06 4.13 4.26 4.10 4.17 4.14 4.05 4.05 4.07 4.04 4.04 E 2010 3.35 E 2011 3.31 3.32 3.27 3.27 3.28 3.21 3.16 3.24 3.35 3.41 3.38 3.36 3.30 3.27 3.25 3.26 3.27 3.23 3.22 3.23 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Gehalte in Prozent F = Fett; E = Eiweiss / Quelle: TSM Milchgehalte Im August 2011 lag der durchschnittliche Fettgehalt um 0.05 Prozentpunkte höher als im August 2010. Der durchschnittliche Eiweissgehalt war um 0.01 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresmonat. Daraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahresmonat beim Fettgehalt eine Veränderung von plus 1.2 Prozent und beim Eiweissgehalt eine Veränderung von minus 0.3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden im August 2011 insgesamt 286 Tonnen mehr Milchfett und 97 Tonnen mehr Eiweiss produziert. 2. Molkereiprodukte Im August 2011 wurden 73‘815 Tonnen Milchäquivalente zu Molkereimilchprodukten (Konsummilch, Konsumrahm, Jogurt und Milchspezialitäten inkl. Speiseeis) verarbeitet, was gegenüber dem Vorjahresmonat einer Abnahme von 1‘046 Tonnen oder 1.4 Prozent entspricht. Für die Monate Januar - August 2011 ist eine Abnahme von 1‘019 Tonnen oder 0.2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode zu verzeichnen. 3 Milchkuhbestand, Bestandesentwicklung 610'000 600'000 590'831 590'000 580'000 2009 2010 2011 570'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Milchkuhbestand Anzahl Kühe 620'000 Quelle: SBV, Identitas AG Der Milchkuhbestand im September 2011 ist mit rund 590‘800 Tieren wiederum faktisch deckungsgleich wie im Vorjahr (2010), jedoch unter dem Bestand von 2009 (-5‘300 Tiere, oder -0.9%). Dasselbe konstante Bild zeigt sich auch bei der Entwicklung des Geburtenüberschusses beim Rindvieh. Die Besamungen von Milchvieh mit Fleischgenetik haben (2010/2011) mit knapp 35 Prozent einen Höchststand erreicht. Letztmals wurde 2002/2003 ein ähnlicher von 34.1 Prozent festgestellt. Dies führt zu einem zyklischen Angebot auf dem Kälbermarkt. 120 Geburtenüberschuss (Rindviehbestand) 2006 2007 2008 2009 2'010 2011 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Quelle: SBV, Identitas AG 4 Jul Aug Sep Okt Nov Dez © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Anzahl Tiere/Tag 140 3. Käse Käseproduktion 18'000 17'000 16'000 15'000 14'000 13'000 Kumulierte Produktion 2011 Veränderung 2011 gegenüber 2010: oder: 12'000 11'000 Jan 119'996 t -260 t -0.2% Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2009 13'417 2010 13'622 12'681 14'743 15'452 16'584 15'495 14'774 14'364 16'765 15'935 13'736 14'254 13'385 15'973 15'911 16'360 15'547 14'926 14'532 17'383 15'426 14'098 14'165 2011 13'896 13'096 15'516 15'698 16'658 15'075 14'838 15'219 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Monatsvergleich 2009-2011 Tonnen Quelle:TSM Käseproduktion Im August 2011 wurden 15‘219 Tonnen Käse hergestellt, 687 Tonnen oder 4.7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für die Periode Januar bis August präsentiert sich die Situation wie folgt: Käsekategorie Frischkäse "andere Halbhart- und Hartkäse" Bündner Bergkäse Vacherin Fribourgeois AOC Le Gruyère AOC Schweizer Edamer Sbrinz AOC Vacherin Mont d’Or AOC Jurakäse Tête de Moine AOC Mutschli Winzerkäse St. Paulin Suisse Switzerland Swiss Walliser Raclettekäse Tomme Convenience Bergkäse halbhart Tilsiter Appenzeller® Käse Raclette Suisse® Emmentaler AOC 2010 30'965 15'256 481 1'363 19'298 209 1'299 124 192 1'357 322 273 363 2'016 1'355 1'363 1'229 1'721 2'613 6'230 7'471 18'839 5 2011 32'504 16'506 991 1'576 19'324 229 1'313 134 189 1'352 306 256 323 1'975 1'308 1'303 1'159 1'521 2'401 5'847 6'881 17'159 Diff. in Tonnen 1'539 1'250 510 213 26 20 14 10 -3 -5 -16 -17 -40 -41 -47 -60 -70 -200 -212 -383 -590 -1'680 Diff. in % 5.0 8.2 106.0 15.6 0.1 9.6 1.1 8.1 -1.6 -0.4 -5.0 -6.2 -11.0 -2.0 -3.5 -4.4 -5.7 -11.6 -8.1 -6.1 -7.9 -8.9 Käseexport 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 Kumulierte Menge 2011 Veränderung 2011 gegenüber 2010: oder: 3'000 2'000 38'895 t +228 t +0.6% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2009 4'309 4'511 5'288 4'956 4'694 4'310 4'748 4'941 5'681 5'901 6'683 6'485 2010 4'860 4'899 5'743 4'554 4'671 4'277 4'633 5'035 5'182 5'964 7'141 6'655 2011 4'252 4'799 5'581 4'814 4'521 4'564 4'843 5'522 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Monatsvergleich 2009-2011 Tonnen Quelle: OZD, TSM Käseexport Im August 2011 wurden 5‘522 Tonnen Käse exportiert, 487 Tonnen oder 9.7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die offizielle Export-Statistik beinhaltet allerdings ebenfalls jene Menge aus dem aktiven Veredelungsverkehr, welche zuvor als Milch in die Schweiz importiert wurde, so dass das effektive Wachstum bei der Position „Halbhartkäse andere‚ zu relativieren ist (ca. -400 t). Für die Periode Januar bis August präsentiert sich die Situation wie folgt: 2010 2'668.0 2011 4'603.8 Diff. in Tonnen 1'935.8 Diff. in % 72.6 759.9 240.4 900.9 344.4 141.0 104.0 18.6 43.3 Appenzeller® Käse 3'475.6 3'562.6 87.0 2.5 Tête de Moine AOC 651.7 678.8 27.1 4.2 Raclette Suisse® 346.0 368.9 22.9 6.6 Vacherin Fribourgeois AOC 144.9 153.6 8.7 6.0 7'203.3 7'208.8 5.5 0.1 Käsekategorie "Halbhartkäse andere" Switzerland Swiss Tilsiter Le Gruyère AOC Sbrinz AOC 148.4 141.7 -6.7 -4.5 "Hartkäse übrige" 1'653.5 1'600.5 -53.0 -3.2 Emmentaler AOC 12'278.1 10'873.6 -1'404.5 -11.4 6 Käseimport Tonnen 5'000 4'000 3'000 2'000 Kumulierte Menge 2011 Veränderung 2011 gegenüber 2010: oder: 36'663 t +1'911 t +5.5 % Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2009 2'828 3'358 4'123 3'624 3'596 3'935 3'678 3'773 3'823 3'409 3'771 4'031 2010 3'019 3'493 4'645 3'721 3'898 4'410 3'653 4'020 3'767 3'760 4'068 4'259 2011 3'326 3'787 4'571 4'091 4'446 4'473 3'904 4'308 3'688 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Monatsvergleich 2009-2011 Quelle: OZD, BLW, TSM Käseimport Die Käseimporte für September 2011 betragen voraussichtlich 3‘688 Tonnen (-79 t oder -2.1%). Die Importmenge für die Monate Januar bis September 2011 beträgt 36‘663 Tonnen (inkl. Schmelzkäse) und liegt rund 1‘911 Tonnen oder plus 5.5 Prozent über der Vorperiode. Der Importdruck hält unverändert an. Kommentar zum Käse Beim Appenzeller® Käse wird für November 2011 nach Reglement produziert. Die Lager sind im Lot; saisonal knapp sind weiterhin die älteren Reifeklassen. Beim Emmentaler Switzerland / AOC ist zurzeit die Schliessung von weiteren Käsereien beschlossen. Der eingeschlagene Prozess geht grundsätzlich weiter. An der wenig erfreulichen Marktsituation hat sich nichts geändert. Beim Le Gruyère AOC wird im Wesentlichen unverändert nach Reglement produziert. 7 4. Butter (Mengendaten exklusive gewerbliche Herstellung) Butterlager Wöchentlicher Vergleich 2009-2011 11'000 10'000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 2009 2010 2011 0 Woche 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Tonnen Quelle: BOB September 2009 5‘546 Tiefkühllager Vorzugsbutter 2010 2011 7‘948 7‘848 Abweichung zum Vorjahr -100 t -1.3 % Jan.– Sept. 2009 36‘411 Butterproduktion 2010 2011 36‘899 37‘767 Abweichung zum Vorjahr +868 t +2.4 % Jan. – Sept. 2009 30‘285 Butterverkäufe Inland 2010 2011 30‘633 30‘311 Abweichung zum Vorjahr -322 t -1.1 % Jan. – Sept. -BOB 1 -BO Milch 2 1 -Rest Kalenderjahr Bemerkungen Butterexporte (Standardisiert 82% Milchfett) 2009 2010 2011 Abweichung zum Vorjahr 2‘779 2‘984 5‘194 +2‘210 t +74.1 % 0 0 1‘568 0 3‘626 4‘105 4‘089 1 : Die Butterexporte werden teilweise mit Beiträgen der Branchenorganisation Butter (BOB) und/oder der Branchenorganisation Milch (BOM) finanziert, soweit es sich um gemeinsame Massnahmen der Branche handelt (horizontale Ebene). 2 : Die restlichen Butterexporte werden teilweise über die Segmentierung beim Milchpreis der Lieferanten finanziert (vertikale Ebene). 8 Butterproduktion total Im September 2011 wurden 2‘924 Tonnen Butter produziert, 420 Tonnen oder 16.8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Kumuliert bis September 2011 wurden 37‘767 Tonnen Butter hergestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 868 Tonnen oder 2.4 Prozent. Butterlager Ende September 2011 waren 7'848 Tonnen Butter an Lager. Im Vergleich zum Vorjahr war der Lagerbestand um 100 Tonnen oder 1.3 Prozent tiefer. Bis Ende Kalenderwoche 41 sind die Butterlagerbestände um weitere 502 Tonnen auf 7’346 Tonnen zurückgegangen. Butterverkäufe Im September 2011 wurden 3‘494 Tonnen Butter verkauft, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einer Abnahme der Verkäufe um 16 Tonnen oder 0.5 Prozent. Kumuliert bis September 2011 betrug der Butterabsatz 30'311 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme um 322 Tonnen oder 1.1 Prozent. Kommentar Die Butterlager sind im September um 1‘482 Tonnen zurückgegangen. Dieser Rückgang ist einerseits auf die saisonal bedingte tiefe Butterproduktion und andererseits auf die im September erfolgten Exporte zurückzuführen. Im Oktober ist die Produktion gegenüber dem Vormonat bereits wieder zunehmend, die saisonal bedingte, produktionsseitige Lagerentlastung dementsprechend wieder rückläufig. 9 5. Milchpulver Magermilchpulver Monatsvergleich Produktion 2009-2011 6'000 Kumulierte Menge 2011 Veränderung 2011 gegenüber 2010: oder: 5'000 22'972 t +4'115 t +15.2 % 4'000 3'000 2'000 1'000 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2009 3'541 4'034 4'927 4'981 4'126 3'094 2'080 1'832 1'914 2'427 1'929 3'150 2010 4'251 3'552 4'328 4'477 4'008 1'857 1'694 1'582 1'338 2'220 1'734 2'963 2011 3'144 2'559 3'519 4'402 3'336 1'562 1'993 1'257 1'200 © Grafik: Marktlagebericht SMP, TSM, BOB, BSM, BO Milch. Tonnen Quelle: BSM Magermilchpulver Im September 2011 wurden 1‘200 Tonnen Magermilchpulver produziert. Das sind 138 Tonnen oder 10.3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die von Januar bis September 2011 kumulierte Produktion von 22‘972 Tonnen liegt um 4‘115 Tonnen oder 15.2 Prozent unter der Vorjahresperiode. Mit 3‘826 Tonnen liegt der Lagerbestand um 300 Tonnen oder 8.5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Vollmilchpulver Im September 2011 wurden 1‘653 Tonnen Vollmilchpulver produziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Zunahme um 267 Tonnen oder 19.3 Prozent. Die von Januar bis September 2011 kumulierte Produktion von 11‘971 Tonnen liegt um 724 Tonnen oder 6.4 Prozent über der Vorjahresperiode. Mit 987 Tonnen liegt der Lagerbestand Ende September 2011 um 52 Tonnen oder 5.5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Kommentar Im September 2011 wurden gesamthaft (Mager- und Vollmilchpulver) 2‘853 Tonnen Pulver hergestellt. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einer Zunahme um 129 Tonnen oder 4.7 Prozent. Innerhalb des Pulvermarktes hat sich im September die Tendenz einer Produktionsverschiebung vom Magermilchpulver zum Vollmilchpulver fortgesetzt. 10 6. Produktion und Verwertung von Biomilch Die Produktionsmenge von Biomilch ist seit dem Jahr 2005 um 4 Prozent gestiegen während die Verarbeitungsmenge um knapp 30 Prozent zugenommen hat. Schätzungsweise wurden 20-25 Prozent der nicht zu Bioprodukten verarbeiteten Biomilch deklassiert. Ab Sommer 2010 musste keine Biomilch mehr deklassiert werden. In Käsereien, auf Alpbetrieben und in abgelegenen Gebieten wird Biomilch, teilweise zu sehr guten Preisen, konventionell verarbeitet. Die Sammlung dieser „Biomilch-Restmengen‚ lohnt sich wirtschaftlich nicht. Bei der Verarbeitung entstehen in den Industriebetrieben Produktionsverluste, die ca. 10 Prozent der gelieferten Biomilchmenge betragen können. Dieser systembedingte Verlust lässt sich heute kaum mehr reduzieren. Eine leichte Ausdehnung der Biomilchproduktion wäre deshalb heute marktgerecht. Graphik 1 “Biomilch-Anteil an der Gesamtproduktion“ Biomilchproduktion und Anteil an der Gesamtproduktion nach Jahren in Produktion Tonnen 250'000 7.0% 6.0% 200'000 5.0% 150'000 4.0% 100'000 3.0% Anteil Bio in % Biomilchproduktion Anteil an der Gesamtproduktion 2.0% 50'000 1.0% 0 0.0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: Marktspiegel Bio-Milch Oktober 2011, BO Milch Graphik 2 “Biomilchverwertung“ Tonnen Biomilchverwertung Mehrjahresvergleich 200'000 übrige Frischmilchprod. (inkl. Speiseeis) 180'000 Quark 160'000 Dauermilchwaren 140'000 andere Verwertung 120'000 Konsumrahm 100'000 80'000 Jogurt 60'000 Butter 40'000 Käse, Silomilch 20'000 Käse, silofreie Milch 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Quelle: Marktspiegel Bio-Milch Oktober 2011, BO Milch 11 2009 2010 Konsummilch 7. Entwicklung Weltmilchproduktion Die Weltmilchproduktion (Kuh- und Büffelmilch) ist 2010 um 1.8 Prozent auf 721 Mio. Tonnen gestiegen, nachdem die Zunahme im Vorjahr 1.3 Prozent betrug. Bei der Kuhmilch betrug die Zunahme 1.6 Prozent und die Produktion beläuft sich insgesamt auf 601 Mio. Tonnen (2010). Für 2011 wird weltweit mit einer weiteren Zunahme von rund 2.2 Prozent gerechnet. Diese verteilt sich allerdings sehr unterschiedlich auf der Weltkarte (siehe unten). Europa liegt dabei im Mittel. Quelle: The World Dairy Situation 2011, IDF Die mengenmässigen Veränderungen in der weltweiten Milchproduktion zwischen 2006 und 2010 sind sehr ausgeprägt (siehe unten). Insbesondere in der europäischen Milchproduktion hat im Vorfeld des Quotenausstiegs (2015) ein deutlicher Standortwettbewerb eingesetzt. In den grün schraffierten Regionen findet ein deutlicher Ausbau der Milchproduktion statt. Veränderung der Milchproduktion 2006/2010 in % Quelle: Dairy Conference IDF 2011, IFCN/IDF 12 8. Milch-Marktinformationen Ausland Marktinfo 2010 (1. Zeile) Marktinfo 2011 (2. Zeile) Marktinfo 2012 (3. Zeile) EU-Preise (€/t) VMP (26%, Sprüh, Säcke, Kempten) VMP (26%, Sprüh, Frankreich) VMP (26%, EU-Kommission) MMP (Lm, Sprüh, Säcke, Kempten) MMP (Lm, Sprüh, Frankreich) MMP (EU-Kommission) Butter (lose, Kempten) Butter (lose, Frankreich) Butter (EU-Kommission) Emmentaler (Industrie, Kempten) Emmentaler (EUKommission) Emmentaler (Rohmilch, Kempten) Cheddar (EU-Kommission) Milchpreis (LTO) F: 4.2 / E: 3.4, ab Hof Spotmilch (Lodi, Italien) F: 3.7 / E: 3.25, Rampe Spotmilch (Niederlande) F: 4.4, Rampe Rohstoffwert (ife-Indikator, Kiel) F: 4.0 / E: 3.4, ab Hof Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt * Nov Dez 2463 2989 2538 3050 2470 2890 2019 2365 2058 2453 2020 2270 3000 3700 3015 3663 2940 3520 3430 3950 4570 4140 4550 4960 2460 3110 285.1 328.5 327.8 416.3 260.6 368.1 279 339 2461 3379 2400 3438 2360 3110 1984 2681 1910 2828 1950 2450 2880 3990 2840 3908 2830 3710 3410 3990 4780 4150 4550 5040 2430 3110 280.0 335.9 322.2 425.3 265.0 380.6 259 364 2450 3505 2440 3516 2450 3210 2058 2770 2036 2692 2030 2470 2880 4180 2850 4180 2820 3810 3380 4100 4740 4170 4650 5150 2420 3130 273.2 331.6 327.4 424.0 269.5 366.5 266 391 2650 3269 2700 3325 2660 3120 2265 2388 2305 2420 2240 2400 3000 4010 2940 4080 2940 3780 3510 4090 4570 4200 4750 5150 2610 3090 276.9 326.6 334.3 415.0 285.6 312.5 292 346 2849 3131 2963 3156 2880 3020 2494 2400 2488 2455 2390 2430 3630 3990 3213 4123 3320 3820 3550 4010 4760 4290 4750 5080 2820 3160 286.1 335.9 351.8 415.0 305.0 327.5 342 348 2870 3087 2990 3195 2920 3000 2386 2425 2376 2500 2330 2400 3780 4160 3476 4156 3490 3910 3630 4040 4630 4310 4750 5050 3030 3170 302.3 346.3 389.2 423.9 323.5 362.0 341 358 2871 3025 2900 3100 2850 2990 2306 2356 2175 2350 2240 2390 3760 4170 3623 4095 3640 3950 3830 4010 4630 4330 4830 5050 3150 3100 317.8 355.8 417.6 435.6 338.8 359.4 332 352 2761 2888 2770 3030 2720 2910 2216 2261 2196 2250 2230 2330 3700 4050 3653 4040 3640 3900 3880 4010 4070 4300 4890 4990 3190 3210 326.7 358.9 412.4 425.3 320.6 382.0 324 334 2799 2886 2760 2950 2760 2920 2286 2319 2294 2288 2270 2310 3710 4040 3700 3988 3580 3930 3900 4000 4140 4250 4930 4830 3150 3310 330.5 2759 3050 2725 2975 2720 2609 2725 2636 2808 2690 2720 2219 2450 2228 2300 2210 2034 2150 2015 2202 2160 2170 3800 4000 3651 3925 3610 3710 3690 3570 3520 3570 3530 3900 4020 4130 3900 3930 4080 4130 5010 5040 3100 5030 4940 3110 3080 329.8 332.3 322.9 426.6 440.8 364.5 410.0 334 340 436.9 448.5 362.5 410.0 324 438.2 426.6 355.0 368.8 306 319 25 2 24 14 192 189 25 2 21 1 192 159 25 2 19 11 192 157 25 2 30 30 192 147 25 2 49 53 191 148 14 2 61 66 191 135 2 2 72 80 191 131 2 1 89 99 191 117 2 1 73 84 189 104 2 2 2 - 54 32 24 + 195 195 194 -/+ Ø Trend +/+/+/+/+/+/+/+/+/(+/-) +/(+/-) +/+/+/+/+/- EU-Lagerhaltung (1‘000 t) Butter öffentlich –verfügbar Butter privat MMP öffentlich-verfügbar EU-Milchproduktion (∆% Vorjahresperiode) Deutschland Frankreich Österreich Niederlande EU-27 (total, ohne Fettkorrektur) Weltmarkt-Preise ($/t) VMP (26%, Sprüh, fob, Westeuropa) -0.8 +2.5 -2.3 +8.0 +0.7 +4.3 -1.1 +1.9 -1.7 +2.6 -1.9 +7.5 +0.1 +4.1 +1.0 +0.0 -0.7 +2.1 -0.6 +7.7 +1.0 +3.7 +5.2 -1.3 +0.4 +2.4 -1.7 +6.0 +1.4 +3.7 +1.1 +0.9 +1.4 +2.4 +2.7 +1.7 +2.8 +2.9 +2.8 -0.2 +2.2 +2.9 +2.7 +3.0 +2.1 +4.2 +2.3 +0.0 +2.2 +3.9 +1.8 +7.9 +3.7 +4.0 +3.9 +0.3 +2.9 +1.6 +5.4 +8.8 +3.9 +3.8 +4.7 -1.8 -1.5 +3.0 -1.6 +2.8 -0.5 +2.9 -0.5 +2.6 +1.3 +1.3 +1.5 +1.3 +1.4 +2.8 +2.6 +1.9 3350 3900 3200 4550 3250 4767 3688 4350 3800 4125 3650 4125 13 3450 3975 3300 3800 +2.9 +3.5 +2.5 +12.2 +8.7 +7.1 +4.2 +5.0 +3.0 +4.2 +4.6 +1.7 +2.0 +4.8 3400 3675 +3.7 3488 3950 +3.4 3538 +0.8 +1.5 +2.5 +3.5 +2.8 +5.4 +3.5 +2.6 +4.0 +0.3 +1.8 -0.1 +/- +2.1 +1.3 +2.2 + + + + 3725 +/- Marktinfo 2010 (1. Zeile) Marktinfo 2011 (2. Zeile) Marktinfo 2012 (3. Zeile) Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt * Nov Dez VMP (26%, Sprüh, fob, Ozeanien) VMP (26%, Sprüh, fas, Fonterra, NZ, Termin)1 3300 3800 3352 3463 3516 2925 3250 3063 3500 -2961 3359 --6060 3813 4775 3800 4625 4809 5326 3618 --3484 3138 4169 3523 3597 3516 2625 3800 2750 3850 -2992 3359 --6060 3600 5200 3688 4825 4406 5330 3618 --3484 3217 4592 3282 3701 3516 2675 3750 2825 3833 -3605 3359 --6060 3725 5242 3750 4883 4517 5969 3618 --3484 3750 4113 3200 4327 3604 3100 3525 3550 3769 2750 3927 3442 --- 3963 4075 3291 4337 3604 3163 3575 3500 3806 2825 3759 3442 --- 3850 3938 4092 3986 3604 2938 3625 3225 4000 3847 3900 3442 --- 3375 3825 4027 3989 3150 3623 4019 3886 3396 3469 3435 3474 3475 3600 2917 3359 3513 3550 3649 3289 3485 3473 2813 3525 3138 3853 3682 4075 2825 3375 2981 3615 3588 4364 2975 3313 3158 3456 3030 3612 2963 3350 3125 3500 2719 3456 2875 2925 3050 3075 3163 3173 2927 3259 -6300 -6495 -5530 -6120 -6920 -6510 4175 5063 3800 4750 4165 6284 4540 --- 4400 5100 4075 4750 4008 6148 4540 --- 4425 5300 4050 4763 4976 5977 4540 --- 4450 5175 4000 4675 5572 5276 4500 5050 4000 4467 6169 5363 4713 4800 4133 4200 5273 4512 4863 5000 4350 4500 4477 4150 4683 4575 4500 4500 5283 3737 5175 3623 --- --- -4625 -4379 -4019 -3512 USA: Butter (privat) 76.3 53.9 92.1 62.9 89.0 65.5 93.6 64.3 96.0 77.2 89.7 86.4 87.8 85.2 70.5 75.2 59.0 49.4 31.7 37.1 USA: MMP 60.8 0.0 21.3 0.0 11.8 0.0 3.6 0.0 2.7 0.0 0.9 0.0 1.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 MMP (Lm, Sprüh, fob, Westeuropa) MMP (Lm, Sprüh, fob, Ozeanien) MMP (Lm, Sprüh, fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 MPC 70% (fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 Butter (fob, Westeuropa) Butter (fob, Ozeanien) Butterfett (100%, fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 Cheddar (fas, Fonterra, NZ, Termin) 1 Ø Trend +/- (+) +/+/- + +/+/+/- - - Lagerhaltung weltweit (1‘000 t) Welt-Milchproduktion (∆% Vorjahresperiode) Neuseeland Australien USA Wechselkurse € / CHF (SNB) $ / CHF (SNB) + +/- +1.3 +2.3 -9.1 -1.3 -0.6 +2.3 +11.5 +4.0 -3.7 +0.9 +0.1 +2.0 +0.5 +8.5 -0.3 +0.7 +0.6 +2.2 -14.2 +33.3 +2.7 +0.8 +1.5 +1.5 +8.1 +43.8 +4.6 +1.7 +1.1 +1.4 +4.3 +32.3 +3.0 +0.5 +2.4 +1.1 +5.7 +8.7 +3.2 -1.1 +2.9 +0.7 +4.6 -1.8 +4.4 +3.4 -0.5 +0.1 +2.7 +2.1 -1.9 +0.6 +1.3 +3.3 +2.9 +2.7 1.4767 1.2779 1.0337 0.9569 1.4673 1.2966 1.0715 0.9499 1.4484 1.2879 1.0668 0.9197 1.4339 1.2978 1.0684 0.8987 1.4199 1.2540 1.1284 0.8735 1.3774 1.2093 1.1282 0.8403 1.3471 1.1778 1.0549 0.8244 1.3428 1.1205 1.0398 0.7812 -4.6 +1.1 +9.2 -1.7 -0.4 +1.1 +2.5 +1.8 +1.6 1.3085 1.3461 1.3445 1.2806 1.2010 1.0023 0.9685 0.9831 0.9683 0.8723 + + + +/+/- Kommentar Die Milcheinlieferungen sind weltweit leicht steigend. IDF geht im Outlook 2011 weltweit von einer Zunahme von rund 2.2 Prozent aus gegenüber dem Vorjahr (World Dairy Summit 2011, Parma). Die Entwicklung in der EU entspricht diesem Durchschnitt. Die Preisnotierungen in der EU bewegen sich im Wesentlichen weiterhin seitwärts. Die letzte Versteigerung von Fonterra (18.10.2011) zeigt erstmals seit einigen Monaten insgesamt wieder ganz leicht nach oben (+1.7%); allerdings mit recht uneinheitlichem Trend nach Produkten. Die Stabilisierungsmassnahmen der Schweizerischen Nationalbank kommen auch erstmals (im August) in der monatlichen Wechselkursstatistik zum Ausdruck. Bemerkungen: 1 : Durchschnittspreise von abgeschlossenen Warentermingeschäften [aktuellste Preise sind fett/kursiv dargestellt]. *: Aktuelle max. Werte [fett dargestellt] am Ausgabedatum Quellen: AMI, CLAL, dairyaustralia, dairynz, dcanz, eucolait, Fonterra, ife, LTO, Office d’élvage, SNB, ZMB. 14 9. Richtpreise Branchenorganisation Milch In der nachfolgenden Tabelle sind die im Rahmen der Branchenorganisation Milch für den Molkereimilchbereich periodisch beschlossenen Richtpreise publiziert. Periode „A-Richtpreis“ „B-Richtpreis“ „C-Richtpreis“ Beschreibung Der Richtpreis gilt für Milch im A-Segment mit 4% Fett, 3.3% Eiweiss. Der Vorstand der BO Milch legt diesen Richtpreis quartalsweise fest. Er orientiert sich dabei an der bisherigen Preisentwicklung für Molkereimilch, an der vergangenheitsbezogenen Kostenentwicklung für landwirtschaftliche Produktionsmittel und an der prospektiven Markteinschätzung. Als Richtpreis für das B-Segment gilt der sogenannte Schwellenpreis. Dieser Preis wird auf der Basis des Rohstoffwertes eines Kilogramms Milch bei der Verwertung zu Magermilchpulver für den Export auf den Weltmarkt und Butter für den Inlandmarkt festgelegt. Bei Exporten von fetthaltigen Milchprodukten des B-Segmentes sind preisliche Korrekturen möglich. Der Schwellenpreis wird monatlich von der Geschäftsstelle der BO Milch berechnet und publiziert. Als Richtpreis für das C-Segment gilt der Garantiepreis. Dieser Preis wird auf der Basis des Rohstoffwertes eines Kilogramms Milch bei einer Verwertung zu Vollmilchpulver, Magermilchpulver und Butter für den Export auf den Weltmarkt festgelegt. Der Garantiepreis wird monatlich von der Geschäftsstelle der BO Milch berechnet und publiziert. (Rp./kg, franko Rampe, exkl. MWSt., 4.0% Fett, 3.3% Eiweiss) Jahr Monat 2011 Januar 65.0 55.1 35.2 2011 Februar 65.0 58.3 38.0 2011 März 65.0 60.4 43.3 2011 April 68.0 60.9 46.3 2011 Mai 68.0 57.8 39.9 2011 Juni 68.0 57.2 35.4 2011 Juli 68.0 57.2 33.0 2011 August 68.0 56.0 30.3 2011 September 68.0 54.2 26.7 2011 Oktober 68.0 53.1 23.1 2011 November 64.0 54.7 27.0 2011 Dezember 64.0 15