Der Markt für Fleisch und Fleischprodukte in Japan

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Marktanalyse im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft / Februar 2016
BMEL
Marktanalyse über Fleisch und Fleischprodukte in Japan
Der Markt für Fleisch und
Fleischprodukte in Japan
www.bmel.de/export
Inhalt
Tabellenverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Abkürzungsverzeichnis
1
Zusammenfassung
2
Einleitung
4
5
7
8
9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
Gesamtwirtschaftlicher Überblick
11
Politische Rahmenbedingungen .................................................................................... 11
Wirtschaftliche Entwicklungen und Außenwirtschaftspolitik ...................................... 13
Bevölkerung und Wohlstandsentwicklung ................................................................... 16
Relevante Verbrauchergruppen .................................................................................... 19
Marktinformation Fleisch und Fleischprodukte
22
Tierbestände, Aufzucht, Betriebe und Eigentümerstrukturen ....................................... 22
Überblick Fleischmarkt ................................................................................................. 26
Marktdaten: Rindfleisch................................................................................................ 30
4.4
4.3.1
Produktion ...................................................................................................... 30
4.3.2
Nachfrage ....................................................................................................... 32
4.3.3
Wichtigste Produzenten.................................................................................. 34
4.3.4
Preisentwicklung ............................................................................................ 37
Marktdaten: Schweinefleischerzeugnisse ..................................................................... 42
4.4.1
Produktion ...................................................................................................... 42
4.4.2
Nachfrage ....................................................................................................... 46
4.4.3
Wichtigste Produzenten.................................................................................. 46
4.4.4
Preisentwicklung ............................................................................................ 48
4.5
4.6
5
5.1
Vertriebskanäle ............................................................................................................. 50
Fleischkonsum und regionale Besonderheiten.............................................................. 55
Außenhandel
58
Import und Export von Fleisch und Fleischprodukten ................................................. 58
5.1.1
Import von Rindfleisch................................................................................... 60
5.1.2
Import von Schweinefleisch ........................................................................... 64
5.1.3
Import von Nebenerzeugnissen ...................................................................... 66
5.1.4
Import von Fleischzubereitungen ................................................................... 72
5.2
5.3
6
6.1
Importstatistik der 10 umsatzstärksten Produkte .......................................................... 76
Wichtigste Importeure .................................................................................................. 87
Importbedingungen
88
Importprozess einschließlich der benötigten Dokumente ............................................. 88
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DER MARKT FÜR FLEISCH UND FLEISCHPRODUKTE IN JAPAN
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
Anforderungen an Importeure und Exporteure ............................................................. 91
Zollverfahren und Steuern ............................................................................................ 91
Versicherungsmöglichkeiten für Kunden und Importeure ........................................... 94
Mögliche Risiken .......................................................................................................... 96
Wichtige Adressen
98
Importeure und Großhändler......................................................................................... 98
Zentrale Großhandelsmärkte für Fleisch .................................................................... 102
Regionale Großhandelsmärkte für Fleisch .................................................................. 104
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Einzelhändler .............................................................................................................. 107
Schweinefleischproduzenten....................................................................................... 109
Rindfleischproduzenten .............................................................................................. 113
Fleischverarbeitende Betriebe ..................................................................................... 117
Fachzeitungen und -zeitschriften, Internetportale....................................................... 118
Wichtige Messen ......................................................................................................... 120
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Wichtigste japanische Regionen der Rindfleischproduktion (2013) ...................... 23
Tabelle 2: Wichtigste japanische Regionen der Schweinefleischproduktion (2013) ............... 25
Tabelle 3: Fleischangebot (inländische Produktion) in Japan 2009-2014 ............................... 27
Tabelle 4: In Japan verarbeitetes Fleisch 2010-2014 ............................................................... 29
Tabelle 5: Rindfleischproduktion ausgewählter Rassen in Japan 2012-2014, in Tonnen ....... 31
Tabelle 6: Bezeichnungen von Rindfleischstücken ................................................................. 34
Tabelle 7: Tabelle zur Bestimmung der Rindfleischqualität anhand der Fülle ........................ 38
Tabelle 8: Produktion von Fleischerzeugnissen in Japan......................................................... 44
Tabelle 9: Schinkenproduktion ................................................................................................ 44
Tabelle 10: Speckproduktion ................................................................................................... 45
Tabelle 11: Wurstproduktion ................................................................................................... 45
Tabelle 12: Größte japanische Schweinefleischproduzenten ................................................... 47
Tabelle 13: Der japanische Lebensmitteleinzelhandel im Überblick ....................................... 51
Tabelle 14: Japanische Fleischimporte und -exporte im Zeitverlauf, in US-Dollar ................ 59
Tabelle 15: Japanischer Import von Rindfleisch im Zeitverlauf (KN 0201) ........................... 60
Tabelle 16: Top-3-Herkunftsländer japanischer Rindfleischimporte (KN 0201) .................... 61
Tabelle 17: Japanischer Rindfleischimport im Zeitverlauf (KN 0202).................................... 62
Tabelle 18: Top-3-Herkunftsländer japanischer Rindfleischimporte (KN 0202) .................... 63
Tabelle 19: Japanischer Schweinefleischimport im Zeitverlauf (KN 0203) ............................ 64
Tabelle 20: Top-3-Herkunftsländer japanischer Schweinefleischimporte (KN 0203) ............ 65
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Tabelle 21: Japanischer Import von genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen von Rindern und
Schweinen, frisch, gekühlt, gefroren, im Zeitverlauf (KN 0206) ........................ 67
Tabelle 22: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe genießbarer
Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt, gefroren (KN 0206) .......................... 67
Tabelle 23: Japanischer Import von Schweinespeck und -fett im Zeitverlauf (KN 0209)....... 68
Tabelle 24: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Schweinespeck und -fett (KN
0209) ...................................................................................................................... 69
Tabelle 25: Japanischer Import von Fleisch und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen,
gesalzen, getrocknet, geräuchert im Zeitverlauf (KN 0210) ................................. 70
Tabelle 26: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Fleisch und genießbaren
Schlachtnebenerzeugnissen, gesalzen, getrocknet, geräuchert (KN 0210) ........... 71
Tabelle 27: Japanischer Import von Würsten und ähnlichen Erzeugnissen im Zeitverlauf (KN
1601) ...................................................................................................................... 72
Tabelle 28: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Würsten und ähnlichen
Erzeugnissen (KN 1601) ....................................................................................... 73
Tabelle 29: Japanischer Import von Rind- und Schweinefleisch, anders zubereitet oder haltbar
gemacht, im Zeitverlauf (KN 1602) ...................................................................... 74
Tabelle 30: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Rind- und Schweinefleisch,
anders zubereitet oder haltbar gemacht (KN 1602) ............................................... 75
Tabelle 31: Importstatistik der 10 umsatzstärksten Produkte .................................................. 76
Tabelle 32: Importrestriktionen für Klauentiere (Auszug) ...................................................... 92
Tabelle 33: Japanische Zollbehörden ....................................................................................... 94
Tabelle 34: Grenzwerte ausgewählter Fleischprodukte ........................................................... 97
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Territoriale Gliederung Japans in Präfekturen ................................................... 12
Abbildung 2: BIP-Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % ................................................ 13
Abbildung 3: Japanische Importe aus Deutschland, 2014 ....................................................... 15
Abbildung 4: Altersstruktur der japanischen Bevölkerung, 2013, in 1.000 ............................. 17
Abbildung 5: Monatliche Haushaltseinkommen, Konsumausgaben und Ausgaben für
Ernährung ............................................................................................................ 18
Abbildung 6: Anzahl Betriebe und Tiere im Zeitverlauf ......................................................... 22
Abbildung 7: Anzahl Tiere pro Betrieb im Zeitverlauf............................................................ 26
Abbildung 8: Japanische Rindfleischproduktion 2014, in Tonnen .......................................... 30
Abbildung 9: Monatliche inländische Rindfleischproduktion ................................................. 31
Abbildung 10: Rindfleischnachfrage nach Abnehmergruppe .................................................. 32
Abbildung 11: Rindfleischpreise in Japan im Überblick ......................................................... 39
SEITE 5 VON 122
Abbildung 12: Großhandelspreise für Rindfleisch der Märkte in Tokio und Osaka ............... 40
Abbildung 13: Einzelhandelspreise für inländisches Rindfleisch im Jahre 2014 .................... 41
Abbildung 14: Einzelhandelspreise für importiertes Rindfleisch im Jahre 2014..................... 41
Abbildung 15: Entwicklung der japanischen Schweinefleischproduktion, in Tonnen ............ 42
Abbildung 16: Monatliche inländische Schweinefleischproduktion ....................................... 43
Abbildung 17: Schweinefleischnachfrage nach Abnehmergruppe .......................................... 46
Abbildung 18: Umsätze der größten Produzenten von Schweinefleischerzeugnissen im Jahre
2015 ................................................................................................................. 47
Abbildung 19: Schweinefleischpreise in Japan im Überblick ................................................. 48
Abbildung 20: Großhandelspreise für Schweinefleisch der Märkte in Tokio und Osaka ....... 49
Abbildung 21: Großhandelspreise für Schweinefleisch nach Güteklasse auf dem Markt in
Tokio ................................................................................................................ 49
Abbildung 22: Großhandelspreise für Schweinefleisch nach Güteklasse auf dem Markt in
Tokio ................................................................................................................ 49
Abbildung 23: Einzelhandelspreise von inländischem und importiertem Schweinefleisch im
Vergleich.......................................................................................................... 50
Abbildung 24: Der japanische LEH nach Umsatz und Anzahl Geschäfte ............................... 52
Abbildung 25: Vertriebskanäle für Fleisch .............................................................................. 54
Abbildung 26: Jährlicher Pro-Kopf-Fleischkonsum in Japan .................................................. 56
Abbildung 27: Geographische Verteilung der japanischen Fleischimporte im Jahre 2014 (KN
02) .................................................................................................................... 59
Abbildung 28: Geographische Verteilung der japanischen Fleischimporte im Jahre 2014 (KN
16) .................................................................................................................... 60
Abbildung 29: Durchschnittliche Importpreise (KN 0201) ..................................................... 62
Abbildung 30: Durchschnittliche Importpreise (KN0202) ...................................................... 63
Abbildung 37: Importländer (KN 020130) .............................................................................. 77
Abbildung 38: Importpreise ausgewählter Länder (KN 020130) ............................................ 77
Abbildung 42: Importpreise ausgewählter Länder ................................................................... 79
SEITE 6 VON 122
Abbildung 44: Importpreise ausgewählter Länder ................................................................... 80
Abbildung 45: Importländer (KN 1601) .................................................................................. 81
Abbildung 46: Importpreise ausgewählter Länder (KN 1601) ................................................ 81
Abbildung 57: Antrag für die Import-Quarantäne ................................................................... 90
Abbildung 58: Unternehmensinsolvenzen in Japan ................................................................. 95
Abkürzungsverzeichnis
BMEL
BIP
bspw.
ca.
d. h.
g
Gtai
=
=
=
=
=
=
=
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bruttoinlandsprodukt
beispielsweise
circa
das heißt
Gramm
Germany Trade and Invest
kg
KN
LEH
M&A
MAFF
Mio.
Mrd.
N/A
=
=
=
=
=
=
=
=
Kilogramm
Kombinierte Nomenklatur
Lebensmitteleinzelhandel
Mergers and Acquisitions
Japanisches Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
Millionen
Milliarden
nicht verfügbar
Progn.
SBJ
Tsd.
u. a.
USD
=
=
=
=
=
Prognose
Japanisches Statistikbüro
Tausend
unter anderem
US-Dollar
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1
Zusammenfassung
Japan ist in besonderem Maße auf die Importe von Fleisch angewiesen, da die Nachfrage das
inländische Angebot übersteigt. Rindfleisch wurde im Jahre 2014 im Volumen von 500 Tsd.
Tonnen produziert. Die japanische Produktion von Schweinefleisch erreichte knapp 1,3 Mio.
Tonnen. Fleischerzeugnisse werden von japanischen Konsumenten vermehrt nachgefragt: die
Produktion stieg im vergangenen Jahr auf über 536 Tsd. Tonnen.
Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Fleisch lagen im vergangenen Jahr in Japan bei 62.000
Yen. Der japanische Fleischkonsum erreichte knapp 45 kg pro Person. Rindfleisch wurde
hierbei im Umfang von 6,9 kg verzehrt, der Verzehr von Schweinefleisch stieg um 690 g auf
19,5 kg. Die durchschnittlichen Einzelhandelspreise für 100 g Roastbeef lagen im Jahre 2014
bei 738 Yen, Schweinefleisch kostete 255 Yen / 100 g.
Der Import von Fleisch erreichte im Jahre 2014 ein Volumen von 9,6 Mrd. US-Dollar,
Fleischzubereitungen wurden im Umfang von 6,1 Mrd. US-Dollar importiert. Die USA sowie
Australien sind die wichtigsten Importländer für Rindfleisch. Würste werden hauptsächlich
aus China importiert. Die umsatzstärkten Fleisch-Importprodukte waren im Jahre 2014 frisches und gefrorenes Rindfleisch, deren Einfuhrmenge bei über 500 Tsd. Tonnen lag.
Aufgrund eines zu erwartenden steigenden Fleischkonsums in den kommenden Jahren sowie
sicherer wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen bieten sich für deutsche Unternehmen solide Absatzmöglichkeiten auf dem japanischen Fleischmarkt.
SEITE 8 VON 122
2
Einleitung
Der japanische Fleischmarkt ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, befindet sich im
Vergleich zu westeuropäischen Märkten allerdings auf einem eher moderaten Niveau. Dies ist
vor allem darauf zurückzuführen, dass japanische Verbraucher traditionell eine hohe Nachfrage nach Fisch und andere Meeresprodukten haben. Aufgrund einer fortschreitenden „Westernisierung“ der japanischen Konsumgewohnheiten verändert sich jedoch auch die Nachfrage
nach Fleisch: sowohl jüngere als auch ältere Konsumenten fragen vermehrt Fleisch nach, das
als Bestandteil eines moderneren und weniger traditionellen Lebens angesehen wird.
Die japanische Fleischproduktion erreichte im Jahre 2014 ein Volumen von 3,77 Mio. Tonnen
Fleisch. Der größte Anteil entfiel hierbei auf Geflügelfleisch (1,98 Mio. Tonnen), gefolgt von
Schweine- (1,26 Mio. Tonnen) und Rindfleisch (496.670 Tonnen).
Japan gehört zu den größten Fleischimporteuren der Welt: ca. 45 % des in Japan verzehrten
Fleischs müssen importiert werden. Der Bedarf an Rindfleisch kann durch die inländische
Produktion nur zu 40 % gedeckt werden, der Selbstversorgungsgrad beim Schweinefleisch
liegt bei etwa 50 %. Aufgrund des enormen Importbedarfs ergeben sich für deutsche Fleischexporteure zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten in Japan.
Die vorliegende Marktstudie ist folgendermaßen aufgebaut:
In Kapitel 3 wird die japanische Volkswirtschaft als Ganzes näher betrachtet. Dies beinhaltet
politische Aspekte, wirtschaftliche Entwicklungen und die Außenwirtschaftspolitik. Informationen zur Bevölkerung, zur Wohlstandsentwicklung sowie relevanten Verbrauchergruppen
runden das Kapitel ab.
Kapitel 4 widmet sich dem japanischen Markt für Fleisch und Fleischprodukte. Einführend
werden Tierbestände, Betriebe- und Eigentümerstrukturen erläutert sowie allgemeine
Marktinformationen präsentiert. Im Anschluss daran werden anhand von Marktdaten und aufgeteilt nach Rindfleisch und Schweinefleischerzeugnissen die Produktion, die Nachfrage sowie die Preisentwicklung untersucht. Den Abschluss des Kapitels bilden eine Analyse der
Vertriebskanäle sowie des japanischen Fleischkonsums.
Der japanische Außenhandel wird in Kapitel 5 einer umfassenden Betrachtung unterzogen.
Der Fokus liegt hierbei auf dem Import von Rindfleisch, Schweinefleisch, Nebenerzeugnissen
und Fleischzubereitungen. Eine Importstatistik der zehn umsatzstärksten Produkte liefert außerdem einen schnellen Überblick der besonders nachgefragten ausländischen Produkte.
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Anschließend werden in Kapitel 6 praktische Einblicke in den Importprozess ermöglicht. Dies
umfasst neben der Auflistung von Dokumenten, auch Einfuhrrestriktionen und mögliche Risiken für deutsche Exporteure von Fleisch und Fleischerzeugnissen.
Den Abschluss bildet Kapitel 7 mit einer Liste wichtiger Adressen für deutsche Unternehmen
der Fleischbranche.
SEITE 10 VON 122
3
Gesamtwirtschaftlicher Überblick
Im folgenden Kapitel werden die politischen Rahmenbedingungen Japans dargestellt, die
wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der Gegenwart analysiert, die
sozio-demografischen Besonderheiten des Landes aufgezeigt und relevante Verbrauchergruppen charakterisiert.
3.1
Politische Rahmenbedingungen
Japan ist seit der im Jahre 1947 in Kraft getretenen Verfassung eine zentralstaatlich organisierte parlamentarische Monarchie. Der japanische Kaiser (Tenno), seit 1989 Akihito Tsuyu
No Mija, hat jedoch keine politische Macht und nur rein repräsentative Aufgaben. Er ernennt
den Premierminister und den vorsitzenden Richter des Obersten Gerichtshofs.
Das japanische Parlament (Kokkai) ist ein Zweikammersystem und setzt sich aus dem Untersowie dem Oberhaus zusammen, wobei ersteres eine größere politische Bedeutung hat. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass das Unterhaus sowohl den Staatshaushalt als auch außenpolitische Vorgänge überwacht. Entscheidungen des Oberhauses, die sich gegen Beschlüsse des
Unterhauses richten, haben hingegen nur aufschiebende Wirkung.
Die 242 Sitze des Oberhauses werden durch landesweite Listenwahl sowie direkte Persönlichkeitswahl bestimmt. Die Abgeordneten gehören maximal sechs Jahre der Kammer an, da
alle drei Jahre die Hälfte von ihnen neu gewählt wird. Bei der letzten Wahl im Juli 2013
konnte die Liberaldemokratische Partei die meisten Sitze gewinnen; die nächste Wahl ist für
Juli 2016 geplant.
Das Unterhaus setzt sich aus 475 Abgeordneten zusammen, die über eine Mischung aus
Mehrheits- und Verhältniswahl bestimmt werden. Sie sind für maximal vier Jahre Abgeordnete, wobei die Hälfte der Mitglieder alle zwei Jahre neu gewählt wird. Die letzte Wahl fand am
14. Dezember 2014 statt, die kommende Wahl wird am 15. Dezember 2016 abgehalten. Bei
der letzten Wahl konnte die Liberaldemokratische Partei mit 61,26 % die Mehrheit gewinnen
und stellt den Premierminister, da dieser traditionell Vertreter der stärksten Partei des Unterhauses ist. Der Premierminister hat die Macht, die Minister seines Kabinetts zu ernennen und
zu entlassen. Alle Minister, auch der Premierminister, müssen gemäß Verfassung Zivilisten
sein. Regierungschef ist in dritter Amtszeit (2006 bis 2007; 2012-2014; seit 2014) der Premierminister Shinzo Abe, der in einer Zwei-Parteien-Koalition mit der Partei Neue Komeito
regiert.
Der oberste Gerichtshof ist Japans höchstes juristisches Organ. Es hat die Befugnis, über verfassungsrechtliche Belange zu entscheiden, legt die Verfahren für Rechtsstreitigkeiten fest
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und nominiert die Richter nachgeordneter Gerichte. Es besteht aus dem vorsitzenden Richter
sowie 14 unterstützenden Richtern. Da die Anzahl der Richter im Vergleich zu den hängigen
Verfahren sehr klein ist, ziehen sich Entscheidungen des obersten Gerichtshofs oft in die Länge.
Japan ist ein zentralistischer Staat und gliedert sich in drei Verwaltungsebenen: die Zentralregierung in Tokio, Präfekturen und Gemeinden (kreisfreie Städte, Kleinstädte, Dörfer, Sonderbezirke der Präfektur Tokio). Die Verfassung Japans sieht vor, dass die Zentralregierung nur
klar definierte Aufgaben an untere Verwaltungsebenen abgibt.
Die 47 Präfekturen des Landes werden jeweils von einem Gouverneur geleitet und verfügen
über ein eigenes Präfekturparlament. Bei den ihnen zustehenden Aufgaben sind sie weitgehend autonom; finanziell sind sie hingegen stark von Zuweisungen der Zentralregierung abhängig. Die Gouverneure unterliegen stärker den Weisungen der Zentralregierung als beispielsweise die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer. Abbildung 1 zeigt die einzelnen Präfekturen des Landes:
Abbildung 1: Territoriale Gliederung Japans in Präfekturen
Für bestimmte Aufgaben (Außenstellen der Zentralregierung, regionale Gouverneurskonferenzen, Gerichtsbezirke) werden einzelne Präfekturen zu Regionen zusammengefasst. Diese
sind: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu-Okinawa. Diese
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acht Regionen stellen keine offizielle Verwaltungsebene dar. Es ist jedoch geplant, im Zuge
einer zukünftigen Neugliederung die Regionen zu offiziellen Verwaltungseinheiten zu erheben.
Japan ist mit verschiedenen Nachbarstaaten in territoriale Streitigkeiten verwickelt. So beansprucht es die von Russland nach dem zweiten Weltkrieg besetzte Inselkette der südlichen
Kurilen. Die Senkaku-Inseln werden von Japan verwaltet, sowohl China als auch Taiwan erheben jedoch Besitzansprüche. Insbesondere mit China gibt es eine Reihe von ungelösten
Gebietsstreitigkeiten, die im Kern die Ausbeutung von Erdöl- bzw. Gasvorkommen im Ostchinesischen Meer betreffen. Japan steht auch mit Südkorea im Konflikt bezüglich der dünn
besiedelten Inseln Dokdo (Koreanisch) bzw. Takeshima (Japanisch).
3.2
Wirtschaftliche Entwicklungen und Außenwirtschaftspolitik
Nach den USA und China ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Jahre 2014
betrug das nominale Bruttoinlandsprodukt 487.882 Mrd. Yen (6.616,3 Mrd. US-Dollar) und
schrumpfte damit um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das japanische BIP pro Kopf zählt zu
den höchsten der Welt und betrug im Jahre 2014 knapp 3,84 Mio. Yen (36.332 US-Dollar).
Für die kommenden Jahre wird ein leichtes Wirtschaftswachstum erwartet, das von niedrigen
Ölpreisen, höheren Unternehmensumsätzen und einem stabileren Arbeitsmarkt angetrieben
wird. Abbildung 2 zeigt die jährliche BIP-Veränderung der japanischen Volkswirtschaft:
2,0
1,5
1,0
1,8
1,6
0,5
1,0
0,0
2012
2013
-0,1
2014
2015*
1,2
2016*
-0,5
Abbildung 2: BIP-Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
*Schätzungen
Quelle: Statistics Bureau Japan; Gtai
Den größten Beitrag zum japanischen BIP leistet das verarbeitende Gewerbe (18,4 %), gefolgt
vom Handel (14,4 %), Immobilien (11,7 %) und der Bauwirtschaft (5,8 %). Die Landwirtschaft (inkl. Forstwirtschaft und Fischerei) hat einen Anteil von 1,2 %.
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Japan weist die weltweit höchste Staatsverschuldung (in Prozent des BIP) auf. Sie betrug im
Jahre 2014 ca. 246 %. Im Jahre 2015 wird das Budgetdefizit voraussichtlich 6,2 % des BIP
betragen. Gemäß Schätzungen des Internationalen Währungsfonds wird die Staatsverschuldung auch in den kommenden Jahren steigen, obwohl Tokio durch Steuererhöhungen versucht, die Staatseinnahmen zu erhöhen.
Die Deflation war ein ständiges Problem der japanischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren. Im Jahre 2014 betrug die Inflation allerdings 2,7 %. Auch für das Jahr 2015 wird eine
Preissteigerung erwartet, die gemäß Prognose der japanischen Zentralbank bei 0,7 % liegen
wird. Das Inflationsziel der Zentralbank liegt bei 2 % pro Jahr.
Um die Deflation zu beenden und der wirtschaftlichen Stagnation zu entfliehen, hatte die japanische Regierung unter Shinzo Abe im Januar 2013 ihre „3-Pfeile“-Strategie präsentiert
(auch bekannt als „Abenomics“). Der erste Pfeil umfasst eine „aggressive Geldpolitik“, der
zweite eine „flexible Fiskalpolitik“ und der dritte eine „Wachstumsstrategie zur Förderung
von Privatinvestitionen“.
Der Euro hat gegenüber dem Yen seit Beginn des Jahres leicht an Wert verloren und liegt
derzeit bei 132 Yen (Stand: 17. November 2015). Der diesjährige Höchststand lag Anfang
Januar 2015 bei 145,21 Yen, der niedrigste Stand wurde Mitte April bei 126,52 Yen verzeichnet. Der US-Dollar pendelte im laufenden Jahr um die Marke von 120 Yen und liegt
derzeit bei 123 Yen (Stand: 17. November 2015).
Die Kanto-Region, in der auch Tokio liegt, ist das klare Zentrum für Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik des Landes. Hier werden ca. 40 % der japanischen Wirtschaftskraft erwirtschaftet, vergleichbar mit dem BIP Italiens. Das wichtigste Wirtschaftszentrum außerhalb von
Tokio ist die Kansai-Region in Westjapan, in der etwa 16 % des japanischen BIP erwirtschaftet werden. Weitere bedeutende Regionen sind Chubu, ein wichtiges Zentrum des japanischen
verarbeitenden Gewerbes, sowie Nord-Kyushu, das eine Vorreiterrolle in der Umwelttechnologie spielt.
In verschiedenen Rankings zum Marktumfeld schneidet Japan regelmäßig gut bis sehr gut ab.
Gemäß des „Ease of doing business“-Index der Weltbank belegt Japan den 29. Rang von 189
Ländern. Im Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums ist das Land auf dem
sechsten Rang von 144 Staaten. Transparency International listet Japan auf dem 15. Platz von
175 Ländern bezüglich des Korruptionsindexes.
SEITE 14 VON 122
Japan importierte im Jahre 2014 Waren im Gesamtwert von 822,3 Mrd. US-Dollar (- 1,3 %
gegenüber 2013). Der wichtigste Handelspartner bei den Importen war mit einem Anteil von
22,1 % China, gefolgt von den USA (9,0 %) und Australien (5,9 %). Die wichtigsten Importprodukte waren Erdöl (19,1 %), Elektronik (11,2 %), Gas (10,3 %), chemische Erzeugnisse
(7,8 %) und Nahrungsmittel (6,9 %). Die japanischen Exporte gingen im Jahre 2014 um
4,4 % zurück und lagen bei 683,8 Mrd. US-Dollar. Die USA waren die größten Abnehmer
japanischer Produkte (19,0 %), gefolgt von China (18,3 %) und Südkorea (7,4 %). Exportiert
wurden hauptsächlich Kraftfahrzeuge und –teile (20,6 %), Maschinen (18,7 %), chemische
Erzeugnisse (10,1 %), Elektronik (9,6 %) und Elektrotechnik (7,2 %).
Das deutsch-japanische Handelsvolumen ist 2014 das zweite Jahr in Folge rückläufig und lag
bei 36 Mrd. Euro. Japanische Importe aus Deutschland hatten 2014 ein Volumen von rund
16,9 Mrd. Euro (- 0,9 % gegenüber 2013). Bei den deutschen Einfuhren belegte Japan im Jahre 2014 Platz 16 und bei den Ausfuhren Platz 17 aller deutschen Außenhandelspartner. Die
wichtigsten deutschen Ausfuhrgüter waren im Jahre 2014, wie in Abbildung 3 dargestellt,
Kraftfahrzeuge und –teile (30,9 %), chemische Erzeugnisse (22,8 %), Maschinen (14,0 %)
sowie Mess- bzw. Regeltechnik (7,5 %).
Sonstiges; 14,7 %
Elektronik; 3,3 %
Kfz und -teile; 30,9 %
Eletrotechnik; 6,8 %
Mess- / Regeltechnik;
7,5 %
Maschinen; 14,0 %
Chem. Erzeugnisse;
22,8 %
Abbildung 3: Japanische Importe aus Deutschland, 2014
Quelle: Gtai
In der Zukunft steht Japan einigen Herausforderungen gegenüber. Seit Mai 2013 befindet sich
das Land offiziell in Verhandlungen über ein Abkommen zur Trans-Pazifischen-Partnerschaft
(TPP), das u. a. Handelshemmnisse zwischen den teilnehmenden Staaten beseitigen soll. An
den Verhandlungen nehmen zwölf Länder aus Asien sowie Nord- und Südamerika teil. Es
wird erwartet, dass ein schneller Abschluss der Verhandlungen die japanische Wirtschaft zusätzlich antreiben würde. Um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, ist jedoch
eine fiskalische Konsolidierung dringend notwendig. Gemäß des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist eine Steueranpassung von ca. 10 % des BIP über das nächste Jahrzehnt notwendig, um einen dauerhaften Rückgang der Staatsverschuldung einzuleiten. Um die Wirt-
SEITE 15 VON 122
schaft anzutreiben, wird schrittweise die Unternehmenssteuer auf unter 30 % gesenkt. Derzeit
gehören Japans Unternehmenssteuern zu den höchsten der Industrieländer. Eine weitere Herausforderung stellt die alternde Bevölkerung dar, da die Zahl der Arbeitskräfte um fast 1 %
pro Jahr abnimmt. Es wird daher eine Anpassung der strikten Immigrationsgesetze erwartet.
Als größte Hindernisse für ausländische Investoren werden hohe Unternehmenssteuern, ein
Mangel an fließenden Englischkenntnissen sowie unflexible Arbeitsmarktgesetze
und -regulierungen angesehen. Um ausländische Investoren anzulocken, wird Tokio die VisaVergabe beschleunigen, Sonderwirtschaftszonen mit zusätzlichen Steuererleichterungen ausweisen und Subventionen für neugegründete Unternehmen zahlen. Es sind jedoch weitere
Reformen notwendig, um das Wachstumspotential der japanischen Wirtschaft zu erhöhen.
Allerdings war die japanische Regierung in den letzten Jahren bezüglich der Einleitung tiefgreifender Wirtschaftsreformen eher zögerlich.
3.3
Bevölkerung und Wohlstandsentwicklung
Im Jahre 2014 hatte Japan 127,08 Mio. Einwohner. Damit hat das Land die zehntgrößte Bevölkerung der Welt und einen Anteil von etwa 1,8 % an der gesamten Weltbevölkerung. Seit
dem Jahre 2005, in dem zum ersten Mal ein Bevölkerungsrückgang verzeichnet wurde, ist die
Einwohnerzahl rückläufig. Die Bevölkerungsdichte Japans gehört zu den höchsten der Welt
und beträgt 343,4 Personen/km²; Japan belegt damit den siebten Platz unter den Ländern mit
einer Bevölkerung von mehr als 10 Mio. Menschen.
Bevölkerungsreichste Präfektur ist der Großraum Tokio, in der 13,3 Mio. Menschen leben
und die Bevölkerungsdichte mehr als 6 Tsd. Personen/km² beträgt. Seit Jahren strömen jedes
Jahr mehr Menschen in die Metropolregion, sodass sie auch in Zukunft wachsen wird. Die
Stadt Tokio ist folglich auch die größte Stadt des Landes mit mehr als 9 Mio. Einwohnern.
Insgesamt hat Japan zwölf Städte mit mehr als 1 Mio. Einwohnern. Weitere große Städte sind
Yokohama (3,7 Mio.), Osaka (2,7 Mio.), Nagoya (2,3 Mio.) und Sapporo (1,9 Mio.). In den
103 größten Städten des Landes lebt ca. die Hälfte der gesamten Bevölkerung und annähernd
100 Mio. Menschen leben in urbanen Regionen.
Das Durchschnittsalter der japanischen Bevölkerung liegt mit 46,4 Jahren signifikant höher
als in anderen großen Volkswirtschaften der Region. Die Lebenserwartung beträgt für Frauen
86,6 Jahre und für Männer 80,2 Jahre. Im Jahre 2014 betrug die Anzahl der Personen über 65
Jahre 33,2 Mio. – ein Anstieg um 22,4 Mio. seit 1980. Die genannte Altersgruppe macht 26 %
der gesamten Bevölkerung aus und wird bis zum Jahre 2020 auf über 29 % steigen. Die japanische Regierung schätzt, dass bis zum Jahre 2050 der Anteil der Personen im Rentenalter
40 % erreichen wird. Um ein Bevölkerungswachstum zu erreichen und gleichzeitig der fortschreitenden Alterung der Gesellschaft entgegenzuwirken, hat die Regierung ein Kindergeld
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von 13.000 Yen (derzeit knapp 100 Euro) pro Monat eingeführt. Zwar ist dieser Betrag um
einiges höher als frühere Förderprogramme, verglichen mit anderen Industrienationen ist er
allerdings eher bescheiden. Abbildung 4 gibt die Altersstruktur der japanischen Gesellschaft
wieder.
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Männer
Frauen
Abbildung 4: Altersstruktur der japanischen Bevölkerung, 2013, in 1.000
Quelle: Statistics Bureau Japan
Der letzte Zensus im Jahre 2010 ergab, dass es in Japan 51,84 Mio. private Haushalte gibt;
zum ersten Mal seit Beginn der Bevölkerungszählung wurde damit die Marke von 50 Mio.
Haushalten überschritten. In knapp 70 % der Haushalte leben zwei oder mehr Personen, wobei Kleinfamilien (56,3 %) den höchsten Anteil haben. In 7,1 % aller Haushalte leben drei bis
fünf Generationen unter einem Dach. Ein-Personen-Haushalte machen 32,4 % aus; ihre Zahl
nimmt seit Jahren kontinuierlich zu.
Das japanische Statistikbüro (SBJ) unterscheidet bei der Bestimmung der Haushaltseinkommen zwischen drei Klassen: Angestellten-Haushalt, Senioren-Haushalt und Ein-PersonenHaushalt. Die Höhe des Haushaltseinkommens hängt insbesondere vom Beitrag des Familienoberhaupts (zumeist des Mannes) ab: fast 80 % des Durchschnittseinkommens von Angestellten-Haushalten wird von diesem erwirtschaftet. Über alle Haushaltsklassen hinweg betragen das monatliche Durchschnittseinkommen knapp 430.000 Yen und die Konsumausgaben
251.000 Yen. Für Ernährung werden durchschnittlich 60.000 Yen / Monat ausgegeben. Dies
entspricht einem Anteil von knapp 24 % der Konsumausgaben. Die Haushaltseinkommen und
Konsumausgaben der weiteren Klassifizierungen sind in Abbildung 5 zu finden.
SEITE 17 VON 122
600
24,5
24,0
519,8
23,8
500
24
23,6
428,3
23,5
400
318,8
in Tsd. 300
251,5
23
247,3
22,3
in %
251,7
22,5
207
200
162
100
22
21,5
0
21
Alle Haushalte
Angestellten-Haushalt Senioren-Haushalt
Durchschnittseinkommen
Konsumausgaben
1-Personen-Haushalt
%-Ausgaben für Ernährung
Abbildung 5: Monatliche Haushaltseinkommen, Konsumausgaben und Ausgaben für Ernährung
Quelle: SBJ
Im Jahre 2014 betrug das verfügbare jährliche Pro-Kopf-Einkommen 2,42 Mio. Yen. Prognosen zufolge wird es in der Periode 2013-2030 real um insgesamt 10,2 % ansteigen, mit einer
jährlichen Wachstumsrate von 0,6 %. Allerdings entfallen auf die unteren 10 % der Einkommensskala nur knapp 3 % des Einkommens, auf die oberen 10 % hingegen fast 25 %. Die
jährlichen Pro-Kopf-Konsumausgaben fielen im Jahre 2014 um 2,0 % auf 2,26 Mio. Yen und
werden bis zum Ende des Jahres 2015 voraussichtlich um 0,9 % - 1,1 % sinken. Der Rückgang ist insbesondere auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 5 % auf 8 % im April 2014
zurückzuführen; eine für Oktober 2015 geplante weitere Erhöhung auf 10 % soll nun erst im
April 2017 erfolgen.
Die Arbeitslosigkeit lag 2014 bei 3,6 % und soll 2015 auf 3,5 % fallen. Unternehmen haben
vermehrt Probleme, freie Stellen zu besetzen und stellen daher zunehmend Frauen ein. So
haben in den letzten Jahren fast eine Million Frauen eine Arbeit aufgenommen.
Die niedrige Arbeitslosenquote täuscht allerdings. So hat das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlstand (MHLW) in einem umfassenden Bericht über die Lebensbedingungen der Bevölkerung die relative Armutsrate im Jahre 2012 auf 16,1 % beziffert. Die
Armutsrate gibt den Anteil der Bevölkerung mit einem Nettoeinkommen an, das niedriger als
die Hälfte des verfügbaren Median-Einkommens (1,22 Mio. Yen) beträgt. Dieser Wert ist der
höchste jemals festgestellte Wert und liegt weit über dem OECD-Durchschnitt. Seit Mitte der
1980er-Jahre ist die Armutsrate jährlich um etwa 1,3 % gestiegen. In der Studie gaben außer-
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dem 59,9 % der befragten Haushalte an, dass sie das Leben als finanziell schwierig empfinden. Auch die Schaffung neuer Jobs ist nicht immer eine Verbesserung, da sie oftmals nur
von niederer Qualität sind. So ist seit Ende des Jahres 2012 die Zahl der unregelmäßig Beschäftigten, d. h. die Zahl der Personen, die keine Vollzeitstelle mit unbefristetem Vertrag
haben und meistens nur etwa die Hälfte des Lohnes einer regulär beschäftigten Person erhalten, um über 1,5 Mio. gestiegen. Die Zahl der Aushilfskräfte und Teilzeitbeschäftigten hat im
gleichen Zeitraum fast 20 Mio. erreicht.
3.4
Relevante Verbrauchergruppen
Im Folgenden werden die einzelnen Verbrauchergruppen anhand folgender Marktsegmentierung basierend auf dem Alter eingehender beschrieben: Säuglinge/Kleinkinder (0-2 Jahre),
Kinder (3-8 Jahre), Tweens (9-12 Jahre), Jugendliche (13-17 Jahre), Junge Erwachsene (1829 Jahre), Mittleres Alter (30-44 Jahre), Fortgeschrittenes Alter (45-59 Jahre) und Ältere (60+
Jahre).
Der Anteil der Kleinkinder (0-2 Jahre) an der Gesamtbevölkerung ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gesunken. Auf der einen Seite haben sich ändernde Geschlechterrollen und die
Auflösung des traditionellen Bildes der Familie zu weniger Hochzeiten und niedrigeren Geburtenraten geführt. Auf der anderen Seite spielt auch die gestiegene Lebenserwartung eine
wichtige Rolle. Einen wichtigen Trend in diesem Segment stellen Bio- und naturnah hergestellte Babynahrung dar, die sich insbesondere bei jungen und wohlhabenderen Eltern steigender Beliebtheit erfreuen. Eltern machen sich vermehrt Gedanken über Nahrungssicherheit
und Gesundheit, da Lebensmittelskandale, die Vogelgrippe sowie nukleare Kontamination
nach der Katastrophe von Fukushima die Aufmerksamkeit auch auf den Lebensmittelkonsum
gelenkt haben. Insbesondere Säuglinge werden als besonders gefährdet durch kontaminiertes
oder ungesundes Essen angesehen, sodass die Nachfrage nach natürlicher, gesunder Babynahrung auch in Zukunft steigen wird. Ein weiterer bedeutender Trend im Segment der Kleinkinder sind Designer-Kleidung und –Accessoires. Denn während die Geburtenrate sinkt, steigt
die Aufmerksamkeit der Eltern gegenüber ihren kleinen Kindern.
Komplementär zum obigen Segment der Kleinkinder stellen auch die Kinder (3-8 Jahre) nur
einen kleinen Anteil der Gesamtbevölkerung (6,3 Mio.). Der Fokus dieser Altersgruppe liegt
naturgemäß auf dem Kindergarten, der Schule sowie Zusatz- bzw. Nachhilfeunterricht. Das
Kindergarten- und Schulessen wird jeden Tag frisch zubereitet oder von zuhause mitgebracht.
Japanisches Mittagessen ist im internationalen Vergleich sehr gesund, da die Regierung strenge Regelungen erlassen hat. Gegessen werden insbesondere Gemüse, Obst, Fisch und mageres Fleisch. Die Eltern zahlen im Voraus für das Schulessen, wobei die Preise in etwa zwischen 350 Yen und 400 Yen liegen. Um die Markentreue der Kinder frühzeitig zu etablieren,
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bringen viele Unternehmen Produktversionen auf den Markt, die speziell auf das Marktsegment der Kinder zugeschnitten sind.
Das Segment der Tweens (9-12 Jahre) wird, wenig überraschend, seit Jahren kleiner. Doch
trotz der sinkenden Zahl wird der Einfluss der Tweens auf die Gesellschaft größer. Sie sind
Vorreiter bei Online-Kommunikation, Videospielen sowie Anime und beeinflussen damit
auch andere Verbrauchergruppen. Sportkleidung, Schultaschen und Uniformen sind regelmäßige Anschaffungen mit einem gestiegenen Konsum von Schreibwaren und elektronischen
Lernhilfen wie Übersetzern, Taschenrechnern, Tablets und Laptops. Für das Mittagessen steht
den Schülern ca. eine Stunde zu Verfügung. Mitgebrachte Lunchpakete sind insbesondere
während der warmen Sommermonate eine Option. Trotz der großen Bedeutung des virtuellen
Lebens ist auch die Nachfrage nach Kochen, Gartenarbeit, Angeln und Fotografie-Produkten
gestiegen. Des Weiteren löst sich die traditionelle Geschlechterteilung unter Tweens zunehmend auf: Baukasten-Systeme, Außer-Haus-Aktivitäten, Kochen und Handarbeit sind bei
Jungen und Mädchen gleichermaßen beliebt.
Die Zahl der Jugendlichen (13-17 Jahre) ist von 6,03 Mio. in 2011 auf 5,93 Mio. in 2013 gesunken. Die Schule ist zentral für Jugendliche und der Druck während der letzten Schuljahre
ist immens. Dies ist auch ein Grund, warum Jugendliche außerhalb der Schule die meiste Zeit
zuhause verbringen. Die sozialen Medien spielen daher eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben. Die Nachfrage nach Smartphones, Tablets, Laptops und Zusatzgeräten wie Kopfhörer als
auch Kleidung ist bei Jugendlichen hoch.
Der größte Teil der jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) beginnt nach der Schul- eine Hochschulausbildung. Die Zugangsprüfungen hierfür sind in Japan sehr anspruchsvoll. Eine gute
Ausbildung ist den jungen Erwachsenen zwar wichtig, das Leben eines Angestellten mit langen Arbeitsstunden, automatisierten sozialen Abläufen und hierarchischen Strukturen wollen
jedoch nur wenige von ihnen führen. Ihre Konsumausgaben sind vergleichbar mit denen anderer Industrienationen: Ausgaben für Unterhaltung, Urlaub, Essen und Trinken, Kleidung
und Technologie sind relativ hoch. Sie haben einen individualistischen Lebensstil, sind umweltbewusst und fokussiert auf ein gesundes Leben. Finanziell sind die meisten, insbesondere
Hochschulstudenten, stark von ihren Eltern und Großeltern abhängig.
Auch das Segment der Personen mittleren Alters (30-44 Jahre) ist rückläufig und zeigt, wie
lange Japan bereits mit fallenden Geburtenraten zu kämpfen hat. Folgten früher die Konsumgewohnheiten einem relativ linearen Weg mit einem Job fürs Leben, Heirat, Familiengründung, so sind die Konsumgewohnheiten mittlerweile sehr divers innerhalb der Gruppe. Viele
Verbraucher dieses Segments eignen sich zunehmend Wissen darüber an, wie sie ihre Kauf-,
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Koch- und Verzehrgewohnheiten ändern können, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Indiz hierfür ist bspw. die gestiegene Zahl an lokalen Bauernmärkten in Tokios Stadtteil
Aoyama. Des Weiteren erfreuen sich Workshops, in denen das kultivieren und ernten von
Lebensmitteln gelernt wird, sowie „urban farming“ steigender Beliebtheit.
Die Zahl der Personen fortgeschrittenen Alters (45-59 Jahre) ist relativ stabil geblieben. Konsumgewohnheiten sind eher homogen im Vergleich mit dem Segment des mittleren Alters.
Die Verbraucher führen tendenziell einen traditionellen Familienlebensstil mit einer klaren
Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen Haus und Karriere. Sie sind auf dem Höhepunkt
ihrer Karriere bezüglich Position, Verantwortung und Einkommen. Einen Großteil der Ausgaben machen familiennahe Aufwendungen aus, wie Ausbildung, Gesundheit, Altenpflege.
Allerdings gibt es einen steigende Zahl „lebenslanger Singles“ mit hohem Einkommen und
ohne familiäre Verpflichtungen, deren Konsumgewohnheiten abwechslungsreicher sind als
der Rest dieses Verbrauchersegments.
Die japanische Gesellschaft wird nicht mehr als alternd sondern als alt bezeichnet. Die Zahl
der Älteren (60+ Jahre) wird im Jahre 2016 voraussichtlich knapp 43 Mio. erreichen und damit signifikant höher sein gegenüber dem Jahre 2000, als ihre Zahl noch etwa 30 Mio. betrug.
Der wichtigste Ausgabeposten ist die Gesundheit. Obwohl das Rentenalter in Japan mit 60
beginnt, arbeiten viele Japaner noch darüber hinaus. Laut Daten der OECD verlassen japanische Männer durchschnittlich mit 70 und Frauen mit 67 den Arbeitsmarkt. Japan war lange
bekannt für seine Mehr-Generationen-Haushalte. Im Jahre 1980 lebten noch 53 % der Personen über 65 Jahren mit ihren Kindern unter einem Dach. Diese Zahl ist gemäß des National
Institute of Population and Social Security Research im Jahre 2010 auf nur noch 18 % gesunken.
SEITE 21 VON 122
4
Marktinformation Fleisch und Fleischprodukte
Im folgenden Kapitel wird sowohl der japanische Fleischmarkt insgesamt beleuchtet als auch
explizit der Markt für Rindfleisch und Schweinefleischerzeugnisse analysiert. Die Analyse
umfasst die Tierhaltung in Japan, Produktions- und Nachfragezahlen, Kurzportraits der wichtigsten Produzenten sowie Preisentwicklungen. Darüber hinaus werden die in Japan relevanten Vertriebskanäle sowie der Fleischkonsum mit seinen regionalen Besonderheiten analysiert.
4.1
Tierbestände, Aufzucht, Betriebe und Eigentümerstrukturen
Auf dem japanischen Tierzuchtmarkt wird zwischen zwei Akteursgruppen unterschieden:
dem Landwirtschaftssektor, der von Agrargenossenschaften dominiert wird (Japan Agricultural Co-operatives), sowie dem Handelssektor, der sich aus Handelsunternehmen, Schinkenund Wurstherstellern u. a. zusammensetzt. Die Unternehmen beider Sektoren konkurrieren
bei Produktion, Verarbeitung und Distribution. Die Marktanteile entfallen in der Produktion
zu gleichen Teilen auf beide Sektoren, bei der Distribution haben Unternehmen des Handelssektors (60 %) gegenüber den Agrargenossenschaften (40 %) einen leicht höheren Marktanteil.
Insgesamt existieren in Japan 81.370 landwirtschaftliche Betriebe, die Rinder, Milchkühe und
Schweine halten. Die Zahl der auf die Produktion von Rindfleisch spezialisierten Betriebe ist
mit Abstand am höchsten und beträgt 57.500. In 18.600 Betrieben werden Milchkühe gehalten und in 5.270 Schweine.
12.000.000
80.000
70.000
10.000.000
60.000
8.000.000
50.000
Tiere
6.000.000
40.000 Betriebe
30.000
4.000.000
20.000
2.000.000
10.000
0
0
2011
Anzahl Rinder
2012
Anzahl Schweine
2013
Anzahl Schweinebetriebe
2014
Anzahl Rinderbetriebe
Abbildung 6: Anzahl Betriebe und Tiere im Zeitverlauf
Quelle: MAFF
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Gemäß dem Japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei (MAFF) beträgt die Zahl der zur Fleischproduktion gehaltenen Rinder (Wagyu, Milchkühe, Mischrassen)
2.567.000 Tiere. Darüber hinaus werden 1.395.000 Kühe zur Milchproduktion gehalten. Die
Anzahl der Schweine beträgt 9.537.000, die der Masthühner 135.747.000. Darüber hinaus
existiert eine geringe Anzahl von Pferden, Schafen und anderen für die Fleischproduktion
gehaltenen Tiere.
Die japanische Rindfleischproduktion erfolgt auf Rinderfarmen, die sich sowohl mit der Aufzucht als auch dem Handel von Rindern befassen. Die wichtigsten Produktionsgebiete liegen
in Hokkaido, Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto und Iwate.
Präfektur
Anzahl Rinder
Präfektur
Anzahl Betriebe
Hokkaido
516.000
Kagoshima
10.300
Kagoshima
342.900
Miyazaki
7.730
Miyazaki
250.100
Iwate
6.050
Kumamoto
134.900
Miyagi
4.500
Iwate
97.100
Nagasaki
3.230
Tabelle 1: Wichtigste japanische Regionen der Rindfleischproduktion (2013)
Quelle: MAFF (2014)
Rinderfarmen können in drei Kategorien unterteilt werden, die jeweils eigene Schwerpunkte
haben: Zuchtbetriebe (vom Decken bis zum Absetzen), Mastbetriebe (vom Kälberkauf bis
zum Alttier) und integrierte Betriebe (Zucht und Mast). 86 % der japanischen Rinderfarmen
sind Zucht-, 8,7 % sind Mast- und 3,7 % sind integrierte Betriebe. Die verbleibenden 1,6 %
entfallen auf Betriebe, in denen Milchkühe gezüchtet werden, die nicht der Fleischherstellung
dienen. Sie werden daher nicht zu den Rinderfarmen gezählt.
Auf den insgesamt 57.500 japanischen Rinderfarmen werden etwa 2.567.000 Rinder gehalten.
Damit beträgt die durchschnittliche Anzahl Rinder pro Betrieb 44,6 Tiere. Damit verteilt sich
die Rindfleischproduktion in Japan auf viele kleine Betriebe, in denen häufig das heimische
Rind „Wagyu“ gehalten wird. Das Wagyu-Rind wird nach der jeweiligen Tradition der einzelnen Bauern gezüchtet. Etwa 90 % des gesamten japanischen Wagyu-Rindbestands sind
schwarze Wagyu-Rinder (Japanese Black), dessen Fleisch als ein Gourmet-Produkt gilt. Der
Grund für diesen hohen Anteil an Wagyu-Rindern ist die Kleinlandwirtschaft, die mit ihren
wenigen Rindern einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen kann. Die Kleinbetriebe
übernehmen meistens allerdings nicht selbst den Transport zum und Verkauf auf dem Markt,
sondern verlassen sich auf spezialisierte Tiertransport-Unternehmen, die als inländische
Viehhändler bekannt sind. Durch Übergabe an einen Viehhändler werden den Kleinbauern
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mehrere Dienstleistungen abgenommen: sie müssen sich weder um den Transport noch um
Zerlegung oder Verpackung kümmern. Auch können die Bauern Kosten sparen, da der Viehhändler in einer Transaktion zwischen 50 und 100 Tiere an die nachgelagerte Produktionseinheit (Weiterverarbeitung, Markt, etc.) transportieren kann. Die Zahl kleiner Betriebe, die keinen Viehhändler beauftragen, d. h. sowohl den Verkauf als auch den Transport selbst übernehmen, und weniger als 50 Tiere auf einmal transportieren, nimmt von Jahr zu Jahr ab.
Gleichzeitig übernehmen vermehrt Verbände und privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen die Rolle der Viehhändler.
Die Rinder werden in Japan hauptsächlich in Ställen gehalten, deren Größe von 50 m², über
200 m² und größer als 500 m² reicht. Während der Aufzucht werden die Rinder strikt nach
Altersgruppe getrennt, wobei die Herdengröße mit zunehmendem Alter und Gewicht abnimmt. Ab dem Absetzen bis zu einem Alter von drei oder vier Monaten bzw. einem Gewicht
von 30 bis 40 Kilogramm werden die Rinder in Gruppen von 10-20 Tieren gehalten. Im Alter
von 4-7 Monaten beträgt die Herdengröße 5-10 Tiere, zwischen 10 und 20 Monaten wird die
Herde auf 3-5 Tiere reduziert. Zwischen 20 und 29 Monaten werden die Tiere einzeln gehalten, da sie schon fast ausgewachsen sind. Haben die Rinder ein Gewicht von 500-650 kg erreicht, werden sie verkauft. Das für die Aufzucht verwendete Futter ist eine Futtermischung
mit Futterheu oder anderem Raufutter. Jedes einzelne der markenrechtlich geschützten
Wagyu-Rinder bekommt ein eigenentwickeltes, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Tieres
abgestimmtes Futter mit Zusätzen.
Die Einteilung von Milchkühen, die als Fleischtiere gehalten werden, ist während der Aufzucht gröber als die von Wagyu-Rindern: die Herdengröße beträgt 10 bis 20 Tiere bei einem
Alter von 4 bis 7 Monaten und ca. 10 Tiere zwischen 10 und 29 Monaten. Der Verkauf erfolgt
bei einem Gewicht von 550-680 kg. Das Futter ist dem von Wagyu-Rindern ähnlich.
Alle Rinderfarmen sind vollkommen in privater Hand, es gibt keine staatliche Fleischproduktion. Die Viehbetriebe sind meistens individuell geführte Höfe, die von einer 2- bis 4köpfigen Familie geführt werden und zwischen 30 und 50 Rinder halten. Ein solcher Hof erwirtschaftet durchschnittlich einen Jahresumsatz von 16.475.000 Yen (etwa 125.000 Euro)
und einen Gewinn von 4.188.000 Yen (etwa 31.000 Euro). Große Betriebe, die meistens auch
von Privatbauern geführt werden, halten zwischen 200 und 300 Rinder. Es existieren allerdings auch einige Industriebetriebe, die mehr als 1.000 Rinder haben.
Im Gegensatz zu Rindfleisch erfolgt die Produktion von Schweinefleisch vorwiegend in großen Produktionsbetrieben. Im Jahre 2014 wurden in den 5.270 Schweinebetrieben 9.537.000
Schweine gehalten. Die durchschnittliche Anzahl Schweine pro Betrieb beträgt damit 1.809,7
SEITE 24 VON 122
Tiere. Die Gebiete, in denen die meisten Schweine gehalten werden, sind Kagoshima, Miyazaki, Chiba, Gunma und Hokkaido. Die Massenproduktion von Schweinefleisch ist vor allem
deshalb möglich, da es weder althergebrachte Züchtungstraditionen noch eine indigene
Schweinerasse gibt. Die Säue und Eber wurden von Europa und Amerika nach Japan importiert. Durch den Einsatz westlicher Technologien sind die Produktionsprozesse auf hohe Effizienz ausgelegt und Schweinefleisch wird als Massenware produziert. In etwa 20 % der japanischen Betriebe ist die vertikale Integration (von der Züchtung über die Verarbeitung bis
zum Verkauf an den Endverbraucher) sehr hoch.
Präfektur
Anzahl Schweine
Präfektur
Anzahl Betriebe
Kagoshima
1.372.000
Kagoshima
666
Miyazaki
838.300
Miyazaki
538
Chiba
664.300
Ibaraki
408
Gunma
613.300
Chiba
313
Hokkaido
612.200
Okinawa
285
Tabelle 2: Wichtigste japanische Regionen der Schweinefleischproduktion (2013)
Quelle: MAFF (2014)
In Japan existieren zwischen 250 und 260 sogenannte Marken-Schweine, die über das ganze
Land verteilt sind. Es sind Kreuzungen der westlichen Rassen wie die Deutsche Landrasse,
großes Yorkshire-Schwein, mittleres Yorkshire-Schwein, Duroc-Schwein, HampshireSchwein, Berkshire-Schwein. Des Weiteren existieren auch einige chinesische Schweinerassen sowie ein kleiner Anteil von einer in Okinawa heimischen Rasse. Marken-Schweine werden regelmäßig auf ihre Qualität hin geprüft und bei Erfüllung der Standards registriert. Die
am weitesten verbreitete Rasse ist „LWD“, eine Dreifachkreuzung aus Landrasse, großem
Yorkshire und Duroc. Aufgrund seiner über viele Jahre praktizierten Zucht in Japan ist das
LWD sehr gut an die japanischen Verhältnisse angepasst und liefert sowohl bezüglich Qualität als auch Produktivität sehr gute Ergebnisse.
Die Schweine werden in einem Alter von einem Monat (8-10 kg) abgesetzt. Danach werden
sie in Gruppen unterteilt: 1-3 Monate (10-20 Tiere), 3-6 Monate (30-40 Tiere). Haben Sie ein
Gewicht von etwa 120 kg (nach 180 Tagen) erreicht, werden Sie weiterverarbeitet bzw. verkauft. Die Haltung erfolgt sowohl in offenen als auch in geschlossenen Ställen (SPFSchweine1 werden ausschließlich in geschlossenen Ställen gehalten). Die Stallgröße reicht
von 50 m² über 200 m² bis zu einer Größe von mehr als 500 m². Gefüttert wird eine Futtermi-
1
SPF-Schwein (Specific Pathogen Free) bedeutet, dass das Schwein frei von bestimmten Viren ist. Gemäß der Japan SPF Swine Association werden folgende
fünf Krankheiten in Japan näher spezifiziert: Aujeszky-Krankheit, Atrophische Rhinitis, mycoplasmatische Pneumonie bei Schweinen, Dysenterie, Toxoplasmose.
SEITE 25 VON 122
schung mit Zusatzstoffen, die häufig aus regionalen Produkten besteht wie Süßkartoffel, Molke, Reis, Sojamehl.
Trotz des auf Effizienz ausgelegten Produktionsprozesses sind die Mehrzahl der Schweinefarmen kleinere Betriebe, die von einer 2- bis 4-köpfigen Familie mit 1-2 Angestellten geführt werden. Ein Betrieb mit 1.000 bis 2.000 Schweinen erwirtschaftet pro Jahr in etwa einen
Umsatz von 97.935.000 Yen (ca. 740.000 Euro) und einen Gewinn von 14.688.000 Yen
(ca. 110.000 Euro). Auch die Schweinefleischproduktion ist vollständig privatisiert; es existieren keine staatlichen Produktionsbetriebe.
Die Profitabilität ist sowohl in der Rinder- als auch der Schweinefleischproduktion relativ
gering, da sowohl die Preise für Jungtiere als auch die Produktionskosten (Futter, Wasser,
Elektrizität, Brennstoff etc.) relativ hoch sind. Aus diesem Grund haben insbesondere kleine
Betriebe Schwierigkeiten, ihre Produktion aufrecht zu erhalten, sodass die Anzahl der Farmen
von Jahr zu Jahr abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der gehaltenen Tiere pro Betrieb
stetig zu. Die Anzahl der insgesamt gehaltenen Rinder ist leicht rückläufig, die Anzahl der
Schweine ist hingegen konstant.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1.670
1.740
1.810
1.630
39,7
41,8
43,1
44,6
2011
2012
2013
2014
Anzahl Rinder pro Betrieb
Anzahl Schweine pro Betrieb
Abbildung 7: Anzahl Tiere pro Betrieb im Zeitverlauf
Quelle: Shokuniku (2015)
4.2
Überblick Fleischmarkt
Der japanische Fleischmarkt ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, befindet sich im
Vergleich zu westeuropäischen Märkten allerdings auf einem eher moderaten Niveau. Dies ist
vor allem darauf zurückzuführen, dass japanische Verbraucher Fisch und andere Meeresprodukte stärker nachfragen als Fleisch. Aufgrund einer fortschreitenden „Westernisierung“ der
SEITE 26 VON 122
japanischen Konsumgewohnheiten verändert sich jedoch auch die Nachfrage nach Fleisch:
sowohl jüngere als auch ältere Konsumenten fragen vermehrt Fleisch nach, das als Bestandteil eines moderneren und weniger traditionellen Lebens angesehen wird.
Im Jahre 2014 betrug gemäß eigener Berechnungen (s. Tabelle 3) die Fleischproduktion in
Japan 3,77 Mio. Tonnen Fleisch. Der größte Anteil entfiel hierbei auf Geflügelfleisch
(1,98 Mio. Tonnen), gefolgt von Schweine- (1,26 Mio. Tonnen) und Rindfleisch
(496.670 Tonnen). Von 2012 bis 2014 ist das Fleischangebot um 1,1 % gestiegen, von 2013
auf 2014 betrug der Anstieg 0,5 %.
in Tonnen
2012
2013
2014
3.730.442
3.753.850
3.772.716
512.127
501.821
496.670
Schweinefleisch
1.296.971
1.309.433
1.263.599
Geflügelfleisch
1.894.344
1.915.096
1.984.547
21.200
21.600
22.000
5.800
5.900
5.900
TOTAL
Rindfleisch
Lamm-, Hammel- und Ziegenfleisch*
Sonstiges Fleisch (insb. Pferdefleisch)*
Tabelle 3: Fleischangebot (inländische Produktion) in Japan 2009-2014
*Schätzungen von Euromonitor
Quelle: eigene Berechnungen basierend auf: MAFF (2015); Euromonitor (2015)
Insbesondere Geflügelfleisch erfreut sich großer Beliebtheit: der Absatz stieg zwischen 2010
und 2014 um 9 % (+ 163.793 Tonnen). Geflügel bedient vor allem die Nachfrage nach gesunder und leichter Ernährung zu erschwinglichen Preisen. Auch in Zukunft wird eine steigende
Nachfrage mit jährlichen Wachstumsraten um die 1 % erwartet. Der Umsatz von Lamm-,
Hammel- und Ziegenfleisch ist über die letzten Jahre relativ konstant geblieben, mit jährlichen Wachstumsraten von 1 % und einem von Euromonitor prognostizierten Wachstum von
8,1 % bis 2019.
Sowohl die Nachfrage nach importiertem als auch nach japanischem Fleisch ist nach BSE,
Lebensmittelkennzeichnungsskandalen und der atomaren Katastrophe in Fukushima hoch.
Der japanischen Fleischindustrie kam hierbei zugute, dass die wichtigsten Produktionszentren
in Hokkaido und Kyushu liegen – Gebiete, die relativ weit entfernt vom Unglücksort
Fukushima sind. Importiertes Fleisch wird insbesondere aufgrund der niedrigen Preise nachgefragt, die dazu geführt haben, dass die japanischen Konsumenten ihre Skepsis gegenüber
Importfleisch, die vor allem Qualitäts- und Sicherheitsbedenken beinhalten, überwunden haben.
SEITE 27 VON 122
Gemäß Angaben von MAFF betrug im Jahre 2014 der Selbstversorgungsgrad der japanischen
Bevölkerung über alle Fleischarten hinweg 55 % – Japan ist damit in besonderem Maße von
Fleischimporten abhängig. Der Selbstversorgungsgrad variiert jedoch über die einzelnen
Fleischarten hinweg. Bei Rindfleisch ist der Selbstversorgungsgrad mit ca. 40 % am geringsten. Bei Schweinefleisch beträgt er ca. 50 %. Den höchsten Selbstversorgungsgrad erreicht
Japan mit etwa 75 % bei Geflügelfleisch.
Die Japan Ham & Sausage Processors Cooperative Association veröffentlicht jedes Jahr auf
Basis der Angaben ihrer Mitglieder umfassende Marktdaten bezüglich der japanischen
fleischverarbeitenden Industrie. Demnach ist die insgesamt verarbeitete Fleischmenge in 2013
und 2014 im Vergleich zum Vorjahr jeweils leicht gefallen (- 0,1 % bzw. - 0,2 %). Anhand
der Daten zeigt sich, dass Japan bei Fleischerzeugnissen sogar noch stärker von Importen abhängig ist, als bei Rohfleisch. So stammten im Jahre 2014 knapp 29 % des verarbeitenden
Fleischs aus inländischem Viehbestand, 71 % des Fleischs wurden hingegen importiert. Bei
Kalbfleisch betrug der Importanteil sogar 94 %, bei Rindfleisch 91 % und bei Schweinefleisch 78 %. Lediglich bei Geflügelfleisch erreichte die inländische Produktion einen Anteil
von 92 %, Importfleisch hatte hierbei nur einen Anteil von 8 %.
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In Tonnen
Schweinefleisch
Rindfleisch
Kalbfleisch
Pferdefleisch
Geflügel
2011
2012
2013
2014
Menge
Veränderung
zum Vorjahr
Inland
83.202,6
76.800,7
77.409,4
83.296,1
81.254,8
- 2,5 %
Import
289.934,5
304.216,4
305.123,4
294.098,2
292.330,5
- 0,6 %
Summe
373.137,1
381.017,1
382.532,8
377.394,3
373.585,3
- 1,0 %
Inland
811,6
881,0
910,4
1.239,5
1.399,1
+ 12,9 %
Import
10.766,4
10.863,8
12.871,0
13.648,9
14.129,8
+ 3,5 %
Summe
11.578,0
11.744,8
13.781,4
14.888,4
15.528,9
+ 4,3 %
Inland
3,8
3,3
5,1
2,8
3,3
+ 17,9 %
Import
126,3
223,6
77,7
69,7
56,0
- 19,7 %
Summe
130,1
226,9
82,8
72,5
59,3
- 18,2 %
Inland
75,2
69,9
77,5
96,8
94,4
- 2,5 %
Import
925,1
670,0
556,8
444,8
424,0
- 4,7 %
1.000,3
739,9
634,3
541,6
518,4
- 4,3 %
Inland
0
0
0
0
0
-
Import
869,6
588,4
474,8
408,5
389,2
- 4,7 %
Summe
869,6
588,4
474,8
408,5
389,2
- 4,7 %
Inland
43.929,1
38.418,0
41.743,4
46.013,7
43.807,2
- 4,8 %
Import
2.880,2
6.191,7
4.459,4
3.787,8
3.794,5
+ 0,2 %
Summe
46.809,3
44.609,7
46.202,8
49.801,5
47.601,7
- 4,4 %
Summe
Schafsfleisch
2010
Tabelle 4: In Japan verarbeitetes Fleisch 2010-2014
Anmerkung: Menge basiert auf den Angaben der Mitglieder der Japan Ham & Sausage Processors Cooperative Association
Quelle: Japan Ham & Sausage Processors Cooperative Association (2015)
Insgesamt wird erwartet, dass das Angebot an Fleischwaren in den kommenden Jahren ansteigen wird. Das zukünftige Wachstum wird hierbei insbesondere von einem fortschreitenden Wegfall der Importrestriktionen, einem wachsenden Außer-Haus-Markt sowie einer weiterhin anhaltenden Westernisierung der japanischen Konsumgewohnheiten getrieben.
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4.3
Marktdaten: Rindfleisch
Das folgende Kapitel untersucht den japanischen Markt für Rindfleisch anhand der inländischen Produktion, der Nachfrage sowie der Preisentwicklung.
4.3.1 Produktion
Die inländische Rindfleischproduktion Japans ist leicht rückläufig und betrug nach Angaben
von MAFF im Jahre 2014 501.480 Tonnen (exkl. Kalbfleisch). Gegenüber dem Vorjahr
schrumpfte die Produktion damit um 1,1 % bzw. knapp 6 Tsd. Tonnen. Von 2012 auf 2013
ging die Produktion sogar um 2 % zurück. Der Rückgang ist sowohl bei den japanischen
Wagyu-Rindern (2014: - 2 %) als auch bei den Milchkühen (2014: - 3 %) zu verzeichnen.
Lediglich Mischrassen zeigen ein Wachstum, das 2014 bei 3 % lag (2013: + 4 %). Abbildung 8 gibt die japanische Rindfleischproduktion für das Jahr 2014 wieder.
655
5.465
115.071
Wagyu-Rinder
229.306
Milchkühe
Mischrassen
Kälber
Sonstige
151.638
Abbildung 8: Japanische Rindfleischproduktion 2014, in Tonnen
Quelle: MAFF (2015)
Die Rindfleischproduktion verteilte sich hierbei folgendermaßen auf die einzelnen Rinderarten: Fleisch von Wagyu-Rindern wurde 2014 im Umfang von 229.306 Tonnen produziert, die
Fleischproduktion von Milchkühen erreichte 151.638 Tonnen, die von Mischrassen betrug
115.071 Tonnen. Von Kalbfleisch wurden 655 Tonnen produziert.
Der Rückgang der Rindfleischproduktion ist sowohl bei Bullen, als auch Kühen und Ochsen
zu verzeichnen, wie in Tabelle 5 zu sehen ist.
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In Tonnen
Kuh
Ochse
Bulle
TOTAL
2012
104.841
133.585
163
238.589
2013
104.846
128.530
167
233.543
2014
100.696
128.481
129
229.306
2012
55.028
109.540
343
164.911
2013
56.926
98.801
263
155.990
2014
55.288
96.048
302
151.638
2012
47.826
59.973
22
107.821
2013
49.519
62.052
24
111.595
2014
50.574
64.461
36
115.071
Wagyu-Rinder
Milchkühe
Mischrassen
Tabelle 5: Rindfleischproduktion ausgewählter Rassen in Japan 2012-2014, in Tonnen
Quelle: eigene Berechnungen basierend auf MAFF (2015)
Die Rindfleischproduktion ist zwischen den einzelnen Monaten eines Jahres relativ konstant,
lediglich die Schlachtung von Wagyu-Rindern schwankt etwas stärker. Über alle Rindfleischarten hinweg wird im Herbst das meiste Fleisch produziert. Im November 2014 wurden
24.097 Tonnen Wagyu-Rindfleisch, 10.818 Tonnen Mischrassen-Rindfleisch und 60 Tonnen
Kalbfleisch produziert. Lediglich Fleisch von Milchkühen erreichte mit einer Produktionsmenge von 13.980 Tonnen im Oktober 2014 seinen Höhepunkt.
30.000
25.000
20.000
Wagyu-Rind
Tonnen 15.000
10.000
Milchkuh
Mischrasse
Kalb
5.000
0
Abbildung 9: Monatliche inländische Rindfleischproduktion
Quelle: MAFF (2015)
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4.3.2 Nachfrage
Rindfleisch wird in Japan als Luxusgut angesehen, dessen Verzehr mit einem Prestigeimage
behaftet ist. Da das inländische Angebot die Nachfrage bei Weitem nicht decken kann, ist das
Land auf Importe angewiesen. Die Bezeichnung der einzelnen Rindfleischstücke der Importe
sowie der inländischen Produktion unterscheiden sich jedoch. Aus diesem Grund befindet
sich am Ende dieses Kapitels eine Tabelle (Tabelle 6), in der die Bezeichnung der wichtigsten
Importnationen USA und Australien sowie die Entsprechungen im Japanischen aufgelistet
sind.
Aufgrund der Positionierung im Luxussegment wird ein Großteil des produzierten Rindfleischs in Japan von Gastronomiebetrieben abgenommen: 61 % der Produktion gehen in diesen Bereich. Der Einzelhandel mit Supermärkten und Metzgereien nimmt etwa 33 % des
Rindfleischs ab. Auf Wursthersteller und andere Lebensmittelbetriebe, die Rindfleisch verarbeiten, entfallen nur etwa 6 % des produzierten Fleischs.
Verarbeitende Betriebe
6%
Einzelhandel
33 %
HoReCa
61 %
Abbildung 10: Rindfleischnachfrage nach Abnehmergruppe
Das in Japan produzierte Rindfleisch wird meistens gekühlt verkauft, importiertes Fleisch
hingegen hauptsächlich tiefgekühlt. Gekühlte Ware wird zuerst gesäubert und vorverarbeitet
und dann an HoReCa sowie Metzgereien geliefert. Gefrorene Ware wird gesäubert, verarbeitet, gekocht und in großer Stückzahl zur Weiterverarbeitung verkauft.
Metzgereien fragen hauptsächlich Fleisch mit Knochen nach, das sie selbst vor Ort zuschneiden und zubereiten. Supermärkte kaufen entweder Fleischstücke vom Produzenten und verarbeiten sie in ihren eigenen Märkten oder lassen gekaufte Stücke direkt von den Produzenten
zubereiten.
SEITE 32 VON 122
Nebenerzeugnisse werden hauptsächlich von spezialisierten Unternehmen nachgefragt. Sie
verarbeiten sie selbst weiter und verkaufen die Nebenerzeugnisse an Metzgereien oder Barbecue-Restaurants. Nur ein sehr kleiner Anteil der Nebenerzeugnisse wird von Supermärkten
nachgefragt.
Klassifizierung
Amerikanische Bezeichnung
Australische Bezeichnung
Japanische Bezeichnung
chuck eye roll
chuck roll
kata roast
chuck eye log
kata roas shin
chuck flap
zabuton (cushon)
chuck flas tail
tachibara, haneshita
brisket
pointend brisket
Katabara
front
chuck rib
kata sankaku (shoulder triangle)
pectoral meat
red meat of katabara
shoulder clod
blade clod
top blade
rose
loin
round
ude (arm)
Misuji
chuck tender
chuck tender
Togarashi
short rib
short rib
Tomobara
frank
thin frank
Tomobara
rib finger meat
intercostal
rokkankin (intercostal muscle)
short plate
navel end brisket
Tomobara
inside skirt
inside skirt
Harami
flap meat
flap meat
Kainomi
frank steak
frank steak
Frank
spencer roll
spencer roll
rib roast
rib eye roll
cube roll
rib roast shin
lifter meat
rib cap
rib roast kaburi
tender loin
tender loin
Filet
strip loin
strip loin
Sirloin
top round
topside (inside)
uchimomo (inner round)
nuckle
thick frank
Shinatama
nuckle main muscle
Shinshin
flap meat
flap meat
Kainomi
tri tip
bottom sirloin triangle
tomosankaku
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Klassifizierung
Amerikanische Bezeichnung
Australische Bezeichnung
ball chip
Japanische Bezeichnung
shinshin, kamenoko
bottom round
silver side
sotomomo (outer round)
eye of round
eye round
Shikinbo
outside round
outside flat
Nakaniku
heel meat
Habaki
top sirloin butt
roast beef
Rump
Culotte
ramp cap
Ichibo
foreshank
foreshank
Maezune
hindshank
hindshank
Tomozune
outside skirt
thin skirt
Harami
hanging tender
thick skirt
Sagari
tongue
tongue
Tongue
liver
liver
Liver
mountain chain tripe
mountain chain tripe
jo-mino
large intestine
large intestine
daicho (large intestine)
tail
tail
tail
shank
variety meat
Tabelle 6: Bezeichnungen von Rindfleischstücken
Quelle: eigene Darstellung
4.3.3 Wichtigste Produzenten
Im folgenden Kapitel werden die zehn größten Produzenten von Rindfleisch kurz porträtiert.
Weitere große Produzenten werden im Anschluss daran aufgelistet.
Shinmei Chikusan
Tokio
Die Shinmei Chikusan Gruppe hat ihren Hauptsitz in Tokio und ist hauptsächlich in der Züchtung sowie der Mast tätig. Das Unternehmen betreibt etwa 40 Rinderfarmen mit 50.000 Rindern. Für die Züchtung stehen weitere 2.000 Bullen bereit. Die Transportmenge beträgt
33.000 Tiere. Mit 80 % nehmen Milchkühe, die als Masttiere gehalten werden, den größten
Produktionsanteil ein. Auf Wagyu-Rinder und Mischrassen entfallen jeweils 10 % der gehaltenen Rinder. Die wichtigsten Marken des Unternehmens sind Shiranuka-ushi und ShinmeiNasu-Ushi.
SEITE 34 VON 122
Mizusako Chikusan
Kagoshima
Die in Kagoshima ansässige Mizusako Chikusan Gruppe betreibt 34 Farmen in Japan mit
18.500 Rindern. 1.100 Bullen werden für die Züchtung gehalten. Die Transportmenge beträgt
9.500 Rinder. Das Unternehmen ist fast ausschließlich auf die Haltung der schwarzen WagyuRinder spezialisiert, die einen Anteil von 95 % haben. Die restlichen 5 % entfallen auf Mischrassen. Das Unternehmen vertreibt sein Fleisch unter der Marke Satsuma Beef.
JET Farm
Tochigi
Das Unternehmen sitzt in der Stadt Tochigi und ist vor allem in der Züchtung und Mast tätig.
Es hält sowohl Milchkühe als auch Fleischrinder. JET Farm betreibt 18 Rinderfarmen mit
18.000 Rindern. 1.400 Deckbullen werden zusätzlich gehalten. Die Transportmenge beträgt
7.000 Fleischrinder und 2.500 Zuchttiere. Der Anteil der Wagyu-Rinder beträgt 10 %, der der
Mischrassen 90 %. Das Fleisch wird unter den Marken Tochinoki kokugyu und Soya
Kokugyu vertrieben.
Kamichiku
Kagoshima
Die Kamichiku Gruppe mit Sitz in Kagoshima ist in der Züchtung und Mast tätig und betreibt
68 Rinderfarmen. Die Anzahl der gehaltenen Rinder beträgt 17.000, die Anzahl der Zuchtbullen 3.650. Die Transportmenge beträgt 10.500 Fleischrinder und 50 Zuchtbullen. 84 % der
Tiere sind Wagyu-Rinder, 4,6 % Mischrassen, 0,2 % ausländische Rinderrassen und 11,1 %
andere Rinder. Die Marken, unter denen das Fleisch vertrieben wird, heißen 4%-Miracle,
Satsumaushi, Genmai-gyu, Healthy Queen Beef, Satsuma Kuroushi, Satsuma Kenage Kuroushi.
Sugimoto Honten Group
Kumamoto
Das in Kumamoto ansässige Unternehmen ist in der Züchtung und Mast tätig. 16.000 Rinder
und 5.000 Zuchtbullen werden in den Betrieben gehalten. Die jährliche Transportmenge beträgt 7.000 Rinder. Die Sugimoto Honten Group hält zu 100 % schwarze Wagyu-Rinder, deren Fleisch unter der Marke Kurokaba-ushi vertrieben wird.
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Nobels Group
Hokkaido
Die Nobels Group hat ihren Hauptsitz in Hokkaido und betreibt 5 Rinderfarmen, in denen
15.000 Tiere gehalten werden. Zusätzlich beträgt die Anzahl der Zuchtbullen 600 Tiere. Das
Unternehmen ist in den Bereichen Züchtung und Mast tätig. Pro Jahr werden 12.500 Fleischrinder und 950 Zuchtbullen transportiert. 80 % der gehaltenen Rinder sind Mischrassen und
20 % Wagyu-Rinder. Die Marke des Unternehmens heißt Tokachi Herb Ushi.
Mizuho Nojo
Ibaraki
Das Unternehmen mit Sitz in Ibaraki betreibt 11 Rinderfarmen mit 15.000 Tieren. Des Weiteren werden 5.800 Milchkühe und 400 Zuchtbullen gehalten. Die jährliche Transportmenge
beträgt 7.000 Rinder und 4.100 Zuchtbullen. 60 % der Tiere sind Mischrassen und 40 %
Wagyu-Rinder. Die Marken des Unternehmens sind Mizuho-ushi und Hitachi-ushi.
Nippon Ham Group
Tokio
Die Nippon Ham Group mit Sitz in Tokio ist in der Mast und Züchtung tätig. Vom Unternehmen werden 12.300 Rinder und 1.950 Zuchtbullen gehalten. Die jährliche Transportmenge beträgt 7.700 Tiere. 74 % der Tiere sind Mastbullen und 26 % Wagyu-Rinder. Das produzierte Fleisch wird unter folgenden Marken verkauft: Kyushu Bimi Ushi, Kita-no-bimi Ushi,
Megumi no Kuni Ushi.
Mirai Farm
Kagoshima
Mirai Farm mit Hauptsitz in Kagoshima hat 50 Rinderfarmen, auf denen 12.000 Tiere gehalten werden. Jährlich werden 7.500 Rinder transportiert. 90 % der Rinder gehören zu den japanischen Wagyu-Rindern und 10 % sind ausländische Rassen.
Shikishima Farm
Tochigi
Das Unternehmen „Shikishima Farm“ sitzt in der Stadt Tochigi und ist hauptsächlich in der
Züchtung sowie der Mast von Rindern tätig. Es betreibt neun Farmen, in denen 12.000 Rinder
gehalten werden.
Folgende Unternehmen gehören darüber hinaus zu den größten Rindfleischproduzenten des
Landes:
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Name des Unternehmens
Sitz des Unternehmens
Anzahl Rinder
Rassen
Oishi Chikusan Group
Nagasaki
N/A
N/A
Ohnuma Nikugyu Farm
Hokkaido
11.250
80 % Mastrind, 20 % Mischrasse
Wayo Bokujo Group
Gunma
11.000
35 % Wagyu-Rind, 65 % Mastrind
Kyushu Futaba Group
Fukuoka
10.797
11 % Wagyu-Rind, 4 % Mischrasse,
85 % ausländische Rinderrasse
Kaneko Farm
Aomori
10.525
14 % Wagyu-Rind, 63 % Mastrind,
23 % Mischrasse
Nakayama Bokujo Group
Hiroshima
9.955
25 % Mischrasse
Top Farm Group
Hokkaido
9.800
25 % Wagyu-Rind, 75 % Mischrasse
Daimaru Farm
Hokkaido
9.600
Kirosa
Iwate
9.451
2,7 % Wagyu-Rind, 97,3 % Mischrasse
Matsunaga Bokujo
Shimane
9.307
Naniwa Ranch
Miyazaki
8.500
Yuasa Shoji
Aichi
8.000
85 % Wagyu-Rind, 15 % ausländische
Rinderrasse
S Foods
Hyogo
8.000
N/A
Kobayashi Bokujo
Okayama
8.000
70 % Mischrasse
Hokuchiku Farm
Hokkaido
7.000
100 % Mastrind
Ohtsuka Group
Kumamoto
6.000
60 % Wagyu-Rind, 15 % ausländische
Rinderrasse, 25 % Sonstiges
Kobe Ushi Bokujo
Hyogo
5.600
8 % Wagyu-Rind, 42 % Mischrasse,
Arita Bokuchiku Sangyo
Miyazaki
5.000
100 % Wagyu-Rind
Kami-Asahi Niku-ushi Bokujo
Hokkaido
5.000
10 % Mischrasse, 90 % Sonstiges
Hidakami Chikusan
Miyagi
5.000
4.3.4 Preisentwicklung
Der Preis für Rindfleisch richtet sich nach der Qualität der angebotenen Ware. Die Qualität
von Rindfleisch wird in Japan unter anderem nach folgenden Hauptkriterien kategorisiert:
Fülle, Marmorisierungsstufe, Farbe des Fleisches und Farbe des Fetts. Die Fülle wird in drei
Klassen eingeteilt (A, B, C), die Farbe auf einer Normskala in sieben Stufen und der Marmorisierungsgrad in 12 Stufen. Auf Basis dieser Kriterien wird auf einer 5-er-Skala die Fleischqualität ermittelt. Diese Skala wird auch in offiziellen Publikationen des japanischen Land-
SEITE 37 VON 122
wirtschaftsministeriums sowie des japanischen Statistikbüros verwendet. Tabelle 7 gibt diese
Skala wieder.
5
4
3
2
1
A
A-5
A-4
A-3
A-2
A-1
B
B-5
B-4
B-3
B-2
B-1
C
C-5
C-4
C-3
C-2
C-1
bessere Qualität 
Ausbeute
Qualitätsgrad des Fleischs
 bessere Qualität
Tabelle 7: Tabelle zur Bestimmung der Rindfleischqualität anhand der Fülle
Die Klassen A, B, C geben die Ausbeute, d. h. den Fleischertrag, an. Ein „A“ wird für überdurchschnittlich viel Fleisch vergeben (72 % und mehr Fleisch verwertbar), ein „B“ für
durchschnittlich viel Fleisch (69 % und höher, jedoch unter 72 %) und ein „C“ als unterste
Wertung für unterdurchschnittlich wenig Fleisch (unter 69 % Fleisch verwertbar).
Die Stufen 1 bis 5 geben die Fleischqualität auf Basis des in 12 Stufen unterteilten Marmorisierungsgrads an. Eine „1“ auf der 5-er-Skale steht für die geringste Qualität und gibt an, dass
das Fleisch fast keine Marmorisierung aufweist. Eine „2“ bedeutet „unterer Durchschnitt“,
eine „3“ steht für „durchschnittliche Qualität“ und eine „4“ wird für „sehr gute Qualität“ vergeben. Die Wertung „5“ wird nur für Fleisch der höchsten Marmorisierungsstufen (8-12) vergeben und steht für „höchste Qualität“.
Abbildung 11 zeigt einen groben Überblick der durchschnittlichen Preise für Rindfleisch im
Produktionsgebiet, im Groß- sowie im Einzelhandel. Demnach lagen die durchschnittlichen
Preise für japanisches Rindfleisch (Wagyu-Ochsen) im jeweiligen Produktionsgebiet im Jahre
2014 bei 1.266 Yen pro Kilogramm. Damit waren die Preise um 7,4 % niedriger als 2013,
lagen jedoch immer noch über dem Niveau der Jahre 2008-2012. Die Preise für Fleisch von
Bullen, Milch- und Mastkühen im jeweiligen Produktionsgebiet lagen signifikant unter denen
für Wagyu-Rinder: 2014 mussten für ein Kilogramm Fleisch 477 Yen bezahlt werden. Die
Preise sind damit seit 2013 wieder angestiegen und liegen in etwa auf dem Niveau der Jahre
2004-2008.
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3.000
2.500
2.000
Yen / kg
1.500
bzw.
Yen / 100 g
1.000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produktionsgebiet: Wagyu Ochsen (kg)
Produktionsgebiet: Milch, Mast, Bulle (kg)
Großhandel: Wagyu Ochsen A5 (kg)
Großhandel: Ochsen, B2, B3 (kg)
Einzelhandel: Roastbeef (100 g)
Abbildung 11: Rindfleischpreise in Japan im Überblick
Anmerkung: Die Abbildung gibt die Handelspreise in Yen pro Kilogramm im Produktionsgebiet und im Großhandel wieder.
Die Preise im Einzelhandel sind in Yen pro 100 g angegeben.
Quelle: SBJ (2015)
Im Großhandel schlagen sich die Qualitätsunterschiede deutlich auf die Preise nieder. So kostete 2014 ein Kilogramm Wagyu-Fleisch, das die Standards der höchsten Qualitätsstufe A-5
erfüllte, 2.007 Yen. Die Preise lagen damit zwar über den Preisen der Jahre 2011 und 2012,
jedoch deutlich unter den üblichen Durchschnittspreisen früherer Jahre. Im Jahre 2007 mussten beispielsweise noch 2.474 Yen pro Kilogramm aufgebracht werden. Die Preise für Fleisch
durchschnittlicher Qualität der Klassifikation B-2 und B-3 lagen hingegen um fast 1.000 Yen
unter denen für Qualitätsfleisch: 2014 mussten 1.108 Yen pro Kilogramm bezahlt werden.
Im Einzelhandel sind die Preise für Roastbeef seit 2008 wieder leicht gesunken, nachdem sie
vor 2008 von Jahr zu Jahr gestiegen waren. Im Jahre 2014 lag der Preis für 100 g Rindfleisch
bei 738 Yen und damit um 4 % unter dem Preis des Vorjahres.
Beispielhaft für die Großhandelspreise werden in Abbildung 12 die Preise auf den Märkten in
Tokio und in Osaka näher betrachtet. Über die Jahre betrachtet, lagen die Preise für Rindfleisch der Güteklasse B-2 und B-3 in Osaka über denen in Tokio. Neueste Daten zeigen, dass
die Preise im Jahre 2015 stark angestiegen sind. Die Durchschnittspreise für die Monate Januar bis September 2015 lagen auf dem Großhandelsmarkt in Osaka bei 1.645 Yen, in Tokio bei
1.552 Yen.
SEITE 39 VON 122
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
Yen / kg 1.000
800
600
400
200
0
Markt in Tokio
Markt in Osaka
Abbildung 12: Großhandelspreise für Rindfleisch der Märkte in Tokio und Osaka
Anmerkung: Preise für das Jahr 2014 sowie die Monate des Jahres 2015 sind Schätzungen; Preise beziehen sich auf
Rindfleisch der Güteklasse B-2 und B-3; Preise inkl. Verbrauchssteuer
Quelle: MAFF (2015); Tokyo Central Wholesale Meat Market (2015); Osaka Central Wholesale Meat Market (2015);
eigene Berechnungen
Ein näherer Blick auf die Einzelhandelspreise für inländisches Rindfleisch zeichnet ein differenzierteres Bild der für die einzelnen Fleischstücke und Rinderarten abgerufenen Preise. Die
höchsten Einzelhandelspreise werden für Hüftstücke des heimischen Wagyu-Rinds gezahlt:
im Jahre 2014 betrug der Preis hierfür durchschnittlich 1.212 Yen pro 100 g. Der Preis für
Keulen lag hingegen bei 661 Yen / 100 g. Auch bei den Mischrassen (890 Yen / 100 g) und
bei sonstigem Rind (624 / 100 g) waren Hüftstücke am teuersten. Die weiteren Preise für Rippen-, Brust- Hüftstück und Keulen sind in Abbildung 13 dargestellt.
Wichtig zu wissen ist, dass Einzelhandelspreise in Japan oftmals verhandelbar sind. Für
Fleisch von Wagyu-Rindern sind Abschläge von 100-200 Yen / 100 g möglich, abhängig von
der Qualität und dem Zuschnitt des angebotenen Fleischs. Bei Fleisch von Mischrassen liegen
die Abschläge zwischen 90 und 150 Yen / 100 g, bei sonstigem Rind bei 70-150 Yen / 100 g.
SEITE 40 VON 122
1.212
1400
1200
682
686
890
1000
Yen / 100 g
661
490
800
624
600
400
509
484
434
318
358
200
Wagyu
Mischrasse
0
Rippenstück
Sonstiges Rind
Bruststück
Hüftstück
Keule
Abbildung 13: Einzelhandelspreise für inländisches Rindfleisch im Jahre 2014
Quelle: Agriculture & Livestock Industries Coporation (2015)
Die Einzelhandelspreise von importiertem Rindfleisch der wichtigsten Importländer USA und
Australien, die zusammen etwa 50 % des gesamten Importvolumens verantworten, liegen
deutlich unter den inländischen Preisen. So kosteten im Jahre 2014 Bruststücke aus den USA
durchschnittlich 288 Yen / 100 g und damit 398 Yen weniger als entsprechendes Fleisch von
Wagyu-Rindern. US-amerikanische Rippenstücke waren mit einem Preis von 255 Yen / 100 g
durchschnittlich 427 Yen günstiger als japanisches Rindfleisch.
400
350
300
250
231
370
288
255
233
Yen / 100 g 200
203
150
100
50
0
Importfleisch USA
Rippenstück
Bruststück
Importfleisch Australien
Hüftstück
Keule
Abbildung 14: Einzelhandelspreise für importiertes Rindfleisch im Jahre 2014
Quelle: Agriculture & Livestock Industries Corporation (2015)
Hüftstücke aus Australien kosteten 2014 etwa 370 Yen / 100 g. Dies entspricht einem Abschlag von 842 Yen gegenüber japanischem Fleisch der Wagyu-Rinder. Keulen kosteten
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203 Yen / 100 g (Differenz: - 458 Yen), Bruststücke 233 Yen / 100 g (Differenz: - 453 Yen)
und Rippenstücke 231 Yen / 100 g (Differenz: - 451 Yen).
Doch nicht nur im Vergleich mit dem hochwertigen Wagyu-Fleisch war Importfleisch günstiger. Auch im Vergleich zum Fleisch der anderen in Japan gehaltenen Rinder wird Importware
günstiger angeboten. Die durch Verhandlung möglichen Abschläge liegen bei ImportRindfleisch durchschnittlich bei 40 bis 60 Yen pro 100 g.
4.4
Marktdaten: Schweinefleischerzeugnisse
Das folgende Kapitel untersucht den japanischen Markt für Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse anhand der inländischen Produktion, der Nachfrage sowie der Preisentwicklung.
4.4.1 Produktion
Die japanische Produktion von Schweinefleisch ist im vergangenen Jahr 2014 um 3,5 % auf
1.263.599 Tonnen gesunken, nachdem in den davorliegenden Jahren jeweils ein ordentliches
Wachstum zu verzeichnen war.
1.320.000
1.309.433
1.310.000
1.296.971
1.300.000
1.290.000
1.280.000
1.270.000
1.267.328
1.263.599
1.260.000
1.250.000
1.240.000
2011
2012
2013
2014
Abbildung 15: Entwicklung der japanischen Schweinefleischproduktion, in Tonnen
Quelle: MAFF (2015)
Über das Jahr schwankt die japanische Schweinefleischproduktion zwischen den einzelnen
Monaten teilweise erheblich. Ähnlich wie beim Rindfleisch erreicht auch die Schweinefleischproduktion ihren Höhepunkt im Herbst/Winter: im Dezember 2014 war mit einem
SEITE 42 VON 122
Volumen von etwa 113 Tsd. Tonnen die Produktion am höchsten. Am niedrigsten war die
Produktion jeweils im Monat August.
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
Tonnen
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
Abbildung 16: Monatliche inländische Schweinefleischproduktion
Quelle: MAFF (2015)
Im Jahre 2014 wurden laut der Japan Ham & Sausage Processors Cooperative Association
536.599,6 Tonnen an Fleischerzeugnissen hergestellt. Zwar unterscheidet der Verband hierbei
nicht zwischen Rind-, Schweine-, Geflügelfleisch etc., allerdings ist der Schweinefleischanteil
meist sehr hoch, sodass zur leichteren Übersicht alle Produkte in diesem Kapitel zusammengefasst und analysiert werden.
Das Produktionsvolumen von Schinken erreichte im vergangenen Jahr 106.137 Tonnen und
ging damit um 1,1 % zurück. Die Produktion von Formschinken steigt hingegen seit Jahren
an: seit 2002 ist das Volumen um fast 8 % gestiegen. Die Speck-Produktion verzeichnet ein
kleines jährliches Wachstum, im Vergleich zum Jahre 2002 betrug das Wachstum hingegen
sogar 16,4 %. Auch Würstchen erfreuen sich großer Beliebtheit: die produzierte Menge erreichte 2014 mehr als 312 Tsd. Tonnen und wuchs damit um 2 % gegenüber dem Vorjahr und
um 8,2 % gegenüber 2002.
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In Tonnen
2012
2013
2014
Menge
2013-2014
2002-2014
TOTAL
522.938,3
529.722,0
536.599,6
+ 1,3 %
+ 6,7 %
Schinken
107.702,0
107.348,7
106.137,0
- 1,1 %
- 4,1 %
Formschinken
27.379,5
28.844,9
30.657,4
+ 6,3 %
+ 7,8 %
Speck
86.436,0
86.941,8
86.946,2
±0%
+ 16,4 %
Wurst
301.420,8
306.586,6
312.859,0
+ 2,0 %
+ 8,2 %
Tabelle 8: Produktion von Fleischerzeugnissen in Japan
Die japanische Schinkenproduktion ist leicht rückläufig. Dies ist vor allem auf die gesunkene
Nachfrage nach Hinterschinken zurück zu führen, dessen Produktion um 1,3 % im Vergleich
zum Jahre 2014 auf 80 Tsd. Tonnen fiel. Bemerkenswert ist die Entwicklung der Produktion
von Lachsschinken: insbesondere in den vergangenen zwei Jahren wurde das Produktionsvolumen gesteigert und liegt derzeit bei 8 Tsd. Tonnen.
In Tonnen
Schinken
2012
2013
2014
Menge
2013-2014
2002-2014
107.702,0
107.348,7
106.137,0
- 1,1 %
- 4,1 %
Hinterschinken
83.088,0
81.934,1
80.863,6
- 1,3 %
- 1,3 %
Lachsschinken
6.438,4
7.493,3
8.181,1
+ 9,2 %
+ 54,2 %
Vorderschinken
7.762,6
7.840,3
7.966,1
+ 1,6 %
- 46,4 %
Schulterschinken
2.618,6
2.703,1
2.740,1
+ 1,4 %
+ 13,4 %
Schinken mit Knochen
258,0
248,3
211,3
- 14,9 %
- 48,7 %
Bauchschinken
114,7
43,5
55,3
+ 27,1 %
+ 124,8 %
7.421,7
7.086,1
6.119,5
- 13,6 %
+ 7,1 %
27.379,5
28.844,9
30.657,4
+ 6,3 %
+ 7,8 %
Gehackter Formschinken
16.736,4
17.482,4
18.348,0
+ 5,0 %
- 12,2 %
Formschinken
10.629,1
11.350,0
12.294,4
+ 8,3 %
+ 63,7 %
14,0
12,5
15,0
+ 20,0 %
- 24,2 %
Anderer Schinken
Formschinken
Gemischter Formschinken
Tabelle 9: Schinkenproduktion
Die Produktion von Speck ist von 2013 auf 2014 nur minimal gestiegen, im Vergleich zum
Jahre 2002 jedoch um 16,4 %. Treiber dieser Entwicklung ist der normale Speck: die Produktion stieg von etwa 61 Tsd. Tonnen im Jahre 2002 auf knapp 80 Tsd. Tonnen im Jahre 2014.
SEITE 44 VON 122
In Tonnen
Speck
Speck
Schulterspeck
Rückenspeck
Anderer Speck
2012
2013
2014
Menge
2013-2014
2002-2014
86.436,0
86.941,8
86.946,2
±0%
+ 16,4 %
76.399,0
78.639,5
79.792,8
+ 1,5 %
+ 29,6 %
7.725,7
6.697,6
5.657,7
- 15,5 %
- 43,8 %
55,9
78,3
58,5
- 25,3 %
- 73,5 %
2.255,4
1.526,4
1.437,2
- 5,8 %
- 49,6 %
Tabelle 10: Speckproduktion
Die Wurstproduktion wird insbesondere von einer relativ konstant wachsenden Nachfrage
nach den traditionellen Wurstsorten Wiener, Frankfurter und Bologna getragen, dessen Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 %, 7,0 % und 0,4 % gestiegen ist. Insgesamt belief
sich die Wurstproduktion auf fast 313 Tsd. Tonnen, ein Plus von 8,2 % im Vergleich zu 2002.
In Tonnen
Wurst
2012
2013
2014
Menge
2013-2014
2002-2014
301.420,8
306.586,6
312.859,0
+ 2,0 %
+ 8,2 %
220.458,7
224.421,2
229.434,8
+ 2,2 %
+ 14,1 %
Frankfurter Würstchen
32.966,3
35.253,3
37.733,4
+ 7,0 %
+ 4,8 %
Bologna Wurst
19.270,8
19.347,4
19.427,4
+ 0,4 %
+ 7,5 %
Salzfrei eingelegte Wurst
10.019,8
9.823,7
9.200,8
- 6,3 %
- 32,3 %
Trockenwurst
6.285,9
6.140,0
5.914,2
- 3,7 %
+ 16,1 %
Lyoner Wurst
4.243,1
4.472,3
4.426,6
- 1,0 %
+ 15,0 %
Halbtrockene Wurst
720,0
763,7
545,9
- 28,5 %
- 45,5 %
Druck-erhitzte Wurst
258,3
247,6
319,9
+ 29,2 %
- 58,3 %
Druck-erhitzte Mischwurst
73,0
68,0
63,3
- 6,9 %
- 60,5 %
Mischwurst
32,8
30,1
28,4
- 5,6 %
- 89,1 %
Leberpastete
27,3
18,3
17,7
- 3,3 %
+ 73,5 %
Leberwurst
11,4
12,4
5,4
- 56,5 %
- 87,7 %
7.053,4
5.988,6
5.741,2
- 4,1 %
- 37,9 %
Wiener Würstchen
Andere Wurst
Tabelle 11: Wurstproduktion
SEITE 45 VON 122
4.4.2 Nachfrage
Da Schweinefleisch als Massenprodukt wahrgenommen wird und häufiger verzehrt wird als
Rindfleisch, unterscheidet sich auch die Nachfragestruktur stark von der nach Rindfleisch. So
ist mit einem Anteil von 49 % die wichtigste Abnehmergruppe von Schweinefleisch der Einzelhandel mit Supermärkten und Metzgereien. 26 % des Schweinefleischs gehen in das Segment des HoReCa. Auf verarbeitende Betriebe, die Würstchen und andere Schweinefleischwaren herstellen, entfielen ca. 25 %.
Verarbeitende
Betriebe
25 %
Einzelhandel
49 %
HoReCa
26 %
Abbildung 17: Schweinefleischnachfrage nach Abnehmergruppe
Analog zu Rindfleisch wird in Japan produziertes Schweinefleisch meistens gekühlt und importiertes Fleisch gefroren verkauft. Auch die Kauf- und Zubereitungsformen sind ähnlich:
der Einzelhandel kauft entweder ganze Stücke und bereitet das Fleisch im Markt bzw. der
Metzgerei zu oder lässt es direkt vom Produzenten zubereiten. Der HoReCa kauft hauptsächlich bereits zugeschnittenes Fleisch.
4.4.3 Wichtigste Produzenten
Der mit Abstand größte Produzent von Schweinefleischerzeugnissen ist die in Tokio ansässige Nippon Ham Group. Bei einem Umsatz von 1.122 Mrd. Yen entfielen auf Erträge mit
Schweinefleischerzeugnissen 143 Mrd. Yen. Der zweitgrößte Produzent ist Ito Ham mit einem Umsatz von 124 Mrd. Yen (nur Schweinefleischerzeugnisse). Eine Übersicht der Umsätze der größten japanischen Produzenten von Schweinefleischerzeugnissen ist in Abb. 18 dargestellt.
SEITE 46 VON 122
1.200.000
160.000
140.000
1.000.000
120.000
800.000
100.000
600.000
80.000
60.000
400.000
40.000
200.000
20.000
-
-
Umsatz total (Mio. Yen)
Umsatz Schinken & Würstchen (Mio. Yen)
Abbildung 18: Umsätze der größten Produzenten von Schweinefleischerzeugnissen im Jahre 2015
Nippon Ham ist nicht nur bei der Produktion von Schweinefleischerzeugnissen führend, das
Unternehmen ist auch der größte Produzent von frischem Schweinefleisch und hält die meisten Schweine. In Tabelle 12 sind zusätzlich die zehn größten Schweinefleischproduzenten
aufgelistet.
Name des Unternehmens
Sitz des Unternehmens
Anzahl Schweine
Rassen
Nippon Ham
Tokio
380.000
Kreuzung (LWD)
Global Pig Farm
Gunma
265.000
Kreuzung (LWD)
Shinmei Chikusan
Tokio
160.000
Shinmei Gold
Taiheiyo Breeding
Hokkaido
130.000
B; Kreuzung (LWD)
Frieden
Kanagawa
140.000
Kreuzung (LWD)
Hayashi Bokujo
Gunma
130.000
Kreuzung (LWD)
Uehara Farm Group
Miyazaki
N/A
New Siam
Japan Farm
Kagoshima
108.000
Kreuzung (LWD)
Naha Meat
Okinawa
84.000
Kreuzung (LWD); Kreuzung (LWA);
Kreuzung (AA)
Hirata Bokujo
Yamagata
80.000
Kreuzung (LDB)
Legende: L = Yorkshire; W = Large Yorkshire; D = Duroc; B = Kurobuta; A = Agu
Tabelle 12: Größte japanische Schweinefleischproduzenten
SEITE 47 VON 122
4.4.4 Preisentwicklung
Die Preise für Schweinefleisch sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Äquivalent zu den
Preisen im Produktionsgebiet haben sich auch die Preise im Großhandel entwickelt. Der Einzelhandel hat hingegen die Preisschwankungen etwas abgefedert.
600
500
400
Yen / kg
300
bzw.
Yen / 100 g
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Preise im Produktionsgebiet (kg)
Großhandelspreise für Fleisch am Knochen (kg)
Einzelhandelspreis pro Stück (100 g)
Abbildung 19: Schweinefleischpreise in Japan im Überblick
Quelle: SBJ (2015)
Im Jahre 2014 lagen die Preise für ein Kilogramm Schweinefleisch im Produktionsgebiet bei
384 Yen. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Anstieg um 20 %. Der Schweinefleischpreis
ist damit auch über das Niveau des Rekordjahres 2008 gestiegen, in dem der Preis bei
339 Yen / kg gelegen hatte.
Der durchschnittliche Großhandelspreis für Schweinefleisch am Knochen lag im Jahre 2014
bei 566 Yen / kg (+ 16 % im Vergleich zu 2013). Gegenüber den Preisen im Produktionsgebiet ist dies ein Aufschlag um ca. 47 %.
Im Einzelhandel lagen 2014 die Preise bei 255 Yen / 100 g. Im Vergleich zum Vorjahr ist der
Preis damit um 6 % gestiegen. Allerdings war der Preis in den davorliegenden Jahren relativ
konstant geblieben. Von 2008 auf 2009, als im Großhandel die Preise um 18 % eingebrochen
waren, gingen die Einzelhandelspreise um lediglich 4 % zurück.
Ein Vergleich der Großhandelsmärkte Osaka und Tokio zeigt, dass die dortigen jährlichen
Durchschnittspreise nur gering voneinander abweichen. Für die einzelnen Monate sind die
Abweichungen jedoch bereits größer. Lagen die Durchschnittspreise für das Jahr 2014 bei
581 Yen (Tokio) bzw. 590 Yen (Osaka), so lagen sie im Zeitraum Januar bis September 2015
schon bei 579 Yen (Tokio) bzw. 610 Yen (Osaka).
SEITE 48 VON 122
800
700
600
500
Yen / kg 400
300
200
100
0
Markt in Tokio
Markt in Osaka
Abbildung 20: Großhandelspreise für Schweinefleisch der Märkte in Tokio und Osaka
Anmerkung: Preise für 2014 sowie die Monate des Jahres 2015 sind Schätzungen; Preise inkl. Verbrauchssteuer
Quelle: MAFF (2015); Tokyo Central Wholesale Meat Market (2015); Osaka Central Wholesale Meat Market (2015); eigene
Berechnungen
Für den Tokioter Großhandelsmarkt liegen Daten vor, die die Preise für die einzelnen Qualitätsstufen von Schweinefleisch ausweisen. Allerdings gibt es hier keine großen Überraschungen: ausgezeichnetes Fleisch kostet mehr als Fleisch mit der Qualitätsbezeichnung „Medium“
und dieses wiederum ist teurer als Fleisch von durchschnittlicher Qualität. Die Preise erreichten im Dezember 2014 sowie im Juli 2015 die höchsten Werte. Für das Gesamtjahr 2014 lagen die Durchschnittspreise der Güteklasse „Ausgezeichnet“ bei 590 Yen / kg (+ 19 % zu
2013), „Medium“ bei 566 Yen / kg (+ 21 % zu 2013) und „Durchschnitt“ bei 533 Yen / kg
(+ 23 % zu 2013).
700
600
500
400
Ausgezeichnet
Yen / kg
300
Medium
200
Durchschnitt
100
0
Abbildung 21: Großhandelspreise für Schweinefleisch nach Güteklasse auf dem Markt in Tokio
Anmerkung: Preise inkl. Verbrauchssteuer
Quelle: MAFF (2015); Tokyo Central Wholesale Meat Market (2015)
SEITE 49 VON 122
Die Agriculture & Livestock Industries Corporation hat die Einzelhandelspreise inländischen
und importierten Schweinefleischs miteinander verglichen. Der Preis für die importierte
Schweinelende lag 2014 bei 157 Yen / 100 g und damit um 101 Yen / 100 g (60 %) unter dem
Preis für inländische Schweinelende, der bei 258 Yen / 100 g lag. Für das Jahr 2015 ist von
leicht steigenden Preisen bei inländischen Schweinefleischwaren auszugehen, der Preis importierten Schweinefleischs wird dagegen voraussichtlich konstant bleiben.
Durch Verhandlung können im Einzelhandel Preisnachlässe von 60 bis 75 Yen bei inländischem Schweinefleisch und von 40-55 Yen bei importiertem Schweinefleisch erreicht werden.
300
250
200
Inland: Schulter
Yen / 100 g 150
Inland: Lende
Inland: Keule
Import: Lende
100
50
0
20102011201220132014 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
15 15 15 15 15 15 15 15 15
Abbildung 23: Einzelhandelspreise von inländischem und importiertem Schweinefleisch im Vergleich
Quelle: Agriculture & Livestock Industries Corporation (2015)
4.5
Vertriebskanäle
Der japanische Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erreichte im Jahre 2014 ein Volumen von
34,15 Billionen Yen (ca. 253 Mrd. Euro). Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um
1,4 %. Die Anzahl der Geschäfte ist seit Jahren rückläufig und lag 2014 bei rund 316.00. Der
Rückgang ist vor allem auf eine andauernde Konsolidierung des Marktes zurückführen: um
ihre Geschäftstätigkeit zu diversifizieren, kam es in der Vergangenheit zu einer Reihe von
SEITE 50 VON 122
M&A-Aktivitäten2. So übernahm bspw. die Aeon Group im Jahre 2013 die Unternehmen
Daiei (Supermarktkette) und Daimaru (Kaufhauskette), Lawson übernahm 2014 die LuxusSupermarktkette Seijo Ishii und H2O akquirierte die Supermarktkette Izumiya. Als Folge der
Übernahmen wird jedoch die Schere zwischen den Marktführern, die sehr gute Erträge erwirtschaften, und kleinen Läden, die nur geringe Umsätze verzeichnen, immer größer. Hinter diesem Hintergrund ist auch verständlich, warum die Zahl der Geschäfte zwar kleiner wird, die
Verkaufsfläche jedoch relativ konstant bleibt.
2011
2012
2013
2014
Progn. 2016
Progn. 2019
Verkäufe in Mrd. Yen
33.197,3
33.446,6
33.688,8
34.153,3
33.995,6
33.898,0
Anzahl der Geschäfte
325.988
321.760
319.064
316.139
307.091
296.368
Verkaufsfläche 1.000 m²
40.158,2
39.978,8
40.476,8
40.560,4
40.416,5
40.012,9
Tabelle 13: Der japanische Lebensmitteleinzelhandel im Überblick
Quelle: Euromonitor (2015)
Für die kommenden Jahre sind laut Euromonitor eine weitere Konsolidierung sowie eine Verschärfung des Wettbewerbs zu erwarten. Die kumulierten Umsätze werden wohl stagnieren,
bei starken Ergebnissen der großen Unternehmensgruppen. Es wird prognostiziert, dass die
Anzahl der Geschäfte weiter abnehmen und die Verkaufsfläche in etwa gleich bleiben wird.
Der japanische LEH kann grob in moderne und traditionelle Lebensmittelgeschäfte unterteilt
werden. Zu den modernen Formen werden allgemein Supermärkte, Convenience-Stores und
Vorplatz-Läden gezählt. Die traditionellen Formen umfassen Läden, in denen Essen, Trinken
und Tabakwaren angeboten werden, unabhängige Lebensmittelgeschäfte sowie sonstige Verkaufsformen.
Auf Basis des erwirtschafteten Umsatzes hat der moderne LEH einen Marktanteil von etwa
80 %, der traditionelle LEH hingegen von 20 %. Die generierten Umsätze beliefen sich auf
27,3 Billionen Yen (moderner LEH) bzw. 6,9 Billionen Yen (traditioneller LEH). Innerhalb
des modernen LEH erwirtschaften Supermärkte am meisten, innerhalb des traditionellen LEH
hingegen die Essen/Trinken/Tabak-Läden.
2
Unter M&A (engl. für Mergers & Acquisitions) wird die Fusion von Unternehmen oder die Übernahme eines
Unternehmens bzw. von Unternehmensanteilen durch ein anderes Unternehmen verstanden.
SEITE 51 VON 122
Anteil nach Umsatz
1.698,5
2.304,1
in Mrd. Yen
Supermarkt
22,6
Covenience-Store
2.853,5
Vorplatz LEH
15.656,7
Essen/Trinken/Tabak-Laden
Unabh. LEH
11.617,8
Sonstiger LEH
Anteil nach Geschäften
16.213
Supermarkt
71.874
Convenience-Store
66.766
Vorplatz LEH
136
41.289
Essen/Trinken/Tabak-Laden
Unabh. LEH
119.861
Sonstiger LEH
Abbildung 24: Der japanische LEH nach Umsatz und Anzahl Geschäfte
Auf Basis der Anzahl an Geschäften zeigt sich ein fast umgekehrtes Bild. Der moderne LEH
betreibt etwa 83.000 Geschäfte und kommt damit auf einen Marktanteil von ca. 26 %; der
traditionelle LEH betreibt ca. 233.000 Geschäfte und hat einen Marktanteil von etwa 74 %.
Im japanischen LEH zeigt sich ein deutlicher Trend hin zu kleinen Einkäufen ab, wobei Convenience-Lebensmittel sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Aus diesem Grund wird erwartet, dass Convenience-Stores ihren Marktanteil ausbauen werden, obwohl noch vor ein
paar Jahren davon ausgegangen wurde, dass in diesem Segment kein weiteres Wachstum
mehr möglich sei. Convenience Stores haben jedoch gezeigt, dass sie sehr flexibel auf sich
ändernde Kundenbedürfnisse reagieren können. Sie bieten frische, abgepackte Gerichte, Fertiggerichte, leicht zuzubereitende Gerichte und kleine Portionen im Zusammenhang mit kostenloser Bargeldabhebung und hoher Produktqualität rund um die Uhr an. Aber auch Supermärkte begegnen diesem Trend durch Anpassung ihres Angebots sowie die Ausweisung von
Essensecken direkt in den Supermärkten.
SEITE 52 VON 122
Es zeigt sich, dass die Unternehmen des japanischen LEH unterschiedliche Strategien einsetzen müssen, um die Bedürfnisse ihrer jeweiligen spezifischen Kundenzielgruppe bedienen zu
können. So zeichnet sich eine zunehmende Polarisierung zwischen Konsumenten, die auf der
Suche nach Premium-Produkten sind und Konsumenten, die sehr preissensitiv sind und
preiswert einkaufen möchten, ab. Auch für ländliche Gegenden sind spezifische Strategien
notwendig. Sie haben häufig mit den bekannten Problemen westlicher Industrienationen zu
kämpfen: Wegzug der Jugend, Überalterung der Bevölkerung, Schließung von Geschäften. Es
existiert im Japanischen sogar eine Bezeichnung für diese Konsumenten „unterbevölkerter“
Gegenden: sie werden „Kaimono nanmin“, Shopping-Flüchtlinge, genannt. Die japanische
Supermarktkette Zenisshoku hat genau diese Nische für sich entdeckt und betreibt in Kooperation mit örtlichen Verwaltungen kleine Läden in ländlichen Gebieten, die über ein BasisLebensmittelsortiment verfügen.
Zu den Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu bewältigen gilt, zählen insbesondere die demografische Veränderung der japanischen Gesellschaft sowie operative
Schwierigkeiten. Zu letzteren zählen vor allem steigende Kosten für Lebensmittel aufgrund
eines schwachen Yen, steigende Kosten aufgrund von Personalmangel sowie steigende Kosten durch die Eröffnung neuer Geschäfte. Eine von den großen Marktteilnehmern verfolgte
Strategie ist hierbei die Vergrößerung der Verkaufsfläche sowie die Diversifikation des Unternehmensportfolios. Hierzu zählt auch die Integration von On- und Offline-Kanälen, da der
Lebensmittelverkauf über das Internet allein 2014 um 10 % gewachsen ist.
Der Vertrieb von Fleisch lässt sich in Japan in zwei Kanäle unterteilen: die Distribution über
einen öffentlichen Großhandelsmarkt und eine Verteilung, bei der die Großhandelsmärkte
umgangen werden.
Beim Vertrieb über einen Großhandelsmarkt wird in Japan ein „Tonya“, eine Art ZwischenGroßhändler, zugeschaltet. Dieser kauft direkt bei den Produzenten Vieh ein und transportiert
dieses zu Großhandelsmärkten. Dort wird das Vieh über eine Auktion zumeist an Großhändler und Broker verkauft, teilweise nehmen auch direkt Einzelhändler an den Auktionen teil.
Nach der Auktion wird das Vieh von den Viehhändlern zu Schlachtbetrieben transportiert.
Die Tierkörper werden dort in kleinere Stücke zerlegt und an Einzelhändler weiterverkauft.
Über das ganze Land verteilt existieren zehn zentrale Fleischmärkte in den Städten Sendai,
Saitama, Tokio, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima und Fukuoka. Neben
diesen existieren achtzehn weitere regionale Fleischmärkte. Eine Liste der Fleischmärkte befindet sich in der Adressliste am Ende dieser Studie. Die Großhandelsmärkte sind vor allem
SEITE 53 VON 122
dafür ausgelegt, die Lebensmittelsicherheit und -qualität sowie faire Preise sicherzustellen.
Die hier erzielten Preise beeinflussen maßgeblich die Einzelhandelspreise. Allerdings wird
über die Verteilung durch Großhandelsmärkte gemäß Regierungsschätzungen nur etwa 40 %
des gesamten Fleischhandels in Japan abgewickelt. Einen größeren Anteil haben direkte
Transaktionen.
Bei den direkten Transaktionen werden die Großhandelsmärkte umgangen, d. h. Großhändler
kaufen Vieh direkt bei den Rinder- und Schweinebetrieben. Häufig schlachten sie selbst die
Tiere und verkaufen die Tierkörper an verarbeitende Betriebe und Einzelhändler. Direkte
Transaktionen werden vor allem beim Vertrieb von Schweinen verwendet, da Schweinebetriebe häufig direkte Abnahmeverträge mit Großhandelsunternehmen haben. Die durch direkte Transaktion erzielten Preise liegen häufig unter denen der Großhandelsmärkte.
Laut Angaben von Euromonitor gehen etwa jeweils 40 % des japanischen Fleischs in den
Einzelhandel und das HoReCa-Segment. Diese Verteilung zeigt, dass Fleisch und die Zubereitung von Fleisch nach wie vor etwas fremd sind für Japaner und Fleisch eher als Produkt
gesehen wird, welches außerhalb der eigenen vier Wände verzehrt wird.
Institutionell
18,7 %
HoReCa
40,7 %
Einzelhandel
40,6 %
Abbildung 25: Vertriebskanäle für Fleisch
Der Fleischverkauf im Einzelhandel konzentriert sich stark auf Supermärkte: 70 % der Verkäufe von Fleischwaren aus Rind, Schwein und Geflügel sind in diesen zu verzeichnen.
Metzgereien haben lediglich einen Marktanteil von weniger als 10 %. Diese Aufteilung hat
sich ab den 1970er Jahren geformt, als verstärkt Supermarktketten, über das ganze Land verteilt, gegründet wurden. Vor dieser Zeit erfolgten die Fleischverkäufe ausschließlich über
Metzgereien und spezialisierte Shops.
SEITE 54 VON 122
4.6
Fleischkonsum und regionale Besonderheiten
Gemäß SBJ werden auf Basis der monatlichen Haushaltsausgaben von 2013, die bei 251.576
Yen pro Monat lagen, 23,6 % (59.375 Yen) für Lebensmittel aufgewendet. 8,3 % dieser
Summe werden für den Kauf von Fleisch aufgewendet. Fleisch steht damit auf dem sechsten
Platz aller Lebensmittelausgaben, der Außer-Haus-Konsum führt die Lebensmittelausgaben
an. Bis zum Jahre 2010 waren die Ausgaben für Fisch und Meeresprodukte höher als für
Fleischwaren – seit 2010 übersteigen jedoch die Ausgaben für Fleisch die für Fische und
Meeresprodukte.
Aufgrund des Umstands, dass der Außer-Haus-Konsum die Lebensmittelausgaben anführt,
wird in Zukunft wohl der HoReCa als Vertriebskanal an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig
kaufen Haushalte weniger Fleisch, um es zuhause zuzubereiten. Diesen Prozess beschleunigende Faktoren sind einerseits die Zunahme von Kleinfamilien-Haushalten und andererseits
der zunehmende Anteil von Frauen, die einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Laut einer
Trend-Studie der Japanese Food Service Cooperative sind bei den japanischen FoodserviceUnternehmen jedoch noch keine großen Auswirkungen des gestiegenen Außer-HausKonsums spürbar geworden, lediglich Barbecue-Restaurants melden einen Anstieg an Kunden und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.
Im Jahre 2013 führte das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt eine
umfassende Studie zur japanischen Gesundheit und Ernährung durch. Diese hat ergeben, dass
Japaner ca. 90 Gramm Fleisch pro Person und Tag verzehren und 73 Gramm Fisch und Meeresfrüchte. Im Verlauf von zehn Jahren war über alle Altersgruppen hinweg der Verzehr von
Fisch und Meeresfrüchten rückläufig, gleichzeitig verzeichnete der Fleischkonsum über alle
Altersgruppen hinweg ein Wachstum. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen stieg der
Fleischkonsum um 34 % auf 77 Gramm, Japaner über 70 Jahre verzehren 39 % mehr Fleisch
im Vergleich zu 2003. Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung wird der Anstieg
des Fleischkonsums in Zukunft wohl hauptsächlich von den älteren Altersschichten getragen.
Der japanische Fleischkonsum lag in den letzten zehn Jahren zwischen 40 kg und 45 kg pro
Person und Jahr. Allerdings ging in den letzten 20 Jahren der monetäre Wert des verzehrten
Fleischs um etwa 10.000 Yen zurück. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einerseits der Preis
für Rindfleisch stark gesunken ist und andererseits vermehrt Fleisch aus dem Niedrigpreissegment nachgefragt wird. Wichtig zu wissen ist, dass in der japanischen Ernährung Fleisch
als Beilage zum Hauptgericht (Reis, Brot) gesehen und auch als solches konsumiert wird.
Im Jahre 2013 lagen die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Fleisch bei 61.968 Yen. Dies entspricht einem Verzehr von 44,9 kg. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Anstieg um 1,4 kg
SEITE 55 VON 122
(+ 4.000 Yen). Auf Rindfleisch entfielen hierbei 6,9 kg (19.558 Yen; + 146 g zu 2012), auf
Schweinefleisch 19,5 kg (24.988 Yen; + 690 g zu 2012), auf Geflügelfleisch 15,1 kg
(13.260 Yen; + 522 g zu 2012), auf Hackfleischmischungen 1,9 kg (1.951 Yen; + 5 g zu
2012) und auf sonstiges Fleisch 1,6 kg (2.211).
3,6 %
4,2 %
15,3 %
Rindfleisch
Schweinefleisch
33,6 %
Geflügelfleisch
Hackfleischmischung
Sonstiges Fleisch
43,3 %
Abbildung 26: Jährlicher Pro-Kopf-Fleischkonsum in Japan
Quelle: MAFF (2015)
Ein näherer Blick auf die Städte mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum zeigt folgendes
Bild:
 Die Abnahmemenge für rohes Fleisch (Rind, Schwein, Geflügel, Hackfleischmischungen) war in der Stadt Wakayama (380.000 Einwohner) am höchsten. Die weiteren
Städte in absteigender Reihenfolge waren Fukuoka, Sapporo, Hiroshima, Nara, Saga,
Kumamoto, Matsuyama, Oita und Sakae. Die Kansai-Region im südlichen ZentralJapan überholt hierbei die Kantou-Region.
 Bei Rindfleisch führt die Stadt Nara (365.000 Einwohner) die Liste an. Ihr folgen Tokio, Osaka, Wakayama, Hiroshima, Sakae, Oita, Kita Kyushu, Kobe und Otsu. Die
Städte aus der Kansai-Region sind hier dominierend.
 Für Schweinefleisch gliedert sich die geographische Verteilung folgendermaßen: Sapporo (1,9 Mio. Einwohner), Niigata, Aomori, Akita, Shizuoka, Yokohama, Saitama,
Morioka, Kawasaki und Hamamatsu. Dominiert von der Kantou-Region.
SEITE 56 VON 122
 Der Geflügelfleischkonsum ist in Fukuoka (1,5 Mio. Einwohner) am höchsten. Die
weiteren Städte sind Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Kitakyushu, Saga,
Wakayama, Hiroshima und Yamaguchi. Hierbei ist die Kansai-Region dominierend.
Die Pro-Kopf-Ausgaben für Fleisch gliedern sich folgendermaßen: sie sind in Wakayama
(380.000 Einwohner) am höchsten für Rindfleisch; Yokohama (3,7 Mio. Einwohner) hat die
höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Schweinefleisch und Kyoto (1,4 Mio. Einwohner) führt die
Rangliste beim Geflügelfleisch an. Obwohl Tokio einen sehr hohen Fleischkonsum hat, liegt
es bei den Ausgaben für Schweinefleisch nur auf dem achten Platz aller Präfekturen. Eine
interessante Besonderheit sind die Regionen Nara und Wakayama, in denen u. a. das markenrechtlich geschützte „Matsusaka-Rind“ gehalten wird, dessen Fleisch vollständig lokal produziert und konsumiert wird.
Für die Zukunft wird ein Anstieg des Fleischkonsums erwartet, dessen Höhe aber vor allem
vom Preis des Fleischs abhängen wird. Die Konsum-Entwicklung tendiert nämlich deutlich zu
günstigen und großen Portionen, die gleichzeitig beste Qualität und guten Geschmack liefern
sollen. Es ist zu erwarten, dass die Verbraucher vermehrt vorgeschnittene Portionen nachfragen werden sowie bereits abgepacktes und zubereitetes Fleisch.
SEITE 57 VON 122
5
Außenhandel
Im folgenden Kapitel wird der japanische Außenhandel analysiert. Die Analyse basiert hierbei
auf der Kombinierten Nomenklatur (KN), dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik. Die KN enthält 21 Abschnitte, die mit römischen Ziffern betitelt sind. Jeder Abschnitt ist
in mehrere Kapitel unterteilt, in denen die einzelnen Waren anhand von Codenummern aufgelistet sind. Die für diese Studie relevanten Kapitel der KN sind Kapitel 02 (Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse) und Kapitel 16 (Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder
von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren). Die im Folgenden analysierten Waren umfassen folgende Positionen (jeweils bereinigt um nicht relevante Warengruppen):
 0201: Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt
 0202: Fleisch von Rindern, gefroren
 0203: Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren
 0206: Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, frisch, gekühlt
oder gefroren
 0209: Schweinespeck und Schweinefett, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert
 0210: Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert
 1601: Würste und ähnliche Erzeugnisse aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder
Blut
 1602: Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht
5.1
Import und Export von Fleisch und Fleischprodukten
Japan ist ein Nettoimporteur sowohl von Fleisch und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen
(KN 02) als auch von Fleischzubereitungen (KN 16). Das Außenhandelsdefizit lag im Jahre
2014 für KN 02 bei 9,5 Mrd. US-Dollar und für KN 16 bei 5,5 Mrd. US-Dollar.
Nach einem Rückgang der Fleischimporte in den Jahren 2012 und 2013 konnte 2014 wieder
ein Anstieg verzeichnet werden, sodass die Importe einen Wert von 9,6 Mrd. US-Dollar erreichten. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren die japanischen Fleischexporte kontinuierlich zugenommen und erreichten 2014 ein Volumen von knapp 99,9 Mio. US-Dollar.
Fleischzubereitungen wurden im Jahre 2014 im Volumen von etwa 6,1 Mrd. US-Dollar importiert. Gegenüber dem Vorjahr sind die Importe um 5,4 % gesunken. Die japanischen Ex-
SEITE 58 VON 122
porte von Fleischzubereitungen sind seit Jahren rückläufig und erreichten im Jahre 2014 ein
Volumen von 563,8 Mio. US-Dollar. Zwischen den Jahren 2010 und 2014 verzeichneten die
Exporte einen Rückgang von 13, 7 %.
2010
KN 02
KN 16
2011
2012
2013
2014
Import
8.553.454.236
10.320.110.938
9.892.896.527
8.762.419.170
9.605.457.003
Export
57.980.520
54.706.083
79.558.208
77.245.299
99.895.179
Import
5.258.610.984
6.524.829.513
7.046.260.103
6.399.387.286
6.052.934.051
Export
653.256.226
643.589.676
618.624.636
618.331.834
563.821.272
Tabelle 14: Japanische Fleischimporte und -exporte im Zeitverlauf, in US-Dollar
Quelle: Eigene Darstellung nach UN Comtrade (2015)
Die Liste der Importländer für Fleisch (KN 02) wird von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführt. Das Land konnte 32,4 % aller Importe der Kategorie auf sich vereinen. Zusammen mit Australien (Anteil: 18,1 %) beliefern die USA etwa die Hälfte des japanischen
Markts für Fleisch. Von besonderer Bedeutung sind auch die Länder Brasilien und Kanada,
die einen Importanteil von 11,7 % bzw. 9,7 % haben. Weitere Länder sind Dänemark (7,1 %),
Mexiko (4,4 %) und Spanien (3,7 %). Auf Deutschland entfielen mit einem Volumen von
knapp 69,2 Mio. US-Dollar nur etwa 0,7 %.
Sonstige
12,9 %
Spanien
3,7 %
Mexiko
4,4 %
USA
32,4 %
Dänemark
7,1 %
Kanada
9,7 %
Brasilien
11,7 %
Australien
18,1 %
Abbildung 27: Geographische Verteilung der japanischen Fleischimporte im Jahre 2014 (KN 02)
Das mit Abstand wichtigste Lieferland für Fleischzubereitungen (KN 16) ist China, das im
Jahre 2014 einen Importanteil von 44,1 % hatte. Zusammen mit Thailand, das einen Anteil
von 28,6 % hatte, sind zwei Länder für fast ¾ des gesamten Imports von Fleischzubereitungen verantwortlich. Die weiteren wichtigen Importländer waren USA (9,2 %), Vietnam
(6,1 %), Indonesien (3,0 %), Südkorea (1,8 %) und Kanada (1,5 %). Auf Deutschland entfiel
lediglich ein Anteil von 0,06 % bei einem Volumen von 3,64 Mio. US-Dollar.
SEITE 59 VON 122
Südkorea Kanada
1,8 %
1,5 %
Indonesien
3,0 %
Sonstige
5,7 %
Vietnam
6,1 %
China
44,1 %
USA
9,2 %
Thailand
28,6 %
Abbildung 28: Geographische Verteilung der japanischen Fleischimporte im Jahre 2014 (KN 16)
5.1.1 Import von Rindfleisch
Rindfleisch, frisch oder gekühlt, (KN 0201) wurde 2014 im Umfang von fast 1,6 Mrd. USDollar importiert. Dies entsprach 219 Tsd. Tonnen. Nach einem kleinen Rückgang im Jahre
2013 konnte 2014 wieder ein Wachstum bei den Einfuhren verzeichnet werden. Den größten
Anteil hat seit jeher Rindfleisch ohne Knochen (KN 020130), von dem 218 Tsd. Tonnen (1,59
Mrd. US-Dollar) importiert wurden. Ganze oder halbe Tierkörper wurden hingegen nicht importiert. Rasant ist die Einfuhr von Rinderteilen mit Knochen gestiegen: vom Jahr 2013 auf
das Jahr 2014 allein um 223 % auf ein Volumen von 7,2 Mio. US-Dollar. Die eingeführte
Menge stieg im gleichen Zeitraum um 145 % auf 424 Tonnen. Dies lässt darauf schließen,
dass vor allem höherwertige Produkte importiert wurden.
2010
KN 0201
US-Dollar
KN 020120
KN 020130
2012
2013
2014
1.284.504.258
1.454.362.711
1.514.617.341
1.454.514.912
1.596.674.829
211.444.900
213.400.053
212.424.614
212.304.815
219.252.683
US-Dollar
-
-
-
-
-
Kilogramm
-
-
-
-
-
US-Dollar
461.073
643.402
646.988
2.258.570
7.300.804
Kilogramm
44.803
60.612
58.969
173.295
424.486
1.284.043.185
1.453.719.309
1.513.970.352
1.452.256.342
1.589.374.024
211.400.097
213.339.441
212.365.645
212.131.520
218.828.197
Kilogramm
KN 020110
2011
US-Dollar
Kilogramm
Tabelle 15: Japanischer Import von Rindfleisch im Zeitverlauf (KN 0201)
Die Einfuhrstatistik für die Warengruppe KN 0201 wird von den beiden Ländern Australien
und USA angeführt, die zusammen über die vergangenen Jahre einen Marktanteil von etwa
SEITE 60 VON 122
95 % sowohl nach Menge als auch nach Wert hatten. Weit abgeschlagen folgte auf dem dritten Platz Neuseeland, dessen Anteil in den letzten Jahren um 16 % (2014) bzw. 15 % (2013)
abnahm und im vergangenen Jahr bei 3 % lag. Aus Deutschland wurden keine Importe verzeichnet.
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
Australien
845.801.978
+ 13 %
53 %
125.457.098
+8%
57 %
2.
USA
669.014.787
+7%
42 %
83.528.082
-3%
38 %
3.
Neuseeland
44.414.987
- 16 %
3%
5.541.391
- 16 %
3%
1.
Australien
751.147.425
- 15 %
52 %
115.649.369
- 10 %
54 %
2.
USA
623.861.359
+ 15 %
43 %
86.297.315
+ 20 %
41 %
3.
Neuseeland
52.679.822
- 15 %
4%
6.609.929
- 17 %
3%
1.
Australien
881.835.061
-6%
58 %
128.687.955
-6%
61 %
2.
USA
541.994.225
+ 24 %
36 %
71.605.310
+ 24 %
34 %
3.
Neuseeland
62.055.486
+ 14 %
4%
7.974.902
+ 14 %
4%
2013
2012
Tabelle 16: Top-3-Herkunftsländer japanischer Rindfleischimporte (KN 0201)
Die durchschnittlichen Importpreise sind von 6,07 USD / kg im Jahre 2010 auf 7,28 USD / kg
im Jahre 2014 gestiegen, ein Anstieg um fast 20 %. Am teuersten waren 2014 Importe aus
Neuseeland (8,02 USD / kg), gefolgt von US-Importen (8,01 USD / kg). Australische Importe
waren mit einem Durchschnittspreis von 7, 28 USD / kg am günstigsten.
SEITE 61 VON 122
8,5
8
7,5
Durchschnittlicher Importpreis
7
Australien
USD / kg
6,5
USA
Neuseeland
6
5,5
5
2010
2011
2012
2013
2014
Abbildung 29: Durchschnittliche Importpreise (KN 0201)
Die Einfuhr von gefrorenem Rindfleisch übersteigt traditionell den Import von frischem und
gekühltem Rindfleisch. Allerdings ist gefrorenes Rindfleisch auch günstiger. So betrug die
eingeführte Menge 299 Tsd. Tonnen im Jahre 2014, ein Minus von 7 % gegenüber 2013. Der
Importwert stieg hingegen um 1,6 % auf knapp 1,3 Mrd. US-Dollar. Es wurde fast ausschließlich gefrorenes Rindfleisch ohne Knochen importiert (1,28 Mrd. USD).
2010
KN 0202
US-Dollar
KN 020220
KN 020230
2012
2013
2014
1.003.638.859
1.190.042.921
1.245.439.449
1.274.572.973
1.295.542.939
288.086.044
303.831.261
301.760.904
321.949.312
299.455.666
US-Dollar
-
-
-
-
-
Kilogramm
-
-
-
-
-
US-Dollar
11.343.949
10.661.954
10.431.718
9.453.861
11.973.141
Kilogramm
1.904.956
1.595.612
1.719.512
1.266.153
1.290.036
US-Dollar
992.294.910
1.179.380.967
1.235.007.731
1.265.119.112
1.283.569.797
Kilogramm
286.181.088
302.235.649
300.041.392
320.683.159
298.165.630
Kilogramm
KN 020210
2011
Tabelle 17: Japanischer Rindfleischimport im Zeitverlauf (KN 0202)
Auch bei gefrorenem Rindfleisch teilen sich die Länder Australien, USA und Neuseeland den
Markt untereinander auf. Bemerkenswert ist, dass die USA in den vergangenen drei Jahren
jeweils zweistellige Wachstumsraten (nach Wert) verzeichnen konnte und ihren Wertanteil
von 24 % im Jahre 2012 auf 37 % im Jahre 2014 steigern konnte. Australien, das die Importstatistik anführte, kam auf einen Anteil von etwa 50 %.
SEITE 62 VON 122
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
Australien
629.059.082
- 0,9 %
49 %
155.384.701
-9%
52 %
2.
USA
483.428.324
+ 14 %
37 %
105.147.412
+5%
35 %
3.
Neuseeland
92.311.409
- 11 %
7%
18.570.301
- 19 %
6%
1.
Australien
634.728.968
- 11 %
50 %
170.273.157
- 10 %
53 %
2.
USA
423.777.927
+ 42 %
33 %
99.758.462
+ 65 %
31 %
3.
Neuseeland
103.531.821
-1%
8%
22.818.862
-3%
7%
1.
Australien
712.171.706
-5%
57 %
189.711.666
-5%
63 %
2.
USA
298.172.162
+ 20 %
24 %
60.315.789
+3%
20 %
3.
Neuseeland
105.010.741
+6%
8%
23.436.673
+6%
8%
2013
2012
Tabelle 18: Top-3-Herkunftsländer japanischer Rindfleischimporte (KN 0202)
Der durchschnittliche Importpreis für gefrorenes Rindfleisch lag im Jahre 2014 bei
4,33 USD / kg. Australische Importe waren 2014 mit einem durchschnittlichen Preis von
4,05 USD / kg am günstigsten; neuseeländische Produkte hingegen mit einem Preis von
4,97 USD / kg am teuersten. Seit 2010 ist der Durchschnittspreis um 24 % gestiegen.
5,5
5
4,5
4
Australien
USD / kg
3,5
USA
Neuseeland
3
2,5
2
2010
2011
2012
2013
2014
Abbildung 30: Durchschnittliche Importpreise (KN0202)
SEITE 63 VON 122
5.1.2 Import von Schweinefleisch
Der japanische Schweinefleischimport (KN 0203) ist nach einem Rückgang im Jahre 2013 im
Jahre 2014 um 8 % auf 4,3 Mrd. USD gestiegen. Die Menge stieg um 12 % auf 829 Tsd.
Tonnen. Frisches oder gekühltes Schweinefleisch (KN 020311, 020312, 020319) wurde im
Umfang von 300 Tsd. Tonnen importiert (Wert: 1,6 Mrd. USD). Der größte Anteil entfiel
hierbei auf die Warengruppe KN 020319. Der Import von gefrorenem Schweinefleisch überstieg den Import von frischem und gekühltem Fleisch und lag 2014 bei 2,7 Mrd. (Menge:
529 Tsd. Tonnen).
2010
KN 0203
US-Dollar
KN 020312
3.995.828.536
4.314.612.162
753.026.867
793.095.622
778.803.699
738.450.437
829.382.054
US-Dollar
19.772
16.816
-
2.112
16.251
Kilogramm
1.139
783
-
101
781
2.768.266
1.970.355
2.717.619
2.052.860
3.041.891
495.102
338.154
445.101
401.494
553.426
1.379.735.856
1.671.308.121
1.708.747.877
1.588.279.231
1.623.487.290
230.868.869
254.077.484
260.254.324
293.641.411
299.503.823
106.316
58.686
68.875
92.772
92.734
5.968
3.050
4.388
6.574
6.372
US-Dollar
8.704.969
9.043.830
10.653.234
6.663.018
7.693.911
Kilogramm
1.432.982
1.367.116
1.602.247
1.203.071
1.476.068
3.119.243.486
3.542.339.241
3.400.254.829
2.398.738.544
2.680.280.085
520.222.807
537.309.035
516.497.639
443.197.786
527.841.584
US-Dollar
US-Dollar
US-Dollar
Kilogramm
KN 020322
KN 020329
2014
5.122.442.435
Kilogramm
KN 020321
2013
5.224.737.049
Kilogramm
KN 020319
2012
4.510.578.665
Kilogramm
KN 020311
2011
US-Dollar
Kilogramm
Tabelle 19: Japanischer Schweinefleischimport im Zeitverlauf (KN 0203)
Die drei größten Importländer für Schweinefleisch sind USA, Kanada und Dänemark: auf sie
entfielen 2014 etwa 68 % nach Wert und 67 % nach Menge. Allerdings verringerte sich der
Anteil der USA und Kanadas, sodass andere Länder ihren Anteil ausbauen konnten. Auch
Deutschland steigerte seinen Anteil von 0,1 % im Jahre 2012 auf 1,5 % im Jahre 2014 und lag
bei 63,9 Mio. USD bzw. 12,7 Tsd. Tonnen. Die deutschen Wachstumsraten lagen in den vergangenen Jahren kontinuierlich bei weit über 100 %. Derzeit nimmt Deutschland den
11. Platz bei den Importen von Schweinefleisch nach Japan ein.
SEITE 64 VON 122
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
1.
USA
1.471.674.078
-3%
34 %
276.033.063
-2%
33 %
2.
Kanada
776.021.153
+1%
18 %
148.016.105
+4%
18 %
3.
Dänemark
675.064.591
+ 10 %
16 %
135.345.878
+ 19 %
16 %
…
…
…
…
…
…
…
…
11.
Deutschland
63.860.598
+ 157 %
1,5 %
12.667.775
+ 174 %
1,5 %
1.517.677.076
- 26 %
38 %
281.143.855
- 10 %
38 %
2014
2013
1.
USA
2.
Kanada
766.816.713
- 32 %
19 %
142.240.857
- 18 %
19 %
3.
Dänemark
612.376.455
- 20 %
15 %
113.951.380
-2%
15 %
…
…
…
…
…
…
…
…
12.
Deutschland
24.823.139
+ 378 %
0,6 %
4.618.442
+ 485 %
0,6 %
2012
1.
USA
2.058.874.934
-3%
40 %
313.859.702
-3%
40 %
2.
Kanada
1.134.770.888
-1%
22 %
172.613.506
- 0,8 %
22 %
3.
Dänemark
765.846.176
- 11 %
15 %
116.741.734
- 11 %
15 %
…
…
…
…
…
…
…
…
16.
Deutschland
5.191.799
+ 231 %
0,1 %
788.828
+ 231 %
0,1 %
Tabelle 20: Top-3-Herkunftsländer japanischer Schweinefleischimporte (KN 0203)
Der durchschnittliche Importpreis ist in den vergangenen drei Jahren auf nun 5,2 USD / kg
gesunken. Interessant ist, dass die Importpreise bis 2013 zwischen den wichtigsten Importnationen sowie Deutschland keine großen Unterschiede aufwiesen. Dies hat sich im Jahre 2014
geändert: US-amerikanische Importe waren mit 5,33 USD / kg am teuersten, dänische Importe mit 4,99 USD / kg am günstigsten. Die durchschnittlichen deutschen Importpreise sind seit
2011 (6,59 USD / kg) kontinuierlich auf derzeit 5,04 USD / kg gesunken.
SEITE 65 VON 122
7
6,5
6
USA
USD / kg 5,5
Kanada
Dänemark
5
Deutschland
4,5
4
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle: eigene Berechnung nach UN Comtrade (2015)
5.1.3 Import von Nebenerzeugnissen
Der Gesamtimport von Nebenerzeugnissen der Warengruppe KN 0206 ist über die letzten
Jahre stark gewachsen: seit 2010 um 74 % (Wert) bzw. 55 % (Menge) und lag 2014 bei
651,8 Mio. USD (Menge: 84,6 Tsd. Tonnen). Frische oder gekühlte Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern (KN 020610) erreichten 2014 ein Volumen von 25,7 Tsd. Tonnen (+ 4,9 %).
Gefrorene Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern hatten ein Volumen von 35,6 Tsd. Tonnen
(+ 2,8 %). Das Volumen von frischen oder gekühlten Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen (KN 020630) betrug 2014 lediglich 77 Tonnen. Gefrorene SchweinSchlachtnebenerzeugnisse wurden im Umfang von 23 Tsd. Tonnen (+ 31 %) importiert.
2010
KN 0206
US-Dollar
KN 020621
KN 020622
KN 020629
KN 020630
2012
2013
2014
374.082.322
458.616.574
499.599.773
587.557.170
651.764.470
54.494.899
60.382.702
62.530.106
76.951.424
84.642.984
US-Dollar
142.935.341
176.365.089
229.969.786
269.631.425
301.705.521
Kilogramm
13.827.652
16.246.902
18.399.326
24.517.995
25.728.845
US-Dollar
142.334.439
175.032.924
160.722.538
208.089.713
206.334.032
Kilogramm
15.743.952
16.380.728
15.806.947
23.674.488
24.106.401
US-Dollar
2.394.583
2.402.596
2.230.629
1.930.705
1.356.923
Kilogramm
1.386.698
1.247.985
1.072.298
1.087.782
907.129
US-Dollar
52.208.294
58.003.493
45.659.049
54.240.802
62.585.584
Kilogramm
10.805.083
10.316.184
8.046.365
9.884.000
10.600.659
US-Dollar
89.252
16.050
8.774
14.240
77.041
Kilogramm
13.007
1.724
188
291
3.361
Kilogramm
KN 020610
2011
SEITE 66 VON 122
KN 020641
KN 020649
2010
2011
2012
2013
2014
US-Dollar
31.399
33.393
62.621
92.219
59.428
Kilogramm
33.959
29.659
61.698
76.775
59.567
US-Dollar
33.789.734
46.340.293
60.318.289
52.852.254
78.819.728
Kilogramm
12.593.916
16.050.736
18.992.268
17.529.977
23.043.159
Tabelle 21: Japanischer Import von genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen von Rindern und Schweinen, frisch,
gekühlt, gefroren, im Zeitverlauf (KN 0206)
Im Jahre 2014 entfielen auf die Länder USA, Australien und Kanada 92 % aller Importe (nach
Wert) von Schlachtnebenerzeugnissen der Warengruppe KN 0206. Auch die von diesen Ländern eingeführte Menge stieg zum Vorjahr. Allerdings nahm der auf der Menge basierte
Marktanteil leicht ab. Deutschland tauchte erstmals 2014 in der Statistik auf mit einer sehr
kleinen Importmenge von 23 Tonnen (65 Tsd. USD).
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
USA
414.452.705
+ 16 %
64 %
49.283.838
+ 14 %
58 %
2.
Australien
148.759.806
+ 0,1 %
23 %
19.589.076
+2%
23 %
3.
Kanada
33.038.903
+ 10 %
5%
6.816.905
+7%
8%
…
…
…
…
…
…
…
…
16.
Deutschland
65.138
-
0,009 %
23.760
-
0,03 %
2013
1.
USA
356.515.765
+ 47 %
61 %
43.052.028
+ 44 %
56 %
2.
Australien
148.575.467
- 10 %
25 %
19.263.348
+7%
25 %
3.
Kanada
30.115.202
+9%
5%
6.351.372
+ 16 %
8%
2012
1.
USA
242.697.975
+ 19 %
49 %
29.917.284
+6%
48 %
2.
Australien
165.480.442
+1%
33 %
17.919.928
- 0,4 %
29 %
3.
Neuseeland
30.769.420
- 10 %
6%
3.826.103
+4%
6%
Tabelle 22: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe genießbarer Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt, gefroren (KN 0206)
Im Jahre 2014 betrug der durchschnittliche Importpreis 7,7 USD / kg und stieg damit leicht
im Vergleich zum Vorjahr (7,64 USD / kg). Zwischen den einzelnen Ländern schwanken die
Preise von Jahr zu Jahr. Insbesondere australische und neuseeländische Importe sind günstiger
geworden. Ohne Berücksichtigung von Deutschland waren die Importpreise von Kanada im
SEITE 67 VON 122
Jahre 2014 mit 4,85 USD / kg am geringsten. Die Importe der USA waren hingegen mit
8,41 USD / kg am teuersten. Der Importpreis von Deutschland (2,74 USD / kg) ist aufgrund
des geringen Volumens sowie fehlender Vergleichbarkeit mit vorherigen Jahren nicht repräsentativ.
10
9
8
7
6
USA
Australien
USD / kg 5
4
Kanada
3
Neuseeland
Deutschland
2
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle: eigene Darstellung nach UN Comtrade (2015)
Der Import von Schweinespeck und –fett (KN 020910) ist auf Basis der Menge über die Jahre enorm gewachsen und erreichte 2014 das Volumen von 31,88 Tsd. Tonnen. Auf Basis des
Werts musste im Jahre 2013 ein Rückgang verzeichnet werden, 2014 konnten die Verluste
jedoch wettgemacht werden. Seit 2010 ist der Import um 83 % nach Wert und um 40 % nach
Menge gestiegen.
2010
KN 0209
KN 020910
2011
2012
2013
2014
US-Dollar
30.874.467
38.305.621
39.713.659
31.839.499
56.671.294
Kilogramm
22.696.316
22.899.924
22.256.627
23.085.088
31.883.873
US-Dollar
-
-
39.713.659
31.839.499
56.671.294
Kilogramm
-
-
22.256.627
23.085.088
31.883.873
Tabelle 23: Japanischer Import von Schweinespeck und -fett im Zeitverlauf (KN 0209)
Kanada ist mit Abstand der größte Importeur von Schweinespeck und –fett: 2014 entfielen
auf das Land 64 % (nach Wert) bzw. 66 % (nach Menge) aller Importe. Erstmals tauchte mit
einem Importanteil von 9 % auf dem zweiten Platz Deutschland auf; die importierte Menge
betrug 2,7 Tsd. Tonnen (5,2 Mio. USD).
SEITE 68 VON 122
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
Kanada
36.506.574
+ 36 %
64 %
20.984.268
+5%
66 %
2.
Deutschland
5.208.700
-
9%
2.712.596
-
9%
3.
USA
3.388.342
+ 67 %
6%
1.785.385
+ 17 %
6%
2013
1.
Kanada
26.892.864
- 14 %
84 %
19.982.540
+ 17 %
87 %
2.
Mexiko
2.715.264
+8%
9%
1.428.460
+ 18 %
6%
3.
USA
2.029.413
- 63 %
6%
1.526.611
- 59 %
7%
31.390.187
-3%
79 %
17.053.676
- 10%
77 %
2012
1.
Kanada
2.
USA
5.434.122
+ 39 %
14 %
3.713.410
+ 30 %
17 %
3.
Mexiko
2.506.143
+ 39 %
6%
1.207.020
+ 15 %
5%
Tabelle 24: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Schweinespeck und -fett (KN 0209)
Der durchschnittliche Importpreis lag 2014 bei 1,78 USD / kg und stieg somit um 0,4 USD im
Vergleich zu 2013. Am teuersten waren in den vergangenen drei Jahren Importspeck und –fett
aus Mexiko, die 2014 einen Preis von 2,17 USD / kg hatten. Die günstigsten Preise wurden
bei kanadischen Produkten verbucht. Der Preis des von Deutschland nur 2014 stattgefundenen
Imports lag bei 1,92 USD / kg.
2,5
2
1,5
Kanada
USD / kg
USA
1
Mexiko
Deutschland
0,5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Der Import von Fleisch und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen, die gesalzen, getrocknet
oder geräuchert wurden (KN 0210) ist im vergangenen Jahr um 14 % (Menge: + 18 %) auf
64,3 Mio. USD (Menge: 5,5 Tsd. Tonnen) gestiegen. Davon entfielen auf Schweinefleisch-
SEITE 69 VON 122
produkte 50,5 Mio. USD bzw. 3,1 Tsd. Tonnen. Entsprechende Rindfleischprodukte, deren
Importe in vergangenen Jahren sehr niedrig ausfielen, wurden 2014 hingegen nicht importiert.
2010
KN 0210
KN 021011
US-Dollar
KN 021020
2013
2014
43.587.977
51.419.737
56.433.348
64.307.006
Kilogramm
3.346.809
3.538.437
4.388.610
4.647.866
5.491.983
US-Dollar
4.939.845
5.024.164
5.729.177
6.002.786
6.597.616
245.483
242.591
320.328
336.467
381.312
2.702.372
2.629.731
4.050.351
3.749.968
5.560.512
227.093
214.847
406.175
383.291
491.251
US-Dollar
23.060.827
27.931.384
31.454.851
36.946.386
38.348.024
Kilogramm
1.389.966
1.637.231
1.894.158
2.255.432
2.265.744
US-Dollar
12.016
7.234
15.755
4.091
-
Kilogramm
1.040
520
1.144
312
-
US-Dollar
Kilogramm
KN 021019
2012
38.214.183
Kilogramm
KN 021012
2011
Tabelle 25: Japanischer Import von Fleisch und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen, gesalzen, getrocknet, geräuchert im Zeitverlauf (KN 0210)
Italien war in den vergangenen drei Jahren sowohl auf Grundlage der Menge als auch des
Werts größter Importeur von Produkten der Klassifizierung KN 0210. Interessant ist, dass der
Anteil der zwei größten Importländer, Italien und Spanien, nach Wert weitaus größer ist als
nach Menge. Bei den USA ist es anders herum. Dies lässt darauf schließen, dass aus Italien
und Spanien vor allem hochwertige bzw. hochpreisige Waren importiert wurden. Deutschland
lag 2014 auf dem sechzehnten Platz der Einfuhren mit einem sinkenden Import, der lediglich
ein Volumen von etwas über einer Tonne hatte.
SEITE 70 VON 122
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
Italien
32.869.610
+ 13 %
51 %
1.973.215
+ 20 %
36 %
2.
Spanien
11.953.675
+4%
19 %
653.902
+5%
12 %
3.
USA
7.775.310
+ 17 %
12 %
1.079.959
+ 11 %
20 %
…
…
…
…
…
…
…
…
16.
Deutschland
25.564
- 31 %
0,04 %
1.237
- 70 %
0,02 %
2013
1.
Italien
29.213.121
+ 13 %
52 %
1.645.311
+5%
35 %
2.
Spanien
11.501.195
+7%
20 %
623.086
+ 11 %
13 %
3.
USA
6.656.630
+ 49 %
12 %
971.862
+ 45 %
21 %
…
…
…
…
…
…
…
…
15.
Deutschland
37.215
-8%
0,07 %
4.063
+4%
0,09 %
2012
1.
Italien
25.966.280
+ 16 %
50 %
1.572.875
+ 33 %
36 %
2.
Spanien
10.749.521
+ 28 %
21 %
564.088
+ 40 %
13 %
3.
Chile
6.279.088
+ 36 %
12 %
1.411.402
+ 26 %
32 %
…
…
…
…
…
…
…
…
16.
Deutschland
40.661
+ 211 %
0,08 %
3.889
+ 669 %
0,09 %
Tabelle 26: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Fleisch und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen,
gesalzen, getrocknet, geräuchert (KN 0210)
Der durchschnittliche Importpreis im Jahre 2014 für Waren der Gruppe KN 0210 betrug
11,71 USD / kg und ist über die vergangenen Jahre relativ konstant geblieben. Zwischen den
einzelnen Ländern zeigen sich jedoch sehr große Preisunterschiede. So kosteten spanische
und italienische Importprodukte im Jahre 2014 durchschnittlich 18,28 USD / kg bzw.
16,66 USD / kg; US-amerikanische und chilenische Waren hingegen nur 7,2 USD / kg bzw.
4,82 USD / kg. Die Importpreise deutscher Produkte schwanken sehr stark zwischen den Jahren: 2010 lagen sie bei 28,33 USD / kg, 2013 bei 9,16 USD / kg.
SEITE 71 VON 122
30
25
20
Italien
Spanien
USD / kg 15
USA
Chile
10
Deutschland
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
5.1.4 Import von Fleischzubereitungen
Würste und ähnliche Erzeugnisse (KN 1601) wurden im vergangenen Jahr im Umfang von
45,58 Tsd. Tonnen (237,1 Mio. USD) importiert. Seit dem Jahre 2012, in dem ein Rekordimport verzeichnet wurde, sind die Einfuhren eingebrochen, liegen allerdings immer noch über
dem Volumen von 2010.
2010
KN 1601
US-Dollar
Kilogramm
2011
2012
2013
2014
210.748.115
250.617.175
291.432.556
253.148.368
237.113.420
43.347.469
45.701.720
51.178.872
47.691.695
45.583.087
Tabelle 27: Japanischer Import von Würsten und ähnlichen Erzeugnissen im Zeitverlauf (KN 1601)
China ist der größte Wurst-Importeur Japans mit einem Volumen von 87,2 Mio. USD und
einem Marktanteil von 37 %. Allerdings ist in den vergangenen zwei Jahren Chinas Import
stark geschrumpft: 2012 lag der Importanteil des Landes noch bei 47 %. Weitere wichtige
Importländer sind die USA und Thailand, auf die im Jahre 2014, zusammen mit China, 82 %
(nach Wert) aller Importe entfielen. Zwar schrumpfte das Volumen der von Deutschland importierten Würste sowohl nach Menge als auch nach Wert, gleichzeitig konnte Deutschland
gegenüber 2012 in der Importstatistik um zwei Plätze nach vorne rücken. 2014 betrugen die
deutschen Importe 2,26 Mio. USD bzw. 258,7 Tonnen.
SEITE 72 VON 122
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
2014
1.
China
87.233.798
- 10 %
37 %
17.453.148
-6%
38 %
2.
USA
59.381.274
-7%
25 %
10.732.221
- 11 %
24 %
3.
Thailand
46.636.677
-8%
20 %
9.709.748
-2%
21 %
…
…
…
…
…
…
…
…
7.
Deutschland
2.264.479
-3%
1%
258.665
-5%
0,6 %
2013
1.
China
97.363.308
- 30 %
38 %
18.588.504
- 23 %
39 %
2.
USA
63.531.961
+ 10 %
25 %
12.034.674
+ 13 %
25 %
3.
Thailand
50.600.861
+3%
20 %
9.950.925
+ 11 %
21 %
…
…
…
…
…
…
…
…
8.
Deutschland
2.325.927
- 23 %
0,9 %
271.836
- 22 %
0,6 %
2012
1.
China
138.270.009
+ 12 %
47 %
24.252.688
+5%
47 %
2.
USA
57.874.704
+ 17 %
20 %
10.650.882
+ 15 %
21 %
3.
Thailand
49.031.766
+ 18 %
17 %
8.935.312
+ 15 %
17 %
…
…
…
…
…
…
…
…
9.
Deutschland
3.017.323
+ 67 %
1%
348.762
+ 61 %
0,7 %
Tabelle 28: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Würsten und ähnlichen Erzeugnissen (KN 1601)
Im Jahre 2014 betrug der durchschnittliche Importpreis für Würste 5,2 USD / kg und sank
damit um 2 % im Vergleich zum Vorjahr. Von den drei bedeutendsten Importländern waren
Würste aus den USA mit einem Preis von 5,53 USD / kg am teuersten. Thailändische Produkte hatten einen Preis von 4,8 USD / kg und chinesische kosteten 5 USD / kg. Der Preis deutscher Wurst-Importe lag in den vergangenen Jahren kontinuierlich über 8 USD / kg; im Jahre
2014 erreichte er 8,75 USD / kg. Hieran lässt sich erkennen, dass Deutschland vor allem
hochwertige bzw. hochpreisige Wurstwaren nach Japan exportiert.
SEITE 73 VON 122
9
8,5
8
7,5
7
China
USD / kg 6,5
USA
6
Thailand
Deutschland
5,5
5
4,5
4
2010
2011
2012
2013
2014
Der Import von Produkten der Gruppe KN 1602 ist seit 2012 rückläufig und lag im Jahre
2014 bei 2,8 Mrd. USD. Produkte aus Schweinefleisch (KN 160241, 160242, 160249) hatten
ein Volumen von 782,9 Mio. USD (192,5 Tsd. Tonnen). Ihr Import wuchs damit leicht gegenüber 2013; die importierte Menge war allerdings leicht rückläufig. Der Import von Schinken wuchs zu 2013 um 10 % (Menge und Wert). Der Import von Schultern stieg um
17 % (Wert); die Menge nahm hingegen um 2 % ab. Der Import von Produkten aus Rindfleisch (KN 160250) nahm im Vergleich zu 2013 mengenmäßig um fast 12 % zu, wertmäßig
um fast 13 %.
2010
KN 1602
US-Dollar
KN 160242
KN 160249
KN 160250
2012
2013
2014
2.290.690.172
2.855.129.491
3.125.685.168
2.959.923.960
2.823.940.866
554.366.366
611.899.335
656.396.975
654.243.636
620.506.808
US-Dollar
19.219.907
23.532.926
34.840.001
34.290.954
37.843.237
Kilogramm
2.980.577
3.066.007
5.246.078
5.876.315
6.474.061
US-Dollar
276.173.355
339.886.634
387.733.109
410.160.760
479.923.433
Kilogramm
99.809.707
105.118.650
122.967.067
138.248.667
134.846.402
US-Dollar
303.721.087
324.958.515
344.132.056
289.623.020
265.131.833
Kilogramm
64.216.551
61.269.836
59.204.261
55.089.251
51.134.761
US-Dollar
72.439.337
79.707.864
72.931.201
43.659.353
49.174.754
Kilogramm
11.993.646
11.714.403
9.546.924
6.502.754
7.271.893
Kilogramm
KN 160241
2011
Tabelle 29: Japanischer Import von Rind- und Schweinefleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, im Zeitverlauf (KN 1602)
SEITE 74 VON 122
Die Länder China und Thailand sind für fast 80 % aller Importe der Warengruppe KN 1602
verantwortlich. Auf die drei wichtigsten Importländer entfielen 2014 etwa 93 % aller Einfuhren. Mit einer importierten Menge von 65 Tonnen, die einem Volumen von 678 Tsd. USD
entsprachen, landete Deutschland auf dem neunzehnten Platz der Herkunftsländer.
Land
Wert USD
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Wert
Menge kg
Veränderung
zum Vorjahr
Marktanteil
nach Menge
1.
China
1.137.034.036
-5%
40 %
247.241.899
-3%
40 %
2.
Thailand
1.033.961.669
- 11 %
37 %
204.599.983
-8%
33 %
3.
USA
462.052.574
+9%
16 %
122.788.248
-5%
20 %
…
…
…
…
…
…
…
…
19.
Deutschland
678.778
-5%
0,02 %
65.788
- 14 %
0,01 %
2014
2013
1.
China
1.198.421.138
-9%
40 %
255.055.032
-4%
39 %
2.
Thailand
1.163.193.831
-4%
39 %
222.782.551
-3%
34 %
3.
USA
423.395.376
+7%
14 %
129.319.610
+ 11 %
20 %
…
…
…
…
…
…
…
…
18.
Deutschland
716.885
+7%
0,02 %
76.605
+ 26 %
0,01 %
2012
1.
China
1.323.592.857
+ 13 %
42 %
264.819.671
+6%
40 %
2.
Thailand
1.209.636.160
+9%
39 %
230.573.255
+9%
35 %
3.
USA
394.521.284
+2%
13 %
116.638.558
+6%
18 %
…
…
…
…
…
…
…
…
17.
Deutschland
667.356
+ 22 %
0,02 %
60.830
+ 17 %
0,009 %
Tabelle 30: Top-3-Herkunftsländer japanischer Importe von Rind- und Schweinefleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht (KN 1602)
Der durchschnittliche Importpreis lag im Jahre 2014 bei 4,55 USD / kg. Die Importpreise der
wichtigsten Länder reichten von 5,05 USD / kg (Thailand) bis 3,76 USD / kg (USA). Der
durchschnittliche Preis deutscher Importe hat sich seit 2010 um knapp 10 % verringert und
lag im vergangenen Jahr bei 10,32 USD / kg. Gegenüber dem Jahre 2013 stiegen die Preise
deutscher Importwaren hingegen um 10 %.
SEITE 75 VON 122
14
12
10
Durchschnittliche Importpreise
8
China
USD / kg
Thailand
6
USA
Deutschland
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
5.2
Importstatistik der 10 umsatzstärksten Produkte
Im folgenden Kapitel werden die umsatzstärksten Import-Produkte näher betrachtet. Die Umsatzstärke wurde hierbei auf Basis des Werts in USD des Jahres 2014 ermittelt. Somit ergibt
sich folgende Importstatistik:
KN
Bezeichnung
Import (USD)
Import (kg)
020130
Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt, ohne Knochen
1.589.374.024
218.828.197
020230
Fleisch von Rindern, gefroren, ohne Knochen
1.283.569.797
298.165.630
160242
Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet oder
haltbar gemacht, von Schweinen, Schultern und Teile davon
479.923.433
134.846.402
020610
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, von Rindern, frisch oder gekühlt
301.705.521
25.728.845
1601
Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut
237.113.420
45.583.087
020621
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, von Rindern, gefroren, Zungen
206.334.032
24.106.401
020910
Schweinespeck, Schweinefett, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in
Salzlake, getrocknet oder geräuchert
56.671.294
31.883.873
160250
haltbar gemacht, von Rindern
49.174.754
7.271.893
160241
haltbar gemacht, von Schweinen, Schinken und Teile davon
37.843.237
6.474.061
020220
Fleisch von Rindern, gefroren, andere Teile, mit Knochen
11.973.141
1.290.036
Tabelle 31: Importstatistik der 10 umsatzstärksten Produkte
SEITE 76 VON 122
Der Import der Warengruppe 020130 lag im Jahre 2014 bei fast 1,6 Mrd. USD bzw.
218,8 Tsd. Tonnen.
KN
Bezeichnung
Import (USD)
Import (kg)
020130
Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt, ohne Knochen
1.589.374.024
218.828.197
Australien war für 53,2 % aller Importe dieser Warengruppe verantwortlich. Auf die USA
entfielen 41,7 % und auf Neuseeland 2,8 %.
Neuseeland
2,8 %
Sonstige Länder
2,3 %
USA
41,7 %
Australien
53,2 %
Abbildung 37: Importländer (KN 020130)
Die durchschnittlichen Importpreise ausgewählter Länder sind in nachfolgender Abbildung zu
sehen.
35
29,7
30
25,7
25
20
USD / kg
15
10
7,3
6,7
Welt
Australien
8,0
8,0
8,1
USA
Neuseeland
Mexiko
7,2
5
0
Kanada
Frankreich Niederlande
Abbildung 38: Importpreise ausgewählter Länder (KN 020130)
SEITE 77 VON 122
Der Import der Warengruppe 020230 lag im Jahre 2014 bei knapp 1,3 Mrd. USD bzw.
298,2 Tsd. Tonnen.
KN
Bezeichnung
Import (USD)
Import (kg)
020230
Fleisch von Rindern, gefroren, ohne Knochen
1.283.569.797
298.165.630
Australien war mit einem Anteil von 48,9 % größter Importeur der Warengruppe 020230. Die
USA folgen mit einem Anteil von 36.9 % auf dem zweiten Platz.
Neuseeland
7,2 %
Kanada
3,9 %
Sonstige Länder
3,2 %
Australien
48,9 %
USA
36,9 %
sehen.
35
32,8
30
25
18,6
20
USD / kg
15,3
15
10,5
10
5
4,3
4,0
4,5
5,0
4,0
5,1
4,6
5,2
3,9
3,7
0
SEITE 78 VON 122
Der Import der Warengruppe 160242 lag im Jahre 2014 bei 479,9 Mio. USD bzw. 134,8 Tsd.
Tonnen.
KN
Bezeichnung
160242
haltbar gemacht, von Schweinen, Schultern und Teile davon
Import (USD)
Import (kg)
479.923.433
134.846.402
Die USA waren mit Abstand größter Importeur (Anteil: 73 %). Ihr folgten Kanada (14,3 %),
China (4,1 %) und die Niederlande (2,8 %).
Mexiko
2,7 %
Niederlande
2,8 %
Sonstige Länder
3,0 %
China
4,1 %
Kanada
14,3 %
USA
73,0 %
sehen.
35
29,5
30
25
19,5
20
USD / kg
15
10,6
9,5
10
5
3,6
3,5
3,4
4,7
9,3
6,8
3,3
4,0
3,4
4,0
3,8
4,1
0
Abbildung 42: Importpreise ausgewählter Länder
SEITE 79 VON 122
Im Jahre 2014 lag der Import der Warengruppe 020610 bei 301,7 Mio. USD. bzw.25,7 Tsd.
Tonnen.
KN
Bezeichnung
020610
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, von Rindern, frisch oder gekühlt
Import (USD)
Import (kg)
301.705.521
25.728.845
Größtes Importland waren die USA mit einem Anteil von 79,7 %. Australien folgte auf dem
zweiten Platz mit einem Anteil von 18 %.
Kanada
1,3 %
Sonstige Länder
1,0 %
Australien
18,0 %
USA
79,7 %
sehen.
35
29,3
30
25
20
17,5
USD / kg
15
11,7
12,0
10,8
10
11,1
9,8
8,3
8,3
5
0
Abbildung 44: Importpreise ausgewählter Länder
SEITE 80 VON 122
Da die Warengruppe 1601 nicht weiter unterteilt wird, wurde sie bereits im vorherigen Kapitel analysiert. Die nachfolgenden Informationen sind daher als Ergänzung zu verstehen.
KN
Bezeichnung
1601
Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut
Import (USD)
Import (kg)
237.113.420
45.583.087
China, USA und Thailand sind die größten Importländer. Ihnen folgen Brasilien, Italien, Dänemark und Deutschland.
Dänemark
3,2 %
Deutschland
1,0 %
Sonstige Länder
4,2 %
Italien
3,7 %
China
36,8 %
Brasilien
6,5 %
Thailand
19,7 %
USA
25,0 %
sehen.
18
16
14
12
10
USD / kg
8
6
17,1
16,5
11,9
15,7
11,0
9,6
8,8
5,2 5,0 5,5 4,8
4,1
4,8
8,2
5,8
4,4
4
2
0
7,5
5,8
3,6
1,1
SEITE 81 VON 122
Tonnen.
KN
Bezeichnung
020621
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, von Rindern, gefroren, Zungen
Import (USD)
Import (kg)
206.334.032
24.106.401
USA (Anteil: 45,7 %) und Australien (Anteil: 32,7 %) sind mit Abstand die wichtigsten Importeure dieser Produkte.
Mexiko
3,0 %
Sonstige Länder
0,8 %
Chile
1,3 %
Kanada
6,0 %
Neuseeland
10,4 %
USA
45,7 %
Australien
32,7 %
sehen.
14
12,1
12
10
8
9,5
9,0
8,6
7,6
7,6
USD / kg
6
7,7
7,3
7,0
6,4
5,1
4
2
0
SEITE 82 VON 122
Tonnen.
KN
Bezeichnung
020910
Schweinespeck, Schweinefett, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in
Salzlake, getrocknet oder geräuchert
Import (USD)
Import (kg)
56.671.294
31.883.873
Kanada war mit einem Anteil von 64,4 % wichtigstes Importland. Auf dem zweiten Platz
folgte Deutschland mit einem Anteil von 9,2 %.
Spanien Frankreich
3,4 %
2,0 %
Dänemark
4,6 %
Mexiko
5,8 %
USA
6,0 %
Sonstige Länder
4,6 %
Kanada
64,4 %
Deutschland
9,2 %
sehen.
2,5
2,2
2
1,9
1,8
1,9
1,7
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
2,0
1,4
1,7
1,4
USD / kg
1
0,8
0,5
0
SEITE 83 VON 122
Im Jahre 2014 lag der Import der Warengruppe 160250 bei 49,2 Mio. USD bzw. 7,3 Tsd.
Tonnen.
KN
Bezeichnung
160250
haltbar gemacht, von Rindern
Import (USD)
Import (kg)
49.174.754
7.271.893
Auf Australien und China entfielen etwa 45 % der gesamten Einfuhren dieser Warengruppe.
Mexiko hatte einen Anteil von knapp 11 %.
Neuseeland
7,6 %
Thailand
1,8 %
Sonstige Länder
4,1 %
China
16,4 %
Australien
59,7 %
Mexiko
10,5 %
sehen.
23,6
25
20,3
20
15
12,7
USD / kg
10,8
10,0
9,3
10
6,8
7,6
5,6
5
3,0
6,8
5,9
5,5
3,9
4,5
0
SEITE 84 VON 122
Tonnen.
KN
Bezeichnung
160241
haltbar gemacht, von Schweinen, Schinken und Teile davon
Import (USD)
Import (kg)
37.843.237
6.474.061
Die Staaten China, USA und Thailand teilten sich den Import dieser Warengruppe fast vollständig untereinander auf (kumulierter Anteil: 94,4 %). Auf Deutschland entfiel ein Anteil
von 0,7 %.
Italien
2,9 %
Deutschland
0,7 %
Sonstige Länder
2,0 %
China
36,6 %
Thailand
22,7 %
USA
35,1 %
sehen.
30
24,3
25
18,9
20
USD / kg 15
10
5
12,3
9,8
8,3
7,6
5,8
3,8
9,8
9,5
6,8
3,8
2,4
0
SEITE 85 VON 122
Tonnen.
KN
Bezeichnung
020220
Fleisch von Rindern, gefroren, andere Teile, mit Knochen
Import (USD)
Import (kg)
11.973.141
1.290.036
Die USA waren fast vollständig für den Import dieser Warengruppe verantwortlich (Anteil:
85,9 %). Weitere Länder mit einem bedeutenden Importanteil waren Australien und Neuseeland.
Neuseeland
3,6 %
Sonstige Länder
2,4 %
Australien
8,1 %
USA
85,9 %
sehen.
18
16,7
16
15,0
14
12
10
9,3
9,6
USD / kg
7,9
7,6
8
6,7
6
4
2
0
Welt
USA
Australien
Neuseeland
Mexiko
Frankreich
Niederlande
SEITE 86 VON 122
5.3
Wichtigste Importeure
Die japanischen Unternehmen, die sich mit dem Import von Rindfleisch und Schweinefleischerzeugnissen befassen, sind häufig sowohl in der Produktion als auch dem Import tätig.
Einige Unternehmen betreiben darüber hinaus auch Restaurants. Eine umfassende Liste der
wichtigsten Importeure für Fleisch und Fleischwaren mitsamt Kontaktdaten befindet sich am
Ende dieser Marktstudie in Kapitel 7.
SEITE 87 VON 122
6
Importbedingungen
Im folgenden Kapitel werden die in Japan geltenden Importbedingungen für Fleisch und
Fleischerzeugnisse dargelegt, um deutschen Unternehmen den Export in das Land zu vereinfachen.
6.1
Importprozess einschließlich der benötigten Dokumente
Der Import von Fleisch nach Japan erfolgt hauptsächlich über den Seeweg und unterliegt
strengen Regeln. Damit er für deutsche Exporteure reibungslos verläuft, müssen vorab einige
Informationen eingeholt und Dokumente vorbereitet werden. Der Importprozess kann hierbei
grob in folgende sechs Schritte unterteilt werden:
1)
2)
3)
4)
5)
Vorbereitung aller notwendigen Dokumente
Übermittlung der Transportunterlagen an den Importeur
Bestätigung von Ankunftstag und –zeit des Schiffs
Einfuhrabfertigung
Auslieferungsauftrag
6) Warenlieferung
Für den gesamten Importprozess sollten ca. 2 Monate eingeplant werden (ohne Produktion
und Verpackung). Der Transport per Schiff von einem europäischen Hafen nach Japan dauert
in etwa 5 Wochen. Die Zollabfertigung erfolgt normalerweise innerhalb einer Woche, wenn
alle Dokumente in Ordnung sind und keine weiteren Kontrollen notwendig sind. Sollte eine
zusätzliche Untersuchung in einem Labor notwendig sein, so sind für diese weitere 2 Wochen
einzuplanen.
Um Fleisch und Fleischerzeugnisse nach Japan einführen zu dürfen, sind folgende Dokumente notwendig:






Handelsrechnung
Lieferschein
Konnossement oder Luftfrachtbrief
Ursprungszeugnis
Arrival Notice (A/N); Eingangsbestätigung
Veterinärzeugnis/Gesundheitszeugnis




Antrag für die Import-Quarantäne
Liste aller Inhaltsstoffe (für verarbeitetes Fleisch)
„Flowchart“
Exporterlaubnis für Japan
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Das Veterinär- oder Gesundheitszeugnis erhalten deutsche Exporteure beim jeweiligen zuständigen Untersuchungsamt. In Berlin ist dies bspw. das Landesuntersuchungsinstitut für
Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen oder die Abteilung für Gesundheitswesen, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des entsprechenden Bezirksamts. Eine Liste aller offiziellen
deutschen zuständigen Stellen, die in Japan akzeptiert werden, ist auf der Internetseite des
japanischen Gesundheitsministeriums in englischer Sprache verfügbar: www.mhlw.go.jp
Der Antrag für die Import-Quarantäne enthält u. a. folgende Angaben: Warenart, Gewicht,
Verwendungszweck, Schiffs- / Flugzeugkennzeichnung, Zielort. Hierbei ist zu beachten, dass
im Falle von mehreren Bestimmungsorten innerhalb Japans für jeden einzelnen Ort ein eigener Antrag ausgefüllt werden muss. Der Antrag kann entweder bei „Animal Quarantine of
Japan“ oder „Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS)“ gestellt
werden. Der offizielle Antrag ist in Abbildung 57 auf der nächsten Seite dargestellt.
Die Liste über alle Inhaltsstoffe ist nur für verarbeitetes Fleisch einzureichen. Sie muss die
Menge jedes Inhaltsstoffes sowie Lebensmittelzusatzes enthalten (in Prozent).
Das sog. Flowchart beinhaltet Informationen zur Produktionskette und –art des Fleischs.
Die Exporterlaubnis für Japan erhalten deutsche Fleisch-Exporteure über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nach Antragstellung beim Ministerium leitet dieses
den Namen sowie die Identifikationsnummer des Exporteurs über die Deutsche Botschaft in
Japan an das japanische Landwirtschaftsministerium weiter. Diese Exporterlaubnis muss explizit für Japan gelten. Eine Exporterlaubnis für andere asiatische Staaten hat in Japan keine
Gültigkeit.
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6
5
4
Datenreihe 1
3
Datenreihe 2
Datenreihe 3
2
1
0
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Abbildung 57: Antrag für die Import-Quarantäne
SEITE 90 VON 122
6.2
Anforderungen an Importeure und Exporteure
Japan hat für jedes einzelne Land unterschiedliche Importregeln für Fleisch erlassen. Aus diesem Grund sollten Exporteure die für Deutschland einschlägigen Vorschriften kennen und
beachten. Diese Regeln umfassen vor allem Tiergesundheitsanforderungen, die sich für Rohfleisch und verarbeitetes Fleisch unterscheiden.
Die Regeln zu den Anforderungen an rohes Fleisch aus Deutschland umfassen insbesondere
Regelungen bzgl. der klassischen Schweinepest. So dürfen in Deutschland geschlachtete
Schweine nur aus Regionen kommen, die frei von Schweinepest sind. Das geschlachtete
Schwein muss hierbei auch von Schweinen abstammen, die in Schweinepest-freien Regionen
aufgezogen wurden. In folgenden Bundesländern gibt es Regionen, aus denen kein Fleisch
nach Japan exportiert werden darf: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Alle anderen Bundesländer gelten als frei von Schweinepest. Genaue regionale Angaben sowie ausführliche Regelungen finden sich im Dokument „Animal health requirements for the exported pig
meat from Germany to Japan as of 27 July 2015“, das auf der Internetseite des MAFF abrufbar ist: www.maff.go.jp
Die Regeln zu den Anforderungen an verarbeitetes Fleisch aus Deutschland umfassen insbesondere Regelungen zu Herkunft, Verarbeitung und Krankheiten. So darf nach Japan exportiertes verarbeitetes Fleisch nur aus Betrieben kommen, in denen ausschließlich deutsches
Fleisch verarbeitet wird, das seit mindestens sechs Monaten frei von Schweinepest ist. Auch
Angaben bzgl. der Mindesttemperatur bei Verarbeitung werden hierbei festgeschrieben. Die
umfassenden Angaben befinden sich im Dokument „Animal health requirements for heatprocessed-meat“, das auf der Internetseite des MAFF abrufbar ist: www.maff.go.jp
6.3
Zollverfahren und Steuern
Nach Ankunft des transportierenden Schiffs oder Flugzeugs muss der Importeur die in Kapitel
6.1 aufgelisteten Unterlagen beim japanischen Zoll einreichen. Dort wird die Ware geprüft
und untersucht. Nach Zahlung der Einfuhrgebühren wird die Importgenehmigung erteilt.
Die Untersuchung, ob das importierte Fleisch den japanischen Gesundheitsstandards entspricht, erfolgt durch die Quarantänestation für Erzeugnisse tierischen Ursprungs. Diese entscheidet auch, ob das Fleisch zu den verbotenen Einfuhrprodukten zählt. Tabelle 31 gibt an,
aus welchen Ländern der Import bestimmten Fleischs nach Japan verboten oder nur eingeschränkt erlaubt ist.
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NO.
Artikel
Gebiete
(Länder/ Gebiete)
0
Gebiete, andere als die in der
vorhergehenden Spalte der
Tabelle nach Artikel 43 der
Vorschriften*1 aufgelisteten
(Gebiete, die frei von bösartigen Infektionen sind, die
Haustiere betreffen)
Lebende Tiere
Finnland, Schweden, Norwegen, Polen, Ungarn, Tschechien,
Dänemark, Italien (außer Sagenia-Inseln), San Marino,
Liechtenstein, die Schweiz, Niederlande, Frankreich, Österreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Belgien, Irland, Island,
Brasilien (nur Santa Catalina Bundestat), Vereinigtes Königreich (nur Großbritannien und Nordirland), Kanada, die USA
(nur Festland, Hawaii und Guam), Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Dominikanische Republik, Chile, Nördliche Marianen,
Neuseeland, Vanuatu, Neukaledonien und Australien.
(39 Gebiete)
1
Gebiete, die in der vorhergehenden Spalte der Tabelle 1
nach Artikel 43 der Vorschriften*1 aufgelistet sind.
Klauentiere (beispielsweise Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hirsche etc.)
Samen, Embryonen
Achtung! Seit 18. Februar 2014 wurde die Einfuhr von Schweinen, Wildschweinen und deren Fleisch und Eingeweide
(inklusive Produkte daraus) aus Polen verboten aufgrund des Ausbruches der Afrikanischen Schweinepest (ASF) in
Polen.
Singapur, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und
Herzegowina
(5 Gebiete)
Importierbar *2
Gebiete, die in der vorhergehenden Spalte der Tabelle 2
nach Artikel 43 der Vorschriften*1 aufgelistet sind.
(Gebiete, in denen ein
Ausbruch stattgefunden hat,
oder die Wahrscheinlichkeit
eines Ausbruchs von Infektionskrankheiten, die Haustiere betreffen, groß ist)
Andere als die oben genannten Gebiete
Fleisch und Eingeweide
Importierbar *2
Achtung!
Einfuhr von importierbaren Produkten wurde zeitweise verboten aufgrund des Ausbruches von bestimmten Krankheiten in den folgenden Gebieten:
▼Rinder, Schafe oder Ziegen und Produkte daraus aus den Ländern/Gebieten, in denen es Fälle von BSE gab [EULänder außer Ungarn, Schweiz, Liechtenstein, Brasilien, Kanada*3 und USA*3
▼Geflügel und Produkte daraus aus Gebieten, in denen es Fälle von Vogelgrippe gab
▼Schweine und Produkte daraus aus Gebieten, in denen es Fälle der klassischen Schweinepest gab
▼Hirsche und Produkte daraus aus Gebieten, in denen es Fälle von CWD (Chronic Wasting Disease) gab
(Gebiete, in denen die
Wahrscheinlichkeit eines
Ausbruchs von Infektionskrankheiten, die Haustiere
betreffen, sehr hoch ist)
2
Schinken, Wurst,
Speck
Stroh aus Getreide und
Futtermittel
Einfuhrverbot
Kein Quarantäne-Artikel
Achtung!
Seit 18. Februar 2014 wurde
die Einfuhr von Stroh und
Futtermittel aus Polen verboten aufgrund des Ausbruches
der Afrikanischen Schweinepest (ASF)
in Polen.
Einfuhrverbot
außer folgende Produkte*2:
- hitzebehandelte Waren, die
nach den vom Minister*5
festgelegten Regelungen
bearbeitet wurden
Einfuhrverbot
außer folgende Produkte*2:
-hitzebehandelte oder andere verarbeitete Produkte
nach den vom Minister*4 festgelegten Voraussetzungen und nur in ausgewählten Betrieben
Einfuhrverbot
außer folgende*2:
- gedämpfte Produkte nach
den vom Minister*4 festgelegten Voraussetzungen und nur
in ausgewählten Betrieben*6
Tabelle 32: Importrestriktionen für Klauentiere (Auszug)
*1 Vorschriften: Die vorhergehende Spalte der Tabelle nach Artikel 43 der Regelung des Kontrollgesetzes zu Haustierinfektionskrankheiten.
*2 Notwendigkeit eines Inspektionszertifikates! Obwohl die aufgelisteten Artikel einfuhrzulässig sind, muss ein Inspektionszertifikat vorliegen. Dieses muss durch die zuständigen Behörden des Ausfuhrlandes erteilt werden und die
japanischen Normen und Anforderungen erfüllen.
*3 Bezüglich Rindfleisch und Rinderschlachtnebenerzeugnisse aus Kanada, den USA, Frankreich, den Niederlanden, Irland oder Polen : Einfuhrzulässig sind nur die Artikel, die entsprechend der jeweils zwischen Japan und Kanada,
den USA, Frankreich, den Niederlanden, Irland und Polen abgeschlossen Tiergesundheitsanforderungen einschließlich spezifischer Exportprogramme und benannter Anlagen, behandelt wurden.
*4 Minister – Minister des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, Japan
*5 Anlagen, die vom Minister*4 oder den entsprechenden Behörden der Ausfuhrländer benannt wurden
*6 Direkt vom Minister*4 benannte Anlage
SEITE 92 VON 122
Die derzeit gültigen Zolltarife datieren vom April 2015 (Stand: 17. November 2015). Sie sind
auf der Internetseite der japanischen Zollbehörde (Japan Customs) in englischer Sprache abrufbar:
 Japan Customs: http://www.customs.go.jp/english/
Die Zollbehörde unterscheidet bei der Bestimmung des anzuwendenden Zolltarifs zwischen
folgenden Kategorien:
General Rate:
Temporary Rate:
WTO Rate (WTO):
General Preferential Rate (GSP):
LDC Preferential Rate:
Grundlegender Zolltarif
Abweichend vom grundlegenden Zolltarif kann dieser
Zolltarif verwendet werden, wenn die wirtschaftliche Situation dies erfordert.
Zolltarif für WTO-Mitgliedsländer
Zolltarif für Waren aus Entwicklungsländern, die gemäß
Abkommen einem vergünstigten Zolltarif unterliegen.
Zolltarif bzw. Zollfreiheit für Güter aus Ländern, die als
„Least Developed Countries (LDC)“ geführt werden.
Für Schweinefleisch und Schweinefleischprodukte gilt in Japan ein sog. „differenziertes Zolltarifsystem“. Es wurde im Jahre 1971 eingeführt, um einen Angebotsüberhang zu verhindern
und den Schweinefleischimport zu steuern. Gleichzeitig sollten steigende Preise durch einen
Nachfrageüberhang verhindert werden. Der Standard-Importpreis für Schweinefleisch
und -produkte liegt derzeit bei 546,53 Yen / kg, der Eingangspreis bei 524 Yen / kg. Die Differenz zwischen Standard- und Eingangspreis wird als Zoll erhoben. Bei Importwaren mit
höheren Preisen als dem Eingangspreis wird ein Zoll von 4,3 % des fixierten Zollsatzes erhoben.
Japan ist in neun Zollbereiche unterteilt. Beim Import von Fleisch nach Japan muss sich der
Importeur daher an die Zollbehörde der jeweiligen Region wenden. In Tabelle 32 sind die
Zollbehörden inkl. des geografischen Zuständigkeitsgebiets aufgelistet.
SEITE 93 VON 122
Zollbehörde
Zuständige Gebiete
Kontakt
Hakodate
Hokkaido, Aomori, Iwate, Akita
Hakodate Kowan Godochosha, 24-4 Kaigan-cho
Hakodate-shi Hokkaido
Tel.: 0138-40-4218
Tokyo
Yamagata, Gunma, Saitama, Chiba (Ichikawa
(Gebiete durch Finanzministerium spezifiziert),
Narita, Katori-gun Tako-machi, Sanbu-gun Shibayama-machi), Tokyo, Niigata, Yamanashi
Tokyo Kowan Godo Chosha 2-7-11 Aomi Koto-ku
Tokyo
Tel.: 03-3599-6214
Yokohama
Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Chiba (exkl.
Gebiete, die zum Zollbereich Tokyo gezählt werden), Kanagawa
1-1 Kaigandori Naka-ku Yokohama-shi Kanagawa
Tel.: 045-212-6053
Nagoya
Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie
2-3-12 Irifune Minato-ku Nagoya-shi Aichi
Tel.: 052-654-4010
Osaka
Toyama, Ishikawa, Fukui, Shiga, Kyoto, Osaka,
Nara, Wakayama
(Osaka kowan godo chosha) 4-10-3 Chikko Minatoku Osaka-shi Osaka
Tel.: 06-6576-3067
Kobe
Hyogo, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima,
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi
12-1 Shinkocho Chuo-ku Kobe-shi Hyogo
Tel.: 078-333-3010
Moji
Yamaguchi, Fukuoka (exkl. Gebiete, die zum Zollbereich Nagasaki gezählt werden), Saga (Karatsu,
Imari, Higashimatsuura-gun, Nishimatsuura-gun),
Nagasaki (Tsushima, Iki), Oita, Miyazaki
Moji kowangodochosha 1-3-10 Nishikaigan Mojiku kitakyushu-shi Fukuoka
Tel.: 050-3530-8306
Nagasaki
Fukuoka (Omuta, Kurume, Yanagawa, Yame,
Chikugo, Okawa, Ogoori, Ukiha, Miyama, Miigun, Mizuma-gun, Yame-gun), Saga (exkl. Gebiete,
die zum Zollbereich Moji gezählt werden), Nagasaki (exkl. Gebiete, die zum Zollbereich Moji
gezählt werden), Kumamoto, Kagoshima
1-36 Dejimamachi Nagasaki-shi Nagasaki
Tel.: 095-828-8611
Okinawa
Okinawa
4-17 Tondocho Naha-shi Okinawa
Tel.: 098-868-8525
Tabelle 33: Japanische Zollbehörden
6.4
Versicherungsmöglichkeiten für Kunden und Importeure
Exportgeschäfte nach Japan können durch die beiden großen (Export-) Kreditversicherer, Euler Hermes und Coface, versichert werden. Beide Unternehmen sind auf dem japanischen
Markt aktiv und führen Japan in der Länder-Risiko-Klasse A1. Dies entspricht einem sehr
geringen politischen Risiko für die Exportkreditversicherung. Auch das Geschäftsklima in
Japan wird mit A1 bewertet. Aufgrund des sehr guten Länderrankings hängt die Entscheidung
über eine Versicherung von dem jeweiligen japanischen Geschäftspartner ab und muss in jedem Einzelfall gesondert geprüft werden.
SEITE 94 VON 122
Der Erstkontakt mit den Kreditversicherern kann sowohl in Deutschland als auch in Japan
erfolgen. In Japan sind die Versicherungsgesellschaften unter folgendem Kontakt erreichbar:
Euler Hermes SA, Japan Branch
Coface Japan (Büro in Tokio)
10th FL., New Otani Garden Court 4-1,
Kioi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 102-0094
Japan
Telefon: +81 3 3538 5403
Fax: +81 3 3538 5395
Website: www.eulerhermes.co.jp
Atago Green Hills Mori Tower 38F
Minato-ku, Atago 2-5-1
Tokyo 105-6290
Japan
Telefon: +81 3 5402 6100
Fax: +81 3 5402 6159
Website: www.coface.jp
Nach einem Hoch im Jahre 2008 infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ging die Zahl der
Unternehmensinsolvenzen in Japan stetig zurück und wird laut Prognosen im Jahre 2015 mit
ca. 9.600 Insolvenzen ein Zehnjahrestief erreichen. Dies ist ein wichtiger Indikator sowohl für
Versicherungsunternehmen als auch für deutsche Exporteure. Denn je geringer die Zahl der
Insolvenzen ist, desto geringer ist auch das Risiko von Zahlungsausfällen. Für Kreditnehmer
resultiert ein geringeres Risiko in einer geringeren Versicherungsprämie. Abbildung 58 zeigt
die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Japan in den vergangenen Jahren.
18.000
15 %
11,0 %
16.000
14.000
10 %
6,4 %
5%
12.000
-1,1 %
-2,0 %
10.000
-4,4 %
0%
-4,8 %
8.000
-5 %
6.000
-10,5 %
-10,0 %
-10 %
-13,9 %
4.000
-15 %
2.000
0
-20 %
2007
2008
2009
2010
Anzahl Insolvenzen
2011
2012
2013
2014
2015*
Veränderung zum Vorjahr
Abbildung 58: Unternehmensinsolvenzen in Japan
*Prognose von Euler Hermes
Quelle: Euler Hermes, Coface (2015)
SEITE 95 VON 122
6.5
Mögliche Risiken
Um Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, dass Importeur und Exporteur alle Konditionen
des Geschäfts regeln und sich insbesondere über folgende Punkte einig sind:




Produktpreis
Zahlungskonditionen
Qualität des Produkts
Quantität des Produkts




Transport (Incoterms, Versicherung)
Verpackung
Nachbehandlung
Maßnahmen zur Risikominimierung
Japan hat sehr strenge Regeln bzgl. der Kontamination von Fleisch mit Bakterien. Es kommt
daher immer wieder vor, dass in importierten Waren eine höhere Konzentration an Kontaminierung durch Bakterien im Fleisch festgestellt wird, als erlaubt. Aus diesem Grund ist es sehr
ratsam, dass deutsche Exporteure vor dem Export nach Japan die erlaubten Grenzwerte in
Erfahrung gebracht haben und die Produkte diese nicht überschreiten. Wird eine unerlaubte
Kontaminierung bei der Einfuhr entdeckt, so wird die vollständige Ladung zurückgewiesen.
Aus diesem Grund werden in Tabelle 33 die wichtigsten Regelungen zusammengefasst.
SEITE 96 VON 122
Ware
Standard
(1) Genereller Standard „Fleischprodukte“
Kaliumnitrat: 0,07 g / kg oder weniger
(2) Individueller Standard „Getrocknete
Fleischprodukte“
E. coli: negativ (Methode: EC culture medium in 0,1gx5) Wasseraktivität:
weniger als 0,87
„Nicht erhitzte Fleischprodukte“
- Wahrscheinlichkeitsanzahl von E. coli: 100/g (EC medium)
- Staphylococcus aureus: 1.000/g oder weniger (Methode: Yolk added mannitol salt agar media)
- Zu den Salmonellen gehörendes Bakterium: negativ (Methode: EEM bouillon enrichment +MLCB oder DHL culture medium in 25g)
„Spezifisch erhitzte Fleischprodukte“
- Wahrscheinlichkeitsanzahl von E. coli: 100/g (EC medium)
- Staphylococcus aureus: 1000/g oder weniger (Methode: Yolk added mannitol salt agar media)
- Zu den Clostridien gehörendes Bakterium: 1.000/g oder weniger (Methode:
Clostridium culture medium)
„Erhitzte Fleischprodukte“
- Colifome Bakterien: negativ (Methode: B.G.L.B. culture medium in 1gx3)
- Zu den Clostridien gehörendes Bakterium: 1.000/g oder weniger (Methode:
Clostridium culture medium)
- Nach Hitzesterilisierung verpackt
- E. coli: negativ (Methode: EC culture medium in 0,1gx5)
- Staphylococcus aureus: 1000/g oder weniger (Methode: Yolk added mannitol salt agar media)
Tabelle 34: Grenzwerte ausgewählter Fleischprodukte
Quelle: Japan External Trade Organization (2015)
SEITE 97 VON 122
7
Wichtige Adressen
In diesem Kapitel werden die Kontaktdaten der wichtigsten Institutionen aus folgenden Bereichen aufgelistet: Importeure und Großhändler, zentrale und regionale FleischGroßhandelsmärkte, Einzelhändler, Schweinefleisch- und Rindfleischproduzenten, fleischverarbeitende Betriebe, Fachzeitungen und –zeitschriften, Internetportale, Messen.
7.1
Importeure und Großhändler
Itochu Corporation
www.itochu.co.jp
Gourmet Meat World
www.gourmet-world.co.jp
Kyodo International
www.kyodo-inc.co.jp
Tender Plus Japan Ltd.
www.tenderplus.co.jp
Shinpoh Foods
www.shinpoh.com
5-1, Kita-Aoyama 2-chome
Minato-ku, Tokyo 107-8077
Tel. +81-3-3497-2121
Handel mit Rohschinken, verarbeiteten
Fleischprodukten
2002-2 Tsuchizawa, Nikko-shi,
Tochigi 321-1274
Tel . +81-288-32-2939
Fax: +81-288-32-2919
Einfuhr von Fleischund Milchprodukten,
Rohschinken, Wildfleisch
2-10-9 Miyazaki,
Miyamae-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 216-0033
Tel.: +81-44-853-2611
Fax: +81-77 044-854-1979
[email protected]
Einfuhr und Verarbeitung von Fleisch- und
Milchprodukten
5F Shibadaimon Sasano Bldg.
Einfuhr, Verarbeitung
2-6-4 Shiba-daimon, Minato-ku, Tokyo und Handel mit
105-0012
Tel.: +81-3-5401-3431
Fax: +81-3-5401-3434
Fleisch und Fleischprodukten
1-2-20 Ohmori-Honcho, Ohta-ku, Tokyo 143-0011
Tel.: +81-703-5763-2411
Fax: +81-3-5763-2428
[email protected]
und Handel mit
Fleisch- und Gemüseprodukten
SEITE 98 VON 122
Fujiya
4-12-42 Shinkiba, Koto-ku, Tokyo
136-0082
Tel: +81-3-3522-2200
Fax: +81-3-3522-2206
[email protected]
und Groß- und Einzelhandel mit Fleisch
und Fleischprodukten
Okinawa Hormel
758 Tōma, Nakagusuku-son, Nakagami-gun, Okinawa 901-2406
Tel.: +81-98-895-3311
Allgemeine Verarbeitung von
Fleischprodukten
http://okinawahormel.co.jp
Fax: +81-98-895-364
Kodama
Seiko Bldg., 2-20,2-Chome
Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 5560021
Tel.: +81-6-6567-6616
Fax: +81-6-6567-6615
www.fujiya-inc.co.jp
www.toptrading.co.jp
Yamaoka
www.yamaokafood.jp
Top Trading (Far East)
www.toptrading.co.jp
Hannan Foods
www.hannan.co.jp
Itoham Foods
2-2-55 Nishi-Nagasucho , Amagasaki- Ein- und Ausfuhr von
shi, Hyogo 660-0805
Fleisch und FleischTel.: +81-6-6401-0511
Fax: +81-6-6401-0596
[email protected]
produkten, Rohschinken, verarbeiteten
Fleischprodukten
Seiko Bldg., 2-20,2-Chome
Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 5560021
Tel.: +81-06-6567-6616
Fax: +81-6-6567-6615
Einfuhr von und Handel mit Fleisch,
Schinken, Wurst,
Lamm, Rind-, Kalb-,
Wildfleisch, Geflügel
JEI Hamamatsu bldg. 7th Floor 2-2-12
Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo
105-0013
Tel: +81-3-5400-1229
Fax: +81-3-5400-2066
Einfuhr von und Handel mit Fleisch und
verarbeiteten Fleischprodukten
Alt Ito Building, 1-6-21 Mita, Meguro- Produktion, Verarbeiku, Tokyo 153-8587
tung, Handel mit verTel.: +81-3-5723-8111
arbeiteten FleischproFax: +81-3-5723-2111
www.itoham.co.jp
Produktion, Einfuhr
von Fleischwaren,
Rohschinken, verarbeiteten Fleischprodukten
dukten und Fertiggerichten, Rohschinken
SEITE 99 VON 122
Kanematsu Shintoa Foods
www.kanematsu.co.jp
Japan Food
Seavans North,
2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 105-8005
Tel.: +81-3-5440-8111
Fax: +81-3-5440-6500
Fleischgeschäft: Rohschinken, frische und
verarbeitete Fleischwaren
3-11-36, Mita, Minato-ku, Tokyo 108- Verarbeitung, Handel,
0073
Einfuhr von Vieh,
Tel.: +81-3-5441-8500
Rohschinken, frischen
Fax: +81-3-5441-8505
und verarbeiteten
Fleischwaren
Sumitomo
Harumi Island Triton Square Office
Tower Y
8-11 Harumi 1-chome, Chuo-ku, To-
Handel mit Rohschinken, frischen und verarbeiteten Fleischwa-
www.sumitomocorp.co.jp
kyo 104-8610
ren
Sojitz Foods
Roppongi Tcube 16F, 3-1-1 Roppingi
Minato-ku, Tokyo 106-0032
Handel mit Rohschinken, verarbeiteten
Tel.: +81-3-5574-3300
Fax: +81-3-6697-3080
Fleischwaren
www.japanfoodcorp.co.jp
www.sojitz-foods.com
Daimaru Kogyo
www.daimarukogyo.co.jp
Toho Bussan Kaisha
www.tohob.co.jp
Nichirei Fresh
www.nichireifresh.co.jp
Core Bldg. 3F, 2-18-11, Kiba, Koto-ku, Handel mit RohschinTokyo, 135-8510
ken, verarbeiteten
Tel.: +81-3-3820-7133
Fleischwaren
Fax: +81-3-3820-7397
Shiba Park BLDG., 4-1, Shiba-Koen 2- Handel mit RohschinChome, Minato-ku, Tokyo 105-8547
ken, verarbeiteten
Tel.: +81-3-3438-5711
Fax: +81-3-3438-5740
Fleischwaren
Shiba Park BLDG., 4-1, Shiba-Koen 2- Einfuhr von und HanChome, Minato-ku, Tokyo 105-8547
del mit verarbeiteten
Tel.: +81-3-3438-5711
Fleischwaren
Fax: +81-3-3438-5740
Nippon Steel & Sumikin
Bussan
5-27, Akasaka 8-chome, Minato-ku,
Tokyo 107-8527
Ein- und Ausfuhr von
Fleisch und verarbeiteten Fleischwaren
www.nssb.nssmc.com
Tel.: +81-3-5412-5001
Fax: +81-3-5412-5101
SEITE 100 VON 122
Foodlink
www.foodlink.co.jp
Maruha Nichiro
2-29-14, Shiba Minato-ku, Tokyo 105- Handel mit Fleisch
0014, Japan
und verarbeiteten
Tel.: +81-3-5444-8655
Fleischwaren
Meat and Products Business Unit
2-20 3-chome, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8608
Tel.: +81-3-6833-0826
www.maruha-nichiro.co.jp
Marubeni
www.marubeni.com
Mitsubishi
Lebensmittelverarbeitung, chemische Nahrungsmittel, Tiernahrung, Fleisch und verarbeitete Fleischwaren
Food & Consumer Products Group
Handel mit frischem
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, und verarbeitetem
Tokyo 100-8088
Fleisch
Tel.: +81-3-3282-2111
Living Essential Resources Division
3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyodaku, Tokyo, 100-8086
Tel.: +81-3-3210-2121
Handel mit frischem
und verarbeitetem
Fleisch
2-8, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8302
Tel.: +81-3-3271-1120
Fax: +81-3-3274-4890
Handel mit und Produktion von Lebensmitteln und Getränken
Lacto Japan
3rd Floor Neo Kawai Bldg., 8-15 Nihonbashi Honcho 4-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-0023
Tel.: +81-570-055-369
Handel mit Schweinefleisch, verarbeiteten
Fleischwaren
www.lactojapan.com
Fax: +81-3-6214-3721
www.mitsubishicorp.com/jp
Meidi-Ya
www.meidi-ya.co.jp
SEITE 101 VON 122
7.2
Zentrale Großhandelsmärkte für Fleisch
Sendai-shi Central Wholesale Market
Meat Market
www.senniku.co.jp
6-3-6 Ougimachi Miyagino-ku Sendai-shi Miyagi
983-0034
Tel.: +81-22-258-6011
Fax: +81-22-259-9273
[email protected]
Saitama-shi Central Meat Wholesale
2-23 Kishikicho Omiya-ku Saitama-shi Saitama
Market
330-0843
Tel.: +81-48-641-6711
Fax: +81-48-641-6710
www.saitama-mm.jp
Tokyo Central Wholesale Market Meat
Market
www.tmmc.co.jp
Yokohama-shi Central Wholesale Market Meat Market
http://yss1171.co.jp
Nagoya-shi Central Wholesale Market
Nanbu Market
www.meisyoku.com
Kyoto-shi Central Wholesale Market
Second Market
www.kyoto-meat-market.co.jp
Center Bldg. 8F 2-7-19 Konan Minato-ku Tokyo
108-0075
Tel.: +81-3-3740-3111
Fax: +81-3-3472-0127
[email protected]
3-53 Daikokucho Tsurumi-ku Yokohama-shi
Kanagawa 230-0053
Tel.: +81-45-521-1171
Fax: +81-45-504-5182
1-39 Funamicho Minato-ku Nagoya-shi Aichi 4550027
Tel.: +81-52-614-1129
Fax: +81-52-612-4551
2 Higashinokuchi Ishihara Kisshoin Minami-ku
Kyoto-shi Kyoto 601-8361
Tel.: +81-75-681-8781
Fax: +81-75-681-2417
[email protected]
Osaka-shi Central Wholesale Market
Nanko Market
5-2-48 Nankominami Suminoe-ku Osaka-shi Osaka
559-0032
Tel.: +81-6-6675-2110
www.e-daisyoku.com
Fax: +81-6-6675-2112
SEITE 102 VON 122
Kobe-shi Central Wholesale Market Sei- 7-1-20 Karumodori Nagata-ku Kobe-shi Hyogo
bu Market
653-0032
Tel.: +81-78-652-1162
Fax: +81-78-652-0507
www.kccn.co.jp
[email protected]
Hiroshima-shi Central Wholesale Market 11-1 Kusatsuko Nishi-ku Hiroshima-shi Hiroshima
Meat Market
733-0832
Tel.: +81-82-279-2911
www.city.hiroshima.lg.jp
Fukuoka-shi Central Wholesale Market
Meat Market
www.fk-meat.co.jp
Fax: +81-82-279-2910
[email protected]
2-85-14 Higashihama Higashi-ku Fukuoka-shi 8120055
Tel.: +81-92-641-6131
Fax: +81-92-641-6138
SEITE 103 VON 122
7.3
Regionale Großhandelsmärkte für Fleisch
Ibaraki Chuo Meat Center
http://ibaraki-kousha.co.jp
1975 Shimohaji Ibarakicho Higashi-Ibaraki-gun
Ibaraki 311-3155
Tel.: +81-29-292-6811
Fax: +81-29-292-6895
Utsunomiya Regional Meat Wholesale
Market
220 Kawadamachi Utsunomiya-shi Tochigi 3210111
Tel.: +81-28-656-5991
Fax: +81-28-656-5992
Gunma Regional Meat Wholesale Market
www.gunmasyokuniku.co.jp
1189 Kamifukushima Tamamura-machi Sawa-gun
Gunma 370-1104
Tel.: +81-270-65-2011
Fax: +81-270-64-5317
Kawaguchi Regional Meat Wholesale
Market
4-7-18 Ryoke Kawaguchi-shi Saitama 332-0004
Tel.: +81-48-224-2917
Fax: +81-48-223-3121
Yamanashi Regional Meat Wholesale
Market
www.y-meat-center.co.jp
1028 Karakashiwa Isawacho Fuefuki-shi Yamanashi 406-0034
Tel.: +81-55-262-2288
Fax: +81-55-262-3632
[email protected]
Hamamatsu-shi Regional Meat Wholesale Market
986 Kaminishicho Higashi-ku Hamamatu-shi Shizuoka 435-0048
Tel.: +81-53-463-3027
Fax: +81-53-464-7813
Gifu-shi Regional Meat Wholesale Mar- 5-148 Sakaigawa Gifu-shi Gifu 500-8266
ket
Tel.: +81-58-272-2559
Fax: +81-58-274-9666
Regional Wholesale Market HigashiMikawa Meat Distribution Center
16-1 Akemicho Toyohashi-shi Aichi 441-8074
Tel.: +81-532-23-3388
Fax: +81-532-23-3389
www.ja-aichi.or.jp
[email protected]
SEITE 104 VON 122
Yokkaichi Regional Meat Wholesale
Market
www.yontiku.co.jp
4-19-3 Shinsho Yokkaichi-shi Mie 510-0064
Tel.: +81-59-351-2224
Fax: +81-59-352-6863
Minami-Osaka Regional Wholesale
Market
6-75 Kawai Matsubara-shi Osaka 580-0022
Tel.: +81-723-34-2911
Fax: +81-723-33-7311
Kakogawa Regional Meat Wholesale
533 Shikatamachi Shimokatacho Kakogawa-shi
Market
Hyogo 675-0321
Tel.: +81-794-52-4160
Fax: +81-794-52-4477
Himeji-shi Regional Meat Wholesale
Market
1451-5 Ohnawaba Togocho Himeji-shi Hyogo 6700821
Tel.: +81-792-24-6044
Fax: +81-792-24-8876
Nishinomiya-shi Regional Meat Whole-
2-32-1 Nishinomiyahama Nishinomiya-shi Hyogo
sale Market
662-0934
Tel.: +81-798-23-2911
Fax: +81-798-23-2943
Okayama-ken Regional Meat Wholesale 1-2-43 Sakurabashi naka-ku Okayama-shi OkayaMarket
ma 703-8285
Tel.: +81-86-272-2221
Fax: +81-86-272-2224
Kagawa Sakaide Regional Meat Wholesale Market
2-1-9 Showamachi Sakaide-shi Kagawa 762-0004
Tel.: +81-877-46-5635
Fax: +81-877-46-6982
Ehime Regional Meat Wholesale Market 1163-13 Katsuokacho Matsuyama-shi Ehime 7992661
Tel.: +81-89-979-1778
Fax: +81-89-979-5282
Sasebo-shi Regional Meat Wholesale
3-42 Hidukushimachi Sasebo-shi Nagasaki 857-
Market
0852
Tel.: +81-956-31-5171
Fax: +81-956-33-8945
www.sasebosc.co.jp
SEITE 105 VON 122
Kumamoto-shi Regional Meat Wholesale 2-3-1 Minami-Kumamoto Kumamoto-shi KumaMarket
moto 860-0812
Tel.: +81-96-363-3231
Fax: +81-96-362-9639
SEITE 106 VON 122
7.4
Einzelhändler
AEON Group
www.aeon.info
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba City, Holdinggesellschaft,
Chiba 261-8540
GMS-Geschäfte, SuTel.: +81-043-212-6471
permärkte, Discounter,
Small Size Store,
Shopping Center, Malls
7-Eleven Japan Co Ltd
8-8, Nibancho, Chiyoda-ku,
17.491 Geschäfte in
Japan
www.sej.co.jp
Tokyo 102-8455
Tel.: +81-3-6238-3711
East Tower, Gate City Ohsaki
11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-8643
"Lawson", "Lawson
Mart", "Lawson-Store
100", "Natural Lawson" mit 12.170 Geschäften in Japan
Lawson Inc.
http://lawson.jp
FamilyMart
Sunshine 60 Building 17th Floor, 3-1-1 Betreiber von Conve-
www.family.co.jp
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku 1706017, Tokyo
Tel.: +81-3-3989-6600
Seiyu Ltd, The
www.seiyu.co.jp
Ministop Co Ltd
nience-Stores und einem Franchise-System.
16.970 Geschäfte
1-1, Akabane 2-chome, Kita-ku, Tokyo Betreiber einer Einzel115-0045
handelskette mit LeTel.: +8-3-3598-7000
bensmitteln, Bekleidung etc. Geschäfte:
346.
1-1 Kanda-nishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054
Mitglied der Aeon
Group. 2.180 Geschäfte
in Japan
Yubinbango170-8401 Toshima-ku,
Tokyo Higashi-Ikebukuro 5-51-12
Tel.: +81-3-3590-1110
Betreiber von 281 Geschäften in Japan
Valor Co Ltd
661-1, Oohari-cho, Tajimi-shi, Gifu
5078601
163 Supermärkte
Izumi Co., Ltd.
2-22 Kyobashi-cho,Minami-ku, Hiroshima 732-0828
Tel.: + 81-82-264-3211
www.ministop.co.jp
Maruetsu Inc, The
www.maruetsu.co.jp/
www.izumi.co.jp
SEITE 107 VON 122
Life Corporation Co., Ltd.
www.lifecorp.jp/
Heiwado
1 -19-4 Higashi-Nakajima, HigashiYodogawa-ku,Osaka 533-8558
Tel.: + 81-6-6815-2600
3 1 Koizumi-cho,Hikone-shi, Shigaken
http://www.heiwado.jp/
Uny Group Holdings Co Ltd 1 Amaikekoda-cho,Inazawa-shi, Aichi- Betreiber von Miniwww.unygroup-hds.com
ken 492-8680
Tel.: + 81-587-24-8111
Supermärkten, Convenience Stores
SEITE 108 VON 122
7.5
Schweinefleischproduzenten
Nippon Ham Group
ThinkParkTower 14F, 2-1-1 Osaki
Shinagawa-ku Tokyo 141-6014
Tel.: +81-3-5436-2660
Produzent der Marken
Hokkaido Kenko Buta,
Aomori Kenko Buta,
Shiretoko Pork G
800 Kami-Hakoda Hokkitsumachi
Shibukawa-shi Gunma 377-0052
Produzent der Marke
Wabuta mochibuta
www.nipponham.co.jp
Global Pig Farm (GPF)
www.gpf.co.jp
Shinmei Chikusan
http://shinmeifarm.co.jp
Taiheiyo Breeding
http://taiheiyo-breeding.jp
Tel.: +81-279-52-3753
Fax: +81-279-52-3579
[email protected]
6-2-14 Chuo-cho Higashikurume-shi
Tokyo 203-0054
Kamifurano Homiton,
Tel.: +81-42-471-0011
Fax : +81-42-474-2929
[email protected]
Kamifurano Jiyoton,
Kagoshima mochibuta
Shinagawa Seaside West Tower
4-12-2 Higashi-Shinagawa Shinagawaku Tokyo 140-0002
Tel. : +81-3-6386-1855
Kamifurano Homiton,
Kamifurano Jiyoton,
Kagoshima mochibuta
Frieden
227 Minamikaname Hiratsuka-shi Ka- Produzent der Marke
nagawa 259-1201
Yamato buta
Tel.: +81-463-58-0123
Fax: +81-463-58-6314
http://frieden.jp
[email protected]
Hayashi Bokujo
923-239 Akagisan Niisato-cho Kiryushi Gunma 376-0137
Tel.: +81-277-74-8241
Fax : +81-277-74-2440
niisato＠f884.co.jp
www.f884.co.jp
Uehara Farm Group
www.ueharafarm.com
Produzent der Marke
Hayashi Bokujo no
buta
6630 Tomiyoshi Yamanokuchicho
Miyakonojo-shi Mizayaki 889-1801
Tel.:+81-986-57-3862
Fax : +81-986-57-2574
SEITE 109 VON 122
Hirano
http://hirano-pork.co.jp
Japan Farm
www.japanfarm.co.jp
Naha Meat
www.nahameat.com
1314 Sakurada Narita-shi Chiba 2870217
Tel.: +81-76-73-8302
Fax : +81-476-73-7070
[email protected]
651Masumaru Osakicho Soo-gun Kagoshima 899-7303
Tel.: +81-99-476-0235
Produzent der Marke
Isa Shochu-kasu buta
Fax : +81-099-476-3172
[email protected]
1912-1Ooshiro Oozato Nanjo-shi Oki- Produzent der Marken
nawa 901-1203
Ryuko buta, Churaumi
Tel.: +81-98-943-6066
Agu, Ryukyu Agu
Fax : +81-98-943-6029
Nanchiku
1828 Ninokata Sueyoshicho Soo-shi
Kagoshima 899-8605
www.nanchiku.co.jp
Tel: : +81-986-76-120
Hirata Bokujo
2-17-8 Mizuho Sakata-shi Yamagata
998-0853
Tel.: +81-234-22-8612
Fax : +81-234-22-8603
[email protected]
Hiraboku Sangenton,
Hiraboku Kinkaton,
Hiraboku Junsui Kinkaton
3914 Honjo Tarumi-shi Kagoshima
891-2112
Produzent der Marke
Sakurajima Biyuton
www.hiraboku.info
Oosumi Meat
www.b-post.com
Tel.: +81-994-32-6111
Fax: +81-994-32-0097
Hanshin Chikusan
4-17-12 Oakayama Shijonawate-shi
Osaka 575-0002
http://hanshinchikusan.co.jp Tel.: +81-72-879-4581
Porkland Group
1-2 Kosaka aza Daisaku, Kosakamachi Produzent der Marken
Kazuno-gun Akita 017-0201
Momobuta, Akita biton
Tel.: +81-0186-29-4000
www.momobuta.co.jp
[email protected]
SEITE 110 VON 122
Okinawa-ken Shokuniku
http://pig-osc.jp
Japan Meat
www.enatsu.co.jp
Nanshu Nojo
www.nanshunojo.or.jp
1927 Oozato Ooshiro Nanjo-shi Okinawa 901-1203
Tel.: +81-98-945-3029
Produzent frt Marke
Agu
37‐8 Hiraecho Miyakonojo-shi Miyaz- Produzent der Marken
aki 885-0021
Ajisaiton, Bainiku pork
Tel.: +81-86-23-3200
Fax: +81-986-23-3312
3550 Maeda Takayamacho Kamotsuki- Produzent der Marken
gun Kagoshima 893-1206
Nanshu Natural Pork,
Tel.: +81-994-26-4141
Nanshu kurobuta
Fax: +81-994-26-4545
[email protected]
Soganoya Noko
925 Minamikaname Hiratsuka-shi Ka- Produzent der Marke
nagawa 259-1201
Soganoya no buta
Tel.: +81-463-58-0485
Fax: +81-463-59-0688
www.soganoya.co.jp
[email protected]
Hachimantai Pork
www.h-pork.com
60-3 Hachimantai aza Osagawa Kazu- Produzent der Marken
no-shi Akita 018-5141
Hachimantai pork,
Tel.: +81-186-34-2204
Hachimantai pork ai
Fax: +81-0186-34-2178
http://www.hpork.com/youton/contact.html
Bright Pig
2321 Yoshioka Ayase-shi Kanagawa
Produzent der Marke
Shizawa pork
http://brightpig.co.jp
252-1124
Tel.: +81-467-77-2413
Fax: +81-467-76-2245
3512 Yasuhisacho Miyakonojo-shi
Miyazaki 885-0044
Tel.: +81-986-39-5000
Produzent der Marke
Kirishima kurobuta
4251-3 Ohmuta Takasakicho Miyakonojo-shi Miyazaki 889-4505
Oimo buta, Beiju pork
Kirishima Dream Farm
www.hayashikane.co.jp
Miyachiku
http://miyachiku.jp
Tel.: +81-986-62-2901
Fax: +81-986-62-5529
SEITE 111 VON 122
Hokkaido Chuo Bokujo
154 Minaminosato Hiroshima-shi
Hokkaido 061-1154
Tel: +81-11-372-0073
Produzent der Marke
Yume no daichi
Chiba Pork Land
41 Seiwako Asahi-shi Chiba 289-0507 Produzent der Marken
Tel.: +81-479-68-1129
Higata Stevia Tsubaki
Fax: +81-479-68-2941
pork, Higata Tsubaki
pork
Rosse Bokujo (Crest Group) 5995 Ohkusa Komaki-shi Aichi 4850802
www.crestfarm.co.jp
Tel.:+81-568-79-2448
Yonekyu
www.yonekyu.co.jp
Minami Nihon Chikusan
(Kagoshima Meat Group)
http://ka-meat.co.jp
Ark Farm
www.arkfarm.co.jp
Seven Foods
http://seven-foods.com
1259 Tearabayashi Okamiya Numazu- Produzent der Marke
shi Shizuoka 410-8530
Rokkoku buta
Tel.: +81-55-929-2966
Fax: +81-55-929-2952
hmiyata@yonekyu .co.jp
1-4-11 Taniyamako Kagoshima-shi
Kagoshima 891-0131
Tel: +81-99-284-6429
Fax: +81-099-262-1232
[email protected]
Kagoshima kurobuta
Satsuma, Satsuma
Gokumi buta
9-15 Kinui Sawayama Kinomi Fujisawacho Ichinoseki-shi Iwate 0293311
Tel.: +81-191-63-5151
Produzent der Marke
Tatenomori Kogen buta
Fax: +81-191-63-5083
[email protected]
Kyokushi Nojo 2105 Mukaihara
Kyokushifumoto Kikuchi-shi Kumamoto 869-1202
Tel.: +81-968-37-4133
Fax: +81-968-37-4134
Higo Asobi buta, Aso
Asobi buta, Miraimura
ton
SEITE 112 VON 122
7.6
Rindfleischproduzenten
Shinmei Chikusan
http://shinmeifarm.co.jp
6-2-14 Chuo-cho Higashikurume-shi
Tokyo 203-0054
Tel.: +81-42-471-0011
Fax : +81-42-474-2929
[email protected]
Shiranuka-ushi, Shinmei-Nasu-Ushi
Oishi Chikusan
2-1047-6 Higashi-Ohmura Ohmura-shi Gemäß Schätzungen
Nagasaki 856-0032
Tel.: +81-957-52-4156
Fax: +81-957-52-3299
von Shokuniku zweitgrößter Rindfleischproduzent
Mizusako Chikusan
10808-10 Higashikata Ibusuki-shi Kagoshima 891-0304
Tel.: +81-993-24-3738
Produzent der Marke
Satsuma Beef
JET Farm
851-1 Kariuta Shikaimachi Haga-gun
Tochigi 321-3411
Tochinoki kokugyu,
Tel.：+81-85-68-0168
Fax：+81-285-68-3214
Soya Kokugyu
6921-1 Kami-Fukumotocho Kagoshima-shi Kagoshima 891-0116
Tel.: +81-99-268-5296
Fax: +81-99-268-7636
4% Miracle,
Satsumaushi, Genmaigyu, Healthy Queen
Beef, Satsuma Kuroushi, Satsuma Kenage
www.jetfarm.co.jp
Kamichiku
www.kamichiku.co.jp
Sugimoto Honten
www.sugimotohontenshop.com
Nobels
http://nobels.co.jp
Kuroushi
538 Subayashi Toyono Uki-shi Kumamoto 861-4307
Tel.: +81-964-45-2611
Produzent der Marke
Kurokaba-ushi
235 Kami-Shiroho Higashi 3-sen Kami-Shirohocho Kato-gun Hokkaido
080-1408
Produzent der Marke
Tokachi Herb Ushi
Tel.: +81-1564-2-3660
Fax：+81-564-2-4672
SEITE 113 VON 122
Mizuho Nojo
www.mizuho-farm.co.jp
Nippon Ham
1535 Koiwai Hitachi-Omiya-shi Ibara- Produzent der Marken
ki 319-2213
Mizuho-ushi, HitachiTel.: +81-295-52-0551
ushi
Fax: +81-295-53-4974
[email protected]
ThinkParkTower 14F, 2-1-1 Osaki
Shinagawa-ku Tokyo 141-6014
Tel.: +81-3-5436-2660
www.nipponham.co.jp
Mirai Farm
http://sankyomeat.co.jp
Megumi no Kuni Ushi
6965 Noikura Ariakecho Shibushi-shi
Kagoshima 899-7402
Tel.: +81-99-474-1118
Fax: +81-99-474-1117
Shikishima Farm
1796 Takakuhei Nasucho Nasu-gun
Tochigi 325-0302
Tel.: +81-287-76-3413
www.shikishima-farm.jp
Fax: +81-287-76-7056
Ohnuma Nikugyu Farm
619-4 Kami-Ikusagawa Nanaicho Kameda-gun Hokkaido 041-1353
Tel.: +81-138-67-2127
Fax: +81-138-67-3848
[email protected]
www.onuma-nikugyufarm.com
Wayo Bokujo
www.wayo-bokujo.com
Kyushu Bimi Ushi,
Kita-no-bimi Ushi,
Hakodate Ohnuma
Ushi, Hakodate Ohnuma Kuroushi, Hakodate
Ushi, Hakodate Wagyu
171 Nitta Ichinokuracho Ohta-shi
Gunma 370-0306
Tel.: +81-276-57-0237
Fax：+81-276-57-3551
Kyushu Futaba
843 Mada Asakura-shi Fukuoka 8380058
Tel.: +81-946-22-5724
Aso Kogen Ushi, Asakura Ushi
Kaneko Farm
41 Tsurunokotai Shichinohecho Kamikita-gun Aomori 039-2567
Tel.: +81-176-62-6393
Produzent der Marke
Ken'iku-gyu
www.kaneko-farm.jp
Fax : +81-176-62-6915
[email protected]
SEITE 114 VON 122
Nakayama Bokujo
1575-16 Hojoji Ekiya Fukuyama-shi
Hiroshima 720-2413
Tel.: +81-84-970-2941
Fax: +81-084-970-2432
[email protected]
Produzent der Marke
Nakayama-gyu
555-3 Toppushi Saromacho Tokotogun Hokkaido 093-0506
Tel.：+81-1587-2-3290
Saroma Ushi, Saroma
Kuroushi, Saroma
Fax：+81-1587-2-1188
[email protected]
Wagyu
2-50-7 Kawanishicho Obihiro-shi
Hokkaido
Tel.: +81-156-63-3777
Tokachi Poroshiri
Wagyu, Tokachi Poroshiri Kuroushi
22-80-38 Oaza Kawaguchi Iwatemachi Iwate-gun Iwate 028-4211
Iwate Menkoi Kur-
Tel.: +81-195-62-9210
Fax: +81-195-62-9354
[email protected]
oushi, Michinoku Ou
Ushi
Matsunaga Ushi, Iwami
Ushi
www.matunaga-gyu.com
1780-1 Tanemuracho-I Masuda-shi
Shimane 699-3504
Tel.: +81-856-27-1341
Fax: +81-856-27-2133
Naniwa Ranch
1666-210 Sakamoto Ebino-shi Miyaz-
Produzent der Marke
720 Ushi
www.marushofoods.co.jp
aki 889-4312
Tel.: +81-984-33-4129
www.nakayama-farm.jp
Top Farm
www.top-farm.jp
Daimaru Farm
www.tokachidaimaru-gyu.jp
Kirosa
http://kirosa.jp
Matsunaga Bokujo
Yuasa Shoji
www.yuasa-shoji.com
S Foods
www.sfoods.co.jp
5-28-1 Meieki Nakamura-ku Nagoyashi Aichi 450-0002
Tel.: +81-52-571-1550
Fax: +81-52-571-1567
1-22-13 Naruohama Nishinomiya-shi
Hyogo 663-8142
Verarbeiter von
Schwein-, Rind-, Ge-
Tel.: +81-798-43-1065
Fax: +81-798-43-1067
[email protected]
flügelfleisch und Eingeweiden
SEITE 115 VON 122
Kobayashi Bokujo
www.hyouryuu.co.jp
Hokuchiku Farm
www.hokutiku.jp
Ohtsuka
www.ootsuka-group.co.jp
Kobe Ushi Bokujo
www.kobe-ushi.jp
Arita Bokuchiku Sangyo
638 Ohnakayama Wakecho Wake-gun Produzent der Marke
Okayama 709-0432
Bizen Ushi
Tel.: +81-869-93-1564
Fax: +81-869-93-0002
4-5 Takkobu Kurocho Kushiro-gun
Hokkaido 088-2141
Tel.: +81-154-40-3444
Fax: +81-154-40-3451
2-3-79 Toshima Higashi-ku Kumamoto-shi Kumamoto 861-8041
Tel.: +81-96-279-3451
Fax: +81-96-279-3450
[email protected]
1242‐60 Teratani Hasetachicho Nishiku Kobe-shi Hyogo 651-2231
Tel.: +81-78-991-0171
Fax: +81-78-991-0259
[email protected]
www.aritabokujyo.jp
1003 Chausubara Saito-shi Miyazaki
881-0037
Tel.: +81-983-42-5831
Fax: +81-983-42-0843
[email protected]
Kami-Asahi Niku-ushi Bo-
572 Asahiyama Shimizucho Kamika-
kujo
wa-gun Hokkaido 089-0355
Tel.: +81-156-63-3101
Fax: +81-156-63-3105
Hidakami Chikusan
108-1 Teraike Ginzan Toyomamachi
Toyoma-chi Miyagi 987-0702
Tel.: +81-220-52-3971
Fax: +81-220-52-2885
[email protected]
www.hidakami.co.jp
Tsurui Ushi, Nekushigyu
Produzent der Marke
EMO Ushi
Produzent der Marke
Hidaka-gyu
SEITE 116 VON 122
7.7
Fleischverarbeitende Betriebe
NH Foods
BREEZE TOWER, 2- 4-9 Umeda,
Kita-ku, Osaka 530-0001
Größter Verarbeiter
von Fleisch, Schinken,
gekochten Produkten
mit 159 eigenen Landwirtschafts- und 99
Verarbeitungsbetrieben
4-27 Takahata-cho, Nishinomiya, Hyogo 663-8586
Tel: +81-798-66-1231
Fax: +81-798-64-1140
Verarbeiter von
Schwein-, Rind-, Geflügelfleisch und Eingeweiden
Shinagawa Seaside West Tower 4-12-2
Higashi-Shinagawa Shinagawa-ku Tokyo 140-8529
Tel. : +81-3-6386-1800
Fleischverarbeitung mit
4 Betrieben und 34
angeschlossenen Betrieben
2-5-7 Konan Bldg. Konan Minato-ku
Tokyo 108-0075
Tel.: +81-3-5783-2360
Verarbeiter von
Schwein-, Rind-, Geflügelfleisch und Eingeweiden
www.nipponham.co.jp
Itoham Foods
www.itoham.co.jp
Prima Meat Packers
www.primaham.co.jp
Starzen
www.starzen.co.jp
Marudai Food
www.marudai.jp
21-3 Midorimachi Takatsuki-shi Osaka Verarbeiter mit 14 Be569-8577
trieben
Yonekyu
1259 Okanomiya Terabayashi, Numazu, Shizuoka 410-8530
Verarbeiter von
Fleisch, Schinken, ge-
Tel.: +81-55-922-5321
Fax: +81-55-922-5345
kochten Produkten
556 Izumigawamachi Tochigi-shi
Tochigi 328-8586
Tel.: +81-282-23-5640
Verarbeiter von
Schwein-, Rind- und
Hühnerfleisch
www.yonekyu.co.jp
Takizawa Ham
www.takizawaham.co.jp
SEITE 117 VON 122
7.8
Fachzeitungen und -zeitschriften, Internetportale
Shokuniku
Zeitung der Fleischbranche. Organisator von Fleischmessen. Wichtigste Veröffentlichungen: Meat Express und Meat Journal.
www.shokuniku.co.jp
The Shogyokai Publishing
Lebensmittel-Zeitung. Wichtigste Veröffentlichung: Shokuhin Shogyo
www.shogyokai.co.jp
Keiran-niku Joho Center
Zeitschrift für Züchter und Fleischproduzenten. Wichtigste Veröffentlichung: Youton Joho
www.keiran-niku.co.jp
Japan Agricultural News
Zeitung der Landwirtschaftsbranche. Wichtigste Veröffentlichung:
The Japan Agricultural News
www.agrinews.co.jp
Nihon Chikusan Shinko-kai Zeitschrift für Züchter und Fleischproduzenten. Wichtigste Veröffentlichung: Yogyu no Tomo (Viehzucht)
www..alpha-web.ne.jp
Shibatashoten
Lebensmittel-Zeitschrift. Wichtigste Veröffentlichung: Gekkan
Shokudo (Monthly Restaurant)
www.shibatashoten.co.jp
Nikugyu Shipou
Zeitschrift für Züchter und Fleischproduzenten. Wichtigste Veröffentlichung: Beef Journal
www.nikugyu.sakura.ne.jp
Midori Shobo Co.,Ltd.
Zeitschrift für Züchter und Fleischproduzenter. Wichtigste Veröffentlichungen: Yotonkai (Welt der Schweinezucht)
www.pet-honpo.com
Shokuhin Sangyo Shimbunsha
Zeitung der Viehzuchtbranche. Wichtigste Veröffentlichung: Daily
Meat & Livestock
www.ssnp.co.jp
Asahiya Publishing
Lebensmittel-Zeitschriften. Wichtigste Veröffentlichung: Kindai
Shokudo (Modern Diner)
www.asahiya-jp.com
SEITE 118 VON 122
Diamond-Friedman
Magazin für Vertriebskanäle. Wichtigste Veröffentlichungen: Chain
Store Age
www.dfonline.jp
Agriculture & Livestock
Industries Corporation
Internetseite für Lebensmittel und Vieh. In Englische Sprache.
www.alic.go.jp
All Japan Meat Industry Co- Informationswebseite für die Fleischbranche (Handel, Großhandel,
operative Associations
Produktion, Verarbeitung)
www.ajmic.or.jp
Livestock Industry Infor-
Netzwerk für die Viehzuchtbranche
mation Network
www.lin.gr.jp
SEITE 119 VON 122
7.9
Wichtige Messen
2016 Japan Meat Industry
Fair 41th
www.shokuniku-
Fleisch, Fleischwaren, Maschinen, 13.-15.04.2016, Tokyo
Ausrüstungen und Materialien. Bak- Einmal jährlich
terientest, Bauteilanalyse, Verpackungsmaterialien, Uniformen,
Handschuhe, etc.
Besucher in 2015: 75.129, Ausstel-
sangyoten.jp
ler in 2015: 86
Food Selection
Besucher in 2014: 10.446, Aussteller in 2014: 551
Herbst 2016
http://food-selection.com
Meat Food Expo Yakiniku
Business Fair 2016
Messe für Produzenten und Händler 20.-21.01.2016, Tokyo
von Fleisch, Meeresfrüchten, GeEinmal jährlich
tränken, Soßen, Nudeln, Desserts,
Ausrüstung, Tischkultur, Hygiene,
etc.
Meat Food Expo Yakiniku
Business Fair 2016
Messe für Produzenten und Händler 02.-03.02.2016, Osaka
von Fleisch, Meeresfrüchten, GeEinmal jährlich
tränken, Soßen, Nudeln, Desserts,
Ausrüstung, Tischkultur, Hygiene,
etc.
Foodex Japan
http://www.jma.or.jp
Izakaya Japan
http://izakaya-japan.com
50th Super Market Trade
Show 2016
http://www.smts.jp
Asiens größte Lebensmittel- und
08.-11.03.2016, Chiba
Getränke-Messe. Besucher in 2015: Einmal jährlich
77.361, Aussteller in 2015: 2.977
Messe für Produzenten und Händler 20.-21.01.2016, Tokyo
von Gemüse, Fisch, Fleisch, NuEinmal jährlich
deln, Getränken, usw.
Lebensmittel sowie Waren, Einrich- 10.-12.02.2016, Tokyo
tungen, Geräte und Systeme für den Einmal jährlich
Vertrieb, Besucher in 2015: 84.614,
Aussteller in 2015: 1.580
SEITE 120 VON 122
ORGANIC EXPO zusam- Bio-Lebensmittel und Getränke,
10.-12.02.2016, Tokyo
men mit BIOFACH JAPAN Bio-Rohstoffe und HalbfertigproEinmal jährlich
2016
dukte, Bio-Tiefkühlkost und Convenience-Produkte, Bio-Obst- und
Gemüseprodukte, Bio-Fleisch,
Milchprodukte und Fischprodukte.
Besucher in 2014: 18.198, Ausstelhttp://organic-expo.jp
ler in 2014: 227
The 9th Agri-food Expo
Osaka 2016
www.agri-foodexpo.com
Landwirtschaftsprodukte, Technik,
Vertrieb, Verpackung.
18.-19.02.2016, Osaka
Einmal jährlich
GDS - The Gourmet & Din- Lebensmittelproduzenten und Groß- 03.02.-05.02.2016, Tokyo,
ing Style Show
händler. Besucher in 2015: 29.986, 07.-09.09.2016, Tokyo
Aussteller in 2015: 207
zweimal jährlich
www.gourmetdiningstylesh
ow.com
FABEX 2016
www.fabex.jp
Landwirtschaft, Viehzucht, Verpa- 13.-15.04.2015, Tokyo
ckung, Ladeneinrichtungen, Küche, Einmal jährlich
Franchising.
KANSAI GAISYOKU
Getränke, Nahrungsmittel (Landth
Business Week 2016 The 7 wirtschaftsprodukte, verarbeitete
17.-19.05.2016, Osaka
Einmal jährlich
Kansai Izakaya EXPO
Lebensmittel, Gewürze, Tierfutter),
Kücheninstrumente, Uniformen,
Vertrieb Werbematerial.
Besucher in 2015: 28.149, Ausstelwww.k-gaisyokubusiness.jp ler in 2015: 304
The 26th West Japan Food
Industry Exhibition 2016
www.nikkanseibu-eve.com
Nahrungsmittel, Maschinen & Anlagen für Nahrungsmittelverarbeitung, Küchengeräte und -systeme,
Speisen, Kontrollsysteme, Lebens-
18.-20.05.2016, Fukuoka
Einmal jährlich
mittelhygiene. Besucher in 2015:
21.168, Aussteller in 2015: 206
SEITE 121 VON 122
2016 International Food
Maschinen und Anlagen für: Verar- 07.-10.06.2016, Tokyo
Machinery and Technology beitung und Herstellung von LeEinmal jährlich
Exhibition
bensmittelzutaten.
Besucher in 2015: 92.802, Ausstelwww.foomajapan.jp
ler in 2015: 681
Food and Restaurant Business Week 2016 – the 9th
IZAKAYA EXPO
Getränke, Landwirtschafts-, Viehzucht- und Meeresprodukte, verarbeitete Lebensmittel, Küche, Kü-
http://gaisyokubusiness.jp
chengeräte, usw.
Wine & Gourmet Japan
Gastronomie, Getränke, Nahrungsmittel, Spirituosen, Süßwaren,
Wein.
www.wineandgourmetjapan Besucher in 2015: 75.129, Ausstel.com
ler in 2015: 580
IFIA JAPAN
www.ifiajapan.com
30.08.-01.09.2016, Tokyo
Einmal jährlich
13.-15.04.2016, Tokyo
Einmal jährlich
Aromastoffe, Konservierungsmittel, 20.-22.05.2016, Tokyo
Lebensmittelzusätze.
Einmal jährlich
ASIAN FOOD SHOW 2016 Getränke, Obst, Gemüse, Kräuter,
18.-20.10.2016, Osaka
Fisch, Schalentiere, verarbeitete
Einmal jährlich
Fleischwaren, Gewürze, Halal-, Biound Gesundheitslebensmittel.
www.asianfoodshow.com
The International Food Expo UTAGE 2017 in Osaka
www.shokuhaku.gr.jp
Nahrungs- und Genussmittel, Ge28.04.-07.05.2017, Osaka
schirr, usw.
Einmal in vier Jahren
SEITE 122 VON 122
Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
53123 Bonn
www.agrarexportfoerderung.de
Stand
Februar 2016
Ansprechpartner
Referat 424
(Absatzförderung, Qualitätspolitik)
Rochusstraße 1
53123 Bonn
Tel.: +49-(0)228-99529-3877
E-Mail: [email protected]
Text
COMMIT GmbH
Kastanienallee 71
10435 Berlin
Bearbeiter/-in; Redaktion
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Tel.: +49-(0)30-2061648-0
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www.bmel.de/export

Der Markt für Fleisch und Fleischprodukte in Japan

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