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TOPNEWS Der Info-Service für ADIG-Kunden AUSGABE JANUAR/2006 Glänzendes Aktienjahr 2005 – Chancen für das kommende Jahr bleiben hoch Eine beachtliche Bilanz legte der europäische Aktienmarkt 2005 vor:Wie prognostiziert schnitten die Aktienindizes der Alten Welt im internationalen Vergleich sehr viel besser ab.Besonders stark waren die osteuropäischen Märkte,allen voran Russland mit einem Plus von 81,2 Prozent im laufenden Jahr (Stichtag 9.12.2005). Unter den etablierteren europäischen Märkten lag der deutsche Aktienindex DAX mit einem Plus rund 20 Prozent vor dem Leitindex der Euro-Zone EuroStoxx 50, der es auf 20,3 Prozent brachte. Im Vergleich dazu kam der renommierte US-Index Dow Jones Industrial seit Jahresbeginn mit 1,3 Prozent praktisch kaum vom Fleck. Die amerikanische Technologiebörse Nasdaq legte immerhin 7,3 Prozent zu. Außerhalb Europas konnte sich nur der NIKKEI mit einem Plus von 37,1 Prozent besonders gut entwickeln. Aktienfonds besonders stark Attraktive Renditen verdanken die ADIGAktienfonds besonders den positiven Entwicklungen der europäischen Aktienmärkte. Dabei gehörte die deutsche Börse auch in diesem Jahr mit zu den interessantesten Märkten in Europa. Die Kurse an der deutschen Börse stiegen in diesem Jahr schneller als an vielen anderen europäischen Märkten oder den USA. Der laut Stiftung Warentest beste deutsche Aktienfonds des Jahres 2005 – ADIG Fondak – schaffte es auf 30 Prozent im laufenden Jahr. (Stichtag: 9.12.2005). Seit seiner Auflage schlägt der Qualitätsfonds seit nunmehr 55 Jahren mit jährlich 11,4 Prozent Rendite zu Buche. Neben dem Traditionsfonds Fondak erwirtschafteten in überwiegend heimische Papiere investierte Fonds, wie der ADIG Plusfonds, der Nürnberger ADIG A oder ADIG Adiselekt auch erfreuliche Renditen. Mit der Beimischung von Euro-Staatsanleihen fällt der ADIG Plusfonds unter die Kategorie der defensiveren Fonds.Seiner Rendite hat es nicht geschadet. Im Gegenteil: Mit einer Wertentwicklung von 23 Prozent erreicht der Mischfonds eine überdurchschnittlich hohe Rendite für einen Fonds seiner Kategorie.Auch der Nürnberger ADIG A mit einem Schuss europäischer Aktien gewinnt gut 25 Prozent an Wert. Satte 41 Prozent Rendite kann der ADIG Adiselekt, der auf sog. Small und Midcaps baut, in diesem Jahr verbuchen.Bank- und Versicherungstitel legten ebenfalls erfreuliche Wertzuwächse aufs Parkett:Der ADIG Adiverba verzeichnet ein Plus von rund 26 Prozent im laufenden Jahr. Hohe zweistellige Wertentwicklungen konnten die hochdekorierten ADIG Europafonds in diesem Jahr realisieren: Spitzenreiter mit einem Plus von 59 Prozent (Stichtag: 9.12. 2005) war erneut der auf Osteuropa ausgerichtete ADIG Fund den internationalen Rentenmärkten konnte der ADIG Adiglobal 7,5 Prozent Rendite verdienen. Nahezu steuerfreie Gewinne in Höhe von 2,9 und 3,3 Prozent erwirtschafteten Wertsteigerung der ADIG Fonds + 59,0 % ADIG Fund European Emerging Markets Equity P + 41,0 % ADIG Adiselekt + 34,7 % ADIG Fund EuropeSelect P + 30,3 % ADIG Fondak ADIG EuropaVision + 26,7 % + 25,6 % ADIG Adiverba + 23,8 % + 20,3 % 0 Aktienfonds + 24,9 % Nürnberger ADIG A ADIG Plusfonds 10 ADIG Fund European Value Equity P 20 30 Wertzuwachs in % 40 50 60 + 7,8 % ADIG RentSpezial + 7,5 % ADIG Adiglobal + 3,8 % ADIG Genußscheinfonds + 3,3 % + 3,0 % ADIG Adireth 0 Rentenfonds + 3,0 % ADIG Adirenta Ausblick auf das Börsenjahr 2006 Auch wenn die Kursanstiege der europäischen Aktienmärkte in diesem Jahr durchaus steil ausfielen, ist ein Ende des Investitionszyklus nicht in Sicht.„An den europäischen Aktienmärkten dürfte der Aufwärtstrend weitergehen“, so die Schätzungen des COMINVEST Fondsmanagements. Europa ist im Vergleich zu den USA im Gewinnzyklus noch nicht so weit fortgeschritten und sollte daher länger im Aufwärtstrend bleiben. Noch immer sind Aktien günstig bewertet. Auf Basis dieses Jahres weist der breite europäische Markt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12,5 aus, unter dem langjährigen Durchschnitt von rund 15. Die Chancen für das kommende Jahr bleiben hoch. + 6,1 % ADIG Total Return Protect ADIG Adiropa im Oktober 2003 erreichte der Fonds ein Volumen von knapp 390 Millionen Euro. Mit einer Wertentwicklung von 6,1 Prozent hält der ADIG Total Return Protect sein Versprechen: Attraktive Renditechancen bei 100 prozentiger Kapitalsicherung. ADIG Fund Euro Corporate Bond P + 2,9 % 2 4 6 8 Besprechen Sie die Zusammensetzung Ihres Depots am besten mit Ihrem Berater. Denn wer eine ausgewogene Mischung in seinem Depot hat, kann in jedem Fall optimistisch auf das kommende Börsenjahr 2006 und in die weitere Zukunft blicken. Wertzuwachs in % Betrachtungszeitraum: 2.1.2005 bis 9.1.2006 European Emerging Market Equity, gefolgt vom ADIG EuropeSelect mit einem Plus von 35 Prozent. Der derzeit volumenstärkste Europafonds ADIG EuropaVision verbucht in diesem Jahr attraktive 27 Prozent und gilt bereits heute als das Flaggschiff für den Alten Kontinent. Anleger dürften auch in Zukunft an hohen Renditechancen der ADIG Aktienfonds teilhaben. Rentenmärkte trafen die Erwartungen Auch Rentenfondsbesitzer konnten 2005 trotz weltweit steigender Leitzinsen auf ein solides Börsenjahr blicken.Dabei schnitt der in den Schwellenländern investierte ADIG RentSpezial mit einem Zuwachs von 7,8 Prozent im laufenden Jahr am besten ab.An IMPRESSUM – TOPNEWS Herausgeber:COMINVEST Asset Management GmbH Brand Management ADIG-Investment Fonds Richard-Reitzner-Allee 2 85540 Haar bei München Telefon 0 89/4 62 68 - 0 Telefax 0 89/4 62 68 - 300 ADIG TOPNEWS ADIG Infoline:0 89/462 68-525 E-Mail:[email protected] Internet:www.adig.com Sitz der Gesellschaft: Platz der Einheit 1 Frankfurt am Main erneut die steueroptimierten Rentenfonds ADIG Adireth und ADIG Genußscheinfonds. Auch die klassischen Rentenfonds erzielten solide Ergebnisse.So liegt der ADIG Adiropa bei 3,8 Prozent, der ADIG Adirenta und der auf Unternehmensanleihen spezialisierte ADIG Euro Corporate Bond bei 3,0 Prozent im laufenden Jahr. Wertsicherungsfonds immer beliebter Seit den Tiefständen der Börsen nach der Jahrtausendwende haben sich die Aktienmärkte gut erholt. Dennoch scheuen Anleger nach wie vor reine Aktienfonds.Das gewachsene Sicherheitsbedürfnis kommt Wertsicherungsfonds wie dem ADIG Total Return Protect zugute. Seit seiner Auflage Index-Prognosen 2006 COMINVEST Prognose Ende 2006 Prognosebandbreite* Deutschland DAX 5.900 5.750 – 6.150 3.900 3.650 – 4.150 Euroland EuroSTOXX 50 USA Dow Jones Industr. 12.000 11.650 – 12.500 Japan NIKKEI 225 Euro/Dollar Ölpreis in % (Dollar) 6.500 1,28 - 15.800 – 17.200 1,24 – 1,32 48 – 58 * für die Jahresendprognose (nicht Verlaufsbandbreite Hoch/Tief für das Jahr) „Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der COMINVEST.Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sind Vergangenheitswerte und bieten keine Gewähr für die künftige Entwicklung.Soweit nicht anders vermerkt,beruhen alle Angaben zu Wertentwicklungen auf der BVI-Methode.Die Daten entsprechen dem Stand zum Redaktionsschluss,soweit nicht anders vermerkt.Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs von Fondsanteilen sind die zurzeit gültigen Verkaufsprospekte sowie die entsprechenden Rechenschafts- und ggf.Halbjahresberichte.Die Inhalte dieses Newsletters basieren auf der Auswertung allgemein zugänglicher Quellen.Die Richtigkeit und Vollständigkeit der abgedruckten Informationen und Meinungen kann nicht garantiert werden.“ Redaktionsschluss:12.12.2005 Dank an alle ADIG-Anleger für die gute Partnerschaft im Jahr 2005. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!