Eduardo Rasgasol - Nielsen

UMA VISÃO 360° DO CONSUMIDOR
O DESAFIO DE ENTENDER E ATENDER O
CONSUMIDOR MULTICANAL
PHARMANAGER 2014
Nielsen Brasil
Junho ‘ 14
AGENDA
QUEM É O CONSUMIDOR BRASILEIRO?
COMO SE RELACIONA
COM O CANAL FARMA?
QUAIS SÃO SEUS HÁBITOS
DE CONSUMO?
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ENTENDER O
CONSUMIDOR É
UM FATOR CHAVE
PARA O SUCESSO
QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS
QUANTO AO CENÁRIO ATUAL?
2
O BRASIL SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS
200
MILHÕES DE
APROX.
HABITANTES
33%
CONSUMO DAS
FAMÍLIAS
AB
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
53%
APROX. 45
C
14% DE
CRÉDITO/RENDA
INVESTIMENTOS
MILHÕES DE
DOMICÍLIOS urbanos,
divididos em 2013 em:
POLÍTICAS SOCIAIS
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)
3
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
QUEM É O CONSUMIDOR
BRASILEIRO?
4
NOVO PERFIL DO BRASILEIRO IMPACTA O
CONSUMO
DOBRA O NÚMERO DE LARES COM ADULTOS
QUE MORAM SOZINHOS
(já representam 2,7 milhões de lares)
...CONSEQUENTEMENTE, REDUZ
DE LARES COM
20% O NÚMERO
CRIANÇAS
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
(ainda representam 61% dos lares)
+51
35% É O AUMENTO DE LARES COM DONAS
DE CASA COM MAIS DE 51 ANOS
(já representam 38% dos lares)
Perfil do Consumidor Brasileiro (Total Brasil: 45 milhões de lares)
Fonte: Nielsen | Homescan
5
CONSUMIDOR ESTÁ MAIS INFORMADO
7º
país mais consumidor de INTERNET
Cerca de 100
MILHÕES de Internautas
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
41% dos consumidores acessam de casa
16% fazem COMPRAS ONLINE (2x 2010)
20% dos lares têm acesso à BANDA LARGA
em casa e 16% MÓVEL
Em São Paulo, por exemplo, 62% da população
tem CELULAR (1,7 aparelhos)...
Perfil do Consumidor Brasileiro 2013
Fonte: Nielsen | Nieslsen Ibope Media / Nielsen Bill Panel | Pensamentos e Atitudes Homescan
6
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
QUAIS SÃO OS HÁBITOS
DESTE CONSUMIDOR MAIS
EXIGENTE E COM MAIS
OPÇÕES?
7
NOVO COMPORTAMENTO IMPACTA
A DINÂMICA DE CANAIS
CONSUMIDOR MULTICANAL
Penetração dos
canais (%)
canais
2006
3,1
4,5
canais
2013
100
AUTOSSERVIÇOS
37
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ESCOLHA DAS LOJAS
38%
19%
13%
CASH&CARRY
TRADICIONAL
SHOPPER
MULTICANAIS
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
CUSTO BENEFÍCIO
85
70
82
FARMÁCIAS
PORTA A PORTA
VARIEDADE
Penetração dos canais – 2013; N° canais visitados - Fonte: Nielsen | Homescan
Escolha das lojas – Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
8
MIX DE PREÇOS É DECISIVO PARA ESCOLHA
DE MARCAS
Quão sensível o Brasileiro é ao preço?
MÉDIA AMÉRICA LATINA
129
ESCOLHA DAS MARCAS
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
30%
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
69% DOS CONSUMIDORES
OLHAM
FOLHETOS ANTES DAS
COMPRAS
25%
CUSTO BENEFÍCIO
11%
MARCAS CONHECIDAS
Perfil do Consumidor Brasileiro – 2013
Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
9
SHOPPER TAMBÉM É MOVIDO PELA
QUALIFICAÇÃO DO SEU CONSUMO
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Inovações
Conveniência
Source: Nielsen l Retail Index
Indulgência
Valor agregado
Bem estar
Sofisticação
10
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
QUAIS SÃO SUAS
PREOCUPAÇÕES
E EXPECTATIVAS?
11
A INFLAÇÃO E ENDIVIDAMENTO IMPACTAM NO
BOLSO DO SHOPPER
1,5%
Preços
administrados
6,5%
8,5%
EXPECTATIVA 2014
Higiene
pessoal
Alimentos
e bebidas
6,5%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Renda e Gastos do brasileiro
Classe C gasta
Renda
Gastos
R$3.116
IPCA – Fonte: IBGE
Renda e Gastos - Fonte: Nielsen | Homescan 360º
15% a mais do
que ganha
12
CANAIS QUE SE DIFERENCIAM GANHAM
VANTAGEM NA ESCOLHA
9,3
2,6
2,0
-0,3
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-0,4
-0,3
-2,6
T. Cesta
Hiper
mercados
-3,6
Super
mercados
Mini
Tradicional
mercados
Variação em Volume - 2013 vs 2012 – Total Brasil - Fonte: Nielsen| Retail Index| Scantrack Cash & Carry
Bar
Farma
Cash &
Carry
13
APESAR DO CENÁRIO ATUAL, HPC MANTÉM
CRESCIMENTO
Índice de crescimento em volume (%):
116
106
111
113
100
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
121
123
120
116
117
2007
2008
123
127
129
132
135
127
128
129
128
2010
2011
2012
2013
120
108
100
99
2002
2003
103
2004
2005
2006
TOTAL CESTAS
Crescimento em volume de HPC vs Total Cestas (Indexado em 2002)
Fonte: Nielsen | Retail Index
2009
TOTAL HPC
14
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
COMO SE
RELACIONA COM
O CANAL FARMA?
15
EXPERIÊNCIA DE COMPRA NO FARMA
É DIFERENCIADA
Na comparação com Autosserviços,
49%
dos itens exclusivos no Farma são premium
Maior percepção de bom atendimento entre os canais
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
(vs Hiper, Super, Mini Mercados e Cash&Carry)
FARMA
É CONFIÁVEL
MOTIVOS: fiscalização,
farmacêutico responsável,
histórico de relacionamento
% de itens premium – Fonte: Nielsen | Scantrack (ano fechado de 2013); Percepção de bom atendimento – Fonte: Nielsen | Shopper Fundamentals
Pesquisa Exploratória sobre Confiança dos Consumidores – São Paulo – Abril’2013 - Fonte: Nielsen Consumer Research
16
MAIOR ACESSIBILIDADE: MAIS LOJAS, MAIS SHOPPERS
VARIAÇÃO ANUAL:
EXPANSÃO DAS CADEIAS
2013 vs 2011
+18%
vs
lojas
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Atinge
+4%
população
+ de 31 mi
de lares compradores
Ganha
+ 1,5 mi
de novos lares em 2013
Variação em Valor e expansão de lojas – Fonte: Nielsen | Retail Index; Variação da população – Fonte: IBGE
Percepção de promoção – Fonte: Nielsen | Homescan
17
NOVOS COMPRADORES TAMBÉM ALAVANCAM
CRESCIMENTO DO CANAL
+ 1,0 MILHÃO DE NOVOS LARES
DE NSE MÉDIO (49% CLASSE C2)
Expansão do
acesso para as classes
mais baixas.
+ FREQUÊNCIA DE COMPRA
NO NSE BAIXO
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
PERCEPÇÃO DE PROMOÇÃO
AUTOSSERVIÇO
% do volume
promocionado
3,5%
vs
Lares compradores em 2013, Penetração, Frequência e % em promoção – Total Farma Brasil
Fonte: Nielsen | Homescan
FARMÁCIA
9,5%
18
180%
160%
FOMENTAR
TRADE UP
(Index T.Brasil)
200%
Penetração
DIFERENTES ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO
CANAL EXIGEM DIFERENTES AÇÕES
Gde
RJ
140%
120%
CO
100%
Sul
Leste +
Int RJ
Gde SP
80%
NE
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
60%
DESENVOLVER
FREQUÊNCIA
Int.
SP
40%
DESENVOLVER PENETRAÇÃO
E ACESSO AO CANAL
20%
(Index T.Brasil)
Frequência de compra
0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
Tamanho da bolha: Ticket médio
(Index T.Brasil)
Grau de desenvolvimento das regiões
Fonte: Nielsen | Homescan
19
CANAL AINDA ENFRENTA DIFICULDADE
PARA ALCANÇAR OS LARES NORDESTINOS
NORDESTE
Apenas
compraram no canal em 2013
I
V
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
46% dos lares
Que outro canal busca?
PORTA A PORTA
Gasto com HPC no canal
Farma é 45% INFERIOR
na região
(atinge 85% dos lares)
Penetração e Gasto Médio anual por domicílio – Farma Brasil vs Nordeste – 2013
Fonte: Nielsen | Homescan
CASH & CARRY
(+1 milhão de novos lares)
20
PROXIMIDADE AO SHOPPER GARANTE MAIOR
DESENVOLVIMENTO DO CANAL NA GRANDE RJ
93%
GRANDE RJ
Lares que compraram no
canal em 2013
46%
Mais concentrado em Farma
Cadeia (vs média Brasil)
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
MENOR GASTO por ocasião,
com MAIOR quantidade
de VISITAS ao PDV
(10X ao ano)
MAIOR GASTO médio
anual com HPC
31% acima da média Brasil
Penetração, Gasto por Ocasião, Frequência e Gasto Médio anual por domicílio – Farma Brasil vs GRJ – 2013 – Fonte: Nielsen | Homescan
Concentração de Farma Cadeia – 2013 – Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
21
QUAIS SÃO AS ALAVANCAS DE CRESCIMENTO?
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
SORTIMENTO
EXCLUSIVO
OPÇÕES DE
EMBALAGEM
Menor desembolso
Mais econômicas
Promocionais
22
EMBALAGENS MENORES SÃO IMPORTANTES
PARA MANTER O VALOR CONQUISTADO
62%
das categorias apresentam maior importância das
EMBALAGENS MENORES frente à media nacional
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Proporcionaram MENOR DESEMBOLSO na ocasião
Se beneficiaram da procura por PRODUTOS DIFERENCIADOS
Possibilitam a manutenção do Trade UP
40 categorias analisadas na cesta de H&B
Fonte: Nielsen | Retail Index
23
SHOPPER TAMBÉM BUSCA ECONOMIA
Embalagens econômicas ganham
importância em
48% das categorias
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Embalagens promocionais ganham
importância em
Farmácias de cadeia
Fonte: Nielsen | Retail Index
86% das categorias
24
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
OPORTUNIDADES
Acessibilidade e diferenciação,
possibilitam crescimento acima da
média para o canal Farma, que reúne
mais compradores de
NSE Médio e Baixo
Mesmo endividado, shopper prioriza
categorias de HPC e busca alternativas
para manter o valor conquistado
25
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
É preciso entender os diferentes
estágios de desenvolvimento do canal farma
assim como as peculiaridades das regiões para
direcionamento dos investimentos
26
Obrigado
EDUARDO RAGASOL