Marktüberblick
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Marktüberblick
LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 10.12.2015 Marktüberblick Datenmonitor Internationale Märkte DOW JONES DOW JONES TRANSPORTATION 09.12. 17492,30 -0,43 % UPS/DOWNS DOW JONES DuPont Chevron Exxon Mobil General Electric Intel ... Microsoft Visa Cisco Systems Nike 'B' Apple ANDERE U.S. INDIZES Dow Jones Transportation Russell 2000 Philadelphia Semiconductor 09.12. Õ 74.49 87.60 75.63 30.47 34.81 ... 54.98 77.88 26.73 128.84 115.62 +11.8% +1.3% +1.3% +0.9% +0.2% ... -1.5% -1.5% -1.5% -2.2% -2.2% 09.12. Õ 7627.91 1145.87 670.29 -0.5% -1.2% -1.3% 7627,91 -0,46 % 09.12. Õ 69.91 30.69 35.72 48.84 116.55 ... 27.29 53.27 28.45 159.72 67.09 +13.1% +1.6% +0.8% +0.8% +0.5% ... -3.2% -3.3% -3.3% -5.4% -5.5% ANLEIHERENDITEN 09.12. Õ 10Y Bund 10Y US-Treasury 10Y JGB 0.61 % 2.21 % 0.29 % 4 Bp -3 Bp -1 Bp UPS/DOWNS - NASDAQ Wynn Resorts Whole Foods Market Seagate Technology Paccar Stericycle ... Discovery Communications Akamai Discovery Communications Costco Wholesale Electronic Arts DAX 09.12. 10.12. Õ DEVISEN 09.12. Õ 3454.40 1540.35 19046.55 -0.5% -1.0% -1.3% EUR/USD EUR/YEN USD/YEN 1.10 133.84 121.44 +0.8% +0.2% -1.2% ASIEN Shanghai SE Composite Topix Nikkei 225 09.12. S&P 500 2047,62 -0,77 % 09.12. 09.12. Õ 284.97 455.74 214.57 462.97 147.09 ... 510.37 816.68 321.82 630.62 733.35 +3.1% +1.3% +0.0% -0.3% -0.8% ... -0.9% -1.0% -1.2% -1.2% -1.5% ROHSTOFFE 09.12. Õ Reuters/Jefferies CRB Spot Rohöl (Brent) Active Future Rohöl (WTI) Active Future 177.56 40.11 37.16 +0.1% -0.4% -0.9% (EDEL-) METALLE 09.12. Õ 14.27 1072.18 4582.50 +0.2% -0.2% -0.2% TOPS / FLOPS S&P 500 Materials S&P 500 Energy S&P 500 Utilities S&P 500 Industrials S&P 500 Telecommunications ... S&P 500 Consumer Staples S&P 500 Health Care S&P 500 Financials S&P 500 Consumer Durables S&P 500 Information Silber (USD/Feinunze) Gold (USD/Feinunze) Kupfer (USD/t) 10592,49 -0,76 % RENDITE BUNDESANLEIHE (-10Y) 09.12. 0,61% 3,7 BP EUR/USD 09.12. 1,10 USD 0,84 % Heutige Ereignisse MAKRO ZEIT REGION INDIKATOR PERIODE 14:30 14:30 13:00 13:00 US US UK UK Importpreise (M/M) Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Tsd.) BOE Zinsentscheidung Zielwert des BOE-Anleihekaufprogramms (Mrd. Nov Dez LBBW VORHERSAGE 0,5 CONSENSUS VORHER -0,8 % -0,5 % 269,0 0,5 375,0 0,5 375,0 MIKRO UNTERNEHMEN EREIGNIS UNTERNEHMEN EREIGNIS Bertrandt Manz Analystenkonferenz Sonderereignis Bertrandt MVV Energie Pressekonferenz Jahresbericht Quelle: LBBW Research 10.12.2015 +++ 08:47 +++ 2 / 10 LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 10.12.2015 Start in den Tag Auf einen Blick : Öl hält Wall Street in der Defensive FOKUS MARKT MARKTÜBERSICHT USA/ASIEN/EUROPA HIGHLIGHTS • Ausbleibende Ölpreis-Stabilisierung belastend • Elefantenhochzeit in der US-Chemie? US-Börsen mit drittem Minus in Folge. Eine ausbleibende Stabilisierung bei den bereits fünf Tage in Folge rückläufigen Rohölnotierungen sowie Zurückhaltung vor der in einer Woche erwarteten Fed-Zinswende haben die Aktienmärkte jenseits des Atlantiks trotz M&A-Impulsen unter Druck gehalten. Der Dow Jones gab um 0,4 % auf 17 492 Punkte nach, der breiter gefasste S&P 500 sank um rd. 0,8 % auf 2 048 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq ging es sogar um knapp 1,6 % abwärts. Dupont und Dow Chemical vor Megafusion? In der Chemiebranche bahnt sich eine Hochzeit der Superlative an. Laut dem Wall Street Journal befinden sich Dupont und Dow Chemical in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Zusammenschluss zu einem Giganten mit über 90 Mrd. US-Dollar Umsatz. Den Titeln von Dupont und Dow Chemical bescherte die Fusionsperspektive Kursaufschläge von jeweils fast 12 %. Zu den HauptTagesverlierern zählte hingegen der Technologiesektor - angeführt von Apple mit einem Kursrückgang von über 2 %. Nikkei markiert Fünfwochen-Tief. In Tokio sorgten schwache Energiewerte und ein relativ robuster Yen ebenfalls für Zurückhaltung. Der Nikkei ging mit 19 047 Punkten rd. 1,3 % schwächer aus dem Handel - der tiefste Stand seit fünf Wochen. Die chinesischen Märkte erhielten zunächst etwas Rückenwind durch eine Regierungsankündigung, dass bei IPO-Zulassungen nur ein allmählicher Übergang von der Behördenregulierung zu einem vom Markt gesteuerten Registrierungssystem erfolgen soll. Am Ende obsiegte allerdings das Bären-Sentiment, der Shanghai-Composite-Index notierte rd. 0,5 % im Minus, in Hongkong lag der Hang Seng zuletzt 0,4 im Minus. Quelle: Thomson Reuters SNB unter Zugzwang. Da offenbar mit einer deutlicheren Lockerung der EZB-Geldpolitik letzten Donnerstag gerechnet wurde, stand der Schweizer Franken zuletzt weniger unter Aufwertungsdruck. Dennoch spricht einiges dafür, dass die SNB auf ihrer heutigen Sitzung den Einlagesatz auf -1,0 % senken wird, um den Zinsabstand zum Euro nicht kleiner werden zu lassen. Es dürfte aber eine enge Entscheidung sein. Franken-Entwicklung und US-Zinswende könnten als Argumente für eine Senkung um nur 10 BP dienen. DAX zur Eröffnung mit Abschlägen erwartet. Nach den Vorgaben aus Übersee dürften die heimischen Aktien am Morgen schwächer in den Tag starten. Neue Makro-Signale bieten im Laufe des Vormittags die Produktionsdaten aus Frankreich sowie neben der Schweiz die Notenbanksitzung in Großbritannien. In Amerika stehen lediglich die November-Importpreise auf dem Kalender. Seitens der europäischen Unternehmen kommen heute Berichte von Inditex, Tui, Bertrandt, Deutsche Beteiligungs AG und MVV sowie Investorenkonferenzen bei Glencore und Merck KGaA. Zudem öffnen die USUnternehmen Ciena und Adobe Systems ihre Quartalsbücher. 10.12.2015 +++ 08:47 +++ Thomas Hollenbach, MPA Investmentanalyst 3 / 10