Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund („Marathon
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Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund („Marathon
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund („Marathon-Strategie I”) Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Marathon-Strategie I – Das Basisinvestment mit langem Atem Globaler Mischfonds der Extraklasse ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Kombination der Anlagestrategien der drei Investmenthäuser von Franklin Templeton Investments ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND 3 Top Anlagestrategien Regelmäßige Überprüfung der drei Anlagestrategien und ggf. Anpassung an zukünftige Markttrends. 33,3% Templeton Strategie Erfolgreiche Strategie seit 1940 Weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen ≈ Templeton Growth Fund, Inc. 33,3% Mutual Series Strategie Deep-Value Anlagestrategie seit 1949 Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround-Situationen & aktives Liquiditätsmanagement ≈ Franklin Mutual Global Discovery Fund 33,3% Franklin Strategie Führend bei Rentenanlagen seit 1947 weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement ≈ Templeton Global Bond Fund Marathon-Strategie I ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Breite Streuung Insgesamt über 390 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Liquide Mittel 11,3% Fondsvermögens auf über 30 Länder Investition in über 20 verschiedene Branchen Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013 Renten 27,7% Aktien 61,1% ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Breite Streuung Templeton Mutual Series 20,8% 4% Franklin Quelle: Franklin Templeton Investments. Basis ist der Gesamt-Prozentsatz des Nettovermögens, das in gemeinsamen Portfoliopositionen investiert ist, per 31.03.2013. Dieser Prozentsatz kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Globale Aktien vs. Globale Renten über die letzten 10 Jahre bis zum 31.03.2013 Einmalanlage (in EUR) 40% Gewinne/Verluste pro Jahr in % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 03/04 03/05 03/06 03/07 MSCI World Index 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 JPM Global Gov. Bond Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: 31.03.2003 – 31.03.2013. Aktien dargestellt durch MSCI World Index und Renten dargestellt durch JP Morgan Global Gov. Bond Index. Angaben zu Indizes wurden lediglich zu Vergleichszwecken gemacht und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i. d. R. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Eine Story, die überzeugt Aktives Management der drei zugrunde liegenden Strategien Passive Portfolio-Allokation: Fondsmanagement teilt das Fondsvermögen gleichmäßig auf die drei zugrunde liegenden Strategien auf Breite Streuung durch Investition in globale Aktienfonds- und RentenfondsStrategien Antizyklisch durch regelmäßiges Rebalancing Aktuelle Informationen zum Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG Wertentwicklung über 5 Jahre 60% 50% 54,3 % 40% 46,2 % 30% 45,8 % 20% 10% 0% 03/08 -10% 09/08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 -20% Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (Emissionsgebühr unberücksichtigt) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (Emissionsgebühr berücksichtigt) 67% MSCI World Index + 33% JP Morgan GGBI Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 21.02.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG Wertentwicklung über 5 Jahre Wertentwicklung über 5 Jahre (in %) 33,79% 30% 27,26% 20% 15,15% 10% 5,29% 7,16% 12,64% 9,53% 5,97% 0% -10% -10,55% -20% -17,55% 03/2008 - 03/2009 03/2009 - 03/2010 03/2010 - 03/2011 Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR 03/2011 - 03/2012 03/2012 - 03/2013 Custom 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Quelle: Franklin Templeton Inv estments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 21.02.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit is weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage v on 10.000 EUR bei der ein Ausgabeaufschlag v on 5,25% (= 525,00 EUR) in Abzug gebracht w urde. Es w urde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etw aige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen w ieder angelegt. Alle Wertentw icklungsangaben in EUR (Basisw ährung des Fonds: USD). Wechselkursänderungen können sich sow ohl günstig als auch ungünstig auf dieAuflegung Wertentw icklung Euro auswAnteilsklasse irken. Sämtliche Fondsebene Kosten wder urden v ollständig berücksichtigt (sog.verlässlicher Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. der hieringezeigten amauf 21.02.2008. Dieangefallenen Wertentwicklung Vergangenheit ist weder ein BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentw icklung mindern. (Bitte v ergleichen Sie hierzu das Preisv erzeichnis Ihrer depotführenden Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug Der in diesem Dokument genannte Index w ird lediglich zu Vergleichszw ecken („Benchmark") herangezogen. In einen Index kann nicht direkt inv estiert w erden. Um gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle personalisierte Informationen zu erhalten, w enden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND – März 2013 Überblick per 31.03.2013 • • • • • • • • • • Managementteam: T. Anthony Coffey – Kalifornien Fondskategorie: Mischfonds Sektor: Mischfonds USD ausgewogen Investmentstil: Balanced Vergleichsindex: 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Index Auflegungsdatum: 25.10.2007 Portfoliopositionen: 362 Fondsvolumen: 578,2 Mio. Euro Wertpapierstruktur: Aktien:62,83% – Renten:26,64% – Liquide Mittel:10,53% Morningstar Overall RatingTM 1: **** Anteilsklasse ISIN WKN TITAN Emissionsgebühr A(acc)USD A(Ydis)EUR A(acc)EUR-H1 A(acc)EUR N(acc)EUR-H1 LU0316494557 LU0343523998 LU0316494987 LU0316494805 LU0360500044 A0MZK4 A0NBQ1 A0MZK7 A0MZK6 A0QYYL 0152 0125 0155 0154 0145 5,54% 5,54% 5,54% 5,54% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. 1© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per 31.03.2013, in der Morningstar CategoryTM Mischfonds USD ausgewogen. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Fondsmanager - T. Anthony Coffey Tony Coffey ist als Portfoliomanager für den Templeton Global Growth and Value Fund zuständig und managt außerdem mehrere Fonds der Franklin Templeton Fund Allocator Series. Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton Investments war Tony Coffey Partner bei Analysis Group, Inc., einem Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sich auf den Einsatz von Wirtschaftsanalysen in Gerichtsverfahren spezialisiert hat. T. Anthony Coffey, Fondsmanager Tony Coffey erwarb einen B.A. in angewandter Mathematik und Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University und einen M.B.A. an der University of California in Los Angeles. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA). Ferner ist er Mitglied der Security Analysts of San Francisco und des CFA Institute. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Fondsmanager - Brent S. Smith Brent S. Smith ist Chief Investment Officer von Franklin Templeton Managed Investment Solutions sowie Senior Vice President und Chief Investment Officer von Fiduciary Trust Company of Canada. Brent S. Smith, Fondsmanager Er leitet das Investment Policy Committee und das Global Asset Allocation Committee. In seiner Funktion als Chief Investment Officer von Franklin Templeton Managed Investment Solutions ist er weltweit für die lokal gemanagten und vertriebenen Dachfonds-Projekte des gesamten Unternehmens verantwortlich. Dazu gehören auch die in Deutschland und Österreich zugelassenen Franklin Templeton Strategic Allocation Funds. Zudem ist er Lead-Manager des in Kanada registrierten DachfondsFlaggschiffs des Unternehmens. Vorher verwaltete Brent S. Smith für Fiduciary Trust Company of Canada eine Reihe von Geschäftsbeziehungen mit vermögenden Kunden und war als Lead-Manager der Dachfonds-Portfolios tätig. Er erhielt 1986 einen Bachelor in Betriebswirtschaft von der University of New Brunswick. Außerdem ist Brent S. Smith Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder und Mitglied der CFA Society of Calgary und des CFA Institute. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Chancen und Risiken Nutzen Sie Ihre Chancen Beachten Sie die Risiken Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von marktoder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken. unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds. Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund („Marathon-Strategie II”) Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Marathon-Strategie II Das Basisinvestment mit der Dynamik der Emerging Markets ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Kombination von drei erfolgreichen Anlagestrategien, die von unterschiedlichen Investmentteams innerhalb der Franklin Templeton Gruppe gemanagt werden ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND 3 Top Anlagestrategien Regelmäßige Überprüfung der drei Anlagestrategien und ggf. Anpassung an zukünftige Markttrends. 33,3% Templeton Strategie Erfolgreiche Strategie seit 1940 Weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen ≈ Templeton Growth Fund, Inc. 33,3% Mutual Series Strategie Deep-Value Anlagestrategie seit 1949 Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround-Situationen & aktives Liquiditätsmanagement ≈ Franklin Mutual Global Discovery Fund 33,3% Templeton Emerging-Markets Strategie Pionier bei Aktieninvestments in den Emerging Markets seit 1987 ≈ Templeton Emerging Markets Fund Marathon-Strategie II ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Breite Streuung Insgesamt über 250 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Renten 0,7% Liquide Mittel 2,6% Fondsvermögens auf über 30 Länder Investition in über 20 verschiedene Branchen Aktien 96,7% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013 ARGUMENTE FÜR DEN FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Breite Streuung Templeton Mutual Series 24,2% Templeton Emerging Markets Quelle: Franklin Templeton Investments. Basis ist der Gesamt-Prozentsatz des Nettovermögens, das in gemeinsamen Portfoliopositionen investiert ist, per 31.03.2013. Dieser Prozentsatz kann sich jeder Zeit ohne Vorankündigung ändern. Aktuelle Informationen zum Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG Wertentwicklung seit Auflegung 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 05/08 11/08 05/09 11/09 05/10 11/10 05/11 11/11 05/12 11/12 27,0% 24,6% 20,4% Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (Emissionsgebühr unberücksichtigt) Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund (Emissionsgebühr berücksichtigt) Benchmark Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15.05.2008. Daten jeweils zum Monatsende. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND - WERTENTWICKLUNG Wertentwicklung seit Auflegung Wertentwicklung seit Auflegung (in %) 59,49% 60% 50% 44,63% 40% 30% 20% 5,43% 10% 12,77% 13,61% 10,32% 4,05% 0% -1,36% -10% -20% -30% -29,05% -40% -40,10% 05/2008 - 03/2009 03/2009 - 03/2010 03/2010 - 03/2011 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR 03/2011 - 03/2012 03/2012 - 03/2013 Custom 67% MSCI World + 33% MSCI Emerging Markets Quelle: Franklin Templeton Inv estments. Stand: 31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15.05.2008. Die Wertentwicklung der Vergangenheit is weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage v on 10.000 EUR bei der ein Ausgabeaufschlag v on 5,25% (= 525,00 EUR) in Abzug gebracht w urde. Es w urde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etw aige Steuern blieben Quelle: Franklinunberücksichtigt. Templeton Investments. Stand: w31.03.2013. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15.05.2008. Daten jeweils zum Monatsende. Die Wertentwicklung der Ausschüttungen ieder angelegt. Alle Wertentw icklungsangaben in EUR (Basisw ährung des Fonds: USD). Wechselkursänderungen können sich Vergangenheitsow ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. ohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentw icklung in Euro ausw irken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten w urden v ollständig berücksichtigt (sog. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentw icklung mindern. (Bitte v ergleichen Sie hierzu das Preisv erzeichnis Ihrer depotführenden Die Darstellungen basieren auf einerSie, Einmalanlage von 10.000 bei der Emissionsgebühren 5,25 % den (=525,00 EUR)Annahmen in Abzug gebracht wurde unterstellt, Stelle.) Bitte beachten dass die tatsächlich auf EUR Kundenebene anfallenden Gebührenvon gegenüber getroffenen höher oderwurden. niedrigerEsausfallen können. dass keine Der in diesem Dokument genannte Index w ird lediglich Vergleichszw ecken („Benchmark")wieder herangezogen. einen Index kann nicht direkt inv in estiert erden. Um sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern bliebenzu unberücksichtigt. Ausschüttungen angelegt.InAlle Wertentwicklungsangaben EURw(Basiswährung des Fonds: Informationen zu erhalten, enden Sie sich bitteberücksichtigt an Ihren qualifizierten Berater. USD). Sämtlichepersonalisierte auf Fondsebene angefallenen Kostenwwurden vollständig (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Überblick per 31.03.2013 • • • • • • • • • • Managementteam: T. Anthony Coffey – Kalifornien Fondskategorie: Aktienfonds Sektor: Aktien weltweit Standardwerte Value Investmentstil: Value (wertorientiert) Vergleichsindex: 2/3 MSCI World + 1/3 MSCI Emerging Markets Index Auflegungsdatum: 15.05.2008 Portfoliopositionen: 254 Fondsvolumen: 55,5 Mio. Euro Wertpapierstruktur: Aktien:96,66% – Renten:0,67% – Liquide Mittel:2,67% Morningstar Overall RatingTM 1: ** Anteilsklasse ISIN WKN TITAN Emissionsgebühr A(acc)USD A(acc)EUR A(acc)EUR-H1 A(Ydis)EUR LU0358320173 LU0358320256 LU0358320330 LU0358320686 A0QYYE A0QYYG A0QYYH A0QYYJ 0139 0141 0142 0143 5,54% 5,54% 5,54% 5,54% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. 1© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per 31.03.2013, in der Morningstar CategoryTM Aktien weltweit Standardwerte Value. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Fondsmanager - T. Anthony Coffey Tony Coffey ist als Portfoliomanager für den Templeton Global Growth and Value Fund zuständig und managt außerdem mehrere Fonds der Franklin Templeton Fund Allocator Series. Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton Investments war Tony Coffey Partner bei Analysis Group, Inc., einem Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sich auf den Einsatz von Wirtschaftsanalysen in Gerichtsverfahren spezialisiert hat. T. Anthony Coffey, Fondsmanager Tony Coffey erwarb einen B.A. in angewandter Mathematik und Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University und einen M.B.A. an der University of California in Los Angeles. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA). Ferner ist er Mitglied der Security Analysts of San Francisco und des CFA Institute. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Fondsmanager - Brent S. Smith Brent S. Smith ist Chief Investment Officer von Franklin Templeton Managed Investment Solutions sowie Senior Vice President und Chief Investment Officer von Fiduciary Trust Company of Canada. Brent S. Smith, Fondsmanager Er leitet das Investment Policy Committee und das Global Asset Allocation Committee. In seiner Funktion als Chief Investment Officer von Franklin Templeton Managed Investment Solutions ist er weltweit für die lokal gemanagten und vertriebenen Dachfonds-Projekte des gesamten Unternehmens verantwortlich. Dazu gehören auch die in Deutschland und Österreich zugelassenen Franklin Templeton Strategic Allocation Funds. Zudem ist er Lead-Manager des in Kanada registrierten DachfondsFlaggschiffs des Unternehmens. Vorher verwaltete Brent S. Smith für Fiduciary Trust Company of Canada eine Reihe von Geschäftsbeziehungen mit vermögenden Kunden und war als Lead-Manager der Dachfonds-Portfolios tätig. Er erhielt 1986 einen Bachelor in Betriebswirtschaft von der University of New Brunswick. Außerdem ist Brent S. Smith Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder und Mitglied der CFA Society of Calgary und des CFA Institute. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND Chancen und Risiken Nutzen Sie Ihre Chancen Beachten Sie die Risiken Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen von Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. drei Investmentteams in einem Fonds. Breite Streuung durch Investition in Industrie- und Schwellenländer. Nutzen des langfristigen Ertragspotenzials der Emerging Markets. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. WICHTIGE HINWEISE Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M. 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