2014-26 - TradeCentre
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2014-26 - TradeCentre
Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de 07.08.2014 Ausgabe 26/2014 Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit Trend-Aktien im Chart-Check Aktienbulle der Woche: Tesla kratzt am Allzeithoch! Facebook: Wechsel in der Mobilstrategie trägt nun die Früchte! www.tradecentre.de www.tradecentre.de Ausgabe 26/2014 07.08.2014 TradeCentre WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, „wie du mir, so ich dir“ - die internationale Wirtschaftspolitik scheint statt Dialog und Austausch wieder im Mittelaltergehabe zu versinken: Nachdem die USA und die EU mit den Sanktionen gegen Russland nachgelegt haben, startet die russische Regierung mit einem Gegenangriff und verbietet alle westlichen Lebensmittel. Ich für meinen Teil vermute, dass auf beiden Seiten das Einfühlungsvermögen in die andere Situation und Kultur fehlt. Der russische Stolz ist angekratzt, aber das will man nicht wahrhaben: war man 1989 noch eine Weltmacht, ist man heute wirtschaftlich so stark wie Italien, hat einen Staatsbankrott hinter sich und sieht seine Macht dahinschwinden. Und dann gibt es im ehemaligen Freundesland Ukraine die Tendenz, zur Nato und EU beizutreten. Stellen Sie sich nur einmal die Gegensituation vor: Kanada geht mit Russland ein Militär- und Wirtschaftsbündnis ein und ein Teil der Kanadier würde lieber zu den USA gehören. Die USA würde sich genauso „neoimperialistisch“ verhalten wie Russland. Nicht, dass ich das nicht auch verurteilen würde, aber ich denke, die aktuelle Außenpolitik ist von beiden Seiten nicht mehr zeitgemäß. Wie Weltgemeinschaft hat lange gebraucht um größtenteils friedlich zusammenzuleben. Ein solches Resultat darf wegen solcher Nichtigkeiten nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Ereignisse, die zur Auslösung des ersten Weltkrieges geführt haben, sollten gezeigt haben, dass Kleinigkeiten schnell zu einer Katastrophe führen können. Viel Erfolg, Martin Niebuhr Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken 1 Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten. 2 Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben. Buchtipp zur CANSLIM-Strategie „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis. Auf financebooks.de bestellen Ausgabe 26/2014 TradeCentre Wall Street Trends Seite 3 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! # 1 Kürzel YY Unternehmen YY Inc. Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 111% / 128% 143% / 189% Umsatz- Gewinn- Innovations- Rating Rating Potential 100 100 Chart-Rating Gesamt 82 90 60 89 87 80 Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte) 2 VIPS Vipshop 126% / 145% 271% / 2900% 100 100 In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet 3 FB Facebook 61% / 55% 99 78 70 89 84 100 100 70 53 81 96 50 81 80 51 80 121% / 66% Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung 4 GLOG GasLog 162% / 129% 160% / 244% Betreiber einer Schiffsflotte (11 aktuell im Betrieb; 7 in Bestellung), die international Flüssiggas transportiert 5 EMES Emerge Energy 46% / 40% 561% / 99% 93 Förderer und Anbieter von "Frac-Sand" (zum Fracking notwendiger Sand) sowie Anbieter von Services für die Distribution von Öl/Öl-Derivaten 6 QIHU Qihoo 360 Technology 141% / 104% 286% / 118% 100 99 70 Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services 7 TSLA Tesla Motors 90% / 387% -45% / 124% 100 39 90 88 79 96 75 80 62 78 Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten 8 MONT Montage Technology 77% / 42% 207% / 58% Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden 9 BX Blackstone 57% / 63% 136% / 383% 100 99 30 81 77 100 99 40 68 77 90 100 40 77 77 62 94 60 86 75 Anbieter von Leistungen im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzberatung 10 FANG Diamondback Energy 180% / 177% 126% / 226% Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas 11 MTDR Matador Resources 35% / 58% 189% / 228% Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Texas und Louisiana 12 AZPN Aspen Technology 31% / 28% 100% / 1067% Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an 13 ARRS Arris Group 43% / 167% 56% / 85% 97 51 80 68 74 57 90 65 73 20 73 81 72 Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.) 14 SCTY Solarcity 112% / 29% 52% / 152% 80 Produziert und installiert Solarmodule größtenteils auf privaten Dächern. Diese bleiben in Solarcitys Besitz und werden vom Kunden geleast 15 DATA Tableau Software 82% / 82% 400% / 86% 100 91 80 Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen 16 NFLX Netflix 25% / 21% 135% / 628% 36 99 70 Anbieter eines internetbasierendes Video-on-Demand-Streaming-Angebot, bei dem der Nutzer auf ein sehr großes Film- und Serienangebot zugreifen können 17 STZ Constellation Brands 127% / 74% 182% / 48% 100 69 40 77 72 93 82 40 66 70 40 70 72 70 70 33 69 Produzent und Anbieter von alkoholhaltigen Getränken (z.B. Corona) 18 FOR Forestar Group 38% / 92% 1600% / 70% Forestar besitzt und verwaltet Flächen, auf denen sich Immobilien, fossile Energieträger oder Wälder befinden 19 TRLA Trulia 116% / 111% -320% / 200% 100 Anbieter eines Online-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com) 20 YELP Yelp 61% / 69% 500% / 57% 100 74 Yelp ist ein Internet-Dienst, mit dem Nutzer jegliche Art von Geschäften finden und bewerten können. Das Unternehmen generiert Umsätze über Werbung 21 REGN Regeneron Pharmac. 45% / 53% 43% / 75% 97 36 k.A. 93 69 Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat 22 SM SM Energy 21% / 52% 63 96 40 71 67 100 40 40 89 67 14 70 84 67 85 66 105% / 275% Ist als Exporer, Produzent und in der Akquisition von Öl und Gas in Nordamerika tätig 23 NYLD NRG Yield 108% / 79% -65% / 412% Betreiber von Kraftwerken unter Verwendung verschiedener Energieformen (Solar, Wind, Öl/Gas) 24 HCLP Hi-Crush Partners 120% / 107% 42% / 32% 100 Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern White", der ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist 25 PANW Palo Alto Networks 49% / 55% 57% / 14% 98 Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke 22 60 Ausgabe 26/2014 TradeCentre Wall Street Trends Seite 4 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! # Kürzel 26 ACT Unternehmen Actavis Umsatzwachstum Gewinnwachstum Quartal/Jahr Quartal/Jahr 34% / 47% 70% / 58% Umsatz- Gewinn- Innovations- Rating Rating Potential 87 Chart-Rating Gesamt 48 k.A. 79 66 61 k.A. 97 66 Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, prodziert und vermarktet 27 GILD Gilead Sciences 136% / 15% 372% / 5% 56 Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamtenen gegen verschiedene Krankheiten (u.A. Aids oder Krebs) spezialisiert hat 28 SYNA Synaptics 37% / 43% 5% / 37% 89 6 90 78 66 Entwickler von Interface-Lösungen, welche die Kommunikation zwischen Menschen und technischen Geräten erleichtern (u.A. Touch-Technologie für Smartphones/Tablets) 29 LNKD LinkedIn 47% / 57% 34% / 81% 98 35 70 58 65 Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess 30 QCOR Questcor Pharmac. 51% / 57% 37% / 65% 99 27 k.A. 83 65 Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie) 31 SFM Sprouts Farmers Market 26% / 36% 444% / 262% 65 100 60 28 63 60 87 63 Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert 32 BIDU Baidu 57% / 47% 36% / 6% 98 8 Größte chinesische Online-Suchmaschine, die sich über Werbung finanziert. Wird wegen des hohen Marktanteils auch "chinesische Google" genannt 33 SN Sanchez Energy 334% / 628% 46% / 355% 100 52 40 57 62 100 2 100 43 61 Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf den Süden von Texas 34 SSYS Stratasys 55% / 125% -7% / 17% Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden 35 DIOD Diodes 19% / 30% 63% / 88% 59 70 72 61 100 14 40 85 60 87 56 40 55 60 0 70 68 59 43 Produzent von Halbleitern, die etwa in DVD-Playern, Modems, Smartphones, Tablets etc. eingesetzt werden 36 BCEI Bonanza Creek 63% / 82% -12% / 57% Öl- und Gas-Unternehmen, das in den USA als Explorer, Entwickler und Produzent tätig ist 37 PSXP Phillips 66 Partners 117% / 33% 86% / 47% Besitzt und betreibt Pipeline, die Öl, Gas und Derivate in der Golf-Region und Zentralnordamerika transportieren 38 Z Zillow 68% / 69% -600% / -55% 100 Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung 39 ATHL Athlon Energy 93% / 91% 40% / 62% 100 26 40 71 59 12 70 84 59 44 80 28 59 Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas und New Mexico 40 SLCA Silicia Holdings 59% / 24% 45% / -1% 70 Anbieter von Industriemineralien, zu denen auch spezieller Sand gehört, der beim Fracking eingesetzt wird 41 DWRE Demandware 55% / 31% 82% / -300% 83 Bietet eine innovative, skalierbare und sichere cloud-basierte e/mobile/multichannel-commerce-Plattform an. Das Geschäftsmodell basiert auf Erfolgsbeteiligung 42 ATHN Athena Health 27% / 41% 500% / 16% 72 61 80 19 58 Bietet für Arzt-Praxen cloudbasierte Datenmanagementsysteme zur Digitalisierung von herkömmlicher Papierarbeit und zusätzliche Service-Dienstleistungen an 43 P Pandora Media 43% / 56% 0% / 250% 96 41 70 25 58 86 25 k.A. 71 58 2 90 61 58 Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte 44 ALXN Alexion Pharmac. 38% / 37% 53% / 45% Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert 45 CRM Salesforce 37% / 33% 10% / -15% 79 Bietet cloudbasierte Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Sales, Service, Marketing und Customer Relationsship Management mit Hilfe von sozialen Netzwerken an. 46 BXE Bellatrix Exploration 102% / 36% 62% / 158% 91 66 40 35 58 6 40 83 57 Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Kanada (Alberta, Saskatchewan und British Columbia) 47 PSEC Prospect Capital 58% / 80% 31% / -4% 100 Bietet mittelständischen Unternehmen Finanzservices an; Prospect Capital stellt ausgewählten Unternehmen Eigen- und Fremdkapital zur Verfügung 48 USAC USA Compression 54% / 29% 23% / 120% 79 42 40 67 57 98 28 40 62 57 96 32 40 58 56 Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA 49 OAS Oasis Patroleum 46% / 66% 8% / 77% Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas in Montana und North Dakota 50 KORS Michael Kors 43% / 52% 49% / 63% Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht Ausgabe 26/2014 TradeCentre Wall Street Trends Aktienbulle der Woche: Tesla kratzt am Allzeithoch! Seite 5 RATING 79 Tesla Motors (TSLA) ist ein Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten. Mit dem Model S - einer Limousine mit einer hohen Reichweite von bis zu 480 KM - konnte der Newcomer im Automobilsektor bereits weltweit große Erfolge erzielen. Mittel- bis langfristig möchte man die Modellpalette um einen SUV sowie Mittelklasse- und Kleinwagen für Jedermann ausbauen. Anfang des Jahres stellte der innovative Automobilbauer seine Pläne vor, in den USA die größte Batteriefabrik der Welt (“Gigafactory“) zu bauen. In den Zahlen zur ersten Jahreshälfte konkretisierte man die Pläne, indem man mit Panasonic als Partner einen Vertrag geschlossen hat: Während Tesla die Produktionsstätte wählt, betreibt und versorgt, wird Panasonic das Produktionsequipment zur Verfügung stellen. Hauptmotivation für die Gigafactory ist nach wie vor, das Timing für den Start des Mittelklassewagens Model 3 zu optimieren. Eckdaten zum Unternehmen (TSLA): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e): 30,9 Mrd. USD 2 Mrd. USD 387% 0,78 USD 124% 90% / -45% 15,3 319,1 / 222,3 / 78,8 Nachdem die Tesla-Aktie bereits Mitte Juni einen Ausbruch unter erhöhten Handelsumsätzen vollzog wurde nun das zweite Kaufsignal getriggert. Damit ist das Allzeithoch bei 265 USD wieder greifbarer Nähe. Als Stoppkurs bietet sich nun das Niveau bei 210 USD an. Ausgabe 26/2014 TradeCentre Wall Street Trends Seite 6 RATING 84 Facebook: Wechsel in der Mobilstrategie trägt nun die Früchte! Facebook ist das größte soziale Netzwerk im World Wide Web und generiert Umsätze über personalisierte Werbung. Das Geschäft ist damit stark davon abhängig, wie viele User Facebook benutzen und wie viel Zeit diese User auf Facebook verbringen. Nachdem das Unternehmen die Schwierigkeiten beseitigt hat, Werbung auf mobilen Devices angemessen zu platzieren, versucht man sich nun für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Dafür kaufte man im Februar die größte IM-Plattform WhatsApp für 19 Mrd. USD und im März den Entwickler der Virtual-RealityBrille Oculus VR. Mit den am 24.07. veröffentlichten Q2-Zahlen konnte das Unternehmen wiederholt die Wall Street überzeugen: Die 1,32 Milliarden aktiven Nutzern verbringen im Schnitt 40 Minuten am Tag mit Facebook. Der Umsatz stieg um satte 61% auf 2,9 Mrd. USD - beim Gewinn erreichte man sogar eine Steigerung von 121% auf 0,42 USD je Aktie, was weit über dem Analystenkonsens von 0,32 USD lag. Eckdaten zum Unternehmen (FB): Marktkapitalisierung: Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): Kurs-Umsatz-Verhältnis: Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e): 188,4 Mrd. USD 7,9 Mrd. USD 55% 0,88 USD 66% 61% / 121% 23,9 82,4 / 44,7 / 35,9 Seit der letzten Erwähnung in Ausgabe 19 konnte die Aktie über die entscheidende Marke bei 65 USD ausbrechen und anschließend auf ein neues Hoch ausbrechen. Investierte lassen ihre Gewinne laufen! Ausgabe 26/2014 Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil, „Wie man mit Aktien Geld verdient.“ Seite 7 Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden. Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, [email protected] Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, [email protected] Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Amazon, Tesla,