1. Mercado Interno

April 19, 2010
1. Mercado Interno
1.1 Indicador do Arroz CEPEA/ESALQ registra queda de quase 10% desde o inicio
da colheita
No acumulado de janeiro, o Indicador do Arroz CEPEA-Bolsa Brasileira de
Mercadorias/BVM&F (Rio Grande do Sul, 58 grãos inteiros) subiu 9,8%, mas em
fevereiro caiu 10,6% e, em março, teve mais 7,7% de queda. Na semana passada, a
indústria demonstrou mais interesse de compra do que nas semanas anteriores,
ofertando preços maiores. O Indicador, (58 grãos inteiros) tem alta de 3.5% em abril.
A lentidão na colheita e a expectativa de quebra no Rio Grande do Sul trouxeram
comportamento da indústria antecipando compras.
Hoje é cotado a R$ 28,00 por saco de 50 kg.
1.2 Colheita em andamento porem, com grande atraso
Até o momento foi registrado 70% de área colhida. Ao contrário do que ocorre no
momento com as outras culturas, no arroz ainda se percebe um ligeiro atraso na
evolução das lavouras, com cerca de 9% delas em fase de enchimento de grãos, quando
na média deveria estar em 2%.
Na safra anterior nesta mesma época já haviam sido colhidos 80%. A produtividade
segue em queda em relação à safra de 2009, quando neste mesmo período era de 7.418
quilos por hectare. Em 2010 está em 6.866 a produtividade total, ou seja, uma perda de
552 quilos por hectare em relação ao ano passado. Essa situação é fruto das dificuldades
enfrentadas pelos orizicultores à época da implantação das lavouras, muitas delas
semeadas no fim do período recomendado. Nestas, o potencial produtivo apresentado
tem sido menor que aquelas semeadas em tempo hábil.
1.3 Produção Brasileira
A produção nacional de arroz, na safra 2009/10, está estimada em 11.487,7 mil
toneladas reduzindo 8,8% em relação à safra 2008/09 que foi de 12.602,5 mil.
A redução em relação ao levantamento anterior é proveniente da perda ocorrida na
região Nordeste onde houve uma diminuição de 16,2 mil toneladas.
A Conab prevê produção de 6,9 milhões de toneladas na safra 2009/2010 no Rio Grande
do Sul, 12,6% a menos que no ciclo passado. Se a estimativa for confirmada, a colheita
ficaria abaixo do patamar de 7,0 milhões de toneladas, o que não ocorre desde a safra
2006/2007. A Emater/RS, que havia rebaixado seu número no dia 18 de março, estima
colheita de 7,1 milhões de toneladas de arroz.
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A Rice Brazil estudou os dados e chegou a uma média de produção brasileira entre 11,7
e 11,9 milhões toneladas, uma quebra de 7%, ou seja, 880 mil toneladas para colher.
No Rio Grande do Sul se previu uma produção entre 7,3 e 7,5 milhões de toneladas.
A produtividade média nacional esperada segundo a Conab é para esta safra deve ficar
em torno de 4.112 kg/ha, menor 5,1% que a alcançada na safra 2008/09, que foi de
4.332 kg/ha. A diminuição deve-se principalmente aos problemas climáticos ocorridos
no Rio Grande do Sul.
Embora nos 50% de terra já colhido a media tenha ficado acima dos 7 mil kg/ha, mas o
que os produtores temem é o clima quente durante o dia e o frio durante a noite, por
estar fora de época, o arroz tem pego muita temperatura baixa.
1.4 Importações e Exportações
Segundo dados do sistema Alice, da Secex, as exportações de arroz atingiram apenas
6.759 toneladas beneficiadas em março de 2010, o primeiro mês do ano-safra
2009/2010 (que inicia em 1° de março de 2010 e encerra em 28 de fevereiro de 2011).
Não foram registradas exportações de arroz em casca no mês de março, apenas de arroz
beneficiado. As exportações brasileiras de arroz em março equivalem a apenas 9.940
toneladas base casca.
A projeção para as exportações brasileiras de arroz é de 500 mil toneladas (base casca).
Dificilmente, o país conseguirá manter esse nível de exportações de arroz neste novo
ciclo 2009/2010
Muitos agentes de mercado já estão prospectando preços, de logística e produto, para
importar arroz beneficiado para o Brasil, principalmente com origem Asiática, a medida
que os números estejam concretizados, sendo assim com falta de oferta para a
demanda interna, provavelmente os preços vão estar em alta no mercado interno e por
fim viabilizando as importações.
O maior risco para os produtores brasileiros em 2010 é a ameaça das importações de
arroz de terceiros mercados, principalmente asiático, com preços mais baixos e que
ingressariam no país a valores abaixo dos praticados internamente.
2. Mercosul
2.1 Uruguai
A produção Uruguaia esta estimada em 1.100 mil toneladas, comparando com a safra
de 08/09 uma redução de 10% em media, isso deve-se aos mesmo problemas que o
Brasil presenciou, 30% plantado fora de época, produtividade tende a cair, acarretando
em uma queda acentuada de produção. Os maiores problemas estão na região norte do
país.
O clima esticou o plantio além do período recomendado e a produtividade do país
vizinho, que foi de 8.000 quilos por hectare na safra passada, deve cair para uma média
de 7.000 quilos por hectare no ciclo atual.
2.2 Argentina
A Argentina encontra-se com um aumento de 12% na área que se cultiva arroz, porem o
que impede uma maior produção é a produtividade / há, que tende a cair, projetado em
6,5t / há em media.
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Argentina vendeu 320 mil toneladas para o Brasil no ano de 08/09, para este ciclo
estipula-se 300 mil toneladas quanto muito.
3. Mercado Externo
3.1 Filipinas
Os estoques atuais das Filipinas estão em 1,5 milhões de toneladas, e a agencia das
Filipinas, (NFA), adquiriu 64,5 mil toneladas de agricultores locais até agora no ano.
A agência disse que completou as suas importações em 2010, dizendo que os estoques
são saudáveis e de um impacto “moderado” devido a tempo seco para a cultura.
Agora resta entregar o lote comprado de 2,45 milhões de toneladas para este ano,
sendo que 2,25 milhões deverão ser concluídos até junho e o restante seria trazido por
empresas privadas, até 15 de setembro
Os preços caíram 7% em março, preços mais competitivos tendem a elevar as
exportações.
3.2 Tailândia
Proposta que o governo tailandês havia prospectado, de comprar 900 mil toneladas com
origem dos fazendeiros locais, na tentativa de firmar os preços, deveria ser revisto no
dia (13/04) pela comissão nacional de arroz, mas devido à intensificação na instabilidade
política na capital, o reexame foi adiado.
E realmente uma confusão burocrática em meio a disputas financeiras, o tempo todo
com o caos nas ruas e agitação civil, uma verdadeira bagunça com dedução de
quaisquer visíveis em curto prazo de resolução.
A Tailândia esta na sua segunda safra deste ano. As perspectivas de produção para a
colheita Inverno-Primavera indicam um salto em relação à campanha anterior, o que
deve compensar, em partes, a queda prevista para a produção tailandesa.
O White Rice 100%B esta cotado em US$ 510 / tonelada
3.3 China
Outro item que precisa ser mencionado é a situação da seca na China ocidental. Até
agora o país só comprou uma das parcelas que havia mencionado (menos de 100.000
mil toneladas).
Mesmo se suas necessidades não são tão profundas, se prevê um estoque baixo.
3.4 India
Nenhuma mudança formal na política governamental para a proibição da exportação de
arroz não aromático, mas continua a ser muito discutido rumores sobre uma possível
retomada das exportações deste arroz, para acomodar algumas vendas de parboil. E,
pequenas exceções continuarão a escorregar para os mercados vizinhos, como Nepal,
Maldivas e Siri Lanka. No entanto, não se prevê qualquer movimentação da proibição de
exportação de arroz branco, mesmo que os números de produção para a safra de 09/10
tenham caído, refletindo cerca de 10-12% abaixo dos últimos anos.
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3.5 Paquistão
No Paquistão, o mercado continua deprimido com preço sob pressão devido a
concorrência mais barata da Birmania, próxima ao Vietnam. Em março, o Pak25%
marcou US$ 350/t
Seguido de uma queda no inicio de abril, hoje é cotado em torno de US$ 330/ton
Nós olhamos para o Paquistão como um bom player, no entanto, existem questões de
qualidade do produto em jogo.
3.6 USA California
A grande novidade no mercado esta semana foi o tender para Taiwan de 20.000
toneladas de Brown rice, que foi recusado devido a exceder o limite máximo de preço.
Têm reprogramado outro tender com a quantidade semelhante para fechar em 20 de
abril.
3.7 USA Golf
Em 31 de março, o USDA lançou as suas intenções de plantio em um relatório
prospectivo
para a safra 2010. Em resumo, é previsto um aumento na produção de grãos longo em
12%, e uma diminuição de 1% em grão médio.
Este mês se iniciou o plantio nos EUA e os preços do arroz americano esta estabilizado
depois de uma queda de 9% em março e sem futuros de mais baixa, apesar da falta de
demanda, o White rice 2-4% esta cotado a US$ 510 / ton ensacado FOB navio. Arroz em
casca local fala-se em US$ 300/315 por tonelada FOB.
Exportações dos EUA
As exportações de arroz americano na primeira quinzena de abril foram de 154.000
toneladas, sendo assim 64% acima da média de 1 mês atrás.
Os principais destinos foram:
Venezuela (45.000 ton)
Iraque (31.500)
Turquia (21.000)
México (19.600)
Japão (13.400)
Haiti (6.800)
Upcoming Tenders:
Apr. 20 - Taiwan CSQ tender para comprar 20.000 toneladas de grão medio e curto,
brown rice, para entrega até 31 de agosto.
Apr. 25 - Iraque tender para comprar 60.000 toneladas de grão longo e milled rice. Para
resposta até 3 de maio.
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Tenders Results:
Apr. 8 - KCCO MR-22-040 compraram 11.400 toneladas
#5/20% L/G -US$485.03 á US$504.83 por tonelada Intermodal Houston - Chicago.
#3/15% L/G - US$454.37 - US$459.44 por tonelada FAS Lake Charles
Apr. 7 - Taiwan CSQ tender para comprar 20.000toneladas de médio grão e curte grão,
brown rice para entrega até 31 de agosto. Ofertas foram recusadas pois ultrapassou o
preço máximo do governo.
Fonte : USDA
3.8 Vietnam
No Vietnam, os preços de exportação cederam durante o primeiro trimestre de 2010.
Nesta semana, o arroz beneficiado Viet 5% está cotado a até US$ 370 a tonelada FOB.
Uma desvalorização de 24,3% desde janeiro. Essa queda preocupa o governo tailandês,
que busca negociar com o Vietnã para limitar a queda dos preços mundiais
O Vietnam tem planos para exportar entre 5,5 e 6,2 milhões de toneladas de arroz,
graças à espera de uma produção forte, apesar de uma seca em algumas regiões
produtoras de arroz e com uma redução na área colhida de 1,55 milhões de hectares,
esse volume é semelhante do ano anterior. Isso se deve a práticas agrícolas avançadas e
uma boa gestão de irrigação da água/ sistemas de drenagem, que foram usados para
combater a seca severa.
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Indicadores
2.1 - Data Brasil and Paddy Price in Rio Grande
do Sul
Exchange
R$/U$:
1,8000
Paddy Rice
producer
R$/50kg:
28,00
price
Paddy Rice
producer
U$/50kg:
15,56
price
2.2 - Rice Price - FOB Rio Grande(in
bulk)
Product
U$/ton
Paddy Rice
55/68
338,89
White Rice 5%
557,55
Parboil
558,19
Broken Africa
356,02
Broken Europa
275,98
Paddy
RS
50kg
Especification U$/ton R$/sc
# 2/4% LG
561,53 30,30
100% B
589,53 30,50
5% Broken
457,14 24,50
2.3 - Rice Price Imported - CIF
Paranaguá
Origin
USA
Thailand
Vietnam
Paddy
RS 50kg
Especification U$/ton U$/Ton
Paddy
353,00 30,50
Parboil
N/A
N/A
15% Broken
N/A
N/A
2.4 - Equivalência Arroz em Casca Brasil U$/50kg - CIF Paranaguá com
USA, Thai e Viet.
Origem
U$
Brasil
15,56
USA
16,83
Thai
16,94
Viet
13,61
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