Private Banking - 2004

Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
High Lights dos Estudos Private Banking e Remittances
Estudo conduzido pela FMR Consulting
no período de novembro 2008 a março de 2009
Novembro 2008 a março
de 2009
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Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
Introdução

Este estudo foi realizado pela FMR Consulting no período de novembro de 2008
a março de 2009.

O estudo contemplou 1.239 entrevistas com residentes no Brasil usuários de
serviços bancários categorizados como Private Banking e com 148 executivos
expatriados alocados nos EUA, Japão e Europa que também se enquadram
nesta categoria.

O perfil econômico para a inclusão nesta pesquisa abrange o critério de posse
de investimentos ou patrimônio superiores a US$ 1 milhão.
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Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
Introdução

Abordagem pessoal para a maior parte das entrevistas

Agendamento e pré agendamento feito por telefone,e-mail ou através de
correio

Entrevistas pessoais complementadas por telefone ou e-mail

Realização em domicílios, shoppings, aeroportos, hotéis, locais de trabalho e
escritório da própria FMR

Resistência maior a pesquisa detectada no público feminino com idade entre
49 a 54 anos.
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Principais Características da Amostra
 A distribuição amostral a partir do potencial financeiro caracterizou a
população entrevistada de acordo com os seguintes aspectos:

Regiões

Potencial financeiro

Faixa etária

Sexo dos entrevistados

Ocupação principal
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Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
Principais Características da Amostra
 Regiões
Sudeste (416)
37%
Sul (339)
24%
Centro-Oeste (286)
17%
Nordeste (169)
Norte (91)
14%
8%
Base:1239
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Principais Características da Amostra
 Faixa Etária dos Entrevistados
De 18 a 24 anos (39)
7%
De 25 a 34 anos (338)
24%
De 35 a 54 anos (351)
31%
De 55 a 64 anos (443)
> 65 anos (130)
28%
10%
Base: 1239
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Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
Principais Características da Amostra
 Sexo dos Entrevistados:
85%
15%

 Masculino (1053)
 Feminino (186)
Dentre os homens, 51% afirma utilizar os serviços de assistente, secretária ou
algum
tipo
de
staff
em
tempo
integral,
enquanto
entre
as
mulheres
entrevistadas este comportamento é confirmado por 37% desta amostra.
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Estudo Private Banking & Remittances – Foco Staff x Confiança
Principais Características da Amostra
 Ocupação Principal dos Entrevistados:
Empresários (sócios, proprietários, acionistas)
23%
Executivos (alta administração)
13%
Pecuaristas, agrônomos, agricultores, fazendeiros
17%
Engenheiros de construção, arquitetos
Profissionais Liberais
Funcionários Públicos
12%
10%
9%
Empregados de empresa privada (nível superior)
7%
Publicitários, designers, artistas, estilistas
7%
Base: 1239
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Principais Características da Amostra
 Ocupação Principal dos Entrevistados**:
 Os demais 2%, estão representados pelos seguintes grupos:

Consultores, assessores, lobistas

Autônomos(negociantes), aposentados, pensionistas

Profissionais do ramo de eventos

Profissionais do ramo de gastronomia,hotelaria e turismo

Esportistas e ocupações derivadas do esporte

Outras ocupações
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Caracterização do staff de confiança:
 Público masculino:

Dentre os 537 colaboradores informados, 58% são secretárias executivas com
formação
superior
predominando
completa
Administração
ou
incompleta
de
nas
mais
Empresas,Direito
diferentes
e
áreas
Contabilidade.
Secretariado técnico ou outros cursos técnicos representam 21% da amostra e
neste caso são categorizadas como assistentes.Nos demais casos (21%), as
nomenclaturas de cargos diferem amplamente bem como a qualificação.

A idade média varia de 29 a 46 anos.

Tempo médio do profissional na posição: 4 anos e 5 meses.

Atribuições referentes a compromissos pessoais dos executivos tendem a
diminuir quanto menor é a faixa etária dos executivos entrevistados.

As profissionais com descendência asiática, as do Sul do Brasil e aquelas com
faixa etária superior a 40 anos são consideradas as mais confiáveis e numa
escala de 1 a 5, obtiveram média 4,7.
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Caracterização do staff de confiança:
 Público feminino:

Dentre os 69 colaboradores informados, 71% são secretárias executivas com
formação
superior
predominando
completa
ou
incompleta
Secretariado,Administração,
nas
mais
Direito
diferentes
e
áreas
Contabilidade.
Secretariado técnico ou outros cursos técnicos representam 19% da amostra e
neste caso são categorizadas como assistentes.Nos demais casos (10%), as
nomenclaturas de cargos diferem amplamente bem como a qualificação.

A idade média varia de 25 a 39 anos.

Tempo médio do profissional na posição: 3 anos e 2 meses.

Atribuições referentes a compromissos pessoais das executivas tendem a
representar mais de 50% do tempo gasto nas tarefas diárias.

As profissionais do interior de SP,MG e GO são consideradas as mais confiáveis
e numa escala de 1 a 5, obtiveram média 4,1.
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Caracterização do staff de confiança:
 Principais considerações sobre estes profissionais:

Continuam sendo imprescindíveis mesmo com o advento da internet

Atuam como facilitadores

Agem como contemporizadores em situações adversas

Estão presentes onde o executivo(a) não pode estar – são seus “olhos”

Organizam e estruturam
a agenda de tal forma que o executivo tenha mais
tempo para focar nos assuntos que realmente são relevantes e não perca
tempo com detalhes operacionais

Percepções sobre mudança no perfil das secretárias de acordo com os
executivos entrevistados:

Estão mais dispersas, menos atentas – cometem erros com maior freqüência
mas “sofrem” menos com as conseqüências

São menos leais à empresa e aos executivos

Demonstram com maior clareza suas insatisfações com cargo, salário ou
atribuições
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Caracterização do staff de confiança:
 Visão Geral das secretárias (os):

54% afirmam que gostam muito do que fazem e querem continuar na carreira – os demais,
pretendem migrar para outras posições dentro da empresa (MKT e comercial lideram as
intenções, seguidas de RH)

87% das(os) secretárias (os) preferem trabalhar com profissionais do sexo masculino (são
mais gentís) – e consideram as mulheres muito autoritárias

61% não consideram correto atender as esposas, esposos e demais familiares quando esta
informação não ficou clara na contratação

56% afirmam possuir senhas de acesso a e-mails

21% afirmam possuir senhas de acesso a contas bancárias

19% afirmam que não gostam da posição de “leão de chácara” que lhes é imposta (
acentuadamente NE e N)

59% afirmam que cada vez tem menos acesso às agendas pessoais dos executivos – e
muitas vezes a agenda oficial é alterada sem o seu conhecimento

73% afirmam que sentem-se melhor utilizados quando são solicitados para preparar
apresentações ou organizar eventos importantes para a empresa além de outras tarefas em
que suas habilidades sejam realmente bem aproveitadas.
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Ranking dos atributos mais valorizados numa Secretária de
acordo com os executivos entrevistados:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Maturidade emocional
Capacitação / polivalência
Senso total de confidencialidade, discrição
Bom relacionamento com todos os níveis de profissionais
Flexibilidade, jogo de cintura
Autonomia, proatividade
Aparência pessoal bem cuidada e low profile
Lealdade para com o executivo que atende
Comunicação eficaz, clara com todos os níveis
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Expectativas dos entrevistados (executivos)

Perfil ideal na visão geral dos entrevistados:

Ter disposição e bom humor – estabilidade emocional

Ter foco nos resultados - priorizar as atividades + relevantes

Atendimento padronizado, constante – não oscilar nas reações

Dar respostas rápidas mesmo quando não são boas notícias

Fortalecer relacionamento
com a equipe de suporte (mensageiros,
pessoal de limpeza, manutenção) sem tornar-se íntimo

Ter senioridade ao tratar com os níveis hierárquicos que demandam mais
atenção

Zelar pela tranqüilidade do ambiente
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