Se todas as combinações de negócio de 2011 tivessem

DUFRY RELATÓRIO ANUAL 2011
Se todas as combinações de negócio de 2011 tivessem ocorrido no início do exercício corrente o Grupo teria
gerado uma receita líquida total de R$ 5.382,7 / CHF 2.855,8 milhões e um resultado operacional de R$ 778,6 /
CHF 413,0 milhões.
6.3 Reconciliação dos fluxos de caixa (usado para) / a partir de combinações de negócios, líquido de caixa
2011
EM MILHÕES DE CHF
Interbaires e outras companhias
Sovenex SAS, Martinique (France)
CUSTO DE
AQUISIÇÃO
CAIXA LÍQUIDO
ADQUIRIDO
SUBTOTAL
ALTERAÇÕE NOS
VALORES A PAGAR
SAÍDA DE CAIXA LÍQUIDO
ACUMULADO
(753,9)
18,9
(7,0)
2,3
(735,0)
-
(735,0)
(4,7)
2,2
(2,5)
Network Italia Edicole, Milan (Italy)
-
-
(4,4)
(4,4)
Alliance Duty Free, Puerto Rico
-
-
(0,9)
(0,9)
Outros
(0,4)
-
(0,4)
(761,3)
21,2
(740,1)
(3,1)
(743,2)
2011
EM MILHÕES DE R$
CUSTO DE
AQUISIÇÃO
CAIXA LÍQUIDO
ADQUIRIDO
SUBTOTAL
ALTERAÇÕE NOS
VALORES A PAGAR
SAÍDA DE CAIXA LÍQUIDO
ACUMULADO
Interbaires e outras companhias
(1.534,2)
38,4
(1.495,8)
-
(1.495,8)
(13,6)
4,5
(9,1)
4,4
(4,7)
-
(8,8)
(8,8)
Total
Sovenex SAS, Martinique (France)
Network Italia Edicole, Milan (Italy)
Alliance Duty Free, Puerto Rico
Outros
Total
(0,4)
-
-
(1,8)
(1,8)
(0,8)
-
(0,8)
-
(0,8)
(1.548,6)
42,9
(1.505,7)
(6,2)
(1.512,0)
Transações em 2010
6.4 Incorporação da Dufry South America Ltd
Em 31 de dezembro de 2009, a Dufry AG detinha 51% das ações da Dufry South America Ltd. (“DSA”) que opera
as lojas de duty free na América do Sul. Em 11 de fevereiro de 2010, a Dufry South America Ltd., Bermuda; Dufry
AG (“DAG”) e Dufry Holdings & Investments AG, Basel (“DHI”), subsidiária Suíça integral da DAG, efetuaram
um acordo de incorporação e fusão, possibilitando a fusão sob o Ato 1981 das Companhias de Bermuda e
incorporação sob a Lei aplicável na Suíça. Simultaneamente com a integralidade da Incorporação, o capital da
DHI aumentará com integralização de 49% dos ativos líquidos da DSA.
Seguindo o acordo de Incorporação negociado entre o Comitê Especial de Membros do Conselho de Administração
da DSA (“SCBM”) e Diretores do Conselho da DAG, os acionistas da DSA e detentores de recibos de depósitos
brasileiros (“BDR”) receberam uma ação da DAG em troca de 4,10 ações/BDRs (“razão da troca”). Adicionalmente,
os acionistas e detentores de BDR da DSA receberam um dividendo extraordinário de USD 4,71 por ação ou BDR
em 12 de abril de 2010.
As novas ações da DHI criadas no curso da Incorporação contribuíram para a DAG na troca de 7.762.249 ações
emitidas e BDR (“Ações da Incorporação”). Estas ações da incorporação foram alocadas e entregues para os
acionistas e detentores de BDRs da DSA, respectivamente. A DAG listou suas ações através do programa de BDR
no Brasil e os BDRs são negociados na BM&FBOVESPA.
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