comunicado

COMUNICADO
A GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) comunica que sua subsidiária na
América do Norte, Gerdau Ameristeel Corporation (TSX: GNA.TO, NYSE: GNA), chegou a um acordo
definitivo para a aquisição da siderúrgica Chaparral Steel Company, conforme press release reproduzido
abaixo em tradução livre.
Gerdau Ameristeel anuncia acordo para a aquisição da Chaparral Steel Company
por US$ 4,22 bilhões
TAMPA, Flórida, 10 de julho de 2007 − A Gerdau Ameristeel Corporation (NYSE: GNA; TSX: GNA)
anunciou, hoje, a assinatura de acordo definitivo para a aquisição da siderúrgica Chaparral Steel
Company, por US$ 86,00 por ação. O Conselho de Administração da Chaparral Steel Company aprovou
por unanimidade a transação e deverá recomendar aos acionistas da empresa que votem a favor da
oferta. O preço de oferta avalia os ativos da Chaparral Steel Company em US$ 4,22 bilhões.
A Chaparral Steel Company é a segunda maior produtora de aço estrutural na América do Norte e
também uma grande produtora de barras de aço. A empresa opera duas mini mills localizadas em
Midlothian, Texas e Dinwiddie County, Virgínia. A empresa conta com aproximadamente 1.400
colaboradores e uma capacidade instalada de 2,9 milhões de toneladas métricas anuais.
Mario Longhi, presidente e CEO da GNA, comentou: “A aquisição da Chaparral Steel Company é
consistente com a estratégia da Gerdau Ameristeel de diversificar a oferta de produtos de maior valor
agregado. É uma excelente combinação estratégica e amplia nosso portfolio, resultando em uma linha
completa de produtos de aço estrutural. A Chaparral traz não somente produtos de alta qualidade, mas
também uma forte organização com excelente capacidade técnica.”
A Gerdau Ameristeel prevê que a combinação dos seus ativos com os da Chaparral Steel Company
gerará sinergias anuais, antes de impostos, maiores que US$ 55 milhões até o final de 2008.
A empresa espera, também, que o negócio tenha um pequeno efeito de diluição em seus resultados por
ação em 2007 e 2008, após considerar as sinergias e o impacto da capitalização por meio da chamada
de capital.
Após a conclusão do negócio, a Gerdau Ameristeel pretende lançar mão da emissão de ações, com o
intuito de atingir um nível prudente de capitalização e um sólido balanço. A Gerdau S.A., principal
acionista da Gerdau Ameristeel, comprometeu-se a apoiar a Gerdau Ameristeel e subscreverá qualquer
emissão de ações que for necessária para manter o nível atual de sua participação acionária.
Andre Johannpeter, Presidente e CEO do Grupo Gerdau, comentou: “Esta aquisição reafirma a nossa
estratégia de participação no processo global de consolidação da indústria siderúrgica. Como
mencionado anteriormente, a Gerdau Ameristeel nos fornece a plataforma para o crescimento na
América do Norte. Temos um histórico bem sucedido de integração de negócios bem como de captura
de sinergias mediante a implementação e execução do nosso sistema de gestão: “Gerdau Business
System”.”
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Chaparral Steel Company e outros
procedimentos inerentes ao processo de fechamento do negócio, bem como aprovações das agencias
reguladoras e deve estar concluída antes do final do ano.
A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Gerdau Ameristeel. O
J.P. Morgan Securities Inc. participou como consultor financeiro exclusivo da Gerdau Ameristeel e do
Grupo Gerdau e ofereceu financiamento de US$ 4,6 bilhões para a Gerdau Ameristeel finalizar o
negócio. Simpson Thacher and Bartlett LLP e Torys LLP atuaram como consultores jurídicos na
transação.
A Gerdau Ameristeel fará uma teleconferência para discutir o negócio às 09:00 h (NY - EST) no dia 11
de julho de 2007. A teleconferência via web poderá ser acessada através do site
www.gerdauameristeel.com.
A íntegra do press release divulgado hoje pela Gerdau Ameristeel Corporation pode ser acessada por
meio do site da Empresa no endereço www.gerdauameristeel.com.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2007
Osvaldo Burgos Schirmer
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores