RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2012

RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2012
Rio de Janeiro | Agosto 2012 |
DESTAQUES
 Subsea 7 assina contrato de aluguel de área no Superporto do Açu
 Em maio/12, a LLX celebrou com a Subsea 7 contrato para arrendamento de área no TX2 do
Superporto do Açu, para a instalação de uma unidade para fabricação e revestimento de dutos
rígidos submarinos de grande extensão utilizados na indústria offshore de petróleo e gás
 A LLX terá uma receita de aproximadamente R$ 21 milhões por ano com aluguel de área e
utilização de infraestrutura pelos próximos 10 anos
 Licença de Instalação para a Technip e NOV(NKT Flexibles)
 Em maio/2, o INEA concedeu Licença de Instalação para a Technip e NOV realizarem a fabricação,
armazenamento e estocagem de tubos flexíveis, além do manuseio, carregamento e
descarregamento de linhas flexíveis, no Complexo Industrial do Superporto do Açu
2
DESTAQUES
 Liberação de R$200 milhões do total de R$ 518 Milhões referentes ao
Empréstimo-Ponte com o BNDES para LLX Açu
 Objeto: obras civis relativas ao aterro hidráulico, dragagem e construção do quebra mar, bem
como os demais investimentos iniciais relativos ao projeto do Superporto do Açu
 Valor total: R$ 518 milhões
 Taxa: TJLP+2.4% a.a.
 Prazo: 18 meses
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DESTAQUES
 Emissão de R$ 750 Milhões em debêntures
 Objeto: desenvolvimento do projeto de construção e implantação do terminal portuário
denominado “TX2”, compreendendo supressão vegetal, obras civis da estrutura marítima, composta
de molhes e quebra-mar, dragagem, construção dos terminais e sua retroárea.
 Valor: R$ 750 milhões
Prazo: 15 anos (com 3 anos de carência)
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
IFRS Consolidado (R$ Mil)
DRE
2T12
2T11
Var.
1S12
1S11
Var.
Receita Operacional Líquida
17.843
909
16.934
34.956
1.663
33.293
Lucro Bruto
17.843
909
16.934
34.956
1.663
33.293
(41.893)
(35.181)
(6.712)
(79.962)
(61.297)
(18.665)
7.906
14.233
(6.327)
17.431
29.158
(11.727)
Outras (despesas) receitas operacionais
12.124
(802)
12.926
11.840
5.233
6.607
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social
(4.020)
(20.841)
16.821
(15.735)
(25.243)
9.508
(6.891)
(15.253)
8.362
(16.019)
(19.106)
3.087
Despesas Gerais e Administrativas
Resultado Financeiro
Prejuízo líquido do exercício
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BALANÇO PATRIMONIAL
IFRS Consolidado
Balanço Patrimonial (R$ mil)
Ativo Circulante
2T12
2011
Var.
559.338
589.534
(30.196)
2.034.916
1.691.437
343.479
2.594.254
2.280.971
313.283
1.204.613
631.683
572.930
Passivo Não Circulante
455.495
743.666
(288.171)
Patrimônio líquido
934.146
905.622
28.524
2.594.254
2.280.971
313.283
Ativo Não Circulante
Total do Ativo
Passivo Circulante
Total do Passivo e Patrimônio líquido
Posição de Caixa: R$ 402 milhões
Total de Dívida:
R$ 1,176 bilhão
Dívida Líquida:
R$ 774 milhões
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CAPEX
LLX Açu
LLX Minas-Rio
Capex para o 2T12
R$ 111 milhões
Capex para o 2T12
R$ 157,4 milhões
Capex (2007-2T12)
R$ 1,76 bilhão
Capex (2007-2T12)
R$ 1,135 bilhão
Capex LLX Minas-Rio
R$ 974 milhões
Capex Total (Projeto)
R$ 2,8 bilhões
Capex AFMR
R$ 1,3 bilhão
7
FINANCIAMENTO DO CAPEX
 Em R$ Milhões
1,135
R$ 750 Milhões
em debêntures
370
318
1,698
2,833
1,500
518
EmpréstimoPonte BNDES
812
Empréstimo
Bradesco
750
Endividamento de
Longo Prazo
Debêntures
750
583
402
Equity
CONTRATOS COMERCIAIS
 Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões
NOV (Aluguel de área)
InterMoor (Aluguel de área)
■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos
■ Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos
■ Área:121.905 m² – com 210m de frente de cais
■ Área: 52.302 m² - com 90 m de frente de cais
■ Receita : R$ 8 milhões por ano
■ Receita: R$ 3,6 milhões por ano
■ Data de início: 20 de Outubro de 2011
■ Data de Início: 2 de Dezembro de 2011
Technip (Aluguel de área)
Subsea 7 (Aluguel de área)
■ Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos
■ Prazo: 10 anos, renováveis por mais 10 anos
■ Área:289.800 m² – com 500m de frente de cais
■ Área: 250 m de frente de cais
■ Receita: R$22 milhões por ano
■ Receita : R$21 milhões por ano
■ Data de início: 18 de Novembro de 2011
■ Data de início: 25 de Maio de 2012
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CONTRATOS COMERCIAIS
 Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões
MPX (Aluguel de área)
OSX (Aluguel de área)
■ Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos
■ Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos
■ Área: 2.243.800 m²
■ Área: 3.200.000 m²
■ Receita : R$ 9,17 milhões por ano
■ Receita: R$ 28 milhões por ano
■ Data de início: 24 de Novembro de 2010
■ Data de início: 31 de Outubro de 2011
 Minério de ferro: receita anual de US$ 190 milhões
Anglo American (Minério de Ferro)
■Prazo: 25 anos, renováveis por mais 25 anos
■ Volume: até 26.500.000 tpa (1º mineroduto)
■ Receita : US$ 190 milhões por ano
■ Data de início: 1º de Julho de 2014
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COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um novo pólo para a indústria pesada e offshore
11
TX1
Vista Geral
LLX Minas-Rio
e UTP
12
TX1
Vista Geral
LLX Minas-Rio
13
TX1
Montagem da
Correia
Transportadora
14
TX1
Montagem da
Correia
Transportadora
15
3.000 m
3.000 m
TX1
Píer de
rebocadores e
100% do píer de
minério já
concluídos
16
Linha de
Transmissão
Canteiro de Obras
17
Linha de
Transmissão
Cravação de estacas
Torre 19-2
18
Linha de
Transmissão
Canteiro de Obras
X1
X3
X6
X2
Depósito 3
X4
X5
X4
X4
Apoio OFFSHORE
Apoio OFFSHORE
TX2
Vista geral
X4
TX2
Cyrus II dragando
o Canal
21
TX2
Visão Geral
Canal
Onshore
22
Norte
Sul
TX2
Construção do
Quebra Mar
23
TX2
Construção do
Quebra Mar
Molhe Norte
TX2
Construção do
Quebra Mar
Molhe Sul
TX2
Bloco de
Concreto em
Arraial do Cabo
OSX
UCN Açu
Iniciando a
construção da
Unidade de
Construção Naval
da OSX
27
OSX
UCN Açu
Iniciando a
construção da
Unidade de
Construção Naval
da OSX
28
28
Obras
NOV
29
29
Obras
NOV
30
30
Obras
NOV
31
31
IMPLANTAÇÃO DO SUPERPORTO DO AÇU
Eventos Planejados para 2012
■ Finalização da Construção da Subestação de 138 kV com a instalação das 39 torres restantes, de um
total de 123
■ Quebra-mar TX2: colocação dos 6 diques de concreto já produzidos em Arraial do Cabo
■ Transferência do Kugira de Arraial do Cabo para o Superporto do Açu
■ Início da fabricação da estaca-prancha
■ TX2: conclusão da dragagem da bacia de evolução
■ TX2: conclusão do enrocamento de pedras do molhe norte
■ Linha de Transmissão de 345 kV: conclusão da construção das bases das torres e recebimento de
equipamentos para montagem
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OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES
 Linha do tempo
T0 = 30/Jul/2012
Fato relevante
anunciando a
intenção do
controlador
em cancelar o
registro de
companhia
aberta da LLX
Datas Estimadas:
T1 = 16/Ago/2012
AGE para
aprovação da
OPA e da
instituição que
fará laudo
econômico
16/Ago/2012
T2 = T1 + Aprox 15d
Divulgação do
Laudo
econômico de
avaliação das
ações da
companhia
Arquivamento
do pedido de
registro da OPA
na CVM
30/Ago/2012
T3 = T2 + Aprox. 84d
Resposta da
CVM acerca do
registro da
OPA
9/Set/2012
T4 = T3 + até 10d
Publicação
do Edital da
OPA
13/Nov/2012
T5 = T4 + Aprox. 45d
Realização
do Leilão da
OPA
Divulgação
do resultado
da OPA
21/Dez/2012
www.llx.com.br/ri
Email: [email protected]
Telefone: +55 21 2555 5661