Visualizar - Turismo de Portugal

Dossier de Mercado
REINO UNIDO
Outubro 2012
Dossier de Mercado
Reino Unido
Sumário
1.
IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Dados Geográficos
Dados Demográficos
3
3
4
4
2.
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
5
3.
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Evolução dos Fluxos
Perfil e Comportamento da Procura
7
7
10
4.
ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Transporte Aéreo
Operação Turística
Mercado Online
COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
Perfil e Comportamento da Procura
Operação Turística
14
14
18
22
25
25
29
31
6.
ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
37
7.
ANÁLISE SWOT
Forças/Fraquezas
Oportunidades/Ameaças
40
40
41
5.
2
Dossier de Mercado
Reino Unido
1. IMPRESSÃO DIGITAL
Dados Políticos
Designação oficial: Reino Unido – abrange a Grã-Bretanha
(Inglaterra, Escócia e o País de Gales) e a Irlanda do Norte
Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Rainha Elizabeth II
(desde Fevereiro 1952) e David Cameron (desde Maio de
2010)
Governo: Nomeado pelo Primeiro-Ministro
Poder Legislativo: Parlamento constituído por Câmara dos
Lordes (618 lordes – 500 membros vitalícios, 92 hereditários
e 26 do clero) e Câmara dos Comuns (646 membros desde as
eleições de 2005 – eleitos por voto popular, por um período
de 5 anos).
Três
Principais
Partidos:
Partido
Trabalhista,
Partido
Conservador e Democratas Liberais
Estrutura Administrativa: Inglaterra – 46 municípios,
designadamente o município de Londres com 32 freguesias;
Irlanda do Norte – 26 municípios; Escócia - 32 municípios;
Gales - 22 municípios
Unidade Monetária: Libra (£)
Idioma Oficial: Inglês; existem idiomas próprios no País de
Gales (galês) e na Escócia (gaélico)
FONTE: CIA – The World Factobook, World Trade Organization, Outubro 2011
3
Dossier de Mercado
Reino Unido
Dados Geográficos
Localização: arquipélago a noroeste da Europa, entre o
Oceano Atlântico e o Mar do Norte
Superfície: 243.610 km2 (d.q. terra: 241.930 e água:
1.680). Inclui Rockall e Ilhas Shetland
Fronteira Terrestre: 360 km, com a Irlanda
Capital: Londres
População - evolução e projecção
Anos
Número
(milhares)
1950
1980
1990
2000
∆
%
Abs.
50.127
56.314
57.493
59.522
12,3
2,1
3,5
6.187
1.179
2.029
2005
2010 p
2015 p
2020 p
60.441
62.348
64.088
65.761
1,5
3,2
2,8
2,6
919
1.907
1.740
1.673
2025 p
2035 p
67.244
68.451
2,3
1,8
1.483
1.207
F O N T E: U S C ensus B ur eau, o ut ub r o 2 0 12
Dados Demográficos
População por Grupos Etários - nº, mihões
[2012]
População: 63.047 mil habitantes (2012)
16,8
Densidade Populacional: 258,8 hab./km2 (2012)
Esperança Média de Vida: 80 anos (2012)
16,4
11,7
7,7
7,4
No conjunto da população (63,0 milhões de habitantes, em
3,0
2012), as duas faixas etárias mais numerosas são as dos 25
aos 44 anos (quota 26,7% correspondente a 16,8 milhões
habitantes) e dos 45 aos 64 anos (quota 26,0% face aos 16,4
milhões habitantes).
<10
10-24
25-44
45-64
65-79
>80
F O N T E: U S C ensus B ur eau, o ut ub r o 2 0 12
4
Dossier de Mercado
Reino Unido
2. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA
North Eastern Scotland
37.700 € PIB per Capita (2º)
West Midlands
2,6 M hab (4º)
Greater Manchester
2,6 M hab (5º)
Gloucestershire/ Wiltshire/
Bristol/ Bath area
31.200 € PIB per Capita (5º)
Berkshire, Buckinghamshire,
Oxfordshire
18.379 £ GDHI Per Capita (3º)
35.900 € PIB per Capita (3º)
Bedfordshire, Hertfordshire
17.830 £ GDHI per Capita (5º)
29.300 € PIB per Capita (4º)
Gloucester,
Buckinghamshire &
Bristol/Bath area
28.700€ PIB per Capita (5º)
Inner London
3,1 M hab (2º)
23.846 £ GDHI per capita(1º)
80.100 € PIB per Capita (1º)
Outer London
Surrey/ East and West
4,7 M hab (1º)
Sussex
17.830 £ GDHI per Capita (4º)
2,7 M hab (3º)
28.400 £ GDHI per Capita (2º)
Fonte: CIA - The World Factbook; Office for National Statistics; Eurostat
Em 2011, no conjunto dos 37 Regiões Britânicas, as 5 com
maior número de habitantes foram: Outer London (capital
Londres), Inner London (Londres), East and West Sussex
(Kinstone, Brighton, Hove), West Midlands (Birmingham) e
Greater Manchester (Manchester, Salford), que concentram
25,4% do total da população do Reino Unido, a que
correspondem 15,6 milhões de habitantes.
Aferido o indicador rendimento familiar disponível per capita
(GDHI-Regional Gross Disposable Household Income) por
NUTS II, constata-se que a região Inner London é a que
apresenta o GDHI per capita mais elevado, posicionou-se
51,8% acima da média do Reino Unido, em 2010. Segue-se
a Região de Surrey/ East and West Sussex que regista um
valor +19,8% acima da média nacional, seguido de Berkshire
Buckinghamshire, Oxfordshire (+17,0%), Outer London
(+13,9%) e Bedfordshire, Hertfordshire (+13,1%).
Em termos de cálculo do indicador PIB per capita, a região
Inner London também é a que apresenta o PIB per capita
mais elevado, posicionou-se 227,0% acima da média do
Reino Unido, em 2010. North Eastern Scotland ocupa o 2º
lugar (+53,9%), seguido de Berkshire Buckinghamshire,
Oxfordshire (+46,7%), Bedfordshire, Hertfordshire (+19,9%)
e Gloucester, Buckinghamshire & Bristol (+17,4%).
Em média, o GDHI per capita da população do Reino Unido
ascendeu a 15.709 £, em 2010. Por sua vez a média o PIB
per capita (GDP) do Reino Unido atingiu 27.700 €, em 2010.
5
Dossier de Mercado
Reino Unido
Em 2011, o Reino Unido (composto pela Inglaterra, País de
O atual governo do Reino Unido, considerou a diminuição da
Gales, Escócia e Irlanda do Norte), avaliado pelo PIB pm,
divida pública (55% do PIB em 2011 e estimativa de 70% do
posicionou-se como a 7ª economia mundial e a 3ª maior
PIB em 2011) a sua principal preocupação, tendo definido um
economia da Europa logo após a Alemanha e a França, tendo
programa ambicioso a implementar a médio prazo (cinco a
sido o 6º maior importador e o 10º exportador do mundo.
sete anos), onde a austeridade fiscal e as reformas radicais
no sector público com destaque para a saúde, a educação e o
A economia do Reino Unido encontra-se fragilizada (após
sistema de segurança social, assumindo grande relevância, o
saída da maior recessão económica no final de 2009), com
agravamento do IVA, o aumento da idade para a reforma e a
um sector financeiro enfraquecido (representa 77,1% do
imposição
PIB), um elevado nível de endividamento e um nível de
departamentos do Estado na ordem dos 12%.
de
uma
redução
das
despesas
dos
vários
competitividade cada vez mais baixo.
Indicadores
Unidade
População
Milhões
9
10 USD
USD
∆%
∆%
∆%
∆%
%
%
% do PIB
% do PIB
9
10 USD
US$:£ (av)
€:£ (av)
PIB pm
PIB per capita
Crescimento real do PIB (pc)
Consumo privado (pc)
Consumo público (pc)
Formação bruta de capital fixo (pc)
Taxa de desemprego
Taxa de inflação
Dívida pública
Saldo do sector público
Balança corrente
Taxa de câmbio
Taxa de câmbio
Anos
2007
61,4
2008
61,8
2.674
43.547
-1,0
-1,6
1,6
-4,6
5,6
3,6
54,5
-5,0
-41,2
1,86
1,26
2.191
35.451
-4,0
-3,1
0,8
-13,7
7,6
2,2
69,3
-11,4
-37,1
1,56
1,12
2009 2010 (e) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p)
62,3
62,7
63,1
63,6
64,0
64,4
2.262
36.416
1,8
1,3
0,4
3,5
7,8
3,3
79,4
-10,1
-75,2
1,55
1,17
2.430
38.739
0,8
-1,0
0,1
-1,4
8,1
4,5
85,3
-8,2
-46,0
1,60
1,15
2.420
38.331
-0,5
-0,3
0,5
-1,5
8,2
2,5
90,9
-8,3
-52,8
1,56
1,23
2.469
38.853
0,5
0,6
-0,2
1,4
8,4
2,3
95,4
-7,8
-58,5
1,57
1,24
2.564
40.059
1,6
1,6
0,4
0,8
8,5
2,5
99,3
-6,7
-69,3
1,58
1,26
2.686
41.685
1,2
0,5
0,4
2,2
8,3
2,7
102,3
-6,1
-68,5
1,60
1,29
( a) est imat i va; ( p ) p r evi são
F O N T E: EI U , Out ub r o 2 0 12
6
Dossier de Mercado
Reino Unido
3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO EMISSOR
Nesse ano observou-se uma forte representatividade do
mercado
outbound
vs.
mercado
interno
(1,5
vezes
superior) – 56,8 milhões contra 38,80 milhões de turistas
Evolução dos Fluxos
do Reino Unido. No período 2006-2011, o mercado de
o Reino Unido continua a ser um dos principais mercados
outbound registou um crescimento médio anual negativo -
geradores de fluxos turísticos à escala mundial, com 56,8
3,9%
milhões de saídas de turistas em 2011.
(doméstico).
Este mercado detém uma quota de 6,7% dos fluxos turísticos
Em 2011, a Europa, com 44,1 milhões de chegadas de
mundiais, e ocupa a 4ª posição no ranking mundial, logo após a
turistas provenientes do Reino Unido, apresentou uma
Alemanha (76,7 milhões), China (64,8 milhões) e
quota de 77,5% da procura do mercado.
EUA (58,7
vs.
+3,0%
apresentado
pelo
mercado
interno
milhões).
Fluxos turísticos - milhões de pessoas; ∆ %
80
70
60
+4,7
-0,1
-0,6
-15,1
50
-5,1
+2,3
40
30
20
+9,0
+1,8
-0,3
+3,3
+4,5
+6,0
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
Doméstico
32,7
32,6
33,2
34,3
35,8
2011
38,0
Outbound
69,5
69,5
69,0
58,6
55,6
56,8
F O N T E: T ravel and T o ur i sm - N at i o nal St at i st i cs O f f ice; Eur o mo ni t o r
7
Dossier de Mercado
Reino Unido
Top 10 dos gastos nos países de destino - milhões £
TOP 10 dos países de destino - milhares de pessoas
Turquia
1.604
1.815
Alemanha
721
768
Holanda
1.868
1.758
India
777
680
Grécia
1.935
1.672
2011
Portugal
1.940
1.867
2010
2.234
2.082
Alemanha
2.334
2.248
Itália
2011
Irlanda
900
832
2010
Portugal
943
932
1.141
994
1.302
1.271
Itália
3.372
2.972
Irlanda
841
984
Grécia
3.231
3.240
EUA
Turquia
3.392
3.270
3.447
EUA
9.058
França
França
9.058
10.654
10.383
Espanha
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
F O N T E: T r avel and T o ur i sm - N at i o nal St at ist i cs
3.632
5.057
5.263
Espanha
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
F O N T E: M Q 6 T r avel and T o ur i sm - N at i o nal St at i st i cs
Em 2011, os principais destinos turísticos do Reino Unido
Nesse ano, a Europa concentrou 60,3% dos gastos turísticos
foram a Espanha e a França, que concentraram 18,7% e
realizados pelo mercado emissor britânico no exterior. A
15,7%, respetivamente, dos fluxos de outbound gerados pelo
Espanha, a França e os EUA, são os principais “alvos” dos
mercado.
Do conjunto de destinos do TOP 10, Portugal
gastos dos turistas britânicos, concentrando 37,5% do total.
ocupou o 7º lugar, com uma quota de 3,4%, e registou um
Portugal, posiciona-se na 7º posição, com quota de 3,0% do
crescimento +3,9% face a 2010. Destaque para a Grécia e
total dos gastos no mercado exterior e apresenta um
Irlanda que apresentam crescimentos acima de dois dígitos,
aumento de 1,2%, face a 2010. Realce para a Grécia e Índia
em contraste com a Turquia e EUA.
que registaram os maiores acréscimos.
8
Dossier de Mercado
Reino Unido
Gastos em outbound - milhões £; ∆ %
Gasto médio por turista de outbound - £; ∆ %
40.000
600
35.000
30.000
+1,8
+7,0
500
+5,2
-14,0
+0,4
25.000
-0,4
20.000
+2,3
+1,8
+6,0
+6,2
+1,1
-2,6
400
300
15.000
200
10.000
100
5.000
0
Gastos
2006
34.411
2007
35.013
2008
36.838
2009
31.694
2010
31.820
2011
31.701
F O N T E: T r avel and T o ur i sm - N at io nal St at i st i cs Of f i ce
0
Gastos
2006
495
2007
504
2008
534
2009
540
2010
572
F ON T E: T r avel and T o ur ism - N at io nal St at ist ics O f f ice
Gastos em outbound por sector - quota
Gastos em outbound por motivação - quota
[2011]
[2011]
3,3%
3,9%
Alojamento
27,2%
19,3%
Lazer
14,5%
Negócios
Animação
Excursões
Visit Friends and
Relatives
Restauração
Shopping
14,2%
6,2%
3,1%
2011
557
14,3%
Outros
Viagens Internas
Outros
67,9%
26,2%
F ON T E: U K T o ur ism Sur vey
F O N T E: T r avel and T o ur i sm - N at i o nal St at ist i cs O f f i ce
9
Dossier de Mercado
Reino Unido
Perfil e comportamento da procura
População gasto férias no exterior grupo etário - quota
[2011]
11,7%
Observa-se que a faixa etária com maior representatividade
de
turistas
deste
mercado
é
a
das
3
faixas
3,6%
8,1%
etárias
0-15 anos
compreendidas entre os 25 e os 54 anos, que concentram
59,2% do total da procura, em 2011.
16-24 anos
19,1%
17,4%
25-34 anos
35-44 anos
Nesse ano, a nível do mercado de outbound, as Classes
45-54 anos
Sociais Alta e Média têm grande apetência para viajar,
55-64 anos
concentrando quotas significativas quer nas viagens de férias
+ 65 anos
principais quer nas viagens short-breaks.
19,3%
20,8%
F ON T E: T r avel and T o ur ism - N at io nal St at ist ics Of f ice, T r avel T r end s
População com férias no exterior por grupo etário - quota
[2011]
10,5%
4,9%
População com férias outbound classe social/rendimento - quota
[2011]
Classe Alta
rendimento +3.500€
50%
15,6%
0-15 anos
40%
16-24 anos
30%
25-34 anos
19,6%
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
+ 65 anos
19,8%
44,6%
Férias Principais
9,5%
20,1%
F ON T E: T r avel and T o ur ism - N at io nal St at ist ics O f f ice, T r avel T r end s
40,5%
Férias Curtas
22,7% 23,9%
25,6%
28,4%
20%
10%
7,1% 7,2%
0%
Classe Baixa
rendimento 1.499€
Classe Media
Classe Media-Alta
rendimento 1.500- rendimento 2.5002.499€
3500€
Classe Alta
rendimento
+3.500€
F O N T E: ET M - U K T o ur i sm Sur vey; T r avel G r o up I r eland
10
Dossier de Mercado
Reino Unido
Com quem viajam para o estrangeiro - quota
[2011]
[2011]
14-27 noites
19,0%
Outros
2,7%
Acompanhantes sem filhos
5,2%
15,6%
Casais
17,1%
Amigos
23,2%
+28 noites
5,6%
Familias
16,7%
19,5%
0%
Duração da viagem de outbound - quota
0 noites
3,3%
4-13 noites
53,0%
Solteiros
1-3 noites
19,0%
Grupos Organizados
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
F ON T E: ET M - U K T o ur i sm Sur vey; T r avel Gr o up I r el and
Destaque para os turistas que viajam em Grupos Organizados
que concentram uma quota de 23,2% e para os Solteiros
com quota de 19,5% do total das viagens para o estrangeiro.
A estadia média dos turistas do Reino Unido em destinos
internacionais é, em 53,0% dos casos, de 4 a 13 noites,
F ON T E: T r avel and T o ur i sm - N at i o nal St at i st i cs Of f i ce
Meio de alojamento nas viagens de outbound - quota
[2011]
100%
90%
80%
70%
7,2%
3,3%
4,7%
3,5%
8,8%
11,6%
60%
decorrente das férias principais. O forte peso da estadia
50%
média de 14 a 27 noites (19,0% de quota) resulta das
40%
estadias prolongadas e turismo residencial e as estadas até 3
30%
noites (19,0%) é fruto das viagens de negócios/short breaks.
20%
categorias de 4 e 5 estrelas as mais expressivas (68,1%).
Cruzeiros
Casa FR (*)
Caravana
60,9%
10%
Os hotéis concentram 60,9% da procura externa, sendo as
Outros
Casa
alugada
Casa própria
Hotel
0%
F O N T E: U K T o ur i sm Sur vey; T r avel G r o up I r el and
11
Dossier de Mercado
Reino Unido
País de Gales
3,5%
7,7
7,5
8,4
Escócia
6,2%
9,9
9,7
Principais regiões emissoras de outbound - quota dos turistas
[2011]
6,3
5,7
8,0
6,1
10,0
9,0
8,7
12,0
9,6
14,0
11,4
Sazonalidade dos turistas de outbound - quota
[2011]
Resto da
Inglaterra
64,0%
6,0
4,0
Outros / RU
5,7%
Londres
20,5%
2,0
0,0
JAN.
FEV.
MAR.
ABR.
MAI.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.
NOV.
DEZ.
F ON T E: T r ansp o r t T r avel and T o ur ism
Uma grande parte dos britânicos mantém o hábito de tirar
férias nos meses mais quentes do ano – época alta (31,0%
F ON T E: T r ansp o r t T r avel and T o ur ism, Oxf o r d Eco no mi cs- T o ur ism
Modo de viajar para o exterior - quota de turistas
[2011]
de Julho a Setembro). A época baixa (Janeiro, Fevereiro,
Março, Novembro e Dezembro) totaliza 33,3% do total das
Mar
13,8%
viagens, e a época média detém uma quota de 35,7%.
Londres é a maior região emissora de turistas para o
estrangeiro, concentrando 20,5% do total de viagens.
Ar
78,7%
Terra
7,5%
Cerca de 78,7% dos turistas utilizaram o avião como principal
meio de transporte nas suas deslocações para o exterior. As
viagens marítimas representam 13,8% do mercado global, e
F ON T E: T r avel and T o ur ism - N at io nal St at ist ics Of f ice
o uso do “EuroTunel” detém os restantes 7,5% do mercado.
12
Dossier de Mercado
Reino Unido
Motivação da procura para o exterior - quota dos turistas
[2011]
Visit Friends
and Relatives
20,4%
Diversos
2,8%
Lazer
38,9%
Package
Inclusive
Tour
25,9%
Negócios
12,0%
F O N T E: T r avel and T o ur ism - N at io nal St at i st i cs O f f ice
Em 2011, registo para o facto da maioria das viagens dos
britânicos para o estrangeiro ter como motivação o Lazer,
representando 85,2% do total de viagens ao exterior (inclui
Lazer, Inclusive Tour e Visit Friends and Relatives). Os
negócios (inclui a componente de individuais e a motivação
Meeting & Incentives), concentram uma quota de 12,0%.
Tipo de férias dos britânicos no exterior - componente lazer %
[2011]
Sol e Mar
Touring / Cultura
City-Break
Natureza
Golfe
Cruzeiros
Ski
Desporto
Saúde
Aventura
Outros
40,0
21,9
8,3
6,7
4,4
4,3
3,2
2,9
2,5
2,1
3,7
0
5
Cultural que totaliza uma quota na ordem de 21,9%.
15
20
25
30
35
40
F O N T E: I PK I nt er nat i o nal
Organização das viagens de outbound - quota dos turistas
[2011]
Viagem/Aloja
mento por AV
8,7%
Outros 3,1%
Férias All
Inclusive por
AV 18,3%
Individual
49,4%
O Sol e Mar constitui a componente principal do Lazer,
apresenta uma quota de 40%, seguido do Touring / Turismo
10
Lazer
Férias All
Inclusive por
Internet
20,5%
Cerca de 49,4% das viagens ao estrangeiro dos residentes
britânicos são organizadas de forma independente.
F ON T E: I PK I nt er nat i o nal
13
Dossier de Mercado
Reino Unido
4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Em 2011, os voos regulares representaram 90,4% do total de
viagens aéreas realizadas com origem e destino no reino
Transporte Aéreo
Unido. Os 9,6% de voos charter demonstram ainda o peso
Entre 2006 e 2011, no fluxos de passageiros operados por via
número
de
passageiros cresceu a uma média de 8,5% ao ano na
tipologia dos voos low cost, v.s. -4,7% e -9,2%, nas
tipologias dos voos tradicionais e charters, respetivamente.
Assiste-se ao aumento de voos low cost traduzido num ganho
absoluto de 28,5 milhões de passageiros face a 2006.
Não obstante se ter registado pela primeira vez uma perda de
quota em 2011, nesse ano cerca de 38,9% dos passageiros
transportados foram operados por voos low cost, face aos
24,2% registados em 2006, ou seja no período em análise
observa-se um ganho de quota (+14,7 p.p.). Em contraste,
registo para a diminuição de quota dos voos tradicionais (-9,8
p.p.) e charters (-4,9 p.p.), respetivamente.
Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros %
2008
51,5
52,4
2007
9,6
13,4
12,5
35,1
112,9
40,0
85,3
84,0
Tradicional
60,0
56,2
2007
105,1
109,7
84,2
123,3
82,6
2008
F O N T E: C A A A ir p o r t St at ist ics, U K A i r p o rt N ews
2009
2010
21,1
21,5
24,2
0,0
2006
Low Cost
2010
2011
20,0
29,4
20,0
34,1
40,0
56,8
60,0
73,0
80,0
32,2
100,0
80,0
134,9
120,0
143,5
140,0
30,4
100,0
24,2
Charter
61,3
Tradicional Low Cost
14,5
Charter
160,0
38,9
Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros
10,2
o
39,9
que
49,9
constatamos
11,1
tipologias,
38,6
diferentes
no mercado britânico nas
50,3
aérea com origem e destino
das viagens organizadas com a motivação Lazer.
2011
0,0
2006
2009
F O N T E: C A A A i r p o r t St at i st i cs, U K A ir p o rt N ew s
14
Dossier de Mercado
Reino Unido
Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros
32,0
37,2
38,0
41,7
45,5
47,9
50,7
20
2011
40
60
12,0
8,0
5,5
5,2
16,0
4,9
5,3
Europa
0
24,0
20,0
131,2
122,3
126,0
137,5
138,8
134,5
R. Unido Doméstico
2010
5,3
5,8
América do Norte
28,0
6,9
7,6
20,4
19,5
20,1
22,1
22,9
20,9
9,6
9,7
2006
9,6
10,3
2007
9,7
10,3
2008
11,2
11,6
2009
15,8
16,9
2010
28,7
Resto do Mundo
36,0
2011
31,5
30,5
31,0
30,4
30,2
30,4
28,2
Top 10 Mercados origem e destino UK- quota de passageiros (%)
4,0
0,0
F O N T E: Espanha
M Q 6 T r ansp
o r t TAlemanhaFrança
r avel and T o ur i sm Itália
EUA
80
100
120
140
F ON T E: C A A - C ivil A viat io n A ut ho r it y
Irlanda Holanda Suíça Portugal Turquia
F O N T E: C A A - C ivi l A vi at i o n A ut ho r i t y
Em 2011, o continente europeu apresentou uma quota de
A Espanha surge como o principal destino e origem de fluxos
59,8% dos fluxos de passageiros (Origem/Destino) operados
aéreos do mercado do Reino Unido, totalizando 31,5 milhões
por via aérea, quota que é o reflexo da localização e vocação
de passageiros transportados por via aérea nos aeroportos
turística do país, assim como da preferência dos britânicos
existentes entre os dois países, o que gera uma quota de
por destinos na Europa (Touring/ Short Breaks e Sol e Mar).
mercado na ordem de 17,4%.
Observa-se que nas viagens long-haul, a América do Norte
Portugal posiciona-se no 9º lugar, com uma quota de 2,9%,
registou uma quota de 9,3%, o Resto Mundo (13,9%) e as
correspondendo a 5,2 milhões de passageiros gerados entre
Viagens Domésticas no mercado UK (17,0%.)
aeroportos britânicos e portugueses.
15
Dossier de Mercado
Reino Unido
O nº de passageiros com origem e destino nos aeroportos do
Em 2011 foram processados cerca de 219,3 milhões de
UK subiram 1,3%, no período de janeiro a junho de 2012
passageiros nos 25 aeroportos britânicos, um acréscimo de
face ao período homólogo do ano anterior. Analisados os
+4,1% face ao ano anterior.
mercados em termos de volume de passageiros, os EUA
maior aeroporto do Reino Unido (3º mundial e 1º europeu)
lideram com +309,2 mil passageiros. Outros 4 mercados
com cerca de 69,3 milhões de passageiros transportados, e
alcançaram um crescimento superior a 100.000 passageiros
uma quota de 31,6% do total. Os 6 aeroportos que servem a
(Itália, Holanda, Lituânia e Polónia) por oposição à Austrália e
área de Londres (Gatwick, Heathrow, London City, Luton,
Irlanda, registaram quebras acima de 100.000 passageiros.
Southend e Stansted) movimentam 60,9% do volume global.
Variação nº de passageiros / mercados de origem e destino UK
USA (+4,0%)
Austrália (-36,0%)
Itália (+4,0,0%)
-197.721
Espanha (+0,9%)
-106.842
Holanda (+4,9%)
88.679
Lituânia (+45,8%)
Tunísia (+49,9%)
92.427
Polónia (+5,5%)
Singapura (+16,6%)
93.527
Noruega (+8,7%)
93.710
Alemanha (+1,8%)
98.714
TOP 10 dos aeroportos britânicos - número total de
passageiros transportados (milhares)
[janeiro-junho 2012 v.s. janeiro-junho 2011]
Irlanda (-2,3%)
Heathrow continua a ser o
Alemanha (+1,8%)
Noruega (+8,7%)
Aeroportos
britânicos
2011
∆
%11/10
Quota (*)
2011% ∆ 11/10 p.p.
Heathrow
69.391
5,5
31,6
0,4
Gatwick
33.644
7,3
15,3
0,4
Manchester
18.807
6,5
8,6
0,2
Stansted
18.047
-2,8
8,2
-0,6
Singapura (+16,6%)
Luton
9.510
8,9
4,3
0,2
Polónia (+5,5%)
110.798
Tunísia (+49,9%)
Edinburgh
9.384
9,2
4,3
0,2
Lituânia (+45,8%)
111.332
Espanha (+0,9%)
Birmingham
8.608
0,5
3,9
-0,2
Irlanda (-2,3%)
Glasgow
6.858
5,2
3,1
0,0
Austrália (-36,0%)
Bristol
5.768
0,8
2,6
-0,1
Liverpool
5.247
4,8
2,4
0,0
-0,5
15,5
-0,7
Holanda (+4,9%)
175.679
Itália (+4,0,0%)
191.579
USA (+4,0%)
-200.000
309.222
0
200.000
400.000
Outros
34.025
( * ) d o t o t al d e p assag ei r o s t r ansp o r t ad o s
F ON T E: C A A - C ivil A viat io n A ut ho r it y
F O N T E: C A A - C ivi l A viat i o n A ut ho r i t y
16
Dossier de Mercado
Reino Unido
Em 2011, destaque para a companhia low cost easyJet, que
A Ryanair, que ocuparia o 1º lugar deste ranking britânico, é
tem vindo a reforçar a sua posição no mercado, ocupando o
uma companhia aérea originária da República da Irlanda. A
1º lugar, com 36,1% de quota de mercado, correspondente a
fusão entre as companhias aéreas British Airways e a Iberia
47,5 milhões de passageiros.
(International Airlines Group) resultou em 2011, na 5º maior
companhia a nível europeu (51,7 milhões passageiros)
A British Airways é a 2ª companhia aérea do mercado, com
reforçado com a aquisição da Bmi em 2012 por parte da IAG,
25,1% do total das viagens realizadas, igualmente com
ficando logo atrás da Lufthansa Group (106,3 milhões – inclui
ganho de quota de mercado em sintonia com as companhias
a Germanwings, Suiss International Air Lines, Austrian
Jet2.com e BA Cityflyer, que ocupam o 9º e 10º lugar. Em
Airlines, bmi, Brussels Airline), da Ryanair (76,4 milhões), da
contraste as outras companhias do TOP 10 perdem quota.
Air France-KLM (75,8 milhões) e da easyjet ( 55,5 milhões).
Principais comp. aéreas britânicas - total passageiros milhares
2.740
2,664
799
1.126
4.236
3.339
5.280
5.296
5.692
6.152
5.933
5.795
7.097
6.738
7.970
8.121
11.049
10.965
Outros
BA Cityflyer
Jet2.com
Virgin Atlantic Airways
Monarch Airlines
BMI Group
Flybe
Thomas Cook Airlines
Thomson Airways
British Airways
EasyJet
0
Principais comp. aéreas britânicas - quota passageiros
100%
2011
90%
2010
80%
70%
60%
50%
2,3%
2,7% 4,3%
0,7%
5,0%
4,7%
5,5%
2,0%
0,9%
3,2%
4,0%
4,3%
4,5%
5,4%
20%
Jet2.com Ltd
Virgin Atlantic
Airways
BMI Group
6,1%
9,0%
8,4%
24,4%
25,1%
Monarch
Airlines
Flybe Ltd
34,7%
36,1%
Thomas Cook
Airlines Ltd
Thomson
Airways Ltd
British Airways
PLC
EasyJet
2010
2011
30%
47.510
42.401
BA Cityflyer
6,7%
40%
33.011
29.733
Outros
10%
7.000 14.00021.00028.00035.00042.00049.000
0%
F ON T E: C A A - C ivil A viat io n A ut ho r it y
F ON T E: C A A - C i vil A vi at i o n A ut ho r i t y
17
Dossier de Mercado
Reino Unido
Operação Turística
TOP 10 UK Operadores Turísticos - passageiros autorizados
Dezembro
Dezembro
2011/
2010/
Operadores
Quota
Setembro
Setembro
2012
2009
TUI UK
4.264.281
21,6%
3.996.493
Thomas Cook Group
3.755.915
19,0%
4.325.835
Travel Republic
663.790
3,4%
206.500
Jet2holidays
623.258
3,2%
228.963
Expedia
561.176
2,8%
492.698
Avro
425.000
2,2%
96.384
Hays Travel
425.000
2,2%
155.150
Travelw orld Vacations
399.500
2,0%
399.500
Virgin Holidays
362.943
1,8%
336.789
Trailfinders
306.200
1,6%
331.538
Outros
7.966.565
40,3%
6.970.940
Quota
22,8%
24,7%
1,2%
1,3%
2,8%
0,5%
0,9%
2,3%
1,9%
1,9%
39,7%
N o t a: M emb r o s co m l i cença A T OL ( A i r T r avel Or g ani ser ' s Li censing )
F O N T E: C A A - C i vi l A vi at i o n A ut ho r i t y
TOP 10 dos Operadores Turísticos - Volume de vendas
TOP 10 Operadores UK
TUI UK
Thomas Cook/Co
Expedia
Travelcity
Travelport
Cosmos Holiday
Virgin Atlantic
Travelworld Vacations
Trailfinders
Carnival Corporation
2011 Vendas
2010 Vendas
Quota
Quota
(£ milhões)
(£ milhões)
9.072
7.007
1.699
1.333
1.098
261
245
237
214
196
F ON T E: Eur o mo ni t o r I nt er nat i o nal ; T r avel W eekly
35,3%
27,3%
6,6%
5,2%
4,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
8.580
7.013
1.464
1.156
950
231
234
211
229
185
33,4%
27,3%
5,7%
4,5%
3,7%
0,9%
0,9%
0,8%
0,9%
0,7%
A TUI UK é líder do mercado britânico, com uma quota de
21,6% e um volume de passageiros na ordem de 4,3
milhões, seguido da Thomas Cook UK, com 19,0% de quota
correspondendo a 3,8 milhões de passageiros, no período
Dezembro de 2011 a Setembro de 2012. Destaque para o
forte incremento do operador on-line Travel Republic e da
Jet2Holidays, este último o operador do grupo Jet2.com.
A TUI e a Thomas Cook fundiram-se, respetivamente, em
2007, com as empresas britânicas First Choice e My Travel,
assistindo-se ao longo dos últimos anos a um forte domínio
destes dois grandes grupos na “orientação” dos principais
fluxos de turistas britânicos para o exterior.
A TUI (853 lojas de retalho no UK) focou a sua atuação na
apresentação de produtos diferenciados, mantendo as suas
margens de comercialização, e efetuada uma gestão cuidada
da sua capacidade bem como controlo da sua estrutura de
custo, o seu modelo de negócio flexível permitiu-lhe atingir
bons resultados. A Thomas Cook com a integração com a Cooperative Group (18º operador britânico) fez da Thomas Cook
o novo líder multi-canal de retalho no sector de viagens, com
1.200 lojas e 8900 empregados. No entanto os preços das
suas ações caíram mais de 60% de maio a julho 2011, em
resultado da Primavera Árabe e do fraco desempenho no
Reino Unido, estimando-se o encerramento de 200 lojas que
o grupo idealiza para a racionalização dos seus ativos, como
parte de seu plano de recuperação de negócios.
18
Dossier de Mercado
Reino Unido
Caraterização - TUI Group atividade global 1º rank europeu
Caracterização – Thomas Cook Group ativ. global 2º rank europeu
• Marcas: +200 marcas; Mercados Divisão : opera em 180
países, e atua em 31 mercados; Região Norte: UK, Irlanda,
Países Nórdicos e Canadá, Principais marcas: Thomson, First
Choice e Fritidsresor, 7 milhões clientes, 3 principais
destinos: Espanha, Grécia e Turquia; Europa Central:
Alemanha Áustria, Suíça, Polónia, Eslovénia e R. Checa,
Principais marcas: TUI, l´tur e 1-2-Fly, 7,3 milhões clientes,
3 principais destinos: Alemanha, Espanha e EUA; Europa
Ocidental: Holanda, Bélgica, França, Principais marcas Marmara, Jetair, Arke, Holland International, Nouvelles
Frontières e Sunjets, 6,1 milhões clientes, 3 principais
destinos:
Espanha,
Turquia
e
Marrocos;
Mercados
emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China, Principais marcas:
TUI Russia & CIS, principais destinos: Egito, Turquia e
Espanha; Rede de Distribuição : 3.500 lojas de retalho;
• Marcas: Mais de 100 marcas; Mercados e quota de
Faturação 2011: Atua em 22 mercados, Reino Unido,
Irlanda, Índia e Médio Oriente com quota na faturação do
Grupo na ordem de 32,1% e 7,8 milhões de passageiros
(principais marcas - Thomas Cook, Neilson,club1830, Direct
Holidays) / Europa Central com quota de 23,2% e 4,1
milhões de passageiros (principais marcas - Thomas Cook,
Neckermann, Hotels& Resort, ögerTours), Europa Ocidental e
Oriental com quota de 18,8% e 3,2 milhões de passageiros
(principais marcas – Thomas Cook, aquatour, Neckermann e
Jet Tours); Norte da Europa com quota de 11,4% e 1,5
milhões de passageiros (principais marcas – Spies Ving,
Tjäborg.fi e Sunwing Resort), América do Norte com quota de
3,4%
e 1,1 milhões de passageiros (Principais marcas:
Albatours, BelAirTravel.com, Intair, FunSun Vacacions,
Companhias Aéreas Alemanha com quota de 11,1% e 6
milhões de passageiros (principais marcas Condor);
• Companhias Aéreas: TUI Travel, Thomsonfly, Arkefly,
Jetairfly, Tuifly, Corsairfly (145 aviões); Cruzeiros: 2 marcas
Intercruises e Hapag Lloyd; Hotéis: 248 hotéis (capacidade
para 157.283 camas e 21,4 milhões de dormidas) em 27
países
(Marcas:
Hotelbeds,
LateRooms,
Bedsonline,
AsiaRooms); Volume de Negócios do Grupo: £ 14.687
milhões em 2011 (+9% face a 2010);
• Dados Gerais: +30 milhões de clientes, cerca de 3.200
agências de viagens e 73.707 empregados; Web-site
principal: www.tui-group.com
• Rede de Distribuição: + de 3.400 Lojas de retalhos;
• Companhias Aéreas: Thomas Cook, 94 aviões; MyTravel
Airways UK, Thomas Cook Ailines, Condor; Hotéis: 80 hotéis
e resorts distribuídos pelo continente. Volume de Negócios
do Grupo: £ 9.808,9 milhões em 2011 (+10% face a 2010);
• Dados Gerais: 23,6 Milhões de clientes, 23% de reservas
online,
31.097
empregados;
Web-site
principal:
www.thomascookgroup.com
19
Dossier de Mercado
Reino Unido
Operadores Turísticos - quota das vendas por produto
[2011]
9,5%
41,3%
5,7%
Package
Holiday
Avião
As vendas de Packages de férias tradicionais por parte dos
Operadores
Turísticos
tradicionais
são
responsáveis
conjuntamente com as vendas de avião e de cruzeiros por
65,9% do total das compras feitas pelos turistas britânicos.
Cruzeiros
5,8%
City Breaks
Nas vendas dos Operadores Turísticos on line, os packages
de
5,9%
Alojamento
férias
tradicionais,
de voos
e packages dinâmicos,
totalizam 86,7% do total das vendas no mercado em 2011.
Aventura
7,1%
Fly-Drive
Os principais operadores turísticos tradicionais criaram e
desenvolveram plataformas on line, os dois grandes grupos
8,4%
Outros
16,2%
F O N T E: Eur o mo nit o r Int er nat io nal, T r ad e Pr ess
seguido dos operadores especializados no segmento on line.
TOP 10 Principais Operadores Turísticos on line UK
vendas, milhões £
Principais Operadores on line
TUI UK (Thomson/ Firstchoice)
Thomas Cook
Expedia
Last Minute (Travel city)
Travel Republic
Cheapfligts
Jet 2 Holiday
Booking.com (Priceline)
Travelzoo
Opodo
LateRooms
Ebookers.com (Orbitz)
F O N T E: T r avel M o d e; C o msco r e 2 0 12
(Tui e Thomas Cook) lideram o Top de Operadores on line,
Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto
[2011]
2011 Quota 2011 %
2.382
1.576
1034
734
496
408
403
331
326
303
254
245
26,2
17,3
11,4
8,1
5,5
4,5
4,4
3,6
3,6
3,3
2,8
2,7
1,4% 1,3% 0,9%
Package holiday
Tradicional
Avião
9,7%
34,7%
18,6%
Package holiday
Dinâmico
Alojamento
Transporte
Rent-car
33,4%
Outros
F O N T E: Eur o mo nit o r Int er nat io nal T r ad e Pr ess
20
Dossier de Mercado
Reino Unido
Top Agências Viagens de retalho - Volume de vendas, milhões £
[2011]
Quota
Agências de Viagens
Volume Vendas
3.565
Thomas Cook / My Travel
25,4%
3.340
TUI Thomson / First Choice
23,8%
1.418
Advantage Travel Centers
10,1%
814
Barhead Travel
5,8%
702
Teletext
5,0%
575
Co-operative Travel
4,1%
491
Global Travel Group
3,5%
365
Worldchoice
2,6%
351
Mid Counties Co-op
2,5%
295
Dial A Flightcom
2,1%
239
HaysTravel
1,7%
211
Dawson and Sanderson
1,5%
168
Ocean World Travel
1,2%
154
Going Places
1,1%
140
Travel Counsellors
1,0%
126
Elite Travel Group
0,9%
112
Bath Travel
0,8%
56
Flight Centre
0,4%
912
Outros
13435
6,5%
Relativamente ao retalho de viagens – dominado pelos
mesmos
grupos
do
mercado
grossista
–
as
agências
pertencentes ao Grupo Thomas Cook/ MyTravel lideram o
mercado, em 2011, com uma quota global de 25,4%, seguida
do Grupo TUI/ First Choice e suas demais agências com
23,8% de quota.
Na 3º posição surge a Advantage Travel Centers com uma
quota de 10,1%, que compreende cerca de 350 empresas no
Reino Unido, que no total são responsáveis por 800 lojas de
venda ao público na área do Turismo.
Os grandes operadores dominam também a oferta da
indústria turística na Internet, estando presentes entre os 10
websites on line mais visitados. Em 2011, a TUI, com a
F O N T E: Hi t wi se I nt el li g ence; N i elsen M ed i a R esear ch 2 0 12 ; Key N o t e
2 0 12
marca Thomson, posiciona-se na 3º posição no mercado on
Top 10 das Agências de Viagens on line - nº visitas
[2011]
line, com uma quota de cerca de 5,88%. A Thomas Cook
Agências de Viagens
Expedia
Last minute
Thomson
Thomas Cook
Travelreplublic
Travelzoo
Skyscanner
Cheapflights
Travelsupermarket
lowcostholidays
F ON T E: Hit w ise Int ellig ence
Website
w w w.expedia.co.uk
w w w.lastminute.com
w w w.thomson.co.uk
w w w.thomascook.com
w w w.travelrepublic.co.uk
www.travelzoo.com/uk
www.skyscanner.net
www.cheapflights.co.uk
w w w.travelsupermarket.com
www.lowcostholidays.com
Quota
7,18%
6,34%
5,88%
5,07%
3,20%
3,17%
3,08%
2,81%
2,11%
1,83%
figura na 4º posição ( quota 5,07%).
Nesse ano, nos operadores on line especializados, realce para
a Expedia que lidera o mercado on line e concentrou uma
quota de 7,18% e a Lastminute.com que apresentou uma
quota de 6,34%, posicionando-se no 2º lugar. Outros
operadores on line importantes no mercado - First Choice,
LareRooms, Trainline, Just You, Hotels.com, ebookers, Best
at Cruises, James Villas.
21
Dossier de Mercado
Reino Unido
Utilização da Internet por grupo etário - quota
Mercado Online
[2011]
Segundo o eMarketer, o mercado on line no Reino Unido
registará
um
crescimento
sustentado
no
número
de
utilizadores nos próximos anos (57,9% da população, em
2006, v.s. 78,2%, em 2016, representando um universo de
35,1 milhões de pessoas v.s. 50,4milhões).
Segundo a Hitwise cerca de 45% dos britânicos que partiram
de férias, em 2011, utilizaram a Internet para preparar a
viagem (28,3 milhões de britânicos), dos quais 51% destes
efetuaram as suas reservas (14,4 milhões).
74,0
72,1 72,6
26,5%
10,8%
10,1%
+65 anos
55-64 anos
45-54 anos
25-34 anos
20-24 anos
14-19 anos
35-44 anos
74,2
75,7
76,9
77,9 78,2
Classe Baixa
17,3%
Média,
Média-Alta
28,5%
69,2
62,0
64,2
58,0
54,0
25,2%
Utilizadores de Internet que visitaram sites de viagens por segmento sócio-económico [2011]
78,0
66,0
5,8%
9,0%
12,6%
F ON T E: e- M er ket er , 2 0 11
Utilização da Internet - população, %
70,0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
61,2
57,9
Profissionais
Qualificados
22,8%
Média-Baixa
31,4%
50,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
F O N T E: e- M ar ket er , 2 0 12
F O N T E: e- M ar ket er 2 0 11
22
Dossier de Mercado
Reino Unido
TOP 10 Travel Websites Agencias no Reino Unido
TOP 10 Travel Websites Companhias Aéreas no Reino Unido
[Maio 2012] Quota % total de visitas
[Maio 2012] Quota % total de visitas
Media
Thomson
Expedia
Thomas Cook
Lastminute.com
TravelRepublic.co.uk
On the Beach
skyscanner
First Choice
cheapflights.co.uk
Travelzoo UK
Media
Website
Quota %
www.thomson.co.uk
www.expedia.co.uk
www.thomascook.co
www.lastminute.com
www.travelrepublic.co.uk
www.onthebeach.co.uk
www.skyscanner.net
www.firstchoice.co.uk
www.cheapfligts.co.uk
www.travelzoo.com/uk
8,1
easyJet.com
7,2
Ryanair
5,6
British Airw ays
Flybe
4,7
4,3
3,3
Virgin Atlantic
3,1
monarch.co.uk
2,7
bmibaby
2,6
2,6
Emirates
w izzair.com
Jet2.com
Website
Quota %
www.easyjet.com
www.ryanair.com
www.britishairways.com
www.flybe.com
www.virgin-atlantic.com
www.jet2.com
www.monarch.co.uk
www.bmibaby.com
www.emirates.com
www.wizzair.com
19,3
14,1
12,8
5,8
4,2
3,8
3,4
2,4
2,4
2,3
TOP 10 Travel Websites Destinos e Alojamento no Reino Unido
TOP 10 Travel Websites em termos globais no Reino Unido
[Maio 2012] Quota % total de visitas
[Maio 2012] Quota % total de visitas
Media
TripAdvisor UK
Booking.com
Agoda.com
LateRooms.com
Travelodge
TripAdvisor
Premier Inn
Time out
InterContinental Hotels
Group
Hotels.com
Media
Website
Quota %
www.tripadvisor.co.uk
www.booking.com
www.agoda.com
www.laterooms.com
www.travelodge.co.uk
www.tripadvisor.com
www.premierinn.com
www.timeout.com
www.ichotelsgroup.com
www.hotels.com
11,5
google maps
1,28
6,9
5,0
national rail
tfl
0,89
0,71
3,1
easyjet
0,62
3,0
train times
0,57
2,5
trainline
0,55
2,2
ryanair
0,51
1,6
aa route planner
maps
0,50
1,3
1,3
thomas cook
Quota %
0,50
0,49
FONTE: tnozz – taking travel tech; Maio 2012
23
Dossier de Mercado
Reino Unido
Canais de distribuição - reservas para o exterior, %
100,0
75,0
50,0
61,0
39,0
33,0
25,0
distribuição, o qual tem vindo a retirar quota de mercado aos
67,0
75,0
Assiste-se a um forte crescimento da Internet como canal de
58,5
56,9
55,1
44,9
43,1
41,5
25,0
canais tradicionais.
Segundo a fonte eMarketer, cerca de 55,1% dos turistas
0,0
2006
2007
2008
Internet
2009
2010
2011
Outros
britânicos organizou a totalidade ou parte da sua viagem para
o exterior através dos Operadores/ Agências de Viagens, em
2010, face aos 44,9% que reserva exclusivamente on-line.
Alojamento - vendas para o exterior, %
95,9
100,0
92,9
90,2
89,6
88,7
87,8
Unido
75,0
serviços
na
sua
globalidade
ou
12,2%, com tendência crescente.
2006
2007
2008
Internet
2009
2010
2011
Quanto ao transporte aéreo, a quota na venda de bilhetes de
Outros
avião pela Internet já tem mais relevância (26,1%), com
Transporte aéreo - vendas para o exterior, %
87,9
83,5
79,1
76,6
75,1
perspetiva de subida nos próximos anos.
73,9
75,0
A Internet tem vindo a afirmar-se no mercado enquanto
50,0
25,0
estes
mercado do alojamento em transacções on-line ascendeu a
12,2
11,3
10,4
9,8
7,1
4,1
0,0
100,0
compram
parcialmente via Agências/ Operadores. Em 2011, a quota de
50,0
25,0
A nível exclusivo do alojamento, 87,8% dos turistas do Reino
12,1
19,9
16,5
23,4
24,9
26,1
importante canal de distribuição para reservas de transporte
aéreo.
0,0
2006
2007
2008
Internet
2009
2010
2011
Outros
F O N T E: eM ar ket er , 2 0 12
24
Dossier de Mercado
Reino Unido
5. COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA PORTUGAL
Dimensão do Mercado
Em 2011, o mercado britânico posicionou-se nos 1º e 2º lugares do ranking dos mercados externos para Portugal, aferido pelos
indicadores
das
dormidas
e
dos
hóspedes
nos
estabelecimentos
hoteleiros,
aldeamentos
e
apartamentos
turísticos,
respectivamente. Ao nível da geração de receitas, este mercado ocupa a 1ª posição no conjunto da procura externa para os
destinos nacionais, registando quotas acima dos 16% nos principais indicadores estatísticos.
Nesse ano este mercado apresentou níveis de performance positivos face ao ano anterior, nos indicadores de hotelaria com
crescimentos superiores a dois dígitos. Nesse ano, os hóspedes, dormidas e receitas turísticas registaram acréscimos que variam
entre os (+11,9%), (+13,9%) e (+5,6%), respetivamente.
Posição do Reino Unido na procura externa para Portugal
2011
Receitas do Turismo (milhões)
∆ 11/10
%
Posição
Abs.
Quota
%
∆ p.p.
1.462,4
5,6
77,2
1
18,0
-0,3
Hóspedes
(*)
(milhares)
1.243,9
11,9
132,7
2
16,8
0,5
Dormidas
(*)
(milhares)
6.258,6
13,9
763,6
1
24,1
0,8
(*)
Em est ab el eci ment o s ho t elei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st ico s
F O N T ES: B P - B anco d e Po r t ug al , M aio 2 0 12 ; I N E - I nst i t ut o N acio nal d e Est at í st i ca, Junho 2 0 12
25
Dossier de Mercado
Reino Unido
Receitas Turísticas - milhões €
1.600,0
(*)
2009
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
1.243,9
2008
1.111,2
2007
1.095,3
2006
1.413,6
0,0
1.422,0
1.322,9
3.000,0
1.000,0
6.258,6
5.495,0
4.000,0
5.669,7
5.000,0
7.302,1
6.000,0
7.705,1
7.257,6
7.000,0
2.000,0
1.800,0
1.462,4
Dormidas
1.385,1
Hóspedes
1.310,5
8.000,0
1.640,4
- milhares de pessoas e noites
1.790,1
(*)
1.614,0
Hóspedes e Dormidas
2010
400,0
200,0
0,0
2011
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t el ei r o s, al d eament o s e ap art ament o s t ur í st i co s
2006
2007
2008
2009
2010
2011
F O N T E: B P - B anco d e Po r t ug al , A b r i l 2 0 12
N o t a: O s d ad o s a p ar t ir d e 2 0 0 1 não são co mp ar áveis co m o s ano s ant er i o r es p o r
al t er açõ es met o d o ló g i cas
F O N T E: IN E - I nst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Jul ho 2 0 12
um
Destaque para o comportamento menos desfavorável das
comportamento similar ao registado para o número de
receitas (-2,0% ao ano) face aos hóspedes (-1,2%), mas
hóspedes, contudo, tem sido ligeiramente mais desfavorável,
mais prometedor comparativamente às dormidas (-2,9%),
comparativamente com a evolução do número de hóspedes,
desde 2006. A nível das receitas turísticas, o mercado
indicador de menores estadias médias do mercado britânico
apresenta um comportamento oscilante:
A
evolução
do
número
de
dormidas
apresenta
em Portugal – diminuição da taxa de crescimento média
+10,9% de variação média anual no período 2006-07
anual de (-2,9%) para as dormidas contra uma decréscimo
-14,4% de variação média anual no período 2007-09
de (-1,2%) ao ano para o número de hóspedes, entre 2006 e
2011.
+5,6% de variação média anual no período 2009-11
26
Dossier de Mercado
Reino Unido
Sazonalidade em Portugal - dormidas, milhares
[2011]
Dormidas
(*)
por NUT's II - quota
[2011]
900
2011
800
Madeira 21,2%
2010
700
Norte 2,0%
Centro 1,2%
Açores 0,5%
600
Lisboa 7,0%
500
Alentejo 0,4%
400
300
200
100
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
(*)
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t elei r o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
Algarve 67,7%
( *)
F ON T E: I N E - I nst i t ut o N aci o nal d e Est at í st i ca, Junho 2 0 12
Pr o cur a em est ab eleciment o s ho t eleir o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st ico s
F ON T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica, Junho 2 0 12
A sazonalidade da procura do Reino Unido para Portugal
O Algarve é o principal destino dos turistas britânicos em
revela que 37,7% dos fluxos ocorrem durante a época alta
território nacional, com uma quota da ordem dos 67,0%, em
(Julho, Agosto e Setembro), 41,5% na época média (Abril,
2011, em grande parte explicado pela capacidade de tráfego
Maio,
baixa.
aéreo, pelas tarifas reduzidas das companhias low cost e pela
Comparativamente a 2010, regista-se um ganho da de quota
notoriedade que o destino goza no mercado, registando um
na
acréscimo de (+14,5%), face a 2010.
Junho
época
e
média
Outubro)
(+2,7
e
p.p.)
20,8%
e alta
na
época
(+0,3
p.p.), por
contrapartida de perda de quota nas época baixa (-3,1 p.p).
Segue-se
a
Madeira,
com
uma
quota
de
21,2%,
Destaque ainda para o nível de fluxos registado em Setembro
apresentando igualmente um crescimento de (+15,0%).
(13,5% do total), sendo o mês que regista o maior volume de
Lisboa que detém uma quota menos expressiva (7,0%),
turistas britânicos para Portugal.
registou um aumento de (+6,0%). O Norte e o Centro, a par
dos Açores e Alentejo, são destinos com menor procura.
27
Dossier de Mercado
Reino Unido
Estada Média
(*)
Na avaliação da estada média dos turistas britânicos em
em Portugal - número
[2011]
Portugal, destacam-se a Madeira (6,5 dias) e o Algarve (5,6
Norte
2,4
dias), assim como, em menor escala, os Açores (3,1 dias),
Centro
3,0
Lisboa
tratando-se
2,5
Alentejo
2,3
Açores
a
operações
estada média face a 2010. A estada média do turista do
Madeira
6,5
2
associados
Açores, regista-se um ligeiro aumento ou estagnação da
3,1
1
mais
regiões (entre 2,3 e 3,0 dias). Em 2011 com exceção dos
5,6
0
destinos
package, face a estadas de duração mais curta nas restantes
Algarve
(*)
de
3
4
5
6
Reino Unido em Portugal é de 5,0 dias (2011).
7
Nas suas estadas em Portugal, os turistas britânicos optam
Pr o cur a em est ab el eci ment o s ho t eleir o s, al d eament o s e ap ar t ament o s t ur í st i co s
pela hotelaria tradicional, com cerca de 42,5% do total de
F O N T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st i ca, Junho 2 0 12
dormidas em 2011, com destaque para os hotéis de 4*
Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota
[2011]
(21,6%). Seguem-se os Hotéis-Apartamentos (28,2%).
Tipologias
NUTS II
Hotel
5*
4*
3*
Norte
80,7
18,6
40,5
13,9
Centro
60,0
10,1
19,3
24,7
Lisboa
82,4
27,3
36,2
16,1
Alentejo
43,6
4,8
19,6
14,1
Algarve
34,2
10,4
18,3
5,1
Açores
87,7
-
66,8
20,8
Madeira
50,4
24,2
24,5
Portugal
42,5
14,6
21,6
Hot- Pousadas Apart Aldeame
Apart
Turist.
ntos
2,0
…
0,3
…
1,5
Outros
18,3
Total
100,0
12,2
100,0
6,0
15,4
11,0
9,5
…
0,3
1,3
8,8
100,0
20,8
22,6
3,8
…
13,7
100,0
28,5
0,2
26,5
8,5
2,5
100,0
2,1
…
5,4
-
2,7
100,0
1,5
37,8
…
0,4
3,4
8,1
100,0
5,6
28,2
0,5
18,3
6,7
4,6
100,0
F O N T E: IN E - I nst it ut o N acio nal d e Est at í st ica; … suj eit o a seg r ed o est at í st ico
28
Dossier de Mercado
Reino Unido
Em
Perfil e Comportamento da Procura
2011,
observa-se
que
a
faixa
etária
com
maior
representatividade de turistas deste mercado é a das 3
Para os turistas britânicos, o clima e a paisagem são o maior
faixas etárias compreendidas entre os 35 e os 64 anos, que
fator impulsionador na escolha de Portugal como destino de
concentram 58,7% do total da procura. A estadia média dos
lazer na fase inicial de planeamento das suas férias.
turistas do Reino Unido Portugal é, em 72,8% dos casos, de
4 a 13 noites.
O Algarve destaca-se dos demais, e é o destino regional que
A via aérea concentra cerca de 98,3% dos turistas britânicos
tende a ser mais visitado pelos turistas do Reino Unido.
que se dirigiram a Portugal. Estima-se que a motivação
Critérios de decisão da escolha de Portugal como destino de férias
Lazer e a associada ao Package Tour e às VFR têm um
[Abril 2012]
Factores
“peso” significativo, representando cerca de 96,5%.
UK
Viagens para Portugal por destino e concelho
O clima e/ou a paisagem
64%
Preço da viagem e/ou estadia / Uma promoção especial
43%
A sugestão de familiares ou amigos
38%
Destino Regional e Concelho
A proximidade de Portugal
13%
Algarve
48%
A forma hospitaleira de acolhimento de Portugal
17%
Lisboa
27%
10%
Porto
Madeira
23%
10%
As atracções / O entretenimento / Ocorrência de um evento
A informação nas redes sociais / Na Internet
9%
A segurança de Portugal
14%
Porque costuma fazer férias em Portugal
12%
[Abril 2012]
UK
Estoril/Cascais
9%
Norte de Portugal
9%
Sintra
7%
Coimbra
5%
As infra-estruturas (de alojamento e restauração)
6%
A recomendação de um TO, Ag. Viagens ou Comp. Aérea
6%
Centro de Portugal
4%
Um artigo de imprensa, rádio ou televisão
2%
Fátima
3%
Braga
3%
Outros motivos (não especificados)
F O N T E: G F K M et r i s – Est ud o d e sat i sf ação d e t ur i st as
14%
F ON T E: GF K M et r i s – Est ud o d e sat i sf ação d e t ur i st as
29
Dossier de Mercado
Reino Unido
Viagens para Portugal por grupo etário - quota
[2011]
13,3%
Duração das viagens para Portugal - quota
[2011]
5,8%
0-15 anos
8,0%
16-24 anos
14,3%
25-34 anos
14-27
noites
14,3%
+28
noites
3,1%
1-3
noites
9,7%
35-44 anos
18,5%
45-54 anos
55-64 anos
20,3%
19,9%
F ON T E: T r avelT r end s - N at io nal St at ist ics Of f ice
F ON T E: T r avel T r end s - N at i o nal St at ist i cs Of f i ce
Modo de viajar para Portugal - quota dos turistas
[2011]
Mar 1,3%
4-13
noites
72,8%
+65 anos
Motivação das viagens para Portugal - quota
[2011]
Terra
0,4%
11,2%
0.9%
Lazer
2,6%
Package
Negócios
Ar 98,3%
25,8%
59,5%
Visit Friends
and Relatives
Outros
F ON T E: T r avel T r end s - N at io nal S t at ist ics O f f ice
F ON T E: T r avel T r end s - N at io nal St at i st i cs Of f i ce
30
Dossier de Mercado
Reino Unido
Operação Turística
No Verão IATA 2011, o Reino Unido registou uma média
anual de 498 voos diretos por semana com destino a
Portugal, dos quais 143 frequências semanais são operados
pela companhia TAP .
A cidade de Faro (311) é a que mais voos diretos por
semana recebe, seguido de Lisboa que é o 2º maior
destino, o qual concentra 116 frequências por semana.
No Inverno IATA 2011, o Reino Unido apresentou uma
média anual de 216 voos diretos por semana com destino a
Portugal. Lisboa recebe 82 frequências semanais, seguido
de Faro com 77 voos.
Verão IATA*
Inverno IATA**
Porto
2011
Nº Frequências
semanais
37
2012
Nº Frequências
semanais
32
Lisboa
116
82
Faro
311
77
Voos Regulares
operados
Aeroportos
Ponta Delgada
Madeira
Total
1
-
33
25
498
216
Voos regulares operados Verão IATA* 2011 - Frequências semanais
Companhias
Porto Lisboa Faro P. Delgada Madeira Portugal
TAP
14
55
7
143
easyjet
9
31
106
12
48
Ryanair
14
66
32
British Airw ays
28
17
37
Jet2.com
34
3
Monarch
36
bmibaby
2
15
20
FlyBe
5
17
Thomas C ook
9
2
Thomson Fly
18
9
Aer Lingus
5
SATA
1
1
Total
37
116
311
1
33
498
* ab r i l a o ut ub r o
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al ; Eq ui p a d e T ur ismo em Lo nd r es
Voos regulares operados Inverno IATA* 2011/12 - Freq. semanais
Companhias
Porto Lisboa Faro P. Delgada Madeira Portugal
TAP
13
49
7
143
easyjet
7
12
34
6
48
Ryanair
12
21
32
British Airw ays
21
7
37
Jet2.com
3
2
Monarch
10
bmibaby
2
20
FlyBe
17
Thomas C ook
2
Thomson Fly
8
Total
32
82
77
0
25
216
* ab r il a o ut ub r o ; * * no vemb r o a mar ço
* no vemb r o a mar ço
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al ; Eq ui p a d e T ur i smo em Lo nd r es
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al ; Eq ui p a d e T ur ismo em Lo nd r es
31
Dossier de Mercado
Reino Unido
Evolução do transporte aéreo-milhares passageiros desembarcados
Tradicional
Low Cost
ganhar quota de mercado, 43,4% em 2006 contra 76,7%
Charter
1.800,0
1.805,8
1.658,4
1.661,1
voos tradicionais, 30,3% em 2006 face a 26,3% em 2011 (4,0 p.p.) e charters, 26,3% em 2006 comparativamente a
245,2
619,9
252,0
541,9
324,9
538,4
200,0
477,9
590,8
10,4% em 2011 (-15,9 p.p.).
580,5
400,0
713,6
800,0
1.206,0
1.000,0
824,5
1.200,0
620,7
1.021,3
1.400,0
1.607,1
em 2011 (+33,3 p.p.) – em detrimento das operações em
1.600,0
600,0
Durante o período em análise, os voos low cost têm vindo a
2007
2008
2009
desembarcados em Portugal, em 2011, cerca de 59,1%
tiveram como destino Faro (1.578,4 mil). Lisboa posiciona-
0,0
2006
Dos cerca de 2.670,9 milhares de passageiros britânicos
2010
2011
se em 2º lugar, com uma quota de 22,8% (608,4 mil). Porto
e a ilha da Madeira/Porto Santo registam quotas menos
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
significativas, na ordem dos 9,2% e 8,8%, respetivamente.
Transporte Aéreo com origem no Reino Unido
Os Açores apresentam uma quota reduzida (0,1%).
[2011]
Passageiros Desembarcados
(milhares)
Aeroporto
2011
Porto
Trad.
58,6
Lisboa
421,3
Faro
Açores
Madeira
Total
∆% 11/10
LC
Charter
182,8
3,5
184,2
82,4 1.358,9
Total
244,9
Trad.
-5,7
608,4
10,2
6,1
137,1 1.578,4
46,2
10,5
2,9
LC
Charter
3,0
-10,1
Quota %
Total
0,6
Trad.
23,9
LC
Charter
74,6
1,5
Total
100,0
-26,1
8,7
69,3
30,2
0,5
100,0
-10,6
9,7
5,2
86,1
8,7
100,0
3,7
0,0
0,0
3,7
-1,7
-
-99,1
-4,6
100,0
0,0
0,0
100,0
53,9
79,9
101,7
235,5
44,3
2,4
11,9
14,1
23,5
34,8
41,7
100,0
245,2 2.670,9
14,4
8,9
-2,7
8,9
23,2
67,6
9,2
100,0
619,9 1.805,8
* Sem si g ni f i cad o est at í st i co : valo r es em p er í o d o ho mó l o g o ant er i o r p o uco exp r essi vo s
F O N T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
32
Dossier de Mercado
Reino Unido
Top 10 Companhias Aéreas UK que operam no mercado português
Total Passageiros Desembarcados em Portugal - em milhares
Outros
TOP 10 Companhias Aéreas - Voos com origem no Reino Unido
com destino para Portugal / Quota % [2011]
37,1
20,9
Aer Lingus Plc
Outros
Aer Lingus Plc
Thomas Cook Airlines (UK) Ltd.
56,0
BMIBABY, Lda.
65,4
Thomsonfly Limited
168,9
Jet2.com Limited
170,1
British Airways PLC
1,4
2,1
BMIBABY, Lda.
2,4
2011
6,3
Jet2.com Limited
6,4
British Airways PLC
256,5
TAP Transportes Aéreos…
Ryanair Ltd.
8,0
Monarch Airlines Ltd.
361,5
Quota Nº Passageiros
Desembarcados
Thomsonfly Limited
212,8
Monarch Airlines Ltd.
0,8
Thomas Cook Airlines (UK) Ltd.
9,6
TAP Transportes Aéreos…
483,2
Easyjet Airlines Co Ltd
13,5
Ryanair Ltd.
838,3
18,1
Easyjet Airlines Co Ltd
31,4
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0
Fonte: ANA
F ON T E: A N A
Passageiros Desembarcados do UK em Portugal - Quota % Cidade
Outros
5
10
15
20
25
30
35
Em 2011, a easyjet concentrou uma quota de 31,4% do
total de passageiros desembarcados em Portugal com
6,3
origem no mercado britânico, seguido da Ryanair (18,1%
Belfast
2,4
Newcastle
2,4
quota)
Leeds
2,6
companhias low cost, destacam-se no TOP 10, a easyjet
2011
e
da
TAP
(13,5%
quota).
Em
termos
de
Nottingham
3,5
(1º lugar), Ryanair (2º), Monarch
Glasgow
3,6
bmibaby (8º) e Aer Lingus (10º). Nos voos tradicionais a
Birmingham
4,3
Bristol
5,2
Liverpool
5,3
Manchester
Jet2
(6º),
TAP (3º lugar) e a British Airways (5º), e nos voos
charters, a Thomsonfly (7º) e Thomas Cook Airlines (9º).
8,6
Londres
55,8
Londres
é
maior
cidade
emissora
de
passageiros
britânicos desembarcados em Portugal, com 55,8% de
0
Fonte: ANA
(4º),
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
quota (aeroportos-Gatwick, Heathrow, Stansted e Luton).
33
Dossier de Mercado
Reino Unido
Capacidade - Nº Lugares entre Reino Unido e Portugal por companhia aérea - quota %
[2011]
Lugares
Disponíveis
Origem
London Gatwick
London Stansted
London Heathrow
Liverpool
Birmingham
Bournemouth
Exeter
Aberdeen
Newcastle
Norwich
London Luton
Outros
Total 621.231
Porto
Com panhias
Quota
Aéreas
27,0%
TAP
22,2%
easyjet
3,7%
Ryanair
0,2%
C harter
53,1%
Sub Total
37,7%
Ryanair
0,1%
C harter
37,8%
Sub Total
4,0%
TAP
3,6%
Ryanair
0,2%
C harter
3,8%
Sub Total
0,3%
C harter
0,2%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,3%
C harter
100,0%
Lugares
Disponíveis
Origem
London Heathrow
London Gatwick
London Luton
Manchester
Liverpool
Bristol
Edinburgh
Glasgow
Birmingham
Belfast
Outros
Total 1.615.340
Lisboa
Com panhias
Quota
Aéreas
39,6%
TAP
25,7%
British
65,3%
Sub Total
7,8%
easyjet
6,1%
TAP
0,1%
C harter
14,0%
Sub Total
10,0%
easyjet
0,1%
C harter
10,1%
Sub Total
2,7%
TAP
1,1%
bmibaby
0,2%
C harter
4,0%
Sub Total
2,4%
easyjet
1,9%
easyjet
1,8%
easyjet
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,1%
C harter
0,2%
C harter
100,0%
Lugares
Disponíveis
Origem
London Gatwick
Manchester
London Luton
Outros
Total 10.422
Lugares
Disponíveis
Origem
London Gatwick
Manchester
London Stansted
Bristol
Glasgow
Birmingham
Nottingham
London Heathrow
Jersey
Exeter
Outros
Total 560.461
Quota
51,8%
45,2%
2,2%
0,8%
100,0%
Açores
Com panhias
Aéreas
Sata
Sata
C harter
C harter
Madeira e Porto Santo
Com panhias
Quota
Aéreas
15,3%
TAP
14,0%
easyjet
8,8%
C harter
38,1%
Sub Total
4,7%
Jet2.com
9,9%
C harter
14,6%
Sub Total
10,4%
easyjet
8,6%
easyjet
4,4%
C harter
3,9%
C harter
3,6%
C harter
3,0%
TAP
2,5%
C harter
2,4%
C harter
8,5%
C harter
100,0%
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
34
Dossier de Mercado
Reino Unido
Capacidade - Nº Lugares entre Reino Unido e Portugal por companhia aérea - quota %
[2011]
Lugares
Disponíveis
Origem
London Gatwick
Manchester
London Stansted
Liverpool
Bristol
Birmingham
London Luton
Sub Total
Algarve
Com panhias
Quota
Aéreas
10,4%
easyjet
5,1%
Monarch
4,0%
British
0,5%
Ryanair
1,4%
C harter
21,4%
Sub Total
5,5%
Monarch
1,9%
Ryanair
1,9%
Jet2.com
1,4%
C harter
10,7%
Sub Total
4,9%
easyjet
4,1%
Ryanair
0,2%
C harter
9,2%
Sub Total
4,0%
easyjet
3,1%
Ryanair
7,1%
Sub Total
4,1%
easyjet
2,6%
Ryanair
0,2%
C harter
6,9%
Sub Total
3,1%
Monarch
1,5%
Ryanair
0,9%
Bmibaby
1,1%
C harter
6,6%
Sub Total
3,6%
easyjet
2,1%
Monarch
0,5%
C harter
61,9%
F ON T E: A N A - A er o p o r t o s d e Po r t ug al
Lugares
Disponíveis
Origem
Nottingham
Leeds
Belfast
Outros
Total 3.745.753
Lugares
Disponíveis
Origem
London Gatwick
Sub Total
Algarve
Companhias
Quota
Aéreas
2,1%
Bmibaby
2,0%
Ryanair
0,9%
Jet2.com
0,5%
C harter
5,5%
Sub Total
2,2%
Jet2.com
1,8%
Ryanair
0,1%
C harter
4,1%
Sub Total
1,8%
easyjet
1,0%
Aer Lingus
0,6%
C harter
3,4%
Sub Total
easyjet, Ryanair
18,9%
Jet2; Bmibaby
100,0%
Portugal
Companhias
Quota
Aéreas
11,2%
easyjet
5,4%
TAP
2,9%
Monarch
2,3% British Airways
0,6%
Ryanair
0,1%
Sata
1,6%
C harter
24,1%
Lugares
Disponíveis
Origem
London Heathrow
London Stansted
Manchester
London Luton
Bristol
Liverpool
Birmingham
Outros
Total 6.553.227
Portugal
Com panhias
Quota
Aéreas
10,4%
TAP
6,4%
British Airways
16,8%
Sub Total
5,9%
Ryanair
3,7%
easyjet
0,2%
C harter
9,8%
Sub Total
3,1%
Monarch
1,5%
Jet2.com
1,1%
Ryanair
0,7%
TAP
0,3%
Bmibaby
1,7%
C harter
8,4%
Sub Total
4,5%
easyjet
1,2%
Monarch
0,6%
C harter
6,3%
Sub Total
3,5%
easyjet
1,5%
Ryanair
0,1%
C harter
5,1%
Sub Total
2,9%
easyjet
2,1%
Ryanair
5,0%
Sub Total
1,8%
Monarch
0,9%
Ryanair
0,5%
Bmibaby
1,0%
C harter
4,2%
Sub Total
21,3%
100,0%
35
Dossier de Mercado
Reino Unido
Operadores Turísticos que programam Portugal
Operadores Turísticos que programam Portugal
Dezembro de 2011 / Setembro 2012
Dezembro de 2011 / Setembro 2012
Destino
Número de Operadores
Turísticos
Norte
62
Centro
41
Lisboa
88
Alentejo
31
Algarve
97
Madeira
67
Açores
33
Produto
Sun and Beach
City breaks
Coach tours
Nautical and Cruises
Cultural and Landscape
Gastronomy and Wines
Golf
Health & Wellness
Horse Riding
Pilgrimages
Villas & Apartments
F O N T E: Eq ui p a d e T ur i smo - Lo nd r es
Walking & Trekking
Portugal continua a ter uma importante programação junto
Número de Operadores
Turísticos
69
40
19
17
37
23
53
26
10
11
56
31
F O N T E: Eq ui p a d e T ur i smo - Lo nd r es
dos circuitos de distribuição turística britânicos não só com a
oferta de packages de Sol e Mar, como também de ofertas de
Os principais produtos programados no mercado, no período
Turismo Cultural (Touring e City/ Short Breaks), Turismo
de Dezembro de 2011 a Setembro de 2012 são:
Activo, Cruzeiros, Golfe entre outros.
Algarve - Sol e Mar, Golfe, MICE, Saúde e Bem Estar
Lisboa – City/ Short-Breaks, MICE, Touring e Golfe
De acordo com a base de dados da Equipa de Turismo no
Reino Unido, existem actualmente cerca de 241 operadores
com programação regular para Portugal (lista divulgada no
site
www.portugaloffice.org.uk),
dos
quais
vários
operadores programam, em simultâneo, diversos destinos
regionais.
Madeira - Sol e Mar/ Touring, Turismo Natureza, MICE,
Saúde e Bem Estar
Norte – City/ Short-Breaks, MICE, Touring, Turismo Natureza
Açores - Turismo Natureza e Touring
Alentejo/ Centro - Touring e Turismo Natureza
36
Dossier de Mercado
Reino Unido
Destaque para Portugal, que se posicionou no mesmo ano
6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
em 3º lugar neste conjunto, e deteve uma quota de 3,4%,
Em 2011, em termos de turistas provenientes do Reino
em
Unido, a Espanha lidera o competitive set dos destinos
provenientes do Reino Unido.
concorrentes de Portugal na Bacia do Mediterrâneo, com uma
quota global de 18,7%, relativa a cerca de 10,7 milhões de
turistas britânicos.
2011,
correspondente
a
1,9
milhões
de
turistas
Portugal, apresenta um comportamento favorável com
tendência positiva nos últimos 3 anos, em contraste com os
outros
destinos
deste
conjunto
de
países
nossos
concorrentes.
Turistas (milhares) com origem no mercado britânico e destino Países da bacia do mediterrâneo
12.000
2009
10.500
2010
2011
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
Espanha
Itália
Portugal
Grécia
Turquia
Chipre
Egito
Malta
Tunisia
Marrocos
Bulgária
FONTE: Travel Trends - Natio nal Statistics Office
37
Dossier de Mercado
Reino Unido
Em 2011, aferido o indicador número de dormidas globais
Portugal neste indicador face aos turistas desce dois
em todos os meios de alojamentos dos residentes do Reino
lugares, ocupando a 5º posição no conjunto de países em
Unido, a Espanha
referência,
à semelhança do indicador turistas
e registando uma quota de 3,1% nesse ano
também lidera o competitive set dos destinos concorrentes
(18,2 milhões de dormidas de turistas do Reino Unido na
de Portugal na Bacia do Mediterrâneo, apresentando uma
hotelaria nacional), similar em termos de volume a países
quota global de 16,7%, ou seja 99,5 milhões de dormidas de
melhor posicionados tais como a Grécia (quota 3,4%), Itália
britânicos nos estabelecimentos hoteleiros espanhóis.
(quota 3,1%) e Turquia (quota 3,1%).
Dormidas (milhares) com origem no mercado britânico e destino Países da bacia do mediterrâneo
110.000
2009
2010
2011
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Espanha
Grécia
Itália
Turquia
Portugal
Chipre
Egito
Malta
Tunisia
Bulgária
Marrocos
FONTE: Travel Trends - Natio nal Statistics Office
38
Dossier de Mercado
Reino Unido
A nível dos gastos dos turistas britânicos no
exterior, à semelhança do indicador turistas, o
ranking dos destinos permanece similar, com a
Espanha a ser o principal “alvos” dos gastos dos
turistas britânicos, com uma quota unitária de
16,0% (5.057 milhões £). A Itália, 2º principal
destino enquanto recetor de gastos turísticos
britânicos, registou uma quota unitária de 4,1%
(1.302 milhões £).
Cerca de 3,0% do total dos gastos de britânicos
Gastos (milhões £) dos britânicos nos países da bacia do mediterrâneo
[2011]
Marrocos
Tunisia
Bulgária
Malta
Egito
Chipre
Turquia
Portugal
Grécia
Itália
Espanha
2010
2011
0
no exterior foram efetuados em Portugal (943
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
milhões £), posicionando-se em 5º lugar no
F O N T E: T r avel T r end s - N at i o nal St at i st i cs O f f i ce
contexto
Nº passageiros com origem no Reino Unido /Países do Mediterrâneo (milhares)
[2011]
destes
mercados
da
Bacia
do
Mediterrâneo, em 2011.
Com base nos dados da ONS (entidade oficial de
estatística britânica), em 2011, a Espanha surge
como o principal destino turístico do Reino Unido,
recebendo 10.5 milhões de passageiros britânicos,
por via aérea, correspondendo a uma quota de
23,4% dos fluxos de passageiros totais de voos
internacionais gerados pelo mercado. Portugal
surge no 4º lugar com uma quota global de 4,2%,
referentes a 1,9 milhões de passageiros britânicos
que desembarcam no nosso país.
Bulgária
Marrocos
Tunisia
Malta
Egito
Chipre
Turquia
Porugal
Grécia
Itália
Espanha
2010
2011
0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
F O N T E: T r avel T r end s - N at i o nal St at i st i cs O f f i ce
39
Dossier de Mercado
Reino Unido
7. ANÁLISE SWOT
Fraquezas
Forças
•
Crise da economia global e suas repercussões na U.E.;
•
Alguma oferta hoteleira delapidada e desajustada às
•
Perceção
positiva
comparado
com
da
imagem
alguns
dos
do
destino
principais
quando
concorrentes;
•
expectativas do mercado britânico;
destinos
•
inclusive
Forte ligação histórica/ cultural entre Portugal e o Reino
novas áreas de oferta tanto ao nível do produto como de
Existência
a
alguns
no
Reino
nossos
•
Concentração da procura no Algarve e Madeira;
•
Relação
destino;
•
crescimento
Unido)
mercados
concorrentes;
Algarve;
Modernização da oferta turística nacional e surgimento de
(em
comparativamente
Unido, associado a um forte conhecimento do destino
•
Oferta pouca significativa ao nível de packages all
preço/qualidade
pouco
competitiva
quando
comparada com destinos emergentes;
de
ligações
aéreas
consolidadas,
•
especialmente low cost;
•
Destino seguro, pacífico e de fácil comunicação;
•
Boa qualidade na oferta de Sol e Mar;
•
Boa reputação como destino de Golfe;
•
Gastronomia é muito apreciada.
Preço médio da cama em hotelaria mais alto que a média
dos destinos concorrentes;
•
Destino com forte dependência do reino Unido;
•
Rigidez na política de preços para a operação turística
britânica.
40
Dossier de Mercado
Reino Unido
Oportunidades
Ameaças
•
•
•
Diversificação da oferta, em particular em temáticas
internacional
e
Reino
Unido
com
medidas de austeridade que afetarão o consumo de
ecológica;
férias dos britânicos;
A boa e variada gastronomia portuguesa facilmente
•
Estreitamento de relações com operadores/agentes de
•
Novas ligações para os diversos destinos regionais;
•
Desenvolvimento de meios de comunicação online;
•
Grau de confiança positivo na utilização da internet como
•
Cortes de capacidade por parte dos grandes OT’s, e
companhias
aéreas,
resultante
dos
processos
de
downsizing, fusão, aquisição ou falência;
•
Decréscimo da estada média;
•
Turismo interno britânico e boa qualidade em destinos
concorrentes;
meio de compra;
Mercado com forte apetência para o gozo de férias no
Perceção do destino Portugal fortemente associada ao
mono-produto sol e mar;
nicho de mercado;
•
económica
relacionadas com a natureza e com forte componente
apreciada pelos britânicos;
•
Crise
•
Baixo nível de investimento em promoção no mercado de
alguns
estrangeiro;
destinos
regionais,
particularmente
para
a
diversificação da procura;
•
Situação da Tunísia e Egito com a consequente quebra
Britânica para estes destinos, poderá constituir um
reforço de turistas para o Algarve e a Madeira;
•
Manutenção da forte actividade promocional dos destinos
concorrentes:
Espanha,
Egipto,
Tunísia,
Chipre,
Bahamas, Marrocos, Turquia, Grécia, Dubai, etc, .
•
Recente valorização da libra face ao euro, tornam os
nossos preços mais competitivos.
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Dossier de Mercado
Reino Unido
Ficha Técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
Dossier de Mercado Reino Unido
Direcção de Estudos e Planeamento Estratégico/Departamento de Informação Estatística
Equipa técnica:
Dr. António Mello (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem)
Edição:
Novembro de 2012
Documento publicado no
em www.proturismo.turismodeportugal.pt