Clique aqui para acessar a apresentação do palestrante.
Transcrição
Clique aqui para acessar a apresentação do palestrante.
ESTRATÉGIAS PRA LIDAR COM A CRISE Prof. Volnei Pereira Garcia 2015 Perfil de empresas Middle Class High-Flyer Cash 1 Endividado No Cash 2 3 R$ 4 U$ 5 High-Flyer Modelo de negócio consolidado e dinâmico; Empresas exportadoras; Crescimento estável ou leve contração; Receita abaixo da meta em menos de 5%; Custos alinhados ... ou melhor; Ebitda alinhado ou superavitário, crescendo acima da receita. Middle Class Com caixa: Receita cai abaixo de 15% da meta; Margem de contribuição sob pressão, controlada (1 ou 2 p.p.c) Despesas fixas sobem abaixo ou com inflação. Plano de corte de custos em andamento. Queda de Ebitda em linha com queda da receita. Despesas financeiras sob pressão, controladas. Caixa sob pressão mas estável. Sem caixa: Caixa sob pressão, insuficiente. 2015: Crescimento a vista? Base New Money IPCA + PIB + 2% = 9,85% -3,02% +2 =8,83 *Boletim Focus 26/10/2015 Middle Class Com caixa: Receita cai abaixo de 15% da meta; Margem de contribuição sob pressão, controlada (1 ou 2 p.p.c) Despesas fixas sobem abaixo ou com inflação. Plano de corte de custos em andamento. Queda de Ebitda em linha com queda da receita. Despesas financeiras sob pressão, controladas. Caixa sob pressão mas estável. Sem caixa: Caixa sob pressão, insuficiente. 2016: Crescimento a vista? Base New Money IPCA + PIB + 2% = 6,22% -1,43% +2 =6,79 *Boletim Focus 26/10/2015 Endividados Euforia do crescimento levou a endividamento “temerário" Variação cambial potencializa o prejuízo Dívida em R$ explode Despesas financeiras aniquilam resultado Receita encolhe com a crise Taxa de risco sobe. Juros aumentam Despesas fixas sobem com inflação Ebitda despenca. Debt ratio dispara Endividamento 25000 20000 15000 2,6X 4X 6,7X 10000 5000 0 Antes crise Projetado 25% Ebitda Dívida Real Endividados (R$/ U$) Receita cai acima de 15% da meta. Se importado, produto perde competitividade e entrega margem. Margem de contribuição abaixo da meta. Despesas fixas sobem com (ou acima da) inflação. Despesas financeiras acima de 50% do Ebitda. Variação cambial negativa significativa em relação ao Ebitda acumulado. Caixa insuficiente para cobrir obrigações … pedaladas começam. Endividados (R$/ U$) Ebitda Consolidado Receita cai acima de 15% da meta. Se importado, produto perde competitividade e entrega margem. 5.000 Margem de contribuição abaixo da meta. Despesas fixas sobem com (ou acima da) inflação. menor; Margem operacional menor Despesas financeiras acima deReceita 50% do Ebitda. Despesas maiores Variação cambial negativa significativa em relação ao Ebitda acumulado. A Caixa insuficiente para cobrir obrigações … pedaladas começam. +1.200 -12.000 -3.000 -2.300 Orçado UN1 Export UN3 UN4 -100 UN5 -11.200 Real Transversais • • • • • • • Eficiência comercial. Enxugamento da estrutura de custos. Foco no caixa. Freio nos investimentos não-estratégicos. Redução da NCG. Aumento de produtividade. Retenção de talentos. Check list Estratégia: High-Flyer Middle Class + Middle Class - Endividado R$ Endividado U$ Operações inorgânicas Operações inorgânicas em oportunidades Maximização da margem Reestruturação Reestruturação ? ? ? ? ? High-Flyer Middle Class + Middle Class - Endividado R$ Endividado U$ Maximizar o retorno Margem e caixa Caixa (caixa e caixa) Endividamento e Liquidez Endividamento e Liquidez ? ? ? ? ? Econômico/ Financeiro: MEDIDAS DE CURTO PRAZO O QUE FAZER NO CURTO PRAZO PARA ENFRENTAR A ATUAL CRISE FINANÇAS VENDAS INVESTIMENTOS - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA - REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS, ALÉM DE AVALIAR CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS DE FORMA SEPARADA - PAPEL ESTRATÉGICO DO GERENTE FINANCEIRO, CONTÁBIL E CFO - ALONGUE PERFIL DA DÍVIDA E REDUZA CUSTO FINANCEIRO - PREPARE-SE PARA REDUÇÃO DE VENDAS E PEDIDOS - FOCO NAS VENDAS COM MAIOR MARGEM (REVISÃO MIX DE PRODUTOS E SERVIÇOS) E NÃO DEIXAR DE INVESTIR EM MKT - BUSQUE REDUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE VENDAS E ESTOQUE - TENHA GESTÃO COMERCIAL ATIVA COM FOCO EM MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO MARGINAL (IDEAL PARA REMUNERAR COMISSÕES) - REVISAR MODELO DE NEGÓCIO (CLIENTE, CANAL, PROPOSTA DE VALOR) - RACIONALIDADE NAS PREMISSAS QUE AVALIAM O RETORNO DO INVESTIMENTO - ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA E DA ALAVANCAGEM AO AUTORIZAR UM INVESTIMENTO MEDIDAS DE CURTO PRAZO MEDIDAS A CURTO PRAZO O QUE FAZER NO CURTO PRAZO PARA ENFRENTAR A ATUAL CRISE ORGANIZAÇÃO RECURSOS HUMANOS - REVISE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OTIMIZE PROCESSOS PRODUTIVOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS - FOCO NA PRODUTIVIDADE. CONTEXTOS DE CRISE SÃO MOMENTOS PROPÍCIOS PARA QUEBRAR PARADIGMAS - AVALIE REDUZIR O QUADRO, TRAZENDO MAIOR PRODUTIVIDADE E MENOR COMPROMETIMENTO COM ALTOS CUSTOS E DESPESAS FIXAS. REALIZAR COM DISCERNIMENTO. - “O PRIMEIRO NEGÓCIO DE QUALQUER NEGÓCIO É PERMANECER NO NEGÓCIO” - PRIORIZE MONTAR E RETER EQUIPES COMPETENTES E COMPROMETIDAS!!! INSTRUMENTOS FINANCEIROS: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE INICIAL Receitas ( - ) Custos Fixos ( - ) Custos Variáveis ( = ) EBITDA ( - ) Depreciação ( = ) EBIT ( - ) Imposto de Renda ( = ) Lucro Líquido ( + ) Depreciação ( - ) Investimentos /Amortizações ( - ) Variação NCG Fluxo de Caixa ANO 1 ANO 2 ANO 3 A PRESSÃO PARA MUDAR E AS FONTES DA MUDANÇA Globalização – Ruptura Global. • Mudança tecnológica. • Rápida obsolescência de produtos e serviços. • • Mudança de valor percebido pelo cliente. Mudança natural do grupo de trabalho. Resistência Individual •Percepção seletiva. • Hábito. EQUILÍBRIO - TENSÃO • SOLUÇÃO - MUDANÇA Entregar um Valor ao Cliente Desenvolver produtos e serviços/mercados/nichos Fortalecer Competências da Empresa (Estrutura, Processos/Sistemas e Pessoas) Modelo de Gestão e de Governança Sedimentar Modelo Cultural • Dependência. • Medo do desconhecido. •Incerteza econômica. RESISTÊNCIA ORGANIZACIONAL •Ameaças de poder e influência. •Estrutura organizacional. •Limitações de recursos. • Investimentos fixos. • Acordos Inter organizacionais. Alinhar a Organização Estratégia Arquitetura Pessoas MOMENTO DE MUDAR Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Estágio 5 Excesso de Confiança Originado pelo Sucesso Busca Indisciplinada pelo Crescimento Negação do Risco Corrida pela Salvação Irrelevância ou Morte Sucesso passado não é garantia de um futuro brilhante. Acreditar que é bem-sucedido porque se acha tão esperto, tão inovador ou tão incrível pode causar grandes prejuízos. Empresas bemsucedidas são propensas a começar muitas coisas e a correr para direções estranhas. Quando a organização cresce mais rapidamente do que sua habilidade de preencher os lugares com as pessoas certas, está cavando a própria cova. Negligenciam os resultados não tão bons e atribuem a diversos fatores, sugerindo que as dificuldades são temporárias, cíclicas ou não perigosas. Atribuem as causas dos problemas ao mercado, concorrência, azar... ao invés de procurar entender o que está acontecendo. O declínio já é visível e a pergunta é: como a liderança irá responder? Procuram uma solução mágica para sair da crise: líderes visionários, estratégias ousadas não testadas, transformações radicais, esperança em um produto arrasador, uma aquisição decisiva, entre outras. O vigor financeiro já acabou, as melhores pessoas já partiram para outra. Só resta ser adquirida, fechar as portas ou continuar na insignificância.. O declínio das organizações é na maioria autoinfligido e revertido com controle próprio. Enquanto não cair no estágio 5, a recuperação é possível. Jim Collins Industria 4.0 ou Industria Inteligente Fonte: Factory of the future will see merging of virtual and real worlds Elementos fundamentais da Industria 4.0 Fusão do mundo virtual e real Integração de design de produtos e engenharia de produção baseado em Plataformas Digitais Cyber-physical systems Unidades de produção com representação virtual (“digital twin”) permitindo migração para integração de automação “plug and produce” Dynamic production network Cadeia produtiva flexível com informação disponível em tempo real para fornecedores e clientes baseado em sistemas Manufacturing Operations Management Nove tecnologias que estão transformando a indústria Fonte: 2015 BCG Industry 4.0 Future of productivity Novo Ciclo de Vida Extensão da Vida para 120 anos Aposentadoria aos 100 anos Reforma das aposentadorias Adolescência até os 40 anos Reforma da educação Maternidade aos 50 anos Choque cultural e político Controle da natalidade Choque de gerações Reforma do sistema de RH Evolução do RH Diretoria de Recursos Autônomos Gerência de Capital intelectual Gerência de Recursos Humanos Departamento de Pessoal Setor de Pagamento Gestão por competências Gestão e Direção Analisar na Complexidade Robotização Decidir no Risco e na incerteza Novo ciclo de Vida Implementar na escassez Empresa dispersa Lidar Com gente Auto didatismo Lidar com culturas diversas Resolver problemas Controle emocional Trabalho em equipe Ter criatividade Determinação Lógica argumentativa Educação do Futuro Fonte:US Labor Department, 2011 Educação do Futuro Distribuição da Informação Professor Virtual Sala de aula Virtual Virtual Objetos interativos Gamificação Estúdio Sala de Aula Digital Sala de Aula 2010 2020 2030 Fonte: adaptado de US Labor Department, 2011 2040 Conclusões • Três grandes tendências – Robotização – Aumento da longevidade – Dispersão geográfica • RH vai mudar muito – Gestão de autômatos – Novas competências • A Educação vai muda muito – Educação como autonomia – Educação Virtual O MODELO DE NEGÓCIOS O MODELO DE NEGÓCIOS LADO ESQUERDO DO CANVAS: LADO DIREITO DO CANVAS: eficiência valor A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO AS 4 BASES DA PREPARAÇÃO AS BASES QUE SUSTENTARÃO UM PLANO DE CRESCIMENTO AS 4 BASES DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO LEVAM A UMA EMPRESA MELHOR ESTRUTURADA, MAIS VALORIZADA E PRONTA PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA E/OU ESTRATÉGICA QUE OTIMIZE A ESTRUTURA DE CAPITAL. GOVERNANÇA - Organização Societária - Conselho Consultivo / Comitês - Melhores Práticas ESTRATÉGIA - Modelo de Negócio - Planejamento Estratégico e Gestão de Risco FINANCEIRA - Análise Financeira e Fluxo de Caixa - Perfil do Endividamento e Gestão Financeira / Orçamento O GESTÃO - Controles Internos - Relatórios Gerenciais - Indicadores de Gestão Características dominantes das empresas longevas • Processo de sucessão planejado • Crescimento sustentável • Antecipação do futuro