AVISO AOS ACIONISTAS_INF ADICIONAIS_SPRINGS Global

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57
NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL APROVADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012
A Springs Global Participações S.A. (“Companhia”) vem, por meio do presente, em
complementação ao Aviso aos Acionistas divulgado em 15 de maio de 2012, apresentar
aos acionistas da Companhia informações adicionais acerca do aumento de capital
aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2012
(“Aumento de Capital”).
Como consta do Aviso aos Acionistas de 15 de maio de 2012, o capital será aumentado
em até R$169.057.728,00, com a emissão de até 56.352.576 novas ações, para subscrição
privada. Havendo a homologação integral do Aumento de Capital, o capital social da
Companhia passará de R$1.691.206.079,68, dividido em 143.647.424 de ações
ordinárias, para R$1.860.263.807,68, divido em 200.000.000 de ações ordinárias.
Conforme informado no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 3 de abril de
2012, os recursos provenientes do Aumento de Capital serão destinados a fortalecer a
estrutura de capital da Companhia e a acelerar a implementação do seu plano de
negócios, que consiste em: (i) fortalecer as marcas Artex, Santista, MMartan e Casa
Moysés; e (ii) expandir as suas operações no mercado brasileiro. Além da diluição
eventualmente verificada em decorrência do não exercício do direito de preferência na
subscrição proporcional das ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital,
não há previsão de outras conseqüências jurídicas ou econômicas.
Será facultado aos acionistas da Companhia o direito de subscrever 0,392297853 novas
ações ordinárias para cada ação ordinária de sua titularidade, eliminando-se, assim, o
efeito da diluição para os acionistas que subscreverem as ações a que fizerem jus. Em
relação aos acionistas que não exercerem o direito de preferência, o potencial de
diluição é de 28,18% do capital total.
A acionista controladora da Companhia, Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS, e outras pessoas vinculadas ao bloco de controle da Companhia
pretendem subscrever parte do Aumento de Capital. No presente momento, não há
montante definido para tal subscrição.
O preço de emissão de R$3,00 por ação ordinária foi, conforme já informado, fixado,
nos termos do inciso III, do §1º do art. 170 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”), com base
na média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento das ações
ordinárias de emissão da Companhia (SGPS3) nos pregões ocorridos nos 30 dias
anteriores à RCA, com um desconto de aproximadamente 6,2% por ação, que tem por
objetivo incentivar a subscrição das ações decorrentes do Aumento de Capital pelos
acionistas da Companhia, critério esse que se afigurou o mais adequado. O desconto
foi determinado em linha com as práticas de mercado.
Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, os acionistas que
manifestaram interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de
cinco dias seguintes ao anúncio da apuração das sobras, a ser oportunamente
divulgado pela Companhia, para a subscrição de sobras, sendo o direito assegurado na
proporção das ações subscritas pelos interessados no rateio de sobras sobre o total por
eles subscrito. A Companhia poderá optar por mais de um período de sobras para
assegurar a maior subscrição possível.
Caso, após o período de sobras acima mencionado e, se aplicável, o leilão em bolsa de
eventual saldo, o Aumento de Capital não seja integralmente subscrito e haja intenção
de homologação parcial do Aumento de Capital, os acionistas que tiverem exercido o
direito de preferência para subscrever as novas ações poderão, dentro do período de 15
dias contados da divulgação de Aviso aos Acionistas neste sentido, rever a sua decisão.
Após o referido período de desistência, será convocada uma reunião do Conselho de
Administração da Companhia para deliberar sobre a homologação parcial do Aumento
de Capital.
Montes Claros, 18 de maio de 2012
A Administração
Springs Global Participações S.A.