Franklin Templeton Investments Der Globale Experte für Ihr Vermögen

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Franklin Templeton Investments
Der Globale Experte für Ihr Vermögen
Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung
2
Unsere Stärke heißt: Globale Expertise
BÜROS IN
36 LÄNDERN
USA
Bahamas
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Taiwan
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Indien
Italien
Japan
Niederlande
Polen
Südafrika
Südkorea
VAE
Spanien
Schweden
Russland
China*
Österreich
Mexiko
Türkei
Ungarn
Vietnam*
Malaysia
Rumänien
Thailand
Kolumbien*
Slowakei
AUM 823.7 Mrd. $
FT Global Fundamental Strategies
Fund – Marathon-Strategie I
Globaler Mischfonds
der Extraklasse
(WKN A0NBQ1) ausschüttend mit Emissionskosten
(WKN A1KC79) ausschüttend ohne Emissionskosten
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND – MARATHON-STRATEGIE I
Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments
in einem Fonds
in einem Fonds
Templeton-Team
• weltweite Selektion von substanzstarken
Unternehmen verschiedenster Branchen.
• Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren
in einem Fonds
Templeton-Team
• Weltweite Selektion von substanzstarken
• Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren.
Mutual-Team
• Weltweite Investition in unterbewertete
Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround
Situationen & aktives Liquiditätsmanagement
in einem Fonds
Templeton-Team
• weltweite Selektion von substanzstarken
Mutual-Team
• weltweite Investition in unterbewertete
Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround
Situationen & aktives Liquiditätsmanagement
Franklin-Team
• Weltweite Investition in werthaltige Anleihen,
Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement.
in einem Fonds
Templeton-Team
• Weltweite Selektion von substanzstarken
Mutual-Team
• Weltweite Investition in unterbewertete
Aktien, Fusionsarbitrage, TurnaroundSituationen & aktives Liquiditätsmanagement
Franklin-Team
• Weltweite Investition in werthaltige Anleihen,
Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement.
Quartalweise erfolgt eine automatische Reallokation
+ 48,22%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
Quelle: FVBS. Stand: 31.03.2013.
-10,2%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
-10,2%
+17,1%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
+17,2%
-10,2%
+17,1%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
-1,8%
+17,2%
-10,2%
+17,1%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
+14,2%
-1,8%
+17,2%
-10,2%
+17,1%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
-14,7%
-28,7%
+2,4%
+14,2%
+7,1%
-1,8%
+17,2%
-10,2%
+17,1%
+23,6%
+29,1%
+16,1%
-14,7%
-28,7%
+2,4%
+14,2%
+7,1%
-1,8%
+17,2%
-10,2%
+17,1%
+23,6%
Ø +8,03% p.a.
+29,1%
+16,1%
+2,4%
-14,7%
-28,7%
Ø +2,88% p.a.
Aktuelle Allokation
Liquide Mittel
10,53%
Renten
26,63%
Aktien
62,83%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013.
Aktuelle Allokation
• Insgesamt über 420
Portfoliopositionen
Liquide Mittel
10,53%
Renten
26,63%
Aktien
62,83%
Aktuelle Allokation
Portfoliopositionen
• Weltweite Verteilung des
Fondsvermögens
auf über 30 Länder
Liquide Mittel
10,53%
Renten
26,63%
Aktien
62,83%
Aktuelle Allokation
Portfoliopositionen
Fondsvermögens
• Investition in über 20
verschiedene Branchen
Liquide Mittel
10,53%
Renten
26,63%
Aktien
62,83%
Aktuelle Allokation
Portfoliopositionen
Fondsvermögens
• Investition in über 20
verschiedene Branchen
• Mehr als 20 aktiv gemanagte
Währungen
Liquide Mittel
10,53%
Renten
26,63%
Aktien
62,83%
Portfolio-Zusammensetzung im Zeitverlauf
100%
75%
50%
25%
12-2007
06-2008
Liquide Mittel
12-2008
Renten
06-2009
Aktien
12-2009
06-2010
12-2010
06-2011
12-2011
06-2012
12-2012
Portfolio-Zusammensetzung im Zeitverlauf
100%
75%
50%
25%
12-2007
06-2008
Liquide Mittel
12-2008
Renten
06-2009
Aktien
12-2009
06-2010
12-2010
06-2011
12-2011
06-2012
12-2012
Jährliche Wertentwicklung bis zum 31.03.2013
8,71%
9,07%
7,95%
9,04%
Simulation
5,97%
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
15 Jahre p.a.
20 Jahre p.a.
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
(Marathon I )
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.03.2013. In die gezeigte Simulation kann nicht direkt investiert werden. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR
(Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis:
Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit der Simulation ist weder ein verlässlicher Indikator für die
aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung des Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
• Klarer, offener und jederzeit transparenter Ansatz –
Anleger investiert in keine Blackbox.
• Antizyklischer Ansatz durch automatisches Rebalancing nach 3
Monaten. Aktiengewinne mitnehmen in steigenden Börsen, und
Nachkaufen in fallenden Börsen.
• Drei langfristige sehr erfolgreiche und unterschiedliche Investmentstrategien in einem Fonds vereint. Niedrige Korrelation und weltweiter
Fokus.
• Drei langfristige sehr erfolgreiche und unterschiedliche Investmentstrategien in einem Fonds vereint. Niedrige Korrelation und weltweiter
Fokus.
• Anleihenstrategie mit einer weltweiten Ausrichtung, fast alle
Mischfonds arbeiten hier mit europäischem Fokus und dürften in den
nächsten Jahren Schwierigkeiten haben auf der Anleihenseite Erträge zu
genieren.
Unschlagbar niedrige Korrelationen, absoluter Mehrwert
1 Jahr (zum 31.03.2013) wöchentlich
3 Jahre (zum 31.03.2013) wöchentlich
FvS Multiple Opp.
0,539 FvS Multiple Opp.
0,447
0,384 Ethna Aktiv
0,189 Invesco Risk Balance
1
Marathon-Strategie I (A0NBQ1)
Quelle: Bloomberg. Stand: 31.03.2013.
Marathon-Strategie
(A0NBQ1)
0,44 Carmignac Patrimoine
Marathon-Strategie
(A0NBQ1)
0,346 Carmignac Patrimoine
0,49 Ethna Aktiv
0,365 Invesco Risk Balance
1
Marathon-Strategie I (A0NBQ1)
Franklin Templeton Global Fundamental Strategie Fund –
Marathon-Strategie I
Substanzstarke Aktien von mehr als
170 Unternehmen weltweit.
Über 220 werthaltige Anleihen weltweit.
Über 220 werthaltige Anleihen weltweit.
Über 20 der aussichtsreichsten
Währungen weltweit.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
Franklin Templeton Wholesale-Team
Thomas Knigge
Sales Manager
Oliver Wennerström
Senior Sales Executive
Sabine Strenz
Regional Specialist
Tel. 0173/6 70 99 02
tknigge@
franklintempleton.de
PLZ 2, 30-33, 38, 49
Tel. 0172/6 70 48 31
owennerstroem@
PLZ 34-37, 40-48, 5,
60-65
Tel. 069/2 72 23-857
sstrenz@
PLZ 0, 1, 39, 98-99
Thomas Wahl
Sales Manager
Murat Bakir
Sales Executive
Tel. 0172/6 90 32 89
twahl@
PLZ 66-69, 7, 88-89
Tel. 0173/7 57 84 19
mbakir@
PLZ 80-87, 90-97
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND
Chancen und Risiken
Chancen
Risiken
 Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen
unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds.
 Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus
 Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien
und Renten.
 Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei
unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können
von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne
umzuschichten.
entstehenden Erträge können insbesondere durch
Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder
steigen. Dies kann zu Verlusten der von Ihnen
investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der
Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
 Der Fonds kann insbesondere in Wertpapiere aus
Schwellenmärkten sowie in Finanzderivate investieren.
Diese Investitionen gelten als besonders risikoreich
und können auch kurzfristig schwankungsanfällig sein.
 Da die in diesem Fonds gehaltenen Wertpapiere auf
fremde Währungen lauten können bzw. verzinslich
sein können, kann der Wert der Fondsanteile durch
Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als
auch ungünstig beeinflusst werden.
Eine detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt
„Risikoabwägungen“ des vereinfachten Verkaufsprospektes.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw.
Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt.
Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen
Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und
berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen
auf die zu erzielende Rendite führen.
Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen
können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig
angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen
eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen
übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung
zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie
detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen
Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag
zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.
Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf
zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten
oder verkauft werden.
Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden
Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich
bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.
Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:
Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
Tel.: 0800/0738001 (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/27223-120
E-Mail: [email protected] (Deutschland), [email protected] (Österreich)
Internet: www.franklintempleton.de (Deutschland), www.franklintempleton.at (Österreich)
© 2013 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.03.2013.
SIMULATION DES FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND
Wichtige Hinweise zur Simulation der Marathon-Strategie I
 Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund wurde am 25.10.2007
aufgelegt. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Fondsstrategien können jedoch bereits
auf eine über 19-jährige erfolgreiche Wertentwicklung zurückblicken.
 Um Ihnen zu zeigen, wie sich die Kombination dieser ausgewählten Fondsstrategien in den
letzten 20 Jahren entwickelt hätte, stellen wir in dieser Präsentation die
vergangenheitsbezogene Wertentwicklung einer simulierten Anlage („Simulation MarathonStrategie I) dar, die zu gleichen Teilen aus den Klasse-A-Anteilen eines global anlegenden
Aktienfonds aus dem Hause Templeton, eines global anlegenden Aktienfonds aus dem
Hause Mutual Series sowie eines global anlegenden Rentenfonds aus dem Hause Franklin
Templeton besteht. Alle Fonds sind in den USA registriert.
 Diese Simulation soll der Veranschaulichung des Franklin Templeton Global Fundamental
Strategies Fund dienen. Die Wertentwicklung des Franklin Templeton Global Fundamental
Strategies Fund kann von der Wertentwicklung der Simulation bzw. der darin enthaltenen
Fonds aus vielen Gründen abweichen. Gründe hierfür können u. a. sein: Unterschiedliche
Investitions- und Rebalancing-Zeitpunkte bei der Abbildung der Fondsstrategien,
voneinander abweichende Portfoliogrößen bzw. Fondsgebühren.
Franklin Templeton
Franklin
Templeton
Investment
Investment
Services
Services
GmbHGmbH
Postfach1111
Postfach
1818
03,03,
60053
60053
Frankfurt
Frankfurt
a.M. a.M.
MainzerLandstraße
Mainzer
Landstraße
16,16,
60325
60325
Frankfurt
Frankfurt
a.M. a.M.
Tel.08
Tel.
0800
00/ /0073
738001
8001
(Deutschland)
(Deutschland)
Tel.08
Tel.
0800
00/ /29
2959591111
(Österreich)
(Österreich)
Fax+49
Fax
+49(0)
(0)6969
/ 2/ 72
2 72
23-120
23-120
[email protected]
[email protected]
/ [email protected]
/ [email protected]
/ franklintempleton.at
/ franklintempleton.at
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2012
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Alle Rechte
vorbehalten.
Nur
für Franklin
Vertriebspartner
/ Nicht
zur öffentlichen
Verbreitung

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Presse-Information

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