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Unternehmenspräsentation April 2009 Wojciech Trzaska Head of Investor Relations Börse Express Roadshow #13 / 06.04.2009 bet-at-home.com AG einer der führenden in Europa, lizenzierter Anbieter von Sportwetten, Casino / Live Casino und Poker gelistete Aktiengesellschaft in: Frankfurt, Wien, XETRA seit 1999 kontinuierlich wachsendes Online-Unternehmen mit bereits 1,5 Mio. registrierten User aus 70 Ländern mir eigener Homepage präsent in 20 europäischen Ländern (support in 20 Sprachen); mehrfach ausgezeichnet für schnelles und professionelles Kundensupport 2 MANAGEMENT Jochen Dickinger im Alter von 24 Jahren gründete zusammen mit Franz Ömer bet-at-home.com Entertainment GmbH. Spezialist in den Bereichen Wirtschaft und Sportwetten. Franz Ömer im Alter von 23 Jahren gründete bet-at-home.com Entertainment GmbH. Absolvent von Softwarepark Hagenberg, spezialisiert in Software Engineering. 3 PRODUKTE VERTRIEBEN NUR IM INTERNET 4 Sportwetten Live Wetten Poker Casino/Games Live Casino 2008e 2008e 2008e 500.000 Aktive User € 1,8 Mio. Umsatz 250.000 Aktive User € 180 Mio. Umsatz € 540 Mio. Umsatz FIRMENGESCHICHTE 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Verlegung des Aufstockung der operativen Re-launch der Gründung der RaceBets GmbH Verkauf der Webseite Geschäftes nach Anteile auf 60 % RaceBets GmbH bet-at-home.com www.bet-at-home.com Malta Anteile GmbH Kapitalerhöhung Launch des Kapitalerhöhung Live Casinos Launch der Webseite www.bet-at-home.com Kapitalerhöhung Mangas Gaming SAS Erwerb von 40% übernimmt Mehrheit der RaceBets an Börsegang in GmbH bet-at-home.com AG Frankfurt via Launch des LiveCold-IPO Ergebnis Services Online-Gambling www.livescore.cc Aktivitäten 5 PRÄSENZ IN EUROPA Hauptmarkt Zielmarkt Sekundärmarkt 6 MARKETING marketing on-line sport sponsoring TV spots Print Billboard 7 MARKETINGAUSGABEN in Mio. EUR 0 2004 1,5 2005 2,5 2006 2007 7,5 15,0 22,5 8,4 16,6 2008e 25,0 8 30,0 „SIEGERKUSS“ - KAMPAGNE EURO2008 Plakat des Monats Juni 2008! das meist erkennbare Poster während EURO2008 Recall - 28% (Schnitt: 25%) Impact - 22% (Schnitt: 13%) Recognition - 71% (Schnitt: 36%) 9 Quelle: GewistaAussenwerbemedienanalyse SPORTSPONSORING ๏ Handball Weltmeisterscha1 in Kroa4en 2009 ๏ Nordische Ski WM in Liberec 2009 ๏ Wisla Krakau ‐ polnischer Fußballmeister 2008 10 ENTWICKLUNG DER USER ZAHLEN Treiber Registrierte Spieler 1.500 in T. 975 680 143 Das Wachstum beschleunigte als bet-at-home.com kritische Masse erreichte und neuer Nutzer anzog 244 2004 2005 2006 2007 Marketingausgaben 11 Wichtigste Wachstumstreiber waren die Erschliessung neuer Märkte und zusätzliche Marketingaufwendungen 2008 Zukünftiges Wachstum wird durch die Erschliessung neuer regionalen Märkte und dem Besetzen neuer Geschäftsfelder (zB.: Skill Games) erzielt REGISTRIERTE USER • • • • • • • • • • 12 Grossteil unserer User kommen aus Zentral- und Osteuropa 975.000 registrierte Spieler am Ende 2007 Wachstum: +47% YoY (verglichen mit Ende 2006) 1.500.000 registrierte Spieler am Ende 2008 Wachstum: +53,8% YoY (verglichen mit Ende 2007) Q3 2008: 1.400.000 (+55,56% QoQ) Unsere Prognose für EURO2008: 100.000 Neuanmeldungen Zuwachs in Q2 2008: 150.000 ALLEINE während EURO2008 - Zeit: 75.000 neue Spieler wir rechnen mit weiterem dynamischen Wachstum der Spieleranzahl UMSATZ- UND HOLDENTWICKLUNG Hold Umsatz ( =Wetteinsätze - Wettgewinne ) Mio. EUR Mio. EUR +41,7% 700 +47,5% 525 350 +385,5% 175 266 +176% 25 0 2004 13 44 25 69 2006 206 159 335 40 +49,5% 30 +73% 20 494 2008e 23,4 10 0 35,0 +185% +53,6% 2,8 2004 4,3 13,5 2006 2008e bet-at-home.com AG hat trotz des starken Wachstums seine Profitabilität beibehalten UMSATZQUELLEN Hold Split 2008e Umsatz Split 2008e Sportwetten 18,47% Casino 81,22% 14 Poker 0,31% Sportwetten 45,45% Poker 6,11% Casino 48,44% HOLD 2007 Hold – 23,4 Mio. EURO, Länderverteilung Italien 7% Deutschland 19% 15 Österreich Polen Deutschland Italien Spanien Griechenland Schweiz Tschechien Ungarn Bulgarien andere Spanien GriechenlandSchweiz 6% 3% 5% Tschechien 2% Bulgarien Ungarn 2% 2% andere 9% Österreich 26% Polen 20% FINANZDATEN 2005 2006 2007 68.959 334.919 494.248 4.728 13.870 23.373 EBITDA 596 203 - 912 Konzernergebnis - 23 974 - 848 Registrierte User 245.000 664.000 975.000 TEUR Umsatz Hold 16 QUARTALSERGEBNISSE 2008 Q1 2007 User HOLD (Mio. EUR) Umsatz (Mio. EUR) 750.000 5,80 121,8 Q2 2007 17 Q1 2008 1.170.000 8,1 000 154,3 Q2 2008 Änderung (QoQ) + 56,0% + 39,7% %% + 26,7% Änderung (QoQ) User HOLD (Mio. EUR) Umsatz (Mio. EUR) 800.000 4,6 112,4 1.320.000 10,9 171,9 + 65,0% + 137,0% + 52,9% User HOLD (Mio. EUR) Umsatz (Mio. EUR) H1 2007 800.000 10,4 234,2 H1 2008 1.320.000 19,0 326,2 Änderung (H1oH1) + 65,0% + 82,7% + 39,3% User HOLD (Mio. EUR) Umsatz (Mio. EUR) Q3 2007 900.000 6,24 358,1 Q3 2008 1.400.000 9,0 477,6 Änderung (QoQ) + 55,56% + 44,2% + 33,4% AKTIENDATEN Fakten Grundkapital: € 3.509.000 Aktienanzahl: 3.509.000 Börsen: Frankfurt (Open Market), Xetra, Wien ISIN: DE000A0DNAY5 WKN: A0DNAY Ticker: ACX MarketCap: ca. 40 Mio. EUR Preis 18 Preis in EUR, Xetra DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT ! Kontaktdaten: Wojciech Trzaska, Head of Investor Relations [email protected] Tel. +43 676 840 988 222 19