itália - Turismo de Portugal

Dossier de Mercado
ITÁLIA
Fevereiro 2012
Dossier de Mercado
Itália
Sumário
1.
IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Dados Geográficos
Dados Demográficos
3
3
4
4
2.
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
5
3.
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Evolução dos Fluxos
Perfil e Comportamento da Procura
7
7
10
4.
ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Transporte Aéreo
Operação Turística
Mercado Online
14
14
17
20
5.
COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
Perfil e Comportamento da Procura
Operação Turística
23
23
27
29
6.
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
35
7.
ANÁLISE SWOT
Forças/Fraquezas
Oportunidades/Ameaças
37
37
38
2
Dossier de Mercado
Itália
1. IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Designação oficial: República da Itália
Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Giorgio Napolitano,
desde maio de 2006, e Mario Monti desde novembro de 2011.
As próximas eleições estão previstas para maio de 2013.
Governo: Nomeado pelo Primeiro-Ministro e aprovado pelo
Presidente.
Poder Legislativo: Parlamento constituído por Senado, com
315 membros eleitos proporcionalmente com os votos de
cada região e Câmara dos Comuns, com 630 membros eleitos
por voto popular.
Principais Partidos: Existem duas grandes coligações: O
Povo da Liberdade ou PDL, de centro-direita, actualmente no
Governo e o Partido Democrático ou PD, de centro-esquerda.
Estrutura Administrativa: 15 regiões e 5 regiões
autónomas.
Unidade Monetária: Euro (€).
FONTE: CIA – The World Factobook, Dezembro 2011
Idioma Oficial: Italiano.
3
Dossier de Mercado
Itália
Dados Geográficos
Localização: Península a sul da Europa, que se estende pelo
Mar Mediterrâneo.
Superfície: 301.340 km2 – inclui Sardenha e Sicília.
Fronteira Terrestre: 1.899,2 km, com Áustria (430),
Eslovénia (199), França (488), São Marino (39), Suíça (740)
e Vaticano (3,2).
Capital: Roma.
População - evolução e projecção
∆
%
Número
(milhares)
Anos
Abs.
1950
1980
1990
47.105
56.451
56.743
19,8
0,5
9.346
292
2000
2005
2010
57.719
59.038
60.749
1,7
2,3
2,9
976
1.319
1.711
61.855
62.403
62.591
62.623
1,8
0,9
0,3
0,1
1.106
548
188
32
2015
2020
2025
2030
p
p
p
p
F O N T E: U S C ensus B ur eau, Janei r o 2 0 12
Dados Demográficos
População: 61.261,3 mil habitantes (2012)
Densidade Populacional: 203 hab./ km2 (2012)
Esperança Média de Vida: 82 anos (2012)
No conjunto da população (61,3 milhões de habitantes, em
2012), as duas faixas etárias mais numerosas são as dos 25
aos 44 anos (quota 28,1% correspondente a 17,2 milhões
habitantes) e dos 45 aos 64 anos (quota 27,6% face aos 16,9
milhões habitantes).
População por Grupos Etários - mihões
[2012]
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17,2
16,9
8,9
8,8
5,7
3,7
<10
10-24 25-44 45-64 65-79
>80
F ON T E: U S C ensus B ur eau, Janeir o 2 0 12
4
Dossier de Mercado
Itália
2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
Em 2010, a Região da Lombardia, situada a Norte de Itália, é
a
Valle d´Aosta (Aosta)
28.059 € PIB per Capita (5º)
Lombardia (Milão)
9,9 M hab (1º)
mais
populosa,
com
9,9
milhões
de
habitantes,
concentrando 16,4% do total da população.
As Regiões com maior nível de população (Lombardia,
Trentino Alto Adige (Trento)
31.106 € PIB per Capita (1º)
Veneto (Veneza)
4,9 M hab (5º)
29.761 € PIB per Capita (3º)
Emilia-Romagna (Bolonha)
30.857 € PIB per Capita (2º)
Campania, Lazio, Sicilia e Veneto) concentram 51,9% do total
da população italiana correspondendo a 31,5 milhões de
habitantes.
Avaliadas pelo indicador PIB p.m., em 2010, as Regiões que
apresentam o maior nível de contributo para a economia
italiana são a Lombardia (Milano), com uma quota de 15,5%,
Lazio (11,7%), e Veneto (10,1%), totalizando no seu
Lazio (Roma)
5,7 M hab (3º)
29.680 € PIB per Capita (4º)
conjunto 37,4% do total nacional. Seguem-se as Regiões de
Piemonte (Torino) e Toscana (Firenze) que contribuem com
8,6% e 7,2 %, respetivamente, para o PIB nacional.
Campania (Nápoles)
5,8 M hab (2º)
Nesse ano, aferido o indicador PIB per capita, constata-se
que a Região Trentino Alto Adige apresentou o PIB per capita
mais elevado, posicionando-se 30,1% acima da média de
Sicilia (Palermo)
5,1 M hab (4º)
Itália (o PIB per capita italiano ascendeu a 23.914 €) .
Segue-se as regiões de Emilia-Romagna, 29,0% acima da
FONTE: ISTAT, Conti Economici Regionali 2012
Norte: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna Centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche; Sul e Ilhas: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
média nacional, Veneto (+24,%), Lazio (+24,1%), e Valle
d´Aosta (+22,0% acima da média nacional).
5
Dossier de Mercado
Itália
Em 2010, a Itália, avaliado pelo PIB pm, posicionou-se como
Em 2010, a taxa de inflação voltou a subir para 1,6%,
a 8ª economia mundial e a 4ª maior da Europa. A atividade
enquanto a taxa de desemprego se agravou para 8,4% e a
económica registou em 2008 e particularmente em 2009,
balança de transações correntes registou um saldo negativo
uma forte quebra, na ordem de 5,1%, consequência de um
nos últimos anos. Nesse ano, o défice do sector público foi de
decréscimo da procura interna, a par de uma forte queda do
-4,6% do PIB, assistindo-se ao agravamento da dívida
investimento e das exportações.
A retoma da economia
pública italiana que passou a representar cerca de 119% do
mundial em 2010, contribuiu para uma recuperação do
PIB, sendo uma das mais elevadas do mundo em valor
crescimento da atividade económica do país, (+1,4% PIB),
absoluto.
impulsionada
essencialmente
pelo
aumento
da
procura
externa, do investimento, e de forma mais moderada, do
O Governo tem como meta principal proteger o país da crise
consumo privado.
da dívida soberana e garantir o cumprimento do equilíbrio
orçamental até 2013.
Principais Indicadores Macroeconómicos
Indicadores
População
PIB pm
PIB per capita
Crescimento real do PIB (pc)
Consumo privado (pc)
Consumo público (pc)
Formação bruta de capital fixo (pc)
Taxa de desemprego
Taxa de inflação
Dívida pública
Saldo do sector público
Balança corrente
Taxa de câmbio
Unidade
Milhões
9
10 USD
USD
∆%
∆%
∆%
∆%
%
%
% do PIB
% do PIB
9
10 USD
1USD=x€
2008
59,9
2.315,1
38.654
-1,2
-0,8
0,6
-3,8
6,8
3,5
105,6
-2,7
-66,3
1,47
2009
60,3
2.121,8
35.215
-5,1
-1,6
1,0
-11,7
7,8
0,8
115,3
-5,4
-41,0
1,39
Anos
2010 2011 (e) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)
60,6
60,8
61,0
61,1
61,2
61,2
2.066,8
2.199,9
2.029,8
1.979,7
2.059,5
2.151,6
34.133
36.191
33.295
32.407
33.666
35.134
1,4
0,4
-1,7
0,0
1,1
1,2
1,1
-0,8
-2,5
-0,6
0,4
0,9
-0,5
0,2
-2,0
-3,0
-1,5
0,0
2,3
1,5
0,0
0,0
2,0
1,5
8,4
8,5
9,1
9,0
9,0
8,9
1,6
2,8
2,3
1,9
2,5
2,4
118,6
120,4
121,4
120,3
117,0
114,3
-4,6
-4,0
-2,1
-1,0
-0,7
-3,7
-72,0
-76,1
-53,6
-33,8
-37,1
-37,5
1,33
1,39
1,28
1,25
1,23
1,24
( a) est imat i va; ( p ) p r evi são
F O N T E: EI U , Janei r o 2 0 12
6
Dossier de Mercado
Itália
3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Evolução dos Fluxos
Em 2010, os residentes em Itália realizaram um total de 100 milhões de viagens, valor que traduz um decréscimo de 12,3% face
a 2009.
Nesse ano observou-se uma forte representatividade do mercado interno vs. mercado outbound (4,5 vezes superior) – 81,8
milhões contra 18,3 milhões de viagens, uma proporção de 81,7% corresponderam a viagens internas, e os restantes 18,3%
reportam-se a viagens externas. No período 2006-2010, o turismo interno registou um crescimento médio anual de -1,2% vs.
+0,2% apresentado pelo turismo emissor.
Fluxos turísticos - milhares de viagens; ∆ %
120000
100000
80000
+10,4
+0,5
-8,6
+4,1
-13,3
60000
40000
20000
0
+2,1
+4,3
+4,6
+0,0
-7,7
2006
2007
2008
2009
2010
Interno
89.759
93.453
103.149
94.302
81.760
Outbound
18.136
18.916
19.789
19.797
18.280
FONTE: ISTAT - Ist it ut o Nazionale di Stat ist ical
7
Dossier de Mercado
Itália
TOP 10 dos países de destino - Dormidas milhares de noites
TOP 10 dos países de destino - nº de viagens milhares
588
767
EUA
639
615
Suíça
940
1.064
Áustria
1.097
1.618
1.217
1.419
2010
Grécia
2009
Reino Unido
1.433
Reino Unido
3.461
2.759
2.603
Espanha
400
8.226
2010
11.082
8.912
2009
5.067
9.080
9.348
14.306
2.581
França
4.887
Croácia
743
0
9.682
7.120
Egito
699
Croácia
5.524
EUA
951
Alemanha
9.956
5.137
4.732
Áustria
1.077
Egito
4.937
Alemanha
840
Grécia
4.835
4.428
Brasil
França
20.912
Espanha
16.278
0
800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600
F O N T E: I ST A T - I st i t ut o N az io nale d i St at i st i cal
18.579
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
F O N T E: I ST A T - I st i t ut o N az io nale d i St at i st i cal
Em 2010, a Europa, com 14,6 milhões de viagens, regista
Nesse ano, o número de dormidas nos estabelecimentos
uma quota de 79,7% da procura do mercado. O Top 10 dos
hoteleiros por parte dos residentes italianos no estrangeiro
fluxos de outbound de Itália concentraram 71,4% do total de
situou-se nos 133,3 milhões, um decréscimo de 10,8% face a
fluxos gerados pelo mercado. A França é o principal destino
2009.
do mercado, concentrando 15,1% do total das viagens dos
residentes italianos para o exterior e Portugal surge na 19ª
Portugal ocupa o 17º lugar com uma quota de 1,3%, num
posição, registando uma quota de 0,9%.
ranking dominado pela Espanha com uma quota de 15,7%.
8
Dossier de Mercado
Itália
Gastos em outbound por sector - quota
Gastos Totais em viagens outbound - milhões €; ∆ %
24.000
[2010]
20.000
16.000
+4,9
+8,4
+2,2
-4,3
+2,0
Excursões
5,3%
Restauração
21,9%
Shopping
9,9%
Animação
6,5%
12.000
8.000
Viagens
Internas
9,6%
4.000
0
Gastos
2006
2007
2008
2009
2010
18.399
19.952
20.922
20.015
20.416
F O N T E: B anca d ` I t ali a
Alojamento
43,7%
Outros
3,1%
F O N T E: B anca d ` I t al ia
TOP 10 dos gastos totais nos países de destino - milhões €
China
Principais regiões emissores de gastos € outbound - quota
[2010]
516
Egito
Centro
23,0%
636
Áustria
885
Reino Unido
901
Grécia
Sul e Ilhas
15,6%
977
Suíça
1.244
Alemanha
1.273
Espanha
2010
Nordeste
22,8%
Noroeste
38,6%
1.574
EUA
1.773
França
2.287
0
F O N T E: B anca d ` I t al i a
400
800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600
R eg iõ es: N o r o est e – Piamo nt e ( q uo t a 8 ,2 %) , Li g ur ia ( 0 , 2 %) , Lo mb ar d í a ( 2 7,4 %) , V al le
d ´A o st a ( 0 ,2 %) ; N o r d est e – T r ent i no - A l t o A d ig e ( 2 ,4 %) , V énet o ( 7, 9 %) , F r i uli - V eneci a
Jul ia ( 3 , 9 %) , Emil i a- R o maña ( 8 ,6 %) ; C ent r o – T o scana ( 5,1%) , M ar cas ( 2 , 2 %) , U mb r í a
( 1,3 %) , Laci o ( 14 , 4 %) ; Sul e I l has – M o l ise ( 0 , 4 %) , A b r uz z o s ( 1, 8 %) , C amp ania ( 5, 7%) ,
A p uli a ( 3 , 2 %) , B asil i cat a ( 0 ,4 %) , C al ab r i a ( 1, 0 %) , Si ci li a ( 1,9 %) e C er d eña ( 1, 2 %)
F O N T E: B anca d ` I t al ia
9
Dossier de Mercado
Itália
Perfil e comportamento da procura
População com férias outbound por classe social - quota
[2010]
Observa-se que a faixa etária com maior representatividade
de turistas deste mercado é a faixa etária compreendida
entre os 35 e os 44 anos, que concentrou 30,9% do total da
procura, em 2010.
A nível do mercado de outbound, as Classes Sociais Alta e
Média
são
as
que
têm
maior
apetência
para
viajar,
concentrando quotas significativas nas viagens de férias ao
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
11,2%
56,1%
32,7%
Baixa
estrangeiro. As viagens dos casais de turistas italianos
apresentam uma quota de 23,4% do total das viagens para o
Média
Alta
F O N T E: I ST A T - I nst i t ut o N az i o nal e d i St at ist ica; B anca d ` It ali a
exterior.
População com férias outbound por grupo etário - quota
[2010]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Com quem viajam para o estrangeiro - quota
[2010]
5,3%
13,2%
Outros
4,0%
16,6%
8,5%
20,7%
30,9%
23,4%
13,2%
24,9%
11,3%
9,1%
+65 anos
35-44 anos
55-64 anos
25-34 anos
18,9%
45-54 anos
15-24 anos
F O N T E: I ST A T - Inst i t ut o N az i o nal e d i St at ist ica; B anca d ` I t al i a
0%
Acompanhantes sem filhos
Familias
Casais
Amigos
Solteiros
Grupos Organizados
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
F O N T E: I ST A T - I nst i t ut o N az i o nal e d i St at i st i ca; B anca d ` I t al i a
10
Dossier de Mercado
Itália
Duração das viagens de outbound - quota
[2010]
3,7%
7,4%
12,9%
28,9%
4-7 noites
6,0
1-3 noites
3,0
MAI.
9,8
ABR.
9,9
MAR.
8,1
9,0
6,9
8-11 noites
7,2
30,3%
8,8
12,0
12-15 noites
7,5
16-22 noites
7,7
15,0
7,6
+23 noites
6,5
16,8%
12,6
18,0
7,4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sazonalidade das viagens de outbound - quota %
[2010]
NOV.
DEZ.
0,0
JAN.
FEV.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.
F O N T E: B anca d ` It alia
F O N T E: I ST A T - I st i t ut o N az i o nl e d i St at i st i cal
A
estadia
média
dos
turistas
italianos
em
destinos
internacionais foi, em 30,3% dos casos, de 4 a 7 noites, valor
representativo da importância das férias principais. Destaque
Principais regiões emissores de viagens outbound - quota
[2010]
Centro
24,3%
Sul e Ilhas
17,8%
para o forte peso da estadia média até 3 noites (28,9% dos
casos), decorrente das viagens de negócios e dos short
breaks. Uma grande parte dos italianos mantém o hábito de
tirar férias na época alta (32,2% de Julho a Setembro), facto
que está associado ao período de férias escolares.
Nordeste
20,4%
Noroeste
37,5%
O Noroeste é a principal região geradora de turistas para o
exterior, responsável por 37,5% do total dos fluxos para o
exterior, em 2010, com destaque para a Lombardia que gera
24,7% do total das viagens para o estrangeiro.
R eg iõ es: N o r o est e – Piamo nt e ( q uo t a 9 ,8 %) , Li g ur ia ( 2 , 8 %) , Lo mb ar d í a ( 2 4 ,7%) , V al le
d ´A o st a ( 0 ,2 %) ; N o r d est e – T r ent i no - A l t o A d ig e ( 1, 3 %) , V énet o ( 7,7%) , F r i ul i- V eneci a
Jul ia ( 2 , 1%) , Emi l ia- R o maña ( 9 , 3 %) ; C ent r o – T o scana ( 5, 8 %) , M ar cas ( 2 , 6 %) , U mb r í a
( 1,3 %) , Laci o ( 14 , 6 %) ; Sul e I l has – M o l ise ( 0 , 6 %) , A b r uz z o s ( 1, 9 %) , C amp ania ( 6 , 0 %) ,
A p uli a ( 3 , 9 %) , B asil i cat a ( 0 ,5%) , C alab r ia ( 1, 2 %) , Si cil i a ( 2 ,4 %) e C er d eña ( 1, 3 %)
F O N T E: B anca d ` I t al ia
11
Dossier de Mercado
Itália
Modo das viagens para o exterior - quota
[2010]
Organização das viagens de outbound - quota
[2010]
Carro
29,3%
Reservas AV's
15,6%
Sem reservas
41,4%
Avião
58,4%
Package
13,3%
Comboio
3,1%
Autocarro
4,2%
Outros
2,9%
Cruzeiro
2,2%
Reservas
diretas 29,7%
F O N T E: I ST A T - I nst it ut o N az i o nale d i St at i st ica; B anca d ` I t ali a
F O N T E: IST A T - I nst i t ut o N az i o nal e d i St at i st i ca
Nas deslocações ao exterior, o avião é o meio de transporte
mais utilizado, tendo representado 58,4% do total das
viagens dos residentes italianos ao estrangeiro.
Meios de Alojamento nas viagens de outbound - quota (%)
4,7
Outros
Cruzeiros
0,6
Comunidade Religiosa, etc.
0,9
Pousada da Juventude
1,2
Tenda/Roulotte
1,2
cadeias
Caravana
1,8
hoteleiras, companhias aéreas e rent-car, e 28,9% em
Casa Própria
profissionais especializados na intermediação – 15,6% em
Casa de Aluguer
agências e 13,3% em packages), enquanto que a opção de
Casa Familiares e Amigos
As viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias
representaram 58,6% do total das viagens para o exterior
(29,7%
reportadas
em
reservas
diretas
nas
não efetuar quaisquer reservas totalizou 41,4% das viagens.
8,2
14,9
F O N T E: M Q 6 T r ansp o r t T r avel and T o ur i sm
Hotel/Resort
O tipo de alojamento mais utilizado nas viagens turísticas ao
estrangeiro, foi a Hotelaria registando uma quota de 60,2%.
6,3
0,0
8,0
60,2
16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0
F O N T E: B anca d ` It al ia
12
Dossier de Mercado
Itália
Motivação da procura das viagens de outbound - quota
[2010]
Lazer 68,6%
Negócios
16,1%
Principais produtos turísticos das viagens de outbound - quota
[2010]
1,4%
2,7%
1,5%
3,6%
5,4%
Cidades
Mar
Montanha
8,5%
Campo
47,1%
Sitio Arqueológico
Lago
VFR (*) 9,8%
Localidade Termal
29,8%
Outros
Outros 5,5%
( *) V isi t F r iend s and R elat i ves
F O N T E: B anca d ` I t ali a; I SN A R T - Ist i t ut o N az i o nale R icer che T ur ist i che
Em 2010, registo para o facto da maioria das viagens dos
italianos para o estrangeiro ter como motivação o Lazer,
representando 78,4% do total de viagens ao exterior (inclui
Lazer, Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os
negócios (inclui a componente de individuais e a motivação
Meeting & Incentives), concentram uma quota de 16,1%.
Os produtos turísticos com maior procura dos turistas
italianos são as cidades (componente cultural, touring e city
breaks) e Sol Mar, concentrando quotas de 47,1% e 29,8%,
respetivamente. Entre as atividades realizadas pelos turistas
italianos nas suas viagens ao estrangeiro, destacam-se as de
índole cultural.
F O N T E: I SN A R T - I st i t ut o N az io nale R i cer che T ur i st i che
Actividades realizadas pelos turistas italianos no exterior - %
[2010]
Passear
Visitar monumentos e museus
Busca de um local Cultural
Gastronomia local
Compras
Conhecer pessoas no local
Passeios com amigos
Ler
Espetáculos musicais
Sair e dançar
Realizar actividades desportivas
Teatro e cinema
Congressos e Feiras
Eventos desportivos
64,0
61,2
50,4
49,5
48,3
36,7
21,5
17,7
11,1
10,7
10,2
7,4
4,7
4,1
0
10
20
30
40
50
60
F O N T E: I SN A R T - Ist i t ut o N az i o nal e R i cer che T ur ist i che
13
Dossier de Mercado
Itália
4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Em 2010, os voos regulares representaram 95,1% do total de
Transporte Aéreo
viagens aéreas realizadas com origem e destino em Itália. Os
Entre 2006 e 2010, nos fluxos de passageiros operados por
4,9% de voos charter demonstram ainda o peso das viagens
via aérea com origem e destino
organizadas com a motivação Lazer.
diferentes
tipologias,
no mercado italiano nas
constatamos
que
o
número
de
passageiros cresceu a uma média de 18,2% ao ano na
Cerca
de
39,9%
dos
passageiros
transportados
foram
tipologia dos voos low cost, v.s. -2,7% e -6,8%, nas
operados por voos low cost, face aos 23,1% registados em
tipologias dos voos tradicionais e charters, respetivamente.
2006, ou seja no período em análise observa-se um ganho de
quota (+16,8 p.p.). Em contraste, registo para a diminuição
Assiste-se ao aumento de voos low cost traduzido num ganho
de quota dos voos tradicionais (-14,4 p.p.) e charters (-2,4
absoluto de 27,0 milhões de passageiros face a 2006.
p.p.), respetivamente.
Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros
Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros %
4,9
39,9
5,7
Tradicional
36,1
6,7
Low Cost
32,6
80,0
76,7
60,0
75,6
80,5
85,5
75,0
91,3
90,0
25,8
100,0
6,8
Charter
Charter
7,3
Low Cost
23,1
Tradicional
60,0
2008
55,2
2007
58,2
60,5
69,6
55,4
46,9
67,5
2006
40,0
2007
2008
F ON T E: A EN A - A ero p uert es Esp año les Y N aveg ació n A érea
F ON T E: EN A C - Ent e N az io nale Per L´A vio z o ne C ivil
2009
6,8
7,4
9,1
20,0
9,1
9,0
0,0
28,4
15,0
34,9
30,0
43,4
45,0
2010
0,0
2006
2009
2010
F O N T E: EN A C - Ent e N az i o nal e Per L´A vi o z o ne C ivi l
14
Dossier de Mercado
Itália
TOP 10 dos países de origem e destino - número total de
( *) d o t o t al d e p assag ei r o s i nt er naci o nai s t ransp o r t ad o s
12,1
10,0
10,1
2010
8,0
Egito
2,6
Roménia
F O N T E: M Q 6 T r ansp o r t T r avel and T o ur ism
Bélgica
0,0
EUA
2,0
Grécia
2,7
3,1
3,3
4,0
3,6
3,7
6,0
Holanda
0,9
0,0
-1,0
-0,2
0,2
0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
França
11,9
4,9
-3,3
2,2
10,7
3,3
7,2
10,3
16,6
5,7
Reino
Unido
10.611,6
10.528,6
9.598,8
7.996,5
2.895,5
2.853,2
2.597,3
2.492,3
2.159,4
2.060,9
13,3
Espanha
Alemanha
Reino Unido
França
Holanda
EUA
Bélgica
Egito
Roménia
Grécia
12,0
Alemanha
2010
14,0
∆%
Quota (*)
10/09 ∆ 10/09 p.p.
Espanha
Países de Origem e
Destino
13,4
Top 10 Mercados - quota de passageiros (%)
passageiros internacionais, milhares
F O N T E: EN A C - Ent e N az io nal e Per L´A vi o z o ne C ivi l
F O N T E: EN A C - Ent e N az i o nale Per L´A vi o z o ne C i vi l
TOP 10 dos aeroportos italianos - número total de
Em 2010, em termos de fluxos totais dos passageiros
internacionais com origem e destino no mercado italiano, a
Espanha surge como líder do mercado com uma quota de
13,4%. Portugal posiciona-se na 14ª posição, com uma quota
de 1,3% correspondente a 947 mil passageiros.
Nesse ano, foram processados cerca de 138,9 milhões de
passageiros nos 46 aeroportos italianos, dos quais 79,3
milhões reportam a tráfego internacional. Roma Fiumicino
continua a ser o maior aeroporto de Itália, com cerca de 40
milhões de passageiros, e uma quota de 25,9% do total de
passageiros transportados com origem e destino em Itália.
passageiros transportados (milhares)
Aeroportos
italianos
2010
Roma Fiumicino
Milano Malpensa
Milano Linate
Bergamo
Venezia
Catania
Napoli
Bologna
Roma Ciampino
Palermo
Outros
35.956,3
18.714,2
8.295,4
7.661,1
6.801,9
6.301,8
5.536,0
5.432,2
4.563,9
4.341,7
35.305,2
∆
%10/09
7,6
7,9
0,0
7,2
2,2
6,7
4,9
14,0
-4,1
-0,3
-0,1
Quota (*)
2010% ∆ 10/09 p.p.
25,9
13,5
6,0
5,5
4,9
4,5
4,0
3,9
3,3
3,1
25,4
0,2
0,1
-0,4
0,0
-0,2
0,0
-0,1
0,2
-0,4
-0,2
0,8
( * ) d o t o t al d e p assag ei r o s t r ansp o r t ad o s
F O N T E: EN A C - Ent e N az i o nal e Per L´A vi o z o ne C i vi l
15
Dossier de Mercado
Itália
Principais Companhias Aéreas - Voos Domésticos
[2010]
TOP 10 Companhias
Quota
aéreas
Nº Frequências
Alitalia
Ryanair
Meridiana
Wind Jet
easyjet
Air Italy
Blu-Express
Lufthansa
Itali Airlines
Eurofly
Quota
Nº de Lugares
53,1%
13,2%
12,1%
6,9%
8,1%
3,5%
3,4%
9,0%
1,3%
0,4%
52,1%
12,4%
11,8%
8,0%
7,1%
3,4%
3,1%
1,1%
0,8%
0,6%
Top 10 Comp. Aéreas Voos domésticos-total passageiros milhões
Número de
Frequências
77
46
38
19
16
8
6
4
2
1
F ON T E: EN A C - Ent e N az io nal e Per L´A vio z o ne C ivil; A ssaer o p o r t i
Principais Companhias Aéreas - Voos Internacionais
[2010]
TOP 10
Quota
Quota
Número de
Companhias
Nº Frequências Nº de Lugares Frequências
aéreas
245
Ryanair
15,9%
20,1%
78
Alitalia
11,0%
11,8%
41
Lufthansa
12,1%
9,1%
71
easyjet
7,9%
8,3%
21
Air France
5,8%
3,9%
Air Berlin
3,8%
3,9%
73
British Airw ays
3,5%
3,6%
19
Vueling
2,7%
3,3%
17
Iberia
3,1%
2,9%
16
Tuifly
1,9%
2,3%
13
Eurofly
0,2
Itali Airlines
0,2
Lufthansa
0,3
Blu-Express
0,9
Air Italy
1,0
easyjet
2010
2,0
Wind Jet
2,3
Meridiana
3,3
Ryanair
3,5
Alitalia
14,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
F ON T E: EN A C - Ent e N az io nale Per L´A vio z o ne C ivil; A ssaer o p o r t i
Top 10 C. Aéreas Voos internacionais-total passageiros milhões
Tuifly
1,7
Iberia
2,2
Vueling
2,5
British Airways
2,7
Air Berlin
2,9
Air France
2,9
2010
easyjet
6,2
Lufthansa
6,8
Alitalia
8,9
Ryanair
15,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
F ON T E: EN A C - Ent e N az io nale Per L´A vio z o ne C ivil; A ssaer o p o r t i
F O N T E: EN A C - Ent e N az i o nal e Per L´A vi o z o ne C i vi l ; A ssaer o p o r t i
16
Dossier de Mercado
Itália
Operação Turística
Operadores
Facturação Facturação Facturação ∆ % 2011/10 ∆ % 2010/09
Quota %
Quota %
Quota %
Turísticos
2011/10
2010/09
2009/08
2010/09
2009/08
2011/2010 2010/2009 2009/2008
Costa Crociere
2.850,3
2.570,5
2.358,2
10,9
9,0
35,7
33,5
32,2
Alpitour
1.227,1
1.090,2
1.237,5
12,6
-11,9
15,4
14,2
16,9
Eden Viaggi
362,4
260,6
271,8
39,1
-4,1
4,5
3,4
3,7
Valtur
214,8
209,1
216,0
2,7
-3,2
2,7
2,7
2,9
Hotelplan Italia
189,6
183,2
146,3
3,5
25,2
2,4
2,4
2,0
Veratour
167,3
169,2
179,1
-1,1
-5,5
2,1
2,2
2,4
Boscolo Tours
113,4
103,8
127,6
9,2
-18,7
1,4
1,4
1,7
I Viaggi Del Turchese
109,1
110,0
111,3
-0,8
-1,2
1,4
1,4
1,5
Naar
94,6
88,5
94,9
6,9
-6,7
1,2
1,2
1,3
In Viaggi
82,6
90,1
112,8
-8,3
-20,1
1,0
1,2
1,5
Kuoni Italia
80,3
77,5
102,5
3,6
-24,4
1,0
1,0
1,4
87,6
101,0
I Grandi Viaggi
72,6
-17,1
-13,3
0,9
1,1
1,4
78,5
90,4
Swan Tour
71,1
-9,4
-13,2
0,9
1,0
1,2
CTS
70,4
73,9
63,6
-4,7
16,2
0,9
1,0
0,9
Iperclube
70,2
67,9
69,9
3,4
-2,9
0,9
0,9
1,0
F O N T E: F ed er t ur i smo ; C o nf i nd ust r i a; T T G N ew s; T T G I t al ia
Existem atualmente cerca de 920 Operadores Turísticos no
Destaque para o desaparecimento de operadores turísticos
mercado
relevantes no mercado, tais como o Grupo Ventaglio,
italiano,
dos
quais
um
número
restrito
é
responsável pela maioria da faturação (os dois principais
Teorema Tour, Eurotravel, Todomundo.
grupos concentraram neste ano uma quota global de
No mercado italiano, as empresas que atuam como
51,1% do mercado organizado).
Operadores utilizam as Agências de Viagens como canais
O índice de concentração da
distribuição turística
é
de
distribuição
dos
seus
produtos,
tendo
estas
bastante elevado, os 15 principais operadores totalizaram
representando cerca de 72% do total do volume das suas
72,3% de quota global.
vendas, em 2010.
17
Dossier de Mercado
Itália
Giramondo Viaggi é líder de mercado no sector das Agências
Principais Agências de Viagens - milhões €
de Viagens, tendo gerado € 999 milhões de faturação
Agências de Viagens
Turísticas (Network)
Facturação
2010
Giramondo
Grupo Blu Holding Bluvacanze, Vivere
&Viaggiare, Cisalpina
Tours e Going hanno
Welcome Travel Group
Buon Viaggio
G40Travel Grupo
Bravo Net
Travel Company
Turistal.it
Lufthansa City Center
Open Travel
Marsupio
Cta
Holding Vacance
Gattinone Travel
Fespit Turismo
B´nt Italia
Le Marmotte
Nuove Vacanze
Frigerio Viaggi
Baia di Luna
Solomondo
One Travel
Consorzio Turistico
Liberi Tutti
I Viaggi di Litta
Italicaintour
Seanet Travel
999
correspondendo a uma quota de 5,4%, em 2010. Os agentes
de viagens dos Grupos Blu Holding (quota 5,3%) e Welcome
Travel (quota 5,0%) ocupam a 2ª e 3º posição do ranking
apresentando níveis de faturação nesse ano significativos,
988 milhões € e 917 milhões €, respetivamente.
Nos últimos anos para fazer face à concorrência, verificou-se
a expansão e consolidação do fenómeno das networks nas
redes de agências que funcionam como centrais de compras.
Das cerca de 11000 agências existentes, cerca de 64%
pertencem a uma rede e 36% são independentes.
Relativamente ao retalho de viagens, o mercado encontra-se
mais disperso do que o grossista. Este Grupo de 27 Agências
de viagens concentram uma quota de 41% da faturação
global gerada pelas Agências e cerca de 60% do mercado de
distribuição através de agência.
As Agências de Viagens têm vindo a aumentar o seu
posicionamento no mercado italiano, contrariando assim uma
tendência generalizada nos principais mercados emissores
europeus (ex. Alemanha e Reino Unido).
∆%
2010/2009
0,2
Filiais
2010
615
988
3,5
866
917
798
588
503
390
364
355
347
306
177
163
143
94
64
59
50
50
49
48
37
31
24
18
14
11
-0,7
2,4
2,1
3,4
-0,1
5,8
2,0
8,1
4,8
4,1
8,7
-1,4
4,4
6,7
5,4
4,2
6,9
4,3
9,7
8,7
7,7
0,0
1,1
3,3
8,8
977
712
436
751
358
799
51
476
292
60
290
137
211
29
88
63
57
42
82
35
22
33
64
20
16
F ON T E: F ed er t uri smo ; C o nf i nd ust r i a; T T G N ews; T T G I t al ia
18
Dossier de Mercado
Itália
Operadores Turísticos - quota das vendas por produto
[2010]
Fly Drive
0,9%
Outros
9,5%
As vendas
Packages de férias tradicionais por parte dos
Operadores
Turísticos
tradicionais
são
responsáveis
conjuntamente com as vendas de Alojamento por 66,6% do
total das compras feitas pelos turistas italianos.
Alojamento
14,6%
Package
Holiday
52,0%
Aventura
2,8%
Nas vendas dos Operadores Turísticos on line, os voos, o
alojamento e os packages de férias tradicionais totalizam
64,4% do total das vendas no mercado em 2010.
City Breaks
9,6%
Lideram o Top de Agências de Viagens on line, com um
Cruzeiros
6,0%
volume de faturação relevante, os operadores especializados
Avião 9,2%
– Nielsen, Lastminute, Virgilio Viaggi, Expedia e edreams,
F ON T E: Eur o mo nit o r Int er nat io nal, T r ad e Pr ess
concentrando no seu conjunto 43,5% do total faturado.
Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto
[2010]
Rent Car
3,2%
Outros
7,3%
Outro
transporte
10,2%
Package
holiday
Tradicional
14,1%
Alojam.
17,1%
Package
holiday
Dinâmico
8,9%
Avião
33,2%
Top 10 Agências de Viagens on line
Agências Viagens On Line
Nilsen
Lastminute.com
Virgilio Viaggi
Facturação
2010 (milhões
de
€)
465
197
Quota %
Mercado
21,3%
9,0%
111
5,1%
Expedia.it
97
4,4%
eDreams
Volagratis
81
66
3,7%
3,0%
Opodo Viaggi it
49
2,2%
Tui.it.
40
1,8%
Travelprice.it
Dream Holiday - Viaggi de Noze
32
26
1,5%
1,2%
F ON T E: Eur o mo ni t o r I nt er nat i o nal T r ad e Pr ess
F O N T E: L' A nnuar io A d V 2 0 11 ; C o r f i nd ust r ia; A sso t r avel
19
Dossier de Mercado
Itália
Mercado Online
Utilização da Internet por parte turista italiano - quota
[2010]
Segundo o e-Marketer, o mercado on line em Itália registará
um crescimento sustentado no número de utilizadores nos
próximos anos (48,0% da população, em 2005, vs. 66,4%,
em 2014, representando um universo de 27,9 milhões de
Reservar
18%
Pesquisa
de
informação
28%
Não utilizar
Internet
12%
pessoas vs. 40,8 milhões). Somente 12 % dos italianos não
consulta a Internet para organizar as suas férias. As
principais páginas web utilizadas pelos italianos são de
companhias aéreas e cadeias de hotéis, totalizando 52% e
Aquisição
on line
42%
50%, respetivamente. As agências de viagens online captam
35% e as páginas web das agências tradicionais apenas 13%.
Páginas Web utilizadas pelos turistas italianos - %
[2010]
Utilização da Internet - população, %
80,0
70,0
60,0
54,0
50,0
40,0
48,0
49,2
56,3
60,9
62,4
63,2
64,8 66,4
51,8
30,0
20,0
10,0
0,0
2005
2006
F O N T E: e- M ar ket er , 2 0 11
2007
2008
2009
2010
F O N T E: C o nsumer B ehavio ur R ep o rt 2 0 11:w eb , viag g i e vacanz e
2011
2012
2013
2014
Companhias Aéreas
Hotéis
Localidades turísticas
Agências de viagens on line
Conselhos de viagens
Comboio e autocarro
Newsletter de viagens
Blog e Forum
Rent Car
Agências de Viagens
Canais de viagens editoriais
Redes Sociais
Outros
52
50
42
35
33
23
23
20
16
13
8
5
3
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
F O N T E: C o nsumer B ehavi o ur R ep o r t 2 0 11:w eb , vi ag g i e vacanz e
20
Dossier de Mercado
Itália
Produtos turísticos adquiridos on line pelos turistas italianos - %
[2010]
Aéreo
Hotel
Rent car
Resort
Conselhos de viagens
Ferry
Apartamentos para alugar
Bilhetes para concertos e museus
Comboio
Cruzeiros
Residência
Casa Rurais
Pousadas
Outros
84
28
20
19
18
18
5,8
Portugal
5,8
França
11,7
Itália
13,6
Espanha
10
20
30
40
50
60
70
80
0
4
8
12
16
20
24
Na hora de organizar uma viagem para o exterior, os
produtos turísticos mais adquiridos pelos turistas italianos
Só uma parte
37
da viagem
Compras on-line
46
através da internet são os bilhetes de avião (84%) e hotéis
(71%).
Toda a viagem
Package
Turístico
Pelo menos 46% dos turistas italianos que viajam para o
65
Só uma parte
da viagem
estrangeiro adquiriram, pela Internet, todas as componentes
(hotel, avião rent car), enquanto 37% só adquiriu uma parte
Toda a viagem
da
Package
Turístico
30
22,3
F ON T E: C o nsumer B ehavio ur R ep o r t 2 0 11:web , viag g i e vacanz e
Compras on line /off line %
[2010]
20
8,7
EUA
4
3
15
8,3
Reino Unido
7
6
6
20
5,3
Rep. Checa
11
Reserva on-line
(compra off-line)
3,9
Grécia
33
17
14,6
Alemanha
F O N T E: C o nsumer B ehavi o ur R ep o r t 2 0 11:w eb , vi ag g i e vacanz e
10
Outros destinos
71
0
0
Destinos mais procurados por parte do turistas italianos na
internet no Verão 2010 - %
40
50
60
F ON T E: C o nsumer B ehavi o ur R ep o r t 2 0 11:w eb , vi ag g i e vacanz e
70
80
90
100
viagem,
reforçando
a
tendência
de
os
italianos
organizarem as suas viagens autonomamente e a utilizar
cada vez menos as agencias tradicionais.
21
Dossier de Mercado
Itália
Canais de distribuição, reservas para o exterior - quota
100,0
93,0
91,0
88,0
84,0
79,0
italianos organiza a totalidade ou parte da sua viagem para o
76,0
75,0
exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, face
50,0
25,0
7,0
12,0
9,0
16,0
21,0
24,0
26,0
2004
2005
2006
Internet
2007
2008
2009
2010
99,5
99,1
98,4
A nível do alojamento, 93,1% dos turistas de Itália compram
96,5
94,8
92,1
alojamento em transacções on line ainda é pouco significativa
50,0
(6,9%), facto que reflete hábitos ainda pouco desenvolvidos
0,2
0,9
0,5
1,6
3,5
5,2
7,9
0,0
2004
2005
2006
Internet
2007
2008
2009
2010
Outros
94,8
92,3
90,7
89,5
86,8
84,5
50,0
5,2
7,7
9,3
11,5
13,2
15,5
17,1
2005
2006
Internet
com tendência para crescer cada vez mais.
A Internet tem vindo a afirmar-se no mercado enquanto
importante canal de distribuição para reservas de transporte
0,0
2004
operações comerciais.
avião pela Internet tem mais relevância (17,1%), embora
82,9
75,0
25,0
de utilização da Internet neste mercado como canal para
Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de
Transporte aéreo, vendas para o exterior - quota
100,0
estes serviços, na sua globalidade ou parcialmente, via
Agências/ Operadores. Em 2010, a quota de mercado do
75,0
25,0
qual tem vindo invariavelmente a retirar quota de mercado
aos canais tradicionais.
Outros
Alojamento, vendas para o exterior - quota
99,8
aos 26% que reserva exclusivamente online. Assiste-se a um
forte crescimento da Internet como canal de distribuição, o
0,0
100,0
Segundo outra fonte (e-marketer), cerca de 76% dos turistas
2007
2008
2009
2010
aéreo.
Outros
F O N T E: e- M ar ket er , 2 0 11
22
Dossier de Mercado
Itália
5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
O mercado italiano integra a “carteira” dos principais mercados emissores para Portugal, posicionando-se no Top 11 da procura
externa para os destinos nacionais e detendo uma posição mais relevante quando avaliado pelos indicadores da hotelaria: 6º lugar
no número de hóspedes e na geração de dormidas.
Em 2010 este mercado apresentou níveis de performance positivos face ao ano anterior, apresentando acréscimos que variam
entre os 8,2% e 11,8%, registando o indicador das receitas turísticas o comportamento mais favorável.
Posição da Itália na procura externa para Portugal
2010
Receitas do Turismo (milhões €)
∆ 10/09
%
Posição
Abs.
Quota
%
∆ p.p.
176,2
11,8
18,6
11
2,3
0,0
Hóspedes
(*)
(milhares)
365,4
11,1
36,6
6
5,3
0,3
Dormidas
(*)
(milhares)
869,3
8,2
66,1
6
3,7
0,2
(*)
Em est ab eleciment o s ho t el ei ro s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T ES: B P - B anco d e Po r t ug al, A b r il 2 0 11; IN E - Inst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Jul ho 2 0 11
23
Dossier de Mercado
Itália
- milhares de pessoas e noites
180,0
900,0
381,2
200,0
390,6
300,0
408,8
400,0
328,8
869,3
500,0
120,0
90,0
60,0
365,4
600,0
803,2
1.010,5
700,0
929,1
150,0
953,3
800,0
176,2
Dormidas
158,0
Hóspedes
1.000,0
171,8
1.100,0
Receitas Turísticas - milhões €
186,0
(*)
162,4
Hóspedes e Dormidas
30,0
100,0
0,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
F O N T E: B P - B anco d e Po r t ug al , A b r i l 2 0 11
( * ) Pr o cur a em est ab eleci ment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap art ament o s t ur í st i co s
F O N T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica, Jul ho 2 0 11
um
Destaque para o comportamento mais favorável das receitas
comportamento similar ao registado para o número de
turísticas (+2,1% ao ano) face às dormidas (-2,3%) e aos
hóspedes, contudo, nos últimos anos tem sido menos
hóspedes (-1,7%), desde 2006.
A
evolução
do
número
de
dormidas
apresenta
favorável, comparativamente à evolução do número de
hóspedes, indicador de menores estadias médias do mercado
italiano em Portugal – taxa de crescimento média anual
negativa de (-2,3%) para as dormidas v.s. um decréscimo de
A nível das receitas turísticas, o mercado apresenta um
comportamento oscilante:
+14,5% de variação média anual no período 2006-07
(-1,7%) ao ano para o número de hóspedes, entre 2006 e
-7,8% de variação média anual no período 2007-09
2010.
+11,8% de variação média anual no período 2009-10
24
Dossier de Mercado
Itália
Dormidas
Sazonalidade em Portugal - dormidas, milhares
[2010]
180,0
191,8
200,4
210,0
Norte 14,0%
Açores 1,6%
Algarve 10,1%
Centro 16,1%
43,4
32,6
45,6
35,9
70,7
Alentejo 1,5%
59,4
77,9
85,3
98,7
63,4
73,7
69,3
72,1
59,7
62,6
52,2
38,3
33,8
29,1
41,2
90,0
48,4
120,0
87,1
150,0
30,0
por NUT's II - quota
[2010]
Madeira 6,7%
240,0
60,0
(*)
0,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2009
(*)
Lisboa 50,1%
2008
Pr o cur a em est ab el eciment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T E: I N E - Inst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Julho 2 0 11
(*)
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t eleir o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F O N T E: I N E - Inst it ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Jul ho 2 0 11
Em 2010, a sazonalidade da procura de Itália para Portugal
Lisboa continua a ser o principal destino dos turistas italianos
revela que 44,2% dos fluxos ocorrem durante a época alta
em Portugal, com uma quota de 50,1%, em 2010, em grande
(julho, agosto e setembro), 31,8% na época média (abril,
parte explicado pela capacidade de tráfego aéreo (TAP,
maio, junho e outubro) e 24,0% na época baixa.
Lufthansa e easyjet) e notoriedade do destino, registando um
acréscimo de 8,6%, comparativamente a 2009.
Face a 2009, regista-se uma perda de quota na época alta (0,2 p.p.), face aos ganhos de quota observada nas épocas
Destaque para o posicionamento do Centro e Norte, com
média (+0,1 p.p.) e baixa (+0,1 p.p.).
quotas relevantes de 14,0% e 16,1% respetivamente, com
aumentos de 11,3% e 24,1%, face a 2009. Segue-se o
Destaque ainda para o nível de fluxos registado no mês de
Algarve (quota 10,1%) e Madeira (quota 6,7%), que registam
Agosto (23,9% do total) sendo o mês que regista o maior
comportamentos distintos, acréscimo no Algarve (+13,6%) e
volume de turistas italianos para Portugal.
quebra na Madeira (-22,2%).
25
Dossier de Mercado
Itália
Estada Média
(*)
Dormidas
em Portugal - número
por tipologia de alojamento - quota
[2010]
[2010]
Norte
1,9
Centro
1,9
Lisboa
Hotéis
1,5
Algarve
hotéis-Apart.
77,7%
3,3
Açores
4,9%
2,9
5,1
1
2
3
Apart. Turísticos
1,8%
Madeira
0
Pensões
12,2%
2,4
Alentejo
(*)
(*)
4
Outros
3,4%
5
Pr o cura em est ab el eci ment o s ho t el eir o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
(*)
Pr o cur a em est ab el eciment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
F ON T E: IN E - I nst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Jul ho 2 0 11
F O N T E: I N E - I nst i t ut o N acio nal d e Est at í st i ca, Jul ho 2 0 11
Na avaliação da estada média dos turistas italianos em
Em 2010, nas suas estadas em Portugal, os italianos optam
Portugal, destacam-se a Madeira (5,1 dias) e o Algarve (3,3
pela hotelaria tradicional, com cerca de 77,7% do total de
dias), assim como, em menor escala, os Açores (2,9 dias),
dormidas, seguindo-se as Pensões (12,2%) e os meios de
tratando-se
alojamento selfcatering – Hotéis Apartamento (4,9%) e
de
destinos
mais
associados
a
operações
package, face a estadas de duração mais curta nos restantes
Apartamentos Turísticos (1,8%).
destinos regionais (entre 1,5 e 2,4 dias).
Em
Lisboa
e
Centro
(principais
destinos
regionais),
a
Em 2010, com exceção dos Açores e Alentejo, regista-se uma
preferência dos italianos é predominantemente pela hotelaria
ligeira diminuição ou estagnação da estada média face a
tradicional, com quotas de 80,8% e 87,0%, respetivamente.
2009. A estada média do turista Italiano em Portugal é de 2,4
Destaca-se a representatividade da tipologia Pensões como
dias (2010).
2ª escolha, com quotas de 14,6% (Lisboa) e 7,0% (Centro)
do total da procura por destino regional.
26
Dossier de Mercado
Itália
Perfil e Comportamento da Procura
Em 2010, o Noroeste é a principal região geradora de turistas
A maioria das viagens dos italianos a Portugal tem uma
duração compreendida entre o período de 1 a 2 semanas,
93,9% do total das viagens a Portugal, em 2010.
para Portugal, sendo responsável por 49,3% do total dos
A
fluxos, com destaque para a Lombardia que gerou 36,6% do
significativo no conjunto da procura, representando cerca de
total das viagens para Portugal. Segue-se o Centro que
87,7% das viagens dos turistas italianos para os destinos
concentra 22,1% do total das viagens, com realce para Lazio,
nacionais e a motivação Negócios e Congressos, no seu
(quota de 14,4%). A via aérea é responsável por cerca de
conjunto, representaram cerca de 11,6%.
motivação
Lazer associada
às
VFR
têm
um
“peso”
75,6% dos turistas italianos que se dirigiram a Portugal. A
Faixa etária com maior peso é de 25-34 anos (quota 29,4%).
Principais regiões emissores de viagens outbound - quota
[2010]
A maioria das viagens a Portugal foram realizadas com
recurso a reservas prévias, representando 73,1% do total das
viagens, enquanto que a opção de não efetuar nenhum tipo
de reserva totalizou 26,9% das viagens.
Centro
22,1%
Modo das viagens para Portugal - quota
Sul e Ilhas
7,4%
[2010]
Carro
15,8%
Nordeste
21,2%
Comboio
4,3%
Noroeste
49,3%
Avião
75,6%
Cruzeiros
2,4%
Autocarro
1,9%
R eg i õ es: N o r o est e – Pi emo nt e, Li g ur ia, Lo mb ar d i a, V al l e d ´A o st a; N o r d est e – T r ent ino A l t o A d i g e, V enet o , F r iul i - V enez i a G i uli a, Emi li a- R o mag na; C ent r o – T o scana, M arche,
U mb r ia, Laz io ; Sul e I l has – M o l i se, A b ruz z o , C amp ania, Pug l ia, B asi l icat a, C al ab r ia,
Si cil i a, Sar d eg na
F ON T E: B anco d ´I t ali a
F O N T E: T A P lo cal; O p er ad o r es T ur í st ico s
27
Dossier de Mercado
Espanha
Viagens para Portugal - quota faixa etária turistas
[2010]
Duração das viagens para Portugal - quota
[2010]
Faixa etéria
+65
6,2%
Faixa etária
15-24
13,9%
9-14
noites
19,7%
Faixa etária
45-64
23,2%
6-8
noites
28,8%
Faixa etária
25-34
29,4%
Faixa etária
35-44
27,3%
+15
noites
6,1%
1-5
noites
45,4%
F O N T E: IST A T - Ist it ut o N az io nale d i St at ist ical
F O N T E: B anca d ` It al ia
Organização das viagens para Portugal - quota
[2010]
Motivação das viagens para Portugal - quota
[2010]
23,2%
Lazer
11,5%
Reserva Package
26,9%
MI
Reserva Directa
VFR
7,0%
76,2%
Reserva AV´s
Religioso
2,1%
1,1%
2,1%
Sem reserva
Golfe
27,5%
Outros
22,4
F ON T E: Op er ad o res T ur í st ico s
F O N T E: IS T A T - Ist it ut o N az i o nal e d i St at ist i cal
28
Dossier de Mercado
Itália
Operação Turística
Durante o período em análise, os voos low cost têm vindo a
ganhar quota de mercado – 7,1% em 2006 contra 29,5% em
O número de passageiros italianos desembarcados
Portugal
em
voos
low
cost
tem
vindo
a
em
aumentar
2010 – em detrimento das operações em voos tradicionais e
charters.
significativamente, registando um crescimento médio anual
de 42,9%, desde 2006, face aos 0,8% na tipologia de voos
Nesse ano, os voos regulares representaram 98,5% do total
tradicionais e -22,7% nos voos charter.
dos lugares disponíveis de Itália para Portugal, contra os
1,5% dos voos charter.
406,5
2006
2007
F O N T E: A N A - A er o p o rt o s d e Po r t ug al
2009
2010
2006
2007
2008
2009
29,5
19,6
11,7
0,0
7,1
20,0
8,9
11,4
173,4
2008
92,9
15,9
114,7
26,7
24,9
31,9
50,0
57,3
100,0
22,0
40,0
150,0
0,0
82,9
87,4
60,0
200,0
69,0
250,0
78,0
80,0
74,9
369,1
389,9
406,9
300,0
393,3
350,0
Low Cost
1,5
100,0
400,0
Tradicional
3,0
Charter
Charter
5,4
Low Cost
5,5
Tradicional
Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros %
2,4
Evolução do transporte aéreo-milhares passageiros desembarcados
2010
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po rt ug al
29
Dossier de Mercado
Itália
Ano 2010
Destino / Nº de Frequência Semanal
Origem
Cidade
Lisboa
Aeroporto
Porto
Faro
Regular
Regular
Companhia
Aérea
Tradicional Lowcost Tradicional Lowcost Lowcost
TAP
Porto Santo Ponta Delgada
C harter
C harter
14
TOTAL
Milão
Malpensa
Milão
Malpensa
TAP
Milão
Linate
TAP
5
5
Roma
Fiumicino
TAP
21
21
Roma
Fiumicino
TAP
Veneza
MarcoPolo
TAP
7
7
Bolonha
G.Marconi
TAP
7
7
Milão
Malpensa
Lufthansa
7
Milão
Malpensa
Atlantis*
1
1
Verona/Roma Verona/Roma
Atlantis*
1
1
Milão
Malpensa
Easyjet
7
7
7
Milão
Malpensa
Easyjet
Roma
Fiumicino
Easyjet
Milão
Orio Al Serio (Milão/Bergamo)
Ryanair
Milão
Orio Al Serio (Milão/Bergamo)
Ryanair (A)
Pisa
Galileo Galilei
Ryanair ***
Milão
Malpensa
TOTAL
14
7
7
7
7
5
5
4
4
7
7
3
3
2
2
**
17
17
61
14
14
11
3
2
1
1
1
106
*charter do o perado r I Viaggi di A tlantide, de M arço /A bril a Outubro
** charter do o perado r king ho lidays, em Julho
*** sazo nal, de M arço a Outubro
(A) sazo nal: no perío do primavera/verão
Font e: ENAC - Equipa de Turismo de M ilão
Em 2010, a Itália deverá registar uma média anual de 106 voos diretos por semana com destino a Portugal, correspondendo uma
capacidade de cerca de 14,6 mil lugares disponíveis por semana. A cidade de Lisboa com 75 voos diretos semanais regista a
maior concentração uma quota de 70,8%. Numa 2ª linha surge o Porto com 25 voos semanais, com uma quota de 23,6%.
30
Dossier de Mercado
Itália
Transporte Aéreo com origem em Itália
[2010]
Passageiros Desembarcados
(milhares)
2010
Aeroporto
∆% 10/09
Porto
Lisboa
358,2
91,6
4,4
454,2
8,4
67,2
8,4
16,7
78,8
20,2
1,0
100,0
0,0
0,0
12,4
2,4
14,8
-
-
42,2
792,5
0,0
84,1
15,9
100,0
0,0
0,6
0,6
-
-
17,3
17,3
0,0
0,0
100,0
100,0
3,8
0,0
0,0
3,8
985,8
-
-99,9
-28,4
99,8
0,0
0,2
100,0
406,5
173,4
8,9
588,8
10,1
86,6
-22,3
24,4
69,0
29,5
1,5
100,0
Faro
Açores
Madeira/Porto Santo
Total
LC
Charter
69,4
1,5
Total
115,4
Trad.
16,2
LC
Charter
81,9
695,2
Quota %
Trad.
44,5
Total
50,6
Trad.
38,5
LC
Charter
60,2
1,3
Total
100,0
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Lugares entre Itália e Portugal - milhares
[2010]
Lugares
Disponíveis
Tradic.
Low
Cost
143,9
173,1
317,0
Lisboa
986,4
215,6 1.202,0
3,7
Low
Cost
Tradic.
Aeroporto
Porto
Quota %
∆ % 10/09
Soma
Charters Total
Regular
Charters
Total
Tradic.
Low
Cost
Charters
Total
320,7
11,1
89,0
333,8
44,5
44,9
54,0
1,1
100,0
14,6 1.216,6
1,7
71,2
21,6
9,9
81,1
17,7
1,2
100,0
41,4
915,4
0,0
86,0
14,0
100,0
0,0
100,0
100,0
Faro
0,0
34,5
34,5
5,6
40,1
Açores
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
-
-
-20,5
-20,5
0,0
14,1
0,0
14,1
0,1
14,2
850,1
-
-99,7
-30,2
99,6
0,0
0,4
100,0
27,2 1.594,9
4,0
94,5
-31,5
17,5
71,8
26,5
1,7
100,0
Madeira/Porto Santo
Total
1.144,4
423,2 1.567,6
-
-
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
31
Dossier de Mercado
Itália
Capacidade - Nº Lugares entre Itália e Portugal por companhia aérea - quota %
[2010]
Lugares
Disponíveis
Origem
Milan Malpensa
Milan Orio Al Serio
Porto
Com panhias
Quota
Aéreas
22,6%
TAP
21,4%
0,4%
22,4%
Ryanair
18,3%
TAP
0,1%
0,1%
Bari
C harter
Sub Total
Milan Malpensa
TAP
Sub Total
7,2%
Ryanair
2,8%
Ryanair
0,3%
TAP
Sub Total
Bologna
86,1%
Milan Orio Al Serio
0,5%
86,5%
Verona Villafranca
Rome Fiumicino
C harter
Sub Total
11,9%
C harter
1,2%
C harter
8,6%
Easyjet
Olbia
0,1%
C harter
Lufthansa
Rome C iampino
0,1%
C harter
C harter
Naples
0,1%
C harter
Sub total
Siena
Total
0,1%
C harter
35,5%
Venice Marco Polo
Quota
Faro
Com panhias
Aéreas
Ryanair
8,5%
0,1%
C harter
Lugares
Disponíveis
Origem
C harter
Sub total
8,3%
TAP
7,0%
TAP
0,1%
C harter
7,1%
Sub total
Lugares
100,0%
Madeira/Porto Santo
Disponíveis
Origem
Quota
Com panhias
Aéreas
Milan Linate
6,6%
TAP
0,1% Ryanair Ltd.
C atania
0,5%
C harter
Milan Malpensa
0,2%
C harter
C agliari
0,1%
C harter
Florence Peretola
0,2%
C harter
0,3%
Sub Total
Lamezia/Terme
0,1%
C harter
Bologna
0,1%
C harter
0,2%
C harter
Olbia
0,1%
C harter
Ancona
0,1%
Outros
Bari
0,1%
C harter
C agliari
0,1%
C harter
3,1%
Rome, C iampino
0,2%
Easyjet
41,7%
22,0%
Bologna
9,1%
Sub Total
21,9%
Pisa
Outros
Rome Fiumicino
Lisboa
Com panhias
Quota
Aéreas
32,4%
TAP
44,4%
22,5%
Rome Fiumicino
Easyjet
Lugares
Disponíveis
Origem
C agliari
0,2%
C harter
Verona Villafranca
0,1%
C harter
Venice Marco Polo
Total
0,1%
C harter
100,0%
Total
100,0%
Total
99,5%
Neos
100,0%
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
32
Dossier de Mercado
Itália
Capacidade - Nº Lugares entre Espanha e Portugal por companhia aérea - quota %
[2010]
Lugares
Disponíveis
Origem
Açores
Quota
Com panhias
Aéreas
Lugares
Disponíveis
Origem
Portugal
Quota
Com panhias
Aéreas
Lugares
Portugal
Disponíveis
Origem
Quota
Com panhias
Aéreas
Milan Malpensa
58,4%
C harter
18,5%
TAP
Rome Fiumicino
14,1%
C harter
10,9%
Easyjet
Palermo
11,5%
C harter
6,5%
Lufthansa
C agliari
11,0%
C harter
0,9%
Neos
Rome C iampino
2,5%
C harter
0,2%
C harter
5,0%
TAP
Turin
0,7%
C harter
37,0%
0,1%
C harter
TAP
5,1%
Sub total
Easyjet
1,4%
Ryanair
Milan Malpensa
Olbia
0,5%
C harter
29,2%
Florence Peretola
0,4%
C harter
6,9%
Pescara
0,4%
C harter
Venice, Treviso
Total
0,4%
C harter
100,0%
C harter
Rome Fiumicino
0,2%
36,3%
Milan Orio Al Serio
Venice Marco Polo
Sub Total
Sub total
C harter
Bologna
Milan Linate
Pisa
Sub total
5,4%
TAP
0,6%
Ryanair
0,1%
C harter
6,1%
Sub total
0,1%
C harter
1,5%
Sub total
6,7%
Ryanair
C atania
0,3%
C harter
6,3%
TAP
Verona Villafranca
0,3%
C harter
0,1%
C harter
C agliari
0,2%
C harter
6,4%
Sub total
Outros
Total
0,2% Ryanair, C harter
86,4%
100,0%
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Milão e Roma são as principais regiões de origem do tráfego aéreo para Portugal, sendo as cidades de Lisboa e Porto as que
mais voos diretos por semana recebem. Os voos são operados em maior escala pelas companhias aéreas tradicionais - TAP e
Lufthansa e pelas companhias low cost – easyJet e Ryanair .
33
Dossier de Mercado
Itália
TOP 15 Operadores Turísticos que programam
Portugal [2011]
Operadores Turísticos
Destaque para os Operadores descritos no quadro em análise
que programam Portugal, os quais oferecem uma ampla
programação para Portugal com ofertas de Turismo Cultural
Flight
Quota de
Counpons Mercado
(história, arte, monumentos, património), Touring / CityShort Breaks, Fly & Drive, Turismo de Negócios, Turismo
KING HOLIDAYS SRL
8.265
16,67%
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
7.133
14,39%
BREVIVET
5.351
10,79%
do
BOSCOLO TOURS SPA
5.085
10,26%
operadores, seguido do Centro, com 90, e do Algarve, com
OLYMPIA VIAGGI T.O.SPA
4.321
8,71%
62.
CTS VIAGGI SRL
3.827
7,72%
Operadores Turísticos que programam Portugal, por
produto- número
ULTRAVIAGGI S.R.L.
2.853
5,75%
FIRMA TOUR SRL
2.544
5,13%
HOTELPLAN ITALIA SPA
2.065
4,16%
MISTRAL QUALITY GROUP
1.589
3,20%
GLAMOUR SRL
1.503
3,03%
VERONELLI VIAGGI SRL
1.355
2,73%
DUOMO VIAGGI E TURISMO SRL
1.345
2,71%
SPECIALTOUR DIMENS.TRIADE SRL
1.259
2,54%
COSTA CROCIERE S.P.A.
1.088
2,19%
F O N T E: Eq ui p a d e T ur i smo - I t áli a; T A P
Religioso, Turismo Natureza, Gastronomia e Vinhos, Golfe e
Pousadas. Lisboa é programada por cerca de 134 operadores
mercado,
o
Norte
surge
na
2ª
posição,
com
99
[2011]
Produto
Total
Touring - Cultura
Sol & Mar
Pousadas
Fly & Drive
Turismo Religioso
Golfe
Turismo Desportivo
99
51
40
56
32
11
3
Cruzeiros
Viagem de Autocarro
3
11
City Breaks
89
F O N T E: G ui a d e Op er ad o r es - It áli a
34
Dossier de Mercado
Itália
Portugal, posicionou-se no mesmo ano em 7º lugar neste
6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
conjunto, e concentrou uma quota de 1,3%, em 2010.
Em 2010, em termos do indicador número de dormidas dos
Espanha, Egito, Portugal, Malta e Bulgária apresentam taxas
residentes em Itália, em todos os estabelecimentos, a
de crescimento face a 2009, em contraste com os outros
Espanha lidera o competitive set dos destinos concorrentes
destinos deste conjunto.
de Portugal na Bacia do Mediterrâneo com uma quota global
de 15,7%.
Dormidas (milhares) com origem no mercado britânico e destino Países da bacia do mediterrâneo
22.000
20.912
2009
20.000
18.000
2010
16.278
16.000
14.000
11.082
12.000
10.000
9.348 9.080
8.226
7.120
8.000
6.000
4.887
4.000
2765
2.000
2401
2197
2027
2.702
1.740
1.132
1.331
463
1.264
45 329
1.080
246
0
Espanha Croácia
Grécia
Egito
Marrocos Tunísia
Portugal
Malta
Turquia Bulgária
Chipre
FONTE: ISTA T - Instituto Nazio nale di Statistica
35
Dossier de Mercado
Itália
A nível dos gastos dos turistas italianos no
Gastos (milhões €) dos italianos nos países da bacia do mediterrâneo
[2010]
exterior, à semelhança do indicador dormidas, o
Turquia
212
Portugal
228
Tunísia
247
Croácia
251
do
Marrocos
281
gastos
Egipto
turísticos italianos, registou uma quota unitária de
Grécia
ranking dos destinos permanece similar, com a
Espanha a ser o principal “alvo” dos gastos dos
turistas italianos, com quota unitária de 8,6%.
A
Grécia,
2º
mediterrâneo
principal
enquanto
destino
da
recetor
bacia
de
4,8%.
636
977
Espanha
1.574
0
Cerca de 1,1% do total dos gastos dos turistas
italianos no exterior foram efetuados em Portugal,
posicionando-se em 7º lugar no contexto destes
mercados.
Com base nos dados da ENAC em 2010, a
Espanha surge como o principal destino turístico
de Itália, concentrando 13,4% dos fluxos de
passageiros
Gastos
de voos internacionais gerados pelo
mercado italiano (39,7 milhões de passageiros
transportados por via aérea). Portugal surge no 5º
lugar com uma quota global de1,5% no conjunto
dos países da bacia do mediterrâneo .
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
F O N T E: B anca d ` I t al i a
Nº passageiros com origem em Itália /Países do Mediterrâneo (milhares)
[2010]
Chipre
Croácia
Bulgária
Malta
Tunisia
Turquia
Porugal
Marrocos
Grécia
Egito
Espanha
38
74
168
335
449
551
589
604
Nº passageiros
1.033
1.249
5.316
0
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
F O N T E: EN A C - Ent e N az io nal e Per L´A vi o z o ne C ivi l
36
Dossier de Mercado
Itália
7. ANÁLISE SWOT
Fraquezas
Forças
•
•
Modernização da oferta turística nacional e surgimento de
novas áreas de oferta tanto ao nível do produto como de
Preço médio da cama em hotelaria mais alto que a média
dos destinos concorrentes;
•
Tarifas aéreas pouco competitivas comparativamente a
outros destinos europeus;
destino;
•
•
Oferta hoteleira percebida como de qualidade face à
Crise da economia global e suas repercussões na União
Europeia;
concorrência;
•
•
Segurança – Portugal é considerado um país seguro e
Setores tradicionais com dificuldade de reestruturação e
modernização;
pacífico;
•
•
Escassez
de
Riqueza histórica e cultural, e bom clima (destaque para
noturna,
e
o Inverno);
attractions face às expectativas;
•
População hospitaleira e boa oferta gastronómica;
•
Boas ligações aéreas regulares e os voos low-cost têm
•
oferta
de
desadequação
animação,
de
nomeadamente
horários
das
visitor
Grande distância para deslocações por via rodoviária,
facto comum nas viagens de italianos para a Europa;
potenciado o Porto como destino elegível para city-
•
países do centro da Europa;
breaks;
•
Bom posicionamento como destino para turismo religioso
e cultural e reputação de qualidade no produto golfe.
Escassez de oferta cultural quando comparado com
•
Forte concentração em Lisboa e Algarve percecionado
como destino de água fria com deficit de ligações aéreas.
37
Dossier de Mercado
Itália
Oportunidades
Ameaças
•
Relativa proximidade geográfica (2 horas de voo);
•
Situação económica débil do mercado;
•
Variedade de oferta de produtos e destinos;
•
Crise da economia global e suas repercussões;
•
Manutenção do esforço de captação de voos low cost –
•
Maior incremento do mercado interno;
•
Decréscimo da estada média;
festivos;
•
Forte investimento de marketing de destinos,
•
Criação de packages de fim-de-semana;
•
Concorrência de novos destinos/ procura crescente de all
•
Promoção e integração de multiprodutos (ex. Sol & Mar +
•
inclusive e long haul;
•
Generalização de ofertas de última hora que implica
Lisboa e Porto e novo voo para o Algarve);
•
Desenvolvimento de city e short breaks em períodos
Golfe + Cultura);
•
quebra transalpina para estes destinos poderá constituir
reforço de turistas para o Algarve e a Madeira;
•
Crescimento
do
canal
de
vendas
on-line
•
Forte concorrência do centro da Europa (França e
Alemanha) em oferta de city breaks;
e
desenvolvimento de meios de comunicação online;
•
incentivo ao “late booking”;
Crise egípcia e tunisina vigente com a consequente
Mercado com forte apetência para o gozo de férias no
•
Intensificação
investimentos
da
por
promoção,
parte
de
com
destinos
avultados
concorrentes
(ex.Turquia, Grécia, Egipto, Marrocos, Croácia, Tunísia);
estrangeiro.
38
Dossier de Mercado
Itália
Ficha Técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
Dossier de Mercado Itália
Direcção de Estudos e Planeamento Estratégico/Departamento de Informação Estatística
Equipa técnica:
Dr. António Mello (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem)
Edição:
Fevereiro de 2012
Documento publicado no
em www.proturismo.turismodeportugal.pt