Reino Unido - Estudo de Mercado 2002-2012

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Reino Unido - Estudo de Mercado 2002-2012
Introdução ....................................................................................................................................3
Reino Unido: caracterização geral ................................................................................................4
Geografia e Demografia ...........................................................................................................4
Organização territorial .............................................................................................................4
Economia..................................................................................................................................6
Produção e consumo de Vinho.....................................................................................................8
Produção ..................................................................................................................................8
Consumo ................................................................................................................................10
Comércio Externo .......................................................................................................................11
Análise Geral ..........................................................................................................................11
Vinho Português .....................................................................................................................12
Posicionamento de Portugal no mercado Britânico ...............................................................13
Previsões ....................................................................................................................................15
Informações adicionais ..............................................................................................................16
Acesso ao mercado ................................................................................................................16
Contactos Úteis ......................................................................................................................16
Instituições .........................................................................................................................16
Importação, comércio e distribuição ..................................................................................17
Anexo 1 – Importações por totalidade e segmento ...................................................................21
Anexo 2 – Fornecedores com quota de mercado superior a 1%, volume e valor ......................26
Anexo 3 – Preço por segmento ..................................................................................................27
Anexo 4 – Matriz comparativa entre fornecedores com quota de mercado superior a 1%, em
2002 e 2012................................................................................................................................29
Anexo 5 – Comparação das exportações de vinho português para o Reino Unido entre o 1º
semestre de 2012 e 2013 ...........................................................................................................30
2
No passado, o Reino Unido foi colonizador de grandes nações, como os Estados Unidos da
América, Índia e Austrália, o que lhe conferiu o estatuto de maior potência mundial desde o
séc. XIX até ao início do séc. XX. Foi também o primeiro país industrializado no mundo, por ter
sido o berço da Revolução Industrial e é actualmente a 2ª maior economia europeia, atrás da
Alemanha e é a 7ª a nível mundial, atrás do Brasil. Trata-se, portanto, de uma economia
bastante desenvolvida, onde é gerada bastante riqueza. Os seus cidadãos possuem também
um poder de compra bastante acima da média mundial e, por isso, os EUA são um mercado a
ter em conta não só no sector dos vinhos como em outros.
Este documento tem como objectivo o estudo das importações no mercado britânico do vinho,
no período entre 2002 e 2012, analisando a evolução deste e que países se destacaram, bem
como o desempenho dos vinhos portugueses.
Em primeiro lugar, será analisado com detalhe a geografia e demografia do Reino Unido.
Posteriormente, observar-se-á a evolução da produção e consumo de vinho neste país, no
período indicado para, depois, efectuar a mesma análise para as importações efectuadas pelo
Reino Unido no mesmo período. Por fim, será desagregada a posição de Portugal neste
mercado junto dos demais concorrentes, comentando o panorama actual, observando o
histórico nos últimos 10 anos e ainda avançar com algumas previsões para os próximos anos.
Portugal é o 10º maior fornecedor de vinho do Reino Unido e o 5º europeu, com uma quota de
mercado de quase 2%. As exportações de vinho português cresceram ligeiramente desde
2002, sendo que a maior vantagem dos vinhos portugueses incide no preço, que aumentou e
apenas é superado pelo francês, muito influenciado pelo espumante; sem o Vinho do Porto, o
preço português desce um lugar, sendo, ainda assim apenas ultrapassado pela Nova Zelândia.
3
Sendo uma união política insular constituída por 2 ilhas maioritárias e 4 nações ao longo de
244 mil quilómetros quadrados, o Reino Unido é o 80º maior país em todo mundo,
correspondendo a cerca de 6% do território da União Europeia e quase 3 vezes o território
português. Para contextualizar, tem um tamanho semelhante ao da Roménia e pouco inferior
ao da Nova Zelândia ou Itália. Situa-se também a 35 quilómetros do noroeste de França, ligada
por via ferroviária – o Canal da Mancha – e é banhado pelo Oceano Atlântico Norte.
É também o 22º país no mundo com mais população, com cerca de 63 milhões de habitantes
(Censos 2011), correspondendo a 6 vezes da população portuguesa, sendo que cerca de
metade da população do Reino Unido encontra-se na faixa etária dos 25-54 e apenas 25% da
população é jovem (< 24 anos). Todavia, a população residente não tem crescido muito, e a
esperança média de vida tem vindo a aumentar, situando-se nos 80 anos (78 para a o sexo
masculino e 82 para o feminino). A população é constituída por várias etnias, possuindo os
maiores centros urbanos comunidades estrangeiras estabelecidas significantes. O PIB per
capita deste país está no top 50 mundial (34º), sendo superior à média da União Europeia e
também países como o Japão e a França, mas inferior à Alemanha.
O Reino Unido, cuja capital é Londres, é uma monarquia constituída por 4 nações, Inglaterra,
Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
Mapa 1 - Subdivisões administrativas do Reino Unido
A Inglaterra, o maior estado do Reino Unido, possui a grande parte da população e do
território (Tabela 1), bastante diluída em grandes centros urbanos como Londres, Birmingham
ou Liverpool (Tabela 2). Só a capital, da Inglaterra e também do Reino Unido, Londres, possui
quase 13% da população. Edimburgo é a capital da Escócia, o segundo maior país do Reino
4
Unido; esta é a 2ª maior cidade escocesa, atrás de Glasgow, a primeira maior deste país e a
quarta do Reino Unido. Este país tem uma população de pouco mais de 5 milhões de
habitantes e um vasto território rural e montanhoso a norte. O País de Gales é, também, um
país essencialmente montanhoso, com as maiores cidades e centros industriais, Cardiff
(capital), Swansea e Newport, a situarem-se no sul do país e banhadas pelo Canal de Bristol.
Por fim, o mais pequeno estado do Reino Unido é a Irlanda do Norte, com uma população de
quase 2 milhões de habitantes (Tabela 1). A sua capital é Belfast e a economia baseia-se
essencialmente na agricultura e na indústria.
Tabela 1 - Distribuição da população por país (2011).
Inglaterra
Escócia
País de Gales
Irlanda do Norte
População
(Milhões; 2011)
53,01
5,30
3,06
1,81
% do Reino
Unido
83,9%
8,4%
4,8%
2,9%
Território (km2)
130.395
78.782
20.779
13.843
Densidade
(hab/km2)
388
64
140
122
Fonte: UK Office for National Statistics, 2011 Census.
Londres é o maior centro urbano do Reino Unido, representando quase 13% da população
total, oito vezes mais que Birmingham, a segunda maior cidade. Por comparação, só o 7º
maior centro urbano do Reino Unido, Manchester, iguala a população de Lisboa, a capital
portuguesa, com cerca de meio milhão de habitantes. Na lista das 20 maiores cidades (Tabela
2), a Inglaterra tem 16 cidades em sua representação, contra duas escocesas, uma galesa e
outra norte-irlandesa.
Tabela 2 - Cidades mais populosas do Reino Unido (2011).
Cidade
Londres
Birmingham
Leeds
Glasgow
Sheffield
Bradford
Manchester
Edimburgo
Liverpool
Bristol
Cardiff
Leicester
Coventry
Nottingham
Belfast
Newcastle
Hull
Plymouth
Wolverhampton
Stoke-on-Trent
País
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Escócia
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Escócia
Inglaterra
Inglaterra
País de Gales
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Irlanda do Norte
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Fonte: UK Office for National Statistics, 2011 Census.
5
População
8.173.941
1.073.045
751.485
593.200
552.698
522.452
503.127
495.360
466.415
428.234
346.090
329.839
316.960
305.680
280.962
280.177
256.406
256.384
249.470
249.008
% do Reino Unido
12,94%
1,70%
1,19%
0,94%
0,87%
0,83%
0,80%
0,78%
0,74%
0,68%
0,55%
0,52%
0,50%
0,48%
0,44%
0,44%
0,41%
0,41%
0,39%
0,39%
Em 2012, o PIB do Reino Unido atingiu os 1.504 milhares de milhões de libras,
correspondentes a 1.753 milhares de milhões de euros (Gráfico 1) e quase 11 vezes o PIB
português.
Gráfico 1 - Evolução do PIB do Reino Unido, no período 2002-2012
Milhares de milhões €
PIB Real
1.900
Taxa de Crescimento Anual
6%
1.800
4%
1.700
2%
1.600
0%
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1.500
-2%
1.400
-4%
1.300
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
-6%
Fonte: UK Office for National Statistics, 2012.
O Reino Unido é uma das maiores economias mundiais, sendo a 8ª no mundo e 2ª na Europa.
A sua economia cresceu ligeiramente desde 2002, mas nos últimos anos tem regredido. A par
de outros países do velho continente e acompanhados por um período de conjuntura
económica e financeira muito débil, o PIB britânico teve uma queda bastante acentuada no
período 2008-2009 – decresceu 0,9% em 2008 e 5,2% em 2009. Todavia, tem-se assistido a
uma recuperação tímida desta economia, com taxas médias de crescimento a rondar 1%, tanto
para o produto agregado como também para o per capita. Este país tem ainda um défice
orçamental de cerca de 7,7% do PIB (2012) e uma dívida pública que atingiu os 90% do PIB em
2012.
6
Tabela 3 - PIB per capita e agregado, para as 4 nações do Reino Unido
PIB per capita
(€)
Inglaterra
Londres
Sudeste
Este
Sudoeste
Midlands Orientais
Noroeste
Midlands Ocidentais
Yorkshire e Humber
Nordeste
Escócia
Irlanda do Norte
País de Gales
Portugal
Grande Lisboa
20.357
34.200
20.923
18.591
18.211
17.349
17.263
16.788
16.569
15.621
19.744
15.795
14.842
15.702
22.700
PIB
(mil milhões €)
% do PIB total
do Reino Unido
1.206
279
219
122
108
90
138
107
98
45
157
37
96
165
64
80,6%
18,6%
14,6%
8,2%
7,2%
6,0%
9,2%
7,1%
6,6%
3,0%
10,5%
2,5%
6,4%
1,4%
0,5%
Fonte: Regional Economic Activity, 2010, UK Nacional Statistics e Instituto Nacional de Estatística. Nota: pela óptica da oferta, o
PIB é, por simplificação, equivalente ao somatório dos VAB (Valor Acrescentado Bruto) gerados na economia.
No Reino Unido verificam-se pequenas desproporções em relação à distribuição de riqueza
gerada entre regiões. A sua economia concentra-se maioritariamente em Inglaterra, com uma
representação do PIB na ordem dos 80%, enquanto o distrito de Londres possui o maior PIB
per capita, seguido da região do Sudeste e da Escócia. Aliás, o centro de Londres e o Sudeste
são as únicas regiões que ultrapassam os 20 mil euros per capita, já que todos os outros
distritos se encontram entre os 15 e 20 mil euros (com a excepção do País de Gales). Por fim, a
Irlanda do Norte é o país com menor riqueza gerada.
7
O Reino Unido não é um típico produtor de vinho de renome mundial. De acordo com a
English Wine Producers, uma associação promotora de vinhos britânicos, actualmente, a
superfície cultivada de vinha situar-se-á nos 1.284 hectares. Desde 1996 até 2012, a mesma
aumentou 43%, mas nem sempre se registaram crescimentos; até 2004 diminuiu sempre,
havendo posteriormente aumentos ininterruptos a partir do mesmo ano até 2012. A produção
de vinho teve uma evolução diferente, decrescendo neste período. Em 2012, foram
produzidos quase 23 mil hectolitros de vinho (18 branco e 5 tinto), confirmando, por isso, a
pequena propensão deste país em produzir vinho.
Gráfico 2 - Produção de vinho no Reino Unido, no período 1996-2012
Produção de Vinho
1,8
1000 hectolitros
1000 hectares
Superfície da Vinha
1,5
1,2
36
30
24
0,9
18
0,6
12
0,3
6
0,0
0
96
98
00
02
04
06
08
10
12
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fonte: UK Vineyard Statistics, English Wine Producers, 2012.
Os dados retirados do OIV apontam para valores diferentes nos últimos anos, atribuindo
metade da produção de vinho em comparação com os dados acima apresentados e divulgados
pela English Wine Producers. Segundo esta associação, as vinhas do Reino Unido localizam-se
essencialmente em Inglaterra, com especial destaque para as regiões do sul (Sudoeste, Centro
Sul e Sudeste). Não obstante, o País de Gales também possui vinhas no seu litoral e a Escócia
apresenta um número muito reduzido – a razão aparente para tal surge pelo clima desta
região, por ser mais fria do que o sul e mais chuvosa, pouco favorável ao cultivo. Aliás, o clima
do Reino Unido caracteriza-se por ser muito temperado, ou seja, com temperaturas amenas e
períodos de chuva durante todo o ano.
8
Gráfico 3 - Distribuição das vinhas pelo Reino Unido (nº de vinhas)
145
122
96
91
66
22
17
Sudeste Sudoeste Centro Midlands Anglia País de
Sul
Oriental Gales
Outros
5
4
Ilhas do Escócia
Canal
1
Norte
Fonte: English Wine Producers, 2012.
Apesar não ser um grande produtor de vinho, o Reino Unido possui uma grande variedade de
castas, essencialmente originárias da França e Alemanha. As 5 mais utilizadas correspondem a
cerca de 62% das uvas utilizadas na produção total, havendo muitas outras com uma
percentagem reduzida. As castas mais utilizadas, Chardonnay (20,6%) e Pinot Noir (18,6%),
ambas de origem francesa, são normalmente utilizadas no Reino Unido para a produção de
espumante.
Tabela 4 - Top 5 variedades de castas (plantações)
Hectares
Chardonnay
Pinot Noir
Bacchus
Seyval Blanc
Reichensteiner
Fonte: English Wine Producers, 2012.
9
% do total produzido
285
258
133
95
84
20,6%
18,6%
9,6%
6,8%
6,1%
Nos últimos 16 anos o consumo agregado e per capita de vinho quase duplicaram. O consumo
britânico agregado aumentou de 6,8 para 12,5 milhões de hectolitros, de 1996 até 2012, o que
se traduz num acréscimo de 84%. Porém, este crescimento verificou-se apenas até 2005, ano
em que começou a oscilar inconstantemente. Em 2012, estima-se que, em média, cada
cidadão do Reino Unido tenha consumido quase 21 litros de vinho, valor que se tem mantido
constante nos últimos anos. Comparativamente com Portugal, actualmente, o consumo per
capita do Reino Unido é cerca de metade do português que, segundo a OIV, é estimado em 42
litros por ano.
Gráfico 4 - Consumo de vinho no Reino Unido, no período 1996-2012
Consumo per capita
litros/ano
109 hectolitros
Consumo
15
12
25
20
9
15
6
10
3
5
0
0
96
98
00
02
04
06
08
10
12
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fonte: Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Base de Dados StatOIV Extracts.
O vinho no Reino Unido é consumido essencialmente na população adulta e preferencialmente
em casa, do que em bares ou restaurantes. Segundo um estudo do ICEX 1, o preço é o factor
mais importante no momento da escolha de vinhos. Estes consumidores tendem a procurar
promoções e, em média, cada homem gasta, por mês, 38 libras (45 euros), enquanto as
mulheres gastam 27 libras (32 euros).
O OIV e a English Wine Producers alegam que o consumo de vinho continuará a decrescer,
acompanhando a tendência dos 2 últimos anos, embora a oferta de vinho tenha aumentado
neste mercado devido a um maior conhecimento dos vinhos. Espera-se também que os
indivíduos consumam “menos mas melhor”, o que passará obrigatoriamente pela substituição
de vinhos nacionais por estrangeiros; apenas o consumo de vinho proveniente do exterior irá
aumentar ligeiramente.
1
España Exportación e Inversiones (ICEX), 2013, El mercado del vino tranquilo en Reino Unido.
10
O Reino Unido teve sempre um saldo da Balança Comercial bastante negativo, no sector dos
vinhos, devido não só à enorme importação como também à pouca produção e, por isso,
pouca exportação. Em 2012, este país importou 142 milhões de caixas2 (1.277 milhões de
litros), no valor de 3,9 mil milhões de euros, perfazendo um preço médio de 3,05€/litro – 2,29€
por garrafa (75 cl). Este país compra vinho mais barato do que aquele que vende, visto que o
preço médio das exportações, embora muito reduzidas, é cerca do dobro.
Gráfico 5 - Importações Britânicas de vinho, no período 2002-2012
Volume
4,8
Milhões de caixas
Mil milhões de euros
Valor
4,0
3,2
180
150
120
2,4
90
1,6
60
0,8
30
0,0
0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Fonte: COMEXT (Eurostat).
Desde 2002 até 2012, as importações britânicas de vinho aumentaram 24% no volume e 22%
no valor, verificando taxas médias de crescimento anuais na ordem dos 2% para ambos.
Todavia, o preço médio do vinho importado decresceu ligeiramente no período em análise,
diminuindo dos 3,11€ pra os 3,05€. De notar, ainda, que este decréscimo em 2010 era mais
acentuado, pois nos últimos dois anos o preço aumentou 0,52€, absorvendo as fortes descidas
registadas em 2003 e no período 2008-10 (ver anexo 1). As tarifas sobre o vinho aumentaram,
o que fez decrescer ligeiramente o volume importado e aumentar o preço, visto que o valor
também aumentou.
Tabela 5 - Importações Britânicas de vinho por segmento, no período 2002-2012.
Volume
2002
Total
Espumante
Engarrafado
Granel
2012
114.813.167 141.909.588
3
Valor
∆%
2002
2012
24% 3.211.493.640 3.900.889.226
21%
3,11
3,05
-2%
59%
637.588.943
42%
8,66
7,72
-11%
-9% 2.595.017.302 2.823.609.415
9%
3,01
3,59
19%
439.690.868 169%
1,36
1,08
-21%
5.767.782
9.173.176
95.692.045
87.456.460
13.353.340
45.279.952 239%
2002
449.781.132
163.695.206
2012
Preço
∆%
∆%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
2
Caixas constituídas por 12 garrafas, num total de 9 litros.
Para a análise das importações globais do país em estudo (Reino Unido) e por simplificação, a análise do
engarrafado contém valores do vinho do Porto. A análise das importações de vinho português já será líquida de
vinho do Porto, que será analisado separadamente.
3
11
Nesta análise, as importações de vinho realizadas pelo Reino Unido foram decompostas em
três segmentos, Espumante, Engarrafado e Granel45. Através desta metodologia, prova-se que
o crescimento das importações se deveu essencialmente ao aumento das importações de
granel e não do engarrafado, que pouco cresceu e que representa, em 2012, 71% do mercado,
enquanto em 2002 representava 80%. O vinho a granel importado pelo Reino Unido
aumentou, em média, 13% ao ano no volume (crescimento acumulado de 239% de 2002 a
2012) e 11% no valor (crescimento acumulado de 169%), provocando um aumento do volume
superior ao valor e, por isso, uma diminuição no preço, não só do granel mas influenciando
também o preço médio total. À excepção do engarrafado, que aumentou de 3,01€ para 3,56€,
todos os outros segmentos decresceram de preço.
Portugal é o 10º maior fornecedor de vinho mundial do Reino Unido (5º europeu), com uma
quota de mercado a rondar os 1,3% para o volume e 1,9% para o valor; em 2002 estas quotas
eram, respectivamente, 1,7% e 2,1%. Todavia, o Reino Unido é o destino de 4,1% do vinho
proveniente de Portugal, em volume, e 6,5% em valor, percentagens que têm aumentado nos
últimos 10 anos. Durante o período em análise, as importações de vinho português neste país
diminuíram 5% no volume mas aumentaram 9% no valor, o que aumentou o preço, de 3,77€
para 4,35€. Porém, estas cresceram abaixo da totalidade de importações efectuadas pelos
britânicos, fruto da evolução negativa do vinho do Porto. Já os restantes segmentos evoluíram
acima do total de importações de vinho do Reino Unido.
Tabela 6 - Importações Britânicas de vinho Português por segmento, no período 2002-2012
Volume
2002
Total
Espumante
Engarrafado
Granel
Porto
2012
1.979.001 1.897.536
Valor
∆%
Quota
2002
2012
∆%
Quota
2002 2012
∆%
10%
1,9%
3,75
4,32
15%
23.191
525%
0,3%
1.126.579
473%
0,2%
5,89
5,40
-8%
927.782
815.012
-12%
0,9% 13.350.093 26.531.419
99%
0,9%
1,60
3,62 126%
305.122 1228%
0,1%
1,63
1,73
95,4%
5,66
4,90 -13%
19.633 1156%
1.045.944 1.039.700
-1%
1,3% 66.861.679 73.833.120
Preço
6
3.711
1.564
-4%
6
0,0%
196.609
22.977
N.D. 53.292.000 45.870.000
-14%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat) e IVV (Instituto da Vinha e do
Vinho).
As importações de vinho português dividem-se essencialmente em dois segmentos,
Engarrafado e Porto, representando 98% do total. Contudo, estes 2 segmentos tiveram
evoluções distintas no período em análise. As importações de engarrafado decresceram
ligeiramente no volume, mas duplicaram no valor, o que fez aumentar o preço de 1,60€ para
3,62€, ficando um pouco acima do preço médio registado no total de importações do Reino
4
Os dados utilizados foram retirados do COMEXT, uma base de dados do Eurostat, em 21 de Julho de 2013. Os
códigos de Nomenclatura Combinada utilizados foram o 220410, 220421 e 220429 que, por simplificação, foram
renomeados por Espumante, Engarrafado e Granel, respetivamente; o segmento Porto surge no Engarrafado e no
Granel, com os códigos 22042189 e 22042989.
5
Para a análise das importações de vinho português, os dados serão divididos em 4 segmentos: Espumante,
Engarrafado, Granel e Porto; neste último segmento, os dados foram retirados do IVV (Instituto da Vinha e do
Vinho).
6
Quotas de mercado calculadas com base em valores de 2012.
12
6%
Unido, para este segmento. Por outro lado, as importações de vinho do Porto diminuíram no
valor mas mantiveram volumes constantes, o que provocou uma descida do preço desde
segmento, dos 5,66€ para os 4,90€; 1 em cada 2 garrafas de vinho Português importado pelo
Reino Unido pertence a este segmento. Por fim, destaque para o enorme crescimento das
importações de espumante português – 473% no valor – e também do vinho a granel, tenham
diminuído bastante desde 2008.
Tabela 7 - Comparação entre preços do vinho engarrafado total e Português, com e sem Porto
Total Engarrafado
Importado pelo RU
Engarrafado de
Portugal
WOP sem Porto
Porto
2002
3,01 €
3,75 €
1,60 €
5,66 €
2012
3,59 €
4,34 €
3,62 €
4,90 €
Fonte: COMEXT (Eurostat) e IVV (Instituto da Vinha e do Vinho).
O volume de vinho do Porto importado pelo Reino Unido permaneceu praticamente inalterado
desde 2002, mas o seu valor decresceu, provocando uma diminuição do seu preço. O preço do
engarrafado proveniente de Portugal aumentou ainda mais que o total britânico, o que
também fez diminuir a diferença entre o preço com Porto e o preço sem Porto – em 2002 a
diferença cifrava-se nos 2,15€ e em 2012 nos 0,72€.
Tabela 8 - Maiores fornecedores Britânicos, com quota de mercado superior a 1%
Valor
2012
FRANÇA
1.517.785.661
ITÁLIA
590.296.366
AUSTRÁLIA
359.880.100
ESPANHA
312.222.895
CHILE
232.250.671
NOVA ZELÂNDIA
221.155.704
EUA
172.199.429
ALEMANHA
160.748.692
ÁFRICA DO SUL
121.199.188
PORTUGAL
73.578.086
ARGENTINA
42.025.517
Variação
último ano
21,7%
14,7%
4,2%
6,9%
2,6%
17,7%
7,3%
5,1%
9,6%
14,7%
7,8%
Preço Médio
Variação
10 anos
44,7%
129,7%
-44,6%
23,3%
30,6%
251,7%
-23,9%
17,0%
-45,5%
9,4%
46,6%
Quota
38,9%
15,1%
9,2%
8,0%
6,0%
5,7%
4,4%
4,1%
3,1%
1,9%
1,1%
2012
7,58 €
2,33 €
1,56 €
2,43 €
2,30 €
4,10 €
1,55 €
2,67 €
1,43 €
4,35 €
2,81 €
Variação
último ano
25,4%
13,8%
8,2%
21,4%
8,3%
17,9%
16,3%
17,7%
4,5%
10,7%
8,8%
Variação
10 anos
95,4%
6,4%
-56,7%
-10,0%
-37,3%
-32,1%
-47,4%
90,5%
-47,4%
15,3%
-0,8%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
Através da análise das estatísticas referentes às importações britânicas de vinho, é possível
verificar o desempenho de Portugal neste mercado. No último ano, 2012, havia 11 países com
uma quota de mercado superior a 1%. Aliás, estes países correspondiam a 98% do mercado,
sendo que só a França e a Itália, os dois maiores fornecedores do Reino Unido, correspondiam
a 54%. Neste ranking, Portugal surge num consolidado 10º posto, cedendo um lugar neste
período (2002-2012) à Nova Zelândia, o país que mais evoluiu desse 2002, crescendo em valor
mas não em preço.
13
Preço por litro, em euros
Gráfico 6 - Matriz de fornecedores de vinho do Reino Unido, com quota de mercado superior a 1% (2012)
9,00 €
Volume > 5 milhões de caixas
8,00 €
FRANÇA
(1.517.785.661)
7,00 €
6,00 €
PORTUGAL
(73.578.086)
5,00 €
NOVA ZELÂNDIA (221.155.704)
4,00 €
CHILE
(232.250.671)
3,00 €
ESPANHA (312.222.895)
ARGENTINA
(42.025.517)
2,00 €
Preço Médio
ITÁLIA (590.296.366)
ALEMANHA
(160.748.692)
EUA (172.199.429)
1,00 €
AUSTRÁLIA
(359.880.100)
ÁFRICA DO SUL
(121.199.188)
0,00 €
0
5
10
15
20
25
30
35
Volume em milhões de caixas (9 Litros)
Nota: Área de cada esfera corresponde ao valor das importações com destino em cada país. Fonte: COMEXT (Eurostat).
Com uma quota de quase 40%, a França é o fornecedor britânico que mais caro vende, com o
preço bastante impulsionado pelo champagne. Aliás, o 2º maior fornecedor, a Itália, tem em
2012 pouco mais de 1/3 das vendas efectuadas pelos franceses, mas também revelou uma
grande evolução desde 2002, ultrapassando a Austrália neste ranking.
Portugal ocupa o 10º posto, mas tem o 2º maior preço desta amostra e foi o 3º que mais
cresceu nos últimos 10 anos, em que o vinho tranquilo engarrafado foi o maior responsável
por este aumento. Vinhos provenientes de antigas colónias do Reino Unido, como os EUA ou
até países da Commonwealth 7, como a Austrália ou a África do Sul, foram substituídos por
vinhos europeus e até mais caros, sendo que apenas a Nova Zelândia escapou a esta
tendência. Por fim, o preço do vinho português sem Porto posicionaria Portugal no 3º posto,
com um preço médio a rondar os 3,62€, imediatamente atrás da Nova Zelândia; mesmo sem
espumante, a França teria o maior preço desta amostra.
7
A Commonwealth é constituída por 54 países, com especial concentração no Sudeste Asiático, Caraíbas e África;
no total constituem quase 20% da população mundial (1,9 mil milhões de habitantes).
14
No primeiro semestre de 2013, e comparando com o período homólogo de 2012, as
exportações de vinho português para o Reino Unido decresceram no volume e no valor. Já o
preço médio aumentou ligeiramente, acompanhando a tendência dos últimos anos.
O vinho Engarrafado (incluindo Porto) é responsável por cerca 90% das exportações
portuguesas. Nesta comparação, as exportações deste segmento decresceram em volume e
valor, aumentando pouco no preço. No Granel, com Porto, a evolução foi bem distinta, com
aumentos bastante significativos, muito graças a um embaratecimento das exportações - o
volume aumentou muito mais do que o valor, o que fez diminuir o preço para quase metade.
Através de dados do IVV, os vinhos com Denominação de Origem (Porto excluído), foram os
únicos a ter um bom desempenho no 1º semestre de 2013, por comparação com 2012 - as
exportações aumentaram em volume, valor e preço. Por outro lado, os vinhos do Porto, de
Indicação Geográfica ou de Mesa tiveram decréscimos no volume exportado, bem como no
seu próprio valor, mas apenas o Porto foi expedido mais barato em relação aos primeiros seis
meses de 2012.
As estatísticas do Eurostat certificam a evolução presenciada nos últimos 10 anos (ver Anexo 5)
no volume expedido, que tem diminuído e graças ao vinho do Porto, cujas exportações
decresceram – note-se que as exportações de Porto representam cerca de metade do volume
total de exportações de vinho português. Embora o preço do granel tenha diminuído bastante,
o preço do vinho total exportado aumentou ligeiramente, isto porque o preço do engarrafado
aumentou.
Por fim, e segundo previsões da Euromonitor, é esperado que o mercado britânico de
importação de vinho decresça após 2012, em grande parte devido ao aumento do comércio
informal e também da diminuição da oferta – algumas colheitas obtiveram resultados mais
pobres, como é o caso da Itália ou Espanha. O aumento dos preços e uma tributação mais
feroz poderão levar a uma diminuição do consumo neste país. Já a Comissão Europeia prevê
um ligeiro aumento do consumo de vinhos estrangeiros, devido a um eventual aumento das
importações de vinho de origem europeia.
15
Os agentes económicos devem ter em consideração quais os procedimentos nacionais para
exportar para o Reino Unido antes de efectivamente o fazer. Essas normas são
disponibilizadas, entre outros, pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e disponíveis em
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/499.
Sendo membro da União Europeia, o Reino Unido faz parte da União Aduaneira, caracterizada
pela livre circulação de bens e serviços e pela adopção de uma política comercial comum entre
estados-membros, entre outros. Deste modo, entre Portugal e o Reino Unido, há livre
circulação de bens, capitais, pessoas e serviços, pelo que as mercadorias com origem e destino
dentro da União Europeia estão isentas de taxas e controlos alfandegários, apesar de não
dispensarem fiscalização.
As transacções efectuadas entre estados-membros requerem o pagamento do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA), que poderá ser deduzido posteriormente. Todavia, e sendo o
vinho um produto de teor alcoólico, tem um acréscimo no imposto devido a Impostos
Especiais de Fabrico. Ainda no Reino Unido, todos os produtos terão que ser rotulados com o
país de origem.
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) disponibiliza um estudo
de mercado generalizado onde é possível consultar mais informações sobre o acesso ao
mercado britânico (http://www.slideshare.net/exporthub/reino-unido-ficha-de-mercadoexportacao-e-investimento), ao par que a Comissão Europeia também divulga informações
gerais
acerca
da
fiscalização
na
União
Aduaneira
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/index_en.htm) e também dados
sobre
o
funcionamento
das
taxas
e
impostos
em
vigor
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/).
The Wine and Spirit Trade Association
Telefone: +44 020 7089 3877
E-mail: [email protected]
Web: www.wsta.co.uk
Embaixada de Portugal em Londres
Telefone: +44 020 7235 5331; Fax: +44 020 7235 0739
E-mail: [email protected]
Web: http://portuguese-embassy.co.uk/pt/embaixada.html
Delegação do AICEP no Reino Unido
Telefone: +44 020 7201 6666; +44 020 7201 6633
E-mail: [email protected]
Web: http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/home.aspx
16
Contacto de importadores
10 International
Telefone: +44 013 7245 4910
E-mail: [email protected]
Web: http://www.10international.com/
ABS Wine Agencies
Telefone: +44 017 8075 5810
E-mail: [email protected]
Web: http://www.abswineagencies.co.uk/
Alivini Company Ltd.
Web: http://www.alivini.com/
Alliance Wine
Telefone: +44 015 0550 6060
Web: http://www.alliancewine.co.uk/
Armit Wines
Telefone: +44 020 7908 0655
E-mail: [email protected]
Web: http://www.armitwines.co.uk/
Arthur Rackham
Telefone: +44 087 0870 1110
Atlantico U.K. Ltd
Telefone: +44 020 8649 7444
E-mail: [email protected]
Web: http://www.atlantico.co.uk/
Barwell & Jones
Telefone: +44 020 8418 2888
Web: http://www.barwellandjones.com/
Berkmann Wine Cellars Ltd
Telefone: +44 020 7609 4711
Web: http://www.berkmann.co.uk
Bibendum Wine Ltd
Telefone: +44 084 5263 6924
Web: http://www.bibendum-wine.co.uk/
Boutinot
Web: http://www.boutinot.com/
Bovey Wines
Telefone: +44 012 0886 2613
E-mail: [email protected]
Web: http://boveywines.co.uk/
Buckingham Schenk
Telefone: +44 017 5352 1336
Web: http://www.buckingham-schenk.co.uk/
C & D Wines Ltd
Web: http://www.canddwines.co.uk/
Casa Leal
Telefone: +44 079 5757 2957
E-mail: [email protected]
Web: http://www.casaleal.co.uk/
Charles Hawkins & Partners Ltd
Telefone: +44 015 7282 3030
Clark Foyster Wines Ltd
Telefone: +44 020 8832 7470
E-mail: [email protected]
Web: http://www.clarkfoysterwines.co.uk
Corney & Barrow Ltd
Telefone: +44 020 7265 2400
E-mail: [email protected]
Web: http://www.corneyandbarrow.com/
17
D & F Wine Shippers Ltd
Web: http://www.krystalworx.com/dnf/
Delibo Wine Agencies
Telefone: +44 019 9388 6644
E-mail: [email protected]
Web: http://www.delibo.co.uk/
El Wines trading as Ehrmanns
Telefone: +44 020 3227 0700
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ehrmannswines.co.uk/
Enotria
Telefone: +44 020 8961 4411
E-mail: [email protected]
Web: http://www.enotria.co.uk/
Eurofoods and Wines Ltd
Telefone: +44 015 3486 6817
E-mail: [email protected]
Web: http://www.euro-foods.co.uk/
Eurowines
Telefone: +44 087 0162 1420
E-mail: [email protected]
Web: http://www.eurowines.co.uk/
Falcon Wine Limited
Telefone: +44 020 8516 7780
E-mail: [email protected]/
Web: http://www.falconvintners.com/
Fields, Morris & Verdin Ltd
Telefone: +44 020 7819 0360
Web: http://www.fmvwines.com/
First Drinks
Telefone: +44 012 5674 8100
Web: http://www.firstdrinks.co.uk/
Great Western Wines Co Ltd
Telefone: +44 012 2532 2810
E-mail: [email protected]
Web: http://www.greatwesternwine.co.uk/
Hallgarten Druitt
Telefone: +44 015 8272 2538
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hallgartendruitt.co.uk/
Ince Wine Imports
Telefone: +44 020 8847 6211
Web: http://www.incewines.co.uk/
John E. Fells & Sons Ltd
Telefone: +44 014 4287 0900
E-mail: [email protected]
Web: http://www.fells.co.uk/
Les Caves de Pyrene
Telefone: +44 014 8353 8820
E-mail: [email protected]
Web: http://www.lescaves.co.uk/
Liberty Wines Ltd
Telefone: +44 020 7720 5350
E-mail: [email protected]
Web: http://www.libertywines.co.uk/
Lusowest Trading & Consulting Ltd
Telefone: +44 011 7230 1950
E-mail: [email protected]
Web: http://www.lusowest.com/
Marta Vine
Telefone: +44 016 6185 4533
E-mail: [email protected]
Web: http://www.martavine.co.uk/
Moreno Wines Ltd
Telefone: +44 020 8960 7161
E-mail: [email protected]
Web: http://www.morenowinesuk.co.uk/
18
Novum Wines
Telefone: +44 020 7953 7550
Oakley Wine Agencies
Telefone: +44 012 0686 3330
E-mail: [email protected]
Web: http://www.oakleywineagencies.co.uk/
Patriarche Wine Agencies
Telefone: +44 020 7751 2490
E-mail: [email protected]
Web: http://www.castelnau.co.uk/
Portovino Limited
Telefone: +44 078 3349 3195
E-mail: [email protected]
Web: http://www.portovino.co.uk/
Portugalia Wines UK Ltd
Telefone: +44 020 8965 8970
E-mail: [email protected]
Web: http://www.portugaliawines.co.uk/
Portuguese Story
Web: http://portuguesestory.com/
Raymond Reynolds Wines
Web: http://www.winesfromportugal.com/
Russell Mellor & Company Limited
Telefone: +44 020 8460 9959
E-mail: [email protected]
Web: http://www.russellmellor.co.uk/
Savage Selection Ltd
Telefone: +44 014 5186 0896
E-mail: [email protected]
Web: http://www.savageselection.co.uk/
Stevens Garnier & FSA Wine Shippers Ltd
Telefone: +44 018 6526 3308
E-mail: [email protected]
Web: http://www.stevensgarnier.co.uk/
Vinothentic
Telefone: +44 020 7241 1140
E-mail: [email protected]
Web: http://www.vinothentic.com/
19
Superfícies comerciais
Asda Stores Ltd
Web: http://www.asda.com/
Booths Supermarkets
Web: http://www.booths.co.uk/
Direct Wines
Web: http://www.directwine.pt/
Harrods
Web: http://www.harrods.com/
Harvey Nichols
Web: http://www.harveynichols.com/
J. Sainsbury Plc
Web: http://www.j-sainsbury.co.uk/
Majestic Wine Warehouses
Web: http://www.majestic.co.uk/
M&S - Marks and Spencer
Web: http://www.marksandspencer.com/
Oddbins
Web: http://www.oddbins.com/
Spar (UK) Limited
Web: http://www.spar.co.uk/
Tesco Stores
Web: http://www.tesco.com/
The Co-operative Group
Web: http://www.co-operative.coop/
The Wine Society
Web: http://www.thewinesociety.com/
Waitrose
Web: http://www.waitrose.com/
Wm Morrison Supermarkets Plc
Web: http://www.morrisons.co.uk/
20
Reino Unido: Total Importações
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
114.813.167
125.631.735
134.009.397
130.303.015
126.379.129
129.747.244
127.949.411
131.600.854
142.903.411
147.768.243
141.909.588
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
10.818.569
8.377.662
-3.706.381
-3.923.886
3.368.115
-1.797.832
3.651.443
11.302.557
4.864.832
-5.858.654
N.D.
9,4%
6,7%
-2,8%
-3,0%
2,7%
-1,4%
2,9%
8,6%
3,4%
-4,0%
27.096.422
23,6%
Reino Unido: Total Exportações
Valor
Var.
Absoluta
3.211.493.640
3.130.183.714
3.430.790.373
3.321.773.821
3.354.530.289
3.661.052.648
3.497.625.983
3.098.127.428
3.254.965.658
3.438.421.615
3.900.889.226
N.D.
-81.309.926
300.606.659
-109.016.552
32.756.468
306.522.359
-163.426.665
-399.498.555
156.838.230
183.455.957
462.467.611
N.D.
-2,5%
9,6%
-3,2%
1,0%
9,1%
-4,5%
-11,4%
5,1%
5,6%
13,4%
689.395.586
21,5%
2,1%
Var.
Relativa %
Preço
3,11 €
2,77 €
2,84 €
2,83 €
2,95 €
3,14 €
3,04 €
2,62 €
2,53 €
2,59 €
3,05 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
Volume
Valor
Preço
N.D.
-0,34 €
0,08 €
-0,01 €
0,12 €
0,19 €
-0,10 €
-0,42 €
-0,08 €
0,05 €
0,47 €
N.D.
-10,9%
2,8%
-0,4%
4,1%
6,3%
-3,1%
-13,9%
-3,2%
2,2%
18,1%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.669.856
2.426.698
2.305.569
2.293.273
3.459.474
4.939.350
4.656.972
6.058.713
9.656.752
9.622.995
8.756.761
198.399.506
192.320.262
168.210.791
181.913.094
242.261.915
279.405.098
280.244.386
351.861.463
486.364.436
616.171.340
539.223.632
8,26 €
8,81 €
8,11 €
8,81 €
7,78 €
6,29 €
6,69 €
6,45 €
5,60 €
7,11 €
6,84 €
-0,05 €
-1,7%
TOTAL
228%
172%
-17%
12,6%
10,5%
-1,9%
2,0%
-0,2%
Reino Unido: Total Importações de Vinho Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
1.979.001
1.809.871
1.874.100
2.056.103
1.778.550
1.994.705
1.969.235
1.933.255
1.725.017
1.813.738
1.897.536
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-169.131
64.230
182.003
-277.553
216.155
-25.470
-35.980
-208.238
88.721
83.798
N.D.
-8,5%
3,5%
9,7%
-13,5%
12,2%
-1,3%
-1,8%
-10,8%
5,1%
4,6%
-81.466
-4,1%
Valor
66.861.679
69.827.704
62.448.186
67.107.817
65.491.143
73.990.440
62.589.788
62.416.546
64.262.023
64.142.800
73.833.120
Var.
Absoluta
N.D.
2.966.025
-7.379.518
4.659.631
-1.616.674
8.499.297
-11.400.652
-173.242
1.845.477
-119.223
9.690.320
N.D.
4,4%
-10,6%
7,5%
-2,4%
13,0%
-15,4%
-0,3%
3,0%
-0,2%
15,1%
6.971.441
10,4%
-0,4%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
21
Var.
Relativa %
1,0%
Preço
3,75 €
4,29 €
3,70 €
3,63 €
4,09 €
4,12 €
3,53 €
3,59 €
4,14 €
3,93 €
4,32 €
Var.
Absoluta
Var
Relativa %
N.D.
0,53 €
-0,58 €
-0,08 €
0,46 €
0,03 €
-0,59 €
0,06 €
0,55 €
-0,21 €
0,39 €
N.D.
14,2%
-13,6%
-2,1%
12,8%
0,7%
-14,3%
1,6%
15,4%
-5,1%
10,0%
0,57 €
15,2%
1,4%
Quota Litros
Quota Valor
1,7%
1,4%
1,4%
1,6%
1,4%
1,5%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,3%
2,1%
2,2%
1,8%
2,0%
2,0%
2,0%
1,8%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
Importações do Reino Unido por segmento e
Importações de Vinho Português (Volume, 2012)
Engarrafado PT
0,6%
Granel de outros
Países
32%
Engarrafado de
outros Países
61%
Granel PT
0,001%
Espumante PT
0,02%
Espumante de
outros Países
6,4%
Importações do Reino Unido por segmento e
Importações de Vinho Português (Valor, 2012)
Espumante PT
0,03%
Engarrafado de
outros Países
71%
Espumante de
outros Países
16%
Porto
1,2%
Engarrafado PT
0,7%
Granel PT
0,001%
22
Granel de
outros Países
11%
Porto
0,7%
Reino Unido: Importações Espumante
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5.767.782
7.221.348
7.532.293
8.051.146
10.549.283
8.704.205
8.356.617
7.491.912
8.566.406
10.488.519
9.173.176
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
1.453.566
310.945
518.854
2.498.137
-1.845.078
-347.588
-864.705
1.074.494
1.922.112
-1.315.342
N.D.
25,2%
4,3%
6,9%
31,0%
-17,5%
-4,0%
-10,3%
14,3%
22,4%
-12,5%
3.405.394
59,0%
Valor
449.781.132
463.435.883
532.100.261
548.952.478
580.930.858
640.822.983
576.982.939
507.078.411
568.827.337
584.098.525
637.588.943
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
13.654.751
68.664.378
16.852.217
31.978.380
59.892.125
-63.840.044
-69.904.528
61.748.926
15.271.188
53.490.418
N.D.
3,0%
14,8%
3,2%
5,8%
10,3%
-10,0%
-12,1%
12,2%
2,7%
9,2%
187.807.811
41,8%
4,7%
Preço
8,66 €
7,13 €
7,85 €
7,58 €
6,12 €
8,18 €
7,67 €
7,52 €
7,38 €
6,19 €
7,72 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-1,53 €
0,72 €
-0,27 €
-1,46 €
2,06 €
-0,51 €
-0,15 €
-0,14 €
-1,19 €
1,54 €
N.D.
-17,7%
10,1%
-3,5%
-19,2%
33,7%
-6,2%
-2,0%
-1,9%
-16,1%
24,8%
-0,94 €
-10,9%
3,6%
-1,1%
Reino Unido: Importações de Espumante Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
3.711
4.194
1.520
285
686
7.196
8.671
53.934
39.612
62.465
23.191
Var
Absoluta
N.D.
483
-2.674
-1.235
401
6.510
1.475
45.263
-14.322
22.853
-39.274
19.480
Var.
Relativa %
N.D.
13,0%
-63,8%
-81,2%
140,5%
949,0%
20,5%
522,0%
-26,6%
57,7%
-62,9%
524,9%
Valor
196.609
105.697
25.466
14.451
13.556
273.317
339.656
2.387.872
1.648.150
2.654.709
1.126.579
Var.
Absoluta
N.D.
-90.912
-80.231
-11.015
-895
259.761
66.339
2.048.216
-739.722
1.006.559
-1.528.130
929.970
20,1%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
23
Var.
Relativa %
N.D.
-46,2%
-75,9%
-43,3%
-6,2%
1916,2%
24,3%
603,0%
-31,0%
61,1%
-57,6%
473,0%
19,1%
Preço
5,89 €
2,80 €
1,86 €
5,63 €
2,20 €
4,22 €
4,35 €
4,92 €
4,62 €
4,72 €
5,40 €
Var.
Absoluta
N.D.
-3,09 €
-0,94 €
3,77 €
-3,43 €
2,02 €
0,13 €
0,57 €
-0,30 €
0,10 €
0,68 €
-0,49 €
Var.
Relativa %
N.D.
-52,4%
-33,5%
202,5%
-61,0%
92,2%
3,1%
13,0%
-6,0%
2,1%
14,3%
-8,3%
-0,9%
Quota Litros
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,7%
0,5%
0,6%
0,3%
Quota Valor
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
0,3%
0,5%
0,2%
Reino Unido: Importações de Vinho Engarrafado
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
95.692.045
103.071.788
109.632.777
105.363.792
97.452.344
98.993.441
96.554.524
97.386.269
96.518.465
94.527.054
87.456.460
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
7.379.743
6.560.989
-4.268.985
-7.911.449
1.541.098
-2.438.917
831.745
-867.803
-1.991.411
-7.070.594
N.D.
7,7%
6,4%
-3,9%
-7,5%
1,6%
-2,5%
0,9%
-0,9%
-2,1%
-7,5%
-8.235.585
-8,6%
Valor
Var.
Absoluta
2.595.017.302
2.489.996.757
2.688.971.705
2.563.647.219
2.558.283.603
2.787.636.792
2.704.897.696
2.356.161.171
2.435.728.902
2.500.432.882
2.823.609.415
N.D.
-105.020.545
198.974.948
-125.324.486
-5.363.616
229.353.189
-82.739.096
-348.736.525
79.567.731
64.703.980
323.176.533
N.D.
-4,0%
8,0%
-4,7%
-0,2%
9,0%
-3,0%
-12,9%
3,4%
2,7%
12,9%
228.592.113
8,8%
-0,9%
Var.
Relativa %
Preço
3,01 €
2,68 €
2,73 €
2,70 €
2,92 €
3,13 €
3,11 €
2,69 €
2,80 €
2,94 €
3,59 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,33 €
0,04 €
-0,02 €
0,21 €
0,21 €
-0,02 €
-0,42 €
0,12 €
0,14 €
0,65 €
N.D.
-10,9%
1,5%
-0,8%
7,9%
7,3%
-0,5%
-13,6%
4,3%
4,8%
22,1%
0,57 €
19,1%
0,8%
1,8%
Reino Unido: Importações de Vinho Engarrafado Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
927.782
612.669
675.736
840.039
627.829
797.563
927.409
869.128
705.474
769.360
815.012
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-315.113
63.067
164.303
-212.210
169.734
129.846
-58.281
-163.654
63.887
45.652
N.D.
-34,0%
10,3%
24,3%
-25,3%
27,0%
16,3%
-6,3%
-18,8%
9,1%
5,9%
-112.770
-12,2%
Valor
13.350.093
12.415.722
7.075.688
13.721.632
15.412.115
22.798.277
22.246.006
18.498.070
20.584.439
19.920.544
26.531.419
Var.
Absoluta
N.D.
-934.371
-5.340.034
6.645.944
1.690.483
7.386.162
-552.271
-3.747.936
2.086.369
-663.895
6.610.875
N.D.
-7,0%
-43,0%
93,9%
12,3%
47,9%
-2,4%
-16,8%
11,3%
-3,2%
33,2%
13.181.326
98,7%
-1,3%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
24
Var.
Relativa %
7,1%
Preço
1,60 €
2,25 €
1,16 €
1,81 €
2,73 €
3,18 €
2,67 €
2,36 €
3,24 €
2,88 €
3,62 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
0,65 €
-1,09 €
0,65 €
0,91 €
0,45 €
-0,51 €
-0,30 €
0,88 €
-0,37 €
0,74 €
N.D.
40,8%
-48,3%
56,0%
50,3%
16,4%
-16,1%
-11,3%
37,1%
-11,3%
25,7%
2,02 €
126,2%
8,5%
Quota Litros
1,0%
0,6%
0,6%
0,8%
0,6%
0,8%
1,0%
0,9%
0,7%
0,8%
0,9%
Quota Valor
0,5%
0,5%
0,3%
0,5%
0,6%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,9%
Reino Unido: Importações de Vinho a Granel
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13.353.340
15.338.599
16.844.327
16.888.077
18.377.502
22.049.597
23.038.270
26.722.673
37.818.540
42.752.670
45.279.952
TOTAL
Tx. Anual
Média
Var
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
1.985.260
1.505.727
43.750
1.489.425
3.672.095
988.673
3.684.403
11.095.866
4.934.131
2.527.281
N.D.
14,9%
9,8%
0,3%
8,8%
20,0%
4,5%
16,0%
41,5%
13,0%
5,9%
31.926.612
239,1%
Valor
163.695.206
176.751.074
209.718.407
209.174.124
215.315.828
232.592.873
215.745.348
234.887.846
250.409.419
353.890.208
439.690.868
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
13.055.868
32.967.333
-544.283
6.141.704
17.277.045
-16.847.525
19.142.498
15.521.573
103.480.789
85.800.660
N.D.
8,0%
18,7%
-0,3%
2,9%
8,0%
-7,2%
8,9%
6,6%
41,3%
24,2%
275.995.662
168,6%
13,0%
Preço
1,36 €
1,28 €
1,38 €
1,38 €
1,30 €
1,17 €
1,04 €
0,98 €
0,74 €
0,92 €
1,08 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
-0,08 €
0,10 €
-0,01 €
-0,07 €
-0,13 €
-0,13 €
-0,06 €
-0,24 €
0,18 €
0,16 €
N.D.
-6,0%
8,0%
-0,5%
-5,4%
-10,0%
-11,2%
-6,1%
-24,7%
25,0%
17,3%
-0,28 €
-20,8%
10,4%
-2,3%
Reino Unido: Importações de Vinho a Granel Português
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
1.564
6.978
10.866
12.753
30.111
49.990
45.751
31.135
17.693
15.867
19.633
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
5.414
3.889
1.887
17.358
19.878
-4.239
-14.616
-13.442
-1.827
3.766
N.D.
346,3%
55,7%
17,4%
136,1%
66,0%
-8,5%
-31,9%
-43,2%
-10,3%
23,7%
18.069
1155,6%
Valor
22.977
143.453
252.946
235.390
469.513
919.316
1.015.958
542.028
220.294
210.147
305.122
Var.
Absoluta
N.D.
120.476
109.493
-17.556
234.123
449.803
96.642
-473.930
-321.734
-10.147
94.975
N.D.
524,3%
76,3%
-6,9%
99,5%
95,8%
10,5%
-46,6%
-59,4%
-4,6%
45,2%
282.145
1227,9%
28,8%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
25
Var.
Relativa %
29,5%
Preço
1,63 €
2,28 €
2,59 €
2,05 €
1,73 €
2,04 €
2,47 €
1,93 €
1,38 €
1,47 €
1,73 €
Var.
Absoluta
Var.
Relativa %
N.D.
0,65 €
0,30 €
-0,54 €
-0,32 €
0,31 €
0,42 €
-0,53 €
-0,55 €
0,09 €
0,26 €
N.D.
39,9%
13,2%
-20,7%
-15,5%
17,9%
20,8%
-21,6%
-28,5%
6,4%
17,3%
0,09 €
5,8%
0,6%
Quota Litros
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Quota Valor
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,7%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
Volume (Caixas de 9 Litros)
2002
2012
13.051.730
20.082.471
30.039.768
10.404.408
8.530.969
5.377.856
9.119.788
10.874.765
1.158.206
1.980.237
1.125.752
28.166.967
25.683.508
22.243.245
14.255.119
12.342.036
11.201.460
9.444.454
6.678.491
5.998.634
1.878.681
1.662.611
Var.
Relativa %
116%
28%
-26%
37%
45%
108%
4%
-39%
418%
-5%
48%
35
28
28
26
22
21
14
14
12
11
9
7
7
0
2002
2012
1.049.061.584
256.978.618
649.216.853
253.278.531
177.802.839
62.883.413
226.165.555
137.387.809
222.424.499
67.238.112
28.671.225
1.517.785.661
590.296.366
359.880.100
312.222.895
232.250.671
221.155.704
172.199.429
160.748.692
121.199.188
73.578.086
42.025.517
2012
Var.
Relativa %
45%
130%
-45%
23%
31%
252%
-24%
17%
-46%
9%
47%
1,5
1,4
1,1
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
1,6
0,0
2002
Var.
Absoluta
468.724.077
333.317.748
-289.336.753
58.944.364
54.447.832
158.272.291
-53.966.126
23.360.883
-101.225.311
6.339.974
13.354.292
1,8
0,4
6
1,8
26
FRANÇA
ITÁLIA
AUSTRÁLIA
ESPANHA
CHILE
NOVA ZELÂNDIA
EUA
ALEMANHA
ÁFRICA DO SUL
PORTUGAL
ARGENTINA
Mil milhões de euros
Milhões de Caixas (9 Lts.)
ITÁLIA
AUSTRÁLIA
FRANÇA
ESPANHA
EUA
CHILE
ÁFRICA DO SUL
ALEMANHA
NOVA ZELÂNDIA
PORTUGAL
ARGENTINA
Valor (Euros)
Var.
Absoluta
15.115.236
5.601.037
-7.796.524
3.850.712
3.811.067
5.823.604
324.666
-4.196.274
4.840.427
-101.556
536.859
2002
2012
0,2
0,2
0,1 0,07
0,04
Reino Unido: Importações de Vinho do Porto
Volume
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Tx. Anual
Média
1.045.944
1.192.078
1.195.656
1.183.756
1.136.644
1.150.433
995.667
1.004.878
978.900
981.022
1.039.700
Var.
Var.
Absoluta Relativa %
N.D.
N.D.
146.133
14,0%
3.578
0,3%
-11.900
-1,0%
-47.111
-4,0%
13.789
1,2%
-154.767
-13,5%
9.211
0,9%
-25.978
-2,6%
2.122
0,2%
58.678
6,0%
-6.244
-0,6%
Valor
53.292.000
57.220.000
55.270.000
51.950.000
49.680.000
49.826.000
39.387.000
41.340.000
42.005.000
41.536.000
45.870.000
Var.
Var.
Absoluta
Relativa %
N.D.
N.D.
3.928.000
7,4%
-1.950.000
-3,4%
-3.320.000
-6,0%
-2.270.000
-4,4%
146.000
0,3%
-10.439.000
-21,0%
1.953.000
5,0%
665.000
1,6%
-469.000
-1,1%
4.334.000
10,4%
-7.422.000
-13,9%
-0,1%
Preço
5,66 €
5,33 €
5,14 €
4,88 €
4,86 €
4,81 €
4,40 €
4,57 €
4,77 €
4,70 €
4,90 €
Var.
Var.
Absoluta Relativa %
N.D.
N.D.
-0,33
-5,8%
-0,20
-3,7%
-0,26
-5,1%
-0,02
-0,4%
-0,04
-0,9%
-0,42
-8,7%
0,18
4,0%
0,20
4,3%
-0,06
-1,3%
0,20
4,2%
-0,76
-13,4%
-1,5%
-1,4%
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
Reino Unido: WoP com e sem Vinho do Porto
Total Engarrafado RU Engarrafado Português
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3,01 €
2,68 €
2,73 €
2,70 €
2,92 €
3,13 €
3,11 €
2,69 €
2,80 €
2,94 €
3,59 €
3,75 €
4,29 €
3,70 €
3,61 €
4,10 €
4,14 €
3,56 €
3,55 €
4,13 €
3,90 €
4,34 €
WOP sem Porto
1,60 €
2,25 €
1,16 €
1,81 €
2,73 €
3,18 €
2,67 €
2,36 €
3,24 €
2,88 €
3,62 €
Porto
5,66 €
5,33 €
5,14 €
4,88 €
4,86 €
4,81 €
4,40 €
4,57 €
4,77 €
4,70 €
4,90 €
WoP: Wines of Portugal. Fonte: COMEXT (Eurostat).
Reino Unido: Principais Fornecedores para todos os Segmentos
2002
FRANÇA
PORTUGAL
NOVA ZELÂNDIA
ARGENTINA
ALEMANHA
ESPANHA
ITÁLIA
CHILE
AUSTRÁLIA
EUA
ÁFRICA DO SUL
Fonte: COMEXT (Eurostat).
27
2012
3,88 €
3,77 €
6,03 €
2,83 €
1,40 €
2,70 €
2,19 €
3,67 €
3,59 €
2,95 €
2,71 €
Var. Absoluta
7,58 €
4,35 €
4,10 €
2,81 €
2,67 €
2,43 €
2,33 €
2,30 €
1,56 €
1,55 €
1,43 €
3,70 €
0,58 €
-1,94 €
-0,02 €
1,27 €
-0,27 €
0,14 €
-1,37 €
-2,04 €
-1,40 €
-1,28 €
Var. Relativa %
95%
15%
-32%
-1%
91%
-10%
6%
-37%
-57%
-47%
-47%
Importações de Vinho no Reino Unido
- Preço médio do total Britânico
- Preço médio do Vinho Português
6,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
0,00 €
2002
2003
2004
Total Engarrafado Importado pelo RU
28
2005
2006
2007
2008
Importações de Engarrafado de Portugal
2009
2010
2011
Engarrafado Português sem Porto
2012
Porto
Preço por litro, em euros
9,00 €
Quota > 5 Milhões de caixas
8,00 €
FRANÇA (2012)
7,00 €
N. ZELÂNDIA (2002)
6,00 €
PORTUGAL (2012)
5,00 €
N. ZELÂNDIA (2012)
PORTUGAL
(2002)
4,00 €
ÁFRICA DO SUL
(2002)
ESPANHA
(2002)
CHILE (2002)
FRANÇA (2002)
AUSTRÁLIA (2002)
CHILE (2012)
3,00 €
Preço Médio
ESPANHA (2012)
2,00 €
ARGENTINA
(2012)
1,00 €
ALEMANHA
(2012)
ARGENTINA
(2002)
EUA (2002)
ITÁLIA (2012)
ITÁLIA (2002)
ÁFRICA DO SUL ALEMANHA
(2002)
(2012)
AUSTRÁLIA (2012)
EUA
(2012)
0,00 €
0,0
29
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Milhões de Caixas (9 Litros)
Desagregação por Espumante, Engarrafado, Granel e Porto; variações com totais
anuais móveis (TAM)
Volume
Espumante
Engarrafado
Granel
Porto
TOTAL
TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%)
29.243
16.475
-43,7%
968.546
828.340
-14,5%
6.011
24.647
310,0%
906.675
817.445
-9,8%
1.905.475
1.686.907
-11,5%
Espumante
Engarrafado
Granel
Porto
TOTAL
TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%)
1.348.028
762.339
-43,4%
24.477.992
22.398.335
-8,5%
100.683
215.836
114,4%
44.158.388
41.176.792
-6,8%
70.035.091
64.553.302
-7,8%
Espumante
Engarrafado
Granel
Porto
TOTAL
TAM Junho 2012 TAM Junho 2013 ∆ Inter-anual (%)
5,12 €
5,14 €
0,4%
2,81 €
3,00 €
7,0%
1,86 €
0,97 €
-47,7%
5,41 €
5,60 €
3,4%
4,08 €
4,25 €
4,1%
2012
23.191
815.012
19.633
1.039.700
1.897.536
Valor
2012
1.126.579
26.531.419
305.122
45.870.000
73.833.120
Preço
Volume em caixas de 12 garrafas, Valor em Euros e Preços em Euros/litro. Fonte: COMEXT (Eurostat).
30
2012
5,40 €
3,62 €
1,73 €
4,90 €
4,32 €

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