Hot topics em benefício saúde / Entendendo os

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Hot topics em benefício saúde / Entendendo os melhores desempenhos
Cesar Lopes e Raquel Bressan
03 de maio de 2012
© 2012 Towers Watson. Todos os direitos reservados.
29ª Pesquisa de Benefícios – Towers Watson
Prevalência dos benefícios ( % )
0
20
40
60
80
100
Plano de Saúde
100
Plano odontológico
91
Auxílio-Alimentação
90
Seguro de Vida
90
Previdência privada
79
Empréstimos
73
Check up
70
Carro
69
Complementação de auxílio-doença
67
Benefício farmácia
63
EAP
Benefícios Flexíveis
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36
4
EAP: Employee Assistance Program
2
© 2012 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e confidencialidade.
Motivadores para concessão do benefício assistência
médica (visão Towers Watson)

Ferramenta de atração e retenção

Dificuldades do Sistema Público em atender toda a demanda

Pressão de mercado / sindicatos

Despesas são dedutíveis (despesa operacional)


Empregado pode deduzir os valores eventualmente pagos na
declaração anual de rendimentos
Diferenças de custo entre o plano coletivo versus individual
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3
Custos dos planos de saúde para empresas no Brasil

Média anual
1
 Crescimento dos custos médicos = 11,08%
 IPCA – IBGE = 6,60%
Aumento real
médio anual:
4,48%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Pesquisa de benefícios da Towers Watson
2006
2007
2008
ANS - planos pós Lei 9.656/98
2009
2010
2011
IPCA
1
Medido pela Pesquisa de Benefícios da Towers Watson que abrange planos de saúde oferecidos por
empresas no Brasil
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4
Como o custo do plano é definido....

O mercado trabalha com o conceito de fee for service




Cada procedimento médico tem um valor de referência definido em tabelas
produzidas pela Associação Médica Brasileira (AMB/CBHPM)
Para reembolso de despesas (livre escolha) adota-se múltiplos destas
tabelas
Despesas hospitalares (diárias, taxas, materiais, etc.); as operadoras
negociam tabelas específicas
Portanto, o custo final do programa está diretamente relacionado com a
utilização dos serviços médicos/hospitalares
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5
Hot topics

Adaptação dos contratos

Paralisação dos médicos/reajustes nos honorários

Risco da longevidade

Extensão do plano médico – Artigos 30 e 31

Resolução Normativa – RN no 279
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6
Hot topics

Adaptação contratos



Contratos não adaptados não poderão receber novos participantes, exceto
filhos e cônjuge
Impacto financeiro da adaptação dependerá do desenho atual do benefício
Paralisação dos médicos/reajuste dos honorários

Adoção da CBHPM*
— Consulta: R$ 60,00
*Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
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7
Hot topics – Risco da longevidade
Em
2020
O aumento da longevidade e os
planos de saúde
idosos
13,7% da população
terá mais de 60 anos.
Hoje temos 9,8%
4,6 milhões será o
excedente feminino.
Hoje é de 3,6 milhões
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8
Hot topics – Risco da longevidade (simulação 2011)
Acima de 59
Faixa etária
3%
4%
54 a 58
49 a 53
6% 5%
44 a 48
7% 7%
39 a 43
7% 7%
34 a 38
14%
29 a 33
10%
6% 8%
00 a 18
0,40
16%
9%
19 a 23
Custo Médio
Per Capita Real
R$200,83
12%
17%
24 a 28
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2%
3%
27%
0,30
0,20
0,10
Masculino
30%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Feminino
9
Hot topics – Risco da longevidade (simulação 2020)
Acima de 59
+310,42%
7% 7%
49 a 53
7% 7%
10%
Faixa etária
15%
8%
29 a 33
7%
24 a 28
5% 6%
19 a 23
6% 7%
0,40
20%
17%
00 a 18
0,30
0,20
Masculino
0,10
R$242,03 (+20,51%)
14%
12%
34 a 38
Novo Custo Médio
Per Capita Estimado
9%
18%
39 a 43
+354,04%
7%
54 a 58
44 a 48
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11%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Feminino
10
Extensão do plano médico
Mensuração dos passivos – Artigo 31
Resultados da pesquisa realizada em abril/12
81 empresas participantes
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11
Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados

A empresa tem a obrigação de estender o plano médico a exempregados aposentados ou demitidos sem justa causa?
70%
58%
58%
60%
50%
40%
30%
23%
23%
19%
19%
20%
10%
0%
Sim, pois possuímos atualmente ao
menos um plano com contribuição fixa
mensal dos empregados
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Sim, pois apesar de atualmente não haver
nenhum plano com contribuição fixa
mensal dos empregados, já houve no
passado planos com esse desenho
Não, pois jamais tivemos planos com
contribuição fixa mensal dos
participantes
12
Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.)

Sua empresa efetuou algum redesenho no plano médico de forma a
evitar a obrigação legal de estender o plano para ex-empregados?
60%
48%
48%
50%
52%
52%
40%
30%
25%
25%
28%
28%
27%
27%
20%
20%
20%
10%
0%
Sim
Não
2011
2011
towerswatson.com
Ainda não, mas pretendemos
efetuar algum redesenho
2012
2012
13

Sua empresa já possui aposentados ou ex-empregados demitidos sem
justa causa que optaram pela extensão do plano médico?
70%
60%
59%
59%
62%
62%
50%
40%
30%
23%
23%
22%
22%
20%
14%
14%
11%
11%
5%
5%
10%
3%
3%
0%
Sim para ambos
Não
2011
2011
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Sim, apenas para
demitidos sem justa
causa
Sim, apenas para
aposentados
2012
2012
14

Qual situação melhor reflete a realidade da sua empresa?
66%
66%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
12%
12%
10%
5%
5%
7%
7%
10%
10%
0%
Contrato de pósAtivos em pósContrato de préContrato de prépagamento, e
pagamento, e
pagamento, mas
pagamento, com os exanalisamos os grupos
negociamos um
empregados na mesma conseguimos negociar
de ativos e exum contrato separado contrato separado de
apólice dos
pré-pagamento para empregados de forma
para os exempregados ativos
segregada
os ex-empregados
empregados
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Outra
15

Como foi definido o valor a ser cobrado dos ex-empregados?
80%
70%
60%
76%
76%
62%
62%
50%
40%
25%
25%
30%
16%
16%
20%
10%
5%
5%
3%
3%
13%
13%
0%
Mensalidade ou
prêmio médio
geral do contrato
(incluindo ativos e
ex-empregados)
Valor por faixa
etária
2011
2011
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Valor per capita
diferenciado
Outra
2012
2012
16

Sua empresa teve que assumir parte dos custos do plano médico do
grupo de ex-empregados?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
79%
79%
26%
26%
21%
21%
Sim
Não
2011
2011
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74%
74%
2012
2012
17

Sua empresa enfrenta ou já enfrentou alguma questão judicial
referente a valores cobrados de ex-empregados?
100%
89%
89%
79%
79%
80%
60%
40%
20%
21%
21%
11%
11%
0%
Sim
Não
2011
2011
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2012
2012
18

Já houve algum questionamento da auditoria em relação a potencial
passivo do benefício pós-emprego?
70%
61%
61%
60%
57%
57%
50%
38%
38%
40%
30%
28%
28%
20%
11%
11%
10%
5%
5%
0%
Sim
Não
2011
2011
towerswatson.com
Não sei
2012
2012
19

Sua empresa já realizou cálculos atuariais com a finalidade de
mensurar o passivo referente ao benefício pós-emprego em função do
Artigo 31 da Lei de Saúde?
60%
56%
56%
52%
52%
50%
43%
43%
40%
36%
36%
30%
20%
8%
8%
10%
5%
5%
0%
Sim
Não
2011
2011
towerswatson.com
Não sei
2012
2012
20

Qual foi a atitude tomada pela empresa com relação ao passivo
atuarial?
70%
58%
58%
60%
46%
46%
50%
38%
38%
40%
29%
29%
30%
20%
13%
13%
15%
16%
10%
0%
Efetuamos a contabilização do
passivo
Não contabilizamos o passivo, pois
o tema ainda é motivo de
discussões internas
Não sei
2011 2012
2012
2011
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21
Para mitigar o risco com a lei, as empresas buscam...




Retirar a contribuição fixa de seus desenhos, assumindo maior
participação no custeio dos ativos
Reduzir o padrão dos benefícios dos ativos para absorver o impacto da
retirada da contribuição fixa
Repassar 100% do custo do plano dos aposentados – como previsto em
Lei – muitas vezes de forma ineficaz
Absorver o impacto dos custos (incluindo a contabilização dos passivos)
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22
Resolução Normativa
RN 279
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23
Resolução Normativa – RN no 279



O direito de extensão do plano de saúde é válido apenas para os
planos contributivos e refere-se a contratos celebrados após 1º de
janeiro de 1999, ou anteriores a esta data, mas adaptados à Lei
9.656/98
A contribuição é definida como qualquer valor fixo pago pelo
empregado, inclusive desconto em folha de pagamento, exceto:

Co-participação em eventos ou franquia

Valores pagos relacionados aos dependentes e agregados
O tempo de contribuição deve considerar o tempo total de contribuição
do empregado na mesma empresa, independente de que haja
interrupção do mesmo e/ou mudança de operadora
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24
Resolução Normativa – RN no 279 (cont.)


O direito é estendido a todo o grupo familiar inscrito quando da
vigência do contrato de trabalho e não exclui a possibilidade de
inclusão de novo dependente após desligamento ou
aposentadoria
O ex-empregado tem até 30 dias após seu desligamento para decidir
sobre a permanência no plano. A operadora somente poderá aceitar a
exclusão quando comprovada a comunicação formal desta opção
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25


Para a viabilização do plano dos ex-empregados, os empregadores
poderão optar pela contratação de:

Um mesmo plano para ativos e ex-empregados

Planos separados para ativos e ex-empregados
Em ambos os casos, uma tabela de preços por faixa etária deverá ser
apresentada para os beneficiários ativos (mesmo que seja adotado o
preço médio) e sua atualização deve estar disponível a qualquer hora;
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26

No caso dos planos unificados (comuns a ativos e ex-empregados), as
condições de preço, reajuste, faixa etária e fator moderador serão
idênticas e, caso haja algum tipo de subsídio (do empregador e/ou dos
ativos) o mesmo dever ser explicitado aos beneficiários
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27

No caso dos planos separados (ativos e ex-empregados), devem ser
observadas as seguintes regras:

A contratação deverá ser com a mesma operadora dos ativos

O plano separado deverá abrigar demitidos e aposentados





As condições de preço, reajustes, faixa etária e fator moderador
poderão ser diferentes do plano dos ativos
O plano não poderá ser contratado na modalidade de pós-pagamento
O financiamento deverá ser feito integralmente pelos ex-empregados
incluídos no plano
Caso exista algum tipo de subsídio (do empregador e/ou dos ativos) o
mesmo deve ser explicitado aos beneficiários
Para fins da apuração dos reajustes anuais, a carteira dos planos de exempregados de uma mesma operadora deve ser tratada de uma
forma unificada:
— As regras de precificação, no entanto, não foram definidas
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28


Caso o empregado aposentado continue trabalhando na mesma
empresa, terá direito ao benefício do artigo 31 ao se desligar, isto é, o
direito dele subsiste mesmo que seu desligamento ocorra após a data
da aposentadoria
A operadora que deverá oferecer o contrato dos ex-empregados é a
que estiver contratada no momento do desligamento:

Caso haja troca, a nova operadora deve considerar a totalidade dos
empregados ativos e ex-empregados do empregador do novo contrato
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29

O direito se extingue nas seguintes condições:



Pelo decurso do prazo de 30 dias para a opção após desligamento
Pela admissão do ex-empregado em novo emprego (com vínculo
empregatício caracterizado) que viabilize seu ingresso em um plano de
assistência a saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de
autogestão
Pelo cancelamento do benefício por parte do empregador (para ativos e
ex-empregados)
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30
Conclusões: a nova RN…



Traz importantes esclarecimentos

Definição da contribuição por faixa etária

Definição da forma de viabilização (em planos separados e juntos)
Viabiliza o direito definido nos artigos 30 e 31 sem subsídio do empregador,
com a criação do pool de risco da Operadora
Acrescenta benefícios aos artigos 30 e 31


Deixa algumas questões ainda em aberto



Portabilidade de carências
A definição dos planos administrados está confusa
As mudanças de preços durante as alterações de desenho de benefício e/ou
de operadora, assim como mudanças na forma de contribuição (ex.: custo
médio por faixa etária)
Não resolve o grande dilema do acesso dos aposentados aos planos de saúde
privados
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31
Desafios e oportunidades

Desafios

Comunicação deve ser bem feita e evitar expectativas indevidas

O entendimento do judiciário
— O aumento do preço em função da cobrança por faixa etária e dos planos
separados
— As mudanças de forma de custeio e desenho
— As mudanças de Operadora


A resposta do mercado
Oportunidades

Pool de risco

A volta da contribuição fixa

Maior conscientização sobre o tema
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32
Best performance
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Experiência – Estados Unidos
Performance consistente versus mercado geral
Health care cost increases (net cost)
.
Fonte: 2012 TW/NBGH Employer Survey on the Value of Purchasing Health Care
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34
Empresas com performance consistente

As empresas classificadas como consistent performers têm estratégias
de longo prazo, com foco em:

Melhoria da saúde da população

Aumento do nível de engajamento dos empregados

Divisão de responsabilidades

Alinhamento das estratégias definidas com todos os provedores

Uso da tecnologia como veículo para comunicação com os empregados

Criação de um “ambiente saudável”
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35
Estratégias dos empregadores para 2013
*
* Health Care Reform
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36
No Brasil...
Programas de gerenciamento estão em expansão
Fonte: 29ª Pesquisa de Benefícios no Brasil da Towers Watson
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37
Algumas experiências conhecidas




Embora incipiente, empresas estão implementando programas to tipo
wellness, desenvolvidos pela matriz
Isenção de co-participação para consultas e exames em participantes
com doenças crônicas que participem voluntariamente de programas
de acompanhamento
Onsite health center/clinic: integração da medicina ocupacional com os
programs de saúde
Franquia para algumas cirurgias eletivas, mas com isenção da
cobrança caso o paciente submeta-se a uma avaliação do tipo 2ª
opinião

Contratação de médicos consultores

Informação online sobre participantes internados

Contratação de empresas para auditorias de contas
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38
Conclusão


O empregador, exceto no modelo de autogestão, não interfere na
negociação da Operadora com a rede de credenciados
Portanto, ações para transformar usuários em parceiros, passa a ser
uma necessidade estratégica

Transferência do risco: realmente existe?

É preciso definir um plano de ação de curto, médio e longo prazo

Defina os indicadores que deseja medir

Monitore

Comunique resultados

Divida responsabilidades
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39
OBRIGADO!
Cesar Lopes
(11) 4505-6332 / [email protected]
Raquel Bressan
(21) 2223-7459 / [email protected]
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