Construtora Norberto Odebrecht - Sr. Paulo Melo

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007:
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
A VISÃO DA ODEBRECHT
Paulo Lacerda Melo
AGENDA
OVERVIEW DA ORGANIZAÇÃO ODEBRECHT
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007 – PRINCIPAIS DESAFIOS
ESTRUTURA CORPORATIVA
NEGÓCIOS
HOLDING
ODEBRECHT S.A.
Odebrecht S.A. é a
empresa que representa
e consolida o Grupo.
Está voltada para a
manutenção da unidade
filosófica e para o
direcionamento
estratégico do conjunto
das empresas, buscando
agregar qualidade ao
empresariamento dos
negócios, promover o
desenvolvimento de
pessoas e preservar e
fortalecer o Espírito de
Grupo.
ENGENHARIA &
CONSTRUÇÃO
QUÍMICA &
PETROQUÍMICA
OUTROS
INSTITUIÇÕES DE APOIO
OCS – CORRETORA DE
SEGUROS E GARANTIAS
ODEPREV - FUNDO DE PENSÃO
ODEBRECHT
CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S.A.
BRASKEM S.A.
Projeto, suprimento,
construção e gerenciamento
de obras civis e de tecnologia
especial
Empreendimentos EPC e
montagem eletromecânica
Engenharia especializada em
petróleo e gás
Produção de matériasprimas para empresas
petroquímicas de segunda
geração.
Produção de resinas
termoplásticas
Produção de cloro-soda
Líder: Marcelo Odebrecht
Líder: José Carlos Grubisich
INSTITUIÇÕES DE APOIO
COMUNITÁRAIO
FUNDAÇÃO ODEBRECHT
DIAGRAMA DA ORGANIZAÇÃO
BRASIL
ARGENTINA
ENGENHARIA &
CONSTRUÇÃO
BOLIVIA
CHILE
CONSTRUTORA
NORBERTO
ODEBRECHT
COLOMBIA
EQUADOR
PERU
URUGUAI
ODEBRECHT S.A.
VENEZUELA
REP. DOMINICANA
PANAMA
MEXICO
U.S.A.
QUÍMICA &
PETROQUÍMICA
ANGOLA
BRASKEM
DJIBOUTI
PORTUGAL
EMIRADOS ARABES
ARGELIA
ODEBRECHT S.A. - INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
2005
(US$ Milhão)
Receita Bruta
Patrimônio Líquido
Ebitda (1)
Lucro Operacional
Lucro Líquido
Investimentos Realizados
Ativos Totais
10,013
1,446
1,217
783
141
595
9,253
RIQUEZA ECONÔMICA GERADA
Com suas realizações, os integrantes do Grupo Odebrecht adicionaram
os seguintes valores à economia das diversas comunidades em que
atuaram:
Remuneração a Terceiros
(Fornecedores de Bens e Serviços)
Remuneração do Trabalho
(Integrantes da Odebrecht)
Remuneração a Governos
(Impostos, taxas e contribuições)
(1) Ganhos antes de serem deduzidos impostos diretos,
despesas financeiras, depreciação e amortização
Engenharia &
Construção
2,739
2,190
6,011
7,281
Química &
Petroquímica
(Acionistas, após minoritários)
RECEITA BRUTA
RECEITA BRUTA
por Área de Negócios
Odebrecht S.A &
Outros
6 7
Remuneração do Capital
por Distribuição Geográfica
47
1,331
740
6,0%
1,877
19,0%
141
4,0%
Composição dos
Ativos Totais
2,189
6,706
465
1,464
EUA
Europa
Asia
Oriente Médio
71,0%
Engenharia &
Construção
Brasil
Africa
6,749
Outros
6,665
Química &
Petroquímica
Odebrecht S.A &
Outros
399
CNO – Diferenciação
Diversificação:
Geográfica e por
Segmento
US$ 6.0 B
backlog
Lider de E&C da América
na Latina
Modelo negocial de
sucesso
Melhoria contínua da
performance Tecnica e
Financeira
Gerenciamento de
Riscos
Diversificação geográfica
Forte presença internacional (75% das receitas) – maior exportador de serviços brasileiro
Colaboradores
Brasil
15,584
Exterior
13,721
Total
29,305
Receitas acumuladas até
2005 (US$ million)
América Latina
8,253
Europa
4,837
Africa
3,476
USA
1,682
Oriente médio
Total
Países onde a CNO já opera
Países em prospecção
A CNO opera internacionalmente há 27 anos
119
US$18.4 bn
Países onde a CNO já atuou
Diversificação por segmento
Pontes e
viadutos
Plataformas
Offshore
Habitação
176 Km
324.500 t
6.700.000 m²
Usinas térmicas
e Nucleares
5.486 MW
Hidroelétricas
52.258 MW
(68% da
capacidade total
do Brasil)
Irrigation
Projects
246,964 ha
(Equivalente a area
da Belgica)
Metro
146,5 Km
(Equivalente a 70%
do metrô de Paris)
21st em receitas internacionais
Emissários
submarinos
1st em hidroelétricas
142.432 m
1st em saneamento
3rd em pontes
4th estações de tratamento de água
60th em receita total
Portos e
aeroportos
81
Linhas de
transmissão
4.581 Km
(distância entre São
Paulo e Caracas)
Fonte: Engineering News Record 2005
Túneis
Estradas
278,9 Km
10.393 Km
)
(3x a distância entre
Porto Alegre e Boa
Vista)
AGENDA
OVERVIEW DA ORGANIZAÇÃO ODEBRECHT
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007 – PRINCIPAIS DESAFIOS
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Crescimento dramático da demanda
Aumento dos preços das comodities
Superposiçao de Projetos
Limitações de capacidade dos fornecedores
Perda de Qualidade
Aumento de Preços
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Consessões / PPP’s no Brasil
Projeto Madeira
+ US$ 20 BI
Concessões / PPP´s
Portugal - USA
em Investimentos
nos próximos
UHEs - Equator
PPP´s - Peru
10 anos
Concessões - Peru
Mineração - Angola
Drilling Rigs
Imobiliário - Angola
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Deamanda crescente x capacidade de fornecimento reduzida
Projetos
Construtoras
Fornecedores
Materiais
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Demanda Chinesa por Aço
Crescimento da demanda Chines
média 14% aa 1995 - 2003
14% em 2004
11% em 2005
Média esperada entre 5-6% aa até 2015
1200
China
Mundo excluindo China
1000
Se o resto do mundo crescer 2.3% a.a., a
necessidade global em 2015 seria 1.8bt
(2004 = 1.2bt)
800
600
400
200
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Tendência dos preços de materiais
250
220
200
Index
150
100
210
180
141
100
129
100
150
164
100
169
143
100
136
100
50
0
Steel
Structure
Columns
AFC (CS)
S/T H/E
(Tube: CS)
Seamless
Pipe
2003
2004
2005
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Tendência dos preços de materiais
Cobre
200
Níquel
150
100
50
10
0
8
US $/LB
CENT/LB
250
6
4
2
0
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 2007
Prazos de entrega dos equipamentos
Jan-05
25
20~22
20
20
Meses
15
18
14
13
13
8~10
10
14
12
5
5
0
Jan-07
Reatores
Tub. s/cost
Vasos
Centrif
Caldeiras
O NEGÓCIO
CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO
Negócio de Pessoas – Foco na formação, integração de pessoas
Pessoas integrando recursos para materializar produto
Função da demanda do Cliente
Produto acabado fica e a indústria vai embora
Fatores locais determinantes
Poucas barreiras de entrada
Pouco intensivo em Capital
Tecnologia disponível
Fragmentado: não consolidável
Experiência anterior é referência mas não garante sucesso
Variabilidade alta. Importância de relação contratual flexível
5
-6
+- . / (
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0
+- 4
,7
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