Ata da Assembleia Geral Extraordinária

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ n.º 02.932.074/0001-91
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2011, ÀS 10:00 HORAS
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 04 dias do mês de abril de 2011, às
10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitscheck, 1830, Torre III, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543011.
2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Extraordinária,
na forma estabelecida no Art. 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 481/09,
foi publicado no jornal “Valor Econômico” nas edições dos dias 18, 22 e 23 de março
de 2011, na edição de São Paulo e do Rio de Janeiro, e no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, nas edições dos dias 18, 22, 23 de março de 2011.
3. PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam aproximadamente 57%
(cinqüenta e sete por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme
se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia.
4. MESA: Presidente: Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretária:
Juliana Aguinaga Damião.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
(i) a emissão, pela Companhia, de títulos de dívida (“Bonds”), destinados à colocação
no mercado internacional, junto a investidores institucionais estrangeiros qualificados,
em conformidade com isenções estabelecidas de acordo com o Securities Act of 1933,
conforme alterado, dos Estados Unidos da América, sem a necessidade, portanto, da
solicitação e obtenção de qualquer registro de distribuição no Brasil ou no exterior,
inclusive perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC); e
(ii) a autorização para a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as medidas
necessárias à realização da emissão dos Bonds, inclusive mas não se limitando à (a)
definição do cronograma da emissão; (b) contratação de instituições financeiras e
demais assessores necessários à realização da emissão, no Brasil e no exterior; e (c)
definição de todas as características dos Bonds, inclusive mas não se limitando ao
valor global da emissão (ainda que tal valor ultrapasse o limite previsto na alínea “j”
do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia), prazos de vencimento, garantias,
taxas de remuneração, condições de vencimento antecipado e demais obrigações da
Companhia no âmbito da emissão.
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e iniciada a discussão das matérias
indicadas na ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:
(i) autorizar, por maioria, a emissão, pela Companhia, de Bonds destinados à
colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais estrangeiros
qualificados, em conformidade com isenções estabelecidas de acordo com o
Securities Act of 1933, conforme alterado, dos Estados Unidos da América, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de qualquer registro de distribuição
no Brasil ou no exterior, inclusive perante a CVM e a SEC; e
(ii) autorizar, por maioria, a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as
medidas necessárias à realização da emissão dos Bonds, inclusive mas não se
limitando à (a) definição do cronograma da emissão; (b) contratação de instituições
financeiras e demais assessores necessários à realização da emissão, no Brasil e no
exterior; e (c) definição de todas as características dos Bonds, inclusive mas não se
limitando ao valor global da emissão (ainda que tal valor ultrapasse o limite previsto
na alínea “j” do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia), prazos de vencimento,
garantias, taxas de remuneração, condições de vencimento antecipado e demais
obrigações da Companhia no âmbito da emissão.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente
ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Presidente da Mesa: Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretária:
Juliana
Aguinaga
Damião.
Acionistas
presentes:
(a)
IGARAPAVA
PARTICIPAÇÕES S.A; MAIOREM S.A; CLAUDIO BERGAMO DOS SANTOS;
NELSON JOSÉ DE MELLO (p.p Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu); (b)
MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MARCELO HENRIQUE
LIMIRÍO GONÇALVES FILHO; CLEONICE BARBOSA LIMÍRIO GONÇALVES;
LUANA B. L. GONÇALVES S. BRAGA; (p.p. Maurício Gonçalves Figueredo); (c)
THE BARING EMERGING MAKTS UMBRELLA FUND SUB FUND EM OPP
FUND; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR GLOBAL EM MKTS; THE BAR
EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; IN BK FOR REC AND DEV,AS
TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR; JOHN HANCOCK FUNDS II
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; THE CALIFORNIA STATE
TEACHERS RETIREMENT SYS.; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4;
THE DUKE ENDOWMENT; CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION
FUND; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; ALAMEDA COUNTY
EMPLOYEES RETIREMENT ASSOC.; STATE OF CONNECTICUT RET PLANS
AND TRT FUND; ACMBERNSTEIN EMER.MARK. GROWTH PORTFOLIO;
AMERICAN INV TRUST - THE BIRCH TREE FUND; PIONEER EMERGING
MARKETS VCT PORTFOLIO; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; THE
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO; VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA;
HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; FIDELITY SELECT
PORTFOLIOS CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; INTEGRA NEWTON
GLOBAL EQUITY FUND; THE ROYAL BK OF SCOTLAND PLC AS
DEPOSITARY OF ABACO FD ICVC; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX
FD, A S OF V INTER E I FDS; NEWTON PHOENIX MULTI-ASSET FUND;
NEWTON ACER FUND; NEWTON OAK FUND; TREASURER OF THE ST.OF
2
N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.; CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL
EQUITY; FIDELITY GLOBAL FUND; NEW ZEALAND SUPERANNUATION
FUND; LONDON BOROUGH OF NEWHAM; UNIVERSITY OF PITTSBURGH;
DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS-DELAWARE EMERG
MARKETS FD; DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING
MARKTS SERIES; STATE OF ALASKA RET AND BENEFIT PLANS;
CAVENDISH WORLDWIDE FUND; AT&T SAVINGS GROUP INVESTMENT
TRUST; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; COLLEGE RETIREMENT
EQUITIES FUND; FEDERATED KAUFMANN LARGE CAP FUND; EATON
VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD;
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FUND; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF BNY MELLO; ADVANCED SERIES TRUST
- AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY
FUND; ARTIO GLOBAL EQUITY FUND INC; VANGUARD TOTAL WSI FD, A
SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; ARTIO INTERNATIONAL
EQUITY FUND II; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; ROCHE US DB
PLANS MASTER TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CURATORS
OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI AS TRUST. OTUOMRDADBP; FUTURE
FUND BOARD OF GUARDIANS; OKLAHOMA G AND E C EMP RET PLAN;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; PUBLIC EMPLOYES
RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR
NON-REPRESENT EMPLOYEES; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND;
ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; CANADA PENSION PLAN
INVESTMENT BOARD; ARCHDIOCESAN PENSION PLAN; ONTARIO
PENSION BOARD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA;
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; EMERGING
MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS
INDEX FUND E; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN;
DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II;
THE IBERO AMERICA FUND INC; FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FID
SER GLOBAL EX US INDEX FUND; SCHWAB EMERGING MARKETS
EQUITY ETF; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE
FOUNDATION EQUITY; ALABAMA TRUST FUND; ISHARES MSCI
EMERGING MARKETS INDEX FUND; NORTHERN TRUST NON-UCITS
COMMON CONTRACTUAL FUND; NEWTON GLOBAL BALANCED FUND;
UPS GROUP TRUST; CATHAY UNITED BANK, IN ITS CAPACITY AS
MASTER CUSTODIAN OF P; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; F&C
COMMINGLED FUND II LIMITED-F&C EM MARK EQU ESG SCREENED;
F&C COMMINGLED FUND II LIMITED -F&C EMERGING MARK EQUITY
ESG; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; THE OHIO STATE UNIVERSITY;
SANOFI-AVENTIS US PENSION TRUST; THE UNIVERSAL INST F I EM
MARK EQ PORTFOLIO; MORGAN STANLEY INST F INC A I A PORTFOLIO;
MORGAN STANLEY INST FD INC EM MKTS PORTFOLIO; THE LATIN
AMERICAN DISCOVERY FUND, INC.; MORGAN STANLEY EMERGING
MARKETS FUND INC; MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERGING
MARKETS FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE
FOR CMA BARING; GOTHIC HSP CORPORATION; ISHARES PUBLIC
LIMITED COMPANY; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; TIAA-CREF
FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF
FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; GLOBAL X
3
BRAZIL CONSUMER ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; MINISTRY OF
STRATEGY AND FINANCE; NEWTON BALANCED FUND; NEWTON
MANAGED FUND; NEWTON INTERNATIONAL GROWTH FUND; ARTISAN
GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF NEW JERSEY
COMMON PENSION FUND D; WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES
POOLED FUND TRUST; LANCASHIRE COUNTY COUNCIL AS
ADMINISTERING A O T L C P FUND; ALPINE ACCELERATING DIVIDEND
FUND; ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND; ALPINE GLOBAL DYNAMIC
DIVIDEND FUND; ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND; EATON
VANCE CORP.; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED;
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; KODAK RETIREMENT
INCOME PLAN; QWEST PENSION TRUST; JOHN DEERE PENSION TRUST;
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; STATE STREET
EMERGING MARKETS; MORGAN STANLEY INV MAN EMERG MKTS
TRUST; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE REGENTS
OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; PANAGORA GROUP TRUST; BELL
ATLANTIC MASTER TRUST; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC; THE PRESIDENT AND
FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND; RAYTHEON COMPANY MASTER
TRUST; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE
PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE BRAZIL VALUE
AND GROWTH FUND; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; EATON
VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; IBM
SAVINGS PLAN; MORGAN STANLEY INV MAN ACT INT ALLOC TRUST;
GOTHIC CORPORATION; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS
RETIREMENT SYS.; THE ROCKEFELLER FOUNDATION; FEDERATED
KAUFAMNN FUND; QWEST OCCUPATIONAL HEALTH TRUST; MANAGED
PENSION FUNDS LIMITED; INTEGRA INTERNATIONAL EQUITY FUND;
STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST; NATIONWIDE LIFE
INSURANCE COMPANY; CF NCML INTERNATIONAL EQUITY FUND;
FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF
CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN; THE MONETARY AUTHOROTY
OF SINGAPORE; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
REGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITE DE MONTREA; THE EMM
UMBRELLA FUNDS; RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC; LOS ANGELES
COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; BURLINGTON NORTHERN STA
FE CO MASTER RET TRUST; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER
TRUST; SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND; THE MCGRAW HILL
RETIREMENT P C I TRUST; THE SAN FRANCISCO CITY AND COUNTRY
EMPL R S; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; TEACHER
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; NEWTON 50-50 GLOBAL EQUITY FUND;
FEDERATED KAUFMANN FUND II; JOHN HANCOCK TRUST INTERN
EQUITY INDEX TRUST B; JOHN HANCOCK TRUST INTERN EQUITY INDEX
TRUST A; ING ARTIO FOREIGN PORTFOLIO; ING BEWAAR
MAATSCHAPPIJ I BV; NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT NOMINEES
LIMITED; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; MT TOTAL RETURN
FUND; NEWTON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; HANSBERGER
INTERNATIONAL SERIES EMERGING MARKETS FUND; IBM DIVERSIFIED
4
GLOBAL EQUITY FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; ABU
DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; GENERAL CONF
CORP OF SEVENTH DAY ADVENTIST; GENERAL ELECTRIC PENSION
TRUST; CAPITAL GUARDIAN EMPL BENEFIT INV TRUST; CAPITAL
INTERNAT.EMERG.MARKETS FUND; EQ ADVISORS TRUST-EQ/GLOBAL
MULTI-SECTOR EQUITY PORTFOLIO; EMERGING MARKETS GROWTH
FUND INC; T PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN; T.ROWE PRICE
EMERGING MARKETS STOCK FUND; CAPITAL G.EM. MARK EQ.FUND FOR
TAX EXEMPT TRU; T.ROWE PRICE TRT OF THE INT COMMON T F ON B OF
ITS UT,E M ET; SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT;
NORGES BANK; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQ MASTER
FUND; CAPITAL GUARDIAN ALL COU WORLD EX-US EQT FD TX EXPT
TRUSTS; T R PR I INT F,INC.ON BEH OF ITS SEP SE T ROWE P I EM MK EF;
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; CAP G ALL COUNT WORLD EQ FD
F TAX-EX TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQ
MASTER FUND; FIDELITY CENTRAL INV PORT LLC: F CONSUMER
STAPLES CENTRAL FD; STATE OF WYOMING, WYOMING STATE
TREASURER; CAPITAL GUARDIAN EMER MKTS TOTAL OPPORT FD FOR
TAX-EXEMPT TR; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; CAPITAL GUARDIAN
EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; SBC MASTER
PENSION TRUST; T ROWE PRICE FUNDS SICAV; DOW EMPLOYEES
PENSION PLAN; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; VANGUARD
TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; PENN SERIES
EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NORTHERN TRT FI S (GUER) LTD A
T O T S A S, R M A R B FD TR; CAPITAL GUARDIAN EMERG MKTS EQUI
MAST FD; CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD; CAPITAL GUARDIAN
EM.MKTS.R.EQ.FD.FOR TAX.E.TS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,
LTD. AS TRT F MTBJ400045800; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN;
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND; CAPITAL
GUARDIAN EMPL BENEFIT INV TRUST; JNL/CAPITAL GUARDIAN
GLOBAL BALANCED FUND; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING
MARKETS EQUITY POOL; CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL
COUNTRIES FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL
OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; STATE
OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD; ALLIANZ
INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM BR FD; PUBLIC
EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO; CIKK FUND-CAPITAL
INTERNATIONAL
KOKUSAI
FUND;
CIKK
FUND-CAPITAL
INTERNATIONAL WORLD FUND; THE DOM AND FOR MS S OF THE P E CH
IN THE USA; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF
MTBJ40039; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AT O P (NEWTON) M
TRUST; BSF - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND.;
GAL BOARD OF PNS AND HEALTH BEN OF T UNIT ME CH, IN MISSOURI;
JTSB LTD AS FOR SUM TR AND BANK CO., LTD TR F; JOHNSON
&JOHNSON PENSION AND SAVING PLANS MASTER TRUST; NORTHERN
TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; EATON VANCE PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; PACE INTERNATIONAL
EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT (p.p. Rita de Cassia Serra Negra
Moller).
5
Confere com a original
lavrada em livro próprio.
São Paulo, 04 de abril de 2011
___________________________________________
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu
Presidente
___________________________________________
Juliana Aguinaga Damião
Secretária
6