Painéis de Madeira Situação Atual e Perspectivas

Painéis de Madeira
Situação Atual e Perspectivas
Vaider Dal Forno Foletto
Gerente Florestal Unidade RS
14 de Maio de 2015
GOVERNANÇA
Empresa privada e de capital aberto, a Duratex é controlada pelos
conglomerados Itaúsa - Investimentos Itaú S.A e Companhia Ligna de
Investimentos.
LIGNA*
20%
FREE FLOAT
40%
* Inclusa participação das famílias.
ITAÚSA
40%
SOMOS ASSIM
NOSSA
MISSÃO
Atendermos com
excelência às
demandas dos
clientes, pelo
desenvolvimento e
pela oferta de produtos
e serviços que
contribuam para a
melhoria da qualidade
de vida das pessoas,
gerando riqueza de
forma sustentável.
NOSSA
VISÃO
Sermos empresa de
referência,
reconhecida como a
melhor opção por
clientes,
colaboradores,
comunidade,
fornecedores e
investidores, pela
qualidade de nossos
produtos, serviços e
relacionamentos.
NOSSOS
VALORES
Integridade
Comprometimento
Valorização Humana
Superação dos
Resultados
• Melhoria Contínua
• Inovação
• Sustentabilidade
•
•
•
•
Duratex Visão Geral
Líder de mercado no Brasil com
as marcas Deca , Hydra ,
Duratex e Durafloor
12 mil empregados.
15 unidades industriais no Brasil
, além de três fábricas de
painéis na Colômbia (Tablemac)
Carteira de mais de
20 mil clientes
e exportações para
30 países.
63 anos de experiência no
mercado da América Latina,
Europa e Estados Unidos.
1.200 artigos em cerâmica sanitária .
5.000 itens em acessórios de metal .
3.500 itens na Durafloor , Painéis de
moldagem e linhas de MDP e MDF
Localização das Instalações Industriais
Divisão
Madeira
Divisão Deca
7,200 empregados
10 plantas industriais
1 Salão de Design Deca
4,.00 empregados
5 plantas industriais
7 unidades florestais
Cerâmica Sanitária
João Pessoa, PB
Cerâmica Sanitária
Recife, PE
Centro de Distribuição
Cabo de St. Agostinho, PE
Duchas Corona
Aracaju, SE (Processo em
aprovação no CADE)
MDP & MDF
Uberaba, SP
MDF, Flooring & Molding
Agudos, SP
Cerâmica Sanitária &
Acessórios de Metal
Jundiaí, SP
COLOMBIA (Tablemac)
•
MDP - Manizales
•
MDP - Yarumal
•
MDF - Barbosa
•
Móveis - Guarne
Thermosystem
Tubarão, SC
MDF & Hardboard
Cerâmica Sanitária
Botucatu, SP
Queimados, RJ
Cerâmica Sanitária &
Acessórios de Metal
Acessórios de
São Paulo, SP
MDP & MDF
Metal
Itapetininga, SP
Jacarei, SP
MDP
Taquari, RS
Cerâmica Sanitária
São Leopoldo, RS
UNIDADES FLORESTAIS
PROPRIEDADES E ÁREAS
Eucalipto
Pinus
Conservação
Outros Usos
173.625 ha
12.358 ha
64.742 ha
20.760 ha
• Áreas Próprias: 114.428 ha
• Arrendamentos: 132.353 ha
• Fomento: 24.704 ha
COLABORADORES FLORESTAL
1.202 Próprios
426 Terceiros
Silvicultura e
Colheita: Primarizada
Carga e Transporte:
Terceirizado
CERTIFICAÇÕES
FSC SP e MG
FSC RS
Através da certificação do seu manejo florestal e de seu Sistema de Gestão
Ambiental de acordo com os princípios do FSC, a Duratex Florestal Ltda.
compromete-se em manejar suas florestas de modo ambientalmente adequado,
socialmente benéfico e economicamente viável.
FÁBRICAS E PRODUTOS: PAINÉIS
MDF/HDF
MDP
(mil m³/ano)
(mil m³/ano)
CHAPA DURA DE
FIBRA
Agudos
Itapetininga
(mil m³/ANO)
MDF 960
440
Botucatu
MDF/HDF 280
Uberaba
MDF 290
Itapetininga
MDF 560
Uberaba
700
220
700
(mil m²/ano)
Agudos
Botucatu
Taquari
DURAFLOOR
11.000
Mobiliário- Visão Geral do Mercado
 Fábricas de móveis, com instalações industriais modernas e
produtos de alta qualidade;
 MDP e MDF para a produção de móveis para varejistas como
Magazine Luiza, Casas Bahia e Colombo;
 Melamina MDP / MDF usado para produzir móveis planejados;
 MDF Melamina usado por marceneiros ( Canal de Distribuição )
 Crescimento de marceneiros gerados após MDF Melamina "
Solução” no Brasil.
Principais Centros Moveleiros
Fonte: IEMI
Fábricas de Painéis
MDP Nº Linhas
SP
2
MG
1
RS
3
PR
3
Total 9
MDF Nº Linhas
SP
5
MG
1
PA
1
RS
2
PR
6
SC
3
Total 18
Chapa Fibra Nº Linhas
SP
2
Localização das Fábricas de Painéis
MDP
Município
Estado
Linhas
MDF
Município
Estado
Linhas
Duratex S.A.
Itapetininga
SP
1
Duratex S.A.
Agudos
SP
2
Duratex S.A.
Taquari
RS
1
Duratex S.A.
Itapetininga
SP
1
Duratex S.A.
Uberaba
MG
1
Duratex S.A.
Uberaba
MG
1
Fibraplac
Glorinha
RS
1
Duratex S.A.
Botucatu
SP
1
Eucatex
Botucatu
SP
1
Fibraplac
Glorinha
RS
2
Masisa
Montenegro
RS
1
Eucatex
Botucatu
SP
1
Berneck
Araucária
PR
1
Masisa
Ponta Grossa
PR
1
Arauco
Piên
PR
1
Berneck
Araucária
PR
1
Repinho
Guarapuava
PR
1
Berneck
Curitibanos
SC
1
Arauco
Piên
PR
2
Arauco
Jaguariaiva
PR
2
Chapa de Fibra
Município
Estado
Linhas
Floraplac
Paragominas
PA
1
Duratex S.A.
Botucatu
SP
1
Guararapes
Caçador
SC
1
Eucatex
Salto
SP
1
Sudati
Otacílio Costa
SC
1
Fonte: Sites Empresas
Brasil - Capacidade Efetiva
Particleboard (MDP)
2007 (2,48)
2014 (4,12)
1%
0%
Duratex (1,76)
46%
53%
43%
Duratex (1,15)
Outros (2,36)
Outros (1,3)
Importações (0,03)
57%
Importações (0,004)
66%
* Valores em milhões de metros cúbicos
* Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas
Brasil - Capacidade Efetiva
Medium Density Fiberboard (MDF)
2014 (5,27)
2007 (1,98)
2%
12%
25%
Duratex (0,49)
37%
Outros (1,25)
Importações (0,24)
Duratex (1,97)
Outros (3,2)
61%
Importações (0,1)
63%
166%
* Valores em milhões de metros cúbicos
* Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas
Brasil - Capacidade Efetiva
Hardboard (HB) Chapa de Fibra
2007
2014
(0,53)
(0,40)
Duratex
0,2
37%
Outros
0,3
63%
-25%
* Valores em milhões de metros cúbicos
* Capacidade Efetiva - Duratex Estimativas
0,2
50%
0,2
50%
Demanda Brasil (2007 – 2014)
Particleboard (MDP)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
*
*
*
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda
2.507
2.562
2.431
2.885
2.985
3.175
3.228
2.965
Oferta
2.475
2.493
2.646
3.275
3.691
3.617
3.896
4.122
Valores em mil metros cúbicos
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Duratex Estimativas
Oferta = Capacidade + Importação
Demanda Brasil (2007 – 2014)
Medium Density Fiberboard (MDF)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
*
*
*
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda
1.972
2.147
2.352
2.972
3.065
3.528
3.874
4.007
Oferta
1.984
2.044
2.932
3.413
3.832
4.060
4.650
5.270
Valores em mil metros cúbicos
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Duratex Estimativas
Oferta = Capacidade + Importação
Demanda Brasil (2007 – 2014)
Hardboard (HB) Chapa de Fibra
600
500
400
300
200
100
0
*
*
*
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda
303
311
276
274
256
257
245
213
Oferta
530
530
395
395
395
395
400
400
Valores em mil metros cúbicos
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Duratex Estimativas
Oferta = Capacidade + Importação
Demanda Brasil (2007 – 2014)
Flooring
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
*
*
*
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda
8.405
9.675
9.902
11.797
14.230
14.520
15.718
14.900
Oferta
17.500
17.800
17.600
23.400
29.000
35.300
34.600
31.600
Valores em mil metros quadrados
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Duratex Estimativas
Oferta = Capacidade + Importação
PRODUÇÃO X DEMANADA (2013 – 2014)
DEMANDA DE PAINÉIS
PRODUÇÃO DE PAINÉIS
2013
2013
2014
7.345 7.185
7.892 7.977
3.874 4.007
4.153 4.433
3.227 2.965
3.381 3.195
358
Total
•
•
•
2014
MDP
MDF
Valores em mil metros cúbicos
(1) Vendas industriais brasileira + importação
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
349
Chapa de Fibra
244
Total
MDP
MDF
213
Chapa de Fibra
PRODUÇÃO X DEMANADA (2013 – 2014)
2013
Jan - Dez
2014
Jan - Dez
Variação %
2014 - 2013
Produção
MDP
MDF
Chapa de Fibra
7.892
3.381
4.153
358
7.977
3.195
4.433
349
1,08
-5,50
6,74
-2,51
Demanda Interna (1)
7.345
7.185
-2,18
MDP
Crú
FF
BP
MDF
<= 6 mm Crú
<= 6 mm Revestido
> 6 mm Crú
> 6 mm Revestido
Chapa de Fibra
Crú
Revestido
3.227
2.242
478
507
3.874
368
106
1.452
1.948
244
141
103
2.965
2.128
400
437
4.007
370
138
1.497
2.002
213
137
76
-8,12
-5,08
-16,32
-13,81
3,43
0,54
30,19
3,10
2,77
-12,70
-2,84
-26,21
Painéis de Madeira - 1.000 m³
•
•
•
•
•
Valores em mil metros cúbicos
(1) Vendas industriais brasileira + importação
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Importação e Exportação MDP
MDP
50
45
40
mil m³
35
30
25
20
15
10
5
0
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importação
25
43
36
15
1
3
7
4
Exportação
37
27
26
16
24
31
47
31
Valores em mil metros cúbicos
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Importação e Exportação MDF
MDF
300
250
mil m³
200
150
100
50
0
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importação
196
216
122
162
182
92
91
68
Exportação
42
27
33
24
50
116
185
259
Valores em mil metros cúbicos
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Importação e Exportação HB
HB (Chapa de Fibra)
250
mil m³
200
150
100
50
0
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importação
8
7
2
5
9
11
9
5
Exportação
213
156
120
86
90
102
111
115
Valores em mil metros cúbicos
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Importação e Exportação Painéis
MDP - MDF - HB
450
400
350
mil m³
300
250
200
150
100
50
0
•
•
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importação
229
266
160
182
192
106
107
77
Exportação
292
210
179
126
164
249
343
405
Valores em mil metros cúbicos
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (2013 -2014)
2013
Jan - Dez
2014
Jan - Dez
Variação %
2014 - 2013
Exportação (2)
341
406
19,06
MDP
46
31
-32,61
MDF
184
260
41,30
Chapa de Fibra
111
115
3,60
Importação (3)
107
77
-28,04
MDP
7
4
-42,86
MDF
91
68
-25,27
Chapa de Fibra
9
5
-44,44
Painéis de Madeira - 1.000 m³
•
•
•
•
•
Valores em mil metros cúbicos
(1) Vendas industriais brasileira + importação
(2) Fonte associados
(3) Fonte Secex/MDIC
IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Painéis de Madeira Importação (2013 – 2014)
* Valores em metros cúbicos.
* IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Painéis de Madeira exportação (2013 – 2014)
Exportações 2013 (MDP, MDF e HB)
América do Norte (123)
1%
0%
0%
3%
9%
América do Sul (96)
7%
África (39)
36%
África (35)
29%
6%
12%
América Central (82)
Europa (18)
Europa (24)
Oriente Médio (4)
Oriente Médio (39)
Asia (1)
0%
América do Norte (117)
5%
América do Sul (133)
América Central (23)
Exportações 2014 (MDP, MDF e HB)
39%
Oceania (0,5)
Asia (13)
20%
24%
9%
Oceania (0,7)
Total 341,5
Total 406,7
+ 19%
* Valores em mil metros cúbicos.
* IBA (Indústria Brasileira de Árvores)
Consumo Per Capita
MDF
MDP
USA
12
14
EUROPA
17
19
2012 2020
14
15
58
65
2012 2020
BRASIL
18
16
26
17
2012 2020
*Valores em metros cúbicos / mil habitantes
* Fonte: FAP / FMI / IBA / Duratex Estimativas
Estimativa Oferta Painéis (2015 – 2020)
Brasil
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
Oferta MDP
3.000
Oferta MDF
2.000
1.000
0
2015
* Valores em mil metros cúbicos
* Duratex Estimativas
2016
2017
2018
2019
2020
Obrigado