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Hotel, Tourism and Leisure
SpecialMarketReports
Ausgabe33- USA
März 2015
4QFDJBM.BSLFU3FQPSUT
Vielversprechende Perspektiven
für Extended-Stay-Hotels
Extended-Stay-Hotels werden aufgrund
ihrer über die Jahre hinweg stabilen und
zufriedenstellenden Leistung für
Investoren zunehmend attraktiver
Der US-amerikanische Markt der sich auf Extended-StayHotels stützt, entwickelte sich in den vergangenen
Jahren sehr gut und weckt dadurch zunehmend das
Interesse von Bauunternehmern und Investoren.
Extended-Stay-Hotels stellen eine neue und spannende
Möglichkeit als gemischt genutzte Immobilien oder
Zwei-Marken-Hotels dar. Innovative Hotelentwickler sind
gerade dabei diese Hotelkategorie von den
Schnellstraßen und ländlichen Gebieten in die
Stadtgebiete zu bringen.
Ihr zunehmender Nutzen zieht die öffentliche
Aufmerksamkeit auf diesen speziellen Hoteltyp. Um den
Markt besser zu verstehen, haben wir die ExtendedStay-Hotels im unteren und oberen Segment analysiert.
Angebot und Nachfrage von Langzeitaufenthalten
im Budget-Segment (in Tausend)
Ausgabe33 - USA
Die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren war
erbaulich. Auslastung, ADR und RevPAR wiesen positive
Resultate auf, wobei die Leistung jeweils besser als im
vorherigen Jahr war, Tendenz weiterhin steigend.
Im Vergleich zu den Vorjahren (seit 2009) wurde 2014
das bislang beste Ergebnis erzielt, mit einer Auslastung
von 74,8% (+2,3%), €54,04 ADR und €40,42 RevPAR
(+9,6%). Die Indikatoren korrelieren positiv mit den
Wachstumsraten von Angebot und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage von Langzeitaufenthalten
im oberen Segment (in Tausender)
Quelle: STR "U.S. Extended Stay Upper" Bericht
Die Wachstumsraten von Angebot und Nachfrage im
oberen Marktsegment der Extended-Stay-Hotels
übertrafen jene des unteren Segments. Beginnend mit
2009 entwickelte sich die Nachfrage schneller als das
Angebot. Mit Ende 2014 lag die Wachstumsrate der
Nachfrage bei 7,2% während die
Angebotswachstumsrate bei 5% mit positivem Trend
für 2015 lag.
Auslastung, ADR und RevPAR von
Langzeitaufenthalten im oberen Segment
Quelle: STR "U.S. Extended Stay Lower" Bericht
Laut STR, dem Mutterunternehmen von Hotel News
Now, gestaltet sich das Wachstum von Extended-StayHotels seit der Rezession vielversprechend. Das
konstante Nachfragewachstum und das relativ stabile
Angebot ermöglichen es Hotelbesitzern und -betreibern
den durchschnittlichen Zimmerpreis anzuheben und
gleichzeitig die Auslastung zu steigern, wodurch sich
der Ertrag für verfügbare Zimmer maximieren lässt.
Auslastung, ADR und RevPAR von
Langzeitaufenthalten im Budget-Segment
Quelle: STR "U.S. Extended Stay Upper" Bericht
Auch die Extended-Stay-Hotels im oberen
Marktsegment entwickelten sich in Bezug auf
Auslastung, ADR und RevPAR sehr gut. Diese Trends
entsprechen der sich verändernden Nachfrage in den
vergangenen drei Jahren. 2014 endete mit einer
Auslastung von 78,2% (+2,1%), einem ADR von
€119,29 (+5%) und RevPAR von €93,25 (+7,2%),
dem höchsten je aufgezeichnetem Wert.
Quelle: STR "U.S. Extended Stay Lower" Bericht
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Special Market Reports
Kauftypen
Auslastung, ADR und RevPAR von
Langzeitaufenthalten im Budget-Segment
Quelle: Real Capital Analytics, „United States Extended Stay Report“
In den vergangenen Jahren ließ sich eine dramatische
Veränderung der Käufertypen feststellen. Laut Real
Capital Analytics, vollzog sich zwischen 2012 und 2013
eine Verschiebung in Richtung institutioneller
Investitionen von 29% auf 67%. Im folgenden Jahr
sanken diese zurück auf 29%. Börsennotierte
Immobilienkapitalanlagegesellschaften stiegen zwischen
2013 und 2014 massiv an – von 6% auf 39%. Der Anteil
von Privatinvestoren blieb relativ konstant. Dieser lag
von 2012 bis 2014 zwischen 39% und 25%.
Aus den Daten von Real Capitals Analytics geht hervor,
dass die größten Käufer der letzten 24 Monate im Markt
der Extended-Stay-Hotels die Blackstone Group,
NorthStar Realty Finance und der American Realty
Capital Hospitality Trust waren. Zu den wichtigsten
Verkäufern zählen Cerberus, Goldman Sachs und Clarion
Partner.
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Ausgabe 33 - U SA
Zusammenfassung
Es besteht kein Zweifel daran, dass Extended-StayHotels aufgrund ihrer über die Jahre hinweg
konstanten und zufriedenstellenden Leistung an
Popularität gewinnen. Wie bereits erwähnt, waren
die Wachstumsraten der Nachfrage in den
vergangenen sechs Jahren positiv. Die zwei
wichtigsten Faktoren dieses stabilen
Nachfragewachstums decken sich mit der sich
erholenden US-Wirtschaft:
• Das Segment der Geschäftsreisenden
vergrößerte sich ebenso wie die merkliche Nutzung
von ausverhandelten Firmenpreisen,
Unternehmensverlagerungen, Trainingsprogrammen
und langfristige Beratungsaufträge.
• Das Segment der Freizeitreisenden konnte eine
Steigerung von Nachfrage, Unterhaltung,
Wochenendsaufenthalten und Urlaubsreisenden
verzeichnen sowie eine größere Nachfrage von
durchreisenden Familien, die Hotels mit Küche und
geräumige Zimmer schätzen.
Die folgenden Faktoren haben zusätzlich das
Angebotswachstum vorangetrieben:
• Die Projektplanung von neuen Extended-StayHotels gestaltet sich stabil. Beginnend mit 2015
verzeichnet STR Rekordprognosen. Das
Angebotswachstum der vergangenen Jahre von
5% soll sich dramatisch erhöhen – neue
Hotelprojekte befinden sich bereits in Planung und
viele weitere sollen in den kommenden 12
Monaten eröffnet werden.
• Bedeutende Hotelunternehmen wie
beispielsweise Marriott International, Hilton
Worldwide Holdings, Hyatt Hotels Corporation,
Starwood Corporation, Starwood Hotels & Resorts
Worldwise und die InterContinental Hotels Group
sind gerade dabei zeitnahe Erweiterungsstrategien
für ihre Hotelmarken für verlängerte Aufenthalte zu
implementieren.
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Special Market Reports
Ausgabe 33 - U SA
VERFASST VON:
PAUL BRESLIN
Principal
HorwathHTL USA, Atlanta
email:[email protected]
Paul Breslin, Direktor von Horwath HTL, ist ein 35-jähriger
Veteran der Hotelbranche. Sein Hintergrund in der Branche ist
allumfassend, mit weitreichender Erfahrung im Hotelbetrieb, der
Entwicklung und Vermögensverwaltung mit großen Markenhotel
wie auch unabhängigen kleineren Luxushotels. Herr Breslin, der
auch ein zertifizierter Hotelausbildner (Certified Hospitality
Educator - CHE) ist, ist in der Hotelbranche ein respektierter und
bekannter Lehrer und Leiter. Im J. Mack Roinson College of
Business und in der Cecil B. Day School of Hospitality an der
Georgia State University ist er unter anderem als „Executive-inResidence in Lodging“ tätig.
HANJIE TANG
Analytike
HorwathHTL USA, Atlanta
email:[email protected]
Hanjie Tang absolviert momentan sein Bachelor-Studium in
Hospitality Management an der Cornell University, School of Hotel
Administration mit der Spezialisierung auf Immobilien. Seit Jänner
2015 verstärkt er das Team von Horwath HTL als Praktikant.
Hanjie verfügt über umfassende Erfahrung im Hotelbetrieb und
Wissen im Bereich Hotelentwicklungen. An der Cornell Hotelschule
arbeitet Hanjie als Lehrassistent im Bereich Hotelentwicklung &
Planung und Grundsätze des Marketings. In dieser Position hilft
Hanjie den Professoren bei der Entwicklung von Übungsaufgaben
und ist als Tutor für Studierende tätig. Außerdem ist Hanjie
Mitgründer von AH&LA Cornell Student Chapter, ein Mitglied des
Cornell Real Estate Clubs und unter anderem war er auch
Chefredakteur des Cornell Global China Focus.
)038"5))5-ATLANTA, USA
1534 Dunwoody Village Pkwy
Suite 105
30338 Dunwoody, GA, USA
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