Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund („Marathon

Transcrição

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
(„Marathon-Strategie I”)
Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.
ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND
Marathon-Strategie I –
Das Basisinvestment mit langem Atem
Globaler Mischfonds der Extraklasse
Die gesamte Expertise von Franklin Templeton
Investments in einem Fonds
 Kombination der Anlagestrategien der drei Investmenthäuser von
Franklin Templeton Investments
3 Top Anlagestrategien
Regelmäßige Überprüfung der drei Anlagestrategien und ggf. Anpassung an
zukünftige Markttrends.
 33,3% Templeton Strategie
Erfolgreiche Strategie seit 1940
Weltweite Selektion von substanzstarken
Unternehmen
≈ Templeton Growth Fund, Inc.
 33,3% Mutual Series Strategie
Deep-Value Anlagestrategie seit 1949
Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround-Situationen & aktives
Liquiditätsmanagement
≈ Franklin Mutual Global Discovery Fund
 33,3% Franklin Strategie
Führend bei Rentenanlagen seit 1947
weltweite Investition in werthaltige Anleihen,
Laufzeitensteuerung und aktives
Währungsmanagement
≈ Templeton Global Bond Fund
Marathon-Strategie I
Breite Streuung
 Insgesamt über 390
Portfoliopositionen
 Weltweite Verteilung des
Liquide Mittel
11,3%
Fondsvermögens
auf über 30 Länder
 Investition in über 20
verschiedene Branchen
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013
Renten
27,7%
Aktien
61,1%
Breite Streuung
Templeton
Mutual Series
20,8%
4%
Franklin
Quelle: Franklin Templeton Investments. Basis ist der Gesamt-Prozentsatz des Nettovermögens, das in gemeinsamen Portfoliopositionen investiert ist,
per 31.03.2013. Dieser Prozentsatz kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Globale Aktien vs. Globale Renten
über die letzten 10 Jahre bis zum 31.03.2013
Einmalanlage (in EUR)
40%
Gewinne/Verluste
pro Jahr in %
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
03/04
03/05
03/06
03/07
MSCI World Index
03/08
03/09
03/10
03/11
03/12
03/13
JPM Global Gov. Bond Index
Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: 31.03.2003 – 31.03.2013. Aktien dargestellt durch MSCI World Index und Renten dargestellt
durch JP Morgan Global Gov. Bond Index. Angaben zu Indizes wurden lediglich zu Vergleichszwecken gemacht und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage
dar. Ein Index ist i. d. R. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von
Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist
weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Eine Story, die überzeugt
 Aktives Management
der drei zugrunde liegenden Strategien
 Passive Portfolio-Allokation:
Fondsmanagement teilt das Fondsvermögen gleichmäßig auf die
drei zugrunde liegenden Strategien auf
 Breite Streuung
durch Investition in globale Aktienfonds- und RentenfondsStrategien
 Antizyklisch durch regelmäßiges Rebalancing
Aktuelle Informationen zum Franklin Templeton
Global Fundamental Strategies Fund
For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG
Wertentwicklung über 5 Jahre
60%
50%
54,3 %
40%
46,2 %
30%
45,8 %
20%
10%
0%
03/08
-10%
09/08
03/09
09/09
03/10
09/10
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
-20%
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (Emissionsgebühr unberücksichtigt)
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (Emissionsgebühr berücksichtigt)
67% MSCI World Index + 33% JP Morgan GGBI Index
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 21.02.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher
Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug
gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle
Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können
Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf
Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu
Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren
qualifizierten Berater.
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG
Wertentwicklung über 5 Jahre
Wertentwicklung über 5 Jahre (in %)
33,79%
30%
27,26%
20%
15,15%
10%
5,29%
7,16%
12,64%
9,53%
5,97%
0%
-10%
-10,55%
-20%
-17,55%
03/2008 - 03/2009
03/2009 - 03/2010
03/2010 - 03/2011
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A
(Ydis) EUR
03/2011 - 03/2012
03/2012 - 03/2013
Custom 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI
Quelle: Franklin Templeton Inv estments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 21.02.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit is
Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage v on 10.000 EUR bei der ein Ausgabeaufschlag v on
5,25% (= 525,00 EUR) in Abzug gebracht w urde. Es w urde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etw aige Steuern blieben
unberücksichtigt. Ausschüttungen w ieder angelegt. Alle Wertentw icklungsangaben in EUR (Basisw ährung des Fonds: USD). Wechselkursänderungen können sich
sow ohl
günstig als auch
ungünstig
auf dieAuflegung
Wertentw icklung
Euro auswAnteilsklasse
irken. Sämtliche
Fondsebene
Kosten wder
urden
v ollständig berücksichtigt
(sog.verlässlicher
Quelle: Franklin Templeton
Investments.
Stand:
31.03.2013.
der hieringezeigten
amauf
21.02.2008.
Dieangefallenen
Wertentwicklung
Vergangenheit
ist weder ein
BVI-Methode).
Zusätzlich
können
Depotgebühren
anfallen,
die
die
Wertentw
icklung
mindern.
(Bitte
v
ergleichen
Sie
hierzu
das
Preisv
erzeichnis
Ihrer
depotführenden
Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können.
Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug
Der in diesem Dokument genannte Index w ird lediglich zu Vergleichszw ecken („Benchmark") herangezogen. In einen Index kann nicht direkt inv estiert w erden. Um
gebracht wurden. Es wurde
unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle
personalisierte Informationen zu erhalten, w enden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können
Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf
Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu
Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten
Berater.
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND – März 2013
Überblick per 31.03.2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Managementteam:
T. Anthony Coffey – Kalifornien
Fondskategorie:
Mischfonds
Sektor:
Mischfonds USD ausgewogen
Investmentstil:
Balanced
Vergleichsindex:
67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Index
Auflegungsdatum:
25.10.2007
Portfoliopositionen:
362
Fondsvolumen:
578,2 Mio. Euro
Wertpapierstruktur:
Aktien:62,83% – Renten:26,64% – Liquide Mittel:10,53%
Morningstar Overall RatingTM 1:
****
Anteilsklasse
ISIN
WKN
TITAN
Emissionsgebühr
A(acc)USD
A(Ydis)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)EUR
N(acc)EUR-H1
LU0316494557
LU0343523998
LU0316494987
LU0316494805
LU0360500044
A0MZK4
A0NBQ1
A0MZK7
A0MZK6
A0QYYL
0152
0125
0155
0154
0145
5,54%
5,54%
5,54%
5,54%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. 1© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per 31.03.2013, in der
Morningstar CategoryTM Mischfonds USD ausgewogen.
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND
Fondsmanager - T. Anthony Coffey
Tony Coffey ist als Portfoliomanager für den Templeton Global Growth
and Value Fund zuständig und managt außerdem mehrere Fonds der
Franklin Templeton Fund Allocator Series.
Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton Investments war Tony Coffey
Partner bei Analysis Group, Inc., einem
Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sich auf den Einsatz von
Wirtschaftsanalysen in Gerichtsverfahren spezialisiert hat.
T. Anthony Coffey,
Fondsmanager
Tony Coffey erwarb einen B.A. in angewandter Mathematik und
Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University und einen M.B.A. an
der University of California in Los Angeles. Er ist Chartered Financial
Analyst (CFA). Ferner ist er Mitglied der Security Analysts of San
Francisco und des CFA Institute.
Fondsmanager - Brent S. Smith
Brent S. Smith ist Chief Investment Officer von Franklin Templeton
Managed Investment Solutions sowie Senior Vice President und Chief
Investment Officer von Fiduciary Trust Company of Canada.
Brent S. Smith,
Fondsmanager
Er leitet das Investment Policy Committee und das Global Asset
Allocation Committee. In seiner Funktion als Chief Investment Officer von
Franklin Templeton Managed Investment Solutions ist er weltweit für die
lokal gemanagten und vertriebenen Dachfonds-Projekte des gesamten
Unternehmens verantwortlich. Dazu gehören auch die in Deutschland und
Österreich zugelassenen Franklin Templeton Strategic Allocation Funds.
Zudem ist er Lead-Manager des in Kanada registrierten DachfondsFlaggschiffs des Unternehmens.
Vorher verwaltete Brent S. Smith für Fiduciary Trust Company of Canada
eine Reihe von Geschäftsbeziehungen mit vermögenden Kunden und war
als Lead-Manager der Dachfonds-Portfolios tätig.
Er erhielt 1986 einen Bachelor in Betriebswirtschaft von der University of
New Brunswick. Außerdem ist Brent S. Smith Chartered Financial Analyst
(CFA) Charterholder und Mitglied der CFA Society of Calgary und des
CFA Institute.
Chancen und Risiken
Nutzen Sie Ihre Chancen
Beachten Sie die Risiken
 Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen
 Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und
Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt,
einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere
dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen,
die aufgrund von marktoder
unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten
können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung
des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken.
unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds.
 Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien
und Renten.
 Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei
unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können
von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne
umzuschichten.
 Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind:
Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko,
Liquiditätsrisiko.
 Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte
Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds
verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt
„Risikoabwägungen“ des aktuellen
Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
(„Marathon-Strategie II”)
ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND
Marathon-Strategie II
Das Basisinvestment
mit der Dynamik der
Emerging Markets
Die gesamte Expertise von Franklin Templeton
Investments in einem Fonds
 Kombination von drei erfolgreichen Anlagestrategien,
die von unterschiedlichen Investmentteams innerhalb
der Franklin Templeton Gruppe gemanagt werden
3 Top Anlagestrategien
Regelmäßige Überprüfung der drei Anlagestrategien und ggf. Anpassung an
zukünftige Markttrends.
 33,3% Templeton Strategie
Erfolgreiche Strategie seit 1940
Weltweite Selektion von substanzstarken
Unternehmen
≈ Templeton Growth Fund, Inc.
 33,3% Mutual Series Strategie
Deep-Value Anlagestrategie seit 1949
Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround-Situationen & aktives
Liquiditätsmanagement
≈ Franklin Mutual Global Discovery Fund
 33,3% Templeton Emerging-Markets
Strategie
Pionier bei Aktieninvestments in den Emerging
Markets seit 1987
≈ Templeton Emerging Markets Fund
Marathon-Strategie II
Breite Streuung
 Insgesamt über 250
Portfoliopositionen
 Weltweite Verteilung des
Renten
0,7%
Liquide Mittel
2,6%
Fondsvermögens
auf über 30 Länder
 Investition in über 20
verschiedene Branchen
Aktien
96,7%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013
Breite Streuung
Templeton
Mutual Series
24,2%
Templeton
Emerging
Markets
Quelle: Franklin Templeton Investments. Basis ist der Gesamt-Prozentsatz des Nettovermögens, das in gemeinsamen Portfoliopositionen investiert ist,
per 31.03.2013. Dieser Prozentsatz kann sich jeder Zeit ohne Vorankündigung ändern.
Aktuelle Informationen zum Franklin Templeton
Global Equity Strategies Fund
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG
Wertentwicklung seit Auflegung
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
05/08 11/08 05/09 11/09 05/10 11/10 05/11 11/11 05/12 11/12
27,0%
24,6%
20,4%
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (Emissionsgebühr unberücksichtigt)
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (Emissionsgebühr berücksichtigt)
Benchmark
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15.05.2008. Daten jeweils zum Monatsende. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode:
Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine
sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds:
USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern.
(Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen
Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann
nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG
Wertentwicklung seit Auflegung
Wertentwicklung seit Auflegung (in %)
59,49%
60%
50%
44,63%
40%
30%
20%
5,43%
10%
12,77% 13,61%
10,32%
4,05%
0%
-1,36%
-10%
-20%
-30%
-29,05%
-40%
-40,10%
05/2008 - 03/2009
03/2009 - 03/2010
03/2010 - 03/2011
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (Ydis)
EUR
03/2011 - 03/2012
03/2012 - 03/2013
Custom 67% MSCI World + 33% MSCI Emerging Markets
Quelle: Franklin Templeton Inv estments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15.05.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit is
Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage v on 10.000 EUR bei der ein Ausgabeaufschlag v on
5,25% (= 525,00 EUR) in Abzug gebracht w urde. Es w urde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etw aige Steuern blieben
Quelle: Franklinunberücksichtigt.
Templeton Investments.
Stand: w31.03.2013.
Auflegung
der hier
gezeigten Anteilsklasse
am 15.05.2008.
Daten jeweils
zum Monatsende. Die Wertentwicklung
der
Ausschüttungen
ieder angelegt.
Alle Wertentw
icklungsangaben
in EUR (Basisw
ährung des Fonds:
USD). Wechselkursänderungen
können sich
Vergangenheitsow
ist weder
ein
verlässlicher
Indikator
für
die
aktuelle
oder
zukünftige
Wertentwicklung
noch
stellt
sie
eine
Garantie
für
die
Zukunft
dar.
ohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentw icklung in Euro ausw irken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten w urden v ollständig berücksichtigt (sog.
Weitere Erläuterungen
zur Berechnungsmethode:
BVI-Methode).
Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentw icklung mindern. (Bitte v ergleichen Sie hierzu das Preisv erzeichnis Ihrer depotführenden
Die Darstellungen
basieren
auf einerSie,
Einmalanlage
von 10.000
bei der Emissionsgebühren
5,25 % den
(=525,00
EUR)Annahmen
in Abzug gebracht
wurde unterstellt,
Stelle.)
Bitte beachten
dass die tatsächlich
auf EUR
Kundenebene
anfallenden Gebührenvon
gegenüber
getroffenen
höher oderwurden.
niedrigerEsausfallen
können. dass keine
Der in diesem Dokument
genannte
Index
w ird lediglich
Vergleichszw ecken
(„Benchmark")wieder
herangezogen.
einen
Index kann nicht direkt inv in
estiert
erden. Um
sonstigen Transaktionskosten
anfallen und
etwaige
Steuern
bliebenzu
unberücksichtigt.
Ausschüttungen
angelegt.InAlle
Wertentwicklungsangaben
EURw(Basiswährung
des Fonds:
Informationen
zu erhalten,
enden Sie
sich bitteberücksichtigt
an Ihren qualifizierten
Berater.
USD). Sämtlichepersonalisierte
auf Fondsebene
angefallenen
Kostenwwurden
vollständig
(sog. BVI-Methode).
Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern.
(Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen
Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann
nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND
Überblick per 31.03.2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Managementteam:
T. Anthony Coffey – Kalifornien
Fondskategorie:
Aktienfonds
Sektor:
Aktien weltweit Standardwerte Value
Investmentstil:
Value (wertorientiert)
Vergleichsindex:
2/3 MSCI World + 1/3 MSCI Emerging Markets Index
Auflegungsdatum:
15.05.2008
Portfoliopositionen:
254
Fondsvolumen:
55,5 Mio. Euro
Wertpapierstruktur:
Aktien:96,66% – Renten:0,67% – Liquide Mittel:2,67%
Morningstar Overall RatingTM 1:
**
Anteilsklasse
ISIN
WKN
TITAN
Emissionsgebühr
A(acc)USD
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(Ydis)EUR
LU0358320173
LU0358320256
LU0358320330
LU0358320686
A0QYYE
A0QYYG
A0QYYH
A0QYYJ
0139
0141
0142
0143
5,54%
5,54%
5,54%
5,54%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. 1© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per 31.03.2013, in der
Morningstar CategoryTM Aktien weltweit Standardwerte Value.
Fondsmanager - T. Anthony Coffey
Tony Coffey ist als Portfoliomanager für den Templeton Global Growth
and Value Fund zuständig und managt außerdem mehrere Fonds der
Franklin Templeton Fund Allocator Series.
Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton Investments war Tony Coffey
Partner bei Analysis Group, Inc., einem
Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sich auf den Einsatz von
Wirtschaftsanalysen in Gerichtsverfahren spezialisiert hat.
T. Anthony Coffey,
Fondsmanager
Tony Coffey erwarb einen B.A. in angewandter Mathematik und
Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University und einen M.B.A. an
der University of California in Los Angeles. Er ist Chartered Financial
Analyst (CFA). Ferner ist er Mitglied der Security Analysts of San
Francisco und des CFA Institute.
Fondsmanager - Brent S. Smith
Brent S. Smith ist Chief Investment Officer von Franklin Templeton
Managed Investment Solutions sowie Senior Vice President und Chief
Investment Officer von Fiduciary Trust Company of Canada.
Brent S. Smith,
Fondsmanager
Er leitet das Investment Policy Committee und das Global Asset
Allocation Committee. In seiner Funktion als Chief Investment Officer von
Franklin Templeton Managed Investment Solutions ist er weltweit für die
lokal gemanagten und vertriebenen Dachfonds-Projekte des gesamten
Unternehmens verantwortlich. Dazu gehören auch die in Deutschland und
Österreich zugelassenen Franklin Templeton Strategic Allocation Funds.
Zudem ist er Lead-Manager des in Kanada registrierten DachfondsFlaggschiffs des Unternehmens.
Vorher verwaltete Brent S. Smith für Fiduciary Trust Company of Canada
eine Reihe von Geschäftsbeziehungen mit vermögenden Kunden und war
als Lead-Manager der Dachfonds-Portfolios tätig.
Er erhielt 1986 einen Bachelor in Betriebswirtschaft von der University of
New Brunswick. Außerdem ist Brent S. Smith Chartered Financial Analyst
(CFA) Charterholder und Mitglied der CFA Society of Calgary und des
CFA Institute.
Chancen und Risiken
Nutzen Sie Ihre Chancen
Beachten Sie die Risiken
 Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen von
 Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von
Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der
Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen
erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von
marktoder unternehmensspezifischen Faktoren
plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die
Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer
Zeiträume erheblich schwanken.
drei Investmentteams in einem Fonds.
 Breite Streuung durch Investition in Industrie- und
Schwellenländer.
 Nutzen des langfristigen Ertragspotenzials der
Emerging Markets.
 Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei
unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können
von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne
umzuschichten.
 Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind:
Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko,
Liquiditätsrisiko.
 Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte
Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds
verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt
„Risikoabwägungen“ des aktuellen
Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
WICHTIGE HINWEISE
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw.
Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt.
Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen
Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und
berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen
auf die zu erzielende Rendite führen.
Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen
können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig
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eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der
Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im
Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder
Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.
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ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden.
Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden
Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich
bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.
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