produtos de limpeza doméstica

Transcrição

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
PRODUTOS DE LIMPEZA
DOMÉSTICA
NOVEMBRO DE 2013
1
PRODUTOS
2
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
(EM VOLUME) - 2010 PRODUÇÃO - TONELADAS - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Inseticidas
2,4%
Panos de limpeza
3,6%
Multiuso
3,4%
Álcool
1.7%
Outros
4,4%
Detergente p/ lavar
roupa
18,8%
Desodorizadores
saniários
3,7%
Sabão em barra
5,5%
Água sanitária
13,2%
Desinfetante
5,5%
Toalha de papel
6,7%
Esponja sintética
Detergente p/ lavar
9,1%
louça
9,9%
FONTE: ABIPLA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3
Amaciante
12,2%
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (EM
FATURAMENTO) - 2010FATURAMENTO - 2009 - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
Ceras p/ assoalhos
2,3%
Vassouras
2,5%
Desodorizadores
saniários
2,2%
Álcool
2,4%
Outros
7,0%
Detergente p/ lavar
roupa
28,9%
Esponja sintética
2,6%
Toalha de papel
2,7%
Lã de aço
3,6%
Desinfetante
4,3%
Inseticidas
4,6%
Amaciante
8,9%
Multiuso
5,8%
Água sanitária
8,5%
Sabão em barra
7,2%
Detergente p/ lavar
louça
6,6%
FONTE: ABIPLA
4
 Os produtos de limpeza caseira, também conhecidos como
saneantes domissanitários e afins são substâncias ou
preparações destinadas à limpeza, desodorização,
higienização, desinfecção de ambientes domiciliares, coletivos
ou públicos e ao tratamento da água, para utilização
doméstica ou profissional;
 Os produtos de limpeza apresentam-se sob quatro formas
principais: em pedaço, em pó, em líquidos ou géis;
 No Brasil, todos os produtos saneantes domissanitários
devem, obrigatoriamente, ser registrados na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, que é
também responsável pela regulamentação e fiscalização do
setor, bem como pela autorização de funcionamento das
empresas que produzem, importam, comercializam,
transportam ou distribuem produtos de limpeza.
MERCADO NACIONAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 2009
4,7% exportação
Faturamento
US$ 5,79 bilhões
7,3% importação
FONTE: ABIPLA / SECEX
6
SAZONALIDADE
7
O SETOR DE PRODUTOS DE
LIMPEZA NÃO APRESENTA DE
FORMA GERAL UMA
SAZONALIDADE ACENTUADA, NO
ENTANTO, ALGUNS SEGMENTOS
COMO INSETICIDAS TÊM MAIOR
CONSUMO NO PERÍODO DE
VERÃO.
9
Produtos de Limpeza
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1991 - 2012
9,3%
8,9%
8,8%
8,6%
8,6%
8,5%
8,4%
8,3%
8,3%
8,2%
8,5%
8,2%
8,1%
7,9%
7,8%
7,7%
7,3%
6,8%
6,3%
jan
fev
mar
FONTE: IBGE
abr
mai
jun
9
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
10
Os componentes de custos mais importantes do
setor são:
produtos intermediários químicos;
embalagens de papelão, plástico e vidro;
gastos com publicidade e propaganda;
energia elétrica e
gastos com armazenagem e distribuição
11
Os produtos químicos que fazem parte da
composição dos produtos de limpeza têm três
origens:
Cadeia petroquímica – nafta, cujos preços são
atrelados ao petróleo e câmbio;
Enxofre – maior parte do consumo interno é
suprido pelas importações;
Ácidos graxos – que têm origem na gordura
animal.
12
A estrutura de produção da indústria de produtos de
limpeza no Brasil é bastante concentrada (31
empresas somam 85% do faturamento do setor).
Contudo, como o setor exige produção em grande
escala, além de flexibilidade dos fabricantes em
adaptar-se às constantes mudanças do mercado, as
empresas competem por meio de marketing agressivo
e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos para manter ou ampliar a posição
relativa de suas marcas.
As empresas também são estimuladas a buscar maior
produtividade, mecanização e automação, aliado às
técnicas avançadas de logística.
13
FORNECEDORES
14
Os fornecedores da indústria de produtos de
limpeza são as indústrias químicas e
petroquímicas, a indústria de embalagens e os
frigoríficos que fornecem a gordura animal;
Alguns componentes químicos são importados,
como o enxofre;
As importações de produtos de limpeza giram em
torno de 8% do consumo aparente do setor.
15
Participação das importações no mercado interno - fonte: SECEX/ABIPLA
PARTICIPAÇÃO % DAS IMPORTAÇÕES NO MERCADO INTERNO - 2010
Importação
8,2%
Produto doméstico
91,8%
FONTE: SECEX/ABIPLA
16
REGIONALIZAÇÃO
17
ccc
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA DOMÉSTICA POR UF - 2011
571
SP
MG
PR
RS
SC
BA
CE
PE
RJ
GO
PB
RN
MT
MS
PI
SE
MA
PA
AL
ES
RO
AM
DF
TO
AC
AP
RR
206
175
173
113
108
89
88
85
62
50
42
35
29
24
22
21
21
18
17
17
14
6
5
4
3
1
0
100
FONTE: RAIS
200
300
18
400
500
600
de Limpeza
LIMPEZAProdutos
DOMÉSTICA
POR UF - 2011
MS
1,5%
Outros
9,1%
MT
1,8%
RN
2,2%
PB
2,6%
SP
30,0%
GO
3,3%
RJ
4,5%
PE
4,6%
CE
4,7%
MG
10,8%
BA
5,7%
PR
9,2%
FONTE: RAIS
RS
9,1%
19
SC
5,9%
RANKING
20
No setor atuam grandes empresas multinacionais,
que são multidivisionais, ou seja, atuam em outros
segmentos como alimentação, produtos de higiene
pessoal e farmacêuticos;
Há também a atuação de pequenas e médias
empresas com maior atuação regional.
21
AS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR SÃO:
Unilever – Anglo-holandesa (atua com as marcas Omo, Brilhante, Minerva, Surf,
Confort);
Colgate-Palmolive – norte-americana
Reckitt Benckiser – anglo-holandesa
Clorox – norte-americana
Johnson – norte-americana
Hipermarcas – nacional (marcas Assolan e Assim);
Bombril (Bombril, Limpol e Mon Bijou);
Procter & Gamble (Ariel, Ace, Bold e Pop);
Química Amparo (Tixan Ypê);
Grupo Raymundo da Fonte (Brilux);
Anhembi (Cândida, Q’Boa);
Ecolab Química;
Cera Inglesa;
JBS, que atua com as marcas Minuano (limpeza doméstica) e Albany (higiene
pessoal).
22
CONSUMIDORES
23
Cerca de 95% das vendas são destinadas ao
mercado doméstico e 5% à exportação;
Os canais de distribuição dos produtos de limpeza
doméstica são:
Hiper e supermercados – 72% das vendas;
Varejo, composto por pequenos mercados e
mercearias – 28% das vendas.
24
PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DO SETOR 2010
Participação das exportações no faturamento - fonte: SECEX/ABIPLA
Exportação
5,3%
Vendas Internas
94,7%
FONTE: SECEX/ABIPLA
25
FATORES DE
RISCO
26
 Setor depende de fatores como nível de emprego e de renda da
população, o que favorece a substituição por produtos similares
mais baratos em épocas recessivas;
 Forte concorrência e aumento da participação do mercado informal
(chamado de produtos de “fundo de quintal”). Segundo pesquisa
da Fipe/USP encomendada pela Abipla realizada entre maio de 1998
e junho de 1999, o segmento informal participou com 42% do
faturamento do mercado de água sanitária, 31% em desinfetantes,
15% em amaciantes e 8% em detergente líquido;
 Risco cambial, já que grande parte das matérias-primas utilizadas
pelo setor é cotada em dólar;
 Forte poder de barganha dos clientes (atacadistas e
supermercadistas);
 Cada país possui determinadas exigências legais para a
comercialização de produtos de higiene e limpeza, o que reduz o
potencial exportador brasileiro;27
 Todos os produtos do setor precisam ser registrados na
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);
 Setor tem concorrência acirrada e a competitividade se dá por
meio de preço, sendo portanto as margens reduzidas, o que
exige elevada escala de produção;
 Demanda muito sensível a preços;
 Necessidade de realização de elevados investimentos em
propaganda e marketing;
 Necessidade de inovações dos produtos e constante
modernização de embalagens.
28
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
29
- TONELADAS - FONTE:
VENDAS DA INDÚSTRIA DETOTAL
PRODUTOS
DENIELSEN/ABIPLA
LIMPEZA – EM TONELADAS –
2006 – 2010
25,0%
4.500.000
Volume em toneladas
Var %
21,6%
4.159.663
3.928.074
4.000.000
3.519.575
20,0%
3.500.000
2.835.203
2.893.603
3.000.000
15,0%
2.500.000
11,6%
2.000.000
10,0%
1.500.000
5,9%
5,0%
1.000.000
500.000
2,1%
0,0%
-
2006
FONTE: NIELSEN/ABIPLA
2007
2008
30
2009
2010
TOTAL - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – 2006 – 2010
18,0%
14.000.000
Faturamento em R$ mil
Var %
16,0%
11.823.676
12.000.000
10.572.485
14,0%
12,0%
12.689.436
15%
10.000.000
12%
9.159.498
8.934.008
8.000.000
10,0%
8,0%
7%
6.000.000
6,0%
4.000.000
4,0%
2.000.000
2,0%
3%
0,0%
-
2006
2007
2008
31
2009
2010
VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
– DETERGENTE
DETERGENTE P/ LAVAR DE
ROUPALIMPEZA
- TONELADAS - FONTE:
NIELSEN/ABIPLA
PARA LAVAR ROUPA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
6,9%
7,2%
Volume em toneladas
Var %
780.357
6,7%
5,4%
790.000
770.000
750.000
731.089
730.000
3,6%
710.000
690.000
683.789
2,5%
667.074
1,8%
657.324
670.000
1,5%
650.000
0,0%
630.000
2006
2007
2008
32
2009
2010
DETERGENTE
LAVAR ROUPA - FATURAMENTO
- FONTE: NIELSEN/ABIPLA
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA
DEP/ PRODUTOS
DE LIMPEZA
–
DETERGENTE PARA LAVAR ROUPA –– 2006 – 2010 2006 – 2009
12,0%
3.800.000
3.672.704
Var %
3.700.000
10,0%
3.600.000
9,9%
3.495.604
8,0%
3.500.000
3.400.000
6,0%
5,1%
4,0%
3.179.508
3.163.629
3.300.000
3.200.000
3.127.035
3.100.000
2,0%
1,7%
3.000.000
0,0%
2.900.000
-1,2%
-2,0%
2006
2007
2.800.000
2008
33
2009
2010
- TONELADAS - FONTE: DE
NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA AMACIANTE
DE PRODUTOS
LIMPEZA –
AMACIANTE – EM TONELADAS – 2006 – 2010
7,0%
6,4%
Volume em toneladas
520.000
506.319
Var %
6,0%
500.000
5,0%
480.000
475.834
4,0%
464.364
457.470
460.000
3,4%
3,0%
2,5%
442.400
440.000
2,0%
420.000
1,5%
1,0%
0,0%
400.000
2006
2007
2008
34
2009
2010
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA –
AMACIANTE – 2006 – 2010 AMACIANTE - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
10,0%
9,0%
9,5%
7,0%
1.200.000
1.044.752
Var %
8,5%
954.501
8,0%
1.133.697
1.000.000
895.586
838.660
800.000
6,8%
6,6%
6,0%
5,0%
600.000
4,0%
400.000
3,0%
2,0%
200.000
1,0%
0,0%
-
2006
2007
2008
35
2009
2010
EM BARRA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DESABÃO
PRODUTOS
DE LIMPEZA – SABÃO EM
BARRA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
0,0%
350.000
Volume em toneladas
Var %
-1,0%
300.000
-1,9%
286.816
-2,0%
266.352
242.899
-3,0%
238.251
250.000
226.758
-4,0%
200.000
-4,8%
-5,0%
150.000
-6,0%
-7,0%
100.000
-7,1%
-8,0%
50.000
-9,0%
-8,8%
-10,0%
-
2006
2007
2008
36
2009
2010
PRODUTOS
DENIELSEN/ABIPLA
LIMPEZA – SABÃO EM
SABÃO EMDE
BARRA
- FATURAMENTO - FONTE:
BARRA – 2006 – 2010
25,0%
1.200.000
22,6%
Var %
20,0%
985.190
1.000.000
915.230
914.038
15,0%
764.698
800.000
745.626
10,0%
7,8%
600.000
5,0%
400.000
0,0%
-2,5%
200.000
-5,0%
-7,1%
-10,0%
-
2006
2007
2008
37
2009
2010
SANITÁRIA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DEÁGUA
PRODUTOS
DE LIMPEZA – ÁGUA SANITÁRIA
– EM TONELADAS – 2006 – 2010
8,0%
600.000
Volume em toneladas
6,8%
Var %
509.483
7,0%
460.276
6,0%
547.052
7,4%
500.000
477.186
435.993
400.000
5,6%
5,0%
4,0%
300.000
3,7%
3,0%
200.000
2,0%
100.000
1,0%
0,0%
-
2006
2007
2008
38
2009
2010
ÁGUA SANITÁRIA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA – ÁGUA
SANITÁRIA – 2006 – 2010
20,0%
1.200.000
Var %
1.072.377
18,0%
16,7%
17,6%
16,0%
1.000.000
911.889
14,0%
781.198
800.000
695.378
12,0%
625.974
10,0%
12,3%
11,1%
600.000
8,0%
400.000
6,0%
4,0%
200.000
2,0%
0,0%
-
2006
2007
2008
39
2009
2010
PARA LAVAR LOUÇA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DEDETERGENTE
PRODUTOS
DE LIMPEZA – DETERGENTE
PARA LAVAR LOUÇA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
7,0%
420.000
Volume em toneladas
410.018
Var %
6,2%
6,0%
400.000
5,6%
386.023
5,0%
380.000
4,7%
365.723
4,0%
360.520
360.000
3,0%
344.330
340.000
2,0%
320.000
1,4%
1,0%
0,0%
300.000
2006
2007
2008
40
2009
2010
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA – 2006 – 2010
12,0%
900.000
10,8%
Var %
831.359
772.671
10,0%
674.093
617.510
800.000
697.476
700.000
9,2%
8,0%
600.000
7,6%
500.000
6,0%
400.000
4,0%
300.000
3,5%
200.000
2,0%
100.000
0,0%
-
2006
2007
2008
41
2009
2010
- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DE DESINFETANTE
PRODUTOS
DE LIMPEZA – DESINFETANTE –
EM TONELADAS – 2006 – 2010
4,0%
3,5%
232.000
Volume em toneladas
3,7%
Var %
3,0%
227.646
228.000
2,5%
2,0%
224.000
1,5%
1,0%
220.209
219.605
1,2%
0,5%
219.620
220.000
217.656
0,0%
216.000
-0,5%
-0,3%
-1,0%
-0,9%
-1,5%
212.000
2006
2007
2008
42
2009
2010
DESINFETANTE - FATURAEMNTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DESINFETANTE – 2006 – 2010
7,0%
560.000
548.190
Var %
5,8%
6,0%
6,5%
540.000
520.000
514.675
5,0%
500.000
486.451
4,0%
480.000
470.988
3,0%
462.294
3,3%
460.000
2,0%
440.000
1,9%
1,0%
420.000
0,0%
400.000
2006
2007
2008
43
2009
2010
DE AR - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DEPURIFICADORES
PRODUTOS
DE LIMPEZA – PURIFICADORES
DE AR – EM TONELADAS – 2006 – 2010
25,0%
35.000
Volume em toneladas
32.573
Var %
21,7%
30.000
28.133
20,0%
25.000
23.123
15,0%
21.072
19.938
15,8%
20.000
15.000
10,0%
9,7%
10.000
5,0%
5,7%
5.000
0,0%
-
2006
2007
2008
44
2009
2010
PURIFICADORES
DE AR - FATURAMENTO DE
- FONTE:
NIELSEN/ABIPLA–
DE PRODUTOS
LIMPEZA
PURIFICADORES DE AR – 2006 – 2010
35,0%
250.000
31,2%
Var %
220.329
30,0%
200.000
188.727
25,0%
143.797
20,0%
150.000
128.865
117.502
16,7%
15,0%
100.000
10,0%
9,7%
11,6%
50.000
5,0%
0,0%
-
2006
2007
2008
45
2009
2010
MÓVEIS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DELUSTRA
PRODUTOS
DE LIMPEZA – LUSTRA MÓVEIS –
EM TONELADAS – 2006 – 2010
2,0%
12.000
Volume em toneladas
Var %
1,0%
1,0%
11.210,5
0,0%
10.768,0
-1,0%
-2,1%
-2,0%
10.056,5
9.844,6
9.940,5
-3,0%
-4,0%
-3,9%
-5,0%
-6,0%
-7,0%
2006
2007
-6,6%
2008
46
8.000
2009
2010
LUSTRA MÓVEIS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LUSTRA
MÓVEIS – 2006 – 2010
10,0%
160.000
157.620
Var %
8,8%
8,0%
155.000
150.000
5,7%
6,0%
144.855
145.000
4,0%
140.000
138.482
137.613
137.075
2,0%
135.000
0,6%
0,0%
130.000
-1,0%
-2,0%
2006
2007
2008
47
125.000
2009
2010
COM BRILHO- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DE LIMPADORES
PRODUTOS
DE LIMPEZA – LIMPADORES
COM BRILHO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
0,0%
12.000
11.138
Volume em toneladas
10.283
Var %
-2,0%
9.225
-2,7%
8.463
8.232
-4,0%
8.000
-6,0%
-8,3%
-8,0%
4.000
-7,7%
-10,0%
-10,3%
-12,0%
-
2006
2007
2008
48
2009
2010
LIMPADORES COM BRILHO- FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA –
LIMPADORES COM BRILHO – 2006 – 2010
6,0%
68.000
4,0%
Var %
64.143
4,0%
64.000
2,0%
61.531
60.000
0,0%
57.324
57.255
-2,0%
56.000
55.031
-4,0%
-4,1%
-4,0%
52.000
-6,0%
-6,8%
-8,0%
2006
2007
2008
49
48.000
2009
2010
P/ BANHEIRO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DELIMPADORES
PRODUTOS
DE LIMPEZA – LIMPADORES
PARA BANHEIRO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
25,0%
11.421,8
Volume em toneladas
12.000
Var %
21,5%
9.397,4
20,0%
8.597,4
8.262,2
8.613,4
8.000
15,0%
9,1%
10,0%
4.000
5,0%
4,1%
0,2%
0,0%
2006
2007
2008
50
-
2009
2010
LIMPADORES P/ BANHEIRO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA –
LIMPADORES PARA BANHEIRO – 2006 – 2010
35,0%
30,0%
140.000
120.369
Var %
29,3%
25,0%
100.000
93.073
77.406
20,0%
120.000
82.040
80.000
67.951
13,4%
15,0%
60.000
13,9%
10,0%
40.000
5,0%
20.000
6,0%
0,0%
-
2006
2007
2008
51
2009
2010
- TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DEMULTIUSO
PRODUTOS
DE LIMPEZA – MULTIUSO – EM
TONELADAS – 2006 – 2010
25,0%
160.000
Volume em toneladas
Var %
142.255
140.000
22,3%
20,0%
116.353
15,0%
103.185
97.895
120.000
101.785
100.000
14,3%
10,0%
80.000
60.000
5,0%
5,4%
40.000
0,0%
20.000
-1,4%
-5,0%
-
2006
2007
2008
52
2009
2010
MULTIUSO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MULTIUSO
– 2006 – 2010
30,0%
800.000
731.339
Var %
700.000
25,0%
23,8%
590.874
20,0%
521.711
482.417
600.000
503.678
500.000
17,3%
15,0%
400.000
10,0%
300.000
8,1%
5,0%
200.000
0,0%
100.000
-3,5%
-5,0%
2006
2007
2008
53
-
2009
2010
P/ ASSOALHOS - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DECERAS
PRODUTOS
DE LIMPEZA – CERAS PARA
ASSOALHO – EM TONELADAS – 2006 – 2010
0,0%
-2,0%
Volume em toneladas
70.000
Var %
60.000
57.515
54.512
-2,9%
49.472
50.000
45.160
-4,0%
43.850
40.000
-5,2%
-6,0%
30.000
-8,0%
20.000
-8,7%
-9,2%
-10,0%
10.000
-12,0%
-
2006
2007
2008
54
2009
2010
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – CERAS
PARA ASSOALHO – 2006 – 2010
CERAS P/ ASSOALHOS - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
1,0%
0,7%
324.476
330.000
325.000
Var %
0,0%
320.000
315.000
312.956
-1,0%
310.000
305.000
-2,0%
300.138
-2,4%
300.000
294.900
292.794
-3,0%
-3,6%
290.000
-4,1%
-4,0%
295.000
285.000
280.000
-5,0%
275.000
2006
2007
2008
55
2009
2010
- TONELADAS DE
- FONTE:
NIELSEN/ABIPLA – INSETICIDA – EM
VENDAS DA INDÚSTRIA DEINSETICIDA
PRODUTOS
LIMPEZA
TONELADAS – 2006 – 2010
10,0%
112.000
110.831
8,0%
110.302
Volume em toneladas
8,1%
Var %
6,0%
108.000
4,0%
2,0%
0,0%
-0,5%
102.550
-0,5%
-2,0%
102.006
104.000
101.474
-4,0%
100.000
-6,0%
-8,0%
-7,5%
-10,0%
96.000
2006
2007
2008
56
2009
2010
INSETICIDA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
INSETICIDA – 2006 – 2010
14,0%
600.000
13,0%
12,0%
581.159
580.690
580.000
Var %
564.553
10,0%
559.225
560.000
8,0%
540.000
6,0%
4,0%
2,0%
3,9%
499.438
2,9%
520.000
500.000
0,0%
480.000
-2,0%
460.000
-4,0%
-3,7%
-6,0%
440.000
2006
2007
2008
57
2009
2010
DE AÇO - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DELÃPRODUTOS
DE LIMPEZA – LÃ DE AÇO – EM
TONELADAS – 2006 – 2010
0,0%
-2,0%
25.000
20.245
-1,1%
Volume em toneladas
Var %
20.022
20.000
17.864
17.052
-4,0%
-3,1%
16.516
15.000
-4,5%
-6,0%
10.000
-8,0%
5.000
-10,0%
-10,8%
-12,0%
-
2006
2007
2008
58
2009
2010
LÃ DE AÇO - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA – LÃ DE AÇO
– 2006 – 2010
0,0%
-2,0%
700.000
612.699
Var %
585.993
-4,0%
600.000
499.792
-4,8%
475.807
-4,4%
-4,3%
500.000
455.120
-6,0%
400.000
-8,0%
300.000
-10,0%
200.000
-12,0%
100.000
-14,0%
-14,7%
-16,0%
2006
2007
2008
59
-
2009
2010
DE LIMPEZA - TONELADAS - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
VENDAS DA INDÚSTRIA DEPANOS
PRODUTOS
DE LIMPEZA – PANOS DE
LIMPEZA – EM TONELADAS – 2006 – 2010
15,0%
160.000
Volume em toneladas
11,5%
Var %
132.138
10,0%
149.636
13,2%
140.000
124.984
119.981
118.457
120.000
100.000
5,0%
4,2%
80.000
0,0%
60.000
40.000
-5,0%
-5,2%
20.000
-10,0%
-
2006
2007
2008
60
2009
2010
PANOS DE LIMPEZA - FATURAMENTO - FONTE: NIELSEN/ABIPLA
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – PANOS DE
LIMPEZA – 2006 – 2010
18,0%
250.000
Var %
16,0%
15,9%
205.339
14,0%
200.000
12,2%
177.124
12,0%
159.295
155.003
157.901
10,0%
150.000
8,0%
6,0%
100.000
4,0%
2,8%
2,0%
50.000
0,0%
-0,9%
-2,0%
2006
2007
2008
61
-
2009
2010
Fabricação de Produtos de Limpeza
LIMPEZA 1998 - 2011
2.200
2.000
1.968
1.948
1.902
1.866
1.800
1.689
1.780
1.792
2005
2006
1.999
1.724
1.623
1.600
1.524
1.429
1.400
1.466
1.377
1.200
1.000
1998
1999
2000
2001
FONTE: RAIS
2002
2003
2004
62
2007
2008
2009
2010
2011
NÚMERO DE EMPREGADOSFabricação
NA FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS DE
de produtos de limpeza
LIMPEZA 1998 - 2011
50.000
46.891
45.523
45.000
43.471
40.000
38.385
34.836
35.000
35.736
31.025
30.000
26.421
27.046
27.718 27.357
27.952 28.311
29.042
25.000
20.000
1998
1999
2000
2001
FONTE: RAIS
2002
2003
2004
63
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – MÉDIA MÓVEL
Var% Acum 12m 3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza
DE 12 MESES
Índice base média 2002 = 100
130
126,8
125,2
125
125,5
124,3
127,7
126,4
124,8
123,0
122,7
121,6
121,0
120
117,7
115
112,9
FONTE: IBGE
64
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
110
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA – VARIAÇÃO
Var% Acum 12m Sabões, sabonetes, detergentes e produtos de limpeza
ACUMULADA
DE 12 MESES
10%
7,7%
8%
7,0%
6%
6,2%
4%
2,6%
2,4%
1,9%
2%
1,4%
1,2%
0,2%
0%
1,1%
1,7%
0,8%
-0,3%
-2%
-4%
-6%
-6,8%
-8%
FONTE: IBGE
65
set/13
jul/13
mai/13
mar/13
jan/13
nov/12
set/12
jul/12
mai/12
mar/12
jan/12
nov/11
set/11
jul/11
mai/11
mar/11
jan/11
nov/10
set/10
jul/10
mai/10
mar/10
jan/10
nov/09
set/09
jul/09
mai/09
mar/09
jan/09
nov/08
set/08
-10%
VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Limpeza
13,0%
9,8%
8,6%
8,0%
4,5%
3,5%
3,5%
3,0%
0,8%
1,1%
2012
0,1%
2011
3,0%
-2,0%
-4,1%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
66
2013*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-7,0%
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