Marktinformationen Brasilien

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Marktinformation
2017
Incoming-Tourismus Deutschland 2014
Brasilien
Arabische Golfstaaten Australien Belgien
Bosnien und Herzegowina Brasilien
Bulgarien China Dänemark Estland
Finnland Frankreich Indien Irland
Israel Italien Japan Kanada Kroatien
Lettland Litauen Malaysia Montenegro
Niederlande Norwegen Österreich Polen
Portugal Rumänien Russland Schweden
Schweiz Serbien Singapur Slowakei
Slowenien Spanien Südkorea Taiwan
Thailand Tschechien Türkei Ukraine
Ungarn USA Vereinigtes Königreich
Marktinformation Braslilien 2017
Inhalt
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Landesprofil3
Land und Leute
3
Politik3
Wirtschaft4
Besonderheiten5
2. Auslandsreisen6
2.1 Reisevolumen und -zweck
6
2.2 Auslandsreiseintensität6
2.3 Reiseziele6
2.4 Aufenthaltsdauer7
2.5 Unterkunftsarten8
2.6 Reiseausgaben8
2.7 Urlaubsreisen8
2.8 Soziodemografische Merkmale
9
2.9 Prognose für das Auslandsreisevolumen
9
2.10 Besonderheiten des Marktes Brasilien
9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Deutschlandreisen10
Langfristige Entwicklung der Deutschlandreisen
10
Reisevolumen und -zweck
12
Zielgebiete bei Deutschlandreisen
12
Aufenthaltsdauer12
Buchungsverhalten und Reiseorganisation
13
Unterkunftsarten13
Reiseausgaben13
Soziodemografische Merkmale
13
Reisebüro-/Veranstalterstruktur13
4.
4.1
4.2
4.3
Image, Marktbewertung und Potenzial
14
Image von Deutschland
14
Zufriedenheit15
Prognose16
5.
5.1
5.2
5.3
DZT-Auslandsvertretung17
Sitz17
Mitarbeiter17
DZT-Zentrale17
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
DZT-Brasilien / São Paulo
Stand November 2016
2
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18
1. Landesprofil
1.1 Land und Leute
■■ 8.515.770 km² Landesfläche (Weltrang: 5)
■■ 206,1 Mio. Einwohner (Weltrang: 6), 24,2 Einwohner/km²
■■ Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 53,7 % Weiße (europäischer, insbesondere portugiesischer
­ bstammung), 38,5 % Mestizen, 6,2 % afrikanischer Abstammung, 1,6 % Andere (vor allem Japaner, Araber,
A
„Native Americans“); über 150 indigene Völker (Volkszählung 2000)
■■ Sprachen: Portugiesisch in brasilianischer Variante (offizielle Amtssprache und am meisten verbreitet);
weniger verbreitet Spanisch (Grenzgebiete und Schule), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Englisch, eine große Anzahl
von verschiedenen amerikanischen indigenen Sprachen
■■ Größte Städte: São Paulo (19,89 Mio. Einwohner), Rio de Janeiro (11,875 Mio. EW), Belo Horizonte (2,479 Mio. EW),
Hauptstadt: Brasília (2,79 Mio. EW), Salvador da Bahia (2,677 Mio. EW), Fortaleza (2,447 Mio. EW)
■■ Religionen: 73,6 % Katholiken, 15,4 % Protestanten, 11 % keine Religion oder andere Religionszugehörigkeit,
darunter auch Naturreligionen der indigenen Bevölkerung
Altersstruktur:
Brasilien
Deutschland
0 bis 14 Jahre
23,3 %
12,9 %
15 bis 64 Jahre
68,9 %
65,7 %
65 Jahre und älter
7,8 %
21,5 %
Ø Alter
31,1
46,5
Bevölkerungsprognose:
Auch in Zukunft wird die Bevölkerung in Brasilien weiter wachsen.
Jahr, Bevölkerung in 1000
2010
2015
2020
2025
194.423 202.866 209.051 213.802
Quelle: UN Population Division 2010
1.2 Politik
■■ Staatsform: präsidiale föderative Republik mit Zweikammerparlament
■■ Staatsoberhaupt und gleichzeitig Regierungschefin: Michel Miguel Elias Temer (seit 2016)
■■ Politische Aufteilung: 26 Bundesstaaten und ein Bundesdistrikt
3
Marktinformation Braslilien 2017
1.3 Wirtschaft
Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, November 2016
2017*
Brasilien
BIP
$ 1.954 Mrd.
BIP/Kopf
$ 9.409
Wachstum
0,5 %
Inflation
5,4 %
Arbeitslosenrate
11,5 %
*Schätzungen
■■ Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 68,1%, Industrie 26,4 %, Landwirtschaft 5,5 %
■■ Eines der größten Schuldnerländer der Welt, jedoch stetige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
■■ Südbrasilien ist die reichste und wirtschaftlich am weitesten entwickelte Region des Landes.
■■ Brasilien gehört zu den BRIC-Staaten (neben Russland, Indien, China), vier der am schnellsten wachsenden und
größten Volkswirtschaften der Welt.
■■ Wichtigste Import- und Exporthandelspartner Brasiliens sind die USA, Argentinien, China, Deutschland, Japan,
Chile, Italien, Frankreich (Import) und die Niederlande (Export).
■■ Währung: brasilianischer Real, 1 Real (BRL) = 100 Centavos; Kurs (September2016): 1 Euro = 3,648 BRL
The Global Competitiveness Index (GCI)
Quelle: The Global Competitiveness Report (GCI), 2016 – 2017
Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 138 Ländern anhand von 12 wirtschaftlichen Merkmalen
(s. Diagramm). Aufgrund der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt:
1
1–2
2
2–3
3
Factor-driven
Transition
Efficiency-driven
Transition
Innovation-driven
Institutionen
Innovation
7,0
Infrastruktur
6,0
5,0
Business-Expertise
4,0
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität
3,0
2,0
1,0
Absatzmarktgröße
Gesundheits- u.
Grundschulwesen
Technologische
Bereitschaft
Hochschulwesen
u. Ausbildung
Brasilien
Durchschnitt
4
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Finanzmarktexpertise
Arbeitsmarkteffizienz
Effizienz des Konsumgütermarkts
Brasilien belegt den 81. Platz innerhalb des GCI und gehört somit zu den Ländern der Kategorie „Efficiency-driven“,
wie z.B. auch China, Thailand, Bulgarien und Peru.
Ergebnisse Brasiliens im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe „Efficiency-driven“:
■■ Wirtschaft mit einem großen Absatzmarkt (Rang 8) und guter technologischer Bereitschaft (Rang 59)
■■ unterdurchschnittlich sind die Bereiche Institutionen (Rang 120), gesamtwirtschaftliche Stabilität (Rang 126),
Arbeitsmakteffizient (Rang 117) und Finanzmarkt- Expertise (Rang 93)
1.4 Besonderheiten
Medienzugang
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
In Brasilien gibt es 12,24 Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner und es kommen 126,59 Mobiltelefone auf
100 Personen.
Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur
einzelner Länder, liegt Brasilien auf dem 61. Rang.
ICT Development Index (IDI)
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
9,0
8,93
8,88
8,86
8,5
8,75
8,67
8,59
8,0
7,5
7,0
6,5
6,03
6,0
Korea (Rep.)
Dänemark
Island
Großbritannien Schweden
Luxemburg
(...)
Brasilien
Internetnutzung im Verhältnis zur Bevölkerung
Quelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand: November 2015
Internetnutzung
Brasilien
57,6 %
Deutschland
88,4 %
Im Zeitalter von Facebook und Twitter ersetzt das Web dabei nicht nur den Reisekatalog, es schafft über Social Media
(fast ausschließlich über Facebook) auch neue Möglichkeiten der Kommunikation – bei der Suche und Auswahl der
Ziele ebenso wie im Kontakt und Erfahrungsaustausch der Reiseerlebnisse mit anderen Urlaubern.
5
Marktinformation Braslilien 2017
2. Auslandsreisen
2.1 Reisevolumen und -zweck
Im Jahr 2015 unternahmen die Brasilianer insgesamt rund 7,3 Mio. Auslandsreisen mit mindestens 1 Übernachtung.
Im Vergleich zum Reisejahr 2014 haben die Brasilianer damit 6 % mehr Reisen ins Ausland unternommen.
Von den Auslandsreisen der Brasilianer entfielen 72 % bzw. 5,3 Mio. auf Urlaubsreisen, 19 % bzw. 1,4 Mio. auf
­Geschäftsreisen und 9 % bzw. 0,6 Mio. auf VFR- und sonstige Privatreisen.
37 % ihrer Auslandsreisen mit mindestens 1 Übernachtung führten die Brasilianer 2015 nach Europa, in absoluten
Zahlen waren dies 2,7 Mio. Reisen. Dies entspricht einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die Europareisen der Brasilianer teilten sich auf in 70 % Urlaubsreisen (1,9 Mio. Reisen), 21 % Geschäftsreisen
(555.000 Reisen) und 9 % VFR- und sonstige Privatreisen (255.000 Reisen). Die Verteilung bei den Europareisen wies
damit eine ähnliche Struktur auf wie bei den Auslandsreisen der Brasilianer insgesamt.
Reisezweck aller Auslandsreisen der Brasilianer 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International, nur eine Antwort möglich. Summe kann rundungsbedingt von 100 % abweichen.
Geschäftsreisen
19 %
9%
Urlaubsreisen
VFR-/Sonstige Reisen
72 %
2.2 Auslandsreiseintensität
Die 7,3 Mio. Reisen der Brasilianer ins Ausland entsprechen einer niedrigen Auslandsreiseintensität von ca. 4,7 % bei der
Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.
2.3 Reiseziele
2.3.1 Zielgebiete bei Auslandsreisen
61 % aller Auslandsreisen (4,5 Mio. Reisen) unternahmen die Brasilianer innerhalb des amerikanischen Kontinents.
Ihre bevorzugten Reiseziele innerhalb Amerikas waren die USA (29 % aller Auslandsreisen) und Argentinien (9 % aller
Auslandsreisen). Es folgten Chile mit insgesamt 6 % und Uruguay/Paraguay mit jeweils 4 % aller A
­ uslandsreisen. 37 %
aller Auslandsreisen der Brasilianer führten 2015 nach Europa, 5 % nach Asien und in den P
­ azifikraum und 2 % nach
Afrika.
Auslandsreiseziele der Brasilianer 2015, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
6
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Afrika
Asien/Pazifik
Europa
Amerika
2%
5%
37 %
61 %
2.3.2 Zielgebiete bei Europareisen
Die beliebteste Destination der Brasilianer in Europa war Portugal mit 685.000 Reisen, gefolgt von Spanien mit
529.000 Reisen und Italien mit 457.000 Reisen. Deutschland liegt mit 320.000 Reisen auf Rang 4 der b
­ eliebtesten
europäischen Reiseziele der Brasilianer. Insgesamt führten die meisten ihrer Europareisen nach S
­ üdwesteuropa,
gefolgt von Westeuropa.
Europäische Reiseziele der Brasilianer, Anteil in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
Westeuropa: GB, Irland, F, Benelux; Mitteleuropa: D, CH, A; Südwesteuropa: I, E, P, Malta; Südosteuropa: G, T, Zypern, CR, ehem. Jugosl.
Südwesteuropa
58 %
Westeuropa
21 %
Mitteleuropa
17 %
Südosteuropa
11 %
Osteuropa (inkl. Russland)
64,0%
%
Nordeuropa
4%
2.4 Aufenthaltsdauer
Die Brasilianer verbrachten auf ihren Reisen insgesamt rund 60 Mio. Nächte im Ausland. Dies entspricht einer durchschnittlichen Auslandsreisedauer von 8 Nächten. Auf Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten entfielen 26 % der g
­ esamten
Auslandsreisen der Brasilianer. Längere Reisen von 4 Nächten und mehr hatten einen Anteil von 74 %, wobei etwa 37 %
der Reisen zwischen 4 und 7 Nächten, 27 % zwischen 8 und 15 Nächten und 10 % mehr als 15 Nächte dauerten.
Differenziert man die Aufenthaltsdauer der brasilianischen Auslandsreisen nach Reisearten, so ergibt sich folgende
Aufteilung: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Brasilianer bei ihren Urlaubsreisen im Ausland lag bei
8 Nächten. Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten durchschnittlich 10 Nächte und Geschäftsreisen mit Übernachtung im Ausland 7 Nächte.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei den Europareisen der Brasilianer lag bei 10 Nächten. Dies führte zu einem
Gesamtvolumen von 27 Mio. Übernachtungen in Europa. Rund 12 % der Europareisen waren Kurzreisen
(1 – 3 Nächte), 88 % hingegen längere Reisen (4 Nächte und mehr). Von den längeren Reisen entfielen 42 % auf Reisen
mit 4 – 7 Nächten und 29 % auf Reisen mit 8 – 15 Nächten, 17 % dauerten länger als 15 Nächte.
Differenziert nach dem Reisezweck ergibt sich Folgendes: Urlaubsreisen dauerten im Durchschnitt 10 Nächte,
Geschäftsreisen 8 und VFR- und sonstige Privatreisen 10 Nächte. Im Vergleich zu allen Auslandsreisen wiesen
­Europareisen im Durchschnitt eine längere Reisedauer auf.
7
Marktinformation Braslilien 2017
Buchungsverhalten und Reiseorganisation
Bei 98 % aller Europareisen der Brasilianer gab es Buchungen oder Reservierungen vor Reiseantritt. 53 % der Buchungen nahmen Reisebüros vor und 32 % waren Direktbuchungen, während 68 %
der Brasilianer ihre Europareise über das Internet buchten. Bei Europareisen buchten die Brasilianer häufiger im Voraus
als bei den Auslandsreisen insgesamt.
Der Nutzungsgrad des Internets in Verbindung mit Europareisen lag bei rund 82 %. Genutzt wurde das Internet in 14 %
der Fälle zur reinen Informationsbeschaffung und zu 68 % zur Information und Buchung.
2.5 Unterkunftsarten
Auf ihren Europareisen übernachteten die Brasilianer zu 74 % in Hotels. Hier wurden First-Class-Hotels bevorzugt, sie
hatten einen Anteil von 49 %, Mittelklassehotels folgten mit 23 %. Budgethotels wurden mit 2 % seltener in Anspruch
genommen. Bei 13 % ihrer Europareisen übernachteten die Brasilianer privat.
Die Verteilung der Übernachtungen auf die verschiedenen Unterkunftsarten bei den Europareisen der Brasilianer glich
im Wesentlichen der Verteilung bei ihren Auslandsreisen insgesamt.
2.6 Reiseausgaben
Brasilianische Reisende gaben für ihre Auslandsreisen durchschnittlich rund 2.061 Euro aus. Das entspricht einer
Reiseausgabe von 250 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise
als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden.
Bei Europareisen gaben die Brasilianer im Durchschnitt 2.746 Euro pro Reise bzw. 275 Euro pro Nacht aus. Diese
Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu
Hause oder am Zielort getätigt wurden.
2.7 Urlaubsreisen
2.7.1 Urlaubsart
Die beliebteste Urlaubsreiseart bei den Brasilianern war – sowohl auf Auslandsreisen insgesamt als auch auf Europa­
reisen – die Rundreise mit Anteilen von 45 % bzw. 49 %. Es folgte die Städtereise mit Anteilen von 21 % im Ausland
insgesamt und 23 % in Europa. An dritter Stelle steht der Badeurlaub mit Anteilen von 11 % bei allen Auslandsreisen
und 10 % bei den Europareisen.
Urlaubsarten Ausland und Europa, Anteile in %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
Rundreise
49 % 45 %
Städtereisen
23 % 21 %
Badeurlaub
10 % 11 %
Sonstige Urlaubsarten
12 % 18 %
Europareisen
Auslandsreisen
0
8
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5
10
15
20
25
30
35
40
45
2.7.2 Urlaubsinhalte
Bei Rundreisen in Europa stehen für Brasilianer im Prinzip die gleichen Aspekte im Vordergrund wie bei allen
Auslandsrundreisen:
■■ Besichtigung interessanter Städte und Sehenswürdigkeiten
■■ Entspannen und Genießen
■■ Kennenlernen der Landschaft, aber auch
■■ Museumsbesuche
■■ Abenteuer erleben
■■ Kennenlernen der Einwohner und ihres Lebensstils
■■ Gutes Essen und Trinken
■■ Atmosphäre der Stadt genießen
■■ Shopping
Die brasilianische Lebensfreude ist sehr bekannt, Nightlife ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die großen Städte sind sehr
beliebt. Allerdings gefällt es den Brasilianern auch sehr, sie mit kleineren, idyllischen Orten zu verbinden, z.B. ­München
und die romantische Straße oder Stuttgart und den Schwarzwald. Shopping muss dabei sein und auch auf
­Gastronomie wird großer Wert gelegt.
2.8 Soziodemografische Merkmale
Brasilianer, die eine Europareise unternahmen, können kurz wie folgt charakterisiert werden:
■■ Etwas höherer Anteil Männer als Frauen
■■ Alle Altersgruppen vertreten; das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren und ist damit etwas niedriger wie bei den
Auslandsreisenden insgesamt
■■ Primär aus Schichten mit höherer Bildung und höherem Einkommen
2.9 Prognose für das Auslandsreisevolumen
Die Prognosen für den brasilianischen Reisemarkt in 2016 sind relativ positiv und es wird mit einem Anstieg der
Auslandreisen gerechnet. Allerdings bleibt, trotz Ankündigungen von Präsidentin Dilma Roussef die Wirtschaft neu
zu beleben, die wirtschaftliche Situation ungewiss. Unabhängig davon wird im Luxussegment weiterhin viel verreist
werden.
2.10 Besonderheiten des Marktes Brasilien
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der brasilianische Markt radikal verändert. Der Einfluss durch das Internet und
das Wachsen der brasilianischen Mittelschicht ließ die Anzahl der Konsumenten touristischer Dienstleistungen in die
Höhe schnellen.
Generell scheinen viele brasilianische Reisende ein noch beschränktes Wissen über Deutschlandreisen zu haben,
weshalb Deutschland oft als Geschäftsreiseziel und nicht als Urlaubsreiseziel gesehen wird.
9
Marktinformation Braslilien 2017
3. Deutschlandreisen
3.1 Langfristige Entwicklung der Deutschlandreisen
3.1.1 Entwicklung der Ankunftszahlen
Im Jahr 2015 registrierte das Statistische Bundesamt 309.670 Ankünfte aus Brasilien in Beherbergungsstätten mit
mehr als 10 Betten und auf Campingplätzen.
Entwicklung der Ankünfte von Brasilianern in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
300
279
250
292
303
309
2014
2015
237
200
150
195
156
156
160
136
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.1.2 Entwicklung der Übernachtungszahlen
Die Brasilianer übernachteten im Jahr 2015 insgesamt 794.048 Mal in Deutschland (inkl. Camping). Damit steigerte
sich die Zahl ihrer Übernachtungen (inkl. Camping) um 1,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Entwicklung der Übernachtungszahlen von Brasilianern in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
779
700
694
600
733
587
500
400
794
482
426
387
405
340
300
200
100
0
2006
10
2007
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Die Veränderungsraten bei den Übernachtungszahlen aus Brasilien im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr sind stark
abhängig von der Wirtschaftslage. Von 2006 bis 2015 wuchs das Übernachtungsvolumen aus Brasilien insgesamt um
86,2 %. Die durchschnittliche Veränderungsrate pro Jahr für den Zeitraum 2006 bis 2015 lag bei 14,9%. In den Jahren
2010, 2011 und 2012 wurden deutlich positive Steigerungsraten verzeichnet.
Veränderungsraten der Übernachtungszahlen von Brasilianern in Deutschland 2006 – 2015, in %
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
80
74,3
60
40
42,0
20
21,6
Ø +14,9 %
0
-9,3
18,4
5,5
6,3
2013
2014
4,6
1,9
-16,1
-20
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
3.1.3 Saisonale Entwicklung bei Übernachtungszahlen
Deutschlandreisen (unabhängig vom Reisezweck) unternahmen die Brasilianer im Jahr 2015 etwas häufiger in der
Sommer- wie in der Wintersaison.
Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Brasilien in Deutschland 2015
Quelle: Statistisches Bundesamt – Monatsberichte 2015; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
100
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
00
Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
11
Marktinformation Braslilien 2017
3.2 Reisevolumen und -zweck
Nach Deuschland unternahmen die Brasilianer 320.000 Reisen. Dies bedeutet einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr
von 2 %. Der Marktanteil Deutschlands an den Europareisen der Brasilianer lag bei 13 %. Es rangierte damit auf Platz 4
der Beliebtheitsskala ihrer europäischen Reiseziele (nach Portugal, Spanien und Italien).
Rund 65 % der Deutschlandreisen der Brasilianer waren Urlaubsreisen (vor allem Rund- und Städtereisen). Bei etwa 26
% ihrer Reisen handelte es sich um Geschäftsreisen, Reisen zu Verwandten oder Bekannten in Deutschland kamen auf
einen Anteil von 9 %.
3.3 Zielgebiete bei Deutschlandreisen
Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Übernachtungen von Brasilianern in Deutschland nach Bundesländern.
Reisegebiete der Brasilianer in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in %
Quelle: Statistische Landesämter 2016, eigene Berechnungen. *mit Privatquartieren
Berlin
32,9%
Bayern
26,7 %
Hessen
10,6 %
Baden-Württemberg
9,8 %
Nordrhein-Westfalen
8,7 %
Hamburg
2,9 %
Niedersachsen
2,8 %
Sachsen
2,2 %
Rheinland-Pfalz*
1,5 %
Bremen
0,5 %
Schleswig-Holstein
0,4 %
Brandenburg
0,4 %
Thüringen
0,3 %
Saarland
0,2 %
Mecklenburg-Vorpommern
0,2 %
Sachsen-Anhalt
0,1 %
1
Berlin
Nordrhein-Westfalen
5
Hessen
3
Reisegebiete der Brasilianer
in Deutschland 2015 verteilt
nach Bundesländern – Top 5
Baden-Württemberg
4
Bayern
2
Magic Cities
Im Jahr 2015 entfiehlen von den 795 Tsd. Übernachtungen der Brasilianer 307.360 (= 38,7 %) Übernachtungen auf die
Magic Cities, die auch generell die bei Brasilianern beliebtesten Städte in Deutschland darstellen:
München 134.276, Frankfurt am Main 59.598, Köln 28.407, Hamburg 22.874, Stuttgart 15.259, Dresden 12.639,
Nürnberg 12.512, Düsseldorf 11.478, Hannover 6981 und Leipzig 3.336.
Weitere bei den Brasilianern beliebte deutsche Gemeinden waren 2015 Berlin mit 261.227, Rothenburg o. d. T. mit
9.118 und Heidelberg mit 8.671 Übernachtungen.
3.4 Aufenthaltsdauer
Die Gesamtdauer der brasilianischen Reisen nach Deutschland lag mit durchschnittlich 9 Nächten unter dem
­europäischen Durchschnitt, der bei 10 Nächten lag.
12
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3.5 Buchungsverhalten und Reiseorganisation
Bei Reisen nach Deutschland wurde von Brasilianeren primär im Internet (84 %) gebucht, an 2. Stelle stand hier das
Reisebüro mit 51 %. Direktbuchungen beim Leistungsträger gab es bei 42 % der Deutschlandreisen von Brasilianern im
Jahr 2015.
3.6 Unterkunftsarten
Bei Deutschlandreisen übernachteten die Brasilianer wie auch bei ihren Europareisen insgesamt vor allem in Hotels
(75 %, hauptsächlich First-Class und mittlere Kategorie).
3.7 Reiseausgaben
Die Ausgaben der Brasilianer bei Deutschlandreisen lagen pro Nacht bei 288 Euro und waren somit höher als ihre
durchschnittlichen Ausgaben bei Europareisen insgesamt (275 Euro pro Nacht). Unter den Ländern mit den meisten
Tax-Free-Einkäufen in Deutschland belegt Brasilien mit einem Anteil von 1 % am Gesamtumsatz Platz 10.
Die umsatzstärksten Quellmärkte bei Tax-Free-Einkäufen 2015, Anteil am Gesamtumsatz in %
Quelle: Global Blue 2016
43 %
11 %
6%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
China
Russland
Schweiz
VAE
Kuwait
Taiwan
Thailand
Israel
USA
Brasilien
3.8 Soziodemografische Merkmale
Brasilianische Deutschlandbesucher waren im Durchschnitt 36 Jahre alt und wiesen primär ein gehobenes Bildungsund meist ein gehobenes bis hohes Einkommensniveau auf.
3.9 Reisebüro-/Veranstalterstruktur
Es ist in Brasilien gesetzlich festgelegt, dass reine Reiseveranstalter nicht direkt an den Endverbraucher verkaufen
dürfen. Dennoch fungieren die meisten Reiseveranstalter auch gleichzeitig als Reisebüros für den Direktverkauf. Eine
solche Konstellation besteht auch in Europa, z.B. in Italien und Spanien. Nach Angaben des brasilianischen Reise­
büroverbands ABAV existieren derzeit etwa 16.000 Reisebüros in Brasilien. Die meisten Reisebüros und Veranstalter
gehören einer der folgenden Vereinigungen an:
■■ ABAV: Associação Brasileira das Agências de Viagens
■■ Braztoa: Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
■■ Aviesp: Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo
■■ Fenactur: Federação Nacional de Turismo
Es gibt mehr als 100 Reiseveranstalter, die Reisen nach Europa verkaufen.
13
Marktinformation Braslilien 2017
4. Image, Marktbewertung und Potenzial
4.1 Image von Deutschland
Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report, Oktober 2016
In der Umfrage zum Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI) 2016 Report, einer Imagestudie über 50 Länder, liegt
Deutschland auf Gesamtplatz 2. Tourismus ist einer von 6 wichtigen Standortfaktoren für das Image von Nationen.
Bewertungen aus Brasilien:
Gesamtranking
2008: Deutschland Rang 1
2012: Deutschland Rang 2
2013: Deutschland Rang 2
2014: Deutschland Rang 1
2015: Deutschland Rang 2
2016: Deutschland Rang 2
75,06
Tourismus
Rang 7 (9)
76,91
Export
Rang 2 (3)
72,18
Bevölkerung
Rang 7 (4)
68,19
Politik/Regierung
Rang 2 (4)
76,41
Kultur
Rang 2 (4)
72,85
Immigrations- und
Investitionspotential
Rang 3 (3)
*Max. 100 Punkte, Bewertung und Rang aus Brasilien, Gesamtbewertung für Deutschland in Klammern
Bei den in der Studie befragten Brasilianern belegte Deutschland einen guten 2. Platz. Aus Brasilien wurden in vielen
Bereichen überdurchschnittlich positive Bewertungen abgegeben.
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NBI-Bewertung aus Brasilien 2016
Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report (1 = niedrig, schlecht; 4 = neutral; 7 = höchste, beste Bewertung); DZT 2016
6
5,77
5
5,89
5,64
5,32
5,16
5,31
4,89
5,26
5,17
4,79
5,36
4,98
5,23
5,43
5,06
5,23
5,41
5,23
4
3
2
1
0
Herausragend
im Sport
Brasilien
Reich an
Kulturerbe
Interessanter Gastfreundlich Gute Freunde Absicht, Land
Reich an
Ort für zeitmachen
zu besuchen,
natürlicher
genössische Kultur
wenn Geld keine Schönheit
Rolle spielt
Reich an
historischen
Gebäuden/
Denkmälern
Pulsierendes
Stadtleben
und urbane
Attraktionen
Gesamt
In der Kategorie „Tourismus“ erreichte Deutschland mit Platz 7 bei den befragten Brasilianern eine gute Platzierung.
Untersuchung zum Deutschland-Image der AHK (Brasilianisch-Deutschen Handelskammer) in Brasilien
In der von der GfK CR Brasil durchgeführten Untersuchung „Image of Germany“ zeigte sich, dass Brasilianer bei
Deutschland häufig klassische Stereotype assoziieren. So wird es oft mit Bier und Motorsport in Verbindung g
­ ebracht.
Die bekannteste deutsche Marke für die Befragten war Volkswagen, die bekannteste Persönlichkeit Michael
­Schumacher. Deutschland wird charakterisiert als ein organisiertes, traditionelles, konservatives Land mit hart
arbeitenden Bewohnern, außerdem gilt es in den Bereichen Kultur, Technologie, Umwelt und Bildung als modern
und zukunftsorientiert. Bis zu 55 % der befragten Brasilianer gaben an, Deutschland sei im Vergleich zu Ländern wie
Indien, Argentinien, China und Japan attraktiver. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und den USA liegt die
Attraktivität Deutschlands für die Brasilianer etwa auf dem gleichen Niveau.
4.2 Zufriedenheit
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, DZT 2011-2014
Generell waren im Zeitraum von Mai 2011 bis April 2014 brasilianische Gäste mit ihrem Aufenthalt in Deutschland
zufrieden. Besonders gute Bewertungen erhielten die Vielfalt und Qualität der Angebote (40 % „äußerst Begeisterte“,
48 % „Begeisterte“), die Gastronomie (27 % „äußerst Begeisterte“, 58 % „Begeisterte“), sowie die Unterkunft
(35 % „äußerst Begeisterte“, 47 % „Begeisterte“).
In der Befragung äußerten sich in der Gesamtzufriedenheit 49 % „äußerst begeistert“ und 46 % „begeistert“ und
würden einen Aufenthalt in Deutschland weiterempfehlen.
Auch mit den Angeboten am Aufenthaltsort waren die Brasilianer fast ausnahmslos zufrieden. Überdurchschnittlich
gut gefielen das Kunst- und Kulturangebot (47 % zeigten sich „äußerst begeistert“, 46 % waren „begeistert“), die
Atmosphäre vor Ort (49 % „äußerst Begeisterte“, 41 % „Begeisterte“) sowie Architektur/Bauwerke (48 % „äußerst
Begeisterte“, 46 % „Begeisterte“).
15
Marktinformation Braslilien 2017
Generelle Zufriedenheit
Bewertung Brasilien
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Gesamtzufriedenheit
1,57
1,78
Vielfalt und Qualität des Angebots
1,74
1,92
Unterkunft
1,87
2,02
Gastronomie
1,91
1,99
Öffnungszeiten
1,99
2,10
Preis-Leistungs-Verhältnis
2,17
2,19
Weiterempfehlung
1,61
1,83
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“
Der Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus wurde 2007 von der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) und
der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) aufgelegt. Im Rahmen des Projekts werden in- und ausländische
­Übernachtungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende) zu ihrem Reiseverhalten befragt.
Zufriedenheit mit der Destination
Bewertung Brasilien
Bewertung alle Herkunftsmärkte
Einkaufsmöglichkeiten
1,64
1,98
Flaniermeilen, Fußgängerzonen
1,62
1,96
Stadtführungen
1,72
1,84
Kunst- und Kulturangebot
1,63
1,84
Party/Nachtleben
1,69
2,00
Sehenswürdigkeiten
1,60
1,81
Atmosphäre/Flair
1,62
1,84
Gastfreundschaft
1,86
1,97
Orts-/Stadtbild
1,72
1,93
Architektur/Bauwerke
1,59
1,94
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“
4.3 Prognose
Für viele Brasilianer, die nach Europa reisen (rund 36 %), spielt Deutschland immer häufiger eine Rolle. Bei Reisen, die
durch mehrere Länder führen, besuchen sie im Durchschnitt jeweils auch 2 bis 3 deutsche Bundesländer. Die Zahl der
Veranstalter, die exklusive Reisepakete nur für Deutschland anbieten, steigt ständig und soll weiter ausgebaut werden.
Es ist eine Nachfrage von Konsumenten nach Kurzreisen (8 Tage, 7 Nächte) in nur 1 europäisches Land festzustellen.
Der Fokus wird in 2016 auf das Segement Luxusreisen gelegt. Für das Jahr 2030 prognostiziert die DZT laut ihrer
Hochrechnung ein Volumen von 1,7 Mio. Übernachtungen aus Brasilien.
16
www.germany.travel
5. DZT-Auslandsvertretung
5.1 Sitz
Centro de Turismo Alemão – DZT
A/C. Câmara de Com. e Ind. Brasil Alemanha – AHK
Rua Verbo Divino, 1488 – 3° andar
04719-904 São Paulo
Brasil
Tel.: +55 11 5187 5169
Fax: +55 11 5181 2788
[email protected]
www.germany.travel
5.2 Mitarbeiter
Leiterin Vertriebsagentur Brasilien
Margaret Grantham
Tel.: +55 11 5187 5168
[email protected]
Sales und Marketing Manager
Michael Meier
Tel.: +55 11 5187 5169
[email protected]
5.3 DZT-Zentrale
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.
Joachim Scholz
Leiter Marktforschung
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 97464-0
Fax: +49 69 751903
[email protected]
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Marktinformation Braslilien 2017
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
■■ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016
■■ Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report, DZT 2016
■■ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2016
■■ CIA – The World Factbook 2016
■■ Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2015, IPK International, 2016
■■ Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, 2016
■■ GfK CR Brasil, Image of Germany, 2011
■■ Global Blue 2016
■■ Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ International Telecommunication Union (ITU), The ICT Development Index 2015
■■ Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Dezember 2015
■■ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016
■■ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2016
■■ Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus;
Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 2007 – 2016
■■ Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2013 – 2015
■■ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016
■■ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2016
■■ Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2016
■■ TNS Infratest Verkehrsforschung 2006; DZT 2006
■■ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 – 2016
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